1、份中国石油和化工行业运行分析2007年6月份中国石油和化工行业运行分析2007-8-82007年6月我国经济保持了稳步快速增长，对石油和化工品需求构成有力的支撑。我国石油和化工行业生产继续保持较快增长态势，市场需求旺盛，行业产销良好，多数产品价格上涨。一、分产品产量情况6月份，中国石油和化工产品产量继续保持快速增长，其中，天然气、润滑油、沥青和部分无机化工原料以及合成树脂、化学农药等产品产量增长十分迅速，增速在20%以上。而原油和液化石油气以及乙烯、合成胶等产品产量增速放缓。表1 2007年6月份中国主要油汽产品产量6月产量（万吨）同比增长(%)1-6月累计产量（万吨）累计同比增长(%)天然原
2、油1,5722.59,3311.7天然气54.8 21.7 331.3 17.2 原油加工量2,7979.816,0707汽油50612.92,9808煤油1002655214柴油1,06911.26,0656.2燃料油21219.71,0823.8润滑油5921.93157.5石油沥青149.4 20.7 731.0 18.7 液化石油气156.7 8.1 955.2 6.6 注：天然气产量单位为“亿立方米”数据来源：国家统计局，国研网行业研究部整理表2 2007年6月份中国主要石化和化工产品产量本月产量（万吨）同比增长(%)1-6月累计产量（万吨）累计同比增长(%)硫酸470.1 16.9
3、 2578.1 11.8 浓硝酸18.3 31.7 95.7 15.3 盐酸59.2 3.8 365.8 5.9 烧碱146.0 17.1 839.8 17.3 纯碱140.3 11.4 835.5 10.7 电石127.3 12.7 687.3 24.1 乙烯88.4 18.4 527.6 18.7 塑料树脂及共聚物261.8 25.5 1491.7 19.5 合成橡胶19.1 13.8 108.6 14.2 化肥516.2 5.0 2878.3 12.3 化学农药15.9 28.4 85.5 25.6 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部整理1、原油产量继续缓慢增长，天然气产量激增国家统
4、计局数据显示，6月份国内原油产量达到1572.16万吨，同比增长2.54%，环比下跌2.07%。1-6月份原油产量较上年同期增长1.7%，至9,331万吨，约合日产原油378万桶。由于国内油田逐渐老化，原油产出有限，预计中国国内原油产量增长缓慢的情况在未来数年内不太可能有所改善。6月份国内天然气产量54.8亿立方米，同比增长21.72%，与去年同期增速基本持平。上半年的天然气产量增速虽然略低于去年同期6.7个百分点，但远高于原油，较上年同期激增17.2%，至331.3亿立方米。图1 2005年1月-2007年6月中国原油单月产量变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图2、原油加工量继
5、续迅速增长，成品油产量激增今年上半年原油加工量较上年同期增长7%，至1.607亿吨，合日加工651万桶。另一方面，成品油产量继续迅速增长。6月份汽油产量大幅上升，较上年同期增长12.9%，至506万吨，合日产143万桶。中国6月份的汽油产量增幅创一年多以来最高水平，而且由于政府控制国内石油公司向海外市场出售更多石油，因此基本满足国内消费旺季的需求，而未对亚洲现货汽油市场造成太大影响。今年上半年国内汽油产量增长8%，至2,980万吨，合日产139万桶。图2 2005年1月-2007年6月中国原油加工单月产量变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图3 2005年1月-2007年6月中国
6、汽柴油单月产量变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图3、基础化学原料多数产品增长，电石生产急剧增长6月份，国内无机化工原料多数产品产量迅速增长，其中浓硝酸增速达到31.7%，电石增速达到24.1%，增速之快非常突出。6月，受磷肥产量快速增长的较强拉动，全国硫酸产量470.1万吨，同比增长16.9%，增幅高于前两个月；上半年硫酸企业生产装置均处于满负荷状态，市场销售良好，产品逐渐呈现供应紧张局面。6月当月，硫酸产量470.1万吨，增长16.9%；上半年累计产量2578.1万吨，同比增长11.8%，比去年同期提高1.8个百分点。预计2007年硫酸产量将达到5000万吨。生产装置的平均开
7、工率由去年的50%提高至今年上半年的65%，这不仅说明国内市场需求旺盛，也反映国内硫酸工业正朝着好的方向发展。今年6月份，由于国内电石市场火爆，催发了企业生产积极性，全国6月共生产电石万吨，同比增长24.1%，电石生产大省内蒙古、宁夏以及陕西增速都较快。上半年，全国电石产量687.3万吨，同比增长24.1%，增幅仍然处于较高水平。其它无机化工产品的增幅略低一些。6月，烧碱产量146吨，同比增长17.1%，两碱增速均高于上个月；纯碱产量140.3万吨，同比增长11.4%。华东地区与华北地区是我国纯碱生产主要区域。上半年，我国纯碱生产装置开工率继续保持93%的较高水平。生产状况良好，产品库存率较低
8、，产销率保持较高的水平，市场需求仍保持在持续上升阶段。上半年国内纯碱累计产量835.5万吨，同比增长10.7%，与去年同期基本保持相同水平。图4 2005年1月-2007年6月中国主要无机化工产品“三酸”单月产量变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图5 2005年1月-2007年6月中国主要无机化工产品“两碱”单月产量变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图4、有机化学多数产品正增长，增速放缓受扩能的影响，6月份，有机化学品继续在新建装置投产的拉动下继续保持较快增长，但部分产量增长放缓。6月全国乙烯产量88.43万吨，同比增长18.37%，环比下降2.59%；甲醇产量7
9、6.74万吨，同比增长16.45%，环比增长1.5%；纯苯产量38.55万吨，同比增长32.98%，环比下降1.65%；醋酸产量经过5月份下降之后，6月产量回升为12.3万吨，同比增长11.11%，环比增长7.86%。图6 2005年1月-2007年6月中国主要有机化工产品“乙烯”单月产量变化走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图5、合成材料生产继续增长，增速快慢不一由于国际油价目前在相对低位震荡，合成材料企业生产成本压力缓解，同时，伴随乙烯能力改造的完成，合成树脂产量明显增长。2007年6月份合成树脂月产量为261.75万吨，比上月减少15.6万吨，环比-5.6%，月产量同比增长25
10、.53%，增速较去年同期加快14.89个百分点。1-6月，我国合成树脂的累计生产1491.66万吨，同比增长19.52%，增速比去年同期回落1.71个百分点。2007年6月份合成橡胶月产量为19.1万吨，比上月减少2.7万吨，环比-12.39%，月产量同比增长14%，增速较去年同期回落4.71个百分点。1-6月，我国合成橡胶的累计生产109万吨，同比增长14%，增速比去年同期回落3.75个百分点。图7 2004年1月-2007年6月中国合成树脂单月产量变化走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图8 2004年1月-2007年6月中国合成树脂分产品单月产量变化走势数据来源：国家统计局，国
11、研网行业研究部制图图9 2004年1月-2007年6月中国合成橡胶单月产量变化走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图6、化肥产量继续保持增长，但产量增幅迅速下降2007年6月份我国农用化学品继续保持较快增长。当月全国化肥产量（折纯，下同）516.22万吨，同比增长4.98%，增幅比上月大大回落。其中氮肥产量363.55万吨，同比增长3.79%；氮肥中尿素增长依然强劲，产量215.11万吨，同比增长10.7%；磷肥产量128.11万吨，同比增长5.39%；钾肥产量24.56万吨，同比增长5.39%。当月全国农药产量15.93万吨，同比增长28.42%，其中杀虫剂6.14万吨，同比增长15
12、.39%；除草剂4.91万吨，同比增长51.46%；杀菌剂0.94万吨，同比增长6.71%。农药已进入使用旺季，今年虫害发生较重，但国内产量充足，满足市场毫无问题。图10 2005年1月-2007年6月中国主要化肥产品单月产量变化走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图11 2005年1月-2007年6月中国主要农药产品单月产量变化走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图二、石油产品价格较稳定，化工多数产品价格上涨1、石油和油品价格小幅上升6月份，正值北半球石油需求旺季，在炼厂开工率逐步提升，加之尼日利亚南部产油区局势持续出现动荡，导致国际原油市场油价急剧上升。WTI、布伦特和米
13、纳斯原油现货价格分别为每桶66.12、70.85和68.49美元，比上月分别上涨2.39美元、4.03美元、和0.44美元，环比涨幅分别为3.75%、6.03%和0.65%，同比分别上涨-6.37%、4.02%和-0.08%；迪拜原油现货价格为每桶65.64美元，比上月上涨1.4美元，环比涨幅为2.18%。图12 2007年1月6月中国主要基准原油价格走势数据来源：普氏，国研网行业研究部制图由于中国基准原油价格并没有出现剧烈上涨，6月份国内原油出厂价格指数继续下行，但原油出厂价格降幅继续呈缩小趋势，主要成品油出厂价格也同样继续维持回落走势，而成品油价格降幅越发缩小。原油出厂价格指数同比下降6.
14、6%。成品油中的汽油、煤油价格分别下降4.9%和0.3%，柴油价格上涨2.0%。国内石油出厂价格变化趋势如下图所示：图13 2005年1月-2007年6月中国主要石油产品出厂价格指数走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图国内油品市场，由于成品油市场需求持续攀升，价格基本保持高位平稳，其中汽油资源趋紧，汽油批发价格呈现持续上升，柴油价格以稳为主，综合价格水平稳中略升。2、化工产品价格稳中有升，多数产品市场价格上扬6月份，在国内经济快速增长及能源、资源、环保成本整体上升的情况下，国内化工市场继续呈现稳中有升的势头。国家统计局公布的化工产品出厂价格指数显示，6月份，聚苯乙烯价格同比上涨9.6
15、%，顺丁橡胶下降1.9%，涤纶长丝上涨6.8%。此外，化工原料类购进价格同比上涨3.6%。图14 2005年1月-2007年6月中国主要石化产品出厂价格指数走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图（1）“三酸”市场价格稳定，“两碱”市场价格坚挺6月份两碱价格继续高挺 作为氧化铝、合成洗涤剂的上游原料，液碱需求旺盛市场均价为660元/吨，同比上涨34.7%，与上月持平；下游玻璃制品对纯碱的需求支撑其市场均价达到1610元/吨，同比上涨1.9%，环比上涨-3.6%；由于近期国家进一步加大对电石行业的调整力度，对电石行业实行差别电价和生产许可证管理，并加大环保治理力度，大大提高了电石企业的生产
16、成本，部分小企业被迫关停，国内电石市场供应偏紧，电石价格持续上升，6月市场均价2680元/吨，同比上涨16.5%，环比上涨3.9%。上半年，国内纯碱市场继续保持良好的发展势头，市场价格上升100元/吨，上涨幅度6.6%。目前主流平均出厂价格1600元/吨，价格上涨的主要原因是下游市场需求稳定增长，如，化学工业、医药工业、农药工业、建筑行业、玻璃工业、冶金工业、有色金属工业、纺织工业、炼油工业等快速发展，需求量不断提高。尽管纯碱工业发展形势良好，但下半年纯碱出口退税率降为零，将有可能对纯碱工业及市场产生一定影响。6月份，“三酸”市场价格稳定 上半年，在经历一年之久的持续低迷后，国内硫酸市场终于出
17、现好转，市场需求量增加，价格出现回升，企业生产装置开工率明显提高，市场呈现逐步升温的良好局面。上半年，国内98%硫酸平均出厂价格达到400元/吨，与年初相比每吨上升100元，涨幅33%。价格上涨的主要原因是下游需求增加，进口硫酸、硫磺价格上升，能源成本及原材料价格提高等。图14 2005年1月-2007年6月中国主要无机化工原料“三酸”价格走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图15 2005年1月-2007年6月中国主要无机化工原料“两碱”价格走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图（2）有机化工：部分产品价格稳定，多数价格环比小幅下降受国际原油价格高位支撑，有机化工原料走势整
18、体良好。甲醇价格先涨后降6月走跌为2570元/吨，同比下降3.4%，环比下降0.8%，主要是市场需求下降，厂家或停车或减产，市场表现疲软。6月份甲苯市场均价7750元/吨，同比下降12.7%，环比下降1.9%。二甲苯市场均价8810元/吨，同比下降6.3%，环比下降2.6%。乙二醇在下游聚酯保持高开工率及进口价格高企的情况下，价格明显上扬，6月份市场均价为9105元，同比下降4.4%，环比上涨1.6%。图16 2005年1月-2007年6月中国主要有机化工产品价格走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图（3）合成材料价格有升有降受原料价格上升影响，国内合成树脂价格上涨。6月份，由于原料电
19、石价格上涨及运输紧张，聚氯乙烯（LS-100）市场平均价格为8350元/吨，同比上涨14.4%，环比上涨达8.4%；聚乙烯由于限制出口，国内价格有所下降，6月底低压聚乙烯12480元/吨，同比下降6.5%，环比下降1.3%；由于天然橡胶价格下跌影响，6月份国内丁苯胶价格下降到14900元/吨，同比下降25.9%，环比下降3.2%；顺丁胶价格下降到15900元/吨，同比下降9.7%，环比下降1.9%。图17 2005年1月-2007年6月中国主要合成树脂产品价格走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图图18 2005年1月-2007年6月中国主要合成橡胶产品价格走势数据来源：国家统计局，国
20、研网行业研究部制图（4）化肥价格稳中略升进入6月份以后，尿素使用旺季已过，市场进入小幅调整状态，6月均价1790元/吨，同比下降5.8%，环比下降0.6%。国产碳酸氢铵零售价格为每吨573元，比上月上升0.6%，比上年同期上升2.3%；磷肥也进入淡季，但由于国际磷肥价格居高不下，国内企业纷纷加大出口，国内价格仍处高位，6月份磷酸一铵市场均价1985元/吨，同比上涨4.5%，环比上涨0.5%；磷酸二铵市场均价2582元/吨，同比上涨0.9%、环比上涨0.5%。进口钾肥受海运价格上涨影响而上升，6月均价2200/吨，同比上涨2.3%、环比上涨0.7%。图19 2005年1月-2007年6月中国主要
21、化肥产品价格走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部制图三、石油进出口贸易情况简析6月我国原油的进出口贸易依然增长迅速，尤其是进口增长较快；海关统计显示，在5月份进口略有下降之后， 6月进口原油1412万吨，合每天进口原油345万桶，比上年同期增加19.7%。6月份的原油出口量比上年同期下降53.8%，至22.2944万吨，合每天出口原油54473桶。单月原油净进口量为1391万吨。同期，成品油进出口方面，6月份进口柴油24432吨，同比下降25.1%；出口柴油29,033吨，同比下降75.9%。6月份中国仍然没有进口汽油；6月份汽油出口量为52.65万吨，同比增加340.3%。在主要成品油
22、中，汽油出口继续大幅增长，主要是因为国内外汽油差价拉大。6月份中国进口煤油34万吨。6月燃料油进口270万吨，同比下降17.9%。以下是中国海关总署公布的中国6月及1-6月成品油进出口一览表: 表3 2007年6月及1-6月中国成品油进出口数据一览表单位：吨进口出口6月1-6月同比%6月1-6月同比%汽油026,404-27.2530,0003,270,00087.8煤油340,0002,430,000-5450,0002,120,00032.6柴油20,000310,00037.530,000330,000-34.6燃料油2,710,00013,720,000-6.3290,0001,460
23、,00011.7数据来源：中国海关，国研网行业研究部整理四、化工产品进出口贸易情况简析6月，全国石化产品及下游制成品进出口数量稳定增长，但是增速延续了近几个月来的下降趋势。 1、1-6月无机化工产品出口增长15.8% 今年上半年，全国出口无机化工原料756.7万吨，同比增长15.8%；出口额46.4亿美元，同比增长32%；实现顺差17.3亿美元，同比增长191.5%。烧碱出口继续快速增长，纯碱略有下降。烧碱出口量为75.8万吨，同比增长32.1%；液碱出口均价183.8美元/吨，同比上涨24.7%。纯碱出口86.9万吨，同比小幅下降1.6%；出口均价159.4美元/吨，同比上涨0.6%。最大出
24、口产品硫酸钠出口量104.1万吨，同比增长12.3%，出口价格比去年上涨11.3%。1-6月份，我国无机化工原料进口483.6万吨，进口金额为28.98亿美元；其中进口硫酸101.9万吨，同比下降13.6%。2、1-6月有机化工原料进口增长18.7% ，出口增长34.7%中国石油和化工协会统计数据显示，1-6月，全国进口有机化工原料988.7万吨，同比增长18.7%；进口贸易额126.3亿美元，同比增长46.7%。进口量最大的产品苯乙烯继续大幅增长，上半年进口量达142.9万吨，同比增长23.3%；进口平均单价1297.3美元/吨，同比上涨25.7%。对二甲苯受国内对苯二甲酸产能过快扩张的影响
25、，进口暴增，进口量达140.5万吨，同比增长了96.9%；进口单价也大幅上涨，平均为1157.3美元/吨，同比上涨19.1%。甲醇进口受到国际价格大涨以及国内产量快速增长的影响而大幅下降，进口30.4万吨，同比下降51.8%；进口平均单价295.6美元/吨，同比上涨16.3%。此外，有机化工原料出口77.7亿美元，同比增长34.7%；合成树脂出口21.9亿美元，同比增长47.5%；专用化学品出口51.1亿美元，同比增长141.4%。 3、合成材料及制品进出口面临不同形势 合成材料出口量为194.35万吨，出口金额为30.23亿美元。其中合成树脂出口21.9亿美元，同比增长47.5%；合成树脂出
26、口金额为21.9亿美元，同比增长47.5%。专用化学品出口51.1亿美元，同比增长141.4%。塑料制品出口量为494.96万吨，出口额达101.36亿美元，同比增长15.67%。受原材料涨价、人民币升值、出口退税下调以及国际贸易壁垒的影响，目前塑料加工企业负担越来越重。由于国内市场的激烈竞争和国际市场的巨大需求，塑料制品的出口不会大幅度降低。但是，出口退税调整和加工贸易受限，将使企业承受前所未有的资金压力，不少企业将会减少相关商品的出口，一些管理不善、产品低端、经营困难的企业甚至可能会因此倒闭或面临转型。 上半年橡胶制品出口势头强劲 统计显示，上半年我国橡胶制品出口继续保持强劲势头，累计出口
27、额151.9亿美元，同比增长23.1%；实现顺差133.7亿美元，同比增长22.2%，是石油和化工行业最大的顺差产品。新充气橡胶轮胎出口1.6亿条，同比增长22.5%；橡胶内胎出口2亿条，同比增长30.8%；胶鞋出口39.8亿双，同比增长12.8%。从出口价格来看，主要橡胶制品出口单价同比均有所提升，特别是轮胎价格上涨比较明显，小客车用轮胎出口单价同比上涨了9.9%，客或货车轮胎价格上涨11.1%，摩托车胎上涨13%。 合成材料进口1326.73万吨，进口金额为178.01亿美元。其中，合成树脂进口1199万吨，同比增长7.9%；进口额153.4亿美元，同比增长18.8%。由于价格高企及国内自
28、身产量的快速增长，通用树脂进口需求下降。五大通用树脂中，聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯进口量分别为66.6万吨、246万吨和62.2万吨，同比分别下降11.7%、1.6%和1.1%；聚丙烯和ABS树脂进口也仅分别增长2.7%和6.6%。上述产品进口单价除聚氯乙烯外均上涨了10%以上。受国内不断扩张的橡胶加工制品业的拉动，我国合成橡胶产量尽管保持了较快增长的势头，但仍远远无法满足下游产业的需要，进口依然快速增长，上半年进口合成橡胶94.7万吨，同比增长24.1%，进口额17亿美元，同比增长30.7%。普通产品国内产能增长较快，进口减少，如丁苯橡胶进口27.3万吨，同比下降4%。性能可替代天然胶的异戊
29、二烯橡胶进口大幅增加，1-6月进口3.8万吨，同比增长290.3%。乙丙橡胶进口22.8万吨，同比增长151.4%。塑料制品进口76.71万吨，进口金额为46.67亿美元。 4、化肥出口猛增 化肥受国际市场需求旺盛、价格大幅上涨的影响，出口出现大幅度增长，上半年累计出口各种化肥（实物量）477.6万吨，同比增长133%；出口额11.5亿美元，同比增长153%。其中尿素尽管受到30%的高关税限制，但由于国内市场供过于求，出口仍增长了117.7%，出口量124.3万吨，出口均价275.5美元/吨，同比上涨13.1%。磷酸二铵和磷酸一铵分别出口95.8万吨和47.2万吨，同比分别增长215%和251
30、%；出口均价分别为334.4美元/吨和295.9美元/吨，同比分别上涨15.2%和1.3%。 上半年钾肥进口大幅增长 统计显示，今年上半年我国钾肥进口大幅增长，累计进口505.1万吨（实物量），同比增长达65.1%；进口额11.3亿美元，同比增长87.3%。进口氯化钾平均单价224.1美元/吨，同比上涨13.6%。由于国内自身产能过剩及国际价格大大高于国内，磷酸二铵仅进口54万吨，同比下降43.9%。 5、农药出口继续稳定增长 今年上半年我国农药出口继续稳定增长，累计出口量24.7万吨，同比增长12.5%；出口额6.5亿美元，同比增长14.4%。杀虫剂、杀菌剂和除草剂分别出口7.1万吨、2.6万吨和13.9万吨，同比分别增长11.6%、12.8%和8.6%。 6、上半年涂料、染料出口继续快速增长 上半年，涂料、染料等产品出口74.6万吨，同比增长16.2%；出口额17.5亿美元，同比增长24.6%。其中染料出口17.7%，同比增长18.9%；颜料出口44.1万吨，同比增长14.5%；涂料出口10.4万吨，同比增长16.8%。 五、产值继续增长，增速平稳回落上半年，我国石油化工行业实现现价工业总产值24696.3亿元，同比平稳增长20.7%；其中，石油天然气开采业产值3751.05亿元，同比下降1.02%；原油加工业8346.66亿元，同比增长18.69%；化学工业
