1、银行分行中小企业物流银行业务创新银行分行中小企业物流银行业务创新3.银行分行中小企业业务现状与问题3.1银行分行中小企业业务发展现状3.1.1银行分行中小企业业务规模从陕西省各银行中小企业业务规模发展情况来看，目前陕西省中小企业业务仍是以五大国有银行为主导，地方性银行及农村信用社为辅，股份制商业银行为补充的发展格局。在中小企业业务市场中，银行的力量仍十分薄弱，2011年底陕西省中小企业贷款总额为1850亿元，而银行分行截至2011年末中小企业表内贷款余额10.67亿元，表内外授信余额20亿元（达到20.17亿元），虽然分别较年初增加5.56亿元和10.37亿元，增幅均实现翻番，但占陕西省市场份
2、额依然偏小，在中小企业业务市场中，银行分行力量仍十分薄弱，不仅表现在中小企业业务营销团队规模偏小，而且由于银行分行成立较晚、网点少，网点分布仍集中在中心城市，服务网络覆盖面狭小。3.1.2银行分行各类客户信贷资产质量从不同规模客户的信贷资产质量分析，根据五级分类结果，其特征如下：一是大、中、小型客户截止2011年末的不良贷款率分别为2%、4%和丨4%。从2005年以来，银行分行各类客户总体不良率呈现明显阶梯下降趋势；二是近两年大中型客户的不良率趋向，说明中型客户基本面向好，还贷能力和还贷意愿都较强，据调查发现，近年的不少优质大客户就是由以前的中型客户发展壮大而来的；三是对中小型客户区别对待。中
3、型客户不良率接近目前银行的平均水平，大客户由于营销成本高，客户要求非常优惠的低利率，且同陕西省其他银行之间的竞争成本高等原因，大型客户贷款增长乏力，中型客户成为目前银行分行着重发展的目标客户和重要客户群体，而小型客户将成为银行未来的利润增长点；四是小客户的不良率为14%，远远高于其它两种类型客户，因此银行分行应从控制小型客户的不良率入手，研究相应的信贷对策和风险控制手段，降低小客户的不良率同时为银行未来的盈利水平打好基础。3.1.3银行分行中小企业主要产品现阶段，银行分行面对中小企业的主要产品可以归纳为以下几类：第一，便利性融资。中小企业提供足额标准抵、质押物，银行给予便捷性融资；第二，货权质
4、押融资，包括动产融资和订单封闭类融资；第三，债券质押融资。如单笔应收账款质押，是指中小企业将某笔未到期应收账款债券向银行质押，并从银行获得资金的融资方式；第四，循环贷。银行主要根据抵押物情况，给予中请人3年以内的中长期授信期限，申请人可循环使用该授信额度；第五，联保贷。若干中小企业自愿组成一个联合体向银行中请融资，每个借款企业均对其他所有借款企业债务提供连带保证责任，并缴纳一定比例保证金。3.1.4中小企业业务专营机制的逐步完善一是中小企业部近几年积极引进人才，充实员工队伍，并且逐年加大培训力度，着力打造专业队伍。培训方式上，采用点面结合，对有需求的部门继续采用点对点的“送教上门”方式，此外，
5、充分利用公银大课堂平台进行更为广泛的培训。培训方式上，更是重视了业务交流与互动环节，并穿插有案例讲解，以提升培训效果，其人力资本已基本适应近几年分行中小企业业务增长的需要。二是为进一步优化完善中小企业授信管理机制，提高中小企业授信质量和授信效率，中小企业部制定了中小企业授信调查、审查、审批操作细则，一是明确了中小企业授信调查与大中型企业实施差异化管理的基本内容和要求；二是根据授信客户和授信业务的差异，形成了一般授信调查报告、房地产抵押授信调查报告或单户500万元（含）以下综合授信的调查报告等三类授信查报告模板，采用调查报告表格化的方式，减少客户经理文字处理工作量。审批工作方面，通过增加审批人使
6、大部分业务采用双人组合方式，审批效率得以明显提高。二是中小企业业务根据陕西省形势变化和分行经营策略的变化，适时调整考核政策。比如，根据分行2011年总体经营策略和工作安排，为引导业务营销部门及分支行积极发展中小企业，促进分行中小企业金融业务快速、健康、可持续发展。中小企业部对中小企业金融业务考核激励措施进行了修订，考虑到分行出台了公司客户存款、授信客户数量等相关奖励措施，中小企业部简化了中小企业专项考核指标；同吋考虑到2011年贷款规模的资源性质，将贷款增量奖金比例也适当调整，体现了资源匹配与业务发展导向相适应的思路等。3.1.5中小企业部经营管理水平逐步提升首先，中小企业部结合客户群体发展动
7、态，适时调整授信准入策略；为了加强指导的效果，针对中小客户经营管理过程中出现的问题，中小企业部采取一对一的方式给予部分营销部门业务指导；中小企业部逐步加大调研工作力度，夯实管理基础。其次，授信结构调整稳步推进。持续拓展新客户的同时，中小企业部针对部分经营前景不佳、综合贡献度较低的客户实施了压缩或退出的调整措施，截至2011年末，共计对6户企业收回或压缩了 4570万元贷款。再次，积极开展信用评级整改工作，提升评级质量。比如，中小企业部2011年耗时两个星期，对分行有评级的180户中小企业信用评级进行了全面整改。之前存在的诸如BBB级集中度过高、审查审定人为一人、审查意见简单、定性评级打分不合理
8、等问题得到了大幅改观，信用评级质量得以提升。最后，扩大经营范围，承担客户群体拓展重任。2011年，分行结合业务发展实际决定将中小企业部的业务经营范围由中小型客户扩大到部分中型客户。为了配合分行决定的顺利实施，中小企业部重新梳理了业务受理及审查审批流程，制定了关于中小企业经营中心业务受理范围及工作流程调整的通知。此外，为了让业务部门及客户经理及时掌握、理解分行此项决定，中小企业部利用“公银大课堂”的平台组织进行了相关培训。此次经营范围的调整，是适应分行客户结构特点做出的抉择，既利于推进分行开发中型客户的进程，又利于相关职能部门形成合力、共同为客户幵发提供支持保障。截至2011年末，中小企业部共计
9、受理延伸范围内的中型客户评级业务43笔，授信业务9笔、合计金额21145万元。3.1.6中小企业业务取得的成绩截至2011年末，分行中小企业表内贷款余额10.67亿元，表内外授信余额突破20亿元（达到20.17亿元），分别较年初增加5.56亿元和10.37亿元，增幅均实现翻番，分别完成总行下达年度计划的111%和134%。2011年末分行用信中小客户数达到176户，较2010年底增加51户，客户数在分行用信客户数（494户）中占比达到35.63%，新增用信客户数占比69%。中小企业表内贷款在公金贷款中的占比由2011年初的1.7%提高至年末的3.92%，提高了2.22个百分点。贷款客户数91户
10、，占公金贷款客户数（289户）的31.49%，新增贷款客户33户，占公金贷款新增客户数（45户）的73.33%。贸易融资方面，2011年中小客户银票累计签发量为13.15亿元，较上年签发量增长135%;累计办理代付业务15笔，合计金额1.28亿元；截止2011年-末，各项表外授信业务保证金存款余额达到3.9亿元，质押存单余额1.08亿元，两项合计4.98亿元，较2011年初增加2.35亿元。从业务量看，截至2011年末，中小企业部共计受理中小企业授信中请165笔(户），中请授信金额20. 76亿元，笔数较上年业务量（118笔）增长41%。其中审结151笔，初审完成待补充12笔，尚有3笔为新受理
11、业务；批复同意（或不完全同意）107笔，审批授信额度约12. 98亿元；否决、退回及撤回合计43笔授信中请。授信后业务审查审批400余笔。3.2银行分行中小企业业务发展的问题3.2.1中小企业自身因素的制约(1)陕西中小企业信用度和抵御风险能力均较弱据相关调查表明，因陕西信用体系建立较晚，陕西许多中小企业信用观念不强，都存在係幸心理逃避债务，这种“烧幸心理”已严重影响了中小企业前些年在银行中的信用形象。另一方面，陕西省中小企业相对起步较晚，经营规模较小，缺少在竞争残酷的竞争市场中磨练，很容易受到外部条件变化的影响，因而抗风险能力不强，而抵御风险能力正是银行衡量是否或提供额度多少的重要标准。(2
12、)部分中小企业财务制度不规范，管理水平较低陕西省部分中小企业组织结构不合理，内部控制制度不健全，尤其是内部财务制度的不规范是陕西省目前中小企业的重要问题，大多数中小企业仍无法达到银行所要求提供金融服务所必备的基础财务条件，比如部分中小企业不仅受其行业周期的影响不能满足良好的连续经营业绩，还缺乏必要的经相关财务审计部门获审的财务报表等。另外，陕西省许多中小企业仍实行家族式管理模式，企业的发展y标完全由整个家族来决断，缺乏明确的市场化战略式管理模式，不免管理水平落后。(3)陕西省中小企业担保或抵押落实较难从全国来讲，银行对中小企业的惜贷现象主要原因就在于中小企业没有有效的资产可供抵押，大企业不仅具
13、有可供抵押的固定资产，而且也很容易找到为其提供担保的母公司或关联企业，作为以民营企业为主的中小企业，不仅规模较小，极具缺乏满足银行贷款所要求的抵押品，而且很难找到为其担保的相关部门，因此，中小企业不能提供有效的抵押品已成为不能让商业银行按照正常的信贷管理制度为其融资的首要原因。(4)银行办理中小企业业务的交易成本较高这是由中小企业自身的特点所决定，中小企业一般所要求的贷款额度规模小、次数多、金融产品种类较多，而银行每笔贷款的发放额度和贷款成本几乎不相关，在成本大致相同的情况下，由于向大企业贷款的额度较高，其收益就远大于向中小企业贷款，再加上我国对利率的严格管制政策，银行又不能通过利率差来弥补这
14、一损失，这样就决定了银行都倾向于办理大企业业务，对中小企业业务的兴趣一直不尚。3.2.2银行分行相关因素的制约(1)银行分行在陕西网络覆盖面还较小由于银行分行成立于2002年4月，在不到10年的时间里虽然己在陕西设立13家营业机构，但主要集中于市和周边地区，在大部分地级市和县仍未设有支行和营业网点，而中小企业的业务特点在于“小和散”，素有“中小企业业务存在于5公里半径内服务的”的潜在规则，因此，分行在开展中小企业业务时不免经常受到地域的限制。(2)现行的中小企业经营模式与其业务发展不适应到目前为止，虽然分行己经制定了比较详细的不同的客户规模管理办法，中小企业部也制定了中小企业授信调查、审查、审
15、批操作细则，但由于具体细则去年才制定完成，难免有不足之处，且操作存在一定的滞后期，目前中小企业业务依然采取以“面”为主的粗放经营方式，把中小企业客户整体看成一块，并不能适应中小企业业务“小、散”的特点，也不能满足中小企业客户需求种类较多的特点。其次，分行的绩效考核管理依然是以“业务”为中心，而不是以“客户”为中心。在这种激励制度下，各级业务部门更关心的存贷量的多寡和产品的销路情况，客户经理只是忙于建立自己的业绩量，尽力寻求大客户而不关心中小企业业务的潜在价值，不利于中小企业业务的持续发展。目前分行已建立了严格的贷款风险规避机制和责任追究制度，对于出现风险的项目责任人实行严厉的惩罚措施，但与此相
16、匹配的利益激励机制却不对称，这样无疑会导致客户经理以防范风险为主，而忽视开拓市场，尤其会对具有相对较高风险的中小企业业务失去积极性。(3)中小企业业务流程与中小企业特点不四配首先，业务手续繁琐导致办理时间较长，分行中小企业业务的现行流程较为复杂，一般分为评级、评估、授信和审批等程序，且分由不同的部门负责，战线过长。而中小企业的贷款一般规模小、期限短、频数多，且多用于流动资金的周转，具有较强的时效性，因此，分行现行的业务办理流程尤其在时间上与中小企业的需求不匹配。其次，质押或担保要求较高。如上文所述，质押担保问题历来是中小企业融资的最大障碍，狭西省中小企业也不例外。一是由于陕西省中小企业担保机构
17、成立较晚，发展尚未成熟，基本很少服务于中小企业的担保业务；二是中小企业很难找到为其担保的公司，大多数信用度高、规模较大的公司都不愿意增大自身的或有负债风险；三是质押或担保业务手续冗繁、时间长、环节多，尤其评估等费用增加了贷款的成本；四是基于历史遗留问题，用作抵押的房产证、土地使用证等办理时间较其有效贷款时间相对较长。(4)分行对中小企业客户的服务水平和风险防范能力较弱首先，由于中小企业的风险防范能力差、管理水平不高、和银行的信息不对称等原因，对中小企业业务的客户经理要求也较之其他客户经理要高，既要求他们在事前有对企业的信息去伪存真，准确分析企业的实际经营状况并制定相应的产品序歹ij，还要求在事
18、后对企业进行全面的跟踪和适时的风险评判，但H前由于分行中小企业部成立时间较晚，具备这种能力的客户经理寥寥无几。其次，分行过分依赖通过评价企业的财务报表来衡量企业的经营状况，缺乏对企业实际现金流、出入仓单等实际单据的分析，更是与工商、税务等部门的联系S乏，缺乏从多元化的角度对中小企业经营状况进行综合评价。3.2.3社会环境因素的制约(1)陕西省担保机构规模偏小近几年，陕西省虽然逐渐重视担保机构建设。截至2009年末，陕西全省注册担保机构有300多家，其中以中小企业为主要服务对象的担保机构有107户。总体上看，中小企业通过担保机构贷款比例仍然偏小。陕西省共有113万户中小企业，其中仅冇2672户通
19、过担保机构贷到款，平均400多户企业中，仅有一户能够通过担保公司这一渠道成功贷款。这种需求大于供给的市场现实，使得不少实力雄厚的省外知名担保机构开始抢滩在陕西省中小企业融资担保领域。陕西省担保机构数量相对较少、规摸和实力都不强。统计数据显示，截至2010年6月，陕西省融资性担保机构注册资本在1亿元以上的有17家，3000万元以上的有34家，大部分担保机构的注册资本在3000万以下。(2)社会信用体系不健全企业的信用是企业能够获得金融服务的基本要素，商业银行考察企业的首要因素也是信用记录的是否良好。大企业一般拥有较为透明的财务和经营信息，而中小企业和银行的信息不对称是阻碍银行为其提供金融服务的首
20、要障碍，但如果社会拥有较为完善的信用体系，那么依靠社会信用体系严格的奖惩机制就可在一定程度上防范中小企业的“係幸心理”，然而，陕西省前几年才开始建立社会信用体系，至今信用体系的建设依然处在探索阶段，社会信用制度也不健全，因此，商业银行就会对陕西省中小企业的服务更加谨慎，可能造成本应符合条件获得融资的中小企业反而无法享受贷款，更甚者造成其它银行的仿效心理，急剧加大银行和中小企业的供需矛盾。4.银行分行中小企业物流银行业务的内、外部环境分析4.1陕西省中小企业快速发展的支持4.1.1陕西省中小企业的经济地位数量庞大的中小企业在陕西省经济发展中扮演重要的角色。根据陕西省中小企业统计月报和监测数据显示
21、，2011年1-9月份，全省中小企业实现增加值3089.02亿元，营业收入8334.46亿元，利润总额649.87亿元，同比分别增长23.3%、24.52%和26.28%;实缴税金300.07亿元，同比增长25%;支付劳动者报酬390.43亿元，同比增长18.22%。完成固定资产投资1585.35亿元，同比增长25%;新增小企业L85万户，新增从业人员20.01万人。?从陕西省工业行业整体来看，中小企业在陕西省经济发展中企业数量和吸纳的就业人数众多，似单个企业的实力并不强。陕西省中小企业的销售收入占到了全省工业行业的48.91%，利润总额只占了 33.96%,中小企业的盈利水平还有很大的提升空
22、间，陕西省中小企业地位见下表4-1所示：4.1.2陕西省近5年中小企业的基本情况分析近五年来，陕西哲中小企业发展较快，从企业的数量、销售收入、利润和资产总额都有了较大幅度的提高，具体见下表4-2所示。尤其是2009年和2010年中小企业利润总额翻了一番。4.1.3陕西省近5年中小企业的经营状况分析(1)陕西省中小企业的盈利能力分析近五年来，陕西省中小企业销售毛利率起伏不大，然而销售利润率和资产报酬率在大趋势上则稳步增长，具体见下表4-3所示。(3)陕西省中小企业运营能力分析近几年，陕西省中小企业的运营水平比较稳定。即使在2009年金融危机对陕西省中小企业影响逐步加深的情况下，企业的应收账款周转
23、次数、产成品周转次数等指标都表现的十分良好，具体见下表4-5所示。4.1.4陕西省近年中小企业融资情况分析(1)陕西省中小企业的信贷情况以2008年为例从二次产业的中小企业信贷情况来看，陕西省二三产业中小企业信贷较高，而第一产业企业贷款较少，三次产业的贷款比例分别为：14%、46%和40%。从企业规模来看，银行更加偏重于大型企业，占全部贷款总额的43%，中小企(2)陕西省近5年中小企业财务费用变化情况近几年来，陕西省中小企业财务费用总体上有较大增长，陕西省中小企业自身规模不断增强、自身运转能力加强以及贷款规模加大的总体形势，具体情况见表4-7所示。4.2陕西省物流业快速发展的支持商业银行物流银
24、行业务得以幵展的重要条件在于物流业的快速发展，为银行、生产企业和物流企业在投融资方面的合作奠定了基础。目前，伴随着我国经济的长期快速发展，物流业的市场需求大幅增加，是物流业发展迅速的内在原因，另一方面，支持物流业发展的基础设施也在不断完善，表现在交通运输业、物流用地和信息通讯技术等配套服务快速跟进。4.2.1经济发展促进物流业迅速发展近年来，陕西省经济发展态势良好，经济增幅走在全国各个省份前列，经济的快速发展为物流业的发展创造了巨大的市场需求。陕西省物流业的迅速发展总体上表现在物流业规模逐步扩大，货运能力显著提升，第三方物流起步后获得快速发展，物流企业数量显著增长，物流业产值稳步上升。“十一五
25、”期间，物流业产值315亿元，陕西省物流业增加值年均增长11.5%,物流业的快速发展对经济的促进作用越来越明显，形成了物流业与经济快速发展的良性循环。目前狭西省物流企业的数量已经非常庞大，从企业在物流产业中的功能和S身的性质大致可以将其分为五类：综合性物流企业；第三方物流企业，包括为生产商、销售商和大型连锁超市等提供物流配送服务的企业和直接提供运输、仓储、装卸、搬运等物流服务的企业，其中后者是传统物流运输的主要组成部分，且数量较大；物流服务企业，包括针对物流业基础设施的企业和货运中介企业，目前货运中介企业在全省范围内近500家；物流信息技术企业，主要为物流业提供信息通讯技术支持，提高物流业的生
26、产效率、降低成本；物流设备生产企业，主要生产物流业专用的码操机、托盘、立体仓库等基础设备和工具。(1)数量快速增长，内部结构逐步优化。工商局注册信息处统计数据显示，陕西省提供与物流服务相关的企业近年来发展迅速，数量增长显著，形成了一批有影响力的大型物流企业，提供的物流服务种类也日趋完善和多元化。如表4-9所示了陕西省2000年、2006年和2010年物流企业的数量增长和内部结构的变化。统计数据表明，陕西省第三方物流企业具有如下特点：首先，物流企业数量增长迅速，尤其是基础的运输、货运企业占绝对量上占有明显优势，快递和配送企业虽然绝对量仍然处于劣势，但是增长速度很快，其次，物流企业的内部结构逐步优
27、化，物流、仓储、储运、快递、配送等企业发展迅速，支持了整个物流产业链的运转，提高了陕西省物流业的整体效率。(2)所有制结构日趋合理，民营物流企业获得快速发展。从所有制结构角度陕西省物流企业基本形成了国有、民营和外资共同发展的格局，国有物流企业的垄断地位被打破，物流企业的竞争日趋激烈，物流企业的服务水平显著提高。以陕西省工商管理部门的统计数据为基础，按照物流企业的所有制结构整理如表4-10所示。由表4-10可以看出，狭西省物流企业在所有制结构方面的特点也十分显著：企业名称中由“物流”、“仓储”、“快递”、“配送”、“物流信息”等辅助和新兴服务领域，民营企业是主体，在整个物流行业中比重分别达到84
28、.7%、70.5%、79.6%、68.9%、65.3%；内资企业的主体地位主要体现在“运输”、“储运”、“邮政”和“搬运装卸”等企业中，在整个物流企业中的比重分别达到55.4%、69.8%、94.2%、60.7%。一批实力雄厚的如UPS (联邦包裹)、DHL (敦豪）、Fedex (联邦快递）、TNT (超马赫）等外资企业也纷纷入主陕西省，外资企业雄厚的资本，先进的物流信息基础和管理经验对国内物流企业构成了严峻威胁，同时也为国内物流企业在外在的压力下的快速成长提供了动力和学习的机会。从目前的形势来看，一批传统的仓储运输企业，如中国邮政、陕西物资储运公司等在物流业中的地位仍具有一定优势，似随着民
29、营企业的快速成长和外资企业的介入，日益受到民营和外资企业的挑战，物流行业中企业的所有制结构日趋合理，更加有利于物流业的持续、稳定发展。(3)地域分布上，关中地区物流业较为发达，而陕南、陕北相对薄弱。H前，关中地区的物流企业的数量具有明显优势，而陕南、陕北物流企业比较少，这与市场需求和物流业配套基础设施有很大关系，相信随着陕南、陕北经济的发展和基础设施的逐步完善，落后两个区域的物流业也会获得快速发展，y前也S经具备了一定的基础。工商管理部门的统计数据揭示了陕西省物流企业的地区分布状况（如表4-11所示）表4-11揭示了陕西省物流企业在地区分布上的特征主要表现在：除传统的运输、邮政等国有大型物流企
30、业以外，其他性质的物流企业主要银中于地区，甚至绝大部分已经超过了 60%;含有“物流”、“货运代理”、“仓储”、“快递”、“配送”等企业甚至80%以上都集中于地区，而“运输”物流企业除主要分布在外，在关中的宝鸡、渭南等地市也有广泛分布。另外，传统的物流企业邮政局及其分支机构在全省范围内分布比较均衡，网点体系相对健全，一方面为当地的经济发展发挥了重要作用，方便了群众生产生活，另一方面也暴露了传统物流企业不以市场需求和经济效益为宗旨的缺点，在民营和外资企业的激烈竞争下企业发展面临严峻挑战。4.2.2物流业基础设施不断完善在经济发展促使市场物流业需求急剧增加的同时，要求支持物流业发展的交通运输、物流用地和信息通讯技术等硬软件基础设施快速跟进。这些基础设施不仅关系到物流企业的成本，更为重要的是关系到物流行业的整体运作效率，是建立高效、方便、及时的现代物流体系的重要物质技术基础。(1)交通运输设施第一，交通基础设施投资力度加大，兴建了一批重点项目。“十一五”期间，陕西省对以公路、铁路为重点的交通基础设施进行了大力投资，投资规模的扩大带来了速度的较快增长，并形成了铁路、公路和航空相互配合和衔接的立体交通网络。陕西省公路建设投资200多亿元，基本形成了 “米”字形的公路运输骨架，在9条国道为主体的基础上，形成了以为中心，辖射全省的高等级的公
