1、经济运行及煤炭市场调研分析汇报材料汇报材料各位领导：我是，下面我按照提纲要求，将团有关情况向大家作一简要汇报。一、基本情况于*年*月组建完成。公司注册资本*亿元，净资产*亿元，股权比例为*65%，*有限公司*35%。保有资源储量*亿吨，井田面积*平方公里。集团旗下企业20个，其中分公司1个，控股企业15个，参股企业4个。控股企业包括：*。参股企业包括：*占股20%；*占股35%；*占股35%；*占股40%。集团规划产能*万吨/年，*座煤炭企业中，生产矿井*座（*，建设矿井5座（*），现有实际产能*万吨/年。二、企业运行状况（一）煤炭生产情况。科兴集团2011年至2013年生产原煤*万吨。200
2、9年至2011年通过煤炭资源整合、企业兼并重组由原来的*座整合为*座，累计关闭矿井*座，淘汰落后产能*万吨。煤矿生产能力由原来的*万吨提升至*万吨，新增能力*万吨；单井生产能力由整合前的3*万吨提升至*万吨，提升了*万吨。2011年生产原煤*万吨。新增能力*万吨；单井生产能力达到*万吨，较整合前提升了*万吨；2012年年生产原煤*万吨。新增能力*万吨；单井生产能力达到*万吨，较整合前提升了*万吨；2013年年生产原煤*万吨。新增能力*万吨；单井生产能力达到*万吨，较整合前提升了*万吨；2014年1-2月生产原煤*万吨。单井生产能力达到*万吨，较整合前提升了*万吨。近年来，通过整合重组，*集团单
3、井平均规模*万吨/年。所属矿井安全生产水平得到质的飞跃，从业人员素质大幅提升，各矿全面实现采掘机械化，锚杆网联合支护全面应用，井下六大避险系统逐步实现，各种制度、规范进一步规范、完善，安全生产保证机制进一步加强，安全生产长效机制逐步形成。彻底改变了 “多、小、散、乱”的格局，煤炭资源整体开发水平、煤炭企业产业集中度和安全防范能力全面提升，实现煤炭产业优化升级和产业的可持续发展。（二）煤矿建设情况。2009年资源整合重组后数量*座，规划能力*万吨/年，其中有*座矿井通过生产能力核定达规划能力，达效能力为*万吨/年，占总规划能力30.86%；有8座矿井通过建设达规划能力，建设能力*万吨/年，占总规
4、划能力69.14%。8座建设矿井建设项目在2011年6月前全部开工建设，建设项目总投资概算*亿元，从开工至2013年底累计完成投资*亿元，完成总投资概算的77.3%。目前，8座矿井投产的有3座，新增能力300万吨/年，分别是：*于*年*月投产，新增能力*万吨/年；*煤业于*年*月投产，新增能力*万吨/年；*煤业于今年3月投产，新增能力*万吨/年。今年计划投产1座*，新增能力*万吨/年；进入联合试运转2座（*）；其余2座*力争于2015年底投产。（三）煤炭经营情况。2011年原煤销量*万吨，生产成本*元/吨，平均售价*元/吨，销售收入*亿元，利润总额*万元，资产负债率为*%；2012年原煤销量*
5、万吨，生产成本*元/吨，平均售价*元/吨，销售收入*亿元，利润总额*亿元，资产负债率为*%；2013年原煤销量*万吨，生产成本*元/吨，平均售价*元/吨，销售收入*亿元，利润总额*亿元，资产负债率为*%；2014年1-2月原煤销量*万吨，生产成本*元/吨，平均售价*元/吨，销售收入*亿元，亏损*万元，资产负债率为57.99%。从2013年初开始，受国家宏观经济影响，钢铁、化工、建筑三大主要煤炭消费产业受到挤压，进口煤冲击、产能释放、煤炭价格一跌再跌，煤炭形势持续下行，目前的3#吨煤利润率已经非常小，9#、15#煤已经开始倒挂。以*集团为例，今年一季度，*集团3#煤综合成本*元/吨，平均售价*元
6、/吨，平均利润为*元/吨；9#煤综合成本*元/吨，平均售价*元/吨，平均倒挂*元/吨；15#煤综合成本*元/吨，平均售价*元/吨，平均倒挂*元/吨。（四）煤矿安全情况。*集团深入贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，以“敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度”三个敬畏的态度，知责履职，认真落实并督促所属各矿认真落实安全生产主体责任，落实上级有关安全生产方面的法律法规和行业规定，全面落实安全生产责任制，不断强化隐患排查治理，深入开展“安全质量标准化”达标工作，稳步推进安全生产工作。2011年至2013年集团煤矿发生生产安全事故*起，死亡*人，百万吨死亡率*%，较2011年前0*%下降了*
7、9%。（五）转型项目建设情况。目前*集团的4个转型项目中，两个已经建成，一个处在建设阶段，一个正在办理开工前手续。两个建成的项目是：*项目，总投资*亿元，预定于*月底正式投产。今年的经营指标是，力争实现销售收入*万元，实现利润*万元，实现税金*万元，其中国税*万元，地税*万元。*项目，总投资*亿元，力争与*光电同步在4月底投产运营。今年经营目标是：达到50万套/年的预定产能，力争实现销售收入*亿元，实现利润*万元，实现税金*万元，其中：国税*万元，地税*万元。一个正在建设的项目是：*中心项目。*座矿井中，只有*座3#煤矿井，其余均为9#、15#煤矿井，3#煤产能只占总规划产能的30%左右，资源
8、可采储量只占各煤种总可采储量的19%。9#、15#煤硫分较高，达不到大部分客户所要求的煤质指标，不符合国家环保政策，已经逐步被大的市场排挤在外，只能面对一些小、散的配煤用户，可以说是已经面临生存危机，加快建设洗配煤中心，是9#、15#煤矿井的唯一出路，也是*集团应对当前和今后很长一段时间煤炭形势下行的关键所在。该项目总投资*亿元。其中：洗配煤中心投资*亿元，铁路专用线改造*亿元，运煤公路专线*万元。目前，主厂房、原煤仓、产品仓等主要分项工程已经在进行地上二层施工，其中主厂房已经主体完工。正在加紧办理铁路专用线和运煤公路开工前准备工作。一个正在进行开工前准备工作的是：*项目。2月19日，我们与*
9、旭新能源科技有限公司签订了规划建设“150兆瓦太阳能光伏电站”战略合作协议，这是我市新能源战略的重要组成部分，是我市2014年的重点工程。项目分两期建设，第一期通过国家开发银行，融资*亿元，实现*兆瓦的目标；第二期实现*兆瓦的目标。今年的目标是：完成一期建设、并网运行。当前，我们正在加紧注册新公司，办理项目融资和立项相关手续。三、存在的主要问题及原因（一）销售问题。3#沫煤市场情况：2013年以前，*各矿3#沫煤的主要市场是河北省的钢铁企业，今年随着钢厂产能压缩、国家环保政策制约，该市场对我市3#煤需求骤减，不仅销量减少，价格也跌至*元/吨，去年同期价格为*元/吨，同比下降38%，针对这种情况
10、，只能转而考虑电煤、化工煤和港口煤销售。但目前我们的3#煤价格普遍高于电厂、港口、化工企业市场采购价格，价差大约在*元/吨，如果我市3#煤想要大量进入该市场，价格就得下调到*元/吨，并且还会持续下调，开始进入保本经营甚至亏损。3#块煤市场情况：3#块煤的主要用户鲁西化工尿素价格已跌至*元/吨，接近零利润甚至亏损，为此鲁西的煤化生产线可能限产保价、甚至停产消化库存。*各矿的3#优子块、3#子块大多数是供给鲁西化工，如果该公司限产保价、停产检修，对科兴各矿的子块销售会造成很大影响。9#、15#煤市场情况：*各矿9#、15#煤硫分均在3.0-4.0%，受国家产业政策和环保政策制约，逐步被市场淘汰，目
11、前的少部分销量主要用于动力煤配煤，价格已经跌至*元/吨，去年同期为*元/吨，同比下降33.3%，并且还在持续下降。几大主要煤种中，只有块煤的利润空间尚可，但仍然是持续下跌。3#中块目前价格为*元/吨，去年同期为*元/吨，同比下降21%，15#中块目前价格为*元/吨，去年同期价格为*元/吨，同比下降25.6%。总的来说，煤炭市场继续下行的趋势短期内不会发生改变。从煤炭需求来看，考虑国家不断加大大气污染治理力度，京津冀、长三角和珠三角等主要煤炭消费地区需求将受到抑制，全国煤炭消费比重将由*年的*%降低到65%以下；从煤炭供给来看，煤炭产能释放压力依然较大，煤炭产量仍将呈现增长态势，尽管国家将采取加
12、强商品煤质量*等限制劣质煤进口和使用，但进口与国内煤还有一定的价差，煤炭进口仍将保持较大规模，对国内煤炭企业将继续造成压力；从我省来看，2013年在很大一部分矿井改造建设的情况下，产量仍达到*亿吨，到2015年重组整合矿井全部建成进入生产状态，产能将达到约13亿吨，供大于求的局面进一步加大。（二）资金问题。据统计，截止3月底，*及各矿贷款总额已经达到了*亿元，总负债*亿元，总资产*亿元，负债率*%，各矿均面临着倒贷难题，矿井建设、转型项目建设也出现资金短缺。但是，今年以来，受煤炭市场疲软的影响，再加上山西联盛集团事件，金融机构对我省煤炭行业采取了谨慎措施，融资渠道越来越窄，融资困难越来越大。（
13、三）企业负担过重。据统计，目前的涉煤税费在*种以上，其中包括港口建设费、炸药安保费、车皮点装费、民兵训练费等*项费。据省煤炭工业厅数据，煤炭企业综合税费已超煤炭企业销售收入*%。其次是出境费问题，目前我市的3#煤出境费为*元/吨，9#、15#煤出境费*元/吨，较其他地市都比较高，致使我市煤炭产品在省外市场上没有价格优势，缺乏竞争力。第三是大部分矿井建设资金来源基本都是银行借款，贷款利息等财务成本过高，煤矿的利润空间大大减小。第四是煤矿企业支付煤炭资源整合乡镇分红款帮扶款过高，煤炭形势好的情况下煤矿有能力按原定比例支付，但煤炭形势不好的情况下，煤矿切实没有能力及时支付这部分款项。第五是行业管理的
14、一些规定支出。比如：一矿一支专职救护队，在其他省份，煤矿数量较少，可能有必要，但在一些产煤大县，煤矿数量多，各矿之间的地面距离很短，并且履属于一个集团，一矿一支专职救护队就有点浪费。（四）转型项目亟待政策扶持。一些转型项目，在起步之初，有相当长的一段孵化期，在这个阶段，企业没有打出品牌，没有开拓出足量的市场，需要政府牵头，考虑出台一些扶持政策，来保证当地市场，帮助项目渡过孵化期，进入成长期，在此基础上拓展外地市场。四、采取的主要措施。销售方面： 一是抱团取暖，形成一个拳头，统一协调调度煤源，有计划调整价格，科学调配销售计划，合理集中调配资金，提高各矿的抗风险能力，避免无序竞争，防止价格下跌过快
15、。 二是科学利用现有设施。在综合考虑各方面成本因素的基础上，没有铁路的生产矿井可以考虑铁路销售，没有洗煤厂的矿井可以考虑到停产矿井洗选后销售，也可以调配各个煤种配煤后销售，这样来扩宽销路、增加销量，压缩成本，提高利润。三是主动上门搞营销、搞服务，采取合理的促销手段，争取与一些大的用户建立长期战略合作关系；同时要建立奖惩机制，设立销售业绩奖，对于在销售上有突出贡献的单位和个人要重奖，激发销售队伍的工作热情。四是对内压成本。成本下去了，利润才能升上来，要大力发扬务实、廉洁、高效的工作作风，对水、电、油、办公耗材等方方面面、点点滴滴要加强管理，厉行节约；杜绝非必须的地面建筑的拆建、改建、新建、装修等
16、工程；包括建设矿井要降低标准建设。五是加快发展规模以上数字化配煤项目。对3#、9#、15#煤进行数字化配煤，生产更符合用户需求，更节约成本，更有市场的多样化产品，扩展产品覆盖范围。六是加快建设转型项目，逐步降低煤炭产业在整个经济结构中的比重。资金方面：一是加强银企合作，对采矿权进行质押登记，争取向银行贷款融资；二是利用银行强大的金融交易平台，建立统一账户，将分散沉淀的资金及时、完整归集到账户里，进行统一管理和运作，降低资金成本，提高运行效率，科学调配资金，解决倒贷难题，促进企业发展；三是进一步拓宽融资渠道，对*家子公司进行外部评级，发行中期票据，短期企业债，打通走向资本市场融资的渠道。五、意见和建议一是加大金融支持煤炭生产企业发展力度。对煤炭生产企业兼并重组、煤炭深加工等项目给予信贷支持,降低煤炭企业融资成本,增强煤炭生产企业发展能力。鼓励银行等金融机构对煤炭生产企业债务进行重组。 二是做好清费工作。全面清理涉煤所有收费项目,对不合理的收费要予以取缔,符合规定的要进一步规范标准。 三是加快煤炭转化项目建设。对大型煤炭转化项目要加快建设进度,尽快投产,提高煤炭就地转化比例,延长产业链,提高附加值。 四是加快煤炭交易市场建设。引导企业进入平台交易,提高交易效率,尽快建立大范围内统一煤炭价格机制,合理限制煤炭产量,维持煤炭价格平稳。二*年四月*日
