1、快递行业竞争分析讲解快递行业竞争分析内 容 摘 要随着我国经济发展水平快速提高，人们对货物送达的时间要求越来越高。不仅传统的文件、包裹，而且越来越多的高价值、小批量、个性化的货物都成为快递的托寄物内容。因此我国快递业出现了国营、民营，以及外资企业相互竞争的市场状况。不管是国营类大型的快递企业如何在激烈的竞争中制定有效的策略，谋求长足发展，形成连通国内外的可与外资巨头抗衡的强大竞争实体。还是民营类中小型的快递企业如何解决成本问题和找准市场定位成为我国快递业业内人士的一个关注问题。本文分析了我国国内快递市场的发展及状况，针对国内快递市场的竞争现状，以及影响快递企业竞争力的三个主要因素：服务区域、服
2、务价格和服务水平，提出了竞争战略（成本领先战略、差异化战略和集中化战略）的策略。通过战略管理来提高我国快递企业竞争力的关键途径。关键词：快递、国内快递业、快递产品、竞争战略ABSTRACTWith the rapid increase in Chinas economic development level, it served the time the goods become increasingly demanding. Not only to traditional documents, parcels, and more and more high-value, low-volume
3、, personalized care goods have become a courier sent material content. Therefore, our courier industry had owned, private, and foreign companies competing in the market conditions. Whether state-owned express delivery of large-scale enterprises in the fierce competition to develop effective strategi
4、es to pursue rapid development, the formation of domestic and international connectivity to contend with strong competition from giant foreign entities. Private classes or small and medium enterprises how to resolve delivery problems and identify the cost of market position as Chinas express deliver
5、y industry, an industry concern. This paper analyzes the domestic express market and the conditions for competition in the domestic express delivery market situation and affect the competitiveness of enterprises express the three main factors: the service area, service prices and service levels, pro
6、posed competitive strategies (cost leadership strategy, differentiation strategy and focus strategy) strategy. Through strategic management to improve the competitiveness of Chinas express delivery business critical path.KEYWORDS：Express, The domestic express industry,The Express products, Competiti
7、ve strategy正文目录第一章 引言第一节 选题的背景与意义物流是电子商务的要素之一。随着电子商务的进一步发展，物流对电子商务的作用日益突出。在欧美经济发达国家，物流的发展经历了数十年。在美国，其物流发展自19巧年至今已有近90年的历史。在以网络通信为基础的电子商务时代，其电子商务物流也十分发达。在我国，现代物流起步晚、水平低。特别是在电子商务时代的今天，能够支持电子商务活动的现代物流发展还存在诸多问题。目前，电子商务网购市场火爆，快递公司为争这块蛋糕，竞争异常激烈。 淘宝去年2007年全年交易额突破400亿，预计今年会达到800亿。网上购物，已经成为网民的一种时尚。这800亿的交易额里
8、，80%是实物商品，需要进行配送的。可以估算出有64亿的物流配送市场。这块大蛋糕还以每年70%-80%的速度在增大。网购的物流配送，都是通过速递等服务形式配送的。网购物流特点是时效性性要求搞，数量散，送达地点分布广泛等。这些特点要求网购的物流配送，基本大部分会使用速递服务。我国的快递业基本形成了三大市场板块，即国际快递、国内异地快递和同城快递。国内快递企业从小到大不断发展，但是在先进技术使用和管理等各方面与外资快递巨头相比仍存在很多问题，所以我国本土的快递业应该认清自己的优势与劣势，不断发展壮大自己。 一、经营现状 目前，我国快递业由两部分市场构成：一是国内快递市场，邮政EMS占据绝对优势，其
9、余由民营快递企业占据。在民营企业中，一批像顺丰、申通、宅急送等已具有影响的大中型优秀快递企业已经茁壮成长，但为数尚少。大多数民营快递企业则表现出小、散、弱等问题，互信度和协调性较差，以地区性快递业务为主。二是国际快递市场，由DHL（中外运敦豪）、FEDEX（联邦快递）、TNT（天地快运）和UPS（联合包裹）等大型服务商控制。虽然邮政EMS控制了一小部分国际快递市场，但民营快递企业以间接方式将国际快件转入DHL、FEDEX、TNT和UPS四大网络，对外进行销售，实际上仍依赖四大网络的渠道。 二、管理现状 除邮政EMS和顺丰、申通、宅急送之外，多数民营快递采用代理制营业网络或直营代理混合网络，网络
10、的中央管理普遍较松散，很难为顾客提供同质化服务，甚至经常发生网络崩溃。在财务结算方面，包括邮政快递系统在内，由于信息系统落后和商业信用的低下，常常无法实现主要地区运费的到付服务，使业务的发展受到限制。在人员素质方面，由于国内快递行业进入门槛低、经营竞争激烈、利润率低，因此国内快递行业从业人员的知识层次普遍较低，严重影响了服务质量，降低了与外资同行竞争的能力。 三、技术现状 国内业者包括邮政快递在内，信息管理系统建设相对滞后，在服务和效率方面也落后于国外同行。在货物分检方面，由于设备落后和运用的条形码技术较为简单，缺乏以身频识别技术(RFID)为基础的分件设备，使操作时间过长，降低了货物的周转速
11、度，削弱了市场竞争力。不管是经营现状、管理现状，还是技术现状，我国的快递业依然是不够成熟，面对国际快递公司和国内快递公司之间的激烈竞争，国内的快递公司只有找到适合自己生存发展的竞争战略，才能长久的生存下去。第二节 研究的基本内容与拟解决的主要问题论文的结构大致如下：第一章是引言，主要介绍本文的选题背景与意义，本文的研究思路及框架。第二章为文献综述部分。在这章中，提出了很多文献中应对快递公司的战略对策。通过梳理汇总出几个主要观点，最后提出本文的观点。第三章根据快递公司评价指，对选取的快递公司进行分类分析，最后从综合能力角度进行分析，归类。通过快递公司自身管理要求的一些系数，以及网络上网友对快递公
12、司在实际操作中的数据论述及评价，选取这些数据进行分析、总结。第四章是本文的核心，在前三章的基础上本章主要是对第三章中得出的结论（快递公司的分类），对每一类快递公司进行分析，并提出对应的竞争战略。再简单介绍了如何实施该竞争战略。第五章为本文的结论部分，以及本文研究的不足和展望。第三节 研究的方法与技术路线本论文拟采用以下手段和方法：实证分析和规范分析相结合；对比论证；列事实、摆依据；理论和实践相结合；引用分析等方法。主要通过图书查询、网上浏览、翻查快递公司官网发布的信息等方法来收集资料。拟运用波特提出的竞争战略等相关知识来撰写论文。通过查找我国国内的比较有代表的几个快递公司的网点，价格，服务水平
13、等数据和指标的近几年的变动情况。来研究国内快递公司的具体状态和竞争优势。本文的创新点在于，对国内市场上的快递企业包括国际快递企业、国有快递企业、大中小民营快递企业，通过分析比较后，重新进行分类：领导者和追随者。再针对这两类，分别提出对应的竞争战略。第二章 文献综述我国的国内快递业是一个起点低，但发展很快的行业，是近几年中国经济领域中最活跃、最热的行业之一。与发达国家相比，我国的快递产业尚处于起步阶段，整体发展水平不高，存在许多制约因素，但同时也面临着难得的机遇，孕育着巨大的发展潜力。不少学者纷纷提出意见，有从法制角度的，有从公司管理角度的，也有战略角度的。一、改善法制环境。政府部门要尽早出台适
14、应市场经济的、促进快递业发展的系统化保障政策，需要慎重处理好鼓励少数有条件的快递企业做大做强与扶持中小快递企业做好做多的关系。北京科技大学管理学院的王道平和杨永芳两位教授认为：“邮政法修改草案亦应尽早公布，让公众参与修法，防止部门利益法制化，切实提高和保证立法质量；同时，尽快公布邮政法让快递企业有法可依。”目前，快递业界普遍要求邮政企业分业经营、同业同策；本着公平竞争的原则，政府部门需依据国家关于新国家邮政局“三定方案” 的有关规定，邮政监管机构专司监督权，工商部门行使执法处罚权等，有利于公正监管、公正执法，创造出有利于快递企业发展的良好法制环境。浙江越秀外国语学院经济管理学院的史晓原、张玮华
15、两位教授也认为：“一直以来，我国快递业发展始终面临着种种障碍和问题，来自政策法规、市场准入、行业监管和市场秩序等方面是束缚我国快递业提速发展的羁绊。应尽快依照即将颁布的新邮政法等有关法律法规，建立公平规范和一体化的怏递市场准入和退出机制。”加强市场监管，实施分类分级的管理制度，构建统一开放竞争有序的市场体系，营造公平竞争的市场环境。充分发挥怏递协会、消费者协会的作用，建立健全行业自律制度，保护消费者权益，维护企业合法利益。通过建立科学的评估指标，促进快递企业提高服务质量。鼓励快递企业建立高于快递服务标准的企业服务标准，提供优质的承诺服务。在政策措施方面应积极推进制度创新，建立区域快递服务协调和
16、监管机制。建立区域快递服务一体化，发展联席会议制度，争取区域内有关部门的支持，制定统一的扶持政策， 协调解决快递车辆进城、企业融资、设施用地、航空运能、快件通关、税费减免、工商登记、人才培育等问题。建立国家或区域统一的监管机制，构建统一的监管信息平台，统一监管标准，实施相关许可证互认制度，协同推进一体化机制建设。武汉理工大学管理学院的晏敬东、石银萍、李谦三位教授的观点是：“规范快递市场，促使快递业健康发展。”我国相关部门应尽快出台相应法规来规范快递市场，确定快递市场的准入原则，维护正规快递企业和消费者的合法权益。邮政法(草案) 第九稿已出台，但是关于邮政专营的问题由于各方面的争议很大尚未确定，
17、相关部门应尽快确立法案，明确经营主体条件与经营业务范围，按照重量加资费或者重量标准或其他合理方法统一陕递物品价格等。二、提升服务质量。在提升民营快递企业竞争力的对策研究的论文里，高晓红提出“强化服务理念，提升快递服务质量。”快递行业是现代服务产业，自身存在和发展的根本就是优质服务。必须牢固树立以客户为中心的服务理念，一切工作都要围绕客户需求和市场变化，不断提高质量，以客户满意的服务赢得企业的发展。应从组织建立科学的决策机制、管理机制、实施和监督机制入手，制订了满足客户需求的服务规范和专业化、规范化、人性化的服务标准，形成较完整的服务体系，有力地保障了企业在全国不同的营业网点为客户提供质量稳定、
18、同一标准的服务。改变以往以“盈利为中心”的管理理念，以“客户评价是检验服务质量唯一标准”的新观念上来，主动向客户征询意见和对评价，以客户的评价作为内部服务质量考核的依据。从而赢得更长久更广泛的社会认同感。武汉理工大学管理学院的晏敬东、石银萍、李谦三位教授认为：“利用现代化技术，使快递服务更加便捷。以及提升快递服务质量，让消费者更加信任快递企业。”高科技应用快递行业不仅可以减少企业运营成本，提高运营效率，而且可以使服务更加周到方便。国际快递巨头为和竞争对手拉开差距经常采取的战略之一就是开发或应用新技术。随着互联网的普及，快递企业应看到电子商务带来的新的增长点。网上购物将为快递业带来另一市场空间。
19、快递企业应充分利用现代技术为消费者提供更加便捷，安全的服务。2007年国家邮政局、国家工商行政管理总局委托零点研究咨询集团和特邀社会监督员对我国北京、沈阳等10个城市的10家大型I央递公司进行关于快递业公众满意度的调查。结果显示，消费者对快递服务的意见主要集中在售后和投递服务，所以从这个层面上来讲，我国快递企业不仅要做好受理和揽收服务，还要加强售后服务等，比如对售后服务的投诉反馈要及时回应，赔偿也做到合理公平等。另一方面快递服务不仅表现在物品发送及时，顾客收货准时、收费合理以及基层人员对消费者的服务态度，也体现在快递企业是否能为消费者提供增值服务。增值服务是指可以提供的一些额外的有价值的服务，
20、比如包装、储存和供应链解决方案等方面。三、建立差异化品牌意识武汉理工大学管理学院的晏敬东、石银萍、李谦三位教授认为：“民营快递企业强强联合，建立我国快递的民族品牌。”我国快递业从无到有，从初具规模到驶上“高速公路”，但都尚未建立自己的民族品牌，虽然有EMS、宅急送之类的代表性企业，但是与国外快递企业相比，我国快递企业除了占据本土化优势外，在服务机制，网络建设，经营管理、资金等方面都处下劣势。随着国外快递巨头在我国快递市场份额增加，我国快递企业应尽快建立民族快递品牌以和国际快递企业相抗衡。在当下的市场环境，建立民族品牌的一条途径就是民营快递企业之间强强联合，如果把国内同行看做劲敌，必将造成经营“
21、短视”，强强联合可以资源共享，迅速拓展网络营业点、提高技术服务。中国流通经济中我国快递业品牌建设及对策思考提到：“是走差异化道路，树立品牌意识。”对比欧美市场，国内民营快递企业可以借鉴其发展模式和先进经验。大家熟知美国目前国内业务做得大的快递公司只有联邦、UPS等几家，那是不是就意味着美国没有小快递公司呢?恰好相反，美国的中小快递公司非常多，大多都是接触网络购物、快餐、医疗器械等有针对性的领域，这种专营细分行业的快递模式有效支撑了这些中小快递公司的发展。国内的民营快递公司想要更好地生存和发展，就应集中自身的网络和服务优势，有针对性地开拓细分行业的快递业务，避免过度的同质化竞争。譬如电子商务近年
22、来发展迅速，可依托电子商务，培育陕递服务新增长点。促进快递服务与电子商务产业紧密结合，融合发展。实现互利其赢。近几年来，B2C、C2C的商业模式是快递市场保持高速增长的重要因素之一。“网购” 交易额的不断攀升与交易次数的日趋增加，给快递配送提供了可持续发展空间，而快递方式将继续成为电子商务实现实物配送的主要渠道。据了解，“网购”商品的快递已经占到部分加盟模式快递企业业务量的25 左右，预计2009年“网购”商品的快递业务将超过30 以上。总结随着我国经济发展水平快速提高，人们对货物送达的时间要求越来越高。不仅传统的文件、包裹，而且越来越多的高价值、小批量、个性化的货物都成为快递的托寄物内容。物
23、流作为一种新兴的产业，伴随着我国国民经济的快速起飞，呈现了快速发展的势头，一些物流机构，在近两年来如雨后春笋般在中国大地建立。普遍认为：物流产业是中国的朝阳产业，具有很大的发展空间和生命力。因此，普遍看好物流业的发展。根据我国加入世贸组织的规定，2005年12月11日，我国服务领域将对外全面放开，国内快递、物流产业将面对更加激烈的竞争局面。在这种情况下，必须加快发展，壮大自己，敢于面对竞争，进一步提高竞争力。为了加快发展，进一步提高竞争力，国内快递企业要在战略发展、组织架构、市场和产品开发、品牌管理等方面加大创新力度，打造强势我国快递品牌，直面国内、国际竞争，向着建设国内一流和国际大型快递、物
24、流专业公司迈进。在上述研究的基础上，本文主要针对战略发展上提出一些浅薄的见解：针对我国国内快递行业，根据竞争力状况，进行分类。再针对每一类，提出合适的竞争战略。第三章 国内快递公司的竞争状况和竞争力比较第一节 国内快递公司的竞争状况一、竞争格局分析中国快递行业以其迅猛的发展速度，良好的市场前景，成为物流业中一颗璀璨的明珠。广阔的市场，快递行业风起云涌，觊觎者自然众多。目前主要有四种力量在争夺国内快递市场。首先是国有性质的快递企业，其中最典型的代表便是邮政快递EMS。在1990年代初期，中国邮政特快专递(EMS)仍然垄断着中国国内外快递市场。而就在2004年底，中外运也突然发力切入快递市场，其最
25、大的优势便是其50余年的物流背景和较为完善的网络。其次则是国际速递巨头。全球速递业四大巨头中外运敦豪(DHL)、联邦快递(FEDEX)、联合包裹(UPS)及荷兰天地快运(TNT)均已进入中国，另外，日本的佐川急便等也在2004年与保利集团成立合资公司。对于这些企业来说，丰富的经验、雄厚的资金以及完善的全球网络将其竞争实力提高到了一个相当强大的程度。第三股力量来自于大中型民营快递企业。中国的一些民营快递公司经过近十年的发展，已逐渐壮大，其中比较著名的包括大田快递、顺丰速递、申通快递等。这些公司基本都经过了原始积累的阶段，资产规模在亿元人民币以上。这一类企业往往在某个区域范围内拥有相当强的优势，并
26、在这一优势的基础上进一步在全国范围内开展业务。第四股力量便是数量最多也是最为混乱的小型快递企业，这类企业凭借自己的实力往往只能承担同城快递业务或是省内业务，当面对全国甚至国际快递市场时便会显得力不从心。但不能否认的是，如果缺少他们的存在，很多企业的办公可能都会遇到麻烦。图3-1国内快递市场各类企业市场占有率二、市场竞争形势发展概况（一）快递业面临国际企业充分竞争跨国公司在中国速递市场的竞争战略主要包括三个方面：网络建设、价格战略和服务质量竞争。 1、网络建设 国际速递公司跻身中国市场，其优势首先在于有自己控制的全球网络、先进的全球通讯技术和管理经验。而中国国内的网络是他们需要逐步建立和完善的。
27、因此，从进入中国市场到今天，国际速递公司一直致力于在中国的网络建设。 在中国速递市场还没有完全开放的情况下，他们首先选择与中外运集团合资的形式，利用中外运的国内网络，加上自身的优势资源与中国 EMS展开竞争。其次，作为国际速递业务，他们把市场定位在业务量最为密集的地区，即外商集中的沿海和中心城市，从而提高了业务收益率，避免了不必要的损耗和成本。此外，利用其在全球范围树起来的良好品牌形象，网络全球客户，也是跨国公司在中国市场取胜的重要战略之一。尽管国际速递公司在中国的网络发展仍受到来自地方的抵制和有关部门的限制，但近年来，DHL、TNT、UPS、FedEx的分公司和代理点已开始从沿海深向内地，从
28、一级城市向二级城市扩展，他们与中外运和大田公司合资合作建立起来的网络已经可以到达全国100多个城市。 2、价格战略 跨国公司为了与中国 EMS争夺客户，在市场上采取了低价竞争的战略。从我们的调查中发现，在中国市场，外资公司的国际速递价格普遍低于EMS价格的1015左右。 外资公司以较低的价格争取到更多的客户，扩大了他们的业务量和市场占有率，这是其价格战略的成功表现。而他们能够长时期维持这种低价水平，则在于有着雄厚的竞争实力和正确的市场发展战略。首先，外资企业先进的技术和管理水平，以及精干的机构和素质较高的员工，使他们赢得了该行业最低的成本，为降低价格提供了相应空间。其次，国际速递公司在中国开设
29、的网点大多位于业务量较大的地区，都是能够盈利的市场。而且，跨国公司在进入新市场时，经常用其它地区的利润来补贴开辟新市场的损失。 而中国 EMS在这场价格竞争中则处于被动地位。一方面，由于体制的原因，缺乏价格调整的自主性。中国 EMS的价格是与万国邮联成员国协调而成的，任何价格的调整都要与成员国协商而定，程序相当复杂；另一方面，长期以来 EMS一直背负着整个邮政亏损的包袱，缺少降价的空间和实力。3、服务质量的竞争 与国内企业相比，外资公司的第三个优势是它的服务观念、服务方式和服务手段。 跨国公司在其多年的经营战略中，历来把服务作为速递工作的重中之重，为客户提供更加方便快捷的服务是它一切工作的出发
30、点和核心。九十年代初，当中国邮政还沉睡在官商的宝座之中时，外资公司已经把服务观念带到了中国，并通过各种服务方式与中国 EMS展开竞争。如：提供门到门服务，精确运送时间表，多种付费方式（预付、到付、第三方付款）等。有些公司为了稳定客户群，还向大客户免费提供电脑设备和统一开发的网络查询软件，使客户可以在自己的办公室查询所发快件的运送情况。 此外，利用其先进的服务设施，向客户提供一流的跟踪查询服务，也是跨国公司取胜中国市场的重要手段之一。由于速递服务的使用者主要是银行、贸易公司和制造商，他们不仅要求速度快，更希望知道已寄出的文件或包裹的时间和目的地进行调整。为了适应这种市场需求，跨国公司利用最新的科
31、技成果，研制了一整套全球跟踪查询系统，从接收到投递全部实现信息上网。特别是由 FEDEX首创的无线监控网络，使在运送途中的文件和包裹也纳入了全球监控范围，从而大大提高了邮件的安全性、准确性和灵活性。而 EMS目前尚不能对在途包裹进行跟踪。 （二）国际巨头争相布局中国快递业 中国加入WTO 以后，随着我国对外资限制的放宽和市场准入的扩大，外国公司在中国速递领域的经营将更趋于规模化、合法化。这些国际速递公司肯定会加大对华投资，扩展在中国的网络建设，扩大业务范围，进一步争夺中国市场。 此外，还有一些新的外国公司也在对我国速递市场进行调查，准备像DHL、UPS、TNT、FedEx一样参与我国速递业务的
32、竞争。这些都将会给中国邮政造成很大威胁。国际快递巨头的进入，直接威胁着原本在国内速递市场占据老大地位的中国邮政特快专递(EMS)，其市场份额以每年4%的速度递减，而在国际快递市场，也从高峰时的97%跌到40%左右。因此，大中型民营快递企业凭借其灵活多变的经营方式、唯才是用的人才机制、客户至上的服务理念，成为快递市场中不可忽视的力量。第二节 国内快递公司的竞争力比较快递企业的竞争能力主要由服务区域、服务价格、服务水平三大要素决定。但现阶段我国国内快递市场几乎不分层次，高端客户和低端客户的区分并不明显。由于大量低成本的民营快递活跃在市场上，绝大部分客户已经习惯于使用低价格的快递服务。因此，在服务质量和时效能够基本保证的前提下，价格成为快递客户最重要的决策因素；服务范围由于其送达地区的硬性指标是一定的，在快递客户决策中，为次要的决策因素；而服务水平则成为这三大要素中被忽视的因素。图3-2 市场分额一、服务区域服务范围即快递公司服务网络所能覆盖或到达的范围，是衡量快递公司竞争能力的最重要因素，也是快递企业提供快递服务的物质基础。服务范围决定
