1、广东省重点行业财务运行研究报告第1季度2015年第1季度广东省重点行业财务运行研究报告第一篇 宏观经济第一章 全国投资情况分析1、三大经济区域固定资产投资规模分析截止2015年03月，全国31省市固定资产投资总额为76860.45亿元，同比增长13.24%。其中，东部地区投资总额39568.97亿元，占比51.48%，同比增长12.21%；中部地区投资总额19747.23亿元，占比25.69%，同比增长15.95%；西部地区投资总额17544.25亿元，占比22.83%，同比增长12.62%。三大区域相比，东部地区投资占比最大，社会生产规模有望扩大。图表1：2015年01-03月固定资产投资东
2、中西部占比2、全国31省市固定资产投资规模分析截止2015年03月，从全国31省市固定资产投资总额排名情况来看，江苏省进入9千亿级，居于第一位，是9631.81亿元；山东省,四川省,浙江省,广东省,河南省,安徽省,湖北省,福建省,河北省达3千亿级；山西省,甘肃省,内蒙古自治区,海南省,新疆维吾尔自治区,吉林省,宁夏回族自治区,黑龙江省,青海省排名靠后，在1千亿级以下。西藏自治区以65.27亿元的固定资产投资总额垫底。图表2：2015年01-03月各省市固定资产投资规模排序3、全国31省市固定资产投资增速分析截止2015年03月，全国31省市固定资产投资增速快慢不一。增速最快的是新疆维吾尔自治区
3、，高达24.97%，增速最慢的是内蒙古自治区，负增长18.87%。具体来看，排在前十位的是新疆维吾尔自治区、贵州省、西藏自治区、福建省、青海省、广东省、湖北省、广西壮族自治区、湖南省、重庆市，增速分别为25.00%、24.00%、22.00%、21.00%、21.00%、20.00%、19.00%、19.00%、18.00%、18.00%；海南省、辽宁省、内蒙古自治区增速排在末三位，分别为0.00%、-18.00%、-19.00%。图表3：2015年01-03月固定资产投资增速排名各省市2015年03月固定资产投资增速与2014年同期相比反差强烈。6个省市的增速差为正，增速差为零的省市没有，2
4、5个省市的增速差为负。其中，黑龙江省、北京市、广东省增速与2014年同期相比，分别增长了35.00、6.00、3.00个百分点；海南省、内蒙古自治区、辽宁省增速与2014年同期相比，分别减慢了21.00、34.00、36.00个百分点。图表4：2015年01-03月固定资产投资与2014年相比增速差为正的省图表5：2015年01-03月固定资产投资与2014年相比增速差为负的省第二章 全国消费情况分析1、全国31省市消费情况分析从消费增速来看，全国31省市社会消费品零售总额增速基本一致。增速最快的是西藏自治区，高达12.69%，增速最慢的是山西省，增长5.46%。具体来看，排在前五位的是西藏自
5、治区、河南省、安徽省、湖北省、湖南省，增速分别为12.69%、12.34%、12.29%、12.20%、12.12%；北京市、新疆维吾尔自治区、山西省增速排在末三位，分别为6.56%、6.12%、5.46%。图表6：2015年01-03月全国31省市社会消费品零售总额增速排名2、东部地区消费情况分析从消费增速来看，截止2015年03月，东部省市消费同比增长参差不齐。辽宁省、浙江省、北京市同比增长6.86%、6.84%、6.56%，消费增速疲软；福建省增速最快，均为12.09%。图表7：东部2015年01-03月社会消费品同比增长2015年01-03月，社会消费品零售总额增速与2014年同期相比
6、反差不大。3个省市的增速差为正，增速差为零的省市没有，8个省市的增速差为负。其中，天津市、北京市和上海市增速与2014年同期相比，分别增长了6.51、1.46和0.56个百分点，海南省、辽宁省和浙江省增速与2014年同期相比，分别减慢了3.64、5.34和6.26个百分点。图表8：东部省市增速差排名3、中部地区消费情况分析从消费增速来看，截止2015年03月，中部省市的消费同比增长差别很大。河南省同比增长12.34%，排在第一位，山西省增速是5.46%，排在末位。图表9：中部2015年01-03月社会消费品同比增长2015年01-03月，社会消费品零售总额增速与2014年同期相比反差不大。增速
7、差为正的省市没有，增速差为零的省市没有，8个省市的增速差为负。其中，黑龙江省、吉林省和山西省增速与2014年同期相比，分别减慢了4.15、5.09和5.94个百分点。图表10：中部省市增速差排名4、西部地区消费情况分析从消费增速来看，截止2015年03月，西部省市的消费同比增长差别很大。西藏自治区同比增长12.69%，排在第一位，新疆维吾尔自治区增速是6.12%，排在末位。图表11：西部2015年01-03月社会消费品同比增长2015年01-03月，社会消费品零售总额增速与2014年同期相比反差不大。1个省市的增速差为正，增速差为零的省市没有，11个省市的增速差为负。其中，西藏自治区增速与20
8、14年同期相比，分别增长了0.29个百分点，甘肃省、云南省和新疆维吾尔自治区增速与2014年同期相比，分别减慢了3.57、5.17和5.58个百分点。图表12：西部省市增速差排名第三章 全国进出口情况分析1、全国外贸总额分析截止2015年03月，全国31省市进出口总额9041.66亿美元，同比降低6.39%。与上年同期相比没有明显变化。其中，出口5139.33亿美元，同比增长4.61%；进口3902.33亿美元，同比降低17.77%；贸易顺差1237.00亿美元。 从2015年01-03月各省市进出口总额占比的情况来看，排名前五位的省市（广东省、江苏省、上海市、北京市、浙江省）进出口总额占到全
9、国的66.53%，其中，广东省占比23.85%，江苏省占比13.69%，上海市占比11.74%，北京市占比8.64%，浙江省占比8.62%。其他26个省市进出口额占全国的33.47%。 图表13：2015年01-03月进出口总额排名前五位省市占比从2015年01-03月各省市进出口总额数量级的情况来看，广东省进出口总值2156.37亿美元，占国家主导地位，江苏省、上海市和北京市紧随其后，进出口总额分别是1237.57、1061.78和781.06亿美元；余下省市进出口总额皆在700.00亿美元以下。 图表14：进出口总额各省市排名2、全国外贸增速分析各省市2015年01-03月进出口总额增速快
10、慢不一，增速最快的是湖南省，高达38.00%，增速最慢的是宁夏回族自治区，负增长41.20%。具体来看，排在前十位的是湖南省、青海省、山西省、广西壮族自治区、河南省、西藏自治区、湖北省、内蒙古自治区、重庆市、江西省，增速为38.00%、35.40%、30.90%、22.30%、21.70%、21.50%、8.80%、8.30%、6.30%、5.00%；新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区全年进出口排在末两位，增速为-38.30%、-41.20%。图表15：进出口总额增速排名各省市2015年01-03月外贸增速与去年同期相比反差强烈，规律性不强。9个省市的增速差为正，0个省市增速差为零，22个省市的
11、增速差为负。其中，西藏自治区、山西省和湖南省2015年01-03月外贸增速比去年同期分别快了98.30、42.00和30.80个百分点；重庆市、陕西省和宁夏回族自治区外贸增速与去年同期相比，分别放缓了81.20、96.80和145.70个百分点。图表16：外贸增速与去年同期相比增速差为正的省市图表17：外贸增速与去年同期相比增速差为负的省市3、全国贸易顺差分析31省市2015年01-03月贸易顺差1236.99亿美元，对外贸易处于有利地位，同时也要注意通货膨胀压力，防止市场出现剧烈波动。其中，24个省市为贸易顺差，7个省市为贸易逆差。排名前五位的贸易顺差省市是广东省、浙江省、江苏省、重庆市、福
12、建省，分别为503.48、442.54、267.41、135.60、119.00亿美元。图表18：贸易顺差前十名省市贸易逆差省市是黑龙江省、内蒙古自治区、海南省、天津市、吉林省、上海市、北京市，逆差额为-6.99、-7.33、-13.99、-22.89、-30.65、-128.10、-523.95亿美元。图表19：贸易逆差省市4、全国出口情况分析截止2015年03月，全国31省市出口总额5139.33亿美元，同比增长4.61%，高于去年同期水平。广东省、江苏省、浙江省三省市的出口额占全国52.40%，出口额分别是1329.92亿美元、752.49亿美元、610.80亿美元，出口额占全国比重分别
13、是25.88%、14.64%、11.88%。增速分别为：2.40%、2.10%、13.10%。前三省呈现出口额度大，增速慢的特点。图表20：排名前三位省市的出口额及增速按照出口总额排名，第四到第十位的省市是上海市、山东省、福建省、重庆市、天津市、北京市、辽宁省。其中，上海市的出口额是466.84亿美元，同比增速-1.90%；山东省的出口额是307.86亿美元，同比增速-0.90%；福建省的出口额是255.23亿美元，同比增速8.30%；重庆市的出口额是182.40亿美元，同比增速38.20%；天津市的出口额是130.98亿美元，同比增速14.40%；北京市的出口额是128.55亿美元，同比增速
14、-11.00%；辽宁省的出口额是121.79亿美元，同比增速-20.00%。图表21：排名第四到第十位省市的出口额及出口增速按照出口总额排名末三位的省市是宁夏回族自治区、西藏自治区、青海省。其中，宁夏回族自治区的出口额是6.63亿美元，同比增速-47.50%；西藏自治区的出口额是3.12亿美元，同比增速6.80%；青海省的出口额是2.88亿美元，同比增速232.30%。图表22：排名末三位省市的出口额及出口增速5、全国进口情况分析截止2015年03月，全国31省市进口总额3902.33亿美元，同比增长-17.77%，远低于去年同期水平。广东省、北京市、上海市三省市的进口额占全国的53.14%，
15、所占比重分别是21.18%、16.72%、15.25%。前三省呈现进口额度大，增速慢的特点。广东省进口额是826.44亿美元，同比增速-10.70%；北京市进口额是652.51亿美元，同比增速-31.00%；上海市进口额是594.94亿美元，同比增速-3.90%。图表23：排名前三位省市的进口额及增速按照进口总额排名，第四到第十位的省市是江苏省、山东省、浙江省、天津市、福建省、辽宁省、河南省。大部分是东部省市，普遍呈现总量小，增速变动小的特征。图表24：排名第四到第十位省市的进口额及进口增速按照进口总额排名，在末三位的省市是宁夏回族自治区、青海省、西藏自治区。大部分是西部省市，普遍呈现进口总量
16、小，增速变动大的特征。图表25：排名末三位省市的进口额及进口增速第四章 广东省行业发展导向截止2015年03月，广东省销售收入在全国占比前十位的行业分别是计算机、通信和其他电子设备制造业(31.07%)，废弃资源综合利用业(26.24%)，文教、工美、体育和娱乐用品制造业(22.71%)，家具制造业(20.47%)，水的生产和供应业(20.22%)，电气机械和器材制造业(17.47%)，纺织服装、服饰业(15.59%)，印刷和记录媒介复制业(14.81%)，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(14.62%)，橡胶和塑料制品业(13.78%)。图表26：2015年01-03月广东省和全国行业规模占
17、比分析表行业销售收入利润总额企业数量广东全国比例广东全国比例广东计算机、通信和其他电子设备制造业6072.8219548.3731.07200.87671.4729.924569废弃资源综合利用业196.89750.3626.2413.7925.0655.03278文教、工美、体育和娱乐用品制造业738.233251.3822.7120.87163.0312.801555家具制造业335.681639.8720.4712.5392.8513.501178水的生产和供应业77.28382.1320.2210.5521.1549.88239电气机械和器材制造业2540.1114539.6917.4
18、7119.65735.7416.264006纺织服装、服饰业720.064620.1315.5929.33260.6011.262837印刷和记录媒介复制业220.521489.0714.8114.0998.8014.26839皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业444.533039.8814.629.60182.835.251705橡胶和塑料制品业909.396598.1013.7835.06361.749.693224金属制品业1047.327781.7313.4645.09386.7311.663197金属制品、机械和设备修理业20.29157.6412.871.785.1934.3044造
19、纸和纸制品业379.493092.2812.2713.03139.929.311027燃气生产和供应业170.771457.9811.7110.76105.8910.1693电力、热力生产和供应业1308.1813444.029.73115.881080.4310.73313仪器仪表制造业165.381769.439.358.00115.906.90455食品制造业434.704902.168.8759.78398.1215.02669其他制造业42.74495.438.630.8125.953.12229石油加工、炼焦和核燃料加工业588.517828.297.523.82-103.83-8
20、0非金属矿物制品业871.7411909.567.3246.22690.326.702619通用设备制造业724.439956.037.2833.79570.225.931460铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业243.493416.727.139.35189.974.92397汽车制造业1091.8316171.646.7570.091331.195.27654化学原料和化学制品制造业1115.3918382.796.0773.49832.448.832094石油和天然气开采业112.941889.655.9824.18281.338.59-专用设备制造业425.907495.585.
21、6823.19401.045.781320有色金属冶炼和压延加工业613.2810866.415.6419.33258.587.48635酒、饮料和精制茶制造业224.043994.275.6114.72422.553.48250纺织业460.198364.945.5017.32398.424.351522医药制造业294.885531.835.3335.82556.376.44380非金属矿采选业55.541119.074.964.6076.106.04235木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业133.772798.434.787.38163.484.51512烟草制品业132.132835.
22、954.6620.31422.894.808农副食品加工业588.1214107.864.1714.59639.252.28888黑色金属冶炼和压延加工业423.8715609.212.725.94188.553.15491化学纤维制造业26.941540.821.752.2454.854.0859开采辅助活动5.18321.921.611.59-3.61-4黑色金属矿采选业19.571542.401.270.6883.520.8152有色金属矿采选业13.881288.101.081.9795.822.0634煤炭开采和洗选业1.896138.260.030.01121.990.01-数据来
23、源：知识创享平台 银联信单位：亿元、%、家第二篇 产业经济第一章 计算机、通信和其他电子设备制造业财务情况分析第一节 计算机、通信和其他电子设备制造业四大能力分析截止2015年03月，广东省计算机、通信和其他电子设备制造业销售毛利率为13.29%，高于全国3.08个百分点；销售利润率为3.31%，低于全国0.12个百分点；总资产报酬率为1.13%，低于全国0.17个百分点。 图表27：广东省计算机、通信和其他电子设备制造业行业盈利能力比率报告期销售毛利率销售利润率总资产报酬率广东全国广东全国广东全国2012年01-12月12.6110.773.633.975.806.772013年01-03月
24、12.059.592.292.680.891.152013年01-06月13.099.993.663.372.842.902013年01-09月12.429.913.383.333.834.212013年01-12月12.9210.934.334.286.687.112014年01-03月13.109.903.442.981.211.232014年01-06月14.0010.404.783.823.423.132014年01-09月13.5110.314.493.894.684.642014年01-12月14.1311.074.734.586.727.262015年01-03月13.2910.
25、213.313.431.131.30数据来源：知识创享平台 银联信单位：%截止2015年03月，广东省计算机、通信和其他电子设备制造业资产负债率为61.87%，高于全国4.37个百分点；股东权益比率为38.13%，低于全国4.37个百分点；利息保障倍数为9.45倍，高于全国0.09倍。图表28：广东省计算机、通信和其他电子设备制造业行业偿债能力比率报告期资产负债率股东权益比率利息保障倍数广东全国广东全国广东全国2012年01-12月62.5058.6337.5041.379.539.912013年01-03月62.2357.8737.7742.136.237.352013年01-06月61.5
26、557.4038.4542.609.669.382013年01-09月61.4758.1238.5341.8810.729.622013年01-12月61.0658.1538.9441.8512.9912.062014年01-03月62.5758.2437.4341.7610.037.822014年01-06月62.4458.5837.5641.4214.769.922014年01-09月62.4858.8337.5241.1714.2210.232014年01-12月62.5058.2837.5041.7214.2011.832015年01-03月61.8757.5038.1342.509.
27、459.36数据来源：知识创享平台 银联信单位：%、倍截止2015年03月，广东省计算机、通信和其他电子设备制造业销售收入同比增长10.96%，高于全国1.03个百分点；利润总额同比增长3.39%，低于全国19.53个百分点；资产总额同比增长13.68%，低于全国2.62个百分点。图表29：广东省计算机、通信和其他电子设备制造业行业成长能力比率报告期销售收入同比增长率利润总额同比增长率资产总额同比增长率广东全国广东全国广东全国2012年01-12月3.7010.988.887.933.948.992013年01-03月7.9013.34108.8936.846.468.082013年01-06
28、月8.9712.2747.4132.416.907.112013年01-09月6.9010.4935.6723.705.987.532013年01-12月7.3510.2228.4919.719.1610.832014年01-03月6.007.1860.0621.5310.9511.562014年01-06月7.188.2441.3024.1413.2114.862014年01-09月7.889.0546.3427.5015.8815.702014年01-12月7.278.9018.7917.1016.7315.642015年01-03月10.969.933.3922.9213.6816.30数据来源：知识创享平台 银联信单位：%截止2015年03月，广东省计算机、通信和其他电子设备制造业总资产周转率为0.31次，低于全国0.03次；产成品周转率为4.39次，低于全国1.92次；应收账款周转率为1.25次，低于全国0.18次。图表30：广东省计算机、通信和其他电子设备制造业行业营运能力比率报告期总资产周
