1、赛迪顾问中国物联网产业地图白皮书中国物联网产业地图白皮书（2011年）中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司（HK08235）前言一、研究目的物联网是战略性新兴产业的重点发展领域。发展物联网产业不仅是提高信息产业核心竞争力，改造提升传统产业、提升社会信息化水平的重要举措，也成为各地加快发展方式转变，推进自主创新的重要突破口。未来中国物联网产业将迎来加速发展和优化布局的重要机遇。在“十二五”开局之年，赛迪顾问在总结国际物联网产业分布特点、发展成功举措，分析国内物联网产业分布特征及资源特征的基础上，对中国物联网产业未来的空间发展趋势进行了分析，为国家和地方的物联网产业空间布局与宏观决策提供
2、参考。二、主要结论1、2010年，国内物联网产业规模超过1900亿元（不含应用层），产业集群已初步形成环渤海、长三角、珠三角，以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局。2、中国物联网产业重点城市的分布，与信息产业区域分布特征基本吻合。目前国内将物联网产业作为优先发展领域的重点一线城市，基本都为信息产业强市。3、未来中国物联网产业空间演变将呈现出三大趋势：（1）产业发展“强者愈强”，资源要素将继续向优势地区汇聚集中。长三角、环渤海、珠三角等国内物联网产业聚集地，企业分布密集，研发机构众多，产业氛围良好。同时已经初步形成了产业与应用相互促进形成的良性循环，未来优势地区物联网产业的发展将进
3、一步提速，国内物联网领域的资源要素也将进一步向这些地区汇聚集中。优势地区在未来国内物联网产业发展中的地位将有增无减。（2）产业发展“多点开花”，热点地区将不断蓬勃涌现。包括天津、昆明、宁波在内的众多国内城市将物联网产业作为本地区重点发展的产业领域。吉林、山西、河南、湖南、贵州等省，以及合肥、厦门、大连等城市，也在积极谋划本地区物联网产业的发展。同时，二、三线城市纷纷投身物联网产业发展。（3）产业演变“合纵连横”，区域分工将进一步显现。目前国内物联网产业分布已经呈现相对集中的态势，随着未来国内物联网产业规模的不断壮大，以及应用领域的不断拓展，产业链之间的分工与整合也将随之进行，区域之间的分工协作
4、格局也将进一步显现。第一章 中国物联网产业区域分布特征一、已形成四大区域集聚发展的总体分布格局按产业链层级划分，物联网产业可分为支撑层、感知层、传输层、平台层，以及应用层五个层级。考虑到物联网应用层涉及领域广泛、产业规模巨大（近万亿元），其产业分布在赛迪顾问发布的中国感知城市建设地图白皮书中也已有所描述，故本白皮书中不再专门加以分析。2010年，国内物联网产业规模超过1900亿元（不含应用层）。产业分布上，国内物联网产业已初步形成环渤海、长三角、珠三角，以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局。其中，长三角地区产业规模位列四大区域的首位。图1 2010年中国物联网产业地图数据来源：赛
5、迪顾问物联网产业数据库 2011，08物联网支撑层企业分布。物联网支撑层主要为整个物联网体系提供共性技术支持，以及为物联网技术产业化提供基于共性技术的测试、生产平台。目前支持层产业在国内物联网产业整体规模中所占比重尚不足3%，规模相对较小。物联网支撑层相关企业主要集中在京津环渤海、长三角以及珠三角地区。图2 2010年中国物联网支撑层企业区域分布数据来源：赛迪顾问整理 2011，08物联网感知层企业分布。感知层是物联网体系对现实世界进行感知、识别和信息采集的基础性物理网络，产业领域主要包括传感器、RFID、定位系统等。目前感知层产业规模在国内物联网产业整体规模中所占比重约在20%左右，相关企业
6、分布较为广泛，但上规模企业仍以东部沿海地区企业居多。图3 2010年中国物联网感知层企业区域分布数据来源：赛迪顾问整理 2011，08物联网传输层企业分布。传输层主要依靠传感网与已有通信网络的相互融合来实现，产业领域包括光纤光缆、光器件、各类通信设备等。传输层产业是物联网产业中规模最大的领域，在整体产业规模中所占比重达到40%。目前国内物联网传输层相关企业以网络基础设施企业为主。图4 2010年中国物联网传输层企业区域分布数据来源：赛迪顾问整理 2011，08物联网平台层企业分布。平台层的主要功能是承载各类应用并推动其成果的转化，产业领域主要包括计算中心和支撑软件等。平台层产业是目前国内物联网
7、产业的第二大领域，产业规模在整体产业中所占比重接近40%。国内平台层企业主要分布在东中部地区。图5 2010年中国物联网平台层企业区域分布数据来源：赛迪顾问整理 2011，08二、重点区域1、环渤海地区环渤海地区是国内物联网产业重要的研发、设计、设备制造及系统集成基地。该地区关键支撑技术研发实力强劲、感知节点产业化应用与普及程度较高、网络传输方式多样化、综合化平台建设迅速、物联网应用广泛，并已基本形成较为完善的物联网产业发展体系架构。图6 环渤海地区物联网产业发展概览数据来源：赛迪顾问整理 2011，082、长三角地区长三角地区是我国物联网技术和应用的起源地，在发展物联网产业领域拥有得天独厚的
8、先发优势。凭借该地区在电子信息产业深厚的产业基础，长三角地区物联网产业发展主要定位于产业链高端环节，从物联网软硬件核心产品和技术两个核心环节入手，实施标准与专利战略，形成全国物联网产业核心与龙头企业的集聚。 图7 长三角地区物联网产业发展概览数据来源：赛迪顾问整理 2011，083、珠三角地区珠三角地区是国内电子整机的重要生产基地。在物联网产业发展上，珠三角地区围绕物联网设备制造、软件及系统集成、网络运营服务以及应用示范领域，重点进行核心关键技术突破与创新能力建设、着眼于物联网基础设施建设、城市管理信息化水平提升，以及农村信息技术应用等方面。图8 珠三角地区物联网产业发展概览数据来源：赛迪顾问
9、整理 2011，084、中西部地区中西部地区物联网产业发展迅速，各重点省市纷纷结合自身优势，布局物联网产业，抢占市场先机。湖北、四川、陕西、重庆、云南等中西部重点省市依托其在科研教育和人力资源方面的优势，以及RFID、芯片设计、传感传动、自动控制、网络通信与处理、软件及信息服务等领域较好的产业基础，构建物联网完整产业链条和产业体系，重点培育物联网龙头企业，大力推广物联网应用示范工程。图9 中西部地区物联网产业发展概览数据来源：赛迪顾问整理 2011，08第二章 中国物联网产业重点城市发展一、发展格局与信息产业区域分布特征基本吻合发展物联网产业需要强大的信息产业基础作为支撑。目前国内将物联网产业
10、作为优先发展领域的重点一线城市，基本都为信息产业强市。现阶段国内物联网产业的区域发展格局，基本与信息产业重点城市的分布格局基本相吻合。图10 2010年国内物联网产业重点城市分布数据来源：赛迪顾问整理 2011，08二、重点城市产业布局1、北京：科研实力首屈一指，聚焦城市管理应用产业基础：北京物联网技术研发及标准化优势明显，拥有中科院、清华大学、北京大学、北京邮电大学等众多高等科研院校，以及全国信息技术标准化技术委员会、中国电子技术标准化研究所等标准化组织。同时，北京拥有中星微电子、大唐电信、清华同方、时代凌宇等业务领域涉及物联网体系各架构层的物联网企业，在核心芯片研发、关键零部件及模组制造、
11、整机生产、系统集成以及软件设计等领域已经形成较为完整产业链。政府行动：以2008年北京奥运会的举办为契机，北京在城市网格管理、视频监控、智能交通、食品溯源、水质检测等行业领域，率先实现了多个物联网行业应用示范项目。目前，北京已在城市交通、市政市容管理、水务、环保、园林绿化、食品安全等多个领域实现了自动化的监测和管理。北京市政府也陆续出台了建设中关村国家自主创新示范区行动计划(2010-2012年)、北京市城市安全运行和应急管理领域物联网应用建设总体方案等具体的物联网建设规划及方案，持续推动北京市物联网产业发展。产业布局：北京以石景山区作为区级物联网综合应用示范区，东城区为电梯质量安全管理物联网
12、应用示范区，丰台区为餐饮综合管理物联网应用示范区，朝阳区为社区安全管理物联网应用示范区。发展重点：北京物联网产业发展重在应用，主要聚焦在城市应急管理、社会安全、物流、市政市容管理应用、环境监测监管、水资源管理、安全生产监管、节能减排检测监管、医疗卫生及农产品和产品监管等领域。应用示范：北京着力建设的物联网应用示范工程包括首都城市应急管理物联网示范工程、城市安全运行和应急管理物联网应用辅助决策系统工程、北京市物联网应用支撑平台工程、春节期间烟花爆竹综合管理物联网应用示范工程、“城市生命线”实时监测物联网应用示范工程、安全生产物联网应用示范工程、“政治中心区”综合管理物联网应用示范工程、轨道交通安
13、全防范物联网应用示范工程、极端天气条件下保持道路交通畅通物联网应用示范工程、城市运行保障和应急抢险车辆卫星定位管理物联网应用示范工程，以及区县和社区综合监管物联网应用示范工程等。图11 北京物联网产业布局示意数据来源：赛迪顾问物联网产业数据库 2011,082、上海：产业技术基础雄厚、应用示范全面推开产业基础：上海是国内物联网技术和应用的主要发源地之一，在技术研发和产业化应用方面具有一定基础。特别在推广应用方面，防入侵传感网防护系统已在上海机场成功应用，基于物联网技术的电子围栏已在世博园区安装，实现了智能安防。政府行动：上海根据国家战略要求和本市经济社会发展实际，特制定上海推进物联网产业发展行
14、动方案（20102012年），将本市物联网产业发展纳入市高新技术产业化发展范畴并加以推进。产业布局：上海在世博园区率先进行物联网应用示范，在嘉定、浦东等地区建设物联网产业基地，形成若干个物联网应用示范区和产业集聚区，展示物联网应用技术和示范工程。发展重点：上海市将先进传感器，核心控制芯片，短距离无线通信技术，组网和协同处理，系统集成和开放性平台技术，海量数据管理和挖掘等物联网技术作为物联网产业中重点发展的领域。应用示范：上海正积极推进十个方面的应用示范工程，通过示范工程探索完善的运作模式，形成长效运作机制，将上海打造成国家物联网应用示范城市。十个方面包括：环境监测、智能安防、智能交通、物流管理
15、、楼宇节能管理、智能电网、医疗、精准控制农业、世博园区，以及应用示范区和产业基地。图12 上海物联网产业布局示意数据来源：赛迪顾问物联网产业数据库 2011,083、无锡：传感产业实力强大、产业集聚加速发展产业基础：无锡集成电路、智能计算、无线通信、传感器、软件和信息服务业等支撑产业基础较好，初步形成了以新区、滨湖区、南长区为重点的产业聚集区。政府行动：2010年，无锡发布了无锡市物联网产业发展规划纲要，力争通过3到5年左右的时间，基本建成集技术创新、产业化和市场应用于一体，结构合理、重点突出的物联网产业体系，努力成为掌握物联网核心和关键技术、产业规模化发展和广泛应用的先导市、示范市。产业布局
16、：无锡规划在新区无锡(太湖)国际科技园、滨湖区经济开发区和南长区传感网高新园内，全力打造物联网核心区，加快发展物联网重点区。同时，全市其它六个市(县)、区立足现有产业基础，为全市物联网产业发展提供配套、支撑和服务，做大、做强全市的物联网产业链。发展重点：无锡规划重点培育和发展物联网核心产业、支撑产业和带动产业三大重点产业领域。面向重点领域，全力推广物联网应用。采取引进、合作、培育等方式，建立健全物联网技术创新和产业发展所需的各级各类服务平台。通过优化人才、资本、政策和服务环境，加快集聚物联网企业。应用示范：无锡计划在感知电力、感知交通、感知环保、感知医疗、感知水利、感知工业、感知农业、感知物流
17、、感知家居、感知安保、感知园区等领域大力打造一批应用示范工程，并加快行业和领域的信息化进程。图13 无锡物联网产业布局示意数据来源：赛迪顾问物联网产业数据库 2011,084、杭州：产业先发优势明显、天堂硅谷雏形初现产业基础：杭州企业物联网技术研究和产业化应用起步早，技术起点高，应用亮点多，已形成一定先发优势。目前杭州市已基本形成了从关键控制芯片设计、研发，到传感器和终端设备制造，再到物联网系统集成以及相关运营服务的产业链体系。政府行动：杭州于2010年发布了杭州市物联网产业发展规划（2010-2015 年），提出在示范应用、核心产业、关键技术以及公共平台建设方面取得关键性突破，率先将杭州打造
18、成国内领先、世界一流的综合性物联网技术应用城市。产业布局：以杭州高新技术开发区（滨江）和余杭仓前创新基地为核心区，其他主城区及萧山、余杭、杭州经济技术开发区、钱江经济开发区、江东工业园区、临江工业园区协同发展构成支撑区，以及临安、富阳、桐庐、建德和淳安等五县（市）构成拓展区，形成具有杭州特色的“一网三区”物联网产业发展格局。发展重点：杭州提出结合物联网感知层、网络层和应用层三层网络构架体系，着力提升先进传感器及无线传感器网络、网络传输与分析决策、物联网系统集成及标准化推广和物联网关键支撑等四大重点产业领域，全力突破核心关键技术，带动物联网产业链体系协同发展。应用示范：杭州重点推进智能城市试点示
19、范工程、智能生活试点示范工程、智能“两化”试点示范工程和智能环境监控试点示范工程等四类试点示范项目。图14 杭州物联网产业布局示意数据来源：赛迪顾问物联网产业数据库 2011,085、广州：产业链各环节贯通、核心园区统筹发展产业基础：广州已基本形成数字家庭、信息服务、软件、光电、通信设备、集成电路、计算机、汽车电子及船舶电子等电子信息产业集群，构建了较为完善的电子信息产业链条，形成了“一核多点、南北主轴”的区域布局，形成了以广州科学城为产业核心基地，以番禺区、南沙区、花都区、从化市为主轴的产业发展带。政府行动：广州市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要中明确提出要“加快建设智慧广州”，“实施重
20、点智能工程，实现城市建设管理向智能化提升”；“整合政务信息资源，建设智慧型电子政府”；“推动物联网等新一代信息技术与制造业、服务业全面融合”；“积极推进天河智慧城和南沙智慧岛建设”等物联网发展举措，产业布局：广州规划依托广州科学城、天河软件园、广州国家数字家庭应用示范产业基地、广州番禺RFID产业园等产业园区和基地，形成各具特色的技术创新、商业模式创新和规模化应用的物联网技术产业集群，构建广州科学城、天河软件园、番禺科技园三大物联网核心产业区，全力打造“智慧广州”。发展重点：围绕物联网“智慧广州”建设，广州计划重点发展发展RFID芯片设计和设备制造、传感器节点芯片设计和设备制造、卫星导航芯片设
21、计和终端制造、智能装备制造、软件和系统集成服务、信息运营服务等六大物联网技术和产业重点。应用示范：广州结合物联网“智慧广州”体系的构建，将重点实施基于物联网的城市智能交通、智能物流、智能制造、智能安全监管、智能食品溯源、智能环保、智能电网、智能医护、智能支付等物联网重点应用示范工程。图15 广州市物联网产业布局示意数据来源：赛迪顾问物联网产业数据库 2011，086、深圳：产业创新活力强劲、抢先发展产业高端产业基础：深圳是我国电子信息产业国际化的领军城市，电子信息产业链条完善，企业创新能力强劲。目前，深圳已经形成通信设备、数字视听产品、计算机以及软件四大产业的聚集，并形成了较强的竞争力和上下游
22、产业配套能力。战略性新兴产业发展快速，相继出台了物联网、互联网等新兴产业发展规划和产业政策。政府行动：深圳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出要“加强物联网关键技术攻关和应用”、“依托国家超级计算深圳中心，整合存储资源和运算资源，打造面向应用的城市公共云计算平台。建设物联网传感信息网络平台、物联信息交换平台和应用资源共享服务平台。”在深圳“十二五”规划纲要的基础上，深圳市进一步制定了深圳推进物联网产业发展行动计划(2011-2013年)更加全面具体地指导本地物联网产业的发展。产业布局：以南山区湾区和留仙洞新兴产业总部基地、软件产业基地、蛇口网谷互联网产业基地，龙岗区坝光新兴产业基
23、地以及华为科技城新一代通信产业基地等物联网体系架构中各层级产业基地的发展为基础，深圳形成了罗湖莲塘互联网产业集聚区、南山智能电网产业集聚区，应用示范工程覆盖全市的产业布局。发展重点：深圳计划着力打造涵盖物联网产业的电子信息六个产业链；加强物联网关键技术攻关和应用；建设物联网传感信息网络平台、物联信息交换平台和应用资源共享服务平台；加大城市物联网传感网络建设与整合力度；增强物联网在工业领域的应用。应用示范：深圳将应用物联网技术建设智慧交通、智慧物流、智慧电网、智慧水务、智慧生活等一系列实用性强、经济效益高、社会效益明显的应用示范工程。图16 深圳物联网产业布局示意数据来源：赛迪顾问物联网产业数据
24、库 2011，087、武汉：光电产业全国龙头、光物联网蓄势待发产业基础：武汉是国内开展物联网研究较早、技术研究实力较强的城市之一。武汉作为中国的“光谷”，在敏感器元件、传感器、光通信模块、激光收发、扫描器等领域拥有深厚的产业基础，涌现出华工科技、理工光科、武汉邮科院等一大批物联网领域的代表企业。目前，武汉涉及物联网产业技术研发与示范应用的项目已达40 多个，物联网产业发展氛围浓厚。政府行动：武汉市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出要“重点培养物联网等新兴产业”，并把“推进物联网建设”作为加强城市信息化建设的重要工作予以重视。产业布局：武汉计划全面提高东湖新技术开发区自主创新能力、辐
25、射带动能力和国际竞争能力，壮大物联网产业发展，培育大型龙头企业和产业集群。以武汉经济技术开发区为承载，壮大汽车整车及电子电器产业规模，为“车联网”奠定基础。发展重点：武汉计划实现车联网全覆盖。拓展“武汉通”应用功能，基本覆盖居民衣食住行的小额消费，促进与身份信息管理互联。应用示范：武汉将引进和运用物联网、云计算等信息技术，实施智能交通、智能电网、智能安防设施、智能环境监测、数字化医疗等物联网示范工程。图17 武汉物联网产业布局示意数据来源：赛迪顾问物联网产业数据库 2011，088、成都：信息基础独树一帜、产业应用潜力巨大产业基础：成都是国家电子元器件制造和信息产品生产基地，也是国家集成电路设
26、计产业化、信息安全成果产业化和软件及服务外包产业基地。成都作为国家电子信息高技术产业基地，拥有物联网前沿研究和技术创新的科技优势，初步形成了满足数据可靠传输和智能处理的基础体系，率先开展了物联网试点应用并取得初步成效。政府行动：成都市政府于2010年发布了成都市物联网产业发展规划（20102012），提出到2012年，初步实现“三中心、两基地、六体系和一高地”的“3261”战略目标，并将成都打造成为立足西部、辐射和影响国内外市场的中国物联网产业高地。产业布局：成都规划以成都高新区为高端研发区，建设成都物联网产业科技园，重点打造物联网关键技术研发和产业孵化基地，形成覆盖物联网核心技术领域和产业标
27、准的科技创新体系；以双流县为制造产业区，建设成都物联网产业园，重点打造物联网产品制造基地和技术成果转化中心，形成物联网产品开发公共服务平台和生产制造基地。发展重点：成都将重点发展RFID与定位跟踪产业、新型传感器产业和软件及信息服务业，全力发展产业基础项目、产业载体项目和产业化项目，着力打造并逐步形成国内一流、面向国际的物联网技术成果转化基地和产品制造基地。应用示范：成都积极引导和组织开展物联网示范应用工程，着力打造物联网技术体系、应用体系和服务运营体系，重点在智能交通、食品安全、环境监测和灾害预警、现代物流、城乡管理和安全监管等6个领域开展物联网示范应用。图18 成都物联网产业布局示意数据来
28、源：赛迪顾问物联网产业数据库 2011,089、重庆：示范基地全面开花，平安城市重点打造产业基础：重庆市发展物联网产业起步较早，中国移动和中国联通的物联网基地已相继落户重庆。中国物联网基地落户重庆南岸茶园新区。以上物联网基地建设为重庆的物联网产业发展打下基础。政府行动：重庆市政府于2011年出台了重庆市人民政府关于加快推进物联网发展的意见（渝府发201115号），提出“十二五”期间要全力推进物联网研发应用，建设完善研发体系，使物联网产业的技术研发和应用能力处于国内前列。产业布局：重庆按照“布局集中，功能集成，产业集聚，用地集约”的原则，依托国家物联网产业示范基地、中国移动物联网基地、中国联通N
29、FC产业基地，将南岸区打造成为重庆市物联网产业发展主要承载地，以北部新区、西永微电子产业园、同兴工业园、双福工业园等为拓展区，形成物联网硬件产品制造产业集群、物联网软件开发集成与服务产业集群、物联网平台运营服务产业集群。发展重点：重庆市将加快关键技术攻关和共性研发平台开发，着力建设物联网运营平台，打造物联网硬件产品制造产业、物联网软件开发与服务产业和物联网平台运营服务产业共三个重点领域产业集群。应用示范：在物联网城市、智能工业、智能交通、智能电网、智能物流、智能农业、智能医疗、环境监测等八大领域内推进一批应用示范工程，实现规模化，推向全国。重庆市将物联网城市放在应用示范的首位，研发应用于城市基
30、础设施监控、城市公共安全等领域的产品，建立城市公共监控平台，围绕人、财、物的安全，重点打造平安城市。图19 重庆物联网产业布局示意数据来源：赛迪顾问物联网产业数据库 2011,0810、青岛：产业应用可圈可点，点线面格局大发展产业基础：青岛拥有海尔、海信、澳柯玛、软控股份、青岛港、东软载波、中电集团22所、中科恒信、金弘测控、电子研究所、中科英泰、康富、零点电子、海大新星、信驰电子等一批物联网研发和应用领域的单位。目前已建立了包括芯片设计制造、电子标签封装、传感器制造、读写设备研发、软件/中间件、嵌入式软件与硬件、设备销售、系统集成、网络服务、第三方服务等环节的物联网产业链结构。政府行动：青岛
31、于2010年发布了青岛市物联网应用和产业发展行动方案（2011-2015年），提出遵循“抓应用、促产业”的基本思路，把物联网技术在各领域的推广应用作为重点，发展一批具有核心竞争力的物联网产品和项目，推进产业创新和关键技术研发，催生物联网新型应用，以物联网的广泛应用促进和带动相关产业的快速发展，推进传统产业优化升级，培育起新的经济增长点，提升公共服务水平和民众生活品质。产业布局：依托青岛各区市产业特色、科技基础、区位条件和资源环境等要素，在市南、市北、四方、崂山和高新区发展物联网应用示范区，依托黄岛区产业基础建设物联网战略终端产品制造基地，发挥崂山区物联网产业优势发展物联网产业聚集区，在全市打造一批物联网提升传统产业特色示范园。发展重点：青岛市将着力高端制造，大力发展物联网战略终端产品制造与服务产业；借助应用示范工程，着重发展物联网应用解决方案系统集成产业；面向现代服务业，培育具有创新商业模式的第三方物联网服务运营产业；围绕RFID、无线传感器产业链，扶持推进RFID特种标签、超高频RFID读写设备、新型传感器、无线传感网络等产品研发与制造产业。应用示范：青岛市将实施智能交通、数字家庭、食品安全、城市公共管理、现代物流、精准农业和生产制造共7大领域物联网应用示范工程，拉动产业快速发展。图20 青岛物联网产业布局数据来源：赛迪顾问物联网产业数据库 2011,08
