1、选项卡选项卡项目的容器。添加上选项卡项目或下选项卡项目后，右键单击该选项卡项目，或单击具有橙色突出显示的蓝色“插入”箭头（将指针悬停于选项卡一角上时显示），可添加更多项目。右键单击形状，然后单击“设置为活动选项卡”可更改选项卡的底纹。选择选项卡后，可以使用“容器工具”下的“格式”选项卡更改选项卡样式。创建工具栏菜单栏菜单栏项目的容器。添加菜单栏项目后，右键单击该项目可设置状态（如，已启用或已选定）、类型（常规或下拉菜单）以及是否添加图标空间。还可以使用快捷菜单或单击蓝色“插入”箭头来添加更多菜单栏项目。下拉菜单菜单项的容器。添加菜单项后，右键单击该项目可设置状态（如，已启用或已选定）、类型（常
2、规或单选）以及是否将其设置为菜单宽度。还可以使用快捷菜单或单击蓝色“插入”箭头来添加更多菜单项。可以将下拉菜单连接到菜单栏项目，以显示打开的菜单。菜单栏项目在下角有连接点，通过这些连接点可以连接到下拉菜单的上角。向窗体添加控件超链接将超链接形状放在页面上时会显示“超链接”对话框，您可以在此设置链接目标。按钮右键单击“按钮”形状可设置按钮的状态（如，已启用或已选定）或外观。列表框列表框项目的容器。右键单击列表框可以设置列表的方向（例如，从上到下或从左到右）。添加列表框项目后，右键单击该项目可以设置状态（如，已启用或已选定），如果要向项目中添加额外空间（如添加图标），还可以设置占位符。还可以使用快
3、捷菜单或单击蓝色“插入”箭头来添加更多列表框项目。选定列表框时，可以使用“容器工具”下的“格式”选项卡更改列表框样式。复选框右键单击复选框可以设置“选择”（例如，“已选定”或“取消选定”）以及“状态”（例如“已启用”或“悬停”）。树控件树控件项目的容器。添加树控件项目后，右键单击该项目可以控制缩进，并可设置树的属性（例如，展开或折叠状态，以及占位符空间）。还可以使用快捷菜单或单击蓝色“插入”箭头来添加更多树控件项目。选择树控件后，可以使用“容器工具”下的“格式”选项卡更改树控件样式。滑块右键单击滑块可以设置刻度线的数量和位置等属性。使用黄色控制手柄可以移动滑块。进度栏使用黄色控制手柄可以移动进
4、度指示器。日历将日历放在页面上时会显示一个对话框，您可以在此设置月份和年份。以后若要更改设置，请右键单击形状，然后单击“配置”。创建 6 Sigma 流程图或质量屋图表许多公司使用 6 Sigma 方法来帮助消除流程中的缺陷。6 Sigma 图表模板包含两种类型的 6 Sigma 图表形状：流程图质量屋新建 6 Sigma 图表单击“文件”选项卡。 依次单击“新建”、“商务”，然后双击“6 Sigma 图表”。创建流程图除具有特定于 6 Sigma 方法的“形状数据”字段之外，6 Sigma 流程图的形状与“基本流程图”模板中的形状相同。若要查看并编辑形状数据，请右键单击一个形状，指向“数据”
5、，然后单击“形状数据”。“形状数据”窗口即会打开并显示当前的数据字段和值。创建质量屋图表“6 Sigma 质量屋形状”模具包含两种类型的预建“房屋”。第一种是“完成”形状，它包含行、列、标签和关联矩阵（“屋顶”）。第二种是“矩阵”形状，它是一个由行和列组成的不包含标签的矩阵，或是一个关联矩阵。您可以通过从模具拖动标签形状和关联矩阵形状，将它们添加到简单矩阵。调整行和列的大小以及添加或删除行和列质量屋形状具有特殊的调整大小行为。当拖动蓝色方形尺寸控点时，行或列将添加到矩阵或从矩阵删除。框的大小不会变化。也可添加和删除行和列，方法是右键单击形状，然后单击快捷菜单中的相应命令。“完整”屋形状具有两个
6、黄色的控制手柄，一个位于行标签侧，另一个位于列标签侧。当拖动控制手柄时，所有行或列标签的大小会一起变化。模具中也有单个行和列的形状。即使分为一组，这些行和列也可单独调整大小。填充图表通过选择行或列，然后键入文本，向行和列标签添加文本。向要显示图标的矩阵单元格添加一个“等级”形状，然后右键单击该形状以选择要显示的等级种类。除图标之外，还可显示等级的数值。如果要向单元格添加数值（不包含图标），请使用“值”形状。添加“值”形状后，您可选择该形状并键入所需的值。可以用相同方法添加并修改“屋顶”关联矩阵中经常使用的“关联”形状。在矩阵单元格中放置一个“关联”形状，然后右键单击以设置类型。创建 Share
7、Point 工作流图表对于所有的标准 SharePoint 工作流活动（动作和条件），Visio 都包含一个模板和一些形状。设计工作流之后，您即可用可导入 SharePoint Designer 的格式导出该工作流。可使用 SharePoint Designer 对工作流进行编辑并将其部署至 SharePoint 网站。1.单击“文件”选项卡。2.依次单击“新建”、“流程图”，然后双击“Microsoft SharePoint 流程图”。3.对于工作流中的每个步骤，请将形状从三个 SharePoint 工作流模具之一拖至页面中，然后照常连接形状。右键单击连接线以从快捷菜单中快速添加文本“是”或
8、“否”。可在图表中使用图例和标题块等其他形状，但前提是这些形状未连接至任何 SharePoint 工作流形状。如果有非 SharePoint 形状连接至 SharePoint 工作流形状，则可能会导致验证问题。4.根据 SharePoint 工作流规则集验证工作流：a.在“流程”选项卡上的“图表验证”组中，单击“检查图表”。b.修复“问题”窗口中显示的任何问题。5.导出工作流，以便将其导入 SharePoint Designer 中：a.在“流程”选项卡上的“SharePoint 工作流”组中，单击“导出”。Visio 将根据 SharePoint 工作流规则集验证图表。必须先解决所有问题，然
9、后才能导出图表。b.以“Visio 工作流交换 （*.vwi）”格式保存图表。将基本流程图更改为跨职能流程图跨职能流程图（也称为泳道图表）用于阐明流程中的步骤与负责这些步骤的职能单位（如部门）之间的关系。若要向现有流程图中添加职能单位，请将泳道形状放在页面上，然后在通道中放入流程步骤。向流程图中添加泳道形状1.在“形状”窗口中的“跨职能流程图形状”模具中，单击泳道形状（水平或垂直），将其拖到图表的空白区域上。放置第一个泳道时将创建一个跨职能流程图，并在泳道周围显示“标题”栏和“阶段”栏。可以向此流程图中添加后续泳道。2.添加更多泳道形状，直到足以表示流程中的所有职能单位。可以将指针悬停于左下角
10、或右下角，直到出现蓝色箭头，单击该箭头可添加其他泳道形状。也可以从“形状”窗口拖动更多泳道形状，看到橙色连接指示器时即可放下形状。3.选择要包含在跨职能流程图中的所有流程图形状。4.将所选形状拖放到泳道上。5.将流程形状移到恰当的泳道中。泳道中包含形状时，泳道将呈现浅橙色突出显示。可以将泳道形状直接放到流程形状上，但是不会将这些流程形状识别为泳道的一部分，它们只是与泳道位于同一空间内，而未包含在泳道中。如果形状未包含在泳道中，将不会随泳道一起移动。如果将泳道形状放在流程形状上方，可以稍微移动各个形状，使泳道识别流程形状。这使泳道的行为像刚放置了形状时一样。创建符合 BPMN 的流程业务流程建模
11、标注 （BPMN） 是一种以图形方式表示业务流程的标准方法。Visio 包括一个模板，该模板包含用 BPMN 1.2 规范描述的图形元素。2.依次单击“新建”、“流程图”，然后双击“BPMN 图表”。3.对于流程中的每个步骤，将形状从其中一个模具拖至页面中，然后照常连接形状。BPMN 规范将调用三种类型的连接线：序列流、消息流和关联。默认情况下，使用自动连接或连接线工具添加的连接线为“序列流”连接线。可以通过右键单击连接线，然后在快捷菜单中单击所需类型来更改连接线的类型。4.设置流程中各对象的属性。每个 BPMN 形状均有一些基础数据，即属性。这些属性指定了形状的外观，以及与该形状关联的其他数
12、据。右键单击形状即可在快捷菜单中查看并更改主要属性。对象有多个高级属性。若要查看并更改这些属性，请右键单击对象，然后单击“BPMN 属性”。此时会打开一个窗口，您即可在其中编辑属性。5.根据 BPMN 规则集验证工作流：对于可在流程图及其他图表中对形状执行的某些视觉方面的更改，在 BPMN 图表中则不允许进行，这是因为 BPMN 1.2 规范不允许进行这些更改。例如，无法将序列流线条更改为灰色虚线，因为这样它看起来就像消息流了。创建跨职能流程图使用跨职能流程图可显示一个商务流程与负责该流程的职能单位（例如部门）之间的关系。流程图中的泳道表示职能单位（例如部门或职位）。代表流程中的步骤的各个形状
13、放置在负责该步骤的职能单位所对应的泳道中。2.依次单击“新建”和“流程图”，然后双击“跨职能流程图”。3.若要标记图表和泳道，请单击包含占位符文本的字段，然后键入标签。提示 若要重定位标签，请单击“文本块”工具，单击标签，将其拖至新位置。4.在功能区中，单击“跨职能流程图”选项卡。5.在“设计”组中单击“旋转通道标签”，以更改标签文本的方向。在此选项卡上还可以对流程图的设计和布局进行其他更改。若要指定流程中的阶段，请在“插入”组中单击“分隔符”。若要更改标签，请选定阶段，然后键入。将流程图形状从“形状”窗口拖至泳道。泳道会呈现浅黄/橙色突出显示，指示其中包含形状。如果形状包含在泳道内，以后决定
14、重新排列图表时，形状将随泳道移动。1.通过使用自动连接浮动工具栏或从“形状”窗口拖动形状并连接这些形状，添加多个形状以创建流程图。添加泳道可以通过多种方法向图表添加泳道：右键单击泳道，然后在快捷菜单中单击“在此之前插入泳道”或“在此之后插入泳道”。将指针悬停在其中一个泳道的角上。单击出现的蓝色“插入泳道形状”箭头。在“跨职能流程图”选项卡上的“插入”组中，单击“泳道”。将在所选泳道后面添加一个泳道，如果没有选择泳道则在最后添加一个泳道。将一个泳道从“基本流程图形状”拖至要在其中显示泳道的带区边界。重新排列泳道1.单击要移动的泳道的标题以便选定该泳道。指针应显示“移动”图标。2.将该泳道拖放至所
15、需位置。泳道中包含的形状将随泳道一起移动。若要核实形状是包含在泳道内而不是位于泳道下方，请选择该形状。如果形状是包含在泳道中，泳道将发出浅黄色/橙色的亮光。如果形状未包含在泳道中，但您希望它包含在泳道中，请稍微移动形状，泳道就会识别到该形状。删除泳道单击要删除的泳道的标签，然后按 Delete。注释：在您删除泳道的同时，还会删除该泳道所包含的所有形状。创建数据透视关系图关于数据透视关系图和数据源数据透视关系图是按树结构排列的形状集合，它有助于您以一种可视化、易于理解的格式分析和汇总数据。它的起始点是单一形状，称为顶节点，其中包含从工作表、表格、视图或多维数据集导入的信息。您可以将顶节点分解为一
16、个级别的子节点以便用不同的方式查看数据。如果您需要工作表、表格或视图中每行的可视化表示，但又不需要分析或汇总数据，请使用“数据”选项卡上的“将数据链接到形状”功能。类别、级别和节点要理解类别、级别和节点，请想一想数据源上下文中的每个元素：数据源的每列不是非数值就是数值。将非数值列视作各个类别，例如“季度”、“销售人员”或“电话号码”。其中任一项都可以成为顶节点下的一个级别。请注意，一个列（如“电话号码”）下的值可能是数字，但是它们不是可以合计或以其他方式汇总的数字。将数字列作为数据，如数字或货币。它们可以求和或求平均值，或者有最大值或最小值。将每个节点作为数据源中的一组行，这些行在指定列中有一
17、个公共值。例如，对于“季度”类别，具有 QTR4 的所有行将被组合到一个节点。数据源您可以使用下列数据源创建数据透视关系图：Microsoft Office Excel 工作簿Microsoft Office Access 数据库Microsoft SharePoint 列表Microsoft SQL Server 数据库Microsoft SQL Server Analysis Services其他 OLE DB 或 ODBC 数据源数据透视关系图的组成部分、数据透视关系图的名称、数据透视关系图的顶节点、细目形状、数据图例、Qtr3 和 Qtr4 形状属于一个级别、应用了形状以增添效果的结点
18、示例方案假设您有一个如下所示的 Excel 工作表，其中包含关于上两个季度体育用品销售情况的信息。您需要了解：每个体育部门赚了多少钱？每个季度赚了多少钱？每个销售人员创造了多少利润？数据透视关系表可以通过显示在三个不同的树视图中排列的数据来回答上述三个问题。下面的图表显示了查看源数据来回答特定问题的三种方法。若要创建数据透视关系图，可以使用“数据透视关系图”模板，也可以将一个“数据透视节点”形状插入到任一图表中。本主题介绍了如何使用“数据透视关系图”模板创建一个数据透视关系图。创建数据透视关系图时，数据选取器向导会引导您选择一个数据源。数据然后被导入在绘图中显示的数据透视关系图顶节点。然后您可
19、以展开顶节点以显示要分析的数据。最好确保 Excel 工作表中每列的顶端单元格是列标题，而不是数据行。标题不是必需的，但是标题会使已完成的数据透视关系图更容易理解。2.单击“新建”，单击“商务”，然后双击“数据透视关系图”。3.按照数据选取器向导中的步骤操作。单击“完成”后，绘图页上会出现下面三个形状：包含关于数据源的信息的数据图例包含数据透视关系图名称的文本框包含导入数据集的顶节点4.单击绘图页上的顶节点，然后在“数据透视关系图”窗口中，在“添加类别”下，单击要用作数据分组依据的类别（通常是数据源中的一列）。 您可能需要最大化“数据透视关系图”窗口以便看到所有功能。若要进一步展开新的子节点以
20、显示其他级别，请单击要展开的节点并重复步骤 4。在数据透视关系图中刷新数据您可以在现有数据透视关系图中刷新数据。如果绘图包含多个数据透视关系图，您可以刷新一个或所有数据透视关系图。若要刷新某个数据透视关系图，请在绘图中选择它。在“数据透视关系图”选项卡上的“数据”组中，单击“刷新”。若要刷新绘图中的所有数据透视关系图，请单击“刷新”下的箭头，然后单击“全部刷新”。在数据透视关系图中筛选数据数据透视关系图中一个级别的每个节点都代表数据源中的一组行，这些行共享一个公共值。例如，第四季度 （Qtr4） 的节点包含在“季度”列中具有 Qtr4 的各行的所有数字数据。可以使用筛选器选择哪些节点出现在给定
21、级别中。例如，如果对第一季度的数据不再感兴趣，您可以隐藏 Qtr1 节点：1.在“数据透视关系图”窗口中的“添加类别”下，右键单击要筛选的数据（类别名称），然后单击“配置列”。2.在“配置列”对话框中的“筛选器”下，在“符合以下条件时显示数据: 类别名称”下，选择最左边列中的操作，并将值键入最右边的列中以指定要使用的数据。只有包含满足所选条件的信息的节点才会出现在绘图中。要删除筛选器，请将“数据的显示位置”列表的最左边列中的操作重置为“（选择操作）”。如果数据源是 SQL Server Analysis Services 多维数据集，请右击要筛选的项，单击“配置维度”，然后在“配置维度”对话框
22、中单击“配置级别”。在“配置级别”对话框中的“筛选器”下，在“数据的显示位置 category name”下，选择最左边列中的操作，并将值键入最右边的列中以指定要使用的数据。自定义数据透视关系图节点中的数据当展开数据透视关系图节点时，默认的数据集会显示在每个节点中。您可以更改显示哪些数字数据、数据的名称以及数字数据的汇总方式。显示或隐藏特定数据当显示或隐藏数字数据（通常是数据源中的一列）时，此更改将应用到所选数据透视关系图中的所有节点。1.选择数据透视关系图的任一节点。2.在“数据透视关系图”窗口中的“添加汇总”下，选中或清除要显示或隐藏的数据的复选框。更改数字数据的汇总方式数据透视关系图节点
23、中显示的默认数据是数据源第一列的总和。您可以将汇总函数从 Sum 更改为 Average、Min、Max 或 Count。此项不适用于 SQL Server Analysis Services。在“数据透视关系图”窗口中的“添加汇总”下，右键单击要更改的项目，然后选择要应用的汇总函数。更改“添加类别”和“添加汇总”列表中各项的名称1.在“数据透视关系图”窗口中的“添加类别”或“添加汇总”下，右击要更改的项目，然后单击“配置列”。2.在“配置列”对话框的“名称”框中，键入一个新名称。要恢复到原来的名称，请单击“使用源名称”。限制各级别中的节点数您可以选择在数据透视关系表中的一个级别或所有级别中显
24、示的节点数。如果您正在使用大型工作表、表格或视图，并且不需查看分解到各个节点中的所有数据，则此功能非常有用。例如，您可能只想显示销售人员级别的前 5 个节点或订单级别的前 20 个节点。限制所有级别中显示的节点数1.单击要更改的数据透视关系图的顶节点。2.在“数据透视关系图”选项卡上的“数据”组中，单击“数据选项”对话框启动器。3.在“数据透视关系图选项”对话框中的“数据选项”下，选中“限制每个细分中的项目数”复选框。4.在“最大项目数”框中，键入要显示的最大节点数。对于每个级别，会在数据透视关系图中出现一个标题栏带有省略号 （.） 的新节点。这些形状包含每个级别的隐藏节点。限制一个级别中显示
25、的节点数1.在图表中，选择要限制的级别的细目形状（细目形状：PivotDiagram 中的一种形状，沿着父 PivotDiagram 节点和父节点的子节点之间的连接线分布。）。2.在“数据透视关系图”选项卡上的“排序和筛选”组中，单击“排序和筛选”。3.在“细目选项”对话框中的“显示”下，选中“限制此细分中的项目数”复选框。在数据透视关系图中，会出现一个标题栏带有省略号 （.） 的新节点。此形状包含该级别的隐藏数据。创建组织结构图组织结构图（组织图）是一种常用于显示雇员、职务和组之间的关系的报告层次图。组织结构图的范围可以从简单的图表（如下图所示）到基于来自外部数据源信息的大而复杂的图。组织结
26、构图中的形状可以显示基本信息（如姓名和职务）或详细信息（如部门和成本中心）。甚至可以将图片添加到组织结构图形状中。创建简单的组织结构图该方法最适用于创建带默认信息域的小型组织结构图。默认域为：部门电话姓名职务电子邮件2.单击“新建”，单击“商务”，然后双击“组织结构图”。3.从“形状”窗口的“组织结构图形状”模具中，将您的组织的顶层形状（如“总经理”）拖动到页面中。4.选择该形状后，为该形状键入姓名和职务。例如，可能总经理的姓名为李小明，他的职务为“总裁”。5.从“形状”窗口的“组织结构图形状”模具中，将表示第一个下属人员的形状拖至上级形状上。这会自动链接一个层次中的两个形状。提示要生成链接，
27、您需要将下属形状拖动至上级形状的中心。6.若要完成您的组织结构图，请继续向上级形状上拖动下属形状，并为每个形状键入姓名和职务。从新数据文件自动创建组织结构图如果默认信息域不符合您的需要，并且另外的程序中也没有现成的数据，则该方法最适合。2.单击“新建”，单击“商务”，然后双击“组织结构图向导”。3.在向导的第一个页面上，选择“使用向导输入的信息”，然后单击“下一步”。4.选择“Excel”或“以符号分隔的文本”，为新文件键入一个名称，然后单击“下一步”。如果选择“Excel”，则会打开一个带有示例文本的 Microsoft Excel 工作表。如果选择“以符号分隔的文本”，则会打开一个带有示例文本的记事本页。5.当 Excel 或记事本打开时，请使用示例文本作为要包含的信息的示例，并在所显示的文本处键入您的信息。要点您需要保留“姓名”和“隶属于”列，但可以更改、删除或添加其他列。6.退出 Excel 或记事本，然后完成向导。使用现有数据源自动创建组织结构图如果要包含在组织结构图中的信息已经存在于某一文档（如 Excel 工作表）或 Microsoft Exchange Server 目录中，则此方法最适合。1.确保您的表或工作表包含雇员姓名、唯一标识符以及隶属关系。可以将列命名为您需要的任何名称。运行“组织结构图向导”时，可以标识哪些列（或域名）包含姓名和隶属关系。雇员姓
