中国移动外勤助手用户使用手册.docx
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中国移动外勤助手用户使用手册.docx
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中国移动外勤助手用户使用手册
亚信AiTouch外勤人员管理软件APP端
用户使用手册
文档编号:
SAAS-WQ-02
公司名称:
亚信科技(中国)有限公司
文档版本:
v2.0
编写日期:
2014-8-15
任何情况下,与本软件产品及其衍生产品、以及与之相关的全部文件(包括本文件及其任何附件中的全部信息)相关的全部知识产权(包括但不限于版权、商标和技术秘密)皆属于亚信科技(中国)有限公司(“亚信”)。
本文件中的信息是保密的,且仅供用户指定的接收人内部使用。
未经亚信事先书面同意,本文件的任何用户不得对本软件产品和本文件中的信息向任何第三方(包括但不限于除用户指定接收人以外的管理人员、员工和关联公司)进行披露、出借、许可、转让、出售、分发、传播或进行与本软件产品和本文件相关的任何其他处置,也不得使该等第三方以任何形式使用本软件产品和本文件中的信息。
未经亚信事先书面允许,不得为任何目的、以任何形式或任何方式对本文件进行复制、修改或分发。
本文件的任何用户不得更改、移除或损害本文件所使用的任何商标。
目录
一、产品说明4
1.1产品简介4
1.2编写目的5
1.3系统运行环境5
二、AiTouch手机端使用说明6
2.1系统登录6
2.2待办事项8
2.3拍照9
2.4通讯录12
2.5消息17
2.6信息汇报18
2.6.1日报上报19
2.6.2拜访客户21
2.7个人23
2.7.1考勤签到23
2.7.2我的申请25
2.7.3我的客户27
2.7.4我的员工(领导专用功能)31
2.7.5客户订单36
2.8设置38
2.8.1修改头像38
2.8.2个人资料39
2.8.3系统设置40
一、产品说明
1.1产品简介
亚信AiTouch外勤人员管理软件(以下简称:
本软件)是一款将移动智能终端与定位系统、员工及客户管理软件相结合的移动应用.
本软件通过主动定位、被动定位、日报上传、照片回传等方式采集外勤人员工作信息,包括外勤人员的工作地点、出行轨迹、业务数据、现场照片等,从而掌握外勤人员工作状态和进展,实现准确的监控和科学的调度,达到提高外勤人员业绩,控制差旅费和营销费用的目的。
本软件适用于外勤人员较多,且有外勤绩效管理需求的企业,具体可以用在:
✧销售人员管理:
对销售人员外出拜访、计划执行,工作情况,行动轨迹进行管理和查询。
✧巡查督导人员管理:
对督导人员的行动轨迹、现场拍照上传、工作上报进行管理和查询。
✧出差人员管理:
提高出差人员的出行效率,及时反馈一线市场情况,降低出差费用。
✧分支机构人员管理:
实现对客户信息、业务跟踪精细化管理,提高工作效率
✧领导移动办公:
及时掌控外勤人员工作情况、准确把握一线市场资料,提高工作效率
对企业而言,AiTouch外勤管理版系统只要有一台能上网的电脑,员工有手机,无需购买其他软硬件,低风险,却带来以下高收益:
✧尽忠职守的电子督导:
使用AiTouch外勤管理版系统,相当于为各级主管每人配备了一名功能强大、不知疲倦的督导助手,管住了人员行程,确保了客户拜访、工作巡查的真实有效。
✧增加有效工作时间:
使用AiTouch外勤管理版系统,可以取消不必要的报到式早会、固话回复抽查、手机拍照抽查、定时短信汇报等工作形式,节省了大量路途损耗时间,从而增加了外勤人员的有效工作时间。
✧让人员考核更科学:
通过系统实现外勤人员工作信息的采集,让主管对员工的工作情况了然于胸,使人员奖惩、任免更有科学依据。
✧差旅费用更真实:
对外勤人员的工作轨迹管理可以有效堵住虚报差旅费用,增进财务部门、销售部门间的理解、互信、合作。
✧市场策略更合理:
通过系统中记录的数据,实现工作状态与业绩之间的分析,能让策略制订、任务分配、资源配备更科学。
1.2编写目的
本用户手册是对AiTouch外勤管理版系统PC平台端和智能手机终端的使用及相关内容的说明,编制的目的是为了使用户能够借助本手册的帮助,掌握本软件功能,完成人员定位系统的数据采集及汇报工作,同时方便软件维护人员的维护(本用户手册仅供参考)。
1.3系统运行环境
亚信AiTouch外勤人员管理软件的运行终端分为PC端和手机端,其运行环境如下:
1.PC端建议环境:
CPU:
P41.7GHz以上
内存条:
512MB以上内存
分辨率:
1024*768
浏览器:
建议使用IE8、IE9版本浏览器,其他浏览器,如:
360、谷歌、火狐、搜狗等浏览器在使用过程中可能部分功能不兼容,如出现部分功能无法使用,建议换用IE8、IE9浏览器试试。
2.手机端建议环境:
支持市面常见大部分Android系统智能手机及苹果手机。
Android手机:
建议AndroidSDK版本Android2.3及以上版本。
苹果手机:
建议IOS版本IOS5.0及以上版本。
内存:
至少512MB可用内存。
二、AiTouch手机端使用说明
2.1系统登录
请使用我公司技术人员提供的安装程序正确安装手机端软件
首次安装外勤,打开时会有应用程序简介,如下图:
点击“立即体验”,可进入登录界面,输入企业ID、用户名、密码后点击登录按钮即可登录系统,登录界面如下图:
登录后,系统主要分为待办事项、拍照、通讯录、消息几个功能大项,向右侧滑动屏幕可显示导航栏,如下图:
2.2待办事项
系统在登陆后会第一时间在首页提醒用户今日的待办事项。
待办事项的来源有员工计划、工作安排、客户拜访等。
点击日历图标,可隐藏日期。
可按日期查询过往或将来的待办事项。
如下图:
2.3拍照
该功能主要用户采集客户现场信息。
如铺货情况、竞品信息采集、合同、收货凭证拍照上传等。
点击拍照,可跳转到照片列表,需要用户输入照片标题及详细描述,拍摄现场照片,支持拍摄多张照片,系统会自动生成定位信息。
点击完成上传照片。
点击列表按钮可以查看个人照片上传记录。
如下图:
点击右上角“
”,可跳转到拍照上传页面,如下图:
选中“是否审批”,则可选中审批人,如下图:
选中审批人,点击“
”,跳转回拍照上传页面,点击“
”,提交拍照上传,返回拍照列表页面。
2.4通讯录
点击通讯录,可跳转到通讯录页面,分为:
最近、内部、客户三种联系人,如下图:
首次安装客户端,内部、客户通讯录为空,需要点击右上角“
”刷新,可显示通讯录,如下图:
内部通讯录,可按部门查询,点击部门,可显示所选部门的部门成员,如下图:
点击人员,可显示该人员的详细信息,发送名片,可将联系人信息以文字形式发送或分享给朋友或同事,点击短信图标,跳转到手机程序中的短信息页面,可给该联系人发送短信(按普通短息资费),点击电话图标,可给该联系人去电,如下图:
点击“客户”,点击“
”,可跳转到新增客户页面,如下图:
2.5消息
管理者在系统后台发布的通知公告会在手机端推送消息。
并可在该功能界面查询具体消息信息,支持下载附件,如下图:
2.6信息汇报
点击系统首页左上角的“
”或向右滑动屏幕,可跳转到导航栏。
该页包含用户处理日常事务的主要功能。
包括:
日报上报、拜访客户、考勤签到、我的申请、我的客户、客户订单、个人资料、系统设置。
2.6.1日报上报
点击“工作日报”,跳转到工作日报列表页面,该功能主要用于外勤人员每日工作内容上报,方便领导了解下属工作情况,节省了开会或电话沟通占用的时间。
点击“
”按钮跳转到新增日报功能。
录入日报标题,日报内容,系统自动定位上报位置,点击完成上报日报内容。
点击列表按钮可以查看个人上报日报记录。
点击列表信息条目可查看详细日报内容及领导批示。
2.6.2拜访客户
该功能主要用于业务员上报拜访客户详细信息,领导可以在后台查看拜访情况
点击拜访客户按钮跳转到拜访客户列表页面。
点击“
”跳转到拜访客户页面,选择拜访客户、设置拜访时间、填写拜访目的及拜访详情、系统会定位本次拜访位置、点击确定上传拜访信息。
点击列表显示个人拜访历史记录
点击记录条目显示历史记录详情
2.7个人
2.7.1考勤签到
该功能主通过手机定位员工位置并上报考勤,实现对外勤员工考勤的管理。
点击考勤签到按钮跳转到考勤记录功能。
该界面会显示系统后台设置的考勤班次。
用户在考勤班次对应的时间点击考勤按钮即可将考勤信息上报到系统。
系统会自动记录考勤上报时员工位置信息
点击右上角“
”可查看考勤记录,点击一条记录可查看详细考勤内容,如下图:
2.7.2我的申请
该功能主要用于外勤人员日常请示、领导可对请示进行批复。
如病假、事假、商务重大决定等
点击我的申请,跳转到事务申请功能。
点击“
”,可跳转到新增事务申请页面,填写申请标题、选择事务类型、填写事务说明、点击完成上报事务。
点击列表可查看个人上报事务历史。
点击列表事务条目可显示事务详情及领导批示
2.7.3我的客户
用于查看、维护个人负责客户信息。
如新开客户、现有客户相关事务查看等
点击我的客户跳转到客户列表。
该列表只显示个人负责客户信息。
点击“
”跳转到新增客户页面。
输入客户名称、选择客户分类、级别、所属区域、联系地址、联系电话、添加联系人、填写客户简介后点击完成上报客户信息。
点击客户条目可显示客户详细信息。
在客户详细信息页面可以查看该客户的拜访记录、联系人信息。
点击客户位置,可在地图中显示客户位置,如下图:
点击拜访记录,可查看拜访该客户的历史记录,点击一条记录,可查看拜访详情,如下图:
点击联系人,可查看客户联系人、联系方式,点击电话图标,可去电,如下图:
2.7.4我的员工(领导专用功能)
领导专用功能,需要具备领导权限才可以使用该功能。
用于管理下属员工,查看、批复员工工作状态及定位信息。
点击我的员工按钮跳转到我的员工功能。
该功能下会显示自己下属员工列表。
点击定位按钮跳转到员工位置界面。
通过筛选按钮选择员工。
可以在电子地图上查看到员工最新定位信息。
在我的员工界面点击员工进入员工详情界面。
通过该界面可以查看下属员工拍照记录、日报记录、拜访记录等工作状态并可进行工作批复
如点击拍照记录会显示该员工拍照历史记录、点击记录条目可显示拍照详情
在待办事项中,可审批员工拍照、申请等,如下图:
可查看员工轨迹,如下图:
2.7.5客户订单
点击客户订单,可跳转到客户订单列表,点击一条记录,可查看订单详情,如下图:
点击订单列表的右上角“
”可新增订单,选择客户,录入商品信息,选择是否审批,完成订单,如下图:
2.8设置
2.8.1修改头像
系统支持自定义头像可以从现有图库或拍照获得照片,该头像会在通讯录等位置显示,点击左上角姓名左边的图标,可跳转到修改头像页面,自定义头像可以从现有图库或拍照获得照片,选择完成后,点击修改头像,提示修改成功。
2.8.2个人资料
用于显示个人详细信息,可发送名片。
2.8.3系统设置
i.离线地图
可下载离线地图,在查看客户位置,我的员工位置时,加载地图时加载本地离线地图,可节省手机上网流量。
ii.同步上传
该功能用于上传当网络状态不好时缓存在系统中未提交的数据。
点击缓存条目即可上传缓存信息
iii.下载的附件
可查看从系统中下载的附件
iv.修改密码
点击修改登录密码按钮可修改用户登录密码
v.新消息提醒
用于设定消息提醒方式,包括震动及声音提醒两种方式
vi.定位经纬度显示
选中,则在定位时,显示经纬度。
vii.版本信息
查看软件版本信息
viii.分享给我朋友
可将软件纷享给好友,
ix.清理缓存
用于清理本软件在手机中的缓存记录。
x.注销
清除客户登陆身份信息,返回登录首页
- 配套讲稿:
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