1、光伏产业基础装备制造基地建设项目可行性研究报告光伏产业基础装备制造基地建设项目可行性研究报告第一章 概述一、项目概论. 1 1.1 项目名称及承办单位.1 1.1.1 项目名称 . 1 1.1.2 项目承办单位.1 1.2 承办单位概况. 1 1.3 项目的提出及意义. 2 1.4 项目概况.3 1.4.1 市场需求分析. 3 1.4.2 建设规模及建设内容.5 1.4.3 主要建设条件.5 1.4.4 项目总投资. 5 1.4.5 财务评价. 6 1.5 主要经济技术指标. 6 二、 市场需求预测. 8 2.1 国内外市场现状及需求情况.8 2.2 国内外市场需求预测 . 9 2.3 市场竞
2、争力分析.9 第三章投资估算.11 3.1 投资估算.11 3.1.1 投资估算范围. 11 3.1.2 估算依据. 11 3.1.3 估算结果 . 12 3.2 资金使用计划. 13 第四章资金计划方案. 14 4.1 资金计划方案. 14 4.2 资金使用计划. 14 4.3 投资指标. 14 第五章财务分析与评价. 15 5.1 分析与评价的依据. 15 5.2 运营收入及税金. 16 5.3 成本估算. 16 5.3.1 成本估算依据.16 5.3.2 成本估算结果 .16 5.4 利润总额及分配. 17 5.5 盈利能力分析. 17 5.5.1 税前盈利能力分析.17 5.5.2 税
3、后盈利能力分析.17 5.5.3 盈利能力分析.18 5.6 不确定性分析.18 5.6.1 盈亏平衡分析.18 5.6.2 敏感性分析.18 5.6.3 风险概率分析.19 5.7 财务评价结论.21 第六章结论及建议. 22 第一章 概 述一、项目概况 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 光伏产业基础装备制造基地建设项目1.1.2 项目承办单位 承办单位:某冶金机电有限责任公司注册地址:西安市经济开发区未央路126号赛高商务港注册资本:1，000.00 万元 公司类型:有限责任公司 法定代表人:某经营范围:冶金矿热炉设备、非标准冶金设备、电炉设备、电弧炉、精炼炉，以及除尘设备
4、的设计、制作、安装、调试、生产和技术服务等业务、特别是狂热路设备制造、安装方面。1.2 承办单位概况某冶金机电有限责任公司（简称某）成立于2003年注册资本200万元人民币，股东由某、刘晋伟两人组成。公司总部位于西安经济技术开发区赛高商务港606室，下设：咸阳某冶金电炉设备有限公司咸阳合兴冶金设备有限公司，某冶金机电（越南）公司，某北京分公司，（外贸出口企业）。1.3 本项目建设地址1.4 建设规模及内容1.5 项目用地指标 1.6 投资估算及资金筹措本项目总投资 3.1亿元人民币，其中厂房固定资产投资约12000万，生产设备等投资约9600万元，辅助设施，员工宿舍等其他投资约4000万，原材
5、料及流动资金和其他投资约5400万。全部投资的资金来源均为某冶金机电有限责任公司的自筹资金，无需任何银行贷款。 1.7 经济效益分析1.8 结论和建议第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 项目的提出及意义 随着国家对新能源的大力支持，对情节新能源项目和光伏产业的优先发展和大力扶持，以及我国对工业硅和硅合金的冶炼和应用处在高速发展期，使得对矿热炉产品设备的需求日益增强。这给矿热炉设备生产企业带来了重大的发展机遇，同事对该行业的规模和科技含量也提出了更高的要求。金属硅，又称工业硅，是有机硅的上游原料产业，其用途广泛，可以勇于配置合金，生产有机硅和制取高纯半导体材料以及光伏产业基础
6、材料等。随着科学技术发展，金属硅也逐步应应用在金属陶瓷、光导纤维通信等领域。金属硅在有色金属行业中属于小品种，企业小而分散。但其在应用领域的使用前景又非常好看。首先，在合金方面，铝硅合金是目前用硅最多的合金产品，广泛用于汽车和机械配件。随着我国汽车工业的发展，对铝合金铁需求将持续增加，对金属硅的用量也会随之增加。其次，随着人们生活水平提高，有机硅用量大幅增加。有机硅作为工业“味精”，用途十分广泛，可勇于航空、国防、化工、医药等领域，这将带动金属硅在有机硅行业的消费比例。第三，制取高纯半导体材料。无论是大型集成电路，还是电脑芯片都离不开硅材料。第四，光伏产业。以太阳能为代表的新能源已成为各国能源
7、发展的重点，二金属硅正式生产太阳能电池的基础原料。工业硅的应用前景与我国工业硅行业的现状及不相适应，二加快技术进步和设备的更新换代是当务之急。我国工业硅电炉生产，始于1957年8月24日抚顺铝厂SMVA单相双电极工业硅电炉。经过50年来一系列的提高与演变，工业硅生产在原料的精选，设备的不断完善，操作技术的提高，使工业硅的生产得以普及和发展；单台工业硅电炉容量由当初的5MVA发展到今天的25.5MVA；产品质量、电耗等指标有些差距，有待进一步改进完善与提高。对于实现大型工业硅电炉的节能、减排、优质、高产、低耗、高效，应从电炉设计源头、技术改造、生产全过程的原料、设备、操作三个主要环节的密切结合，
8、并做到精心选料、精心维护、精心操作及贯穿于生产全过程的科学技术质量管理来实现我国工业硅生产电炉向大型化发展。我国已在矿热炉生产中，实现了十年一突变三大目标中的两大。一是1978年到1988年十年间实现了，铁合金行业Fesi75%电耗（折标）突破8000KWH/T大关；二十1988年到1998年十年间实现了，电石行业单位耗（折标）突然3000KWH/T大关；三十准备在1998年到2008年十年左右的时间，实现工业硅产品单位电耗达10000KWH/T左右（9000-110000KWH/T）的目标。我国工业硅生产，历经50年的发展，尤其是近年来的高速发展，为工业硅生产向节能，减排的大型变化、大容量发
9、展积累了丰富经验。企业是否具备超大规模，是否具备研发、设计、生产、加工、安装、维护、环保除尘“七位一体”的综合能力，将会成为企业在该行业地位的一个标尺。目前中国还没有具备“七位一体”的矿热炉设备专业生产厂家，但大型矿热炉设备生产装配基地已经在市场的引领下呼之欲出。生产力取决于以下几个因素: 1) 微米钻石线直径 更细的切割线意味着更低的截口损失，也就是说同一 个硅块可以生产更多的硅片。然而，切割线更细更容易断裂。 2) 荷载 每次切割的总面积，等于硅片面积 X 每次切割的硅块数量 X 每 个硅块所切割成的硅片数量 。 3) 切割速度 切割台通过切割线切割网的速度，这在很大程度上取决于切 割线运
10、动速度，马达功率和切割线拉力。 4) 易于维护性 微米钻石线在切割之间需要更换切割线，维护的速度越 快，总体的生产力就越高。 微米钻石线与由游离的磨料进行线切割的加工技术相比，其优势体现在以下 方面: 1)用微米钻石线与传统的碳化硅磨料切割相比，效率高、寿命长，切割精 度高，硅片质量好。 2)用微米钻石线替代碳化硅磨料，将更容易回收废渣中的多晶硅。据统计， 约有 40%的多晶硅没有得到利用，浪费在废渣中，难以与碳化硅分离。若采用钻 石线切割，可以凭借燃烧的方式，分离并循环利用多晶硅。 3)可使用水溶性冷却液，便于回收。 在光伏领域，为了满足市场对于更低成本和更高生产力的要求，微米钻石线 技术的
11、研究和产业化，将进一步缩小硅片厚度并降低了切割过程中的材料损耗， 从而减少了太阳能电力的硅材料消耗量。 目前，原材料几乎占了晶体硅太阳能电池成本的三分之一，因此，微米钻石 线技术对于降低太阳能每瓦成本并最终促使其达到电网平价起到了至关重要的 作用。最新最先进的微米钻石线技术带来了很多创新，将提高生产力并通过更薄 的硅片减少硅材料的消耗。电沉积微米钻石线在国外已经进行了比较深入的研 究，而国内在这一方面的研究还处在起步阶段，本项目采用先进工艺，是国家支 持的节能、减排、环保项目。本项目的提出，对国内微米钻石线的研究和生产提 供一定的指导作用，本项目建设意义重大，十分必要。 作为一个同业内的龙头企
12、业，某十分重视资质和荣誉积累，已具备了冶金机电工程乙级设计总承包能力，2007年获ISO 9001质量管理体系认证。下设8个管理部门、5个基层单位，实现了组织结构合理，机构设置齐全的管理目标。2.1.2项目技术背景我公司汇聚了一大批科研技术人员，并以优质的产品质量，诚信的服务，在冶金矿热炉行业当中享有较高的声誉。尤其在工业硅炉上，我公司更是投入了专门的科研人员，聘请了多名国家及工业硅行业专家，率先在黑河建成了国内第一名现代化的12500KVA的工业硅炉。该12500KVA在工业硅炉以简单实用，维修方便，生产稳定，耗能低等优点成为新亮点。在该条生产线正常生产的基础上，我公司又和该企业一起，逐步的
13、优化改进，使设备工艺更密切的结合。从而使设备更加成熟可靠、稳定。在此基础上，公司又先后跟国内外数十家单位合作，承建了数十台工业硅炉，以设备简单实用，生产稳定可靠，能耗低等受到用户的一致好评（见业绩表及用户反馈意见）。公司一贯秉承“团结、诚信、求实、创新”为企业精神；以“技术一流、质量一流、服务一流”为经营目标。我公司先后与西安交通大学国家能源实验室、东北大学、西安建筑科技大学、西安理工大学等科研院所进行广泛的科技交流与合作，不断引进、消化、吸收国际先进的冶金机电设备和制造技术并予提高和创新，在设备节能、可靠性与先进性等方面的研究领域中取得多项丰硕成果。某坚持创新，优化整合，已拥有员工285名，
14、打造了管理、研发、设计、制造、安装、服务6个团体。在工程设计、产品制造中，追求规范化、系列化、规模化、专业化，关注环保，构建绿色，引领低碳，产品和工程业绩遍布全国，走出国门，取得了辉煌成就。第三章 市场分析3.1铁合金市场现状及发展前景铁合金矿热炉是钢铁工业和机械行业必不可少的重要冶金设备之一，随着我国钢铁工业的持续发展，钢品种的增多和钢质量的提高，相应地对铁合金生产提出了更高的需求。铁合金生产技术日益成为钢铁工业的相关技术配套工程。3.1.1中国铁合金发展：中国铁合金工业在近10年间得到飞速发展,成为一个铁合金生产大国和出口大国.近5年我国的铁合金年产量和出口量分别波动在350450万吨、9
15、6122万吨之间。中国加入世贸组织，将与世界各国开展更密切的经贸往来。正常情况下,我国出口铁合金的数量在100万吨左右，其中硅铁为2035万吨、锰系铁合金为4045万吨(锰硅合金占74%80%，高碳锰铁约占20%）、铬系铁合金约为1015万吨,其它品种铁合金（特种铁合金和复合铁金）年出口量为15万吨.最近2年，铁合金出口总量及硅铁出口量均创近5年的新水平，分别达到了132万吨和49.4万吨的新高。 3.1.2世界铁合金工业市场现状： 3.1.2.1钢与铁合金 近10年世界年钢产量徘徊在7.510亿吨.先进工业化国家多年来一直在追求钢的洁净化,高的性能和质量.但它们的经济发展速度有所放慢,日本、
16、韩国、美国等国家的经济发展低迷、钢产量出现负增长。中国近10年来国民经济取得了较高速度的发展，钢铁产品需求较为旺盛。1996年钢产量超过亿吨后继续攀升，2001年接近1.5亿吨。 炼钢生产离不开铁合金,这些年世界铁合金产销量在16001700万吨,中国铁合金占有23%27%的份额.世界铁合金的贸易数量约为1000万吨。中国铁合金的出口量约占其中的10%12%,每年进口量几万吨,绝大多数是出口. 3.1.2.2铁合金的工业布局铁合金工业有向欠发达国家转移的趋势.近1012年间,不少发达国家受电力价格较高、原料资源相对短缺的影响，以及受国内严格的环境保护标准的限制，已经放弃国内铁合金的生产。因此客
17、观上存在着一种向矿物资源较富有、经济欠发达的国家转移铁合金生产的趋势。10年前，英国、德国完全放弃了铁合金生产，日本、韩国、法国、美国、意大利等国的铁合金生产也在萎缩中，日本完全放弃了硅铁生产，将铬铁和部分锰铁生产转移到了南非，只搞一些精品锰铁生产。南非、乌克兰、哈萨克斯坦、中国、印度、巴西等国利用其丰富的矿产资源，挪威、瑞典等国利用其丰富的电力资源生产铁合金，除了为本国钢铁发展提供材料需要外，也将余量铁合金销往主要的工业化国家。3.1.2.3亚洲铁合金亚洲生产铁合金的主要国家，除中国外还有日本、韩国和印度。其中中国、印度是铁合金生产国和出口国；日本、韩国属于铁合金进口国。中国、日本为锰矿、铬
18、矿进口国，而印度、韩国为锰矿进口国。表1近期亚洲铁合金产量贸易分布万t/a主要铁合金生产国中国日本韩国印度小计铁合金生产量4251202075640铁合金贸易量12513080303653.1.2.4世界铁合金生产量及贸易量 最近几年,世界铁合金产量和贸易量分别徘徊在16001700万吨和1000万吨左右,其中铬系铁合金波动量较大，2001年世界低碳铬铁产量26.1万吨,高碳铬铁产量371.6万吨.2000年低碳和高碳铬铁分别为40.25万吨和83.41万吨.世界铁合金生产量的大致分布情况示于表2.表2世界各地区(国家)铁合金产量、贸易量分布状况万t/a南非独联体 北欧(4国)中南美(3国)
19、亚洲(4国) 其余 合计250280 100 150 640 2001620250200 90 100 365 50 10553.2 市场需求分析 太阳能作为一种分布广泛、取之不尽、用之不竭的绿色无污染清洁能源，是 人类社会可持续发展的首选能源。在建设低碳经济大背景下，各国政府对光伏发 电的认可度逐渐提高，政策措施的效果将逐渐显现，美国、加拿大、意大利、中 国和捷克等光伏市场有望兴起。通过近几年市场培育与政府补贴，全球光伏市场 取得了快速发展，导致光伏发电技术逐渐走向成熟，成本逐渐走低;同时多晶硅 行业壁垒被打开后，光伏发电最核心原材料多晶硅价格出现了较大幅度下降，更 加利于其长期发展。预计
20、2010 年全球光伏装机量 15GW，同比增长 110%。光伏 产业成为全球发展最快的新兴行业之一。 目前中国企业在硅片切割技术、电池片和组件生产技术已经处于全球先进水 平，随着多晶硅原材料瓶颈解决及国内多晶硅企业规模效应的显现，后端产业链 的“中国优势”将更加明显，一批龙头企业将成为全球光伏市场的引领者。2008 年 中国硅片产能占据全球市场 60%，根据相关数据，2009 年已提高到 65%左右，产 业转移趋势不可逆转，原因有以下两点:1)08 年以前多晶硅供需紧张，中国硅 片加工企业存在原材料瓶颈，抑制了产能提高，而 08 年下半年以来，多晶硅供 需状况逐渐改善;2)中国在下游电池片和组
21、件环节发展较快，对硅片需求量大 幅度增加。 对于以硅片为基底的光伏电池来说，晶体硅(c-Si)原料和切割成本在电池总成 本中占据了最大的部分。光伏电池生产商可以通过在切片过程中节约硅原料来降 低成本。降低截口损失可以达到这个效果，截口损失主要和切割线直径有关，是 切割过程本身所产生的原料损失。降低切割线直径还可以在同样的硅块长度下切 割出更多的硅片，提升产量。 让硅片变得更薄同样可以减少硅原料消耗。在过去的十多年中，光伏硅片的 厚度从原来的 330m 降低到现在普遍的 180-220m 范围内。这个趋势还将继续， 硅片厚度将变成 100m. 减少硅片厚度带来的效益是惊人的，从 330m 到 1
22、30m，光伏电池制造商最多可以降低总体硅原料消耗量多达 60%。超薄的硅片 给线锯技术提出了额外的挑战，因为其生产过程要困难得多。除了硅片的机械脆 性以外，如果线锯工艺没有精密控制，细微的裂纹和弯曲都会对产品良率产生负 面影响。超薄硅片线锯系统必须可以对工艺线性、切割线速度和压力、以及切割 冷却液进行精密控制。 无论硅片的厚薄，晶体硅光伏电池制造商都对硅片的质量提出了极高的要 求。硅片不能有表面损伤(细微裂纹、线锯印记)，形貌缺陷(弯曲、凹凸、厚 薄不均)要最小化，对额外后端处理如抛光等的要求也要降到最低。 为了满足市场对于更低成本和更高生产力的要求，新一代线锯必须提升切割 速度，从而提高切割
23、荷载。更细的切割线和更薄的硅片都提升了生产力，同时， 先进的工艺控制可以管理切割线拉力以此保持切割线的牢固性。更高生产力的线 锯系统在同样的硅片产量下可以减少机台数量。因此，制造商可以大幅降低设备、 操作人员和维护的成本。 降低硅片的消耗量也就是直接降低了太阳能电力的每瓦成本。 硅片供应商希望自己控制切片工艺的整合，晶体硅光伏组件生产商都需要使用微米钻石线。 单晶硅和多晶硅光伏技术都需要使用到它。大多数光伏专用微米钻石线是硅片供 应商购买的。他们一般生长硅锭或者硅块、将硅原料切割处理成硅片，最终销售 给光伏电池制造商用于制造电池。 随着人类对生存环境的关注，有污染的产品和工艺将被视为落后产品与
24、工 艺，将被淘汰或禁止。在超硬、脆材料的切割加工方面，由游离的磨料进行线切 割的加工技术由于有大量的污染，以及存在效率低的问题;而微米钻石线相比其 它工艺产品有很大的优势，效率高、寿命长，受到行业的青睐，由游离的磨料进 行线切割的加工技术势必被微米钻石线所取代。在欧美西方等地区，已经大范围 使用微米钻石线进行线切割加工，在国内已经开始逐步扩大，估计在 2-3 年内将 全部更换，这将产生一个巨大的市场额。 3.3竞争力分析3.3.1 品牌优势“华江”已成为国内环保业界的名牌产品，曾先后荣获国家建设部颁发的“陕西省环境工程专业设计乙级资质及施工资质”，环境保护产业协会颁发的“2008年国家重点环境
25、保护实用技术证书”“2008年国家重点环境保护实用技术示范工程证书”。“华江”牌环保系列产品已成为环境保护部重点推介品牌。国家环保部、科学技术部、国家质量监督检验检疫总局、商务部四部委在举行“全国重点环保新产品开发与应用研讨会”时，授予了该产品“2008年国家环保部重点新产品立项证书（项目：焦炉地览会节能减排创新成果奖”，并被陕西省政府评为“陕西省企业质量信誉单位”，被省消协会为“售后服务先进单位”。企业品牌优势明显。3.3.2技术优势该企业致力于研发“市场前景大，环保效能高，社会效益好”的优良设备。多年来，一直与国内权威的冶金环保科研单位（如中国冶建集团鞍山焦耐院和化学工业第二设计研究院）合
26、作，共同研发了适合我国国情的焦化第面除尘站，除尘效果达99.6%。同时，还针对焦化、冶金企业的特点，研制出了具有国际水平的地面除尘系统一干熄焦除尘系统。此外，公司拥有焦炉集尘装置密封皮带提升车（专利号：ZL200420085886.6）、焦炉集尘干管槽钢导向皮带密封装置（专利号：ZL200420085887.0）、侧吸管技术和大炉门密封等八项专利技术，所有产品全面通过ISO9001:2008版国际质量体系认证。产品技术水平处国际、国内领先水平，技术优势突出。3.3.3市场优势焦化行业是山西省节能降耗和污染减排的重点行业，该省拥有焦化企业500余家。目前，华江公司已经成为山西最大的地面除尘环保设
27、备供应商，仅在该省焦化市场就占有50%的份额。企业还为新疆、山东等全国十几个省的几十家焦化企业提供了地面除尘站等环保设备。某公司与2007年实现了海外扩张，通过国家环保部和发改委、省环保厅及中钢集团的集体努力，与印度签订了国外焦炉除尘站项目（印度JSW钢厂焦化项目）。同时，印度ET公司、PPR公司等十余家印度焦化企业的烧结、高炉设备项目也正在筹建之中。可见产品在国际、国内均具有一定的市场优势。3.3.4经济效益优势近年来，某公司的产品销售额逐年增涨。在地面除尘站系统及焦炉干熄焦（余热发电）的核心技术上拥有定价权；针对大、中、小企业7.63、6M、5.5M 、4.3M等各种规格焦炉开发研制的地面除尘站系统，已成为企业的龙头产品。该企业拥有自主节能减排循环利用技术，焦化除尘效果可达99.6%，比传统除尘效果高出15%，回收的粉尘市场价为1000元、吨，基本抵消了地面除尘站的运行费用，起到了很好的节能减排作用。产品可为用户带来良好的经济效
