1、网络游戏行业分析报告 22015年网络游戏行业分析报告 2015年9月目录一、行业监管体系及相关政策法规.51、行业主管部门、监管体制.52、行业主要法律法规及产业政策.6（1）相关行业主要法律法规.6（2）相关行业政策.6二、行业概况.91、国内网络游戏发展现状.9（1）市场规模.9（2）市场结构.11（3）发展状况.132、我国网络游戏发展趋势.14（1）网游市场增速放慢.14（2）移动游戏步入快速增长阶段.15（3）跨行业并购趋势明显.18（4）IP品类趋于多样化，基于IP形成的产业链已初见雏形。.19三、上下游产业链分析.201、游戏开发商.202、游戏运营商.213、游戏渠道商.21
2、4、支付服务商.215、电信资源提供商.216、游戏玩家.22四、影响行业发展的因素.221、有利因素.22（1）国家政策的支持.22（2）互联网用户群体规模逐年增加.23（3）游戏开发技术不断升级.232、不利因素.24（1）综合性人才相对缺乏.24（2）产品同质化严重.24五、行业竞争程度及行业壁垒.251、行业竞争格局.252、行业壁垒.26（1）市场准入壁垒.26（2）技术壁垒.24（3）人才壁垒.24六、主要风险251、市场风险.252、行业风险.263、政策风险.26网络游戏（OnlineGame），又称“在线游戏”，简称“网游”。通常以个人电脑（PC）、平板电脑、智能手机等载体为
3、游戏平台，以游戏运营商服务器为处理器，以联网为数据传输媒介，必须通过广域网网络传输方式（Internet、移动互联网、广电网等）实现多个用户同时参与的游戏产品，以通过对于游戏中人物角色或者场景的操作实现娱乐、交流为目的的游戏方式，具有可持续性的个体性多人在线游戏。传统的网络游戏主要被分为客户端游戏及网页浏览器游戏（Webgame），随着手机、平板电脑等大量移动端设备的普及，网络游戏又衍生至移动端游戏。客户端游戏是指用户在体验游戏之前需在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏；网页游戏，又被称为“页游”，是指网页浏览器可直接作为客户端使客户直接通过网页体验游戏；移动端游戏指的是运行在手机等移动终
4、端上的游戏，又根据是否需要连接网络被分为移动单机游戏和移动网络游戏。一、行业监管体系及相关政策法规1、行业主管部门、监管体制目前，我国网络游戏开发与运营服务行业行政主管部门为工业和信息化部、文化部、新闻出版广电总局和国家版权局；行业协会主要是中国软件行业协会游戏软件分会。工业和信息化部的主要职能为研究、拟订并组织实施信息化发展规划，制定产业方针、政策和标准；起草行业的法律法规草案和行为技术规范标准；监测通信业运营态势等。文化部的主要职能为负责制定互联网文化发展与管理的方针、政策和规划，监督管理全国互联网文化活动；依据相关法律、法规的规定，对经营性互联网文化单位实行许可制度，对非经营性文化单位实
5、行备案制度；对互联网文化活动进行监督管理，对违反国家有关法规的行为实施处罚。新闻出版广电总局负责制定互联网出版规划，并组织实施；制定互联网出版管理的方针、政策和规章；制定全国互联网出版机构总量、结构和布局的规划，并组织实施；对互联网出版机构施行前置审批；依据有关法律、法规和规章，对互联网出版内容实施监管，对违反国家出版法规的行为实施处罚。国家版权局负责网络游戏软件著作权登记工作。中国软件行业协会游戏软件分会（CGIA）主要职责和任务是配合、协助政府的游戏产业主管部门对我国从事游戏产品（包含各种类型的游戏机硬件产品和各种类型的游戏软件产品）开发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人
6、进行协调和管理，是全国性的行业组织。2、行业主要法律法规及产业政策网络游戏是新的网络文化业态，已成为人们在互联网上消费娱乐的重要文化产品。为保障网络游戏行业健康与快速发展，政府的监督与管理将起到至关重要的作用。网络游戏行业现行主要法律法规及相关政策如下：（1）相关行业主要法律法规（2）相关行业政策二、行业概况1、国内网络游戏发展现状（1）市场规模根据中国音像与数字出版协会游戏工委、CNG中新游戏研究（伽马数据）、国际数据公司（IDC）发布的的2014年中国游戏产业报告显示，2014年，中国游戏市场（包括网络游戏市场、移动游戏市场、单机游戏市场等）实际销售收入达到1144.8亿元人民币，比201
7、3年增长了37.7%。根据中国音像与数字出版协会游戏工委、CNG中新游戏研究（伽马数据）、国际数据公司（IDC）发布的的2015年上半年中国游戏产业报告显示，截至2015年上半年，中国游戏市场实际销售收入达到605.1亿元人民币，同比增长21.9%。移动游戏市场实际销售收入达到209.3亿元人民币，同比增长67.2%。根据2015年7月中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第36次中国互联网络发展状况统计报告，截至2015年6月，我国网民规模达6.68亿，半年共计新增网民1894万人。互联网普及率为48.8%，较2014年底提升了0.9个百分点。截至2015年6月，网民中网络游戏用户规模达到
8、3.80亿，较去年底增长了1436万人，占整体网民的56.9%，其中手机网络游戏用户规模为2.67亿，较去年底增长了1876万人，占手机网民的45%。（2）市场结构游戏市场份额方面，2014年中国网络游戏行业报告指出，未来的中国网络游戏市场将会逐步形成三驾马车的发展趋势，由客户端游戏牵头，网页游戏和移动游戏跟随其后。三个细分领域的用户群体各有差异、各有针对，客户端游戏以重度游戏人群为主，网页游戏也以重度游戏为主，但题材上已经呈现出明显的差异化，而移动游戏则以类型多样化为特点，在人群的普及性上与PC端游戏相抗衡。以网页游戏和移动游戏为代表的新兴板块，近年来高速发展，已占据了整个游戏市场近40%的
9、市场份额。2014年中国网络游戏的网页游戏的营收份额增幅较小，而移动端游戏的营收大幅提升，两者占比分别为19.0%和24.9%。2014年移动游戏市场的份额首次超过网页游戏，达到24.9%，并有望逐步赶超客户端游戏成为中国网络游戏产业的龙头。2015年1-6月，在中国游戏市场实际销售收入中，客户端游戏市场实际销售收入占44.1%，移动游戏市场实际销售收入占34.6%，网页游戏市场实际销售收入占17.0%，社交游戏市场实际销售收入占4.2%，单机游戏市场实际销售收入占0.1%。（3）发展状况网络游戏引领着一种新兴的文化消费方式，大力发展网络游戏产业有利于国家扩大内需的目标的实现。作为一种新型消费
10、，网络游戏的收入规模远远超过传统的三大娱乐内容产业电影票房、电视娱乐节目和音像制品发行，是金融危机环境下我国经济发展的增长亮点。相对于我国国内生产总值和第三产业产值，中国游戏产业占比也在逐年稳步上升。随着PC和移动端游戏外部条件的提升，比如网络优化和硬件设备普及率提高，更多的用户参与到网络游戏中；同时随着人均GDP的增长，用户在网络游戏上的花费也进一步提高，未来整体网络游戏行业仍然会维持一定增速。随着移动端游戏的迅猛增长，预计未来两年内，中国将超过日本，成为全球第一大手游市场；移动游戏将保持30%左右的年复合增长率，远高于页游和端游的增速；整个市场将在2018年出现拐点，移动游戏的市场份额将首
11、次超过端游，成为最大的细分市场。2、我国网络游戏发展趋势（1）网游市场增速放慢根据中国音像与数字出版协会游戏工委、CNG中新游戏研究（伽马数据）、国际数据公司（IDC）发布的2013年中国游戏产业报告，显示2013年中国游戏市场的用户数达到4.9亿，比2012年增长了20.7%；游戏实际销售收入达到831.7亿，比上年增长了38.0%。2014年中国游戏产业报告，显示2014年中国游戏市场用户数量约达到5.17亿人，比2013年增长了4.6%；游戏实际销售收入达到1144.8亿元人民币，比2013年增长了37.7%。根据iResearch发布的2014年中国网络游戏行业报告显示，未来几年，中国
12、网络游戏市场增长速度将进一步放缓。从网游市场构成上分析，造成这种现象的原因主要是目前整体规模较大的客户端游戏目前呈现高位滞涨状态，发展趋于平缓。2014年，中国客户端网络游戏市场占有率达到53.2%，比2013年降了11.3个百分点。网页游戏和移动网络游戏虽保持连续增长趋势，但两者整体规模相比客户端游戏较小，而且不少网页游戏和移动网络游戏的用户为客户端游戏的存量转移而非新用户增量。因此，短期内网络游戏市场整体规模将保持缓慢增长态势。我国目前网络游戏的主要盈利模式依然为游戏中的道具收费，该种盈利模式下游戏产品本身存在一定的生命周期。网络游戏产品盈利模式的创新将有力推动未来网络游戏市场规模的增长。
13、（2）移动游戏步入快速增长阶段移动游戏在近两年迎来爆发式的增长，主要提供轻度游戏用户更多选择并吸引非游戏用户进入网络游戏。2013年中国智能移动端游戏市场规模达到92.4亿元，同比增长为371.4%。iResearch分析认为，2013年的爆发式增长主要来自于智能机普及的人口红利，未来随着智能设备普及速度的减缓，智能机游戏市场规模的增速将相对有所减缓。中国移动游戏市场快速增长主要由智能移动终端游戏带动，份额近70%。2013年智能终端移动游戏用户规模为1.9亿，并且用户规模持续保持上升趋势，2014年，中国移动游戏用户数量约达3.58亿人，比2013年增长了15.1%。移动游戏市场实际销售收入
14、274.9亿元人民币，比2013年增长了144.6%。2015年1-6月，中国移动游戏用户规模达到3.66亿人，同比增长12.5%。2015年1-6月，中国移动游戏市场实际销售收入达到209.3亿元人民币，同比增长67.2%。2015年1-6月，中国移动游戏市场实际销售收入占34.6%，保持连续上涨的趋势。（3）跨行业并购趋势明显目前我国网络游戏行业大型游戏公司的垄断位置已基本确定，随着移动网络游戏和三网融合的概念逐渐获得越来越多市场参与者的认可，游戏、影视、动漫等跨行业整合并购的力度将持续加大。通过跨行业整合，可拓宽游戏设计思路、丰富游戏下游产品、推进线上线下市场结合、增加用户粘性程度从而最
15、终转化为更多的付费用户数量及收入金额。（4）IP品类趋于多样化，基于IP形成的产业链已初见雏形。根据mGameTracker监测数据显示：2014年IP游戏数量占所有游戏的16.2%，在IP游戏Top30的品类分布中，游戏IP改编的手游占比最多，达到23.3%，三国西游IP的比重分列二、三位，一些新晋影视、网络文学IP如爸爸去哪儿莽荒纪也进入到榜单中。IP热贯穿了整个2014年，大量影视、动漫、文学IP被抢购，IP的价格也水涨船高，IP的高热度提高了游戏行业门槛，在由渠道为王转变到内容为王的时代，一些握有IP资源的内容供应商将进一步挤压小企业的生存空间；时下热播的综艺和影视剧推出同名手游，拥有
16、知名度的动漫和文学也纷纷改编成手游，基于IP形成的产业链已初见雏形，游戏、影视、文学、动漫正在加速行业整合，形成文化闭环。三、上下游产业链分析目前，国内网络游戏产品按照技术手段分为客户端游戏、网页游戏、移动端游戏等，其产业链结构基本相似。主要由游戏开发商、游戏运营商、游戏渠道商、电信资源提供商、支付服务商和游戏玩家等组成。1、游戏开发商即制作、构架、开发网络游戏的企业，主要负责网络游戏癿编程、设计、美工、声效、生产及测试等工作，一般情况下，其拥有游戏的知识产权，在产业链条中处于前端主导地位。2、游戏运营商指拥有互联网游戏出版资质、通过取得其他游戏开发企业授权运营网络游戏，以出售游戏时间、游戏道
17、具或相关服务为用户提供增值服务的企业，其为游戏开发商、游戏渠道商和支付服务商、游戏玩家等产业主体之间搭建合作桥梁。3、游戏渠道商是连接游戏运营商与游戏玩家的媒介，主要为采用独立代理运营、联合运营等形式将发行的游戏产品通过Web门户或社区、WAP站点、移动终端应用软件和平面媒体等传播媒介向游戏玩家进行推广。4、支付服务商主要是为游戏玩家提供充值计费的支付渠道。5、电信资源提供商是提供互联网接入和移动电话等基础电信业务，以及提供服务器托管、带宽租用，服务器租用等IDC服务的企业，如中国电信、中国移动、中国联通和世纪互联等。6、游戏玩家为网络游戏产业的终端消费者，通过运营商或开发商平台以免费或付费的
18、方式体验游戏内容，最终通过购买增值服务或观看广告的方式支付游戏费用。四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策的支持国家高度重视包括网络游戏出版在内的文化创意产业发展。国家“十二五”发展规划纲要提出，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。新闻出版总署制定的新闻出版业“十二五”发展规划更进一步明确提出，大力发展数字出版等战略性新兴出版产业，积极发展民族网络游戏产业。在此指引下，各地政府积极推动文化创意产业发展，积极创建文化创意产业基地。网络游戏出版作为文化创意产业的重要组成部分，将在企业布局、资金支持、配套建设、政策扶持等多方面得到更多的政策支持。文化部也推出了“十二五”时期文化产业倍增计划
19、，表示将培养一批内容健康向上、富有民族特色的游戏精品，力争每年向世界推出百款网游。2014年，国家新闻出版广电总局副局长孙寿山表示，国家有关部门将进一步扶持网络游戏产业繁荣发展，深入落实新闻出版总署关于支持民间资本参与出版经营活动的实施细则，降低进入门槛，鼓励和支持非公有制文化企业有序参与网络游戏出版，鼓励和支持网络游戏出版企业与传统出版企业开展多种形式合作。（2）互联网用户群体规模逐年增加中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第36次中国互联网发展状况统计报告显示，截至2015年6月，我国网民规模达6.68亿，半年共计新增网民1894万人。互联网普及率为48.8%，较2014年底提升了0.
20、9个百分点。其中，手机网民规模达5.94亿，较2014年12月增加3,679万人。网民中使用手机上网的人群占比由2014年12月的85.8%提升至88.9%。网络游戏用户规模达到3.80亿，较去年底增长了1,436万人，占整体网民的56.9%，其中手机网络游戏用户规模为2.67亿，较去年底增长了1,876万人，占手机网民的45%。互联网游戏用户规模的逐年增加有利于推动该行业的快速发展。（3）游戏开发技术不断升级网络游戏开发和运营技术的升级和创新推动行业持续发展。随着计算机和互联网技术的不断发展，网络游戏的开发和运营技术也不断升级和创新。在开发层面，游戏开发工具日渐丰富，游戏开发效率和游戏品质不
21、断提升，计算机、智能移动终端、移动互联网技术的发展也为网络游戏的开发提供了更广阔的平台，网络游戏产品数量的丰富和品质的提升将增强网络游戏对用户的吸引力；在运营层面，不断发展的精准营销技术和数据分析技术有效地提升了运营效率，将为网络游戏行业导入更多的用户，有力地推动行业的持续发展。2、不利因素（1）综合性人才相对缺乏网络游戏是一个集创意策划、软件技术、营销推广和用户管理于一体的产品，必然需要一大批拥有策划、编程、美术、运营和市场营销等多方面知识的综合性人才。由于网络游戏相关的专业培训和教育市场尚未成熟，企业内部培养难度大、周期长，造成了业内的人才缺乏。人才问题正在成为各个环节的瓶颈，高水平制作人
22、才稀缺的问题尤其突出。随着中国网络游戏产业规模不断扩大，细分市场迅速发展，全球化布局逐渐展开，人才缺乏问题将对产业可持续发展造成不利影响。（2）产品同质化严重目前国内网络游戏产品的数量繁多，但真正具备创新性的产品屈指可数，产品存在同质化现象。一款网络游戏一旦成功，就会有不少游戏开发商迅速跟进，开发出同类型产品，造成了网络游戏行业的同质化竞争。这种同质化竞争导致行业创新动力下降，阻碍行业整体技术和产品品质的提升；同时，过多的同质化产品导致网络游戏对玩家的吸引力下降，造成了玩家的流失和运营成本的上升，对行业整体盈利能力造成不利影响。五、行业竞争程度及行业壁垒1、行业竞争格局目前我国网络游戏行业大型
23、游戏公司的垄断位置已基本确定，行业龙头企业例如腾讯、网易、搜狐、盛大、完美等网络游戏巨头公司保持绝对的市场领先地位。据艾瑞公司发布的2014年中国网络游戏行业监测数据显示，2014年中国网络游戏上市企业收入规模TOP15中，腾讯公司的游戏营收居首。腾讯2013年起布局移动游戏，成为最早占领移动游戏的端游企业，三条线均衡发展；网易、畅游、盛大、完美几家端游企业的增长情况取决于手游推进时间和效果，手游推进不及时的端游企业甚至出现了负增长；中国手游、乐逗游戏同比增长超过300%，手游企业成为增速最快的集团；奇虎360、XX这样的流量入口获得了150%以上的增长，在渠道争夺中抢占先机。与此同时，各类型
24、游戏创意玩法及其设计创新层出不穷，爆款游戏不断刷新业内记录，一批拥有较强开发实力的国内游戏研发公司杀出市场重围成为黑马，加入市场竞争者中的行列，市场竞争将愈发激烈。2、行业壁垒（1）市场准入壁垒我国网络游戏行业受到工业和信息化部、文化部、新闻出版广电总局和国家版权局共同监管，游戏企业的设立需要取得包括增值电信业务经营许可证、互联网文化经营许可证在内的一系列资质许可及文件备案，同时针对游戏企业还明确了必须满足1,000万元注册资本的要求，对从事网络游戏的公司设置了较高的门槛。（2）技术壁垒网络游戏产品外观方面对画质、音效、动作、场景的要求比较高，需要美工、音效等技术人员提供技术支持。决定一款游戏
25、产品的核心技术即游戏引擎的开发，能否研发出属于公司特有的、高技术含量的游戏引擎直接影响的游戏产品的质量、可替代性。在游戏产品侵权案例频发的现状下，拥有产品设计独有的核心技术一方面将领先其他网络游戏产品，另一方面也能有效避免游戏产品被轻易复制模仿。在市场竞争加剧与游戏玩家升级的作用下，网络游戏的品质将不断升级，要求网络游戏开发及运营公司具备技术创新与研发能力，故网络游戏行业具有一定的技术壁垒。（3）人才壁垒网络游戏的策划、美工、编程、测试、维护等各个环节都需要各种专业技术人员的参与。游戏产品策划方面需要掌握游戏产品特点、电信与互联网增值业务模式、用户心理及行为等多方面知识的综合性人才。而这些人才
26、的培养需要经过较长的周期，且人员成本高，流动性大。目前，国内移动终端游戏行业高端专业人才少，人才培养机制尚未形成。六、主要风险1、市场风险近几年网络游戏公司从运营能力的竞争转向以资本实力进行竞争，从产品竞争发展到平台系统竞争，游戏业将发生非常频繁、规模较大的并购，市场准入门槛大幅度提高。网络游戏行业从业企业基数大，且规模呈两极分化。尤其近两年大量网页游戏上线，产品类型集中，同质化严重，游戏用户爱好的较快变化，导致整体网页游戏市场存活率较低。部分爆发性增长的企业都依靠几款明星产品迅速霸占市场，但单款明星产品存在周期性短且不具备可复制性的特征，因此后续盈利具有不确定性。此外受到国外优质网络游戏产品
27、冲击，国内用户粘性较低，为国内游戏产品的发展形成不利影响。2、行业风险网络游戏行业是一个大众消费行业，客户数量众多，对社会影响大，政府对其监管力度大，行业法规政策也相对健全，企业一旦违反法律政策，受到处罚，就会给公司业务带来不利影响；网络游戏行业的健康、快速发展为互联网的稳定发展提供了基础，同时互联网与游戏公司技术服务稳定性也有着密切的关联。网络游戏产品主要投放在公开网络平台中，互联网故障包括频繁发生的病毒、黑客侵入等，很可能会造成游戏玩家私人信息的丢失及经济损失，进而将降低游戏玩家的用户体验。同时，网络游戏行业竞争环境尚需进一步完善，仍存在非法服务器运行未获授权的网络游戏等非法竞争现象。3、政策风险网络游戏市场快速发展，由此引发的社会问题，如青少年自我角色混淆、社交能力发展受阻、学习成绩下滑及受黄色暴力情节等引起广泛关注。网络游戏行业的快速发展所带来的社会负面影响引起政府和相关监管机构的重视。工业和信息化部、文化部、新闻出版广电总局和国家版权局不断加强网络游戏行业的监管力度，出台一系列监管政策及法规，对游戏开发商、运营商的资质、游戏内容、游戏时间、备案程序等方面进行了规范。而一旦企业违反相关规定，不仅会受到严重处罚，也会给公司形象、业务带来不利影响。
