1、中国独立医学实验室行业发展现状及投资潜力分析报告中国独立医学实验室行业发展现状及投资潜力分析报告2016-2021年 编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司【报告目录】 第1章：中国独立医学实验室行业投资背景 22 1.1 独立医学实验室概述 22 1.1.1 独立医学实验室的定义 22 1.1.2 独立医学实验室的起源 22 1.1.3 独立医学实验室的定位 23 1.1.4 独立医学实验室的优势 23 1.2 独立医学实验室应用价值 24 1.2.1 对临床医院 25 1.2.2 对患者 25 1.2.3 对临床医生 25 1.2.4 对社会医疗 25 1.2.5 对项目的普及与推广 25
2、1.3 独立医学实验室特征分析 26 1.3.1 前期投入大，投资回报期长 26 1.3.2 专业性强，技术要求高 26 1.3.3 业务合作方多 26 1.3.4 物流成本高 26 1.3.5 审批程序复杂 27 1.3.6 国家政策影响大 27 1.3.7 影响因素多 27 1.3.8 信息系统成本高 27 1.4 独立医学实验室行业特性 28 1.4.1 行业的区域性特征 28 1.4.2 行业的季节性特征 28 1.5 独立医学实验室产业链分析 28 1.5.1 行业产业链构成分析 28 1.5.2 上游行业对本行业的影响 29 1.5.3 下游行业对本行业的影响 30 第2章：中国独
3、立医学实验室行业环境分析 31 2.1 行业政策环境分析 31 2.1.1 行业监管体制分析 31 2.1.2 行业相关政策法规 32 2.1.3 新医改对行业的影响 39 2.1.4 行业主要标准分析 40 2.2 行业经济环境分析 40 2.2.1 国内经济运行情况 40 2.2.2 居民收入水平分析 43 2.2.3 经济环境对行业影响分析 46 2.3 行业社会环境分析 52 2.3.1 疾病谱的变化 52 2.3.2 人口老龄化趋势 53 2.3.3 城镇化水平分析 57 2.3.4 居民医保参保人数 58 2.3.5 交通条件的改善 59 2.4 行业技术环境分析 79 2.4.1
4、 行业技术水平与特点 79 2.4.2 医学检验新技术进展 80 2.4.3 医学检验仪器的发展 81 第3章：国外独立医学实验室运营经验借鉴 82 3.1 美国医学检验室发展现状分析 82 3.1.1 美国临床实验室的组成分析 82 3.1.2 美国医学检验市场发展分析 82 （1）美国医学检验市场结构分析 82 （2）美国医学检验市场规模分析 83 3.1.3 美国独立医学实验室发展阶段 83 3.1.4 美国独立医学实验室市场规模 84 3.1.5 美国独立医学实验室市场格局 84 3.1.6 美国独立医学实验室发展方向 85 3.2 其它国家独立医学实验室发展分析 86 3.3 国外领
5、先独立医学实验室运营分析 87 3.3.1 quest 88 （1）企业发展简况 88 （2）企业检验能力分析 88 （3）企业网络建设布局 88 （4）企业经营情况分析 88 （5）企业最新发展动向 91 3.3.2 labcorp 92 （1）企业发展简况 92 （2）企业业务范围分析 93 （3）企业检验能力分析 93 （4）企业经营效益分析 93 （5）企业质量管理分析 96 （6）企业投资并购分析 96 （7）企业最新发展动向 97 3.4 领先独立医学实验室成功关键分析 98 3.4.1 多样化的检测项目储备 98 3.4.2 分级连锁的全国化布局 98 3.4.3 全方位的经营管
6、理能力 99 （1）高效的物流网路建设 99 （2）现代化的信息服务功能 100 （3）严格的质量管理 100 （4）精细化的成本管理 100 第4章：中国独立医学实验室发展现状与竞争分析 101 4.1 独立医学实验室发展现状分析 101 4.1.1 发展阶段分析 101 4.1.2 市场规模分析 102 4.1.3 各类检验份额 103 4.1.4 发展特点分析 105 4.2 独立医学实验室发展模式分析 106 4.2.1 综合型独立医学实验室 106 （1）业务特点 106 （2）盈利点 106 （3）代表企业 106 4.2.2 专业型独立医学实验室 107 （1）业务特点 107
7、（2）盈利点 107 （3）代表企业 107 4.3 独立医学实验室五力竞争分析 108 4.3.1 行业内部竞争情况 108 4.3.2 下游客户议价能力 108 4.3.3 上游供应商议价能力 109 4.3.4 潜在进入者威胁 109 4.3.5 行业替代品威胁 110 4.3.6 行业竞争总结 110 4.4 外资企业在华投资布局分析 110 4.4.1 amcare labs international 110 4.4.2 intertek天祥集团 111 4.5 独立医学实验室行业兼并重组分析 113 4.5.1 国际市场兼并重组分析 113 4.5.2 国内市场兼并重组分析 11
8、3 4.5.3 国内市场兼并重组趋势 114 第5章：中国独立医学检验需求情况分析 116 5.1 医疗服务行业发展分析 116 5.1.1 我国医疗服务资源分析 116 （1）政府卫生支出 116 （2）医疗机构数量统计 116 （3）医疗机构床位统计 119 5.1.2 我国医疗服务需求分析 121 （1）社会卫生支出 121 （2）个人卫生支出 121 （3）诊疗人次统计 122 （4）住院人数统计 123 （5）医疗服务收入 124 5.1.3 医疗服务行业特征分析 125 5.2 医学检验服务发展分析 130 5.2.1 居民疾病患病情况分析 130 （1）居民慢性 病患病率 130
9、 （2）医院住院病人前十疾病 132 5.2.2 医学检验行业发展概况 134 5.2.3 医学检验服务需求分析 140 5.2.4 医学检验发展趋势分析 141 5.3 独立医学实验室需求分析 141 5.3.1 独立实验室需求结构分析 141 5.3.2 级医院检验外包需求分析 142 （1）二级医院发展数量分析 142 （2）二级医院诊疗人数分析 142 （3）二级医院诊断设备配置 143 （4）二级医院检验外包需求 148 5.3.3 级医院检验外包需求分析 149 （1）一级医院发展数量分析 149 （2）一级医院诊疗人数分析 149 （3）一级医院检验外包需求 150 5.3.4
10、级医院检验外包需求分析 150 （1）三级医院发展数量分析 150 （2）三级医院诊疗人数分析 150 （3）三级医院诊断设备配置 150 （4）三级医院检验外包需求 157 5.3.5 社区卫生服务中心（站）检验外包需求 158 （1）社区卫生服务中心（站）数量分析 158 （2）社区卫生服务中心（站）诊疗人数 159 （3）社区卫生服务中心（站）检验外包需求 159 5.4 独立医学实验室前景预测 163 5.4.1 行业发展驱动因素分析 163 5.4.2 行业发展不利因素分析 166 5.4.3 行业潜在市场规模测算 166 第6章：中国领先独立医学实验室领先个案分析 170 6.1
11、广州金域医学检验中心有限公司 170 6.1.1 企业发展情况简介 170 6.1.2 企业业务领域分析 171 6.1.3 企业检测能力分析 171 6.1.4 企业服务网点布局 171 6.1.5 企业经营管理能力 172 （1）企业质量管理 172 （2）企业发展模式 172 6.1.6 企业经营情况分析 173 6.1.7 企业经营优劣势分析 179 6.1.8 企业最新发展动向 179 6.2 浙江迪安诊断技术股份有限公司 180 6.2.1 企业发展情况简介 180 6.2.2 企业业务领域分析 180 6.2.3 企业检测能力分析 182 6.2.4 企业服务网点布局 182 6
12、.2.5 企业经营管理能力 183 6.2.6 企业经营情况分析 183 （1）主要经济指标分析 183 （2）企业盈利能力分析 187 （3）企业运营能力分析 188 （4）企业偿债能力分析 190 （5）企业发展能力分析 191 6.2.7 企业经营优劣势分析 191 6.2.8 企业投资与并购分析 193 6.2.9 企业最新发展动向 194 6.3 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 195 6.3.1 企业发展情况简介 195 6.3.2 企业业务领域分析 196 6.3.3 企业检测项目分析 196 6.3.4 企业检测能力分析 197 6.3.5 企业服务网点布局 197 6.3.6
13、 企业经营情况分析 197 6.3.7 企业经营优劣势分析 203 6.3.8 企业最新发展动向 204 6.4 高新达安健康产业投资有限公司 204 6.4.1 企业发展情况简介 204 6.4.2 企业业务领域分析 204 6.4.3 企业检测项目分析 205 6.4.4 企业检测能力分析 205 6.4.5 企业服务网点布局 205 6.4.6 企业经营情况分析 206 6.4.7 企业经营优劣势分析 212 6.4.8 企业投资与并购分析 212 6.4.9 企业最新发展动向 213 6.5 康圣环球医学特检集团 213 6.5.1 企业发展情况简介 213 6.5.2 企业业务领域分
14、析 213 6.5.3 企业检测项目分析 213 6.5.4 企业检测能力分析 215 6.5.5 企业服务网点布局 217 6.5.6 企业经营情况分析 217 6.5.7 企业经营优劣势分析 223 6.5.8 企业最新发展动向 223 第7章：中国独立医学实验室行业发展趋势与投资建议 225 7.1 独立医学实验室行业趋势 225 7.1.1 行业发展标准化趋势 225 7.1.2 行业发展自动化趋势 225 7.1.3 行业发展信息化趋势 226 7.1.4 行业发展人性化趋势 226 7.1.5 行业发展临床化趋势 226 7.2 独立医学实验室区域发展潜力 227 7.2.1 长三
15、角独立医学实验室发展潜力 227 7.2.2 珠三角独立医学实验室发展潜力 227 7.2.3 环渤海独立医学实验室发展潜力 227 7.2.4 中西部地区独立医学实验室发展潜力 228 7.3 独立医学实验室行业投资特性 228 7.3.1 独立医学实验室投入产出 228 7.3.2 独立医学实验室盈利模式 230 7.3.3 独立医学实验室进入壁垒 231 7.4 独立医学实验室行业投资建议 232 7.4.1 独立医学实验室投资动向 232 7.4.2 独立医学实验室投资机会 232 7.4.3 独立医学实验室投资建议 233 7.5 独立医学实验室行业融 资机会 233 7.5.1 独
16、立医学实验室融 资模式 233 7.5.2 独立医学实验室融 资动向 234 7.5.3 独立医学实验室融 资机会 235 第8章：中国独立医学实验室管理与差异化策略 238 8.1 实验室发展因素分析 238 8.1.1 质量因素 238 8.1.2 技术因素 238 8.1.3 速度因素 238 8.1.4 服务因素 239 8.1.5 营销因素 239 8.1.6 成本因素 239 8.2 质量与流程管理分析 240 8.2.1 内部质量与流程管理 240 （1）实验室质量体系标准化 240 （2）服务体系标准化 248 （3）业务流程再造和信息化重建 249 （4）实施“卓越绩效管理模
17、式” 249 （5）实验室标准的导入与实施 252 8.2.2 外部质量与流程管理 253 （1）与客户之间的质量和流程管理互动 253 （2）与供应商之间的质量和流程管理互动 253 8.3 财务与成本管理分析 254 8.3.1 独立医学实验室财务特点 254 8.3.2 独立医学实验室成本控制 254 （1）独立实验室成本构成分析 254 （2）独立实验室成本控制方法 254 8.4 人力资源战略与管理 255 8.4.1 检验人员结构的特点 255 8.4.2 人力资源的培育策略 255 8.4.3 人力资源的管理策略 255 8.5 差异化发展策略分析 259 8.5.1 国内检验领
18、域存在的差异性 259 8.5.2 独立实验室与医院检验科的差异 260 8.5.3 独立实验室与“社会化的检验科”的差异 261 第9章：中国独立医学实验室风险管控分析 263 9.1 独立医学实验室风险特征分析 263 9.2 独立医学实验室风险因素分析 263 9.2.1 规划阶段的主要风险因素 263 （1）决策风险 264 （2）政策风险 264 （3）选址风险 264 （4）财务风险 264 （5）进度风险 265 9.2.2 审批阶段的主要风险因素 265 （1）审批风险 265 （2）政策风险 265 （3）进度风险 265 （4）市场风险 266 （5）管理风险 266 9.
19、2.3 建设阶段的主要风险因素 266 （1）进度风险 266 （2）市场风险 266 （3）审批风险 266 （4）政策风险 267 （5）管理风险 267 （6）自然风险 267 （7）财务风险 267 （8）仪器采购风险 267 9.2.4 运营阶段的主要风险因素 268 （1）市场风险 268 （2）政策风险 268 （3）管理风险 268 （4）技术风险 268 （5）质量风险 269 （6）医疗风险 269 （7）财务风险 269 （8）审批风险 270 （9）信息系统安全性风险 270 （10）仪器设备运行风险 270 9.3 独立医学实验室风险管理分析 270 9.3.1 风险
20、估计 270 9.3.2 风险评价 270 9.3.3 风险应对策略 271 （1）回避风险 271 （2）预防风险 271 （3）减轻风险 272 （4）转移风险 272 图表目录 图表 1 专业化分工产生独立医学实验室 22 图表 2 独立实验室检验量巨大带来规模优势 24 图表 3 独立实验室配置更多检验项目 24 图表 4 独立医学实验室行业产业链示意图 29 图表 5 独立医学实验室在医疗机构产业链中的位置 29 图表 6 医学检验服务相关政策法规 38 图表 7 2006-2015年三季度我国国内生产总值及其增长速度 41 图表 8 2015年3季度gdp初步核算数据 42 图表
21、9 gdp环比增长速度 43 图表 10 2006-2015年三季度我国农村居民人均纯收入及其增长速度 46 图表 11 2006-2015年三季度我国城镇居民人均可支配收入及其增长速度 46 图表 12 2009-2015年全国公路总里程及及公路密度 60 图表 13 2015年全国各技术等级公路里程构成 60 图表 14 2009-2015年全国高速公路里程 61 图表 15 2015年全国农村公路里程构成 62 图表 16 2015年全国内河航道通航里程构成 63 图表 17 2015年全国港口万吨级及以上泊位（计量单位：个） 64 图表 18 全国万吨级及以上泊位构成（按主要用途分，计
22、量单位：个） 64 图表 19 2009-2015年全国水上运输船舶拥有量 67 图表 20 2015年水上运输船舶构成（按航行区域分） 67 图表 21 2015年城市客运系统客运量构成 70 图表 22 2009-2015年全国港口货物吞吐量 71 图表 23 2009-2015年全国港口外贸货物吞吐量 71 图表 24 2009-2015年全国港口集装箱吞吐量 72 图表 25 2015年各形态货物吞吐量构成 73 图表 26 2015年规模以上港口各货类吞吐量及增长速度 73 图表 27 2009-2015年公路建设投资额及增长速度 76 图表 28 2009-2015年水运建设投资额
23、 76 图表 29 2015年公路水路重点监测企业能源消耗情况 78 图表 30 医学检验新技术发展情况 80 图表 31 2014年美国医学检验市场份额（按收入） 82 图表 32 1998-2014年美国医学检验市场规模分析 83 图表 33 美国独立医学实验室发展阶段 84 图表 34 1996-2014年quest销售收入增长图，gagr=10.8% 89 图表 35 1996-2014年quest毛利率变化图 89 图表 36 1996-2014年quest市值变化图 89 图表 37 2004年以来quest美国独立医学实验室的主要财务数据 90 图表 38 2015年quest利
24、润表(单位：百万美元) 90 图表 39 资产负债表(单位：百万美元) 90 图表 40 1994年起 quest公司的主要并购事件 91 图表 41 quest公司主要诊断项目汇总 92 图表 42 2006-2014年quest诊断项目收入细分图（单位：百万美元） 92 图表 43 2000-2014年quest和labcorp市场占有率变化图 93 图表 44 1996-2014年labcorp销售收入增长图，gagr=8.6% 94 图表 45 1996-2014年labcorp毛利率变化图 94 图表 46 1996-2014年labcorp市值变化图 95 图表 47 2014年以
25、来labcorp美国独立医学实验室的主要财务数据 95 图表 48 2015年labcorp利润表(单位：百万美元) 96 图表 49 2015年labcorp资产负债表(单位：百万美元) 96 图表 50 2014年起 labcorp公司的主要并购事件 97 图表 51 2006-2014年labcorp诊断项目收入细分图（单位：百万美元） 97 图表 52 quest在美国服务网点的布局 98 图表 53 我国医学诊断服务市场格局（单位：%） 103 图表 54 2006-2015年我国独立医学实验室市场规模（单位：亿元） 103 图表 55 我国四家独立医学实验室连锁企业的检测项目储备
26、105 图表 56 综合型独立医学实验室业务特点 106 图表 57 综合型独立医学实验室盈利点 106 图表 58 综合型独立医学实验室代表企业 106 图表 59 专业型独立医学实验室业务特点 107 图表 60 专业型独立医学实验室盈利点 107 图表 61 专业型独立医学实验室代表企业 107 图表 62 独立医学实验室行业现有企业的竞争分析 108 图表 63 独立医学实验室行业下游客户议价能力分析 108 图表 64 独立医学实验室行业潜在进入者威胁分析 109 图表 65 独立实验室竞争格局 114 图表 66 1949-2015年全国医疗卫生机构数 116 图表 67 全国医疗
27、卫生机构数 118 图表 68 全国各类医疗卫生机构及床位数 119 图表 69 2015年按床位数分组的医院数 120 图表 70 2009-2015年全国医疗卫生机构门诊量及增长速度 122 图表 71 2009-2015年全国医疗卫生机构住院量及增长速度 123 图表 72 2013-2015年医疗医师担负工作量 124 图表 73 2013-2015年全国医院病床使用情况 125 图表 74 我国历年入院人数（万人） 131 图表 75 我国住院率以及城乡对比（） 131 图表 76 我国慢性疾病患病率情况（） 131 图表 77 2014年中国城市医院住院病人疾病构成前十位 132
28、图表 78 2015年中国县级医院住院病人疾病构成前十位 133 图表 79 全国二级医院诊疗人数分析 142 图表 80 全国医疗服务工作量 149 图表 81 全国医疗服务工作量 150 图表 82 全国社区卫生服务情况 159 图表 83 2016-2021年我国独立医学实验室市场规模预测分析 169 图表 84 广州金域医学检验中心有限公司服务网点布局 171 图表 85 近4年广州金域医学检验中心有限公司流动资产周转次数变化情况 173 图表 86 近4年广州金域医学检验中心有限公司流动资产周转次数变化情况 173 图表 87 近4年广州金域医学检验中心有限公司产权比率变化情况 17
29、4 图表 88 近4年广州金域医学检验中心有限公司产权比率变化情况 174 图表 89 近4年广州金域医学检验中心有限公司销售毛利率变化情况 175 图表 90 近4年广州金域医学检验中心有限公司销售毛利率变化情况 175 图表 91 近4年广州金域医学检验中心有限公司资产负债率变化情况 176 图表 92 近4年广州金域医学检验中心有限公司资产负债率变化情况 176 图表 93 近4年广州金域医学检验中心有限公司总资产周转次数变化情况 177 图表 94 近4年广州金域医学检验中心有限公司总资产周转次数变化情况 177 图表 95 近4年广州金域医学检验中心有限公司固定资产周转次数情况 17
30、8 图表 96 近4年广州金域医学检验中心有限公司固定资产周转次数情况 178 图表 97 浙江迪安诊断技术股份有限公司服务网点布局 182 图表 98 浙江迪安诊断技术股份有限公司负债能力分析 183 图表 99 浙江迪安诊断技术股份有限公司利润能力分析 185 图表 100 浙江迪安诊断技术股份有限公司盈利能力分析 187 图表 101 浙江迪安诊断技术股份有限公司运营能力分析 188 图表 102 浙江迪安诊断技术股份有限公司偿债能力分析 190 图表 103 浙江迪安诊断技术股份有限公司发展能力分析 191 图表 104 近4年杭州艾迪康医学检验中心有限公司流动资产周转次数变化情况 197 图表 105 近4年杭州艾迪康医学检验中心有限公司流动资产周转次数变化情况 198 图表 106 近4年杭州艾迪康医学检验中心有限公司产权比率变化情况 198 图表 107 近4年杭州艾迪康医学检验中心有限公司产权比率变化情况 198 图表 108 近4年杭州艾迪康医学检验中心有限公
