1、单位地址个人电话办公电话年龄籍贯QQ邮箱教育背景学历毕业院校毕业时间政治背景家庭情况婚姻情况 已婚 未婚伴侣情况子女情况其它拜访次数：数字输入客户关系：数字输入（1-10分）其它关联人：项目成交情况是否有项目成交 是 否项目名称1直接点击跳转到相关项目页面项目名称2直接点击跳转到相关项目页面资料上传（显示所有节点文件内容） 客户资料 合同资料 合作方案 其它资料选择上方文件类型，点击上传文件上传记录1. 节点 其它资料 项目信息 2017/1/52. 节点 其它资料 项目信息 2017/1/53. 节点 其它资料 项目信息 2017/1/52.项目信息项目信息 支持功能：新增，修改，上传，存档
2、项目归属项目类型 混合项目 代理销售 软件开发 新兴业务 工程咨询 展馆设计 系统集成 其它 文本输入 项目信息项目名称文本输入项目负责人决策者分管领导文本输入项目预算数字输入（123.00）预计规模 数字输入（123.00）启动时间日期输入（YY/MM/DD）当前阶段项目形式 公开招标 议标 一般采购 单一来源 其它 文本输入 项目描述项目的总体情况客户需求客户对该项目的需求支持需求 资料需求 售前支持 产品演示 公关需求 其它 项目资料 合同资料 合作方案 其它资料3.项目报备节点3：项目报备 支持功能：新增，修改，审批，上传，存档文本输入项目阶段 业务拜访 技术交流 项目报价 项目投标内
3、部报备外部报备报备人信息所属区域下拉菜单（区域）客户省份下拉菜单（省市）报备人下拉菜单（人员）报备时间日期输入（YY/MM/DD）审批情况部门审批显示审批情况及日期总经理审核记录显示记录 项目资料 合同资料 合作方案 其它资料项目报备审批流程图4.项目跟踪（可添加多次跟踪记录）节点4：项目跟踪 支持功能：修改，上传，新增沟通对象时间见面次数数字输入沟通次数客户关系单位覆盖百分比输入（0-100%）关联人跟踪情况沟通目的主要情况存在问题跟进计划其他说明三方关系（可添加条目）竞争公司1跟进时间客户态度 竞争对手资料 项目建议书 合作方案 其它资料5.项目报价节点5：项目报价 支持功能：修改，审批，
4、上传，存档报价审批报价类型 预算报价 立项报价 投标价总报价：数字输入（123.00）大写：大写输入（人民币壹佰贰拾叁元整）报价日期：日期输入（YY/MM/DD）价格构成序号项目名称/功能模块工作量（人/月）费用（元）123合计审核记录 报价单 项目建议书 合作方案 其它资料项目报价审批流程图6.项目投标节点6：项目投标 支持功能：修改，上传，存档基本信息项目编号采购单位代理机构类型 询价 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 单一来源保证金金额公示日期投标截止时间标书购买时间开标时间投标地点投标结果情况中标情况 中标 未中标 重新招标 流标 招标书 投标书 项目资料 项目建议书 合作方案 其它资料
5、7.签订合同节点7：签订合同 支持功能：修改，上传，删除，存档合同信息合同名称税率（自动跳）合同类别 技贸类 服务类 贸易类 其它百分比输入签订时间有效期限合同金额小写数字输入（123.00）大写：委托方（甲方）受托方（乙方）甲方负责人甲方联系电话乙方负责人乙方联系电话相关资料上传 合同 中标通知书 项目资料 报价单 项目建议书 合作方案 其它资料8.付款管理（甲方）节点8：付款管理（甲方） 支持功能：付款方式质保金 是 否质保金金额银行信息开户行银行账号付款期数（可设置期数）期数比例金额日期开票情况40%是/否20%其它说明 合同 发票 项目资料 报价单9.项目开发节点9：项目开发 支持功能
6、：项目经理销售经理参与人数数字输入（人）开发工期数字输入（天）功能说明开发情况客户问题项目计划 1 项目调研 2 需求分析 3 原型设计 4 专家评审 5 交互DEMO 6 用户测试 7 视觉设计 资料上传 合同 调研报告 项目资料 项目计划10.项目验收节点10：项目验收 支持功能：验收情况甲方验收人员乙方验收人员验收地点验收时间是否通过 合同 项目验收 项目资料 其它资料11.后期维护节点11：后期维护 支持功能：项目情况客户使用情况维护期限数字输入（年）维护费起始时间终止时间 合同 投标书 项目资料 其它资料二、其它流程1.文档资料上传节点 文档资料上传 支持功能：新增，修改，上传，删除，存档编号：自动生成文档编号部门：下拉菜单上传人员：修改日期：选择文档类型 合同中标通知书签收单验收报告技术方案试运行报告用户手册测试报告报价单标书联合申报档案信息文档名称关联项目关联负责人备注档案库库显示文档类别及文档列表
