1、生物质能产业链分析生物质能产业链分析1.1产业链分析总的来讲，生物质产业链包括了原料供应、原料运输、产品生产和产品销售四个环节，由于生物质能产业的特殊性，在这里特别强调原料供应和运输在产业链中的重要地位。同时，生物质能产业链是一个宽泛的概念，其中生物质能的利用形式不同，其产业链结构也有较大的差异。图 19 生物质能产业链图示资料来源：XXXX1.1.1原料供应生物质能的开发和利用使农村的剩余物秸秆和林业“三剩物”等变废为宝，但在实践中，生物质原料的收购并非一帆风顺、水到渠成。农 作物的种植周期性强，换季时茬口很紧，如果不把上一季的秸秆处理掉，就会误了下一季茬口。生产企业若不能在这个“档期”进行
2、高效率的收购，原料就只能被烧掉。而且，农业生产的季节性使秸秆的产出在时间和量上都不均匀，难以与工业生产的连续性有效对接。除了用于发电、制柴油等生物质能源利用之外，秸秆还可用于造纸，造纸企业的秸秆收购价要高于电厂的收购价，农民自然会考虑卖给出价高的一方，竞争的存在提高了生物质能生产企业的原料收购价格，直接增加了成本。在进行发展生物质能源产业的可行性调研时，原料收购的市场因素是不能绕过的重要问题，否则，就会陷入被动局面。全球看来，生物柴油目前的最主要原料是菜籽油，占84%，其次是葵花籽油占13%，棕榈油，大豆油占1%，其他原料15%。依此看，中国的生物柴油原料主要以废弃油脂为主，大规模的植物油原料
3、应用还有待进一步发展。中国以废油为原料生产生物柴油主要出于利润和原料供应得限制。中国公司以食用油厂的食用油废渣为原料，每1.2吨食用油废渣生产1吨生物柴油，同时获得5080千克甘油，所得生物柴油的售价为53005500元吨。每生产1吨生物柴油获利为300元，具有一定的市场竞争力。但随着原料供应有限，原料价格不断上涨，利润空间也逐步缩小。我国当前油料进口依存度已经接近50%。原料数量有限是当前中国生物柴油发展的难题。虽然油料作物可以作为生物柴油的原材料，但大规模种植就会产生和农业争地的问题。发展生物燃料对于生产技术，环境政策，及农业生产都提出了更高的要求。 对于中国发展生物柴油，不可缺少的原料作
4、物，包括大豆，油菜，木棉，棕榈还有麻疯树。1.1.2原料运输农林生物质重量轻、体积大、分布面积广，收集和运输成本高、难度大。但生物质能的开发利用需要大量的稳定供应的原料，目前我国农林生物质集储运技术装备落后，已成为规模化利用和生物质能产业发展的瓶颈。农林生物质原料分散、多样，收获期短，收集难度大，堆积密度小、储存空间大，防雨、防火、防霉变要求高，这使传统集储运手段难以满足规模化工业利用的需求，现实迫切需要高效低成本集储运装备技术与产业发展相配套。目前我国秸秆集储装备技术与收集模式还处于探索阶段，以小型待用设备为主，关键技术环节还是空白，小规模经营与大规模工业化生产矛盾仍然突出，使原材料收集和储
5、运阶段仍是产业链的薄弱环节。1.1.3产品生产生物质能的利用形式主要包括：生物发电、生物柴油和燃料乙醇。对于生物发电，世界上发达国家和部分发展中国家多数采用厌氧消化技术。许多发展中国家，如印度、巴西、其他拉丁美洲和非洲国家等均通过燃烧糖醇生产中剩余的甘蔗渣发电。据估算，到2013年，全球生物质能发电装机容量将达到60GW(Navigant，2003)。生物柴油最早于1988年问世，由德国聂尔公司以菜籽油为原料提炼而成。经过几十年的发展，现在的生物柴油原料已经扩大至葵花籽油、棕榈油等其他生物原料。2009年全球生物柴油产量将达1600万吨，其中，欧盟产量最大，达840万吨，其次是美国，达到180
6、万吨，巴西140万吨，阿根廷120万吨。2009年，全球燃料乙醇产量达8600万吨。截至到2009年9月，燃料乙醇和生物柴油的总量为2.2mb/d(百万桶每日)，2008年中期的容量为1.8mb/d。金融危机发生对生物质能产业发展产生了重大影响，许多生物燃料项目被取消。中国生物质能的开发和利用是从传统的燃烧技术逐步发展到生物质汽化、液化和发电技术。汽化以厌氧发酵技术的推广和应用为主，同时发展生物质能源的直接汽化技术。在生物质能源液化技术方面，主要是乙醇燃料技术和生物油技术。早在2005年，中国已经建成了南北两大乙醇燃料基地，形成了100多万吨的生产能力。前几年，生物质能源发电技术主要集中在糖厂
7、的热点联产和稻壳发电，近两年，各大能源集团和投资机构开始建设专门的生物质发电站。2009年，中国年中国燃料乙醇总产量已达到170余万吨。中国秸秆资源量达6亿吨，目前有3亿吨用于薪柴燃料的消耗，其余均被焚烧；我国林业废弃物资源量8亿吨，其中工业消耗5亿吨，有3亿吨亟待开发利用。按照每4吨秸秆出产1吨乙醇的技术水平，这些原料将能生产1.5亿吨燃料乙醇。如果纤维素燃料乙醇技术获得突破进展，实现工业化生产，则对突破我国资源瓶颈将起到至关重要的作用。1.1.4产品销售和发电并网与传统能源产品相比，生物质能产品在走向市场的过程中，需求还受到很多因素的制约，如生物质发电上网电价的政策，成型燃料配套炉具的匹配
8、、车用燃料乙醇各种相关标准的制定等，综合考虑多种因素后的销售价格并不占优势。为促进生物质能产业的发展，国家也给予了相应的补贴，然而，补贴的效果并不尽如人意。以生物质发电为例，在2010年7月之前，根据可再生能源法，国家电网必须购买绿色电力。价格政策则规定，国家电网为脱硫电价提供高于当地基准价格每千瓦时两毛五的补贴和一毛钱的临时补贴。国家发展和改革委员会在近期发布了关于完善农林生物质发电价格政策的通知(发改价格20101579号)。通知规定，自2010年7月1日起，对未采用招标确定投资人的新建农林生物质发电项目、已核准但价格低于标准的农林生物质发电项目，统一执行标杆上网电价每千瓦时0.75元。这
9、是对农林生物质发电产业给予的最新宏观政策支持。1.2重点企业表 14 生物质能重点企业列表企业名称主要产品或业务领域中粮集团乙醇汽油等安徽丰原生物化学股份有限公司燃料乙醇、生物质乙烯等国能生物发电集团有限公司生物质能发电河南天冠燃料乙醇有限公司燃料乙醇武汉凯迪电力股份有限公司生物质能发电吉林燃料乙醇有限责任公司燃料乙醇黑龙江华润酒精有限公司燃料乙醇中国生物柴油国际控股有限公司生物柴油等新能源产品研发、生产、经营与投资北京老万生物质能科技有限责任公司生物质能锅炉中国节能投资公司秸秆直燃发电（江苏宿迁）胜利油田胜动集团秸秆发电机组协鑫（集团）控股有限公司生物质及垃圾发电中国联合工程公司生物质发电工
10、程设计北京德清源农业科技股份有限公司生态养殖及沼气发电安庆市冲浪能源科技有限责任公司设计、承建沼气工程，及相关沼气产品鞍山天朗新能源开发有限公司甲醇汽油、甲醇柴油等醇类燃料北京春来环保锅炉公司（锅炉厂）生物质锅炉北京领科兴邦科技发展有限公司生物柴油、甲醇汽油、甲醇柴油等北京神州大蓄生物质能科技有限公司生物质燃料固化成型设备、及与其配套的各种节能减排生物质取暖锅炉、生物质能炊事炉具、生物质能热水器等北京泰天地能源技术开发有限公司生物质能源工程咨询、论证、工程设计、技术支持等北京鑫奥兴生物质锅炉有限公司生物质多用气化炉法国兴业公司北京代表处（北京兴星伟业科技开发有限责任公司）气暖热电肥联产的大中型
11、沼气工程：沼气发电工程、有机复合肥工程、秸秆气化工程的设计，制造，安装；广东中科天元再生资源有限公司燃料乙醇技术设备、酒精工程技术设备、环保技术生物工程技术以及相关的再生资源技术。福州北环环保技术开发有限公司沼气净化、贮存、供应等沼气综合利用工艺设计和成套设备制造及安装以及沼气促进剂、有机肥高温速酵配方工艺和设备选型等服务资料来源：XXXX1.2.1中粮集团（1）企业概况成立于1952年，是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商。集团的生化能源事业部负责中粮集团生物质能源和生物化工业务总体战略规划的制定与实施，并管理中粮投资控股的生化能源企业。事业部下辖华润生化股份有限公司、中粮生
12、化能源（肇东）有限公司、中粮生化能源（榆树）有限公司、中粮生化能源（公主岭）有限公司、广西中粮生物质能源有限公司、中粮生化能源（衡水）有限公司、中谷天科（天津）生物工程有限公司等企业。图 20中粮集团生物质能源业务部门构架示意图资料来源：XXXX（2）生物质能源业务发展概况2006年8月，中粮集团出台“20072011年生化能源战略规划”，计划在广西、河北、辽宁、四川、重庆和湖北等地新建以木薯、红薯、玉米为原料的工厂。有关资料表明，中粮在广西、河北、内蒙古三地已有共计80万吨乙醇项目进入前期准备阶段，这些项目都将避免直接以玉米、小麦等粮食为原料。2006年10月，中粮集团投资的国内第一个用木薯
13、生产、年产20万吨燃料乙醇项目在广西开工，项目得到了国家发改委的批准，实现了国内清洁汽油生产以非粮作物为原料的首次突破，并在广西投入运营，用乙醇汽油替代普通无铅汽油。截至2009年底，公司在国内有3个燃料乙醇生产厂，其中在广西，中粮拥有全世界第一个、也是目前全世界正在运行的唯一的非粮燃料乙醇装置。中粮集团在新一代生物乙醇技术开放方面走在世界前列。1.2.2安徽丰原生物化学股份有限公司公司成立于1998年8月28日，1999年7月12日在深圳证券交易所上市。2006年12月8日，中粮集团与蚌埠市政府及丰原集团签订协议，受让丰原集团持有的丰原生化2亿股股份（占总股本的20.74%），成为公司第一大
14、股东。2007年，公司实现销售收入50亿元，其中出口创汇1.2亿美元。表 15安徽丰原公司生物质能源业务发展概况目前业务以新型生物能源和生物材料为主未来发展方向重点向非粮生物能源和生物化工品产业发展主要产品以生物质为原料生产乙烯、环氧乙烷及其衍生产品、燃料乙醇、聚乳酸及其衍生产品、无毒增塑剂等有机酸酯类系列产品战略目标成为中粮生化能源产业的主力军资料来源：XXXX1.2.3国能生物发电集团有限公司（1）企业概况国能生物发电集团有限公司是我国从事生物质能综合开发利用的专业化公司。公司利用国际先进的生物质直燃发电技术和中国丰富的生物质资源，投资建设生物质发电项目，并上下延伸产业链，生产、加工生物质
15、能燃料以及灰份的再循环利用等。公司于2005年7月7日正式注册成立，注册资本金20亿元。其中龙基电力有限公司出资15亿元，占75%；国网深圳能源发展集团有限公司出资5亿元，占25%。目前，公司已取得核准项目40个，遍布山东、河北、河南、江苏、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆、湖北、安徽、陕西等省和自治区。其中，已投产项目12个，发电装机容量324兆瓦；在建项目7个，在建装机容量84兆瓦。（2）主要投资项目表 16 国能生物发电主要投资项目概况项目名称合作伙伴/投产时间概况山东单县生物质发电工程2006年12月1日第一个国家级生物质直燃发电示范项目，技术水平世界先进，设计年发电能力1.6亿千瓦时
16、黑龙江望奎项目2007年11月16日世界上第一个以玉米秸秆为主要燃料的生物质发电项目国能中科院生物质能研究发展中心中国农机院为公司在生物质资源综合开发利用方面提供技术支持和前瞻性研究国能瑞典生物能源有限公司瑞典国家电力公司、海热达林市政府有限公司、海热达林环保能源有限公司进行生物质纤维素乙醇相关研究，并取得突破资料来源：XXXX公司投资建设的第一个国家级生物质直燃发电示范项目山东单县生物质发电工程130兆瓦机组于2006年12月1日正式投产，开创了国内生物质直燃发电的先河，开辟了惠农的新途径。该项目设计年发电能力1.6亿千瓦时，2007年实际发电量2.29亿千瓦时，达到了世界先进水平，创造了我
17、国生物质发电的奇迹。公司投资建设的黑龙江望奎项目，是世界上第一个以玉米秸秆为主要燃料的生物质发电项目，该项目于2007年11月16日正式建成投产，为东北地区以及中原地区玉米等黄色秸秆的综合利用开辟了一条新途径。公司与国家林业局合作，推广种植能源林，大力发展林电一体化发电项目。与中国农机院签署合作协议，在燃料收、加、储、运设备国产化研发和制造方面搭建起良好的合作平台。与中国科学院植物研究所合作成立“国能中科院生物质能研究发展中心”，通过具体项目合作研究的方式，为公司在生物质资源综合开发利用方面提供技术支持和前瞻性研究。公司积极开展生物质资源的国际化合作，与瑞典国家电力公司、海热达林市政府有限公司
18、和海热达林环保能源有限公司等达成合作协议，成立了国能瑞典生物能源有限公司，在生物质纤维素乙醇研究开发方面取得了重要突破，即将投入商业化生产。积极参与CDM（清洁发展机制）国际贸易，取得实质性进展。1.2.4河南天冠燃料乙醇有限公司2000年3月，天冠公司率先向国家有关部门提出了“开发推广乙醇汽油，以综合解决我国粮食相对过剩、石油短缺、环境恶化三大热点问题”的政策建议，为新能源产业和酒精行业的可持续发展开辟了新的方向。由于我国生物燃料乙醇项目“坚持以非粮为主”的方向，天冠集团再次转型，探索“非粮替代”之路，并建成了目前全国最大的纤维乙醇生产线。2007年8月底，公司年产3000吨的纤维素乙醇项目
19、已奠基，这是国内首条千吨级纤维素乙醇产业化试验生产线。2010年初，该生产线进入最后的调试阶段。天冠集团计划在“十一五”期间建成5个万吨级生产线，再用一个五年计划完成2530个万吨级生产线，而15年内则计划在河南全省建成100个。1.2.5武汉凯迪电力股份有限公司武汉凯迪电力股份有限公司由北京中联动力技术有限责任公司、武汉水利电力大学（2000年8月组建为新武汉大学）、武汉东湖新技术创业中心、武汉水利电力大学凯迪科技开发公司等共同发起设立的。凯迪电力旗下的生物质能企业主要有北海凯迪生物能源有限公司，其主营业务为生物质制取燃料乙醇、生物质热电厂等低碳经济产业领域。表 17 凯迪电力主要投资的生物
20、质发电企业企业发电能力投资规模投产时间衡阳市祁东县凯迪绿色能源开发有限公司212MW2亿元2010.6咸宁市崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司125MW2亿元2010.12芜湖市南陵县凯迪绿色能源开发有限公司125MW2亿元2011.5淮南市潘集区凯迪绿色能源开发有限公司125MW2亿元2011.5恩施州来凤县凯迪绿色能源开发有限公司125MW2亿元2011.5荆州市松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司125MW2亿元2011.5邵阳市隆回县凯迪绿色能源开发有限公司125MW2亿元2011.5郴州市安仁县凯迪绿色能源开发有限公司125MW2亿元2011.5株洲市茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司125M
21、W2亿元2011.5资料来源：XXXX整理1.2.6吉林燃料乙醇有限责任公司吉林燃料乙醇有限责任公司创立于2001年9月19日，注册资本12亿元，地处吉林市吉林经济技术开发区中心地带，占地140公顷。公司的发展基础是国家“十五”期间新兴能源的试点、示范工程吉林60万吨/年燃料乙醇项目。2001年9月22日，项目第一条生产线正式启动，2003年8月31日建成投产。目前主要产品及生产能力为：燃料乙醇40万吨/年、酒糟蛋白饲料（DDGS）32万吨/年、玉米油2.25万吨/年、乙酸乙酯5万吨/年，每年加工转化玉米126万吨。图 21吉林燃料乙醇有限责任公司股权结构资料来源：XXXX整理1.2.7黑龙江
22、华润酒精有限公司黑龙江华润酒精有限公司是香港华润（集团）有限公司于一九九六年投资兴建的大型外资企业。厂区位于黑龙江玉米主产区肇东市，地处哈尔滨、大庆两市之间。表 18 黑龙江华润酒精有限公司概况市场定位以玉米为主要原料，生产食用普优特级酒精、DDGS高蛋白饲料、玉米油等产品的综合型粮化工企业行业地位欧亚非三大洲最大的酒精生产企业技术水平主生产装置采用国际领先水平的HNT技术和CIMS工程自动化控制企业规模拥有5条铁路专用线、5条专业化生产线、一座装机容量15000KW的自备电站，总资产9.6亿元人民币产品规模每年可加工消化玉米70多万吨，占肇东市年玉米总产量的70%，年产酒精22万吨、DDGS
23、高蛋白饲料16万吨、玉米脐系列油1.5万吨资料来源：XXXX整理图 22 黑龙江华润酒精有限公司燃料乙醇业务发展历程资料来源：XXXX整理1.2.8中国生物柴油国际控股有限公司中国生物柴油国际控股有限公司是一家专业致力于生物柴油等新能源产品研发、生产、经营与投资的国际性公司，于2006年6月在英国伦敦证交所成功上市。公司主导产品生物柴油在2003年获得了“国家重点新产品证书”。公司旗下现有两个核心企业：龙岩卓越新能源发展有限公司和厦门卓越生物质能源有限公司；并设有技术中心，专门负责进行新技术、新产品的研发。公司自行研发了利用废动植物油生产生物柴油的专有独特工艺技术，填补国内空白并技术达到国际先
24、进水平；公司率先在中国实现生物柴油产业化，并拥有多项专利，已逐步成为国内生物柴油生产领域的龙头企业。龙岩卓越新能源发展有限公司成立于2001年11月1日，是中国生物柴油国际控股有限公司在龙岩的生产和销售基地，主要从事生物柴油及附属产品的研发、生产与销售，2007年已扩充年产能到5万吨。厦门卓越生物质能源有限公司成立于2006年8月17日，是中国生物柴油国际控股有限公司继成功发展龙岩卓越后的第二战略发展项目，是中国生物柴油公司在厦门的生产、销售及储备基地，厦门卓越设计年产能10万吨，分两期实施，一期5万吨于2008年6月开始试生产。厦门卓越地处中国重要经济港口-厦门，充分利用经济特区良好的政策环
25、境和地理优势，是实现中国生物能源、环保新能源产业领军集团目标的重要产业基础。2007年被列入国家十大节能工程示范项目。1.3环保和能耗与化石资源相比，生物质资源分布分散、能量密度低，收集运输成为限制生物质技术发展的突出环节。秸秆单位运费随着秸秆供应总量的增大而增加，导致秸秆供应成本上升。车辆运输价格增加、车容量下降、资源密度降低、生物质购买价格提高将增加运行成本，导致经济效益降低。生物质等可再生能源并非纯粹的清洁能源，仅收集过程就会由于化石能源的消耗对生态环境带来破坏，由于燃煤发电造成的环境污染远大于运输燃油造成的污染，因此，尽管当实际运输距离高于临界运输距离时，秸秆压缩后再运输可以降低收集成本和能耗，但却大大增加了污染物排放。
