1、工艺礼品行业外贸形势分析报告专家点评 以个性化创新推进行业发展 加入WTO以来，我国工艺品礼品行业得到了长足发展，但也暴露了许多急需解决的问题，如产品雷同、假冒成风、缺少设计创新能力等。WTO背景下的中国礼品业面临更大的机遇与挑战，礼品企业需要敏锐地把握行业潮流趋势，而相关管理部门也应在规范市场环境方面有所作为。个性化是礼品业发展的共同方向。工艺品礼品是一个最崇尚个性化的行业，缺少个性差异，行业将难以生存。但由于礼品行业的企业规模普遍较小，跟风模仿的短视行为屡见不鲜，大大扼杀了部分企业的创新激情。为了企业本身及行业的持续健康发展，礼品企业应强化自身的设计创新能力，加强分工协作，生产与众不同的个
2、性化产品。规范竞争环境，强化行业自律。由于工艺品礼品行业包含十分广泛的产品范畴，缺少行业组织的对口管理，企业之间的无序竞争，市场推广上的急功近利时有发生。因此对于工艺品礼品行业，政府部门及行业组织应加强管理和指导，严整恶意抄袭行为， 并加大对创新型企业的支持和保护力度。随着礼品市场需求变化越来越快，流行周期日趋缩短。礼品企业尤其是出口型需要更实时地掌握海内外市场的发展动态，开展电子商务将是一种十分便捷高效的产品推广渠道。 行业出口现状分析一、工艺品礼品出口连年飙升，约占全国商品出口总额的1/3据海关统计，今年1-10月，我国工艺品礼品产品出口创历史新高，达1332.81亿美元，已超过去年全年的
3、出口总额，同比增长25.03。2000年以来，工艺品礼品出口明显提速，03年达到1324.45亿美元，占全国商品出口总额的比重也维持在30以上。下图反映了2000年以来我国工艺品礼品的出口增长情况。 1、大宗商品出口稳定增长，主要品种单价提升。2003年，我国工艺品礼品大宗商品出口额实现全面增长。其中，抽纱制品出口增长4632；玻璃制品增长3025；陶瓷制品增长2682；此外草柳竹藤制品、塑料制品、珠宝首饰的出口等也都保持了较快的增长势头。 在平均出口单价方面，除玻璃制品、纸张纸浆分别下降42和204外、其它商品都有不同程度提高，其中珠宝首饰增长3333，钟表及配件增长789，抽纱制品增长71
4、1，陶瓷制品增长625，草柳竹藤制品增长559，塑料制品增长149。2、一般贸易出口增势强劲，加工贸易仍占主导地位。2003年，我国工艺品礼品一般贸易出口54952亿美元，占行业出口总额的4149，同比增长3393，连续三年增幅超过30；加工贸易方式下的出口比重呈现下降趋势。03年，加工贸易方式出口72359亿美元，占工艺品礼品行业出口额的5463，同比增长1962，其中进料加工贸易约占70。 二、工艺品礼品出口结构分析 说明：由于工艺品礼品包含的范畴十分广泛，海关也只公布了大宗商品的出口数据，本报告主要选择部分常见的大宗商品进行分析。1、工艺品礼品常见商品出口状况。今年1-10月，工艺品礼品
5、行业的大宗商品出口543.2亿美元，占整个行业出口的40.76。其中的代表性产品有塑料制品，出口78.9亿美元；玩具，创汇52.39亿美元；其他还有陶瓷、珠宝首饰、玻璃制品、草柳竹藤等，出口额分别为31.16、29.22、27.31、8.37亿美元。 2、 圣诞礼品出口状况。“西方人过节，中国人送礼”似乎成了圣诞经济不变的法则。今年尽管遭遇了原材料涨价等诸多不利因素，圣诞礼品出口受到了一定影响，但出口金额仍然十分可观。据海关统计，今年前3个季度，全国圣诞礼品出口8.5亿美元，其中广东5.1亿美元，浙江1.3亿美元。 3、沿海省市演绎出口主角，中西部地区增长迅猛。作为全国最大的出口省份，广东的领
6、先优势依然难以撼动，03年出口工艺品礼品60762亿美元，占全国该行业出口总额的4588。排名2-5位的省市分别为：浙江、江苏、上海、福建。上述五省市出口占全国工艺品礼品出口额的813，东部沿海省市仍是我国工艺品礼品出口的主要地区。在“西部大开发”政策的推动下，中西部地区的主要省市出口出现明显增长，工艺品礼品行业尤其如此。出口增幅较大的省市有青海、新疆，增长了1倍多；甘肃、河北、内蒙古、西藏等省市的增幅也都在4成以上。 三、工艺品礼品主要出口市场及分布状况1、传统市场魅力依旧，新兴市场成倍增长。03年，我国工艺品礼品继续走俏美、欧、港、日等传统市场，出口984亿美元，占74.3；与此同时，对俄
7、罗斯等新兴市场的出口大幅飙升，达2895亿美元（对俄出口），同比增长7796，俄罗斯已成为我工艺品礼品第五大出口市场。另外对哈萨克斯坦、巴基斯坦的出口分别增长1778、10813。 2、美、欧、港、日四大市场占礼品出口总额的74。03年，我国工艺品礼品出口主要集中在传统市场，其中对美出口40983亿美元，占3094，同比增长2181，排名第一；对欧盟出口23932亿美元，占1807，同比增长3721；此外对香港和日本的出口分别占行业出口总额的1568、96。在欧盟区域市场内部，英、德、荷、法、意、西是我工艺品礼品的主要出口市场，占对欧盟市场出口的70以上。出口市场出口份额美国30.94%欧盟1
8、8.07%香港15.68%日本9.6%俄罗斯2.2%韩国2.06%加拿大1.75%其他19.7%合计100%数据来源：以上数据均来自海关总署德国市场礼品消费动机分析。据亚太物流网引自德国调查机构的消费者动机研究结果，德国消费者购买礼品的三大原因是“生日”、“圣诞节”和“拜访亲友”，占礼品购买消费者的比重超过60；此外由于德国 “节日经济”的兴旺发达，约三分之一的德国人经常选择在节日期间购买礼物。以下是德国消费者购买礼品时的主要动机分析： 主要购买动机百分比过生日36.0%圣诞节16.8%拜访亲友10.3%无特殊原因9.3%答谢3.8%万圣节2.7%母亲节1.7%德国礼品市场主要行销渠道。近几年
9、，德国礼品销售主要通过专卖店的形式进行，该渠道的市场占有率高达75，加上百货公司、日用品超市的销售，传统渠道仍然控制了大部分礼品市场。但最近“邮购”、“网购”、及电视购物向传统渠道发起了挑战，尤其受到青少年消费者的欢迎。资料来源：亚太物流网3、 日本工艺品礼品市场规模及消费特征日本礼品市场规模庞大，超过15万亿日元。日本市场礼品可分为两大类，一是个人用馈赠礼品，市场规模7.93万亿日元，主要包含纪念性礼品，占25.73；季节性礼品，占23.2；临时性礼品，占51.07；二是企业用商业礼品，市场规模达73万亿日元，具体分为：季节性商业礼品，市场份额为10.67；临时性商业礼品，市场份额为3.99
10、；促销赠品所占份额最大，达85.34。目前，单身职业女性、儿童、及老年人成为了个人礼品市场中的主要消费者。 个人用馈赠礼品（单位：万亿日元）企业商用礼品（单位：万亿日元）纪念性个人礼品25.73%促销赠品85.34%季节性个人礼品23.2%季节性商用礼品10.67%临时性个人礼品51.07%临时性商用礼品3.99%合计：100%合计：100%资料来源：www.TRADESEEK.COM4、西班牙进口礼品，一半来自中国。西班牙是欧洲重要的礼品市场，据该国贸易统计数据显示，03年110月，西班牙礼品进口金额为2.8亿欧元，比02年同期增长4.6%。其中，中国的出口额占西班牙进口量的53.1%（1.
11、5亿欧元）、其次为德国（6.6%）、意大利（6.3%）、印度（6.2%）、法国（5.5%）、印度尼西亚（2.9%）、泰国（2.1%）、越南（2.0%）。 信息来源：中国贸易经济信息网据西班牙礼品生产商协会报告指出，近年来，西班牙国内十分流行互赠印有企业标章的小礼品，竞争激烈的行业尤其如此。 另外，中国的工艺品礼品凭借低成本优势，以及在西班牙华商的密集分布，西班牙各大城市中国人开设的“百元店”（指店内单项商品售价约为100比塞塔，折合0.6欧元）随处可见，这些 “百元店”的进货来源多数是中国经营的进口批发公司，是中国礼品进军西班牙不可忽视的走货渠道。行业网上优势分析一、工艺品礼品行业会员数量及结
12、构分析阿里巴巴英文网站工艺品礼品行业目前共有会员45300名，其中买家35800多名，约占会员总数的80.0；目前整个工艺品礼品行业 “中国供应商”会员281家。买家与供应商数量之比约128：1，即每个供应商平均拥有128位以上的潜在买家。 数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日二、工艺品礼品行业买家数量及分布状况目前，阿里巴巴英文站工艺品礼品行业的35800多名买家，主要分布于亚洲和北美地区，二者所占比例分别为38.5、34.5，其次是欧洲（东欧除外），占13.3。买家数量排名前10位的国家（地区）分别为，美国、中国大陆、香港、印度、英国、加拿大、澳大利亚、
13、新加坡、马来西亚、德国，其中仅来自美国的买家即达28。数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日三、工艺品礼品行业买家查询情况分析1、买家上网查询的部分常用关键字列表（以04年10月为例）注：由于工艺品礼品类产品种类繁多，在此不一一列举，仅以“工艺品礼品”本身的关键字为例说明，如需查询其它相关关键字请找本区区域经理提取。 查询关键字月查询次数Gift(s)9015Gift box(es)1909Gift bag(s)1248Gift basket(s)986Promotion gift1142Craft(s)2053Handicraft(s)3416Craft paper993wood crafts7992、买家询盘迅速增长。工艺品礼品是买家网上采购的热门商品，也是阿里巴巴供应商会员反馈最具优势的行业之一。今年1到6月，海外买家对阿里巴巴工艺品礼品供应商的查询增长了58以上。随着圣诞采购旺季的来临，阿里巴巴工艺品礼品供应商会员又将迎来新一个成交高峰。（注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）3、 买家查询主要源于工艺品礼品出口的主要海外市场。目前，亚洲、北美、欧盟及中东是我国工艺品礼品产品的主要外销市场。而阿里巴巴工艺品礼品行业的供应商反馈约8成来自以上地区。
