1、三、行业发展的壁垒 81、技术壁垒 82、人才壁垒 83、品牌壁垒 8四、行业与上下游行业的关系 91、与上游行业的关系 92、与下游行业的关系 9五、影响行业发展的有利因素和不利因素 101、有利因素 10（1）惰性气氛设备国产化趋势 10（2）下游应用前景广阔 10（3）行业拓展空间巨大 102、不利因素 11（1）国外企业先发优势带来的挑战 11（2）下游行业发展的不利波动可能影响本行业的发展 12六、行业风险特征 12七、行业主要企业简况 131、德国布劳恩 132、美国VAC 133、上海米开罗那机电技术有限公司 134、成都德力斯实业有限公司 155、伊特克斯惰性气体系统（北京）有
2、限公司 16一、行业主管部门、监管体制及相关政策1、行业主管部门和监管体制本行业为充分竞争的行业，各企业面向市场自主经营，行业管理体制为国家宏观指导下的市场调节管理体制，政府职能部门进行产业宏观调控。行业的主管部门是国家发展和改革委员会，主要负责公司所处行业的宏观调控；负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。2、行业的相关产业政策作为一个基础性的工作平台，手套箱已经越来越多地应用于新材料研发、生物医药、化工、锂电池、太阳能电池、核材料与核工业、新型照明、特殊焊接、真空镀膜等行业和领域，下游主要行业或应用领域的产业
3、政策对手套箱行业有着重要影响。近年来，有利于公司所处行业发展的相关产业政策如下：2010年，国务院颁布国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，明确指出“到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。”2011年，国务院发布工业转型升级规划（2011-2015 年），提出重
4、点支持高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）面板发展，提高等离子体显示器件（PDP）产业竞争力，加快大尺寸有机电致发光显示器件（OLED）、电子纸、三维（3D）显示、激光显示等新型显示技术的研发和产业化，发展上游原材料、元器件及专用装备等配套产业，完善新型显示产业体系，平板显示产业规模占全球比重提高到20%以上。2012年，国务院发布“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，提出“大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料，开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究和产业化，提高新材料工艺装备的保障能力”。2013年，国家发改委发布国家发展改革委关于修改有关条款的决定，将TFT-LCD、PD
5、P、OLED、激光显示、3D显示等新型平板显示器件生产专用设备列为信息产业中的鼓励发展项目。2014年3月，工信部发布了国家支持发展的重大技术装备和产品目录，其中太阳能电池生产设备、半导体发光二极管生产设备及锂电子动力电池设备被列入该目录中。二、行业概况1、行业发展历程手套箱的发展历史可以追溯到20世纪50-60年代，当时因为军工产业和科学试验的需要，产生了早期手套箱产品。当时的手套箱产品结构比较简单，主要原理是在普通箱体或真空箱体内充惰性保护气体以提供惰性气氛环境，但是这种产品存在较多缺点。首先，在每次使用前需要把箱体内的空气用惰性气体置换出去，或先要将整个箱体抽成真空，然后充入惰性气体，操
6、作前需要等待的时间较长，惰性气体消耗量大，水氧杂质含量高。其次，早期手套箱主要是由使用者自制或者提供设计方案由设备制造商代为生产，产品个性化特征较多，零部件没有标准化导致设备维修困难。随着科学技术的进一步发展，更多的材料和工艺需要在惰性气体保护的环境下进行工作，手套箱的用途变得更为广泛，对惰性气氛环境的标准也越来越高，后来出现了一种改进手套箱，这种手套箱不需要重复将手套箱抽真空并充入惰性气体来实现内部的惰性气体环境，而是一次性将惰性气体充入手套箱中，用气体净化系统通过不间断循环的方式除去手套箱内的水氧和有机杂质，因为这种装置可以一直不停的运转，手套箱内部能够始终保持高纯度的惰性气体环境。目前由
7、“手套箱箱体+过渡舱+手套+惰性气体净化系统“构成的手套箱成为主流产品的基本结构。2、行业发展特点惰性气氛手套箱是一种专用型设备，为研发和生产提供惰性气氛环境，保护原料和产品免遭空气中的氧气、水分、粉尘、细菌等杂质的污染和影响，也可以保护操作人员免受有毒原料或产品的伤害，比如有毒气体、粉尘、病毒、放射性物质等。惰性气氛手套箱主要应用于科学实验、新材料研发、生物医药、化工、锂电池、太阳能电池、核材料与核工业、新型照明、特殊焊接、真空镀膜等行业和领域。随着科学技术的进一步发展和更多生产和实验对环境要求的苛刻，手套箱将会逐步应用于更多的行业或领域。目前国际上已形成了一些知名的手套箱厂家，比如德国布劳
8、恩、美国VAC等。这些国际知名厂商较早进入到这个行业，产品研发能力、产品质量处于行业前列，占据全球较多市场份额。国内早在20世纪60-70年代一些科研单位开始自制简易的手套箱运用在军事科学领域，但是带有惰性气体净化装置的手套箱是20世纪90年代中后期开始从国外进口，21世纪初期国内企业开始生产带有惰性气体净化系统自动控制功能的手套箱。从产品的外在结构来看，对于具备机械加工能力的厂家而言，生产惰性气氛手套箱零部件并不困难，但是惰性气氛手套箱的主要作用是提供惰性气氛环境，生产高品质手套箱的核心在于掌握和运用先进的密封、气体纯化、气体检测等技术和化工装备知识，目前国内只有个别企业掌握和拥有这些核心技
9、术。三、行业发展的壁垒1、技术壁垒惰性气氛手套箱为技术密集型行业，产品的研发和生产需要运用密封、气体纯化和检装等较为复杂的技术，如果没有长期的技术积累和沉淀，将难以适应客户对产品设计的技术要求和质量要求。目前国内只有个别企业能够掌握和拥有这些技术，并生产出高品质的设备以满足客户要求。对于新进入行业的企业，在短时间内难以迅速掌握相应的产品技术及生产经验，单纯通过模仿不仅难以开拓高端客户市场，亦难以保持持续的盈利与发展。2、人才壁垒惰性气氛手套箱涉及气体纯化、超高纯气体检测、机械、电子、焊接、仪表、物理、化学、真空技术、密封技术、材料等多项学科知识，产品的研发不仅需要能够满足客户的特定需求，也需要
10、去发掘新行业或领域的需求以便扩大市场规模，因此对产品研发和销售人员的专业素养要求较高。由于惰性气氛手套箱在国内发展的时间较短，行业内的专业人才，尤其是高层次、创新型人员数量比较少，寻找这些专业化的人才已成为本行业新进企业面临的主要困难。3、品牌壁垒惰性气氛手套箱具有很强的专业性,下游客户主要是高校、研究机构和专业化的生产厂家，设备的操作人员往往是专业化的人员，产品质量和技术水平是影响客户选择设备供应商的重要因素，因此品牌知名度对设备供应商提高市场占有率至关重要。但是，品牌的建立需要企业不断研发高品质的产品，持续的产品改进和创新需要投入较多资金和人力，获得客户的认同亦需要时间，新进入的企业在短期
11、内很难形成品牌优势。四、行业与上下游行业的关系1、与上游行业的关系惰性气氛设备行业的上游行业主要为钣金件、机加工件、真空泵、氧分析仪、水分析仪、阀门、丁基橡胶手套、气体吸附材料等生产企业。目前，国内上述行业的生产厂商多，产品供应充分。此外，上游行业的技术革新以及产品改进在一定程度上促进惰性气氛设备行业的发展。2、与下游行业的关系惰性气氛设备的主要功能在于通过对氧气、水，有机气体的清除，提供一种无水、无氧、无尘的超纯环境,其下游应用领域涵盖科学实验、新材料研发、生物医药、化工、锂电池、OLED、太阳能电池、核材料与核工业、新型照明、特殊焊接、真空镀膜等行业和领域。惰性气氛手套箱制造行业与下游行业
12、具有较高的相关性，下游行业对本行业的发展具有较强的牵引和驱动作用。近年来，我国锂电池、OLED、太阳能电池等行业的持续迅猛发展，为惰性气氛设备带来了稳定的市场需求，并在很大程度上促进了我国惰性气氛设备制造行业的发展。五、影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）惰性气氛设备国产化趋势目前，我国已有多家厂商进行惰性气氛设备的生产，生产及供应体系也处于不断完善之中。对比国外品牌，国产设备的主要优势之一是价格优势，采用国产惰性气氛设备可以降低采购制造成本。其次，目前国内个别企业的产品技术水平和质量已经达到国际优秀水平，一些技术指标甚至世界领先，高品质国产产品已经开始销往海外并占领海外市场。未
13、来惰性气氛设备国产取代进口是必然趋势。（2）下游应用前景广阔近年来，国家制定了一系列产业振兴计划，支持和鼓励发展锂电池、OLED和太阳能电池等研发和产业化，促进了对惰性气氛设备的需求， 同时，随着对科研质量、产品质量、环保和操作员工健康保护要求的提升，行业内对手套箱的质量要求越来越高，科学技术和生产的进步将促进产品应用范围的扩大，并拓宽行业的市场空间。（3）行业拓展空间巨大惰性气氛设备行业经过多年的人才与经验累积，产品逐步成熟和丰富，同时结合下游行业的发展，手套箱行业的厂家可以从单纯提供配套手套箱发展到为下游应用领域或行业提供带有惰性气氛环境的一体化的生产设备或技术方案，这类设备或技术方案不仅
14、可以促进下游应用领域或行业的生产效率的提升，同时对于手套箱厂家来说，也可以进入到一个更为广阔的市场空间。但是，这取决于手套箱厂家是否具有相应的技术积累和创新能力以提供这类产品或服务。2、不利因素（1）国外企业先发优势带来的挑战从整个全球环境来看，国外惰性气氛设备生产企业经过几十年的发展，其手套箱产品在国际市场上已经形成了良好的口碑，获得较多高端客户的认可，市场份额较高。此外，国外优秀企业在锂电池、OLED和太阳能电池等领域研发和生产需要惰性气氛设备作为配套的系统方面具有较强的技术优势，并且这个领域是惰性气氛设备比较有前景的发展方向。但是我国惰性设备行业内的企业大多为小企业，生产规模小，投入资金
15、不足，大多企业还是从事手套箱业务，技术创新能力相对弱势。即使在手套箱业务方面，一些企业甚至靠模仿同行其他厂家的产品，产品做工比较粗糙，密封性能较差，这种恶意竞争和价格战的方式虽然对高端手套箱市场没有太大的影响，但是在一定程度上破坏了市场环境，扰乱了国内市场的竞争秩序，不利于整个行业的创新性、可持续性的发展。总体上，国外优秀企业无论是在标准化的手套箱，还是在有前景的新领域、新业务，都对国内企业的发展构成一定的挑战。（2）下游行业发展的不利波动可能影响本行业的发展从目前的发展状况来看，惰性气氛设备在锂电池、OLED和太阳能电池等下游领域有着广泛的应用前景。过往几年，受益于政府对下游产业的鼓励发展政
16、策以及市场需求的扩大，多数厂商纷纷进入上述行业领域，目前这些行业体现出市场前景广阔但竞争激烈的局面，一旦这些下游行业出现产能过剩的局面或者设备应用领域没有出现爆发性的发展机会，可能对上游设备制造业，包括惰性气氛设备制造行业的发展产生不利的影响。六、行业风险特征惰性气氛设备行业的主要价值是为需要惰性气氛环境的用户提供专用设备，从行业特点来看，该行业的主要风险为技术和产品创新风险。因为如果只是专门做标准化的手套箱，则市场空间比较有限，但更广泛的市场空间在于结合下游行业或领域的特定需求进行产品创新和定制化生产。但是目前我国惰性气氛设备行业内企业规模普遍较小，技术创新能力相对较弱。如果行业内的公司不能
17、持续进行技术创新来发掘和适应下游客户的需求，只是在竞争激烈的低端产品领域获得一些市场份额，则行业整体的市场规模难以做大，各个公司盈利能力也会受到不利影响。七、行业主要企业简况1、德国布劳恩公司隶属于Indus Holding AG，Indus集团是一家营业额超过10亿欧元的德国金融控股公司，公司成立于1972年，公司在提供洁净环境的解决方案上已经有超过30年的经验。核心市场包括大学、OLED研发和大规模生产、锂离子电池的研究和生产、高强度放电（HID）灯和陶瓷灯生产、惰性气氛焊接、医药、核工业以及化学应用中的研究。2、美国VAC公司自1960年即为客户提供惰性气体手套箱和惰性气体纯化装置，公司
18、提供的手套箱及气体、液体纯化系统广泛应用于各个领域，包括OLED/PLED显示器，薄膜晶体管，惰性气体焊接，核工业，电池研发生产，特种灯研发生产，纳米，陶瓷，制药，有机，无机，合成和电化学等。3、上海米开罗那机电技术有限公司上海米开罗那机电技术有限公司于2004年成立。公司的产品包括净化手套箱、汽车氙气灯生产线、汽车氙气金卤灯、陶瓷金卤灯及配套的电子镇流器。4、成都德力斯实业有限公司成都德力斯实业有限公司成立于2001年，公司致力于惰性气体手套箱及净化系统的研发与生产，是中国首批专业制造惰性气体手套箱及净化系统的企业。5、伊特克斯惰性气体系统（北京）有限公司伊特克斯惰性气体系统（北京）有限公司成立于2006年，公司专门从事惰性气体系统保护手套箱的研发、生产、销售与服务。公司所生产的产品主要包括生化实验手套箱、锂电手套箱、特种灯生产用手套箱、溶剂过滤系统、溶剂纯化系统、气体净化系统等。
