1、新广东省塑料制造行业季度跟踪分析报告4季度广东省塑料行业季度跟踪分析报告北京银联信信息咨询中心提供2006年02月说明本报告的研究旨在帮助银行和企业及时了解行业发展动态，预测发展趋势以及有的放矢的进行下一步投资或者战略方向的决策。通过行业的报告期整体财务水平分析国内外市场动态发展；行业主要企业重大事件；揭示该地区行业的市场发展潜力、竞争实力、盈亏状况、偿债能力等。1、如无特别注明，报告里的数据均来源于国家统计局。 2、本报告的结论是针对广东省塑料行业，在使用本报告时，只能将本报告提供的行业的整体经济情况、本地区的行业财务分析、与先进地区对比的结果作为尺子，分析行业的财务状况和经营效果。切忌生硬
2、将本报告的某些观点强加于目标企业。 3、本报告分析人员力求报告内容及引用资料客观公正。文中任何观点与建议仅供参考，据此引致的后果概与银联信信息咨询中心无关。本报告版权所有为北京银联信信息咨询中心。如无我中心书面许可，严禁以任何方式复制、发表，或提供给第三方。4、关于本体系的说明：本体系是根据现有的数据资源，结合客户的需要设计的，随着数据资源的不断丰富，本体系将不断调整。5、数据截止日期：2005年12月份。导 读 目前我国塑料工业仍存在着总体技术水平偏低，工业产品结构缺乏竞争力，科技力量投入不足，技术结构亟待优化等问题。另外，随着世界进入了一个高油价时期，塑料原料价格走高也给我国塑料业带来了不
3、小的压力。2005年，塑料制造业的工业总产值为499799493千元，同比增长31.72%，行业的销售收入为484690532千元，同比增长31.67%，截至到12月份，行业利润总额为342424211千元，同比增长45.63%。行业利润的同比增幅高于销售收入的同比增幅。2005年112月份，行业的人均销售率为270265.44元，同比增长11.74%。广东省塑料制造业的销售收入排名全国第1，广东省的企业数比销售收入排名第二的浙江省多348家，其亏损企业数为589家。广东省塑料制造业的资产总额远高于浙江省的资产总额，其占全国的比重为24.03%；广东省塑料制造业的利润也远高于浙江省，但广东省的
4、销售利润率低于浙江省水平。广东省塑料制造业的工业总产值占全国的比重为24.45%。中国的经济飞速发展，塑料业在中国经济发展中正在扮演着越来越重要的角色，塑料在制造业、建筑业等众多领域中起着不可替代的作用。随着中国在世界塑料制造业中占据越来越重的比重，塑料制造业的中心必然会转移到中国来。鉴于这样厚重的产业背景，中国在塑料应用和塑料技术开发上肯定将有巨大的突破，将引领世界塑料产业发展方向。 正 文 目 录表 格 目 录图 表 目 录第一部分 行业总体概况一、塑料业的发展方向与动态从目前的世界塑料业界的发展趋势来看，中国将引领21世纪世界塑料产业发展方向，塑料业的明天在中国。中国的经济飞速发展，塑料
5、业在中国经济发展中正在扮演着越来越重要的角色，塑料在制造业、建筑业等众多领域中起着不可替代的作用。随着中国在世界塑料制造业中占据越来越重的比重，21世纪世界塑料制造业的中心必然会转移到中国来。哪里有塑料产业，哪里就会产生这一行业的技术创新。鉴于这样厚重的产业背景，中国在塑料应用和塑料技术开发上肯定将有巨大的突破，将引领21世纪世界塑料产业发展方向。中国塑料业将有重大飞跃的另一个背景是，目前的现状迫使中国塑料产业必须进行自主技术创新。目前中国塑料石化行业的贸易逆差达到了800亿美元，就塑料产业来说，中国塑料原料的一半需要进口，尽管2005年国内有几个重大的塑料项目上马，但还远远不能满足中国市场的
6、需求，这种内在的市场需求是推动中国塑料业发展的强大动力。中国塑料企业与国外同行相比，在技术水平上还相差较远的距离。中国塑料企业的附加值比较低，附加值高的产品还不多。现在我国众多的石化企业正在努力缩小这一差距。世界顶尖的石化企业纷纷来到中国设立销售公司和研发机构，这不但预示着世界石化企业看好中国市场，同时也将为中国塑料业界的技术进步带来重大影响。中国石化企业与国外石化企业应多进行沟通和了解，共同促进这一产业在中国的快速发展。 余姚的中国塑料城从无到有，从小到大，目前的塑料原料年销售达到近200亿元，这是中国塑料产业飞速发展的一个缩影，同时也预示着中国塑料产业的辉煌的明天。提出的科学发展观及以人为
7、本的发展理念，也将推动中国塑料产业的科技化方向发展，塑料原料和塑料产品将向更环保、更绿色、更健康的方向发展。国外的石化企业也已经注意到了中国高层提出的科学发展观，并已在进入中国市场的塑料原料上有所体现。最近，已经把一系列能降解的、更环保的产品投入了中国市场，以期得到良好的市场反映。二、2009年前美国塑料助剂年需求增长率为2.6% 2009年前美国塑料助剂年需求增长率为2.6%，届时需求量将达236万吨。增塑剂和阻燃剂需求量连续下降几年之后，可能逐渐恢复。该报告称，由于电子电器市场再度活跃，阻燃剂需求将稳步增长。欧洲出于环保考虑，已开始限制使用含溴阻燃剂，但美国市场需求仍然很大。国内阻燃材料包
8、括阻燃环氧树脂目前基本上采用含溴阻燃剂，含溴阻燃剂在未来还会有一定市场，原因一是其性能是非含溴阻燃剂能完全替代的，二是非含溴阻燃剂资源有限。三、2005年中国塑料行业十大焦点 1、安全环保广受关注首先是土工膜因涉及环保影响使用受阻。3月底，媒体发表文章质疑北京圆明园湖底铺设防渗膜，引起社会各界广泛关注。国家环保总局随后向北京圆明园管理部门下达停工令，并组织召开圆明园防渗工程环境影响听证会。4月7日，国家环保总局向新闻界通报，承认土工膜目前并未被证明有毒性，但认为该工程大面积铺设土工膜是不科学的。其次是PVC保鲜膜是否对人体产生危害引起社会广泛关注。10月13日，一家媒体发表了全球禁用日韩致癌保
9、鲜膜转道中国一文。卫生部、国家质监总局对此十分重视，经调查先后发表声明，国家标准颁布时间虽距今已有十多年，但其中氯乙烯单体的指标与国际标准一致。而在专项国家监督抽查中，所检样品的氯乙烯单体含量均符合国家标准以及1991年国际食品法典委员会公布的要求。质监总局同时表示，将采取措施禁止企业在生产PVC保鲜膜时使用DEHA，确保消费者身体健康。此外，媒体还曝光了兰州食品包装袋苯超标事件。而一次性“环保”餐盒有毒等事件也引起社会普遍关注。2、反倾销事件迭出美国聚乙烯零售购物袋委员会曾于2004年6月20日对中国26家出口商和生产商出口到美国的塑料购物袋提起反倾销诉讼。对美国商务部裁定中国出口美国的塑料
10、购物袋存在倾销行为，涉案企业南通华盛公司和深圳一家企业积极应诉。2005年3月初，美国商务部派人到华盛公司实地取证核查，华盛公司提供了大量有说服力的证据，最终赢得了反倾销应诉的胜利。欧盟在2005年6月30日表示对产自中国、马来西亚和泰国的塑料袋实施反倾销立案调查。欧盟此次具体调查对象是2004年112月期间，在欧盟市场销售的所有“厚度在100微米以内，聚乙烯含量在20%以上”的塑料袋。此次涉案企业大多集中在中国广东和山东，苏浙两省企业也有波及。2005年12月28日，中国商务部发布公告，对原产于韩国的进口聚酯薄膜继续按照原对外贸易经济合作部2000年第7号和2003年第1号公告公布的征税范围
11、和税率征收反倾销税，实施期限为5年。3、建筑新标助推塑料节能我国首项公共建筑节能设计标准于2005年7月1日起强制实施。该标准的实施，标志着我国建筑节能工作在民用建筑领域全面铺开，是大力发展节能省地型住宅和公共建筑，制定并强制执行更加严格的节能、节材、节水标准的一项举措。新标准涉及从建筑设计、建材选用到设施安装、设备使用等各方面的规定和要求。对于我国建筑材料业来说，这将意味着一次大洗牌：部分材料被禁止生产或限制使用，很多技术水平低、工艺落后的小企业将被淘汰，而新型节能建材市场需求量越来越大。前景看好的新型节能建材产品包括塑料门窗和塑料管材等化学建材，以及聚氨酯泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料等新型保
12、温隔热材料。4、知识产权保护鞭策自主研发在6月举行的2005国际橡塑展上，加拿大科玛公司打出了“增强法律意识、维护知识产权、净化竞争环境、停止侵权行为”的口号，称两家公司侵犯了科玛公司的知识产权。知识产权问题在中国塑料行业特别是中国塑料机械行业日益突出。因此，我国必须走具有中国特色的塑料机械工业道路，实现由跟踪向超越的转变，要把握机遇，培育自主知识产权，促进科研与产业界的结合，加快成果转化为生产力的进程，加速我国塑料机械工业走向国际大舞台。5、聚乳酸成行业发展亮点在2005年6月15日举行的绿色材料与绿色奥运国际研讨及展览会上，聚乳酸包装制品受到青睐。人们期待这种绿色制品能够在2008年北京奥
13、运会上得到广泛使用。由玉米等植物原料制成的聚乳酸不使用石油等原料，埋在土壤里能在很短时间内降解，与传统塑料相比，可减少50%石油原料用量和40%温室气体排放，且仅需一个多月就能在土壤中降解成肥料。聚乳酸也被国内外众多专家推荐为21世纪的环境循环材料。2005年的日本爱知世博会大量采用了聚乳酸制品。为了让更多聚乳酸包装制品出现在上海世博会上，上海市科研单位和企业正抓紧拓宽聚乳酸应用领域，有望为上海世博会增添绿色。6、中国塑料包装设计获大奖2005年8月，第18届“杜邦全球包装奖”在美国费城揭晓。中国包装产品首次参加这一奖项角逐，获得一项金奖、一项银奖和两项特别提名奖。它们是：杭州正达彩印厂的自立
14、可吸式包装袋获金奖，江苏彩华包装集团公司昆山市张浦彩印厂的10千克宝路宠物牛肉袋获银奖，潮安县文华彩印有限公司的中国茶叶系列折叠式立体包装盒、上海人民塑料印刷厂胜者庄臣汽罐标贴膜获特殊提名奖。获得第18届“杜邦全球包装奖”的中国包装作品，是从“2004杜邦中国包装奖”获奖作品中遴选产生的。“2005杜邦中国包装奖”颁奖典礼11月23日在上海举行，嘉合实业（苏州）有限公司产品“玉米热狗肠”获得特等奖。7、合成革人造革入选中国名牌8月26日，中国名牌战略推进委员会发布公告，8家合成革/人造革企业的注册商标被授予中国名牌产品称号，成为塑料行业第二个获此殊荣的品种。这些注册商标（生产企业）是：万华（烟
15、台万华合成革集团有限公司）、天守（晋江市天守服装织造有限公司）、东泰（温州人造革有限公司）、禾欣（浙江禾欣实业集团股份有限公司）、协孚（江苏昆山协孚人革制品集团有限公司）、同大（山东同大海岛新材料有限公司）、安利（安徽安利合成革有限公司）和金皇后（浙江无名皮塑集团有限责任公司）。8、中塑协专家委员会成立11月3日，中国塑料加工工业协会专家委员会成立大会在浙江宁波市举行，近200名塑料科技和产业界的领军人物成为中塑协专家委员会的首批专家。中塑协专家委员会的成立，是中塑协为了更好地推进和发挥行业协会职能，更好地贯彻为行业服务、为企业服务的宗旨，促进科技成果转化，在专家和企业家之间架起一座桥梁的重大
16、举措。9、中石化实行产品统销5月10日，中石化化工销售分公司在北京成立，将对中石化的炼化产品实行统一的营销策略。业内人士表示，中石化实行统销后，将进一步增强国内石化企业的竞争力，将和中石油一道共同掌控国内石化市场，与进入中国市场的国际石化巨头形成分庭抗礼的新局面。从市场操作层面看，其新的销售体系将进一步规避国际原油价格变化所带来的风险，稳定国内市场乃至亚洲市场的原料价格。10、期货走近中国塑料9月26日，广东塑料交易所正式开业运营。广东塑交所目前的交易方式是电子中远期市场交易，还不是标准的期货交易，但其交易模式几乎是期货交易的翻版。这种交易方式的创新，将使塑料交易定价提前，逐渐形成区域乃至全国
17、统一的价格。进行电子中远期交易可以帮助买卖双方达成电子订货合同，确定中远期交易价格和交易成本，直接规避价格风险。第二部分 行业主要影响要素分析一、相关政策影响分析1、我将对韩国进口聚酯薄膜继续征收反倾销税商务部2005年12月28日宣布，将对原产于韩国的进口聚酯薄膜所适用的反倾销措施进行期终复审立案调查。这是我国继新闻纸反倾销期终复审以来的第二起反倾销期终复审案件。经调查，商务部裁定：如果终止原反倾销措施，原产于韩国的进口聚酯薄膜对中国的倾销有可能继续发生，对中国国内产业造成的损害有可能再度发生。 根据调查结果，商务部向国务院关税税则委员会提出了维持反倾销措施的建议。据此，国务院关税税则委员会
18、决定，自2005年12月28日起，对原产于韩国的进口聚酯薄膜继续征收反倾销税，实施期限为5年。2、欧盟对韩国聚酯纤维的反倾销关税进行回顾随着国内的商业单位提出要求，欧盟开始了对从南韩进口的聚酯纤维征用的反倾销关税进行回顾。欧盟正考虑是否取消对从南韩进口的低熔性聚酯（一种聚酯短纤维）征用的反倾销关税。韩国的聚酯短纤维生产商声称，欧盟的低熔性聚酯的供应短缺。而南韩的聚酯短纤维目前遭遇了高达10.6%的关税。南韩国际贸易协会说，这样的回顾通常需要一年的时间才能够完成。 3、钢塑复合管行业产品指导价出台中国建筑金属结构协会给水排水设备分会管道委员会日前发布公告，首次公布了2005年四季度钢塑复合管行业
19、产品指导价，旨在为生产商和用户共同维护市场秩序提供参考依据。本次出台的指导价是针对符合CJ/T120给水涂塑复合钢管和CJ/T136给水衬塑复合钢管标准的钢塑复合管。依据目前全国焊管价格水平和钢塑管生产技术水平，钢塑管行业指导价定为：外镀锌内涂塑自来水管7900元/吨，外镀锌内衬塑自来水管8100元/吨，外镀锌内衬塑热水管8900元/吨。钢塑管的应用领域主要是城市公有建筑和高层建筑。我国钢塑管行业发展很快，目前生产企业已超过60家，年产能力超过30万吨。钢塑管占我国高层建筑主管道的份额正在逐年提升。但我国钢塑复合管开发时间不长，在原材料、技术工艺、制造设备等各方面与国际先进产品相比还有较大差距
20、，特别是目前的价格水平存在较多问题，不计成本的低价竞争，使产品质量得不到保障，给消费者及行业发展带来极大危害，损害了钢塑管行业的声誉。该指导价是参照当前产品标准和国内生产技术水平、行业质量管理水平和实物质量水平制定的。该指导价公布后，在规范行业内会员企业生产和经营行为的同时，也可使广大用户能够及时了解产品价格水平，增强伪劣产品识别能力。指导价将根据市场变化每3个月修正一次。保证产品质量十分重要，涂塑钢管和衬塑钢管生产企业应具备完善的生产和检测设备，严格执行生产工艺，力争在两年内实现钢塑复合管使用行业标识的质量认证工作，两年后没有行业标识的钢塑管产品，将不会在建筑给水领域推广。4、我抗菌塑料制品
21、行业标准经批准正式颁布 历经4年，我国抗菌制品行业的行业标准抗菌塑料抗菌性能试验方法和抗菌效果，已经国家发展和改革委员会批准正式实施。标准中规定，抗菌率符合99的抗菌塑料可以报告“有强抗细菌作用”；符合90的抗细菌塑料可以报告“有抗细菌作用”；从而对抗菌材料做出了明确的界定。该标准是各种制品标准的母标准和基础标准，包含了产品的测试方法和对测试结果的判定两方面内容，对抗菌、抑菌设了一个门槛，具体规定了具有什么样的效果才能承认它具有抗菌功能。而且这一标准涉及面很广，除塑料外还包括如陶瓷、橡胶等类产品抗菌率的测试方法和抗菌效果的参考标准。同时，塑料管材的抗菌标准也已经起草完毕，进入了审批阶段。目前号
22、称有抗菌功能的产品很多，不仅存在以偏概全的问题，有些还以次充好。上报到科技部的国宝重点新产品中就有很多号称有抗菌功能，其抗菌率只有60%-80%。与此同时我国目前也正在参加抗菌材料国际标准的制订工作，以推动国内检测走向国际化，使标准和测试结果得到国际上承认。二、关联行业影响分析1、2006年将发布实施绿色食品包装通用准则针对食品包装中普遍存在的苯超标问题，我国制定的绿色食品包装通用准则将于2006年发布实施。根据规定，塑料制品不允许使用发泡聚苯乙烯、聚氨酯等产品。金属类包装、玻璃制品不应使用对人体和环境造成危害的密封材料和内涂料；塑料制品不允许使用发泡聚苯乙烯、聚氨酯等产品；外包装应有明示材料
23、使用说明及重复使用、回收利用说明及绿色食品标志，印刷外包装的油墨或贴标签的黏合剂应无毒，且不应直接接触食品。食品包装材料的强制性认证标准预计年内将正式执行，企业从原材料采购到生产工艺，再到产品使用过程中人体的安全，包括使用完的废弃物对环境的安全都有严格的规定，只要一个方面达不到要求就不允许生产。第三部分 塑料制品行业市场形势与展望一、塑料制品行业运营状况分析 1、塑料制造业整体情况分析 1.1塑料制造业整体效益分析 表格 1 2005年第四季度全国塑料制造业整体效益指标名称工业总产值（千元）销售收入（千元）利润总额（千元）人均销售率（元）人均销售率最好水平2005年1-12月499799493
24、48469053220632268270265.44192150002004年1-12月37942734036811259514167456241860.1520785000同比增长31.7231.6745.6311.74-7.55资料来源：国家统计局2005年第四季度，塑料制造业的工业总产值为499799493千元，同比增长31.72%，行业的销售收入为484690532千元，同比增长31.67%，截至到12月份，行业利润总额为342424211千元，同比增长45.63%。行业利润的同比增幅高于销售收入的同比增幅。2005年112月份，行业的人均销售率为270265.44元，同比增长11.7
25、4%。图表 1 2005年第四季度全国塑料制造业工业总产值示意图1.2塑料制造业企业情况分析 表格 2 2005年第四季度全国塑料制造业中的企业情况分析指标名称企业数量（个）亏损企业数量（个）亏损企业亏损额（千元）同比增长%全国11726201535370013.07广东省2607589107839524.28上海市9281795333870.74江苏省1217161404953-14.31辽宁省38596205574-17.72浙江省225920919132719天津市24972132888-12.92北京市2679112999717.88山东省936871100145.35新疆692110
26、97742.28河北省3065499759-0.5福建省71710475157-28.92黑龙江省802263099-19.95四川省2244160946-39.56云南省64245626060.03湖北省220404582375.71陕西省42154088244.43安徽省200503074347.9湖南省1582326447-44.62重庆市851526253-18.14吉林省70122099336.08河南省268191808060.31广西912017236-39.36甘肃省621716963117.2贵州省45161250657.49山西省391069172.32海南省1866887
27、56.38内蒙275660684.89江西省76105895-55.84宁夏115273275.47青海省5250838.8西藏1000资料来源：国家统计局 图表 2 2005年第四季度塑料制造业前十名省市企业数量对比图图表 3 2005年第四季度塑料制造业前十名省市亏损企业数量对比图图表 4 2005年第四季度塑料制造业前十名省市亏损额对比图从表中可以看出，广东省的企业数最多，为2607家，其亏损企业数也最多，其亏损额也是最多，亏损额同比增加24.28%；浙江省的企业数低于广东省，处于行业第二位；广东省有589家企业发生了亏损，共亏损1078395千元。从各省市亏损额同比增长情况来看，甘肃、
28、内蒙和湖北亏损额的同比增幅最高，分别达到117.2%、84.89%和75.71%；江苏、辽宁、天津、河北、福建、黑龙江、四川、湖南、重庆、广西、江西等地区的亏损额较2004年同期均有所下降。2、塑料制品业经营状况分析 2.1塑料制造业盈利能力分析 表格 3 2005年第四季度全国塑料制造业盈利能力数据统计表格指标名称2005年1-12月2004年1-12月比2004年同期增长销售净利率%4.263.850.41资金利润率%8.847.910.93成本费用利润率%4.464.030.43总资产报酬率%4.84.080.72净资产收益率%11.099.341.75资料来源：国家统计局 2005年第
29、四季度，塑料制造业总资产报酬率、净资产收益率、销售净利率、资金利润率和成本费用利润率较2004年同期均有所增加。其中，净资产收益率的同比增幅最高，达到1.75%；资金利润率的同比增幅也较高，为0.93%。2005年112月份，行业的销售净利率为4.26%，行业的盈利能力有所增强。图表 5 2005年第四季度全国塑料制造业盈利能力示意图2.2塑料制造业营运能力分析 表格 4 2005年第四季度全国塑料制造业营运能力数据统计表格指标名称2005年1-12月2004年1-12月比2004年同期增长总资产周转率1.131.060.07流动资产周转率2.172.110.06存货周转率13.212.960
30、.24应收账款周转率6.356.290.06资料来源：国家统计局 2005年第四季度，塑料制造业的总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率和应收账款周转率较2004年同期均有所增加。应收账款周转率同比增长0.06，存货周转率同比增长0.24。整体看来，行业的营运能力较2004年同期相比有所好转。图表 6 2005年第四季度全国塑料制造业营运能力示意图2.3塑料制造业偿债能力分析 表格 5 2005年第四季度全国塑料制造业偿债能力数据统计表格指标名称2005年1-12月2004年1-12月比2004年同期增加资产负债率%56.7656.280.48负债与所有者权益比率%131.25128.732.52利息保障倍数4.193.530.66资料来源：国家统计局2005年112月份，塑料制造业的资产负债率为56.76%，稍高于2004年同期的56.28%。行业的负债与所有者权益比率为131.25%，同比增加2.52%。其利息保障倍数为4.19，高于2004年同期的3.53。整体看来，行业的偿债压力有所增大，而行业的偿债能力较2004年同期也有所增强。
