1、应用系统部署维护手册参考模板PRIMETON TECHNOLOGIES, LTD.普元软件技术（）招商证券股份客户关系管理系统系统部署维护手册日期：2003年9月No part of this document may be reproduced, stored in any electronic retrieval system, or transmitted in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording, otherwise, without the written permission of the co
2、pyright owner.COPYRIGHT 2003 by Primeton Technologies, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.目 录1 引言1.1 目的为了便于对运行中的系统进行日常维护和故障处理，特此编写本文档。1.2 预期的读者和阅读建议本文档的读者包括系统维护人员、普元软件的客户服务和技术支持人员，上述读者可以通过阅读本文档对招商证券crm系统护和故障处理。1.3 参考文献招商证券CRM系统用户使用手册招商证券CRM系统设计说明书2 系统说明2.1 系统用途实施招商证券CRM的目的是为了建立“以客户为中心”的发展战略，使公司通过集中有效地管理客户资源，优
3、化业务流程，开展系统的客户研究，提升服务质量，提高客户的满意度和忠诚度，降低运营成本，提供有效的增值服务，从而提升企业的核心竞争力。招商证券CRM系统为招商证券公司提供一种全面的数字化营运模式，它以行业领先的数据仓库技术为依托，在此基础上实现综合数据共享及各业务系统的集成，从而为公司带来较高效率的协同工作能力，最终使公司运转达到高效规的管理。2.2 功能列表一级菜单二级菜单三级菜单子功能系统管理权限管理功能权限管理功能权限列表功能权限增加功能权限修改功能权限删除菜单风格管理菜单风格列表菜单风格增删改菜单风格的菜单查看菜单风格的菜单增删改菜单风格的菜单顺序重排数据权限管理数据权限模板查询数据权限
4、模板设置角色管理角色列表角色列表角色增删改角色信息查看角色功能设置机构管理部门管理部门树状列表部门信息查看部门信息修改增加下级部门查看部门用户设置部门角色部门删除群组管理群组列表群组增删改查看群组用户设置群组角色增加、群组用户用户管理用户列表以部门查询的用户列表增加、修改、删除用户查询指定用户详细信息查询指定用户权限信息为指定用户设置角色为指定用户设置特殊功能为指定用户设置禁用功能用户密码重置用户状态管理我的下属修改我的资料修改我的密码我的常用功能显示登录用户常用功能设置登录用户的常用功能系统参数业务参数技术参数数据字典数据字典列表增加数据字典修改数据字典删除数据字典查看数据字典数据项增加数据
5、字典数据项修改数据字典数据项删除数据字典数据项其他功能发送列表发送查询删除发送者短信发送列表短信发送查询删除短信数据客户管理客户资料客户资料管理客户资料查询增加客户资料修改客户资料显示客户详细信息删除客户资料查询附属客户增加附属客户关联删除附属客户关联查询客户联系人增加客户联系人修改客户联系人资料删除客户联系人资料客户档案查询查询客户资料查询客户联系人资料查询客户附属客户资料查询客户托管资金查询客户资金明细查询客户交易汇总查询客户委托明细查询客户对帐单查询柜台客户资料查询附属客户的主客户查询客户历史手续费客户融资设置查询客户融资增加客户融资修改客户融资删除客户融资核心客户核心客户管理查询核心客
6、户核心客户失效核心客户等级管理准核心客户转正准核心客户查询准核心客户转正非核心客户转正非核心客户查询非核心客户转正无效核心客户查询潜在客户潜在客户管理潜在客户资料查询增加潜在客户资料修改潜在客户资料显示潜在客户详细信息删除潜在客户资料潜在客户转正基金交易查询本公司基金查询基金分盘排名所有券商基金交易基金交易重仓排名客户服务客户特殊日期管理特殊日期查询特殊日期增加特殊日期修改特殊日期删除客户需求和反馈管理客户需求与反馈查询录入客户需求与反馈分配客户需求与反馈请求再分配客户需求与反馈客户需求与反馈竣工置客户需求与反馈无效修改客户需求与反馈信息删除客户需求与反馈信息客户服务管理客户服务查询增加服务记
7、录修改服务记录删除服务记录处理服务记录服务反馈服务记录打印研发客户需求管理增加需求记录修改需求记录删除需求记录处理需求记录需求反馈需求记录打印需求记录详细信息查询研发服务管理增加服务记录修改服务记录删除服务记录处理服务记录服务反馈服务记录打印发发短信客户分群客户细分客户群树显示客户群组列表指定群组的客户群列表客户群及客户群客户列表客户群组增加、修改、删除客户群增加、修改、删除客户群规则设置客户群规则有效性验证客户群执行细分动态客户群变手工客户群客户群客户列表导出增加客户群组查询客户所属客户群我的客户客户速查工作管理任务管理下达近期工作任务下达周期工作任务查看自己下达的任务查询属于自己下达的任务
8、增加新任务修改任务删除任务查看任务详细信息查看下达给自己的任务查询下达给自己的任务接受任务执行任务查看任务详细信息查看下级被下达的任务工作日程我的日程查看我的日程添加日程修改日程删除日程日程提醒下级工作日程建议汇报管理提交建议汇报我写的建议汇报查询建议汇报增加建议汇报修改建议汇报删除建议汇报给我的建议汇报查询建议汇报评价建议汇报工作提醒设定提醒方式设置目标管理制定营业部目标查看营业部目标查询营业部目标修改目标打印查询列表制定下级目标查看下级目标查询下级目标修改下级目标打印查询列表我的目标查询我的目标打印查询列表业绩考核模型参数设置考核模型列表查询考核模型详细信息设置角色权重设置权重查询权重修改
9、考核周期设置考核周期列表考核周期修改手工打分手工打分查询打分设置单项指标记分查询综合积分查询营业部指标积分查询营业部综合积分查询手动启动考核我的业绩客户分配管理查询业务人员下属客户为业务人员分配客户更新取消客户分配风险监控风险监控设置查询风险监控设置风险监控增加风险监控修改风险监控日志风险监控日志查询便笺管理新增便笺便笺查询便笺查询修改便笺删除便笺产品管理报告维护报告维护查询报告维护增加报告维护修改报告维护删除草稿提交草稿提交列表草稿修改草稿删除草稿提交待审批报告审批待审批报告列表待审批报告修改待审批报告删除报告审批报告发布待发布报告列表待发布报告修改待发布报告删除报告发布报告发布后处理发布后
10、报告查询发布后报告删除报告查询按部门群组查询按状态查询按题目作者查询按所有条件查询反馈维护报告打分维护报告打分维护查询增加报告打分修改报告打分删除报告打分会议推荐维护报告会议推荐查询会议推荐增加会议推荐修改会议推荐删除登门推荐维护登门推荐查询登门推荐增加登门推荐修改登门推荐删除研究报告统计报告评估推介报告分类统计报告重点级别报告需求统计报告推荐统计文章阅读营销管理营销维护营销提成比例维护提成限额比例维护营销人员维护营销人员审核营销客户维护营销客户审核营销返还信息维护返还信息审核营销提成管理岗位提成分析营销人员提成排名部门新旧提成分析营销提成分析客户资产分析营业部岗位分布营销人员查询我的营销客户
11、营销客户个人提成明细个人返还信息营销返还信息提成比例查询修改历史查询营销人员历史营销客户历史营销返还历史研发工作管理绩效考核评价来源维护研发中心客户打分维护研究人员客户打分维护基金收入维护基金成本维护客户服务统计对研发人员反馈统计对研发中心反馈统计客户分盘交易额报表客户收入佣金报表客户发展报表分盘基金基金管理公司代码维护分盘基金代码维护基金公司管理基金维护分盘基金交易维护统计分析交易量分析交易量统计（营业部）交易量统计（客户等级）交易量统计（客户）交易量占比（营业部）交易量占比（客户等级）交易量占比（公司纵向）手续费分析手续费统计（客户）手续费占比（营业部）手续费占比（客户等级）手续费占比（公
12、司纵向）股票及保证金股票基金持仓总量保证金变动（营业部）保证金变动（客户等级）客户持股集中度托管证券统计市值比较（行业归属）持仓比（公司纵向）资产总量分析总量（营业部）总量（客户等级）总量（客户）总量（营业部平均）总量（开户时间）占比（营业部）占比（客户等级）占比（公司纵向）增长率（客户）增长率（营业部）增长率（客户等级）客户赢利率排名资产总量档次统计资产总量档次变动客户平均资产资产周转率分析资产周转率（客户）资产周转率（客户等级）资产周转率（营业部）客户数量分析数量统计占比（营业部）占比（客户等级）增长（营业部）增长（客户等级）客户价值分析群体贡献度分析群体贡献度趋势单客户贡献度分析单客户贡
13、献度趋势群体折让分析群体折让趋势群体投资偏好分析群体投资偏好趋势单客户投资偏好分析单客户投资偏好趋势群体积极度分析群体积极度趋势单客户积极度分析单客户积极度趋势群体实力分析群体实力趋势单客户实力分析单客户实力趋势个股套牢度分析客户套牢度分析其他系统登录系统签退首页3 系统运行环境序号用途硬件配置软件配置备注(1)中心数据库（数据仓库）服务器AS4004 CPU4GRAM350G DISKOS/400(2)AS400备份/开发机AS/4002 CPU2 RAM150G DISKOS/400(3)文件服务器PC SERVERWin2K Server,Microsoft IIS与(8)共用(4)OL
14、AP服务器PC SERVER4 CPU4G RAM360G DISKWin2K Server,OLAP ServerIntelligence Miner(5)WEB应用服务器PC SERVER2 CPU1G RAMWin2K Server,Websphere Server 5.0(6)BRIO应用服务器PC SERVER1 CPU1G RAMWin2K ServerBrio Ondemand ServerBrio Broadcast Server(7)数据采集机PC机Win2K ServerWarehouse Manager(Agent)(8)数据发布服务器PC机WIN2K ServerSQL
15、 SERVER专用数据发布程序(9)客户端PC机多台WINDOWS操作系统,IE浏览器（版本5.0以上）4 安装 登陆webphere的管理页面，通常访问路径为 serverIP:9090/admin,如果没有使用默认端口，请正确输入端口号 选择功能树上的应用程序 安装新的应用程序，页面如下点击浏览，选择应用程序，在上下文根输入框中输入crm(不能输入其他名称，一定为小写)，点击下一步点击下一步点击下一步选中映射，点击下一步选中映射，点击下一步进入下一个页面，点击完成点击保存主配置点击保存,这样就成功的安装了应用程序。 配置连接池选择功能树中的资源JDBC提供程序点击新建，进入jdbc连接配置
16、页面在名称中出入连接名称,如crm在类路径中输入驱动的正确的存放路径在实现类名中输入：.ibm.as400.access.AS400JDBCConnectionPoolDataSource点击确定，这样就建立了数据库连接选择新建的连接，点击数据源(v4),进入连接池配置页面正确的输入下列信息作用域 cells:pyb:nodes:pyb 已配置资源的作用域。此值表明配置文件的配置位置。 名称 资源必需的显示名。 JNDI 名 资源的 JNDI 名。 描述 资源的可选描述。 类别 可用于对资源进行分类或分组的可选类别字符串。 数据库名 WebSphere 4.0 数据源实例用于获取连接的数据库名
17、。 缺省用户标识 连接数据库所使用的用户标识。 缺省密码 用于连接到数据库的密码。 点击确定，这样就创建了连接池。 启动（停止）服务器选择应用程序企业应用程序，将看到刚才安装的应用程序，选中应用程序，点击启动或者停止5 系统参数配置5.1 功能点击日志配置文件 功能说明记录用户的访问日志,日志存放在.crmlogsaccesslog.log的文件中 配置文件路径 . crmWEB-INFpropertieslogWriter.propertis 参数配置说明ChangeNewFile 设置是否使用同一个文件 1、不同文件FileUpperLimit 文件的大小限制 单位为kSetLogBuff
18、er 是否使用缓存 1、是BufferUpperLimit 缓存的大小限制 2、单位为条OutputToConsole 是否在控制台输出日志信息 1、是5.2 数据库配置文件 配置文件路径. crmWEB-INFpropertiessystem.properties 参数配置说明DBURL 数据源USER 数据库连接用户名PASSWORD 数据库连接密码5.3 系统资源文件 功能说明文件中包括了系统的标签定义、分页的定义，文件修改后需要执行相同目录下的covert.bat文件进行编码，并重新启动服务器。 配置文件路径. crmWEB-INFclassesresourcesystem.prope
19、rties 参数配置说明pager.header.title 标题pager.max.page.index 显示页码的个数pager.header.next 首页的表示方法pager.header.prev 尾页的表示方法list.page.length 每页显示的行数5.4 系统日志 功能说明根据定义的日志级别，记录系统的错误信息、调试信息、警告信息等日志信息。 配置文件路径配置文件存放在 . crmWEB-INFpropertieslog.properties 参数配置说明LogFilePath=D:/tomcat/webapps/crm/logs/crm日志文件的路径设置，注意要使用绝对
20、路径，其中D:/tomcat/webapps/crm/logs/部分为日志文件的路径，crm为文件名，缺省的情况下后缀名为.log，后缀名可在下一参数中修改，上面的配置表示日志文件为D:/tomcat/webapps/crm/logs/crm.log。注意：日志文件的存放目录需要手工创建，否则日志文件不能正确创建。LogFileExtension=log日志文件的后缀名。LoggingMechanism=mon.log.UniqueVersionLoggingMechanism日志模块的处理机制，此参数不用修改。LoggingLevel=4日志记录的级别设置，有以下几种级别（高级别信息将包含低
21、级别信息）：# 0-NONE,1-FENTAL,2-ERROR,3-WARNING,4-INFO,5-DEBUG,6ALLNONE：不记录任何日志；FENTAL：记录严重的系统急错误信息日志ERROR：记录错误信息日志（包括上面的FENTAL信息）WARNING：记录告警信息日志（包括上面的ERROR、FENTAL信息）INFO：记录提示信息日志（包括上面的WARNING、ERROR、FENTAL信息）DEBUG：记录调试信息日志（包括上面的INFO、WARNING、ERROR、FENTAL信息）ALL：记录所有级别的日志；注意：当系统上正式运行环境时，请将日志级别设定为2，以提高系统效率。F
22、ileSize=2048日志文件大小配置，当日志文件达到配置的文件大小后，就会生成一个新的日志文件，并备份老的文件。2048表示2048kLogFieldSeparator=|日志文件中每条信息之间的分割符号，一般不作修改。5.5 文件服务器的配置 功能说明指定CRM系统中文件上传的路径。 参数配置说明在系统参数表coparamp中有如下定义：PRMCODPRMCNDDIRROOT附件上传的根目录MAILDIR的附件目录ADPDFDIR建议汇报PDF附件目录ADOHRDIR建议汇报其他附件目录PRBDYDIR研究报告正文存放目录PRPDFDIR研究报告PDF文件存放目录PROHRDIR研究报告
23、其它文件存放目录6 系统维护6.1 客户分群方式建立出于安全和稳定性的考虑，客户分群方式的建立和更改在后台数据库中手工维护。在数据库中与分群方式有关的表包括分群方式表（CIRULEP）和分群方式数据项表（CIRLITMP），结构如下：分群方式表（CIRULEP）：存储客户分群方式描述及相关参数信息字段描述字段名数据类型备注分群方式编号RULEIDS4主键，输入与已有分群方式不重复的数字分群方式名称RULENAMEO64分群方式的简单描述（将在建立客户群组时看到，要求表述言简意赅）查询语句QSQLA1000完整的数据库查询语句，包括查询字段名，可以包含WHERE子句表名或SP名TNAMEA100
24、如果分群方式是通过SP实现的，则要求提供SP名称，标准SQL方式不需要填写数据取得方式GETMODEA11:普通SQL查询，2：带having子句的SQL查询备用1STANDBY1A50如果存在group by子句，则保存在此字段中备用2STANDBY2A10分群方式数据项表（CIRLITMP）：存储对应客户分群方式中的条件项等信息字段描述字段名数据类型备注分群方式编号RULEIDS4与上表中分群方式编号对应数据项编号ITEMNOS4对本分群方式中数据项的编号数据项名称ITEMNAMEO20对查询出的数据项的描述数据项字段名FLDNAMEA20对应客户分群方式SQL中的查询字段名字段类型FLDTYPEA4C:字符；N:数字;D:日期;P：数据字典代码项是否作为条件项ISCONDA10：否，1：是条件项类型CONDTYPEA11：where条件项，2：having条件项是否保存到客户群中INSEGFLGA10否
