1、 概述 再保险的组织形 再保险中介市场 世界主要再保险市场 世界再保险市场的现状和发展趋势 中国再保险市场第一节 概述第一节 概述 再保险市场的形成 再保险市场的分类再保险市场的形成再保险市场的形成 再保险市场的概念 再保险市场的形成必须具备的条件 再保险市场的环境 再保险市场的服务水平再保险市场的概念再保险市场的概念 市场-保险市场-再保险市场 是金融市场的一个分支 注意：1。再保险市场是保险市场的产物；2。再保险市场有自己的特点：A，再保险合同以相互信任为基础；B、从某种意义上说，再保险合同也是一种合作契约；C、再保险市场具有一定的国际性再保险市场形成必须具备的条件再保险市场形成必须具备的
2、条件 发达的保险市场 现代通讯设备和信息网络 具有丰富的再保险知识和专业经验的人员 所在国家政局稳定 宽松的外汇制度 有适当的律师，会计师，精算师等人员 交通发达，出入境限制少 金融市场活跃，资金运用自由再保险市场的环境再保险市场的环境 竞争环境：自由竞争；垄断竞争；寡头垄断；垄断 经济环境：经济发展水平，经济增长速度，通货膨胀等 社会环境：人口，传统，民俗 技术环境：产品发展，管理，可户服务，人才 法律环境：维护公平商业竞争；保护消费者再保险市场的服务水平再保险市场的服务水平 保险中介服务 法律、金融、会计、信息、防灾防损、信用调查、侦探等辅助服务状况再保险市场的分类再保险市场的分类 以范围
3、来分：国内、区域、国际 以再保险方式分：比例、非比例（伦敦超赔分保市场）以再保险险别分：人身险、火险、水险、航空险、责任险等等第二节 再保险的组织形式第二节 再保险的组织形式 保险公司兼营再保险 专业再保险公司 再保险集团 专属保险公司与前台公司保险公司兼营再保险业务保险公司兼营再保险业务 是最早的再保险人组织方式 通常在公司设有再保险部，与同业进行交换分保，既分出也分入 目前世界上这类公司数量超过专业再保险公司 通过这种方式可以保持公司经营稳定性和扩大承保能力 从法律属性上看有分为国营和私营专业再保险公司专业再保险公司 指不承保直接保险业务，而专门经营直接保险人或者再保险人转让过来的分保业务
4、的公司 不能办理直接保险业务，对于接受的业务可以向其他公司转分保，但是一般不超过 15%。例如 90 年慕尼黑再的转分保占 14%；瑞士再占 1。3%专业再保险公司是在再保险需求不断扩大，再保险业务竞争加剧的环境下，由兼营公司分化出来的 专业再保险公司由于资金实力雄厚，技术力量强，所以敢于接受大额分保，信誉也较好 目前世界上有该类公司 250 多家，多分布在欧美国家 一般直接和保险公司往来很少通过经纪人，原因是节省成本和保费收取迅速 大都在全球各地有分支机构，相当于跨国公司专业再保险公司的功能专业再保险公司的功能技术部门：组织庞大，人才众多，负责核保，理赔，工程测算，风险管理等等；对新险种的开
5、发，特殊业务的统计及分析（地震，台风），是保险公司重要参考资料展业部门：负责与保险公司建立关系，搜集市场行情，提纲技术资料，安排讲习受训，对一般性工厂进行勘察，对承保工程提出防震防灾建议一般来讲：合同再保险由总公司处理，临时再保险在其授权下可由各展业部门处理跨国性专业再保险公司的运做跨国性专业再保险公司的运做 承受再保险业务，多半自留，少数巨灾转分保。原则：1。费率必须合理，与当地市场相去不远；2。重视损失率的改善，损失率恶化时采取提高费率，紧缩保险范围，压低佣金或者推出新产品的方式；3。经常性的勘察 协助发展中国家建立保险市场区域性专业再保险公司区域性专业再保险公司 发展中国家或者新兴工业国
6、家不太愿意放开本国再保险市场 建立当地自己的专业再保险公司，负责调节市场，开发业务，稳定再保险秩序，执行政府政策，保护本国保险利益再保险集团再保险集团 概念 成立原因 运做模式概念概念 是由同一个国家或者几个国家许多保险公司联合组成的 比如：亚非再保险集团（FAIR），亚非再保险航空险集团（FALRA）再保险集团成立的原因再保险集团成立的原因 为了处理特殊性质的风险（美国核保险集团，英国超额赔款集团，瑞士自然灾害保险集团）为了承保巨额保险业务 为了避免同业竞争 为开办新业务的需要 既有利于分散风险，又有利于加强合作再保险集团的运做模式再保险集团的运做模式大部分集团自己不承担风险，相当于中间人的
7、角色集团中每个成员公司将自己承保的业务全部或者扣除自留额后，通过成员公司间分保，各公司按照约定比例接受，也可根据业务性质不同逐笔协商少数集团有自留额，对超过部分，向集团外分保。比如：日本国内的保险公司，由东亚再保险公司牵头建立地震再保险集团，最高责任额 15000 亿日圆，超过部分首先向国内再保险市场分保，在分给政府一定额度，再超过部分向国际分保第三节专属保险公司第三节专属保险公司 是大企业，大财团自设的保险公司，主要为其公司及子公司提供保险，并办理再保险 20 世纪 6、70 年代逐渐发展起来 专属保险公司虽然设立，在为妥善安排再保险前，不可以开始营业，因为其资金有限，无法独立承担母公司危险
8、 专属保险公司业务以公司为主，所以业务极为够一般不均衡，风险集中，需要再保险来分散风险劳合社承保组合劳合社承保组合 是世界上最大的再保险市场，有水险，非水险，航空险，车险等各类承保组合专属保险公司专属保险公司 专属保险公司及其类型 专属保险公司产生和发展 专属保险公司成因和利弊分析 专属保险公司的经营方式专属保险公司的类型专属保险公司的类型 按照业务范围不同：纯粹专属保险公司（只经营和母公司有关的业务）和公开市场专属保险公司（也可以接受外面业务）按照其投资来源不同：单国专属保险公司；国内几家企业联合组建，可以没有任何业务联系）；多国专属保险公司资本来源于不同的国家，按照相互保险的经营原则经营
9、多国专属保险公司的优点：1、能聚集多种资金来源，风险承担能力强；2、成员公司来源于不同国度，更容易分散风险；3、交流和分享信息情报，节约管理成本 例如：1970 年美国百慕大由石油公司组成的石油保险公司 工会专属保险公司：工会建立保险公司向其成员提供保险，所以成员都作为相互保险人而不是股东。如美国的一些专属保险公司由贸易、职业和医疗各个工会的方式组成，向会员提供保险专属再百保险公司的成因专属再百保险公司的成因 风险增加 企业降低风险管理成本 近海避税港的特殊诱惑专属保险公司的优点专属保险公司的优点 承保弹性增加 保险成本降低 纳税负担减轻 损失控制加强 自保与再保险结合 强制保险自保专属保险公
10、司的缺点专属保险公司的缺点 业务量有限 风险品质较差 组织规模简陋 财务基础薄弱专属保险公司的经营专属保险公司的经营 业务范围可以限定为组建人也可以对外 可以承保直接保险业务，也可以承保再保险业务 可以直接承保业务，也可以通过前台公司间接获得保险业务第四节 再保险中介市场第四节 再保险中介市场 再保险经纪人的产生与发展 再保险经纪人的主要工作 再保险经纪人的经营管理再保险经纪人的产生与发展再保险经纪人的产生与发展 随分保业务扩展，保险人对异地再保险人知之甚少，不了解其经营特点，承保能力以及其资信状况等需要经纪人出现 世纪初出现再保险经纪人 年经过伦敦再保险经纪人齐诺维介绍，巴黎联合保险公司和英
11、国皇家交易所签订火险再保险合同 年有专门经营再保险业务的经纪公司出现 随着保险再保险的发展，再保险经纪人在国际上的地位越来越重要，作用越来越大，他们具有较高的信誉，丰富的专业知识和实物经验，了解国际市场行情，能为公司设计更好的再保险计划和条件再保险经纪人的主要工作再保险经纪人的主要工作 提供信息：各国占主导地位的保险公司的资信度，经营方法，财务状况；各类保险的业务内容，保险费率，赔款经验，承揽费用；各国保险和再保险市场的特点，变动趋势；各国保险法律法规等等 洽谈再保险条件再保险合同的管理 培训保险专业人才再保险经纪人的经营管理再保险经纪人的经营管理 国际性再保险经纪人，一般有几个附属公司分管不
12、同业务 一般合同分保和临时分保手续费为到，超额赔款再保险业务手续费为左右较难分保业务因为可以双方共同承担 英国经纪人规章规定，保险经纪人必须具有专业经营经纪人业务和履行职责的业务知识，经验和财务能力 再保险经纪人对再保险人拖欠赔款不负责任第五节 世界主要再保险市第五节 世界主要再保险市 英国再保险市场 欧洲大陆再保险市场 北美再保险市场 亚洲再保险市场 世界再保险市场分析英国再保险市场英国再保险市场(一)伦敦再保险市场的世界地位:作为无形贸易的保险和再保险,一向是英国财政收入的重要源泉.无论是总保费收入,还是保险密度和保险深度,均居世界前列.伦敦是世界保险和再保险中心,而劳合社又是中流砥柱,在
13、英国大约 100 亿英镑的无形贸易收入中,再保险占一半以上(二)伦敦再保险市场的构成 由买方 卖方和中介人组成,又分为劳合社市场和保险公司市场,以劳合社为主.大约有 50 家左右专业再保险公司,世界前 50 家保险再保险公司中大约有 13 在伦敦.目前有 300 多家再保险经纪公司,拥有 5000 多精通业务的经纪人,其中 20 家较大,垄断着伦敦大部分业务(三)伦敦再保险市场的特点:1.保险经纪业兴旺;2.在伦敦市场上成交的业务,国外业务比重大(比如劳合社,其再保险业务 60%来自美国,而另外 40%也大部分来自其他国家的 2000 多家保险公司);3.专业再保险公司不是主流,不占重要地位(
14、四)伦敦再保险市场的当前形式.1.再保险市场业务供求量失调(金融市场游资充斥,纷纷介入保险市场;许多保险公司通过增加资本或者合并等增加了自留额;有些国家为节省外汇开支,采取保护主义政策);竞争激烈,各公司纷纷涌入伦敦,使保险费率下降,保费收入减少,不少公司亏损欧洲大陆再保险市场欧洲大陆再保险市场(一)德国再保险市场:高度发达的经济,悠久的再保险历史,使德国稳作欧洲大陆再保险市场第一位.94 年保费收入 1284 亿美圆,居世界第三,共有 28 家专业再保险公司,既有世界最早的也有世界最大的,另外还有 4 家能挤进世界前 15.该市场为专业再保险公司垄断,兼营业务的公司业务微乎其微.其中慕尼黑再
15、保险公司建立于1880 年,分支机构遍布世界各地,原来国内业务占 60%左右,一向以建筑工程险著称(二)瑞士再保险 安全的社会,诱人的旅游环境,发达的经济,坚挺的货币,特别是成熟而发达的金融业和自由的法律环境及资金交易和流动的无限制,使其再保险业得到发展.同德国一样,也是专业再保险公司占统治地位,只是数量较少,集中在苏黎世.其瑞士再保险公司建立于 1864 年,经过 100 多年的不断完善和发展,实力雄厚,承保能力强,业务人员素质高,经营稳健,以水火险著名.其海外保费收入居世界第一,90%保费收入来源于海外,是外向型公司北美再保险市场北美再保险市场(一)美国保险市场的构成 1.国有保险业:联合
16、谷物保险公司,退伍军人局,健康公众服务部,联邦储备金保险等;2.私营保险公司:主力军,目前有近 5000 家,雇员40 万人,注册资产 7000 亿美圆以上,包括资本股份保险公司,纽约保险交易所,共同保险公司,相互保险公司等(二)纽约再保险市场 1980 年前,大多数洲规定费率和保险格式需要经过州保险监管部门严格批准;1980 年 3月,建立纽约保险交易所,取消了原来规定.纽约再保险市场已经济身于世界再保险市场的前列,成为世界再保险市场的窗口,是继伦敦后第二大保险再保险中心(三)纽约再保险市场的特点;1.在此注册的兼营或者专营再保险公司,首先把业务注意力放在国内;2.美国再保险人大多财大气粗,
17、资本雄厚,足能和美国保险界内外的公司抗衡;3.美国本土的再保险业务,多来自中小企业和团体;4.普遍采用信用证亚洲再保险市场亚洲再保险市场(一)日本再保险市场 日本有保险公司 23 家,其中本地公司 21 家,有 2 家专业再保险公司,.日本的保险法中没有关于法定分保的规定,再保险主要靠市场调节,是纯商业行为.如果某保险公司承保项目过大,超出一家公司承保能力采用分保解决.而分向国际市场的御侮主要是高风险和巨灾风险的业务.日本再保险市场主要通过与某些再保险集团的成数分保和业务交换实现市场稳定,市场上除东亚和杰西两专业再保险公司外都是兼营.东亚主要承保非寿险,杰西主要承保国内地震保险(二)巴林再保险
18、市场 是中东地区金融中心,旅游胜地,岛上有中东最大的保险公司-阿拉伯保险集团,又阿拉伯国家共同投资,于1981 年 10 月建立,资本额 30 亿美金,经营一般保险和再保险业务(三)新加坡再保险市场 新加坡政治稳定,海上交通发达,基础设施良好.现有专业再保险公司 27 家,混合再保险公司 5 家,企业专属保险公司 46 家,经营国际再保险业务的再保险经纪公司 16 家.新加坡再保险公司按照法律接受火险 5%,其他业务 2.5%分保,对石油包采用 10%的低税率国际再保险市场的发展状况分国际再保险市场的发展状况分析析 最发达的是欧洲再保险市场最发达的是欧洲再保险市场，有劳合社、幕尼黑再、瑞士，有
19、劳合社、幕尼黑再、瑞士再、苏黎世再等。其次是北美再、苏黎世再等。其次是北美再保险市场，有安裕再，通用再保险市场，有安裕再，通用科隆再等。最后是亚州再保险科隆再等。最后是亚州再保险市场，日本东亚再和杰西再，市场，日本东亚再和杰西再，韩国再和新加坡再。韩国再和新加坡再。世界各国非寿险市场再保险份世界各国非寿险市场再保险份额如下表额如下表美国德国英国日本法国意大利瑞士西班牙加拿大韩国其他28.9%15.9%10.9%7.9%6.0%4.7%2.7%2.3%1.5%0.8%18.5%28.90%15.90%10.90%7.90%6.00%4.70%2.70%2.30%1.50%0.80%18.50%美
20、国德国英国日本法国意大利瑞士西班牙加拿大韩国其他世界十大再保险公司世界十大再保险公司 单位：亿美元单位：亿美元公司名称所在国净保费收入瑞士再保险公司（Swiss Re)慕尼黑再保险公司(Munich Re)安裕再保险公司(GE Insurance Re)通用科隆再保险公司(General/Cologne)汉诺威再保险公司(Hannover Re)格林再保险公司(Gerling Global Re)劳合社(Lloyds)忠利再保险公司(Assicurazioni Generali)安联再保险公司(Allianz Re)苏黎世再保险公司(zurich Re)瑞士德国美国美/德德国德国英国意大利德国
21、瑞士128.34120.8671.4770.4341.6539.6137.9735.1432.9029.87第五节 中国再保险市场第五节 中国再保险市场 一、中国再保险市场的发展状况分析一、中国再保险市场的发展状况分析 二、二、中国再保险市场发展滞后的原因分析 三、中国再保险市场发展潜力分析三、中国再保险市场发展潜力分析 四、建立和完善中国再保险市场的思路、建立和完善中国再保险市场的思路一、中国再保险市场的发展状况一、中国再保险市场的发展状况分析分析1、再保险市场主体数量太少。、再保险市场主体数量太少。目前只有中国财产再、中国人身目前只有中国财产再、中国人身再、慕尼黑再、瑞士再、通用科再、慕尼
22、黑再、瑞士再、通用科隆再等五家经营主体。隆再等五家经营主体。2、再保险市场发展明显滞后，对法定分保过分依赖。单位:亿元2000年2001年2002年2003年总再保费154.4187.56233.62263.98法定分保135.4156.04179.12165.34商业分保1931.5254.5098.64单位单位:亿元亿元0 050501001001501502002002502503003002000年2000年2001年2001年2002年2002年2003年2003年总再保费总再保费法定分保法定分保商业分保商业分保3 3、对国际再保险市场高度依赖，保险贸易逆差严、对国际再保险市场高度依
23、赖，保险贸易逆差严重。重。世界各国一般再保险业务都选择本国市场，如世界各国一般再保险业务都选择本国市场，如德国和日本对外依赖仅为德国和日本对外依赖仅为 20%20%，韩国，韩国 30%30%，马来西，马来西亚亚 15%15%，泰国仅为，泰国仅为 2%2%，而我国，而我国 80%80%业务分到国际再业务分到国际再保险市场。保险市场。4、各险种分出保费的市场份额有较大差异。23%23%8%8%46%46%13%13%3%3%7%7%财产险财产险水险水险机动车辆险机动车辆险人身险人身险航空航天险航空航天险其他险其他险5 5、国内保险公司的分保率相对较低。、国内保险公司的分保率相对较低。2002200
24、2 年国内主要财险公司的分保率一般都在年国内主要财险公司的分保率一般都在 25%25%以以下，而同期深圳民安分保率达下，而同期深圳民安分保率达 68.5%68.5%，上海美亚的，上海美亚的分保率达到分保率达到 67.4%.67.4%.中国人保太平洋财平安集团华泰财险天安财险大众财险永安财险中华联合深圳民安上海美亚24.4%6.0%1.78%19.6%23.8%28.3%22.5%12.8%68.5%67.4%二、中国再保险市场发展滞后的中国再保险市场发展滞后的原因分析原因分析 各保险公司对国内再保险的必要性认识不够 国内招揽业务成本过高和分保佣金收入过低 各保险公司惧怕竞争对手知悉自己的经营秘
25、密和业务技术 法制不健全，市场秩序混乱 国内再保险经营主体严重缺乏 再保险专业人才缺乏 再保险费率缺乏灵活性三、中国再保险市场发展潜力三、中国再保险市场发展潜力分析分析1 1、保险市场的快速增长，必然、保险市场的快速增长，必然带动再保险市场的增长。带动再保险市场的增长。2 2、直保市场经营主体增加，带、直保市场经营主体增加，带来再保险需求的增加。来再保险需求的增加。3 3、以偿付能力监管为核心的保、以偿付能力监管为核心的保险监管加强，保险公司必须注险监管加强，保险公司必须注重风险分散和再保险保障。重风险分散和再保险保障。4 4、巨灾风险损失需要再保险来、巨灾风险损失需要再保险来分散风险。分散风险。四四、建立和完善中国再保险市场的思路 加快培育国内保险市场:加快保险市场的开放步伐;业务创新势在必行;保险业应该以效益为中心,加强经营管理;拓宽保险资金运用渠道 增加再保险供给主体,增强专业再保险公司承保能力 培育再保险经纪人制度 加强再保险风险防范:完善再保险法规,加强再保险业监管,加强对国际再保险市场的趋势研究 培养再保险专业人才
