1、XX发展基金有限公司与XX投资股份有限公司合作方案2014年6月 XX发展基金与XX同信同盛投资股份有限公司之合作方案目 录 1 概述11.1 合作方11.2 合作目的11.3 合作基础11.4 合作方式1 2 公司介绍22.1 公司基本情况22.2 股东情况介绍62.3 合作平台公司介绍92.4 XX公司介绍11 3 XX房地产市场分析163.1 XX房地产现状163.2 机遇挑战与应对策略18 4 项目介绍214.1 XX芳庭花园生态住宅项目214.2 XX中企总部基地项目224.3 XX奥林匹克大厦项目254.4 XX中国品牌城项目27 5 合作方案295.1 基金设计思路295.2 基
2、金设立方式295.3 基金预计规模305.4 基金出资方式315.5 基金出资额315.6 基金盈利预测321 概述1.1 合作方XX发展基金（以下简称“XX基金”）XX.XXXX投资股份有限公司（以下简称“.XXXX”）1.2 合作目的.XXXX现已在XX全面进行投资，涉及房地产、能源、矿业、信息产业等多个行业。为谋求更广阔的发展空间，现寻求XX基金在业务、资金、政策导向等方面予以相关支持。1.3 合作基础.XXXX在非洲投资的发展战略符合国家“走出去”的战略原则，同时XX基金肩负扶持帮助中国企业赴非洲投资的历史重任，因此双方具备合作的先决条件；.XXXX具备在XX乃至东非获得大型项目的相关
3、能力及一支具有专业经验的项目开发团队，XX基金具备在非洲的丰富投资经验及广泛的资源背景，因此双方具备合作基础。1.4 合作方式.XXXX与XX基金共同成立房地产投资基金，用于非洲XX的房地产开发建设项目。2 公司简介2.1 公司基本情况.XXXX是一家注册于XXXX省XX市，由XXXXXXXX校友会企业家同学发起设立的以金融资本运营为主的多元化企业集团，企业股东145人，由XXXX金融、制造、房地产、建筑、商贸、医药等领域的精英企业家组成。企业以资本为纽带，以金融为平台，以实业为方向，立志于打造现代、独特、具有社会价值的现代投行企业。2.1.1 公司组织架构XX.XXXX投资股份有限公司严格按
4、照国家相关法律法规和公司的发展规划创新地建立了先进的决策和管理机制，并设置了完善的公司法人治理机构。董事会是公司的经营决策机构，由股东会选举产生并向股东会负责。董事会由九名董事组成，设董事长一人、董事会秘书一人。监事会是公司的常设监察机构，由股东会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成。监事会是在股东大会的领导下，与董事会并列设置，对董事会和总经理行政管理系统行使监督的内部组织。决策咨询委员会是公司根据经营需要而设立的、专门对公司经营活动中的重大项目进行决策咨询的决策机构。决策咨询委员会由11名委员组成，委员均为公司股东中各行业板块的代表以及董事会聘请的知名行业专家。公司设总经理一人，对公
5、司的经营活动进行全面管理。根据业务需要和职能划分，公司分为3大中心10个部门。图2.1.1 .XXXX组织结构图2.1.2 公司战略规划公司主张以客观公正的态度，包容万物的胸怀，不断开拓创新的精神，兼顾股东、员工和合作伙伴利益，实现社会、合作者和公司的共赢、在资本市场的浪潮中，XX.XXXX投资股份有限公司勇于进取，抓住机遇，不断改进和完善，立志将打造充满创新活力和拥有国际视野的团队，将公司锻造成为专业、独特、具有社会价值的现代投行。公司通过整合上游资源，从而获得资金、技术、人才、管理经验等公司发展所需的各种资源，从而对下游的各类投资、融资业务提供相应的支持。图2.1.2 .XXXX战略规划图
6、2.1.3 公司业务方向公司业务包含四大类：（1）资金业务：以小额贷款、担保、融资租赁为主，辅以融资咨询及贸易业务；（2）投融资业务实业投资：以房地产为主，餐饮业、商业、服务业为辅的多品种实业投资；海外投资：在XX的多行业投资；在美国的医药健康行业投资；在东南亚、欧洲的矿业投资；股权投资：公司设立了XX海阔三信股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），专门从事基金管理业务，目前已发起设立了XX三信新视野股权投资基金合伙企业（有限合伙），专门从事风险投资、PE投资等股权投资，重点投资于IPO及新三板；还有XX三信新领域股权投资基金合伙企业（有限合伙），专门从事一级土地整理、房地产开发、建设等相关业务
7、。（3）资产管理业务：公司在上海设立了上海蓉信堂资产管理公司，专门从事资产管理业务，主要投资于新股申购、定向增发以及二级市场操作等相关业务。（4）资本运作业务：结合上述各项业务，公司开展了为客户企业咨询、设计、实施、操作资本运作方案，帮助客户企业开展投融资业务及其相关业务，为客户企业从单一实业企业发展为集团化运作的大型企业奠定基础。图2.1.3 .XXXX业务构架图2.1.4 地产项目介绍公司成立近三年业绩斐然，一年一个新台阶，悄然成为行业翘楚。公司地产开发项目一览： （1）2012年6月，“五洲汉唐”商品房一期开盘售罄，该项目位于西川省乐山市，占地138亩，总面积为45万；（2）2012年1
8、0月，“观澜国际”商品房小区正式竣工，该项目位于XXXX省巴中市南江县，占地51.2亩，总面积为15万；（3）2013年7月，“诺江文化商业广场”项目完工，该项目位于XXXX省巴中市通江县，占地70亩，总面积13万；（4）2013年10月，“春熙广场”项目正式启动，该项目位于XXXX省眉山市，占地39.88亩，总面积23万；（5）2013年12月，与美国Belleville Development Group达成共同开发美国新泽西州贝尔维尔建设怡美吉住宅小区的相关协议，项目正在紧锣密鼓的开展中；（6）2014年5月，与XX富商Kamani先生签署在XX首都XX共建1800亩“中国品牌城”合作协
9、议；（7）2014年5月9日，公司首个国外地产项目“芳庭花园”奠基仪式获得圆满成功，当场预售商品房20余套；XX土地住房与城市发展部长夏丽蒂恩吉卢女士到场致辞，她表示对中国投资商的欢迎与支持，奠基仪式受到XX当地政府高度重视，国家日报及其网站对奠基仪式做了详细报道，同时该则报道得到了正在访问非洲李克强总理的关注；（8）2014年5月12日，公司与非洲奥林匹克委员会签署奥林匹克大厦合作协议。2.2 股东情况介绍公司由创始初期的33位发起人，经过2011年9月和2013年5月两次增资扩股，截止2014年5月公司股东数已跃升至145位，资本金已达4.6亿元人民币，囊括了制造、房地产、医药、建筑、商贸
10、等诸多行业的企业。以下为公司主要股东介绍：（1）XXXX投资有限公司该公司成立2011年9月20日，注册资本1亿元人民币。集团公司主营业务包含开发、建筑、养老、土地整理、金融、证券等业务，是一家多元化的大型集团公司。集团2012年再次联合了央中汇盈、科创控股集团、中视播众、新希望集团、廖记棒棒鸡等一批实力雄厚的投资伙伴，在商住、工业、养老、旅游地产开发，工程建设，科技，农业，投融资，企业管理咨询等诸多领域进行了联合投资，形成了27家企业联合，总资产达14.3亿的强大规模。（2）XX金堂图腾房地产开发有限责任公司该公司成立于2003年1月，注册资本1亿元人民币。公司先后开发了“人和花园”、“万福
11、禄商场”、“人和苑”、“淮口综合市场”、“人和嘉苑”、“观河庭院”“水郡城”等地产项目，销售面积达39万余平方米。（3）XXXX智能流体（集团）股份有限公司该公司成立于2005年，注册资本8000万元人民币。该公司是集流体控制设备的研发、生产、贸易、专业运营为一体的现代型、省级高新技术企业。总部营销、研发基地XX，专业生产基地XXXX邛崃临邛工业园区，下设XXXX阀业、XXXX燃气、XXXX泵业、XXXX二次供水、XXXX新科、XXXX股权投资管理基金等十余家分子公司，生产基地占地近200亩，建筑面积8万余平方米；现有员工600余人。在与西南交大建立流体控制研发中心的同时，还与国内多所大专院校
12、、科研单位建立了产、学、研战略联盟。企业定位未来成为城市供水系统运营商！现已建立了较完善的市场网络，在全国多个大中城市设立了27个办事处，服务的客户达2000余家，其中县级以上供水企业1500余家。（4）XXXXXX机器制造有限公司该公司是一家专业制造矿山、砂石破碎成套生产线的制造厂家，是中国砂石协会常务理事单位，中国破碎粉磨协会成员单位。作为目前国内首家长达二十余年来一直专注于成套砂石设备和矿山设备的企业，已成长为国内最具规模、最具研发能力的矿山、砂石破碎成套生产线知名企业之一。企业成功开发的颚式破碎机、圆锥式破碎机等“八大系列90余种产品”，成功进入“汶川特大地震”灾后重建、拉法基、溪洛渡
13、电站、成渝高铁、双流机场、瑞隆矿冶、攀枝花博旭矿业、湖南港大陶瓷、济钢石门铁矿等重点工程和重大矿业单位，并出口到南非、澳大利亚、墨西哥等10多个国家和地区。（5）XXXX正方高压线缆有限公司公司厂区其占地面积5万平方米，建筑面积1.5万平方米，现有固定资产3.36亿元，平均年产值9.5亿元，员工560人，并在全国设立了50多个销售网点，从而形成了从原材料生产到成品销售一条龙服务的大型企业。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产工艺，完善的检测设备，使得产品质量一直在同行业中保持领先水平。现已广泛应用于电力、钢铁、建筑、矿山、化工、军工、机械制造、水泥、报纸、家电等行业，为国家经济发展和社会进步做出
14、了巨大贡献。（6）XXXXXXXX货运物资集散有限公司该公司成立于2006年，建设有XXXX建材市场，占地33万平方米，营业面积28万平方米，经营木业、五金、锁具、洁具、油漆、涂料、钢材、建材等，目前已汇聚六万多种中高档建材及装饰材料，营业间出租率达100%。企业以此为依托，关联经营普通货物运输，铁路货物运输代理，仓储，物流信息咨询服务，五金交电，建筑材料、化工原料（不含危险品）的批发零售，场地出租、停车服务，机械装卸服务，机械施工。2.3 合作平台公司介绍市场经济是信用经济，在川内资本市场上迅速取得优异成绩的.XXXX，不仅讲信用、守信用，更是借用信用之擎远航蓝海，联合财大XXXX商学院、X
15、XXX省投资促进会，以及XXXX交大、XXXX财大、川大、清华、北大等各名校同学平台公司在合作中实现共赢。以下为公司已签署战略合作协议的平台公司介绍：（1）XXXXXXXX投资管理股份有限公司该公司成立于2009年11月，注册资本金为1.3905亿元。该公司是由西南交通大学多位校友企业家共同创立。公司秉承“同看世界、汇聚精华”的核心理念，以科学的法人治理结构、清晰的战略方向、明确的发展目标、先进的资本运营理念、专业的运营团队、和谐的企业文化，建立起金融、产业、服务保障三大平台体系，在短短几年内已发展成为控股、参股多家企业的新兴现代化集团公司。公司不断整合优质平台资源，于2010年联合川内高校优
16、秀企业家共同发起成立了XXXX省企业信息交流促进会，在2012年被西南交通大学核准为西南交通大学董事会董事单位，并于 2013年作为发起人单位联合国内四所交通大学XXXX校友企业发起成立了XXXX思源信息交流发展中心(交大XXXX校友企业家协会)，公司的社会与行业影响力不断提升。（2）XXXXXXXX投资管理股份有限公司该公司是由清华大学、北京大学、XXXX大学、XXXX、电子科技大学和西南交通大学等6所高校在蓉校友会优秀企业代表共同发起，汇聚了金融、房产、地产、建筑、营销设计、品牌运营、法律事务、财税咨询等行业优秀校友企业资源的股份有限公司。公司本着为国家尽一份力、为股东创造最大收益、为优秀
17、员工实现财富增长的企业使命，秉承与合作伙伴齐心共创、协力共担、荣耀共享、资本共赢的核心价值观，集合有实践经验的各行业专家，运用创新的商业模式，以多元化投资方式经营资产管理、项目投资、投资咨询等项目。XXXX主力投资在房产、地产、政府BT、生物科技、新型农业、新型能源等行业和领域。（3）XXXXXXXX投资股份有限公司该公司是由XXXX大学商学院EMBA总裁班精英于2008年5月共同发起设立，公司以XXXX大学EMBA总裁同学会为平台，联合近百家实力雄厚的企业和多位具有一定社会影响力和金融领域的专业人士投资组建，采用股份合作的形式，打造金融投资领域龙头企业，与各大高校、上万家企业联动，以发展 “
18、高校同学经济”为基础，立足XXXX、走向全国，着力于打造项目投资、融资担保、理财服务、助贷融资、资产管理、PE、基金等多元化金融控股与管理体系。（4）XXXXXX家居有限公司公司成立于1997年，长期以来专业从事家具五金配件的生产和销售，通过ISO9001：2000国际质量体系认证，已有数百种产品远销海内外，自2002年起，为提升公司品牌和信誉，先后参加了XX、大连、石家庄、东莞、济南等家具行业展会，并多次在XXXX家具进出口商会的组织下考察了欧洲和东南亚市场。经过全方位的市场调研和分析，公司决定实施经营战略转移，充分利用五金制造的绝对优势，与意大利Aton&Design家具设计公司强强联手，
19、成立了集设计、研发、制造、服务为一体的，以生产钢木家具为主的XXXX家居有限公司。 （5）XXXX投资管理有限公司XXXX投资管理有限公司是由川大EMBA总裁班一群志同道合的同学共同组建的一家专业投资公司，主要从事债券投资、股权投资、项目投资、风险投资、企业并购、投资咨询等业务，公司股东涵盖房地产、金融业、文化传媒、能源技术、生产销售业、第三产业等。目前已与西南财大、西南交大、XXXX大学商学院、省委党校等总裁同学平台公司建立了战略合作同盟关系。XX投资在过去的一年中，凭借着强大的资源整合能力、清晰的发展思维以及专业的运营理念，并有同学股东团队的关注与支撑，取得了良好的业绩。公司目前已投资XX
20、建材公司、仕茶茶楼管理有限公司、艾斯帕文化传播公司，同时正投资打造XX近郊古镇温泉精品院落和南门的集团办公室以餐饮茶楼、美容SPA等休闲项目。.XXXX已与上述平台公司达成意向性协议，各方共同参与拟成立专业化的房地产投资基金，将联合起来携手共同开发项目，合作共赢。2.4 XX公司介绍为了响应XXXX省委省政府大力鼓励XXXX企业走出国内、进行境外投资、增强企业国际竞争力的号召，公司在国内大力发展的同时，将目光同时瞄向了国际市场，拟把XXXX乃至全国的优秀产能推广至非洲XX。2.4.1 设立机构情况公司在XX设立的公司如下：（1）XX同盛控股有限公司该公司为.XXXX在XX设立的控股型平台公司，
21、为后续项目搭建管理平台。该公司正在注册中。（2）XX东非同盛贸易有限公司该公司注册资本为600万美元，该公司主要承担五金交电、机械配件、建材、环保设备、工程机械设备及配件等产品销售和进出口贸易。为XX项目搭建物流及资金通道。（3）XX国泰置业有限公司该公司是一家致力于房地产开发和工程项目建设的专业化机构。公司拥有良好的房地产开发和工程建设资源背景，在房地产开发领域拥有强大的投资实力和人力资源优势。公司立足XX巨大的房地产市场需求，以发展生态、优质、宜居的人居环境为己任，在XX进行多个高端生态居住社区开发，在引进中国先进的房地产开发理念的同时，有效结合XX的独特文化和自然条件，致力于生态环保品质
22、优异的居住产品和立足城市发展需要提供产业发展支持的各类产业地产的投资开发。公司秉持中国优质高效的投资开发理念，根据XX房地产市场的现状与需求，通过自主开发、联合开发、承建开发等多种方式，在XX拥有了一定的土地储备和意向开发项目。公司将坚持投资开发并重的投资思路，携手合作伙伴，为XX房地产产业的繁荣发展做出积极的贡献。（4）XX中国经济区投资开发股份有限公司该公司是为.XXXX在XX的重大项目“中国品牌城”所设立，将立足于打造XX乃至东非最大的集商贸、制造、品牌展示、产品销售、办公、居住、物流等于一体的大型产业基地。该公司正在注册中。2.4.2 组织架构情况XX公司组织架构采取董事会领导下的总经
23、理负责制，公司由董事会指定执行董事兼任总经理。依照业务需要设立有行政人力资源部、财务部、工程管理部、商务营销部4个部门。图2.4.2 XX公司组织结构图2.4.3 团队成员简介XX公司将围绕房地产开发、配套建材及国际商贸开展业务经营，配置有各类专业人才：（1）XX总经理，50岁，浙江师范大学非洲研究院客座教授。1997年当选为乌干达国家工商会副主席；2005年任XX民间商会第一届理事；2006年为国家开发银行培训第一批非洲工作组；2007年协助国家开发银行成功为东非开发银行完成第一笔转贷。长期居住和生活在乌干达、喀麦隆和XX等非洲国家，熟悉和了解XX的国情及法律制度，尤其是拥有优质的XX政府高
24、层和众多的社会人脉资源。具有25年在非洲的发展经历，长期从事XX商贸及文化交流事业，具有了良好的非洲资源背景和专业的国际化投资经验。（2）XX总经理助理，36岁，国际注册策划师，XXXX大学文学学士，历任XXXX亚东集团市场部经理，XX传媒集团投资部经理，XX贯中地产开发公司副总经理。先后参与主持开发了江南宅院别墅群、蜀山栖镇度假小镇、东区音乐公园文化街区、XX大魔方城市综合体等项目。（3）XX总工程师，55岁，国家一级建造师，结构工程师，同济大学建筑系工学学士。历任XXXX华西集团技术员、中国援助缅甸项目部总工程师，XX高宇国际公司工程副总。先后主持修建了XX多个标志性建筑，缅甸国家项目、X
25、X高端住宅等项目。（4）XX总设计师，52岁，建筑学学士，高级建筑师。1982年7月至1992年7月在中国西南建筑设计研究院担任建筑师；1992年8月至2000年在美国、非洲等地从事建筑设计8年，担任建筑师。先后在中成房地产开发策划公司、XX筑信建筑设计有限公司担任建筑师和房地产策划。组织并参加过国内外数十个体育场馆、大型公共建筑的设计工作，组织参与数十个房地产项目的建筑设计及策划工作，有着丰富的建筑设计经验及房地产开发策划经验。（5）XX副总经理，分管行政财务，56岁，历任XXXX知名国有企业财务经理，XXXX三原教育集团行政经理，总经理办公室主任。具备良好的财务管理知识背景和丰富的行政管理
26、经验。（5）XXX副总经理，分管商务营销，44岁，美国哥伦比亚大学南卡AIKEN分校工商行政管理硕士。曾在XXXX通美有限公司、XXXX强民医疗器材有限公司任副总经理、总经理。1995年至2003年在美国亚特兰大和南卡AIKEN学习并从商经营餐饮及进出口业务；2003年至2010年从事自由职业(往返XX与美国之间)与XX市文化局、XX电视台合作投资电视剧及投资XX大学第二期学生公寓，2010年在XX注册“家园投资开发有限公司”，任总经理。历任XXXX经济与发展委员会科员，XXXX信托投资公司业务主管等职务，美国亚特兰大中信商贸公司副总。具备良好的国际投资经验和丰富的商务谈判能力。（6）XXX副
27、总经理，分管工程管理，38岁，大学本科，中共党员，国家一级建造师，建筑工程师。历任XX市武侯区房管局科员，XX市武侯区房地产开发公司工程部经理，XX中科房地产公司工程副总。参与过XX市武侯区安居工程三期“蜀馨苑A区、武侯民居”、“南馨苑小区”、“华馨名屋A、B区”、“齐力光华岁月”、“东方丽景”、“中华名园”、金牛区政府办公大楼工程、XXXX省XX市国力公证处办公室装修工程、塞内加尔达喀尔“西非之心”城市综合体项、XXXX“RIVER LAND APARTMENT”公寓等多个国内及国外项目的施工和管理，对XX房地产和建筑市场了解深刻。（7）XXX行政主管，45岁，财政金融专业本科学历。长期从事
28、管理工作，具有丰富的管理实践经验。曾在中国重型红岩汽车厂、中国重型汽车西南物资公司销售部、重庆电视台网络公司等国企任工段长、科长、总经理助理、副总经理职务，曾任XX重庆饭店旅馆总经理。对XX有丰富的了解。（8）XXX工程技术主管，37岁，大专学历。从事建筑行业工作多年，熟悉建设工程的法律行政法规和丰富的工作经验，对工作认真负责，任劳任怨，有较强的责任心，有大型工程项目施工监理管理协调经验。333 XX房地产市场分析非洲大陆崛起的中心城市中，XX首都XX是佼佼者。XX是XX的首都及最大城市，且众多跨国公司纷纷选择XX作为他们的非洲业务中心，使得XX成为非洲最大的移居城市之一。从2000年代中后期
29、开始，XX房地产业即已得到了快速发展。XX已然成为快速发展的地区商业中心，不同行业的众多跨国公司均把目光聚焦于此，在XX纷纷开业，或者直接将XX设为拓展非洲业务的基地。私营开发商开发的大量优质住房已经或即将在多个区域落成反映出优质住房在XX有着巨大的市场需求。3.1 XX房地产现状随着中产阶级人群的增多，城市也越来越多，今天，已有四分之一的非洲人生活在城市。据联合国人居署（2011年联合国人居署报告）评估，每天有超过4万人涌入非洲城市居住。世界级大城市中，人口增长率超过5%的大多数都在非洲，可见这样的趋势给经济适用的城市住房的供给带来极大压力，但同时也拉动着相应的市场需求。2012年，全球“主要国际住宅指数”调查显示：XX第一大城市XX及第二大城市蒙巴萨的房地产市场在脱颖而出的71个城市中分别占据第一及第二位。它们是南半球的城市中仅有的两个尽管在贷款利率高涨、全球经济低迷的情况下房价还呈两位数增长的城市。表3.1.1 2011-2012年全球房价上涨最快的10个城市城市国家2011至2012年期间增长百分比XXXX25.0蒙巴萨XX20.0迈阿密美国19.1巴厘岛印度尼西亚15.0雅加达印度尼西亚14.3伦敦英国12.1温哥华加拿大10.4莫斯科俄罗斯9.8多伦多加
