1、工作日志的填写学员手册HLY单元主题工作日志的填写学员手册Train Better, Achieve Best工作日志（空白）每日工作记录(_月_日 星期_ 天气_)晨会内容及收获：时间姓名性别年龄电话地址客户(增员)信息及面谈情况续访时间主管批注：工作日志（空白）每日工作记录(_月_日 星期_ 天气_)晨会内容及收获：时间姓名性别年龄电话地址客户(增员)信息及面谈情况续访时间主管批注：工作日志的填写标准：1）晨会的收获2）计划你的工作:从计划100中确定拜访名单，安排拜访时间及路线;3）工作你的计划:客户(增员)信息及面谈情况填写,包括收集客户家庭信息，收集谈话资料,收集客户的问题；并能分析
2、客户需求、创造客户需求、帮助客户解决问题;4）主管辅导点评：主管帮助组员,切实分析组员拜访的客户的需求,帮助组员解决问题,进行点对点，点对面的辅导;提示：业务员可以通过规范填写的工作日志主动寻求主管进行辅导和帮助!必须了解的客户(增员)信息：基本信息：姓名，年龄及生日，电话及联系方式，职业单位，工作性质等家庭及财务信息：家庭结构及成员情况，家庭年收入，家庭保障情况等保险观念信息：对保险的看法及公司的感觉，拒绝问题，设计险种等时空信息：续访时间和地点等可能了解的客户信息：生活环境，交际圈，爱好，投资理财习惯，消费习惯，健康，爱心，责任心等等工作日志的填写模板每日工作记录(_月_日 星期_ 天气_
3、)晨会内容及收获：时间姓名性别年龄电话地址客户(增员)信息及面谈情况续访时间10:0010:5012：0014：3017：00汪福臻汪卫东张土根李平张向军男男男女男30303535408888888855555555876543216789123412345678文一路66号文二路86号萧山瓜沥镇航民村瓜沥镇航民村瓜沥镇前进村缘故第一访,未婚，年入5万元，外贸公司部门经理，没接触过保险，讲解寿险功能和意义，觉得人是有生命价值，并同意下次愿进一步了解保险计划书。转介第一访,利达纺织有限公司财务科长，已婚有一女五岁，年入6万元，妻年入4万元听说过保险,觉得保险没用,说明保险的意义,有点认可,暂时还
4、不想买拒绝,经说明,同意下次了解计划书送电影下乡村长介绍第一访，失地农民，曾是养猪专业户，有一女6岁，失地补贴50万元左右，有农村养老保险农村合作医疗，没接触过保险，老婆在私营纺织厂打工，月收入约600元经客户张小红介绍，初次拜访，已婚，小孩8岁，学历高中，目前在一家纺织厂做质检员，工作6年，月收入1800元，性格开朗，工作责任心强，但经常要加班且三班倒，想换一个不用倒班的工作，可以照顾到家庭。向她介绍了行业的前景，尤其是寿险工作可灵活安排工作时间，有点心动，但担心自己做不好，答应后天到公司看看，先面试一下自备车司机，月收入5000元，但开销较大，且经常有欠款，社会关系较好，头脑灵活，第3次拜
5、访，让他加盟保险公司，觉得保险赚不了大钱，对下周一参加新人培训摇摆不定。下周六下午3:00蓝山咖啡下周三晚上蓝山咖啡明天中午午饭时间明天晚上电话再次追踪本周日再次增员促成主管批注：随堂资料：业务员的活动管理工具计划100填写说明：请尽可能多的填写你所认识的人的相关资料，这将对你后续的工作大有帮助，请如实填写。（最好能填写100个或更多名单）。等级 甲级 20分以上 乙级 1519分 丙级 14分以下准主顾分值年龄25岁以下12634岁33544岁345岁以上2婚姻单身1已婚（无子女）2有子女3月收入1000元以下11000元2500元42500元4000元54000元5500元5500元以上3职业销售业务人员3一般行政人员专业人士工薪者负责人及管理人员家庭主妇2军人、公务员、教师学生1退休人员其他认识年限5年以上325年22年以内1交往程度密友3普通朋友2点头之交1拉近程度相当容易3容易2困难1相当困难C前段见面次数5次以上335次212次1几乎没有0推荐他人能力很好3好2还好1不好0总分等级
