1、年产130万台高端节能环保冰箱柜建设项目可研报告*星星家电科技有限公司年产130万台高端节能环保冰箱（柜）项目可行性研究报告二一一年十月目 录第一章 总论1.1 项目名称及建设单位1.2 项目提出的背景1.3项目承办单位概况1.4 可行性研究工作过程1.5 可行性研究的主要结论第二章 项目建设的必要性和社会意义2.1项目建设的必要性2.2 社会意义第三章 市场需求预测与项目建设规模3.1 项目产品的市场调查3.2 项目产品的竞争能力预测3.3 本项目的建设规模第四章 项目建设条件4.1 原料与资源条件4.2 厂址的选择4.3 厂址的建设条件第五章 技术工艺和设备选择5.1 项目生产规模的确定5
2、.2 技术工艺方案5.3 设备选型5.4 总图与运输5.5 公用工程及辅助设施第六章 环境保护、节能及工业卫生6.1 建设地点环境现状6.2 主要污染源及污染物6.3 综合利用及治理方案6.4 绿化6.5 节能第七章 生产组织及劳动定员7.1 企业组织及工作制度7.2 劳动定员7.3 人员培训第八章 项目实施计划与进度安排第九章 投资估算与资金筹措9.1 投资估算的依据9.2 投资估算9.3 流动资金估算9.4项目工程建设计划9.5 资金筹措计划第十章 财务评价与效益分析10.1 经营成本10.2 收入预期10.3 项目财务分析 第十一章 项目实施风险评价第十二章 结论12.1经济效益可观12
3、.2生态效益突出12.3社会效益显著第一章 总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称：*星星家电科技有限公司年产130万台高端节能环保冰箱（柜）扩建项目1.1.2 项目承办单位及负责人：*星星家电科技有限公司法定代表人：杨文勇1.1.3 项目建设地址：*省徐州市睢宁县经济开发区1.1.4 可行性研究报告编制单位：浙江省省直建筑设计院1.2 承办企业概况*星星家电科技有限公司成立于2008年7月9日，注册资金2亿元，位于*省徐州市睢宁经济开发区，占地1023亩，员工5500人，是一家以冰箱、冷柜为主导产品的大型民营企业，于2008年10月建成投产。*星星家电科技有限公司是浙江星星家电股份有限公司
4、全资子公司，浙江星星家电股份有限公司的母公司是星星集团有限公司。*星星家电科技有限公司地处交通要道，交通位置优越，104国道、宁连高速、徐宁路等提供了快捷高效的物流服务，使公司产品能顺利的向东北、西北、中原以及欧洲地区输送。由于有发达的物流配送体系，丰富的劳动力资源以及原材料当地采购的成本优势，*星星家电科技有限公司成为浙江星星家电股份有限公司全球化产业布局的一个重要战略举措，也是*徐州经贸委引进投资的一个重要的双赢项目。公司将依托不断增强的品牌优势和母公司的强大支持，利用优越的地理优势，在国家新一轮拉动内需、家电下乡的大好形势中高速发展，企业规划在未来10年内每年以20%以上的速度递增，累计
5、实现销售收入200亿元，最终达到年产500万台世界级现代化白色家电制造基地的目标。星星集团有限公司位于浙江省台州市，始建于1988年，是一家跨地域的多元化现代企业集团，是专业生产冰箱、冷柜著名企业，连续多年稳居全国民营企业500强和浙江民企100强行列。星星品牌集“中国驰名商标”、“中国名牌产品”和“中国出口名牌”于一身，先后获得“2005年中国民营企业品牌竞争力50强”和“2006年度最具市场竞争力品牌”。2009年入选“轻工业部中国家电十强企业”，2010年星星冷柜成为“2010上海世博会”唯一指定品牌。星星坚持“一个中心，两翼展开”的产业发展战略做大做强家电，拓展光电子和三产服务业新领域
6、。以创新为动力，逐步建立了融塑料、模具、机电一体的家电主导产业，以液晶面板、工业水晶、超薄板及压克力板等为基材的电子产品和光电子元器件产业，以商用、住宅房地产及专业交易市场为主的三产服务业，并在各行业中确立了专业优势或主力军地位，形成了业务单元独立、资源互补、相互支撑的产业群结构。坚持“物有所值，物超所值”的服务理念。在国内，星星建有覆盖全国大部分县市的近万家三四级市场营销网络、近千家一二级商业网点，以及5000多个售后服务网点；在国际市场上，星星恪守国际贸易规则和各类指令，积极实施全球化战略，现已在北美、欧盟、中东等建立起全方位、多层次的营销网络，50%以上的产品销往世界各地。多年来，星星坚
7、持诚信经营，照章纳税，与友商追求利益共赢，与员工分享发展成果，是“国家首批重合同守信用单位”。星星勇于担当，反哺社会，星星善举，有口皆碑。星星人将秉承“星星，中国人的信心”的血脉和傲骨，力争在“十二五”期间，把星星打造具有强劲竞争力和永续发展能力的百亿集团，为奠定星星百年根基而不懈努力！浙江星星家电股份有限公司经济指标 （单位：万元）序号资产分类2008年2009年2010年1企业总资产474814.85667951108937.72固定资产净产86188.674744.98113985.53资产负债率63.38%73.80%65.39%4销售收入356530400742597748.385利
8、/税9916/3797739921/3587860644.6/44844 1.3 项目提出背景及建设必要性1.3.1 项目提出背景我国冰箱（冰柜）业经过20多年的迅猛发展，已成为当今世界上最大的生产国。国家信息中心发布的2010-2011年国内重点城市冰箱市场白皮书，截至2010年底，全国冰箱的年生产能力已经超过1亿台。随着国家宏观经济的向好、城镇建设的提速，以及人们消费水平的提高，为产业的发展创造了一个良好的外部经营环境。再加上一、二级城市居民产品更新换代的需求以及在广大农村市场的普及，必将促使行业在未来实现稳定、快速、持续的增长。而 “十二五”（2011-2015年）规划来看，国家对节能减
9、排和低碳经济的导向十分明确。除已经实施的“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠民”产业政策外，国家层面将还会给予包括冰箱（冰柜）行业更多的政策支持。结合外部经营环境以及行业发展态势，总体来说，中国冰箱（冰柜）市场将会在未来几年呈现出以下三个方面的趋势：1、低碳风劲吹促进产业升级当前，向低碳经济转型已经成为世界经济发展的大趋势，节能低碳也已成为全球家电业的发展趋势，特别是在哥本哈根峰会后，行业掀起了一股节能低碳热潮。目前，中国也开始实施了对购买节能家电的政府补贴，与此同时，强制性的行业标准也已经于2009 年5 月1 日起正式实施。家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级（GB 12021.2-200
10、8）对冰箱的能效等级指标进行了更新。此标准的出台，将会强制性地要求在冰箱上进行技术改进和创新，以更加节能。在今年新出台的“十二五”规划纲要中，国家强调要节约能源，推广低碳技术，走可持续发展之路，并将节能环保产业列为七大战略性新兴产业之首。大力发展高效节能、先进环保的产品已经成为整个家电行业的共识。当前业内已经而且仍然在从冰箱（冰柜）制冷系统的各个环节采取措施，来达此目的。从长远看，我国冰箱（冰柜）进一步发展的基本点一是节能，以真空绝热和变频技术为主导方向，二是环保、利于回收的绿色设计，但目前均受到规模小，成本高，技术含量低的影响。从具体应用角度来说，各种适合专门场合和用途的冰箱（冰柜）将有广阔
11、的前景。因此，随着国家节能减排、低碳环保的大力宣导和能效标识工作的推进，冰箱（冰柜）产业节能省电省电、低碳环保成为主流技术发展方向，并全面带动整个行业的技术升级、产品结构的更新换代。2、消费需求趋向高端化随着居民收入持续增长，人们相比以往更加关注生活品质的提高。追求高端产品、低碳环保以及其它个性化需求，将成为冰箱消费市场的主流。（图1-1）2009年4月-2011年4月中国冰箱市场不同种类产品关注比例根据中怡康对561个市县5129家门店的零售监测数据，2010年，三门、对开门冰箱销售比重的提升比较明显，尤其是三门冰箱挤占高端传统双门冰箱市场份额的趋势愈发清晰。数据显示，2010年18月，三门
12、、对开门冰箱市场占有率分别达到20.0%和5.5%，而2009年同期，二者比重分别仅为13.7%和3.6%。在三门冰箱的挤压下，双门冰箱的市场份额相比2009年同期减少了8个百分点，下滑至70.1%，而2009年以前，双门冰箱的市场份额还在80%以上。从这些数据可以看出，2010年可以称得上是国内冰箱行业产品快速升级的一年，随着冰箱消费需求趋向高端化，近年来，国内生产企业对中高端产品的投入不断加强。进入2010年，国内品牌发力中高端市场的意图更为明显。众多品牌企业在壮大中高端市场冰箱产品阵容的同时，纷纷加大宣传力度，很好地引导了消费升级。而对于消费者来说，性价比是选择产品过程中最关注的因素。国
13、内生产企业的集体发力使得三门以上冰箱产品的价格坚冰被打破，使中高端冰箱加速普及。在2010亚洲最大消费电子展SINOCES上，业内专家指出，今年成为冰箱产业发展的分水岭，过去的冰箱仅是消费者储存食物的一个器具，缺少与其他家电与人们生活的密切联系。而冰箱的联网化、品位化和低碳化，将成为现代生活方式不可分割的一部分，这将成为冰箱下一个十年的发展趋势，全球冰箱将掀起更新换代浪潮。3、 “一超多强”品牌格局稳定2010年，中国冰箱市场的“一超多强”品牌格局仍未改变，品牌相对稳定并呈高位集中态势，国产品牌继续占据行业主导地位，外资品牌、二三线品牌的市场空间将逐渐减少，部分品牌甚至可能将被淘汰出局。海尔以
14、30.6%的品牌关注度领跑中国冰箱市场，远远拉开了同其他竞争对手之间的差距。西门子、美的、容声等品牌的关注比例均在10%左右，组成了中国冰箱市场的第二阵营。LG、三星、松下等国外品牌在三开门、多开门冰箱领域也占有重要的一席之地。而美的、容声、美菱、新飞等本土品牌在中低端市场的竞争非常激烈，本土品牌格局洗牌就在前方不远。(图1-2) 2010年中国冰箱市场品牌关注比例分布冷柜，包括商用类超市用冷柜、食品冷冻加工类冷柜；家用类厨房冷柜、咖啡厅餐厅厨房类、冷藏柜、展示柜等，广泛用于商店、超市、酒店、菜场和家庭。随着高新技术在超市的广泛应用，企业对冷柜市场的技术要求也越来越高，人们对外观造型的关注逐渐
15、淡化，进而更加注重其环保性、实用性、节能性及其优良的性价比。这时，应用现代计算机技术、开发高效节能机组又成为众多厂家角逐的焦点。涡旋式智能型并联机组结束了我国制冷业普通单机一统天下的局面。随后，许多企业也都推出了自己的并联机组。由于此类机组引入了按需制冷、无干扰控制、远程通讯等先进技术，极大地保证了展示柜高效节能与良好的保鲜性能，颇受欢迎。 进入21世纪，各厂家生产的品种、技术的同质化程度越来越高，行业间的竞争已不再限于产品本身，而是转向客户服务领域。传统的售前、售中、售后服务仅仅是施工、安装、维修，而真正意义上的售前、售中、售后服务应该是为用户出谋划策，设备商与用户之间不单纯是买卖关系，更是
16、利益的共同体。目前，市场竞争焦点不断变化。人们对冷柜外观造型的关注逐渐淡化，更加注重其环保性、实用性、节能性及其优良的性价比，应用现代计算机技术、开发高效节能机组又成为众多厂家角逐的焦点。市场竞争将更加激烈。除了德国林德冷柜、美国哈斯曼、海尔开利等外，另有一大批低端产品生产企业迅速崛起，它们凭借低成本运作、灵活的价格与付款方式、日趋稳定的产品以及机制、体制上的独特优势，在区域性市场乃至全国市场占有一席之地。两极分化的格局已初显端倪，企业的重新洗牌同样不可避免。星星集团经过二十多年的发展，冰箱、冷柜年产能达400万台，产品畅销国内外市场，其中位于*省徐州市睢宁县的*星星家电科技有限公司产能达到1
17、60万台。根据行业发展趋势和企业发展战略部署，拟在徐州市睢宁县实施年产130万台节能环保家电扩建项目，使徐州市睢宁县的星星生产基地达到300万台的产能。1.3.2 项目建设的必要性1、企业发展战略部署的要求（1）星星集团有限公司与和路雪公司合作生产销售系列节能环保陈列柜，专为联合利华购物中心供货，已于2007年初批量生产，效果显著。根据合作前景，和路雪公司最终产能要求为年产70万台，因此急需扩大再生产。（2）进一步完善星星集团产品结构，开拓国际市场，提高企业市场竞争实力的需要。星星集团在发展过程中，制冷家电产品开发始终围绕“一个中心，两翼展开”的总体发展战略，即“以制冷产品为中心，巩固国内市场
18、，大力拓展国际市场，以信息产业和高档橱卫系列产品为两翼，全力开拓国内酒店和家庭市场”。将重点放在以技术创新、市场创新、理念创新为代表的企业核心竞争力塑造上。2、符合行业发展趋势（1）品牌格局：品牌相对稳定并呈高位集中态势，国产品牌继续占据行业主导地位，外资品牌、二三线品牌的市场空间将逐渐减少，部分品牌甚至可能将被淘汰出局。从冰箱业的发展来看，大浪淘沙，只有能够做大做强的企业才能在一次次的洗牌中生存下来，并成为市场上的强者。不论是政策的推动，还是企业自身的转型，都将在市场的考验中，留强去弱，不断迫使企业进行技术升级，构筑行业品牌格局。（2）消费趋势：随着居民收入持续增长，人们相比以往更加关注生活
19、品质的提高。追求高端产品、低碳环保以及其它个性化需求，将成为家电消费市场的主流。（3）技术升级：随着国家节能减排、低碳环保的大力宣导和能效标识工作的推进，冰箱（冰柜）产业节能省电省电、低碳环保成为主流技术发展方向，并全面带动整个行业的技术升级、产品结构的更新换代。1.3.3 项目建设的政策依据本项目符合国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类第十九条：“22、高效节能家电开发与生产”的要求。是当前国家重点鼓励发展的产品，符合国家、地方相关产业政策。1.4 可行性研究报告的编制依据及研究范围1.4.1 可行性研究报告编制依据公司提供的基础资料和编制项目可行性研究报告的委托协议。1.4
20、.2 编制范围本报告的编制工作按照国家发展与改革委员会的有关精神，通过对该项目在技术上的可靠性、经济上的合理性以及产品市场等方面的分析，论述项目的可行性情况。主要内容包括：对项目建设的必要性、产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员方面进行研究分析，并进行投资估算和财务评价评价分析。1.4.3 编制原则(1) 遵循技术进步原则，根据市场需求和企业实际情况，按经济规模进行技术改造。(2) 采用先进的工艺技术及设备，力求产品高质量、生产低成本，使产品具有较强的市场竞争力，并尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。(3)
21、合理布置厂房及生产设施，使其配置科学合理、物流顺畅，满足生产纲领的要求。(4) 合理配置公用工程及动力设施，并符合有关规定。(5) 严格执行防治污染及其他危害的规定，在 “三同时”的原则下，坚持可持续发展的方针。1.5 可行性研究成果概要1.5.1 建设内容与规模项目建设规模：根据市场需求和企业实际现状，利用现有厂区和设施，新建生产厂房，并采用先进的生产设备，形成年产130万台高端节能环保冰箱（柜）的生产能力。1.5.2 产品方案序号产品名称年产量（万台）有效容积(L)1多门多温区节能冰箱50220/240/2582节能冷柜55190/2603大型特种商用冷柜25360/410/499合 计1
22、301.5.3 原料方案本项目所需的主要原、辅材料为钢材、铜材、铝材、塑料等。其年耗量见表3-1“原辅材料估算表”。1.5.4 配套条件(1)土建：项目利用现有厂区，新建生产车间和仓库15栋，共计建筑面积168200平方米，改造一栋生产车间，建筑面积10400平方米。(2)供电:本工程的供电电源由项目就近的开发区变电所，采用双回路10kV电源引入厂区高配屏，由高配屏分流到厂区内变电房内，配电电压为380/220V，以满足本项目的用电需要。本项目全年耗电约为1000104kWh。(3)给排水:本项目生活用水由市政自来水厂供给,生产用水拟采用深井水。项目用水量约96000吨/年。厂内采用生产、生活
23、独立给水系统，已形成完整的给排水管网，形成环状布置。厂区室外排水为分流制，分为雨水（含洁净生产废水）和生活、生产废水两个系统。1.5.5 生产班制和劳动定员年工作日300天，生产车间实行单班工作制，行政管理人员及辅助部门为单班工作制。项目定员初步设为2000人。1.5.6 总投资及资金来源(1)项目建设报批总投资37490万元，其中新增建设投资31020万元，铺底流动资金6470万元。(2)新增建设投资31020万元，资金由企业自筹解决。(3)流动资金21568万元，其中70%申请银行贷款，30%由企业自筹解决。1.5.7 主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标
24、汇总表序号指 标 名 称单位数量备 注一生产规模及产品方案1多门多温区节能冰箱万台/年502节能冷柜553大型特种商用冷柜25二公用工程及动力年用量1 水m3960002 电104kWh10003 天然气104Nm351三新增定员人2000四经济数据1项目报批总投资万元37490 其中:建设投资万元31020 铺底流动资金万元64702年销售收入万元188750含税价3年销售税金及附加万元6253正常年4年利润总额万元13943正常年五财务评价指标1 投资利润率26.512 投资利税率38.403 投资内部收益率26.96所得税前21.58所得税后4 投资回收期(含建设期)年5.87所得税前6
25、.60所得税后5 盈亏平衡点56.661.6 可行性研究结论1.6.1 项目的建设是必要的随着本项目的实施，公司的生产能力、业务规模、技术水平及生产效率都有望得到进一步的提升，公司高端产品的成本和品牌竞争力将持续提升，获利能力将进一步提高，核心竞争力将进一步增强。随着生产能力的提高、技术实力的增强和冰箱领域竞争优势的加强，公司的营业收入有望进一步提高，盈利能力也将获得更好的提升。项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。1.6.2 项目的
26、建设是可行的本项目符合国家相关行业“十一五”发展规划的发展重点类别及产业结构调整指导目录(2011年本)的相关政策，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。1.6.3 项目具有良好的经济效益本项目经济效益显著。项目实施达产后正常年可实现销售收入188750万元(含税价)，销售税金及附加6253万元，利润总额13943万元。所得税后财务内部收益率21.58%，投资回收期6.6(含建设期)，经济效益较好。项目盈亏平衡点为56.66%，抗风险能力相对较强。1.6.4 项目具有良好的社会效益本项目实施后，不仅增强企业的应变能力和竞争
27、能力，而且对推动我国家电产业的发展，扩大企业生产能力，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的现实意义。项目具有较好的社会效益。综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。第二章 市场预测及建设规模2.1 市场分析2.2.1 市场回顾中国冰箱业从二十世纪八十年代起步乘改革开放的东风发奋崛起，迄今不仅撑起世界冰箱第一制造大国的重任、成为中国家电领域发展最好、最成熟的行业之一，尤其通过自强不息对核心技术的革命性突破升级推动了中国整个家电业乃至中国制造业的技术创新和工业文明化进程，促进了社会的和谐发展。根据“中华商务网”统计数据，2003年我国
28、冰箱年产量为2213万台，到2007年为4320万台，年均增长率为19.13%。国家信息中心发布的2010-2011年国内重点城市冰箱市场白皮书，2010年，中国冰箱产量为7300多万台，比2009年增长23%，形成了较为稳定的城市、农村、出口三足鼎立的产业发展格局。截至2010年底，全国冰箱的年生产能力已经超过1亿台。经历2008年短暂的销售低潮后，2009年中国冰箱行业在国家出台的“家电乡下乡、以旧换新、节能惠民”等一系列刺激政策下，市场销售态势立即便呈现“V”形反弹，市场消费出现大幅上升。而随着产业政策的持续深化，2010年冰箱行业继续保持高速、稳健的良好运行态势，各项产销数据再次创下历
29、史新高。2010 年内销保持近3 成的高增长，延续2009 年旺盛需求。主要是由于当前冰箱消费较好的契合了农村家电需求，家电下乡等政策使得农村三四级市场需求得到了极大的释放。 我国冰箱历年产量情况 （单位：万台）资料来源：产业在线冷柜，包括商用类超市用冷柜、食品冷冻加工类冷柜；家用类厨房冷柜、咖啡厅餐厅厨房类、冷藏柜、展示柜等，根据国家统计局数据，2009年中国冷柜市场（含内销和出口）市场容量在1400万台左右（其中出口460万台，内销940万台）；2010年市场容量预计为1700万台。冷柜市场总体容量较大，且保持较好的增长态势，市场潜力巨大。2.1.2 产品结构2010年，中国冰箱市场已经进
30、入产业高端化升级阶段，由于中国冰箱市场正处于更新换代的高峰期，高端冰箱需求旺盛；并且由于冰箱市场强者云集，竞争激烈，利润趋薄，各企业均将重点放在利润空间更大的高端冰箱产品上。在产品结构方面，市场高端化的直接表现就是三开门产品的关注比例稳步提高，在2010年第四季度一度超过传统双开门产品成为市场主流；对开门、多开门冰箱的关注比例也较上年有一定提高，高端大容量冰箱逐渐走俏。1、价格段结构2010年，中国冰箱市场中3000元内产品吸引了62.3%的消费者关注度，其中2001-3000元价位产品的关注比例达到35.9%，成为主流价位段，这一价位段主要集中了中端双开门冰箱和一些低端三开门冰箱。中低端市场品牌众多，且实力相仿，竞争相当激烈。2、产品类型结构自2009年起，三开门、对开门、多开门冰箱就开始在中国冰箱市场加速成长，而2010年也延续了这一走势，各大本土品牌也纷纷发力高端市场，寻求新的利润增长点。2010年三开门冰箱的关注比例达到
