1、国内电能计量箱行业分析报告 2017年国内电能计量箱行业分析报告 2017年12月目 录一、行业监管体系 . 4 1、行业主管部门及监管体制 . 4 2、行业主要法律法规 . 4 二、行业概况 . 6 1、电能计量箱行业介绍 . 6 2、电能计量箱种类 . 6 3、电能计量箱发展阶段 . 7 （1）传统电能计量箱阶段 . 7 （2）复合材料电表箱阶段 . 7 （3）电力设备物联网阶段 . 8 4、我国目前电能计量箱行业现状 . 8 5、行业所处生命周期 . 10 三、行业发展趋势 . 11 1、智能化趋势 . 11 2、新型高科技材料的应用 . 11 3、高安全、免维护趋势 . 12 4、企业
2、兼并 . 12 四、行业壁垒 . 12 1、资质壁垒 . 12 2、人才门槛 . 13 3、品牌壁垒 . 13 五、行业主要风险 . 14 1、市场风险 . 14 2、技术更新换代的风险 . 14 3、人才与技术流失风险 . 14 六、影响行业发展的因素 . 15 1、有利因素 . 15 （1）产业政策支持 . 15 （2）宏观经济持续增长带动行业快速发展 . 16 （3）电网建设改造投资持续加大 . 16 （4）环保要求和新能源产业发展带来了重大机遇 . 17 2、不利因素 . 18 （1）资金短缺风险 . 18 （2）市场竞争风险 . 18 （3）专业人才不足，缺少核心技术 . 19 一、
3、行业监管体系 1、行业主管部门及监管体制 行业主管部门为国家发改委、工业和信息化部等。国家发展和改革委员会负责综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革。国家工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行。 行业自律组织是中国电气工业协会，中国电器工业协会按照专业分为发电设备、输电设备、配电设备、用电设备、基础元件和材料五个领域。现有42 个分支机构，5700 余家会员单位，分布在全国各地，涵盖电器工业所有领域。中国电气工业协会负责向会员宣传并贯彻国家有关法律法规和行业政策，进行本行业标准化管理工作及咨询服务。 2、行业主要法律法规 行业受
4、国家法律法规和多项政策支持，主要法规和政策列示如下： 二、行业概况 1、电能计量箱行业介绍 电能计量箱是一种电力终端设备电能计量表的保护装置，主要用于保护计量电表，为其提供抗冲击、防腐蚀、阻燃等功能，广泛应用于工商业及社会居民日常生活等各个方面。电能计量箱的需求量取决于电能计量表的数量，随着国家加大对农网、城网改造的投资力度，电能计量箱作为电网改造终端电表的配套保护装置，未来将有较大发展空间。 2、电能计量箱种类 目前市场上电能计量箱有多种，根据国家电网公司电能计量箱通用技术规范分类标准，依照所安装电能表数量和规格，分为单相单体计量箱、三相单体计量箱、集中组合单相电能表计量箱、集中组合三相电能
5、表计量箱以及集中组合混装（单、三相电能表）计量箱等五大类；依照制造材料，分为金属计量箱和非金属计量箱；依照安装环境，分为户内式和户外式计量箱；依照安装方式，分为悬挂式、半嵌入式和嵌入式计量箱。传统电能计量箱以金属材料为主，其绝缘性较差，需对箱体进行接地处理，防止人员触电。非金属电能计量箱多以改性阻燃ABS及聚碳酸酯（PC）为主要原材料，相比于传统金属电表箱具有更多的优势，如极佳的电绝缘性、缺口敏感性、耐化学腐蚀及阻燃且无烟无毒等特性。 3、电能计量箱发展阶段 （1）传统电能计量箱阶段 电能计量箱是电能表的保护装置，可以对电能表起到保护作用，为其提供抗冲击、防腐蚀、阻燃等功能，而这些防护效果的大
6、小取决于箱体的材料。传统电能计量箱主要以金属为主要原材料，具有较强的抗冲击性，但安装配置过程需要考虑箱体接地以防止人员触电，绝缘性能较差。同时，需要专业人员定期维护，避免因长时间磨损导致箱体暴露遭外部环境腐蚀。总体来说综合使用成本较高，使用寿命不长，且因其自身材料特点易出现被盗情况。 （2）复合材料电表箱阶段 随着电力的普及，电力能源已经融入社会生产活动的各行各业，不同行业用电需求和用电环境各不相同，因此对于电能计量箱的使用环境及条件提出了更高的要求，而传统金属电能计量箱的用途渐渐满足不了需求。复合材料的使用弥补了传统金属材料的不足，新型电能计量箱采用树脂基复合材料，箱体的主要由ABS 工程塑
7、料、聚碳酸酯透明PC 材料、DMC 和SMC 四种材料注塑压制而成，具有电性能好、耐化学腐蚀、实用寿命长且阻燃无毒等特性。此外，在箱体设计方面也有许多不同于金属箱体的特点，如在箱体上装有通风组件，借助箱体内电气元件产生的热量，对箱内空间做去湿处理，既可防止箱内金属部件腐蚀，也可以防止漏电流发生，从而造成人员触电。同时，箱体采用组合式设计，使得安装简便，容易替换箱体部件，简化设备保管；外观普遍采用透明设计，不仅直观，而且可以及时的发现表箱内的各种异常现象，提前排除用电中的安全隐患，真正达到“安全用电，预防为主”的管理目标。 （3）电力设备物联网阶段 随着社会信息化程度的不断加深及智能化产品的不断
8、出现，信息化和智能化必将是未来各行各业的发展趋势。我国电力产业的信息化水平整体不高，智能电网方面的研究进展缓慢，刚刚起步。在这种情况下，配电系统改造将成为最佳的突破口。智能电表作为信息化时代的产物，与“用电信息采集系统”联网，能提供一系列人性化服务，如快捷查询用电情况、停电前自动提醒等功能，当电费不足时，系统会通过电话、短信、邮件等方式通知用户续费。丰富的功能意味着电能表本身复杂的内部设计结构及更加挑剔的应用环境，对此，未来电能计量箱的设计如何能更好的适应智能电表的应用，将会成为企业市场竞争的关键。 4、我国目前电能计量箱行业现状 电力是关系国计民生的重要社会能源，对于电力基础设施的建设一直是
9、国家关注重点之一。从全国来看，中小城市及农村仍普遍采用传统的金属电能计量箱，电能表以机械式为主。2015 年，国家发展改革委员会联合国家能源局发布关于促进智能电网发展的指导意见（发改运行20151518 号），指出全面提升电力系统的智能化水平，加强发展智能配电网，与智能城市发展相适应，到2020 年，初步建成智能电网系统，满足电源开发和用户需求，形成有国际竞争力的智能电网装备。 2016 年2 月3 日，李克强总理主持召开国务院常务会议，会议决定，一是加快西部及贫困地区农网改造升级，以集中连片特困地区、革命老区等为重点，着力解决电压不达标、不通动力电等问题。二是结合高标准农田建设和推广农业节水
10、灌溉等，推动平原村机井用电全覆盖。对接农产品加工、农村电商发展、农民消费升级的新需求，加大中心村电网改造力度。三是开展西藏、新疆及四川、云南、甘肃、青海四省藏区农网建设攻坚，集中力量加快孤网县城的联网进程。 实施上述工程，预计总投资7000 亿元以上。同月，国务院办公厅批复了国家发展改革委员会关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知，通知指出，到2020 年，全国农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖，供电能力和服务水平明显提升，农村电网供电可靠率达到99.8%，综合电压合格率达到97.9%，户均配电容量不低于2 千伏。 根据2016 年中国智能电表市场发展分析报告以及结合
11、国家电网2016 年电能表招标公告相关数据，截止2016 年12 月，国家电网公司已累计招标智能电表约5.05 亿台，其中2014 年和2015 年，智能电表招标数量都超过了9000 万台，2016 年累计招标的智能电表数量达6573 万台，根据前瞻产业研究院预测，2016-2020 年国家电网智能电表采购投资规模将达到340 亿元左右，平均每年投入约68 亿元。电能计量箱数量与电表数量成正比，因此通过电表增量数据可反映电能计量箱的市场需求状况及规模。由于智能电网的全面建设和农村电网改造升级等促进因素，智能电表将成为未来国家电网电表招标的主要产品，“十三五”期间将基本实现智能电表全覆盖。按照我
12、国居民用户“一户一表”的政策计算，当前我国居民用智能电表需求总量超过5 亿台；考虑工业、商业等其他用途，智能电表的市场空间预计将达到5.3 亿台，如此巨大的智能电表市场空间将进一步催生对于电能计量箱的需求。 “十三五”期间我国智能电表需求预测 5、行业所处生命周期 根据产业生命周期理论的划分，电能计量箱行业目前处于成长期，需求高速增长，技术渐趋定型，企业进入壁垒提高，竞争比较充分。国内目前多以机械式电能表为主，外部壳体多采用金属电能计量箱，设备老旧，时常出现电表及电能计量箱被盗、漏电伤人等事件。根据国家现行电力发展政策，后期电网设备终端将逐步过渡到以智能电表为主、多用途复合材料电能计量箱为配套
13、的智能电力系统。到时，市场竞争者将以非金属电能计量箱及智能电能计量箱为主要产品，同时加大投资力度，研发新型箱体材料，以确保满足未来智能电网发展的需求。 三、行业发展趋势 电气设备广泛应用于国民经济的多个领域，用途广泛、市场空间较大。随着电力行业的发展和现代工业技术的进步，以及信息产业在各行各业的穿插渗透效应，电力设备的功能趋于多样化。目前电气设备市场将向智能化、高安全、免维护、节能环保等趋势发展。 1、智能化趋势 智能电网是建立在高速双向通讯网络的基础上，以先进的控制方法及先进的决策支持系统技术应用，从而实现电网的智能、安全、可靠、高效等目标，电力设备智能化是未来用电设备管理及提升用户服务质量
14、的必然发展趋势。 2、新型高科技材料的应用 电力作为人类社会生产活动的重要能源之一，应用于各行各业，从而需要电力设施在不同环境下安全稳定运行，这对于设备组成材料有新的要求，使其满足不同的需求。目前电能计量箱正从金属制品向非金属材料过渡，提升箱体自身特性，更好的实现对于电能表的保护作用。 3、高安全、免维护趋势 电网的安全运行对于电气设备的稳定性提出更高的要求，稳定性的提升意味着持续的维护，这不可避免的造成运营成本的增加，因此，未来电气设备的设计需要在考虑稳定性的同时降低维护频率，从而在降低运营成本的同时却不减少安全系数。 4、企业兼并 目前国内市场上生产电能计量箱企业较多，竞争相对激烈，同时企
15、业产量无法形成规模经济效应，成本控制能力有限。为了有效抢占市场份额、控制产品成本，企业可以通过横向、后向兼并达到目的，既能抢占市场份额，又能形成对原材料的控制从而降低产品成本。 四、行业壁垒 1、资质壁垒 电力行业是关系国计民生的基础性行业，安全稳定性是首要前提，所以电力行业对于设备制造商有严格的准入制度和资质审查规定，行业内产品主要需获得中国国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、质量管理体系认证证书，除生产制造的行业准入规定外，市场销售上也存在行业准入限制。国家电网、南方电网公司在进行集中招标采购时，对投标人做了严格的资质要求，这使得技术能力弱、规模较小的电能计量箱公司难以进行投标环节。
16、 2、人才门槛 企业的生产运营需要大批专业人才，拥有专业的技术研发人员、经验丰富的生产和运营管理人员、专业化的市场营销团队才能在市场竞争中抢占先机。 3、品牌壁垒 由于安全稳定性对于电力设备至关重要，因此，电力设备相关生产制造商不仅需要经过相关行业主管部门严格的资质审查和质量认证，还需要有长时间的实际运营业绩来确定其产品的安全稳定性以及后续公司的配套服务。为了降低运行风险，近年来，虽然行业行政主管部门并没有明确规定，但电力设备厂商以往产品的运行业绩会作为一个隐性审核标准，因此本行业的企业需要经历相对较长的市场验证期来确立自身的品牌影响力。新进入的企业需要一个较长的过程，才能获得用户的信赖和认可
17、，从而对拟进入本行业的企业构成了一定的品牌壁垒。 五、行业主要风险 1、市场风险 受益于国家近年来加大电力基础设施投资及农网、城网改建等影响，电力设备需求旺盛，国内电能计量箱行业发展速度较快，生产企业如雨后春笋相继出现，数量繁多，产品各异，但普遍规模较小、技术相对落后，与国际大企业相比资金更是捉襟见肘，同时产品处于价值链曲线低端，产品附加值不高，后续发展动力不足，这都会限制行业整体发展。 2、技术更新换代的风险 电力设备广泛应用于各行各业，在不同的领域需要不同的特性，因此对于其适应性有较高的要求，随着我国电力政策的不断深化，尤其是智能电网的推进和国家节能减排政策的出台，电能计量箱作为电网到户终
18、端的配套设施，必须处于不断研发和创新的过程中，才能满足行业未来发展的趋势以及不同客户的需求。 3、人才与技术流失风险 行业对先进技术与高端人才的占有是企业维持行业内地位的关键要素和重要途径。电力设备的设计与研发不仅需要高新技术的支持，还需要富有经验的长期从业人员，如果行业内企业的核心技术及人员出现流失，其市场竞争力将大打折扣。 六、影响行业发展的因素 1、有利因素 （1）产业政策支持 电力行业是关系国家能源安全、经济发展和社会稳定的基础产业，随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对电力的依赖程度也越来越高，电力需求与国民经济密切相关。国务院、财政部、国家发展改革委员会等有关管部门
19、先后颁布了一系列电力行业支持政策及行业规范准则，支持电力行业稳步快速发展。 2002 年2 月，国务院关于印发的通知（国发20025号）为分布推进电力体制改革、完善电力体制改革的配套措施以及加强电力体制改革的组织领导提供了政策支持。 2014 年2 月，财政部国家税务总局关于大型水电企业增值税政策的通知（财税201410 号）对大型水电企业部分自产电力产品实施即征即退政策，支持水电行业发展。 2015 年3 月，中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发20159 号）提出“管住中间，放开两头”，改变电网统购统销的局面，充分发挥市场活力。 2016 年2 月，关于“十三五”期间实
20、施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知指出，到2020 年，全国农村地区基本实现稳定可靠的供电服务全覆盖，供电能力和服务水平明显提升，农村电网供电可靠率达到99.8%，综合电压合格率达到97.9%，户均配电容量不低于2 千伏。 2016 年8 月，国家发展改革委、国家能源局联合下发关于进一步规范电力项目开工建设秩序的通知，要求进一步清理、规范已核准电力项目的报建审批工作，推进简政放权，切实维护电力项目建设秩序。 2016 年11 月，国家发改委、国家能源局正式发布电力发展“十三五”规划，“十三五”期间，电力工业投资规模达到7.17 万亿元；其中电源投资3.83万亿元，电网投资3.34 万亿元；
21、预计2020 年全社会用电量6.8 万亿至7.2 万亿千瓦时，年均增长3.6%到4.8%，全国发电装机容量20 亿千瓦，年均增长5.5%，人均装机突破1.4 千瓦，人均用电量5000 千瓦时左右，接近中等发达国家水平，电能占终端能源消费比重达到27%。 （2）宏观经济持续增长带动行业快速发展 电力行业整体需求受宏观经济影响较大，2015 年我国GDP 增长6.9%，2016年全年GDP 增长6.7%。国民经济的快速稳步发展预示着宏观经济形势良好，国民生活水平提高，电力需求将继续保持不断增长，电力供应已经成为人们生活不可或缺的一部分。 （3）电网建设改造投资持续加大 2015 年7 月，国家能源委员会公布了配电网建设改造行动计划的通知，指出在2015 至2020 年的6 年之间，配电网建设改造投资不低于2 万亿元（相当于2014 年中国GDP 的3.1%）。伴随着我国电网建设与改造的持续推进，我国的电网建设投资也不断攀升，2016 年我国电网基本投资完成额累计5,426 亿元，累计同比增长17.88%。 智能电网建设方面，国家电网公司在 2009 年特高压输电技术国际会议上提出了名为“坚强智能
