1、,第三章 国际市场分析与市场营销调研,2.1国际营销信息系统,1,2.2国际营销调研内容和方法,2,2.3国际营销调研组织管理,6/22/2019,3,第二节 国际营销调研,案例：,新可乐的沉浮：问题出在哪儿？,6/24/2019,新可乐的沉浮：问题出在哪,1.决策的背景20世纪70年代中期以前，可口可乐公司是美国饮料市场上的“Number 1”，可口可乐占据了全美80的市场份额，年销量增长速度 高达10。然而好景不长，70年代中后期，百事可乐的迅速崛起令可口可乐公 司不得不着手应付这个饮料业“后起之秀”的挑战。1975年全美饮料业市场份额中，可口可乐领先百事可乐7个百分点；1984年，市场份
2、额中可口可乐领先百事可乐3个百分点，市场地位的逐 渐势均力敌让可口可乐胆战心惊起来。百事可乐公司的战略意图十分明 显，通过大量动感而时尚的广告冲击可口可乐市场。首先，百事可乐公司推出以饮料市场最大的消费群体年轻人 为目标消费者群的“百事新一代”广告系列。由于该广告系列适宜青少 年口味，以心理的冒险、青春、理想、激情、紧张等为题材，于是赢得 丁青少年的钟爱；同时，百事可乐也使自身拥有了“年轻人的饮料”的 品牌形象。随后，百事可乐又推出一款非常大胆而富创意的“口味测试”广告。在被测试者毫不知情的情形下，请他们对两种不带任何标志的可乐口味 进行品尝。由于百事可乐口感稍甜、柔和，因此，百事可乐公司此番
3、现 场直播的广告中的结果令百事可乐公司非常满意；80以上的人回答是 百事可乐的口感优于可口可乐。这个名为“百事挑战”的直播广告令可 口可乐一下子无力应付。市场上百事可乐的销量再一次激增。,新可乐的沉浮：问题出在哪（2）,6/24/2019,2.市场营销调研为了着手应战并且得出为什么可口可乐发展不如百事可乐的原因，可 口可乐公司推出了一项代号为“堪萨斯工程”的市场调研活动。1982年，可口可乐广泛地深入到10个主要城市中，进行了大约2 000次的访问，通过调查，看口味因素是否是可口可乐市场份额下降的重要原 因，同时征询顾客对新口味可乐的意见。于是，在问卷设计中，询问了 例如“你想试一试新饮料吗?
4、”“可口可乐味变得更柔和一些，您是否 满意?”等问题。调研最后结果表明，顾客愿意尝新口味的可乐。这一结果更加坚定了可口可乐公司的决策者们的想法秘不宜人，长达99年的可口可乐配 方已不再适合今天消费者的需要了。于是，满怀信心的可口可乐开始着 手开发新口味可乐。,新可乐的沉浮：问题出在哪（3）,6/24/2019,可口可乐公司向世人展示了比老可乐口感更柔和、口味更甜、泡沫 更少的新可口可乐样品。在新可乐推向市场之初，可口可乐公司又不惜 血本进行又一轮的口味测试。可口可乐公司倾资400万美元，在13个城市 中，约19.1万人被邀请参加了对无标签的新、老可乐进行口味测试的活 动。结果60的消费者认为新
5、可乐比原来的好，52的人认为新可乐比 百事好。新可乐的受欢迎程度一下打消了可口可乐领导者原有的顾虑，于是，新可乐推向市场只是个时间问题。在推向生产线时，因为新的生产线必然要以不同瓶装的变化而进行调 整，于是，可口可乐各地的瓶装商因为加大成本而拒绝新可乐。然而可口可乐公司为了争取市场，不惜又次投入巨资帮助瓶装商们重新改装 生产线。在新可口可乐上市之初，可口可乐又大造了一番广告声势。1985年4 月23日，在纽约城的林肯中心举办了盛大的记者招待会，共有200多家报 纸、杂志和电视台记者出席，依靠传媒的巨大力量，可口可乐公司的这 一举措引起了轰动效应。,新可乐的沉浮：问题出在哪（4）,3.灾难性后果
6、起初，新可乐销路不错，有1.5亿人试用了新可乐。然而，新可 口可乐配方并不是每个人都能接受的，而不接受的原因往往并非因为 口味原因，而这种“变化”受到了原可口可乐消费者的排挤。开始，可口可乐公司已为可能的抵制活动作好了应付准备，但 不料顾客的愤怒情绪犹如火山爆发般难以驾驭。顾客之所以愤怒是认为99年秘不示人的可口可乐配方代表了一种传统的美国精神，而热爱传统配方的可口可乐就是美国精神的体现，放弃传统配方的可口可乐意味着一种背叛。在西雅图，一群忠诚于传 统可乐的人组成“美国老可乐饮者”组织，准备发起全国范围内的“抵制新可乐运动”。在洛杉矶，有的顾客威胁说：“如果推出新可 乐，将再也不买可口可乐。”
7、即使是新可乐推广策划经理的父亲，也 开始批评起这项活动。,6/24/2019,新可乐的沉浮：问题出在哪（5）,6/24/2019,而当时，老口味的传统可口可乐则由于人们的预期会减少，而居 为奇货，价格竟在不断上涨。每天，可乐公司都会收到来自愤怒的消 费者的成袋信件和1500多个电话。为数众多的批评，使可口可乐迫于 压力不得不开通83部热线电话，雇请大批公关人员安抚愤怒的顾客。面临如此巨大的批评压力，公司决策者们不得不稍作动摇。在嗣后 又一次推出的顾客意向调查中，30的人说喜欢新口味可口可乐，而 60的人却明确拒绝新口味可口可乐。可口可乐公司又一次恢复厂传 统配方的可口可乐的生产，同时也保留了新
8、可口可乐的生产线和生产 能力。在不到3个月的时间内，即1985年47月，尽管公司曾花费了400万 美元，进行了长达2年的调查，但最终还是彻底失算了!,我们可以发现可口可乐公司将其营销调研问题限定得太窄了。调查只限于味道问题，而没有考虑用新可乐取代旧可乐时 消费者的感觉如何。它没有考虑无形的资产可口可乐的名称、历史、包装、文化遗产及产品形象。然而，对许多人来说，可口可乐与棒球、热狗、和苹果派 一起成为美国的文化，他代表了美国社会中最根本的东西。对许多消费者来说，可口可乐的象征性意义比它的口味更重要。如果调查的范围更广泛一些，是应该能发现这些强烈情感的。,6/24/2019,一、国际营销信息系统的
9、定义与构成,（一）国际营销信息系统的定义国际营销信息系统就是为搜集、整理、贮存、检 索和分析信息并据以制定国际营销决策而设计的一个 持续的系统。,6/24/2019,（二）国际营销信息系统的功能,1,向各业务部门 提供准确的业 务信息,2,向业务职能管 理部门按时间按、地点提供管理 信息,3,为企业决策部门 提供识别、选择 和解决营销问题 或机会进行决策 的容易理解和使 用的信息,6/24/2019,（二）国际营销信息系统的构成,国际营销信息系统包括营销调研系统(marketing research system)、内部记录系统(internal records system)、营销情报系统(
10、marketing intelligence system)以及营销决策支持系统(marketing decision support system，MDSS)，如图6-1所示。,6/24/2019,账款等情况。,企业外部环境变化有关的日 企常业情内报部的最提基供本体的系报。告它体包括市系，它反场映营了销企管业理的者订可单以、灵销活售使用情报额、存货、现的金程流序动和及情应报收源应泉付。,是市场营销管理者对某 些特定的市场营销问题和市 场营销机会进行专题调查研究的调研体系。,是市场营销管 理者能够灵活使用的 硬件和软件体系。它 包括计算机硬件系统、统计处理软件以及决策模型。,四个子系统相互依赖
11、、相互联系，国际市场营销 信息系统的建立要坚持系统化原则,二、国际营销信息,国际市场信息是指国际市场上各种经济（特别是市 场要素）活动和相关环境的数据、资料、情报的统称，它反映了市场活动和环境的变化、特征和趋势等情况；或是指一定时间和条件下国际市场产品营销及与之相 联系的多功能服务有关的各种消息、数据资料、报告 等的总称，一般以文字、数据、凭证、图表、符号、报表、商情等形式表现出来。,6/24/2019,（一）国际营销信息的内容,环境信息,产品信息,价格信息,6/24/2019,经济信息（宏观、微观）社会文化和政 治形势市场情况技术环境竞争态势,产品的供给情况(产品的总供给量、生命周期、替代品
12、 和互补品）产品的需求情况（对产品质量、包 装、要求，消费者 的购买习惯、动机 和禁忌偏好）,价格水平（价格 总水平、价格变化 趋势、互补品和替 代品的价格）定价目标及方法（同类产品不同企 业的定价目标和定 价方法、同类产品 的差价情况）有关法律,（一）国际营销信息的内容,销售渠道信息,促销信息,竞争信息,6/24/2019,流通环节（包括国 际市场产品的分销层 次和分销结构）流通渠道（产品销 售渠道的种类及市场 惯例以及各中间商的 购买潜力、经营范 围）流通方式（直接销 售和间接销售的种类、形式及特点）,人员推销（人员推 销的成本、优势、障碍 及利弊分析）广告促销（广告方式、媒体、艺术、技巧
13、、政策、法律及效果,）,营业推广（营业推,广的方式、在不同市场 的特点和要求，中间商 及消费者的反应）,竞争者（主要竞 争者、竞争者来自 何处、竞争者的产 量、市场占有率,）,竞争方式（在关,税、贸易条件等方 面的不同条件及策 略的比较，在企业 形象、产品声誉、经营实力、营销策 略方面的比较）,（二）国际营销信息的搜集,1.搜集国际营销信息的原则全面：这是国际营销活动本身所决定的，因为只有掌握了与国际营销活动有关的全面信息后，国际营销决策或活动才能做到眼明耳聪，免于失误。及时：信息具有时效性。搜集或传递信息延误了时间，信息的价 值就会减小，甚至完全失去价值。这在国际市场需求信息和价格行情 信息
14、方面表现得尤为突出。准确：就是所搜集的信息真实地反映客观市场的情况。适用：就是所搜集的信息都适合本企业进行国际营销时使用。经济：即用较少的费用获得较高价值或很高价值的信息。,6/24/2019,（二）国际营销信息的搜集,2.国际营销信息的来源国际市场信息的来源分为两大类：一类是企 业信息人员亲自搜集、整理，加工的各种原始信 息。即主要靠实地考察得来的直接信息，即第一 手信息资料；另一类是他人搜集并通过整理、加 工的各种间接信息资料，即第二手信息资料，如 图6-1所示。,6/24/2019,（二）国际营销信息的搜集,国际营销 信息来源,二手资料,一手资料,案头调研,实地调研,询问调查法,6/24
15、/2019,观察调查法,图6.1,国际营销信息的来源,（二）国际营销信息的搜集,6/24/2019,（1）直接信息来源：直接信息主要是靠实地考察得来的。,通过本企业人员和驻外人员搜集信息。通过商务关系搜集信息。通过交易获取信息。委托国外专业调研机构进行实地调研。通过企业有关人员到银行、运输机构、保险机构、海关及相关 的代理人处直接了解情况，取得有关结算、运输、保险、进出口等手 续和费用方面的第一手资料。,（二）国际营销信息的搜集,（1）直接信息来源：实地调研是指市场调研信息资料直接来源于国际市场，从而取得第一手资料的调研方式实地调研的主要方式询问法观察法实验法抽样调查法,6/24/2019,原
16、始资料的收集方法,观察Observations,实验Experiments,问询Surveys,6/24/2019,（1）面谈访问法,入户访问 拦截访问焦点座谈小组 深度访谈,邮寄访问法电话访问法留置问卷访问法计算机访问投影法,1、询问法,6/24/2019,日事日毕，日清日高。古为今用，洋为中用。6/24/2019 1:04:55 AM,6/24/2019,Designe,访问调查法之一：面谈访问,目的：通过小组讨论，使调查内容从横向和纵向扩展，深入挖掘资料。什么人常穿西装？追问：从事什么职业？什么年龄？你有几件西装？追问：是定做的还是直接购买的？定做的：好处是什么？购买的：好处是什么？在哪
17、里买？是什么牌子?,优点：回收率高，易控制，深入详细。缺点：受调研人员和被调查对象影响较多,日事日毕，日清日高。古为今用，洋为中用。6/24/2019 1:04:55 AM,6/24/2019,Designe,访问调查法之二：电话调查,特殊要求：简明说明词要开门见山。如：先生（女士）您好！我是某某市场研究公司，正在研 究电视广告的效果问题，我姓陈，想占用您几分钟时间请 教几个问题，可以吗？谢谢您。那么现在开始。问句要简短、明白、口语化。口气要清晰、客气；同时也 要让对方回答简单。样本特性要间接询问。多采用自由式问句，并迅速记录。,优点：时间短，对象多，成本低。缺点：不易得到受访对象合作，难问询
18、复杂深入问题。,6/24/2019 1:04:55 AM,6/24/2019,Designe,日事日毕，日清日高。古为今用，洋为中用。,访问调查法之三：邮寄调查,优点是比派访问员更能得到真实的答案。缺点是其进度和结果难以控制，回收率低，被调查对象如 果对问句有疑问或误解，则不能及时纠正。邮件外形要亲切稳重，说明词要详尽，问句要简单明了。促进回收的设计。（如回邮信封，附赠小礼品）,日事日毕，日清日高。古为今用，洋为中用。6/24/2019 1:04:55 AM,6/24/2019,Designe,访问调查法之四：留置问卷调查法,由访问员将问卷当面交给被调查人，说明回答方法后，留置于被调查者家中，
19、令其自行填写，再由访问员定期 收回。,本办法是面谈调查与邮寄调查两种方法的折衷。因此，其优点及缺点也是介于两种调查法之间。,四种访问调查法的比较,6/24/2019,Designe,6/24/2019,2、观 察 法,指调研者通过直接观察和记录被调查者的言行来搜集资料的方法，即调查人 直接到调查现场，耳闻目睹顾客对市场的反应或公开言行，或者利用照相机、录音机、监视器等现代化手段间接地进行观察以搜集资料。,现场观察形式。调查者参加各种展销会、展览会、订货会，观察记录 商品销售情况，同类产品的发展情况，各种商品的性能、式样、价格、包装等；顾客动作观察形式。店铺观察形式。调查人员亲自到零售店或参加展
20、销会、陈列会等，观 察并记录商品的销售情况。,观察调查法,垃圾调研法指清理分析消费者的垃圾，从而掌握消费者行 为的调研方法。垃圾调研法是观察调研法中行踪分析的一 种方法。,垃圾分析员通过清理消费者的垃圾，并隐蔽地收集起来并 编码，来确定人们常用哪些产品。这种无阻碍技术在人们 不愿诚实地报告自己对某些产品的使用时特别有用。实际 上，垃圾调研法对于许多包装类快速消费品如牛奶、饼干、方便面等的调研十分有效，不仅准确而且快速。,垃圾调研法,6/24/2019,垃圾调研法的起源,6/24/2019,金宝汤（Campbell）公司是美国著名汤类公司，一直是 行业领袖品牌。总体上，金宝汤以汤类专家的形象出现
21、，几 乎没有遇到什么对手，在消费者心目中的地位相当稳固，哪 怕是在市场总体衰退的前提下，金宝汤依然以强有力的广告 宣传保持了良好的销售业绩，其著名的广告主题之一“从不 低估汤的力量”（Never underestimate the power of soup）脍炙人口。柯的斯出版公司是美国乃至世界上首先设立市场调研组 织的企业，Parlin是公司经理。在本世纪初期（1911年成 立），柯的斯的商务代表试图向金汤宝公司推销星期六邮刊 的广告版面，但对方告诉他邮刊对调配好的汤来说不是一个 好的广告媒体，因为邮刊的主要读者是工薪阶层而调配好的 汤则是以高收入家庭购买为主。工薪阶层家庭主妇为了省钱 往
22、往凑合着自己烧汤，只有高收入家庭才愿意花10美分买调 配好的汤。,垃圾调研法的起源（2）,6/24/2019,Parlin要想办法得到信息以指出金宝汤广告部对市场的这 些观点是否正确。为此，他抽取了一个垃圾运输路线，从该 路线区的每一个垃圾堆中收集垃圾，他发现从富裕区收集到 垃圾中汤料罐头几乎没有，因为富裕家庭总是让他们的仆人 动手准备汤料。大部分汤料罐头从蓝领区收集到。Parlin推测认为对于 蓝领阶层的主妇来说，节约做汤的时间以便更多地为家庭和 孩子做衣服或其它挣钱的活，她们可能认为更值得。在摆出这些主要发现后，金宝汤很快成为邮刊的广告客 户，直至杂志停刊。,3、试验法,6/24/2019
23、,控制一个或一个以上的自变量，观察其对因变量的影响。可 改变价格、包装、货架陈列位置、广告主题、广告支出等一 个或数个变量。控制无关因素，检查测试组与对照组是否有不同。在现实中，难以对所有可能影响实验结果的变量（如竞争对 手的行动、天气、经济形势）进行控制,3、试验法,1.新产品销售实验。在试销中听取反映，改进设 计，提高质量，定型生产经营。2.产品展销会实验。调查人员可通过分析展出产 品的销售情况并实地观察顾客的反映意见，来预 测新产品的发展情况，预测产品的销售量优缺点：资料可靠，但选择实验市场时存在难度，且实验时间较长，成本较高,6/24/2019,麦当劳想了解不同定价对某种汉堡包的销量有
24、何影响，就可 以挑选两个方面情况近似的城市，在其中之一以某一定价推 出该产品，在另一个城市则以另一价格推出。如果为该汉堡 包所作的其他营销和所处的竞争环境相同，那么两个城市的 销量差别与价格不同有关。,3、试验法,6/24/2019,4、统计分析法,6/24/2019,统计分析法：是利用企业内外的现有资料，利用统计原理，分析市场及销售变化情况，以使销售效果分派到最有利的 途径上去。趋势分析。将过去的资料累积起来，进行分析对比，加 以合理延伸，以推测未来的发展方向。相关因素分析。即分析统计资料中各变量彼此是否有 关，以及相关程度的大小。市场占有率分析。统计分析法简便易行，可以经常运 用，以弥补其
25、他调研法的不足。,5、互联网调研,6/24/2019,互联网调研：是利用互联网高科技手段进行的市场调研，主要通过电子信箱向被访人发送和收回问卷，或者设立一 个上载了问卷的调查网页，请被访人点击该网页并完成问 卷，以及通过网站收集所需的二手资料等。,5、互联网调研,6/24/2019,网上调查与购买者小组访问。这些调查可包括对参与者的鼓励，而 且比费用高的邮寄或电话更具直接性与针对性。网上焦点小组调查。跟踪网络访问者。服务器可通过网址自动跟踪访问者漫游，并记录 漫游的时间。广告效果评估。服务器跟踪与其他网址的联系，从而对它们的效果 做出评价。建立顾客识别系统。电子邮件营销名单。企业通过互联网让将
26、来愿意为营销直接作出努 力的顾客在电子邮件营销名单上签名。嵌入研究。网络提供新技术使顾客的传统经济角色自动化。如通过 互联网寻求产品和服务的信息，产品服务的比较选优，与服务提供者 互相作用，维护顾客与品牌关系。有些企业甚至提供给顾客在线设计 产品的机会，把市场调研应用于新产品开发。,花粉俱乐部的互联网调研,http:/,四、问 卷 设 计,1.能将所要调研的问题明确地传达给被调查者。2.设法取得对方合作，取得准确、真实的答案。,6/24/2019,（一）一份优秀问卷的评价标准1.提供必要的决策信息2.易于被调查者接受3.编辑和数据处理的需要4.服务于众多管理者,满足以下几方面的 要求,6/24
27、/2019,6/24/2019,Designe,（二）问卷3.调结研构设计调查问卷的结构,明确调研目的及内容 确定资料收集的方法,确定问题的类型 决定问题的措词,确定问题的排列顺序,问卷评估 预调查与修改 制成正式问卷,（三）,6/24/2019,问卷设计程序,（四）问卷设计技巧,1、封闭式问题（1）两项选择题例：您是否购买了汽车？是-否-问题类型,6/24/2019,（2）多项选择题例：您在购买汽车时，经常要考虑哪些因素？价格-品牌-款式-性能-质量-例：您每周洗头发的频率是2次-3次-4次-4次以上-,（四）问卷设计技巧,6/24/2019,（3）等级评定题例：您在购买饮料时，认为包装很重
28、要-较重要-一般-不太重要-很不重要-,（四）问卷设计技巧,6/24/2019,2.开放式问题（1）自由回答式例：您对雪碧广告的印象是-（2）句子完成式例：当您口渴时，您想喝-（3）字词随想式例：春兰-大宝-达芙妮-,（四）问卷设计技巧,6/24/2019,（4）追问式例：问：您喜欢这种电动工具什么呢？第一次回答：外观漂亮。追问：您还喜欢什么呢？第二次回答：手感好。追问：您还有没有喜欢的呢？第三次回答：没有了。,（四）问卷设计技巧,6/24/2019,提问要尽量短而明确，避免使用长而复杂的语句。提问要具有针对性，避免一般性的问题。例：“您对某某商场的印象如何？”改：“您认为某某商场的服务态度如
29、何？”3.提问用词要准确（1）问句要尽量口语化，避免用双重否定来表示肯定的意思。“您在购买食品时 是否不愿意不看到注明食品保质期的标签？”改：“您是否愿意看到注明食品保质期的标签？”（2）提问用语应使用易为人理解的词，避免使用一些专业用语或模棱两可的词。“您是否经常购买名牌服装？”,问题注意事项,4.提问要中性化，避免带有诱导性或倾向性的提问。“消费者普遍认为某某牌子的电视机号，您是否也是这样的看法？”提问应是被调查者能够且愿意回答的，避免令人困窘性的问题。提问要注意时间范围的表达。（1）提问时要考虑时效性，避免提超出人们记忆范围内的问题。“您 家前年用于食品、衣服的费用分别是多少？”（2）时
30、间范围的表达要明确。“您最近使用过某某牌子的牙膏吗？”7.每项提问只能包含一项内容，避免一问两答。“您认为这种饮料的口味和 包装如何？”,问题注意事项,问卷的一般编排技巧,第一部分：过滤性问题第二部分：预热性问题第三部分：过渡性问题第四部分：复杂性、困难性问题第五部分：有关被调查者基本情况的问题,6/24/2019,1.第三人称法“邻居会怎样说？”2.关联提问法“您的生肖是什么？”3.数值归纳法“请问您的家庭月总收入属于下列哪个范围？”800元以下801100010011499 1500199920002499.4.假设法,6/24/2019,敏感问题的处理技巧,减少页数：字体大小要适当，内容
31、安排尽量紧凑；方便被调查者作答：问题和答案可分别使用不同的字体；关键的词或句子作划线 或作加大字号的处理；问卷小型化，可采用折叠式也可装钉成册；大体空间足够大，尤其是对开放式问题；选择适当的印刷质量,6/24/2019,问卷外观设计技巧,强烈的事业心和责任感 高度的敏感性广博的知识与广泛的兴趣 较高的综合能力良好的工作态度，严谨的工作作风 良好的交际能力和语言表达能力懂得现代信息科学的有关知识，掌握一定的信息处理的技 术和方法,对国际市场营销调研人员的要求,6/24/2019,假如有一个夏令营的组织者，准备了下面这样一个调查问卷来调查可能参加者的父 母。你的每个问题如何评价？,练习：修改并完善
32、此问卷,你的收入最接近多少？对于你的孩子参加夜间夏令营一事，你是一个强的还是弱的支持者？你的孩子在夏令营里表现好吗？有多少个夏令营去年向你寄过宣传材料？今年呢？你认为夏令营最显著的和决定性的特点是什么？你认为剥夺你孩子通过夏令营生活而成长的机会是正确的吗？,6/24/2019,6/24/2019,（二）国际营销信息的搜集,（2）间接信息来源：包括企业内部信息源和企业外 部的国际市场信息源。企业内部信息源：主要是企业自己搜集、整理的国际市场信息、企业产品在国际市场销售 的各种记录、档案材料和历史资料；国际市场间接信息源：企业外部的国际市 场信息源包括的范围极广，主要是国内外有关的 公共信息。,6
33、/24/2019,二手资料的来源,内部信息来源企业案卷、销售记录会计账目及销售人员报告企业积累的文字资料如：文件汇编、内部通报、剪报或笔记、年度报告、服务纪录等扩展的内部消息：来自为公司提供产 品或服务的公司,外部信息来源图书馆：书籍、政府文件、期刊、电 子数据银行、商会、行业协会、消费者组织政府机构媒体公司调查公司互联网国际组织及其出版物,6/24/2019,6/24/2019,6/24/2019,案例：,日本人对国际市场信息的分析和利用,日本人对国际市场信息的分析和利用,60年代，日本出于战略上的需要，非常重视中国石油的 发展，于是把摸大庆油田的情况，作为情报工作的主攻方向。当时，由于各种原因，大庆油田的具体情况是保密的。然而，由官方对外公开播发的极其普通的旨在宣传中国工人阶级伟 大精神的照片，在日本信息专家的手里变成了极为重要的经 济信息，揭开了大庆油田的秘密。大庆油田在什么地方？,
