1、光伏产业产能过剩问题研究摘要：产能过剩既是长期困扰中国经济健康发展的一大难题，也是当前产业结构调整中亟待解决的突出问题。产能过剩通常存在于诸如钢铁、水泥等传统产业，但近年来一些新兴领域也出现了产能过剩的情况，光伏产业即是出现产能过剩问题的新兴产业之一。在全球积极推行低碳经济的背景下，光伏产业作为新能源产业的一部分已经列入我国七大重点发展的战略性新兴产业，因此，对光伏产业产能过剩问题进行研究具有非常重要现实意义。本文深入研究和分析了光伏产业的产能过剩问题，重点分析了我国光伏产业产生产能过剩的原因，并提出相应找出应对策略，以期为提升光伏产业发展水平、预防及缓解产能过剩提供参考建议。关键词：光伏产业
2、、产能过剩、政策1问题的提出1.1研究背景进入新世纪以来，伴随我国经济的高速增长，产能过剩问题成为困扰我国经济发展的一大难题，对产能过剩的治理相应成为我国产业结构调整任务中的重中之重。2009年9月，国务院批转了发展改革委等部门制定的关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见。该意见明确指出当前我国部分产业领域仍然存在较为严重的产能过剩问题，同时指出了当前我国产能过剩出现的新特点，即除了一些传统产业仍然面临严重的产能过剩问题外，某些新兴产业也出现了产能过剩的倾向，光伏产品、风电设备等就是其中明显的例子。自此，新兴产业的产能过剩问题开始受到越来越多的关注。另一方面，自国际金融危
3、机爆发以来，世界各国都在加紧部署推动新能源、生物工程、纳米技术、信息技术、节能环保等新兴产业和新兴技术的发展，旨在谋求下一轮经济增长中的有利地位。我国也把新能源、节能环保等产业列入战略性新兴产业予以重点培育和发展。在此背景下，我国新兴产业领域出现产能过剩问题更加引起人们的关注和思考。1.2我国光伏产业产能过剩的基本事实近年来在政策推动和市场需求拉动下，我国光伏产业迅速发展，规模快速扩张。据不完全统计，到 2011 年年末，我国共有光伏企业达 460 多家，其中硅片生产商 69 家，组件生产商 349 家，电池组件生产企业 42家。经过多年的发展，目前我国光伏产业链的各环节都已经初具规模，形成了
4、比较完整的产业链。多晶硅产量增长迅速，但生产技术落后，高纯度多晶硅仍需大量进口。我国多晶硅工业起步于上世纪 50 年代，经过 20 年的发展，到 70 年代我国已经有近 20 家从业企业，规模也不断扩大。但进入上世纪 90 年代之后，由于市场和技术等方面的原因，国内多晶硅市场发展不景气，企业数量也开始减少，产值也逐渐下降。到 21 世纪初，我国多晶硅企业数量已经很少，只剩下洛阳中硅与峨眉半导体厂等少数几家多晶硅生产商。近年来，随着全球对低碳经济及新能源的关注，太阳能光伏产业获得了快速发展的机会，对多晶硅的市场需求也日趋扩大。因此，在国内外光伏市场的共同拉动下，我国多晶硅产业迅速发展，产量迅速扩
5、张。从 2005 年开始，我国多晶硅产业规模几乎以一年翻一番的速度增长，进入了快速发展的轨道。从 2005 年至 2011 年，我国多晶硅产量从 80 吨猛增至 7.9 万吨，增长了 986.5 倍，年均增长速度高达 215.6%。如图1所示：图1 2005 年以来我国多晶硅增长态势资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会。光伏电池产量居世界之首，但主要出口国外。太阳能光伏电池是太阳能光伏发电的核心部分，光伏电池生产也是光伏产业链的重要环节。在补贴政策的刺激下，德国、西班牙等欧洲国家的光伏应用市场大幅扩张，光伏新增装机容量猛增。受此因素推动，我国太阳能电池行业获得了快速发展的机会，产业规模不断扩
6、大。到 2007 年，我国光伏电池产量已经达到 1088MW，占世界总产量的 25%，成为世界第一大光伏电池生产国。2010 年，我国光伏电池产能达到 20GW，产量达到 13GW，占世界产量的 49.61%，光伏电池产量连续五年居世界第一，是全球名副其实的光伏电池制造中心。2005 年至 2010 年的短短 5 年间，我国光伏电池产量增长了 91.4 倍，年均增速高达 147.3%。同一时期，全球光伏电池产量从 1819MW增加到 27213MW，增长 14 倍，年均增长 71.8%，远远低于我国的增长速度，如表1所示。表 1 近年来我国光伏电池产量增长态势及其与世界的比较资料来源：Phot
7、on international.判别产能过剩的基本指标是产能利用率(capacity utilization)，即长期均衡中的实际产量与最佳生产能力之间的差异。产能利用率是表示生产能力的指标，也是反映产能利用情况最为直接的指标，因此还可以用来分析工业经济发展状况及其发展趋势。对于产能利用率的具体计算，威廉史蒂文森从企业生产运作与管理的角度给予了说明，即企业产能利用的计算公式为：产能利用率=企业实际产出/企业有效生产能力。其中有效生产能力指的是在考虑了产品组合、排程的困难、机器维修以及质量因素等情况下的最大可能产出为了反映行业产能利用情况，把威廉史蒂文森把企业产能利用率的概念应用到行业中，并给
8、出了行业产能利用率的计算公式：行业产能利用率=行业的实际产出量/该行业的设计生产能力。实际生活中，很少出现产能利用率为 100%的情况，我们通常所说的充分利用的生产能力其实是指产能利用率在一个合理的范围内。也就是说行业中一般存在某一最佳产能利用率的范围，只要企业的产能利用率在范围内都是合理的，不属于我们所说的产能过剩；而在其之下的产能利用率则表示其产能并没有得到充分利用，存在产能过剩情况，如果在该范围之上，说明行业内产能不足。最佳产能利用率的数值范围因行业技术特点及需求情况的不同而不同。一般情况下，如果一个行业的产能利用率能够达到 85%，那么就可以认为实现了产能充分利用；如果明显低于 79%
9、83%，可能就会挫伤厂商投资的积极性，即存在产能过剩的可能性；如果持续超过 90%，那么可以认为产能不足。表2 2008-2010 年中国多晶硅与太阳能电池的产量和产能资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会。 表2 是近几年我国光伏产业链主要环节的产能利用率数据。从该表格中可以看出，我国光伏产业各主要环节的产能利用率都非常低，明显低于 79%83%的水平。因此，从产能利用率的指标来看，我国光伏产业表现为全产业链过剩。综上所述，经过多年的努力，我国光伏产业有了长足的进步，产业规模快速扩张，但是，光伏产业的产能过剩依旧突出，因此，对于光伏产业的研究依旧具有重要的意义，特别是在相关的政策、条例出台的
10、情况下，对于探讨光伏产业出现产能过剩的原因、政策、条例对光伏产业产生的影响、这些政策、条例是否发挥作用都值得我们研究。2光伏产业产能过剩的原因2.1产能过剩定义产能过剩的概念是由张伯伦于1933年提出来的。在垄断的竞争理论一书中，张伯伦（1933）从微观经济学的角度给出了产能过剩的定义，他认为，垄断竞争导致平均成本线高于边际成本线，从而出现了持续的产能过剩现象。由于产能过剩与重复建设、投资过度、恶性竞争、过度竞争、生产过剩等概念有一定的相似性，很多学者从对它们的相似性和区别性研究中界定了产能过剩的概念。 从以上对产能过剩概念的辨析中可以看出，产能过剩并不是一个非常严密的概念，不同的学者及政策部
11、门对产能过剩的理解也有所不同。本文所研究的产能过剩是指，在我国市场经济的大背景下，现实存在或是预期存在的产能远大于市场需求的现象。2.2光伏产业产能过剩原因分析（1）产业特性、产业发展阶段与产能过剩产业特性与产能过剩。巴曙松（2006）认为，行业的自身的特点是造成产能和产量之间差距的最重要的原因，比如电力、钢铁等行业的特点决定了他们必须保持相对充足的产能，或者说一定程度的“产能过剩”，以应对需求的突然增长1。周枝田等（2006）则从另一个角度分析了产业特性对资本密集型产业长期性产能过剩的影响2。他认为，对资本密集型核心产业来讲，一方面，新古典经济学的边际成本（MC）递增法则在资本密集型产业中也
12、许并不适用，因为这类产业拥有巨大的固定成本，但是在产量接近全能之前，其边际成本并不会上升，也就是说，随着产能利用率的提高，该类产业的边际成本是不增加而是维持固定不变甚至下降。因此，资本密集型的产业具有很强的追求规模经济的倾向。目前光伏产业还属于新兴产业，而新兴产业在其发展过程中通常都会出现一定程度的产能过剩。处于产业生命周期初级阶段的新兴产业，一方面它具有广阔的发展前景，符合时代潮流，政府也会采取积极的政策措施支持其发展。在政策的刺激及广阔发展前景的吸引下，大量企业有进入该行业的强烈愿望；另一方面由于新兴产业还处在起步阶段，技术、检测及产业介入等相关标准还不完善，产业进入门槛较低，使得企业能够
13、容易的进入该行业，导致产能迅速扩张。但是与产能的迅速扩张相比，由于相应的基础设施、配套设施等产业基础还不完善，限制了新兴市场需求的扩大。当市场需求不能满足迅速扩张的产能时，就会出现产能过剩现象。因此，从这个意义上来说，新兴产业在发展过程中出现一定程度的产能过剩符合新兴产业的发展规律。美国高技术产业在其发展过程也出现了产能过剩现象。（2）对国外市场的过度依赖是产能过剩产生的直接因素市场结构与产能过剩。在西方经济学理论中，经济学家一般把市场结构划分为两大类完全竞争市场和不完全竞争市场。在完全竞争市场上，存在大量的买者和卖者，他们具有完全信息，不存在信息不对称的情况，且市场没有任何的进入壁垒和退出壁
14、垒，商品也都是同质的。此时，瞬间的信息充分传递能够使所有商品在厂商和消费者之间得以恰当的分配，市场是“出清”的，不存在产能过剩问题。即使在短期内，企业受利润最大化目的的驱动，出现了产能过剩现象。但是在市场机制充分发挥作用的前提下，会出现这样的循环过程：产能过剩市场均衡产能再过剩市场再均衡。这个过程将会自动循环进行。因此从长期来看，在完全竞争市场中，产能过剩并不存在。胡晓红（2007）针对近年来对华出口产品的反补贴调查进行分析，指出中国补贴政策的不足以及分析了中国补贴的合法性。进一步提出应对措施，要求端正态度，正确认识反补贴措施；适度调整国内补贴政策及适时利用贸易救济措施，应对国外调查3。田玉红
15、（2009）在研究世贸补贴规则，针对中国产业政策的调整给出了建设性的意见，对产业政策对工业的生产和管理效力做了分析，指出政策协调产业发展的机制4。苏喆（2013）通过描述美国对华光伏产品的审裁、审判标准和审判结果，对于这一事件进行深入分析，认为这是产业竞争的手段，美、德政府认为中国发展迅速，其竞争优势已经不明显，为了能在世界有一席之地而向相关部门提起诉讼5。叶明丽、冉文江、刘茁、李晓婷（2013）通过国外对华光伏产业反补贴案例调查分析，认为中国太阳能电池在产量上占据大半国际市场，对国际市场存在严重依赖，产品相对于发达国家在技术上不占优势，欧美国家对华双反调查很容易使中国光伏产品受影响，产业生存
16、竞争力不强。对此，他们认为要积极采取有效措施，应对对方诉讼，另外也要积极寻找新兴市场的发展机遇6。（3）经济转型时期的体制性因素经济转轨时期不完善的要素市场，特别是土地市场、资源性产品市场、资本市场等发育不健全、定价机制不合理容易诱发企业过度投资，导致产能的盲目扩张进而产生产能过剩。同时，在中国经济转轨时期，我国各级地方政府实际上是区域经济的竞争主体之一，它们凭借行政权力对企业的投资方向、投资重点产生重要影响，已经成为了区域经济发展中的重要力量。但是地方政府不仅是一个纯粹的经济主体，它同时还是一级行政组织，是一级行政机构。因此，地方政府的目的不仅仅是实现本地区经济利益的最大化，而且还包括实现本
17、地区的社会稳定，解决好本地区的就业问题等等。当前的财税体制和以考核 GDP 增长为核心的政府官员政治晋升体制，使得地方政府具有足够的冲动鼓励企业进行过度投资，进而引致产能过剩。现行的财税体制和不合理的政府官员政治晋升体制导致地方政府具有过度投资的强烈动机，特别是对那些具有高投入、高产出的产业的投资欲望非常强烈，因为这些产业不论是从政绩、就业还是财政收入等都对地方政府有巨大的吸引力。光伏产业投资大、产业链长、对上下游带动作用大、且是生产型的大项目，因而既可以带来大额税源，又可以大幅度拉动当地 DGP 增长，因而对地方政府的吸引力非常大。比如一般情况下，产能 1000 吨的多晶硅项目不仅会会给当地
18、至少带来 10 亿左右的投资，而且投产后的每年都可以形成很大的产值。并且发展光伏产业既符合产业方向，符合绿色环保要求，还可以提供大量的就业岗位。同时，在光伏产业领域我国迄今并没有十分清晰的产业政策，以至于全社会在太阳能产业发展行动上没有方向。因此各地方政府可以各自为政，纷纷投入巨大人力、物力和财力建设光伏产业园，甚至有很多省市提出建造千亿光伏产业园，助推光伏产业发展。为了通过招商引资，引进大量外来资金进入本地光伏市场，各地方政府往往开出一系列具有诱惑力的条件来增强本地光伏企业以及来本地投资的光伏企业的吸引力，其中包括一些违背市场规律的行为。这种缺少对技术创新能力、产业链基础、产业定位、潜在风险
19、等关键因素的冷静分析和评估的情况，使得各地光伏产业存在重复布局、规划趋同问题，造成产能盲目扩张以致出现产能过剩。3公共政策分析（1） 近三年相关政策自全球光伏业陷入低谷，中国光伏进则海外受阻、退则产能过剩，让原本欣欣向荣的朝阳产业变得一蹶不振。为此，政府相继出台不少政策以扶持提振光伏产业。2012年度发布的太阳能光伏政策措施：1月：财政部、科技部、国家能源局关于做好2012年金太阳示范工作的通知2月：工信部太阳能光伏产业“十二五”发展规划3月：科技部太阳能发电科技发展“十二五”专项规划5月：国家能源局关于申报新能源示范城市和产业园区的通知6月：国家能源局关于鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域
20、投资的实施意见7月：国家发改委可再生能源发展“十二五”规划7月：国家能源局太阳能发电发展“十二五”规划7月：国务院“十二五”国家战略性新兴产业发展规划8月：财政部、住建部关于完善可再生能源建筑应用政策及调整资金分配管理方式的通知9月：国家能源局发出关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区通知10月：国家电网关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见(暂行)10月：国家电网关于促进分布式光伏发电并网管理工作的意见(暂行)10月：国家电网分布式光伏发电接入配电网技术规定(暂行)10月：国家能源局综合司关于编制无电地区电力建设光伏独立供电工程实施方案有关要求的通知11月：财政部办公厅 科技部办公厅 住房
21、城乡建设部办公厅 国家能源局综合司发出关于组织申报金太阳和光电建筑应用示范项目的通知 11月：国家发改委、国家电监会关于可再生能源电价补贴和配额交易方案的通知11月：国家能源局可再生能源发电工程质量监督体系方案2013年已经发布的光伏政策措施3月1日 国家电网关于做好分布式电源并网服务工作的意见6月16日 国家能源局分布式光伏发电示范区工作方案 7月15日 国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见7月18日 国家发改委分布式发电管理暂行办法7月24日 财政部关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知 8月9日 国家能源局关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知 8月26日 国家发
22、改委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知8月30日 国家发改委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价的有关事项的通知8月22日 国家能源局、国家开发银行关于支持分布式光伏发电金融服务的意见9月24日 国家能源局光伏电站项目管理暂行办法9月29日 国家财政部关于光伏发电增值税政策的通知9月 工信部光伏制造行业规范条件10月11日 工信部光伏制造行业规范公告管理暂行办法10月29日 国家能源局关于征求2013、2014年光伏发电建设规模的函11月18日 国家能源局关于印发分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知11月19日 财政部关于对分布式光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知
23、2014年度发布的太阳能光伏政策措施：1月国家能源局发布关于进一步落实分布式光伏发电有关政策通知发布机构：国家能源局：对分布式光伏发电的定位、应用形式、屋顶资源统筹、项目工程标准、质量管理、项目备案、发展模式、示范区建设、电网介入、并网运行、电费结算、补贴拨付、融资、产业体系公共服务、信息统计、监测体系、监督15个方面做了规定。2月关于公布可再生能源电价附加资金补助目录（第五批）的通知发布机构：财政部：要求，列入补助目录的项目，当“项目名称”、“项目公司”、“项目容量”、“线路长度”等发生变化或与现实不符时，需及时向财政部、国家发展改革委、国家能源局申请变更，经批准后才可继续享受电价补助。4月
24、加快培育分布式光伏发电应用示范区有关要求的通知发布机构：国家能源局：在开建时间、园区统一协调、区域电力交易商业模式创新等方面做了细化规定。6月关于征求可再生能源电力配额考核办法意见函发布机构：国家能源局综合司：此考核办法意味着可再生能源配额制方案即将出台，一经出台，国家将为各省（自治区、直辖市）及电网企业指定可再生能源电力配额指标，通过强制性政策促进可再生能源产业发展。8月关于分布式并网收购及补贴落实情况专项监管发布机构：国家能源局：贯彻落实国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见及国家和地方政府有关分布式发电文件政策，了解分布式发电并网收购及补贴政策执行情况，纠正分布式发电并网收购及补贴政策
25、落实中的违规行为，进一步完善政策措施。8月西部新增鼓励产业目录发布机构：国家发改委：目录里标识了西部12省，其中有11省对太阳能相关项目做了说明，其中宁夏、内蒙两区规划有大型或超大型数据中心建设及运营产业。（2） 有限理性模型有限理性(bounded rationality)的概念最初是阿罗提出的，他认为有限理性就是人的行为“即是有意识地理性的，但这种理性又是有限的”。一是环境是复杂的，在非个人交换形式中，人们面临的是一个复杂的、不确定的世界，而且交易越多，不确定性就越大，信息也就越不完全；二是人对环境的计算能力和认识能力是有限的，人不可能无所不知；此外，在很大程度上，由于受到情境的影响，人们
26、使用“第一系统”进行加工，理性在这里根本就未发挥作用。20世纪40年代，西蒙详尽而深刻地指出了新古典经济学理论的不现实之处，分析了它的两个致命弱点(1)假定目前状况与未来变化具有必然的一致性；(2)假定全部可供选择的“备选方案”和“策略”的可能结果都是已知的。而事实上这些都是不可能的。西蒙的分析结论使整个新古典经济学理论和管理学理论失去了存在的基础。西蒙指出传统经济理论假定了一种“经济人”。他们具有“经济”特征，具备所处环境的知识即使不是绝对完备，至少也相当丰富和透彻；他们还具有一个很有条理的、稳定的偏好体系，并拥有很强的计算能力，靠此能计算出在他们的备选行动方案中，哪个可以达到尺寸上的最高点
27、。西蒙认为人们在决定过程中寻找的并非是“最大”或“最优”的标准，而只是“满意”的标准。 （3）政策分析意见虽然支出我国产能过剩的困境，并提出了相关的政策建议，但是在具体的实践过程中没有发挥很大的作用：首先，政策的时滞性：宏观经济从指定到实施有一定的时间差，而且，从计划实施到出现效果又有一个时间差，宏观经济在运行过程中并不会立刻对政策出现反应。这两段时间加起来，中间可能会发生很多事情，很可能原来的热经济已经开始转入萧条，可是实施的抑制过热经济的政策正好开始出现效果，使此时的经济更加萧条。同理在经济萧条时期实施的刺激经济的政策也会出现同样的状况。同样，光伏产业在某一时段面临这个问题，在国家出台政策
28、的时候，这一问题逐渐减少，而另外一个问题逐渐放大，而政策的制定主要是针对前面一个问题，因此，不会产生应有的效果。其次，信息不对称，信息不对称(asymmetric information)指交易中的各人拥有的信息不同。在社会政治、经济等活动中，一些成员拥有其他成员无法拥有的信息，由此造成信息的不对称。在市场经济活动中，各类人员对有关信息的了解是有差异的；掌握信息比较充分的人员，往往处于比较有利的地位，而信息贫乏的人员，则处于比较不利的地位。在光伏产业中，政策制定人员不可能完全了解光伏产业的问题，存在信息的不对称，缺乏沟通，从而制定不出一个有效的针对性的政策。 最后，企业的有限理性，由于企业的有
29、限理性，在做决策时，往往不能预测到可能的风险，因此一个决策会对企业影响深远，例如，由于有限理性，企业做了一个错误的战略决策，当政府出台新的光伏产业政策时，由于转换成本太大，导致企业无法按照政府政策执行，因此，企业的有限理性导致政府政策的无效性。参考文献1巴曙松. 如何看待当前的 “产能过剩”J. 中国产业经济动态, 2006,(9): 14-17 2周枝田, 夏洪胜. 长期性产能过剩问题原因探究J. 商业时代, 2006,(10): 20-22 3胡晓红. 国外对华产品实施反补贴的法律反思J. 法学家, 2007,4: 155-160 4段圣娟. 国外对华反补贴及我国应对策略D: 对外经济贸易大学, 2007.5苏喆. 面对美国“双反”:中国光伏产业自救与发展之路J. 现代财经:天津财经大学学报, 2013: 6叶明丽, 冉文江, 刘茁, 等. “双反”调查对中国光伏产业的影响及应对措施分析J. 经营管理者, 2013:
