财富管理顾问岗位职责具体概述（共2页）1100字.docx

1、财富管理顾问岗位职责具体概述财富管理顾问岗位职责(一)1、服务于公司客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

2、北京市朝阳区财富管理顾问岗位职责(二)1、参与制定理财团队管理制度和规范并监督实施;2、培训团队成员，确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度;3、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成公司下达的销售目标;4、研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出建议;5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。财富管理顾问岗位职责(三)1.服务于高端客户，帮助客户建立长期财富规划理念，为客户提供综合而全面的财富管理顾问服务;2.根据高端客户需求提供个性化的理财规划，提供专属的财富管理服务，协助客户实现资产的保值增值;3.挖掘和拓展金融产

3、品销售渠道，推动各类产品销售。4.完成公司下达的各项业务指标;财富管理顾问岗位职责(四)1、服务于公司客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。财富管理顾问岗位职责(五)1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务;2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者;3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为良好的专业素养与职业情怀;5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。