1、混凝土与水泥制品十三五发展规划混凝土与水泥制品行业 “十三五”发展规划2016/8/8来源：CCPA 核心提示：“十三五”是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是我国混凝土与水泥制品行业实现转型升级的关键时期，根据对混凝土与水泥制品行业“十二五”时期发展情况的总结，结合对“十三五”时期面临形势的预判，提出本混凝土与水泥制品行业“十三五”发展规划。前言 水泥基材料是以水泥为基材，按照不同应用领域需求，依照相关产品标准，在工厂生产加工制成的工业产品。 本规划涉及的围：按现行的国民经济行业分类和统计口径并结合行业现状和产品属性，划分为预拌和预制两大产业板块：预拌板块包括预拌混凝土和预拌砂浆；预制板块包
2、括桩、管（给水PCCP、排水管、箱涵）、电杆、板（水泥纤维板）、预制混凝土构件和装饰混凝土等。 “十三五”是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是我国混凝土与水泥制品行业实现转型升级的关键时期，根据对混凝土与水泥制品行业“十二五”时期发展情况的总结，结合对“十三五”时期面临形势的预判，提出本混凝土与水泥制品行业“十三五”发展规划。 一、“十二五”发展回顾 （一）取得的主要成绩 1.行业经济总量快速增长 “十二五”期间，在市场需求拉动下，混凝土与水泥制品行业处于快速发展阶段，行业经济总量已位列建材行业之首。2015年规模以上企业完成主营业务收入10932亿元，五年平均增速达到12.91%；实现利润
3、632亿元，五年平均增速为11.46%。 2.行业投资规模保持高位 自“十一五”起，混凝土与水泥制品行业投资开始呈现高速增长态势。2011年行业投资规模达到1516亿元，成为建材行业投资规模最大的行业。2012年起虽然投资增速大幅回落，但投资总量仍保持高位。2015年混凝土与水泥制品行业完成投资额2518亿元，同比增长4.9%。 3.主要产品产量持续增长 “十二五”期间，混凝土与水泥制品行业规模以上企业主要产品产量持续增长，但不同子行业之间差异较大。 4.新产品新应用不断涌现 随着建筑业的快速发展，以及城市建设和基础设施建设方式的不断更新，对混凝土与水泥制品的性能功能提出了更新更高要求，高性能
4、混凝土、装饰混凝土、装配式建筑部品以及适用于市政综合管廊建设的新型混凝土涵管，包括圆形、方形、多弧异形、单孔、双孔等多种形式的预制钢筋混凝土产品得到大量应用，并有更多功能强的复合型产品在不断被推出。 5.龙头企业实力明显增强 部分大型水泥企业或建筑工程企业向上下游延伸产业链，进入预拌混凝土领域，行业领军者的雏形开始显现。在预制混凝土桩以及预应力钢筒混凝土管行业，经过激烈的市场竞争，形成了几家行业龙头企业；在水泥纤维板领域，工艺技术装备创新水平达到国际先进水平，对行业技术水平的提升起到积极的引领和推动作用。 6.转型升级成为行业发展共识 进入新常态时期后，行业企业的发展从依靠要素投入逐步向依靠创
5、新驱动转变，劳动密集型逐步向自动化、智能化、服务化转变，产业发展逐步由粗放型向集约型转变。行业转型升级、绿色发展已成共识，绿色生产和绿色产品正在引领行业转型升级。 （二）存在的主要问题 1.产业结构不合理，产品同质化严重 我国混凝土与水泥制品生产企业众多，且大部分企业生产和资产规模小，产业集中度低，一些产业缺乏龙头企业。虽然行业发展较快，但大多数企业依然处在价值链低端，产品同质化现象严重，在产业链上下游中的议价能力居于弱势，在市场竞争中话语权不够。 2.产品质量良莠不齐，市场秩序失 由于需求侧的结构问题，市场被低端产品充斥，高端产品难以打开市场。“劣币驱逐良币”现象比较严重，技术创新的积极性和
6、动力不足，恶性竞争泛滥。低质量的产品埋下了许多工程隐患，为行业的健康发展产生了不利影响。 3.技术装备水平不高，研发投入不足 总体上，行业生产技术和装备水平不高，固定资产投资主要集中在预拌混凝土和一般产品规模扩项目，投资中的技术装备比重较之前有所降低。大多数企业缺乏新技术和新产品开发能力，行业的一些共性关键性技术问题和难题长期存在。 4.集团化程度不够，创新能力弱 虽然预拌混凝土、预制混凝土桩等行业已有领军企业，但总体上以中小企业为主。由于行业集中度不高，中小企业创新资源不足，自主创新意愿不强，导致行业整体创新能力较弱。部分龙头企业虽然研发能力强，也具有生产优质产品的能力，但未能实现集团化发展
7、，先进技术和产品未能发挥规模经济优势。 5.产能严重过剩，行业管理缺位 由于缺乏对产业布局和市场进入的有效监管与引导，造成了行业产能（特别是中低端产品产能）全面过剩，其中以预拌混凝土行业最为严重，站点布局不合理，产能利用率很低，行业效益低下。同时，由于行业比较分散，目前政府管理口径各不相同，特别是从生产到使用的管理归口多头，造成政府部门监管职能缺位或不到位，形成了产业政策缺失或政策难以惠及的盲区。 二、面临的机遇与挑战 （一）机遇 1.市场需求仍将保持在高位 虽然我国经济发展进入新常态，从总量来看，市场需求仍将保持在高位。目前，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步推进的关键时期
8、，行业发展具有广阔空间。现阶段我国依然处在大规模建设阶段，到2020年全国城镇化水平将达到60%。新型城镇化、建筑工业化和绿色建筑的持续发展，以及京津冀一体化、长江经济带建设、中原城市群建设、新一轮振兴东北等一大批国家区域发展战略的实施，将使未来五年市场对建材的需求继续保持高位，混凝土与水泥制品行业将直接受益。 2.中国制造2025引领行业发展 全面建成小康社会，实现“两个百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦，需要制造业的坚强支撑和跨越式发展。我国政府发布的中国制造2025，瞄准创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展等关键环节，推动制造业实现由大变强，是指导混凝土与水泥制品行业创新驱动、健康
9、稳定持续发展的纲领。 3.供给侧结构性改革驱动行业创新发展 国家提出“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力”。用改革的办法推进制造产业结构调整，减少无效和低端供给，淘汰落后产品产能，化解产能过剩，扩大有效和中高端供给，同时，国家在需求侧实施中高端需求牵引，将促进混凝土与水泥制品行业技术进步和创新发展，转型升级。 4.建筑工业化和绿色建筑推动预制混凝土构件发展 2013年我国发布绿色建筑行动方案，提出要推动建筑工业化和绿色建筑发展。目前，预制装配式混凝土建筑和钢结构的设计、施工、部品生产等环节的标准体系正在建立和完善，推动结构件、部品、部
10、件的标准化，丰富标准件的种类，提高通用性和可置换性，这将拉动对外墙板、楼板、屋面板等大宗混凝土建筑部品的市场需求。 5.城市基础设施建设为行业提供新的发展空间 为提高城市综合承载能力，建设宜居城市，缓解日益加大的排洪排涝压力，以及各类市政管线敷设造成的浪费和安全隐患，国家将加快地下基础设施建设，并密集出台了包括财政资金支持在的一系列政策，以加快推进海绵城市和地下综合管廊、地下储水空间建设，为预制混凝土管、箱涵的发展提供了新的市场。目前国海绵城市和地下综合管廊建设刚刚起步，未来发展空间很大。 6.“一带一路”战略促进国际化发展 “一带一路”战略是推动我国外向型经济发展的重要机遇，随着国际产能合作
11、与产业投资，我国与中亚及东南亚地区的国家经济合作将加强。未来我国将依靠与相关国家既有的双边和多边机制，陆续推出基建、交通的互联互通及贸易投资的便利化等措施，这些国家的重大基础设施建设将拉动我国水泥等建材产业的国际化发展，为我国混凝土与水泥制品行业企业的国际化发展提供战略机遇。 7.生态文明建设利好水泥制品行业 党的“十八大”把水利放在生态文明建设的突出位置，我国水资源的缺乏和区域分布不均需要建设大量骨干调水枢纽工程、水源工程和引调水工程，将为混凝土压力管产业提供较大市场需求。此外，生态环境建设、城市建筑改造为装饰混凝土及制品提供了良好的发展机遇。 （二）挑战 经济新常态下我国的经济结构将发生根
12、本性的改变，适应新常态，意味着行业和企业要高屋建瓴，识变、应变、甚至求变，才能应对新形势、新环境下的新挑战。 1.应对供需新矛盾 技术产品同质化、中低端产品严重过剩，高端产品缺失，导致当期和今后一个时期供需表现为不匹配、不协调、不平衡的结构性特点。高端产品的供给不足，产品的品种、质量、性能、服务较差，缺乏对有效需求的激发和满足。 在新的发展时期，混凝土与水泥制品行业的发展方式将被迫发生重大转变，提高效率、效益和资源利用率将成为追求的主要目标，产品将向多功能复合与增加附加值方向发展，以解决供给与需求的矛盾，更重要的是提高与相关材料产业的竞争力。 2.创新能力待提升 目前只有为数不多的大型企业（集
13、团）建立了技术研发中心，中小企业难以建立有效的研发创新体系的资源，行业层面的技术开发投入严重不足，有关材料、工艺与装备技术的基础研究长期缺失，短期难以产生重大技术突破。面临其他新材料产业的创新竞争，行业发展前景面临挑战。 3.要素成本快速上升 据预测，“十三五”期间，劳动力供给量将逐年减少。混凝土与水泥制品行业大多为劳动密集型产业，自动化程度低，加之生产环境相对恶劣，噪声、粉尘严重，劳动强度大，招工难、留人难、人员流动性大的问题本来已很严重，随着人口红利的消失，进入行业的劳动力资源日趋减少，高级技工短缺问题尤为突出，劳动成本将持续上涨。 4.产业发展缺乏协同 混凝土与水泥制品企业多为地方性中小
14、企业，产业链短。尽管混凝土与水泥制品产业上下游关联产业很多，但是关联产业间缺乏相互协同支撑，相关需求与知识技能的沟通严重不够，促进混凝土及水泥制品上下游行业协同发展，已成为行业发展需要解决的重大问题。 5.服务型制造业落后 长期以来,混凝土与水泥制品行业发展的重点主要在产品生产环节，生产性服务业成为行业发展的薄弱环节，科研开发、技术咨询、检验检测认证、节能环保服务、电子商务等高端服务业发展缓慢且不规，已远远落后于信息化时代的发展。 三、总体规划 （一）指导思想 以党的“十八大”精神为指导，坚持深化改革、创新发展，以“转型、强基、升级、提质”为发展主线，以科技创新为核心推动发展战略创新、商业模式
15、创新，依靠市场拉动创造市场需求，着力突破技术支撑能力不足、产业结构不合理、市场竞争失等制约瓶颈，大力推进智能制造、绿色制造、高端制造、品牌制造、艺术制造，增强行业创新活力，激发企业在潜力，培育新的发展动力、提升核心竞争力，加快行业的转型升级，提高行业的社会影响力和重要性。 （二）基本原则 1.坚持市场导向 以市场需求为导向，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，充分发挥企业主体作用，不断增强行业和企业转型升级的生动力和能力。 2.坚持问题导向 抓住若干重点问题作为突破口和切入点，分阶段、分步骤地破解制约行业发展的瓶颈和难题，扎实、有效地推进行业的转型升级。 3.坚持创新驱动 通过技术创新推动全
16、面创新，提升行业核心竞争力，发展新的动力和增长点。 4.坚持绿色发展 以节能降耗、保护环境和提升资源综合利用水平作为转变发展方式的重要着力点，进一步提高绿色发展水平和可持续发展能力。 （三）发展目标 到2020年，混凝土与水泥制品行业发展质量将明显改善： 质量效益目标。全行业规模以上企业主营业务收入达到1.5万亿元，年平均增速达到6.5%。 绿色发展目标。绿色低碳产品占比稳步提高，品种质量能满足各类工程建设需要；80%的搅拌站达到绿色生产一星级及以上水平，其中50%达到二星级及以上水平。 科技创新目标。科技创新取得新进展，科技创新成果转化率大幅提高，主要产业骨干企业都建立技术研发中心和产学研用
17、协同创新体系，15家重点企业建立专业领域行业技术创新平台和国家重点实验室，全行业技术创新的投入占销售收入比重达到1%左右，信息化智能化示企业达到20家左右，10项产品和技术达到国际领先水平。 （四）发展重点 预拌领域：重点化解产能过剩的矛盾，引导行业理性投资；培育大企业集团，通过规模化、集约化发展，形成对行业的有效带动作用。 预拌混凝土推广应用高性能混凝土，包括推广应用高强高性能混凝土和普通强度混凝土的高性能化；通过技术手段，积极推进消纳固废，减少自然资源的开发和利用，保护环境，使混凝土产业成为“资源的再生器”。 预拌砂浆加强行业自动化、信息化、智能化建设，进一步降低企业管理成本、人力成本，保
18、持稳定的市场竞争力。更大围地禁止现场搅拌砂浆，加快推进机械喷涂施工，有效推进预拌砂浆进入家装领域。 骨料利用固体废弃物制备粒轻骨料；集约发展，支持绿色化、环保化、大型化、现代化的砂石生产线建设。 预制领域：向国际标准看齐，引导产业适度向高端化发展，推动产业升级；支持各种形式的企业间兼并重组；鼓励企业走差异化发展道路,支持有条件的企业延伸产业链，扩大价值空间。 预制混凝土桩重点发展大规格、高承载性能、适应不同环境和工程结构要求的预制混凝土桩产品；研发免蒸养、免蒸压预制混凝土桩用新型外加剂；优化预制混凝土桩基础结构设计，推广节能、环保、安全、高效的生产工艺及装备，扩大预制混凝土桩的应用围。 混凝土
19、和钢筋混凝土排水管产品向大口径、高性能、非开挖、耐腐蚀、复合型、柔性方向发展；技术与装备向节能、环保、自动化程度高、安全生产的方向发展；应用领域向城市地下基础设施建设、城镇化建设、海绵城市建设、城市综合管廊建设的地下蓄水池、地下铁路通道、地下管网用管、电力隧道、排污管道、预制装配管廊、预制装配化混凝土检查井等领域发展。 混凝土电杆提高行业的机械化、自动化、智能化生产水平，开发自动化流水生产线。重点推广应用部分预应力混凝土电杆，重点开发在无线通信基站、风力发电等行业的应用；开发在铁路（特别是高铁）上作为接触网支柱的应用。 纤维增强水泥板/硅酸钙板室重点发展轻质、防潮、隔热、防火类板材；室外重点发
20、展应用增强板材的耐候性以及承重结构件。重点发展适应住宅产业化、室装修与室外保温隔热装饰一体化、附有人文艺术的产品以及具有防爆防火特殊功能的高铁隔音屏、隧道等公共设施产品。 预制混凝土构件积极引导叠合楼板、外墙板、楼梯阳台、建筑装饰部件等部品部件的标准化生产与应用，重点引导整体厨房、整体卫生间等住宅部品集成化发展，完善装配式建筑部品部件标准体系建设。结构构件重点发展预制外墙板、预制墙板、预制楼板、预制屋面板、预制柱、预制梁、预制屋架、预制楼梯、预制阳台、预制桩；非结构构件重点发展预制外墙挂板、预制隔墙板、预制非承重装饰构件、建筑景观构件。基础设施建设构件重点发展预制预应力桥梁、预制盾构管片、预制
21、管廊、厢函、预制挡土墙、护坡构件、预制预应力轨枕、轨道板。 装饰混凝土加强应用市场的研究，充分拓展装饰混凝土在现代生活的应用空间。发挥设计创意在装饰混凝土产品中形成的消费引领功能，更加广泛地融入各类设计资源参与装饰混凝土创意设计，提高产品的文化与美学表现力，强化材料应用、生产工艺的技术研究与创新，提高产品的技术涵与经济性，形成品种齐全、品质优良、功能完善的系列化装饰混凝土产品，引导建筑室外装修、城市景观、园林和市政等行业更多的选用装饰混凝土产品。 四、主要任务 （一）推进产业结构升级 打造以骨干企业为龙头、上下游关联产业协作配套、共同发展的产业生态集群。 以企业核心产业、核心竞争力为依托，上下
22、游延伸产业链、整合创新链，通过兼并重组实现跨地域发展的企业集团，加快提高产业集中度。 通过标准的提升，促进先进技术产品的推广应用，加快提升产品档次和产品品质，淘汰落后工艺技术，倒逼落后产能退出，化解预拌混凝土等产业的过剩产能，推动行业由中低端向中高端发展。 （二）实施创新驱动战略 构建行业创新体系，增强自主创新能力，建立国家、行业、企业各个层次和各个产业的技术创新平台，创新产学研协同创新体制机制，实现从要素驱动、投资驱动发展向创新驱动发展的转变。 鼓励以专项技术、产品、工程、标准质量等为纽带建立各种创新联盟，形成高效、可持续发展的联盟运行机制，解决行业共性关键性重大技术问题。 培育创新型企业。
23、发挥企业在技术创新中的主体作用，加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，鼓励和支持多种形式的产学研用结合，形成一批拥有自主知识产权的达到国际先进水平的创新成果，支撑产业向中高端发展。 （三）加快材料技术创新 加快水泥基材料的技术创新和技术进步，重点研发低热型通用性水泥基材料，突破材料高性能化和绿色低碳化的关键共性、前瞻性、战略性技术，开发国家重点工程用超高强度、超轻容重、超优工作性、超高耐久性的高性能混凝土材料，满足混凝土结构工程超高、超长、超深、超长寿命的要求。 专栏1：混凝土与水泥材料科技创新重点领域 材料技术基础理论： （1）研究开发高性能低热水泥材料，解决大体积普
24、通水泥混凝土低热早强的矛盾； （2）研究开发高强高性能轻骨料，解决高强结构混凝土的轻质化和超高泵送工程技术难题； （3）研究开发高品质性能调节型矿物材料及其工业化制备技术，提高矿渣粉、钢渣粉、粉煤灰、硅粉、石灰石粉、偏高岭土粉等单一和复合粉体材料的功能性和水化活性，满足混凝土绿色化、高性能化的各种需求； （4）研究开发水泥水化动力学调控技术，实现混凝土的工作性、强度发展和耐久性的优化协同设计； （5）研究开发性能可设计、可调控膨胀剂和智能化混凝土抗裂技术，满足混凝土结构在不同服役条件下的抗裂要求； （6）研究开发高性能通用型抗碱玻纤，突破抗碱玻纤-低碱水泥的“双保险”经济性限制，实现纤维增强普
25、通硅酸盐水泥的高耐久性； （7）研究开发常温条件下超高强水泥基材料技术、外加剂技术，实现免蒸压高强预制混凝土桩等高强预制混凝土制品的发展需求； （8）研究开发低品位原材料如戈壁砂、风积沙、凝灰岩、磷矿渣、膨润土及其他工业废弃物固废在混凝土中的综合利用。 专栏2 材料部品制备工艺技术研发重点领域 预拌混凝土： （9）采用信息化管理技术、在线监控设备和自动化控制技术，实现混凝土性能的精准设计，提高混凝土生产的质量控制水平和生产效率； （10）研究开发粉体均化工艺与装备，提高不同材性、不同密度粉体材料的微均化水平，提高高性能混凝土质量性能的稳定性； （11）研究开发用于各种混凝土构件成型的自密实混凝
26、土技术。 预制混凝土桩： （12）研究开发自动化（智能化）成型技术、免蒸养及免蒸压养护技术、复合结构设计技术、清洁能源养护技术；桩基础组合配桩设计技术、新型植桩施工技术。 混凝土和钢筋混凝土管： （13）研究开发高效芯模振动制管技术，实现制管技术的高效、节能、环保与安全生产； （14）研究开发径向挤压制管技术，实现小口径管生产自动化。 预应力钢筒混凝土管（PCCP）： （15）研究开发基于耐腐蚀钢筋、新型防腐技术的高耐久性PCCP系列产品。 纤维增强水泥板/硅酸钙板： （16）研究开发制备超薄（板厚3-5mm）和超厚（板厚大于30mm）板材的成型工艺技术，提高板材的抗弯性能、深加工性能和材料复
27、合结构中的协同性能； （17）研究开发突破板材吸潮变形问题的工艺技术，提高板材变形稳定性、应用的普适性和易施工性； （18）采用各种数字化雕刻加工技术、表面印刷技术、结构复合技术、工程安装技术，实现纤维水泥板材装饰结构一体化。 预制混凝土构件： （19）研究开发平模、立模、正打和反打成型工艺，加快开发通用型、标准化、模块化、系列化装配式构件部品的成型技术与装备体系； （20）研究开发装配式轻质高强、保温结构一体化混凝土外墙板，可拆卸、可重复使用的装配式轻质高强混凝土隔墙板； （21）研究开发各类墙板增强加筋制备工艺技术和墙板装配工艺技术。 装饰混凝土： （22）研究开发装饰混凝土增材成型技术和
28、用增材制造（3D打印）技术制作装饰构件模具，降低复杂造型构件的模具成本； （23）研究开发装饰混凝土表面与结构防护技术，满足材料与构件抵御环境的腐蚀与污染，确保装饰混凝土结构工程的安全性和艺术作品的永久性。 专栏3：重点产品及应用技术创新 预拌混凝土： （24）研究开发C80及以上结构混凝土材料体系和生产技术、超高泵送技术，实现生产与施工技术的标准化和常规化； （25）研究开发C30及以上高承载力、高透水性混凝土材料体系，满足海绵城市建设的不同需求； （26）研究开发C60及以上轻骨料混凝土及泵送施工技术，满足超高、超长混凝土结构的轻质高强要求； （27）研究开发超大体积、超深地下空间、超深水
29、下工程、超复杂环境条件下的混凝土应用技术。 混凝土和钢筋混凝土排水管： （28）研究开发高性能纤维复合和衬复合新型管材，满足高外压荷载、高抗渗要求和非开挖施工技术的需要。 预应力钢筒混凝土管： （29）研究开发PCCP在线无损检测技术与在线补强技术。 混凝土电杆： （30）采用先进水泥基材料技术，开发轻质高强混凝土电杆，满足山区等施工难度大的供电线路建设的需求； （31）采用材料复合技术，开发大弯矩大梢径混凝土电杆，替代钢管电杆和铁塔。 纤维增强水泥板/硅酸钙板： （32）开发轻质混凝土墙板和复合材料板面层用的装饰纤维水泥板产品，拓展纤维水泥板材的功能与应用领域； （33）开发密度0.8g/c
30、m3以下的低密度板和密度1.6g/cm3以上的高密度板及应用； （34）开发超厚承载结构构件，充分发挥纤维增强水泥材料的工程性能优势。 预制混凝土构件： （35）研究开发各种装配式土木工程预制构件和部品的生产制造技术，将产品尺寸精度提高到机械产品水平； （36）研究开发用于钢筋混凝土装配式建筑、钢结构建筑的多功能、装配式、精加工外墙板、楼梯等部品构件。 装饰混凝土： （37）开发各种石材质感和性能的装饰混凝土板材生产技术、节点设计和施工技术，实现大幅面石材质感预制混凝土装饰板材，满足建筑师个性化的建筑设计要求； （38）开发各种装饰混凝土城市景观雕塑、功能和休憩设施，如靠台、步廊、路亭、景墙、
31、街灯、生态护坡、挡土墙等，通过文化艺术创意和工业设计提升混凝土材料制品的价值。 （四）推动重大装备创新 积极开展各种新型混凝土成型工艺技术与成套设备、装配式混凝土建筑的施工设备、装饰混凝土立面数字化雕刻加工设备等高端装备，带动产业技术和产品升级。 专栏4：重大装备创新 预拌混凝土： （39）研究开发智能监测和调整混凝土工作性的混凝土搅拌运输车，确保预拌混凝土的质量； （40）研究开发绿色混凝土工厂的工艺与成套装备，特别是粉体工艺与装备技术，大幅提高混凝土性能的质量控制水平； （41）研究开发现代化建筑垃圾处置和资源化利用绿色工厂，形成自动化和智能化生产成套装备，生产以粉体、骨料、预拌混凝土、粒为主的再生材料产品。 预制混凝土桩：
