1、中国医药行业发展报告2003年中国医药行业发展报告第一章2002年中国医药行业进出口情况2002年，中国医药制造行业在进口增长大幅回落的同时，出口保持着快速增长的良好态势。一、进口情况（一）进口规模与主要产品类别1医疗器械医疗器械进口增幅明显下降但比重依然最大。2002年我国医疗器械产品进口金额达到19.25亿美元(其中卫生材料0.68亿美元)，同比增长0.55，远低于2001年64.7的增幅。医疗器械在医药行业产品中的进口比重由2001年的52.5下降至2002年的51.22。进口的医疗器械主要为高端产品，仅医用x射线设备和医用超声设备与有关设备两类产品进口额就占了医疗器械总进口额的46.1
2、5%，就增长速度而言，主要产品中色谱仪、电泳仪和医用超声设备与相关设备进口增长较快,同比分别增长33.35和30.3%。表12002年度医疗器械主要进口产品情况：项目单位数量金额（美元）同比增长（）其他医疗、外科或兽医用X射线应用设备台10481714416969.24X射线断层检查仪台3221365116517.35其他医疗、外科或兽医用仪器与器具台13926371305132627.03彩色超声波诊断仪台22111234494726.65色谱仪与电泳仪台56801218612046.56X光发生器、检查用家具等；9022设备零件千克13337581135672276.12使用光学射线的其他
3、仪器与装置台47475919465874.95核磁共振成像装置台138811888994.37其他针、导管、插管与类似品个3.97E+08752650774.06病员监护仪台16752737004073.972化学制药化学制药进口增长平稳，但西成药增长较快。2002年化学制药进口金额为11.97亿美元，同比增长19.98。其中化学原料药进口金额为7.37亿美元，同比增长7.76，占化学制药进口总额的61.57；西成药进口保持了一贯的高增长，同比增长46.62，进口金额达到了4.6亿美元。在化学原料药中，进口的主要品种为抗生素和氨基酸两大类产品，其进口金额占化学原料药进口总额的70.6。其中,抗
4、生素类产品进口同比增长29.45%。而我国具有比较优势的产品如四环素类，维生素C和柠檬酸等产品的进口较少。表12002年度化学原料药与中间体主要进口商品情况项目进口金额（美元）同比增长(%)相对比重(%)抗生素26076649429.4535.38其中:磺胺类8691471520.5924.39氨基酸244873887-9.7633.22维生素651859302.588.84其它16626009512.5722.56合计7370864067.76100在西成药进口方面，抗生素制剂、疫苗和激素类制剂分居进口金额前三甲的位置。多数品种的进口都出现了较快的增长，其中，由于人们普遍重视感冒疫苗的接种，
5、致使2002年人用疫苗进口额剧增，达到7074万美元，比上年增长95.33。另外，在价格方面，各类商品的出口平均价格远低于进口平均价格，反映出当前我国在西成药领域较国际医药市场还存在较大差距，技术含量较低，附加值不理想。表22002年度西成药主要进口商品情况项目进口金额（美元）同比增长（%）比重（%）抗生素制剂15947004822.2834.66其中：青霉素制剂379605178.528.25头孢类制剂3137378035.436.82疫苗9445869069.1820.53其中：人用疫苗7073677795.3315.37兽用疫苗2372191320.915.16激素类制剂82126410
6、62.3117.85胰岛素制剂2977419654.036.47其它942716902920.49合计46010103446.621003中药中药进口呈下降趋势。2002年中药进口金额为6.26亿美元，比上年略有下降，是第三大类进口商品。其中中成药进口为5.56亿美元，比上年减少0.24亿美元，占中药进口金额的88.82%。中成药进口金额分布较为分散，单一品种在进口总额中的比重都不大。表12002年中成药主要进口商品情况项目进口金额（美元）同比增长（%）相对比重（%）清凉油1196182200.140.22其他中式成药6029889617.3210.85未列名混合或非混合产品构成的药品4943
7、51459-6.3388.94合计555846537-4.09100.00中药材进口总额为0.7亿美元,增长5.23%；浸膏类药材进口金额为0.2亿美元，增长11.39%。表22002年中药材主要进口商品情况商品名称金额（美元）同比增减（%）相对比重（%）西洋参29994080-9.22%59.12其他植物产品制胶液与增稠剂993907623.20%50.02从刺槐豆/豆子或瓜尔豆制得的胶液与增稠剂687717032.55%34.61除鱼肝油以外的鱼油、脂与其分离品39273571.18%7.74鹿茸与其粉末35494837.0注：因统计原因，鹿茸与其粉末缺少去年同期数据。（二）进口国家（地区
8、）分布1当前进口格局医药商品进口区域相对集中。从欧洲的进口仍然占据第一的位置，并且增长速度很快，2002年中国从欧洲进口医药金额达到16.8亿美元，比上一年增长9.44，占进口总值的44.49；从亚洲地区的进口金额为11.4亿美元，增长2.66；从北美地区的进口金额为8.9亿美元，下降了0.6。从以上三进口的药品金额占到我国药品进口总额的98.72，而从非洲、南美洲和大洋洲三进口所占比例仅为1.63。图12002年医药商品进口洲际分布2进口格局转变分析2002年我国共有292个种类的医药商品分别从95个国家（地区）进口, 进口额超过1亿美元的国家（地区）有10个，占进口的75.89。美国、日本
9、和德国占据前三甲的位置。美国一直是我国医药进口最大的国家，2002年从美国进口总额为8.47亿美元，同比下降0.2，占进口总额的22.4。2002年从日本的进口金额为5.62亿美元，与2001年基本持平，所占比重开始下降。德国、法国、意大利、比利时向我国出口的医药产品增长迅猛，增幅基本都在两位数之上，如比利时达到了38.55，而德国对中国的出口已接近日本并有超越之势，2002年德国出口到我国的药品金额为5.07亿美元，同比增长9.72。表12002年医药商品进口主要来源国（地区）排名排名国家（地区）进口金额（美元）同比增长（）比重（%）1美国846756809-0.2022.44 2日本561
10、517025-0.0614.88 3德国5070734949.7213.44 4法国22365007516.865.93 5英国157161102-6.084.17 6意大利15475855922.164.10 7瑞士13663211012.173.62 812807299914.743.39 9比利时11285274338.552.99 10国108268512-6.672.87 其它8358943045.5522.16合计37726377325.36100（三）国际医药市场主要产品价格1药价概述国际市场医药产品价格平均水平保持下降趋势，主要表现在：尽管部分专利药价格波动较小，但绝大部分非专
11、利药、处方药价格下跌较多；低挡药品价格下跌较为严重，而高档药品价格比较坚挺；西成药价格跌幅较小，但绝大部分原料药价格跌幅较大。以我国原料药进口价格为例，磺胺嘧啶、地塞米松、布洛芬、扑热息痛、维生素B6 等品种价格与上年相比都有较大降低，降价幅度在60%以上；水酸、羟氨苄青霉素、头孢克罗等也有20%以上的降幅。价格大幅提高的品种也很多，头孢哌酮、维生素A、肌醇、链霉素与其他一些未列名的抗菌素等的价格都有较大幅度的上升，致使我国企业的生产成本有所提高。但2002年下半年国际市场维生素C的价格开始慢慢走出低谷。2主要药品销售排名2002年全球市场销售最好的药品出现一些新的变化。辉瑞公司的降血脂药阿伐
12、他汀保持了高速增长势头，以70亿美元销售额的佳绩取代Zocor（辛伐他汀）登上榜首（表）。同是降血脂药的辛伐他汀在2001年曾以66.7亿美元的销售额超越了奥美拉唑（56.8亿美元），但在2002年销售额仅为53亿美元。奥美拉唑在2002年以61亿美元的市场份额重新回到第二的位置。表12002年全球十大畅销药品排行情况药品名公司名销售额（亿美元）阿伐他汀辉瑞70奥美拉唑阿斯利康61辛伐他汀默克53氨氯地平辉瑞37兰索拉唑TAP制药35奥兰扎平礼来32赛利克昔法玛西亚/辉瑞31依泊汀强生29帕罗西汀兰素史克28罗非克昔默克26合计402（四）2003-2007年进口预测1预测依据（1）中国医药市
13、场蓬勃发展，成为跨国公司竞争新焦点。今后几年中国医药产业发展将继续保持高速增长的良好态势。医药行业的这种快速发展首先将得益于持续发展的宏观经济；再者中国正步入老龄化社会，人均期望寿命已升至70岁；同时，随着人民生活水平的不断提高，社会购买力也将越来越大；这些因素将使中国医药市场年收入保持较高的增长速度。医药专家们预计，到2005年，中国的医药市场年收入将达到140亿美元，到2010年将达到240亿美元，成为继美国、日本、德国和法国之后的世界第5大医药市场。中国医药市场的蓬勃发展正吸引着跨国医药公司的普遍关注，将成为跨国公司开发和竞争的重点市场。与世界先进国家的水平相比，我国医药企业的差距还很大
14、，生产集中度远远低于他们。世界排名前20家制药企业的销售额即占全球药品60左右的市场份额。在我国医药行业“十五”规划中，提出继续深化改革，加快结构调整、淘汰落后小企业，制止低水平重复建设，积极培育和发展一批主业突出、拥有自主知识产权、核心能力强的大公司和大企业集团。这一发展战略在2002年医药行业资本市场上已经得到充分体现，至2002年年末，已有800多家劣势制药企业退出市场，而一批优势企业则加大了兼并重组联合的力度。（2）进口增幅有望平稳，其中西成药进口增长较快。由于我国医药行业具有开放早、锻炼早的特点，国际上多数大的跨国制药公司早已规模不等的进入我国市场，所以在加入后的2002年医药行业并
15、没有受较大冲击。另一方面由于新的药品进入我国尚需经过药品审批等一系列环节以与一些非关税壁垒的存在，加入后一些市场效应的显现还没有充分体现。综合考虑这些因素，再结合医药产品价格的下降趋势，我们预计在今后几年国医药产品的进口增长将比较平稳，预计将保持10左右的增幅（表4.8）。2003年由于国非典型肺炎的突发事件影响较大，进口医药很可能出现较高的增长，增幅有可能达到15左右。2预测结果表120032007年医药行业主要商品进口预测单位：亿美元项目2003年2004年2005年2006年2007年医疗器械21.3620.4721.5022.5723.70化学制药14.3616.5219.0021.8
16、225.12中药6.366.246.115.995.87进口总额43.3947.7352.5057.7563.53医药进口的增长将主要体现在技术含量高的西成药和医疗器械两块，特别是一些高档的西成药，如用于治疗心血管、抗癌药、呼吸系统疾病等方面的药物，这些高档药的生产一直是我国医药企业的弱项，今后几年这些进口产品将逐步占据国主要市场。同时，一些科技含量高的医疗器械进口也将上升很快，2003年受“非典”的影响国势必大量增加对X射线、呼吸机等仪器的进口。化学原料药如维生素、青霉素等国具有明显的优势，今后进口将逐步减少。中药是国的传统优势产品，随着国开始对中药医疗和标准制定等方面的重视，来自国外的进口
17、数量也将逐步减少。二、出口情况（一）出口规模与主要产品类别1整体结构从出口产品结构看，低附加值医药产品仍旧是出口的主流品种。出口商品按出口额排名依次为化学制药（19.86亿美元），医疗器械（14.59亿美元），中药（4.32亿美元）和包装材料（0.35亿美元）。图12002年医药商品出口结构2化学制药化学制药出口增长平稳，继续成为出口的主要品种。2002年化学制药出口金额为19.87亿美元，同比增长15.59%.其中化学原料药出口18.65亿美元，增长15%,占该类商品出口总额的93.86%；西成药出口1.21亿美元，增长25.46%。（1）化学原料药出口主要集中在抗菌素类，维生素类，柠檬酸和
18、解热镇痛类我国具有比较优势的四大类产品，这四类产品占化学原料药出口金额的64.82%。其中抗菌素类和维生素类产品出口增长较快，分别增长31.51%和19%。就具体品种而言，柠檬酸的出口金额最大，达到1.77亿美元；另外，维生素C、四环素类、磺胺类分据出口总额的第2至4名。其中，四环素因通过结构改造而使出口增长速度更快，2002年增长速度达到了95.14%。表12002年度化学原料药与中间体主要出口商品情况单位：美元商品名称出口金额同比增长（%）相对比重（%）抗生素48740895331.5126.14其中：四环素类12261820995.146.57磺胺类11568520306.2维生素428
19、9245371923其中：维生素C 146047957-4.987.83维生素E8883942826.594.76柠檬酸1769554580.69.49解热镇痛11622859613.166.23其中：扑热息痛5992179121.133.21安乃近1436453616.500.77阿斯匹林312907303.921.68其它6554167017.135.14合计186493424515100（2）在西成药出口品种中，抗生素制剂，人用疫苗和维生素制剂为主要出口品种，其中，人用疫苗出口金额为2985万美元，占该类商品出口额的24.63%；同比增长1240.66%，占该类商品出口增加额的116%。
20、表22002年度西成药主要出口商品情况单位：美元项目出口金额同比增长（%）相对比重（%）抗生素制剂55901049-11.2746.13其中：青霉素制剂1513374319.2812.49人用疫苗298502641240.6624.63维生素制剂1612321824.9313.31其它192991904.615.93合计12117372125.461003医疗器械医疗器械增长速度较快，为医药商品出口的第二大类商品。2002年，医疗器械实现出口总额14.59亿美元，同比增长19.53%，其中卫生材料出口金额为4.73亿美元，占医疗器械出口总额的32.42%。医疗器械在医药产品中的出口比重略有上升
21、,从2001年的36.3%上升到37%。同时，受制于我国医疗器械行业的发展水平，主要出口商品为药棉、纱布、绷带，按摩器具，血压测量仪器与器具等卫生材料和普通中低档的医疗器械。同时，也有部分高端产品如核磁共振成像装置的出口增长速度较快，出口额为0.22亿，同比增长222%。表12002年度医疗器械主要出口商品情况产品出口金额（美元）同比增长（）相对比重（）药棉，纱布，绷带2639070482.0118.1按摩器具26181566016.6218医用x射线设备1882671702912.9血压测量仪1193588544.88.2硫化橡胶制品11116348612.187.6其它5139633643
22、5.9635.2合计145847558219.531004中药具备传统优势的中药产品出口依然有限。2002年，中药产品出口额依然有限，累计完成出口总额4.32亿美元，同比增长10.4%。其中中药材出口额为2.55亿美元，同比增长19.38%；中成药出口1.77亿美元，与上一年基本持平。出口品种总共只有6种。表12002年度中成药主要出口商品情况商品名称出口金额（美元）同比增长（%）相对比重（%）中药酒3043425-28.64721.72 片仔癀1259085522.07837.11 白药477535-31.34980.27 清凉油9663607-14.73475.46 其他中式成药77244
23、54612.112843.61 未列名混合或非混合产品构成的药品74092161-9.957541.83 合计177112129-0.38%100.00 中药材的出口品种主要为浸膏、西洋参、未磨肉桂、肉桂花和未列名人参四大类商品，合计占该类商品出口额的55.29%。其出口额分别达到0.57，0.34，0.29和0.21亿美元。在比重超过1%的24种产品中，增长速度前三甲为贝母，沙参和半夏，分别为685.42%，305%和144.57%。不过，由于绝对金额较少，对出口增长贡献有限。表22002年度中药材主要出口商品情况：商品名称出口金额（美元）同比增长（%）相对比重（%）浸膏5686814511
24、.3922.32西洋参344183902.9613.51未磨肉桂与肉桂花2857604317.2911.22人参2115545744.748.3其它11374131226.4644.65合计25475934719.38100（二）出口的国家（地区）分布1出口洲际分布从洲际分布看，我国对亚洲的出口金额最大，2002年达到了16.1亿美元，同比增长21%；其次是对欧洲和北美的出口，出口额分别为10.7和8.56亿美元，增长20%和8.3%；而对非洲，拉美和大洋洲市场的出口较少，出口额分别为1.69，1.63和0.61亿美元，合计仅占该类商品出口总额的10%。图12002年中国医药商品出口洲际分布1
25、出口的国家（地区）分布从出口国家(地区)看，2002年出口额超1亿美元的国家（地区）有8个。其中，对美国的出口依然占据第一的位置，出口额达到8.09亿美元，同比增长7.29%；其次为日本和德国，出口额分别为5亿和3.09亿美元，增长9.83%和14.7%。与2001年相比，出口额居前10位国家（地区）与其排序没有发生变化，对他们的出口占出口总额的66%。从增长速度看，对前10位国家（地区）的出口额增长最快的三个国家为印度，比利时和国，其增长率为40.19%，33.76%和28.83%。表12002年度医药出口主要国家和地区排名排名国家（地区）出口金额（美元）同比增长（%）所占比重（%）1美国8
26、092372567.2920.622日本5003670889.8212.753德国30875649714.77.87425298349221.76.455印度15062408240.193.846荷兰1389817835.413.547国13220973828.833.378比利时10976766233.762.89意大利9564766426.002.4410新加坡9173598027.602.34其它133441451920.0134合计392472576116.44100（三）2003-2007年出口预测1出口有利因素（1）由于新药开发、全球人口老龄化与人们对健康预期的提高，全球药品市场的
27、增长仍将快于经济增长的速度，预计今后5年中国医药出口将以8%的速度递增。（2）与发达国家相比，虽然我国医药行业在生产规模，研发与技术水平，管理能力等诸方面的综合实力远远落后，但凭借较低的劳动力成本和不断的技术创新，在低端原料药和医疗器械的生产方面已具备了较强的竞争优势，而且部分原料药的市场环境出现持续好转。（3）目前，国际医药行业正在进行大规模的结构调整，在转移生产的大趋势下，一方面，跨国医药公司把部分低附加值产品转移到我国生产；另一方面，加大了这部分产品特别是化学原料药从我国的采购，从而给我国制药工业的发展与扩大出口，提高在国际市场的份额提供了难得的机遇。（4）入世积极效应的进一步释放：第一
28、，由于关税降低，导致原材料成本下降加上贸易条件的改善，有利于扩大我国药品出口的价格优势；第二，随着我们对世贸规则的逐步熟悉和入世协议的逐步落实，我国的出口环境将会进一步改善，从而有利于出口保持平稳增长。据此预测，未来几年，“十五”计划中要求的我国的药品出口年均增长6%的目标应是保守的目标，实际可能实现10%以上的稳定增长。2不利因素未来几年我国医药商品出口增长仍将主要来源于低附加值商品。主要表现为：（1）化学制药行业中，传统的、附加值较低的化学原料药的既有优势会得到巩固和发展，特别是四环素，维生素，维生素等产品的增长速度会较快，带动化学原料药出口的稳定增长；而西成药和高端原料药由于与世界先进水平差距很大，未来对出口增长的贡献有
