采购管理制度及业务流程.pptx
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,采购管理制度及业务流程,可从天翼网盘下载本讲义:
2,http:
/,大纲,一、五种采购方式及相关规定,二、采购的“三重一大”及内控制度三、采购的业务流程,3,4,采购的观念,采购难道是只要喜欢就,采购是要:
“为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。
”“在众多的产品中取得最满意最实惠的(信价比最佳的)。
”,5,一、五种采购方式及相关规定,1、招标2、比选3、单一来源采购(定向谈判)4、询价5、竞争性谈判,五种主要的采购方式以确定供应商和价格等,采购方式,招标,询价,比选,竞争性谈判,单一来源采购,6,又称:
定向谈判,选用合适的采购方式,可以最大程度保障“最佳性价比”采购目标的实现,也是国家法律法规和企业制度的要求。
五种主要的采购方式以确定供应商和价格等,招标,询价,比选,竞争性谈判,单一来源采购,又称:
定向谈判,选用合适的采购方式,可以最大程度保障“最佳性价比”采购目标的实现,也是国家法律法规和企业制度的要求。
选错采购方式,后面采的购采购过程就方全式错了!
7,8,1、招标,采购方式,招标,询价,比选,竞争性谈判,单一来源采购,又称:
定向谈判,大额采购首选的采购方式最体现公开公平公正原则国家的法律法规管控最严,招标,公开招标,资格预审,公开招标以招标公告或资格预审公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
招标公告/资格预审公告,9,1、招标,资格后审邀请招标(通常资格后审),名单是关键、理由是否充分,1、招标,公开招标,资格预审,资格后审,招标邀请招标(通常资格后审)邀请招标向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
10,哪些项目必须进行公开招标中华人民共和国招标投标法实施条例(国务院颁布的行政法规,2012年2月1日起正式施行)第八条规定:
“国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标。
”,中国电信所有的“依法必须进行招标的项目”(法定招标项目)都必须进行公开招标!
哪些属于依法必须招标的项目呢?
11,法定招标项目范围:
哪些项目必须进行公开招标,工程建设项目涉及的物资或服务等采购,按国家计委3号令等规定,达到下列标准之一的,供应商选择方式必须采用招标方式:
施工发包单项合同估算价在200万元人民币及以上;重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币及以上;勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上;单项合同估算价低于第
(一)、
(二)、(三)项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币及以上。
比照法定招标项目的:
通信建设工程的集中招标项目工信部27号令通信工程建设项目招标投标管理办法规定:
“第二十二条通信工程建设项目已确定投资计划并落实资金来源的,招标人可以将多个同类通信工程建设项目集中进行招标。
招标人进行集中招标的,应当遵守招标投标法、实施条例和本办法有关依法必须进行招标的项目的规定。
”,12,哪些项目必须进行公开招标,200万元及以上,施工类(含集成),对于工程建设项目的采购(资本性开支),100万元及以上,13,设备类(含套装软件),勘察、设计、监理、软件开发等工程服务,50万元及以上上述限额以上必须公开招标,根据招标投标法实施条例和招标公告发布暂行办法(国家计委号令)的规定,中国采购与招标网,通信工程建设项目招标投标管理信息平台【通信建设项目】http:
/,根据工信部通信工程建设项目招标投标管理办法(工信部2014年27号令)的规定,http:
/localhost/cache/8032026043,14,PORTAL/account/lo同时发布更多网站不限制,公开招标项目必须依法“公开”资格预审文件或招标公告发布媒介:
中国电信集团MSS外浙部江门分公户司已经全省上了,MSS系统,可以在MSS相,(或集团阳光采购网应模)块中直接拟稿、审批,并发布(公告信息将同步推送至阳光采购网)。
公开招标项目必须依法“公开”,集团公司的阳光采购网现在有如下弹出窗:
15,依法招标项目的例外情况(可以不招标),16,中华人民共和国招标投标法实施条例第九条规定,有下列情形之一的,可以不进行招标:
(一)需要采用不可替代的专利或者专有技术;
(二)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(三)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(四)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;【扩容工程】(五)国家规定的其他特殊情形。
【保密工程】通信建设项目可能遇到的例外情形,一般只是第四、五条,如果要适用第四条,立项名称应是“XX扩容工程”,并且需要技术部门或小组说明由于兼容性等要求,必须采用原厂家设备进行扩容;如果要适用第五条,一般是保密工程,应取得业主单位相关说明函。
哪些项目可以进行邀请招标,中华人民共和国招标投标法实施条例第八条规定:
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:
(一)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;【通信设备和服务很难套用】
(二)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
有前款第二项所列情形,属于本条例第七条规定的项目,由项目审批、核准部门在审批、核准项目时作出认定;其他项目由招标人申请有关行政监督部门作出认定。
工信部27号令通信工程建设项目招标投标管理办法第六条补充规定:
有前款第一项所列情形,招标人邀请招标的,应当向其知道或者应当知道的全部潜在投标人发出投标邀请书。
采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例超过1.5%,且采用邀请招标方式的费用明显低于公开招标方式的费用的,方可被认定为有本条第一款第二项所列情形。
17,哪些项目至少进行邀请招标,18,中国电信集团采购招标投标管理办法(中国电信2015170号)第十七条单项合同估算价在50万元人民币及以上的非工程建设项目的物资或服务采购应通过招标或比选方式确定成交供应商。
若需要采用其他方式采购,需说明原因,并按企业内控管理要求经审批通过后方可进行。
中国电信集团采购比选管理办法(中国电信201613号)第十三条不属于工程建设项目的物资或服务,采购估算金额在200万元人民币以内(不含),且同时符合下列几项情形的,适于采用比选采购方式:
(一)能够对采购内容提出明确的技术规范、服务要求和报价标准;
(二)能够提供货物或者服务的供应商不限于一家;(三)需要采用综合评估法选择确定供应商;(四)采用招标所需时间不能满足用户的紧急需要。
第十七条采用比选采购的项目,应当公开比选。
满足下列情形之一的,需说明原因并按内控管理规定经审批通过后,可以采用邀请比选:
(一)采购估算金额在50万元人民币以下(不含),且采购要求时间紧,使用公开比选无法满足要求的;
(二)除上述情形外,涉及企业秘密等其他不适宜公开比选的采购项目。
哪些项目至少进行邀请招标,至少邀请招标尽可能公开招标,至少公开比选,综合中国电信集团采购招标投标管理办法和中国电信集团采购比选管理办法得出这样结论对于非工程建设项目的物资或服务采购(成本开支),各种采购方式,可以邀请招标或公开招标50万元200万元首选公开比选,有特殊理由才可以采用其他采购方式【所有成本类开支、非工程建设项目的采购均不属法定招标项目,不强制采用公开招标方式】,19,行政法规,法律,招标工作主要遵循的法律法规和公司制度,中华人民共和国招标投标法,工程建设项目招标范围和规模标准规定(国家计委3号令),工程建设项目货物招标投标办法(国家发改委等七部委27号令)工程建设项目施工招标投标办法(国家发改委等七部委30号令),中华人民共和国招标投标法实施条例,部门规章通信工程建设项目招标投标管理办法(工信部2014年27号令)评标委员会和评标方法暂行规定(国家发改委等七部委12号令)评标专家和评标专家库管理暂行办法(发改委29号令),20,公司制度集团公司制定的采购招标投标管理办法、公开招标实施指导意见等;省公司制定的采购管理实施细则、采购评审和决策议事规程、采购评分指导意见、内控管理的2采购管理业务流程等。
二、比选,采购方式,招标,比选,询价,竞争性谈判,单一来源采购,21,又称:
定向谈判,2、比选,比选,集团公司2016年最新发布的一种采购方式,作为对招标的补充。
22,2、比选,比选,比选是指通过综合评估法进行比较,选择成交供应商的采购方式,主要用于限额以内的非工程建设项目的物资或服务采购,以及低于依法必须招标规模标准的单项工程建设项目的施工、物资或服务采购。
比选作为招标采购方式的补充,与招标采购流程基本一致(包括须公开唱价、不得二次谈判/议价等),时限缩短。
对于依法必须招标的工程建设项目,任何单位和个人均不得化整为零,规避招标,违反规定使用包括比选在内的非招标采购方式。
比选的组织形式包括委托比选和自行比选,采用委托比选的,应委托招标代理机构办理比选事宜。
比选分为公开比选和邀请比选。
23,2、比选,比选,集团比选管理办法对比选适用范围规定:
第十三条不属于工程建设项目的物资或服务,采购估算金额在200万元人民币以内(不含),且同时符合下列几项情形的,适于采用比选采购方式:
(一)能够对采购内容提出明确的技术规范、服务要求和报价标准;
(二)能够提供货物或者服务的供应商不限于一家;(三)需要采用综合评估法选择确定供应商;(四)采用招标所需时间不能满足用户的紧急需要。
第十四条工程建设项目低于依法必须招标规模标准、且未进行同类项目集中招标的施工、物资或服务采购,参照第十三条的相关规定执行。
24,2、比选,比选,第十七条采用比选采购的项目,应当公开比选。
满足下列情形之一的,需说明原因并按内控管理规定经审批通过后,可以采用邀请比选:
(一)采购估算金额在50万元人民币以下(不含),且采购要求时间紧,使用公开比选无法满足要求的;
(二)除上述情形外,涉及企业秘密等其他不适宜公开比选的采购项目。
25,集团公司倡导采用公开比选:
工程建设项目不到公开招标限额、非工程建设用品和服务不到200万元的,首选公开比选。
2、比选,50万元,1、非工程建设项目的物资或服务采购(成本开支),200万元,至少邀请招标尽可能公开招标,至少公开比选,可以邀请招标或公开招标,各种采购方式,50万元,法定招标限额(施工200万、货物100万、设计等服务类50万),必须公开招标,至少公开比选,可以邀请招标或公开招标,各种采购方式,首选公开比选,有特殊理由才可以采用其他采购方式2、工程建设项目的物资或服务采购(资本性开支),26,公开比选资格预审文件或比选公告发布媒介:
中国采购与招标网,http:
/localhost/cache/8032026043PORTAL/account/lo,27,公开比选项目必须发公告,同时发布到更多网站不限制,中国电信集团MSS外部浙江门分户公司已经全省,上了MSS系统,可(或集团阳光采购网以)在MSS相应模块中,直接拟稿、审批并发布(公告信息将同步推送至阳光采购网)。
3、单一来源采购(定向谈判),采购方式,招标,询价,竞争性谈判,比选,单一来源采购,28,又称:
定向谈判,3、单一来源采购(定向谈判),单一来源采购,电信集团采购管理办法中的定义:
29,指在原局进行同型号扩容,或涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊采购情况,或涉及新技术、新业务、供应来源单一的,或按国家和中国电信集团的规定未达到招标限额的采购时,与确定的供应商进行技术和商务谈判的采购。
因为单一来源采购最缺乏竞争性,所以集团公司和工信部严控的,2016年1月,集团下发了关于单一来源等非招标公开采购信息发布的通知(中国电信2016178号)。
3、单一来源采购(定向谈判),单一来源采购,30,http:
/localhost/cache/8032026043PORTAL/account/lo,31,单一来源采购必须发公示该通知规定:
单一来源采购项目应在采购方案审批通过后、采购实施前发布公示,公示须在“中国采购与招标网”及“中国电信阳光采购网”上发布。
中国采购与招标网,同时发布到更多网站不限制,中国电信集团MSS外部浙江门分户公司已经全省,上了MSS系统,可(或集团阳光采购网以)在MSS相应模块中,直接拟稿、审批并发布(公示信息将同步推送至阳光采购网)。
4、竞争性谈判,采购方式,招标,询价,比选,又称:
定向谈判,单一来源采购,竞争性谈判,32,4、竞争性谈判,竞争性谈判,省公司内控规定:
邀请不少于三家符合相应资格条件的供应商;以谈判小组的方式与每个厂家分别进行谈判,可以多轮报价;对供应商的商务、技术、服务、报价等进行综合比较、打分;目标:
获取高性价比产品。
适用和注意点:
工程建设项目、非工程建设用品和服务不到50万元的,可以采用竞争性谈判,但根据集团文件精神,建议尽量至少采用邀请比选。
这两种采购方式差异不大,但邀请比选更规范、严谨,比如:
需要公开唱价、评选专家随机抽取产生、不得二次谈判/议价等。
现在不提倡用,33,5、询价,采购方式,招标,比选,又称:
定向谈判,单一来源采购,询价,竞争性谈判,34,5、询价,询价,适用采购对象:
货物规格、标准统一,货源充足,价格变化小;可以公开询价、或邀请不少于三个厂家;发询价书的方式;被询价的供应商一次报出不得更改的价格;目标:
获取最低价格产品(在满足我方的技术、服务商务条件下)。
省公司内控规定:
适用和注意点:
工程建设项目、非工程建设用品和服务不到50万元的,可以采用询价,但根据目前集团文件精神,建议尽量采用公开询价方式,将询价公告发布到“中国采购与招标网”及“中国电信阳光采购网”(在MSS相应模块中直接拟稿、审批并发布到MSS外部门户即可)。
35,课间休息十分钟,36,二、采购的“三重一大”及内控制度,37,1、采购项目的“三重一大”要求,“三重一大”,重大决策事项,重要人事任免事项,大额度资金使用,重大项目安排,重大工程建设项目和重大购置项目安排,重要设备(含终端)、大宗物资(含配套、辅助、办公等)、营销等非通信用品和重大服务(含重大广告宣传)的采购,重大融资、担保项目等其他,38,1、采购项目的“三重一大”要求,重要设备(含终端)、大宗物资(含配套、辅助、办公等)、营销等非通信用品和重大服务(含重大广告宣传)的采购,单笔采购金额500至1000万元、框架采购金额1000至3000万元或关键性采购项目,原则上由采购决策委员会主任或分管采购的副主任主持采购决策会议决策;单项采购1000万元以上、框架采购3000万元以上,以及影响网络布局和网络演进战略的重大设备、物资和服务的采购、涉及移动终端产品的追加采购等重大关键性项目,或涉及公司采购物流管理体系、制度,由采购决策委员会主任或授权分管采购副主任主持采购决策会议决策。
(采购委员会主任是省公司总经理),39,采购项目“三重一大”的权限规定如下,重大项目的采购方案和采购结果都须按相应层级上会决策:
1、采购项目的“三重一大”要求,40,省公司有配套的采购决策议事规程,非三重一大采购项目,原则上采购部每周一下午召集采购决策会评审。
单项合同500万元以下(框架合同1000万元以下),决策会及会议纪要,或签报,单项合同500-1000万元(框架合同1000-3000万元),专题决策会(副总主持)或总经理办公会议,以及会议纪要,单项合同1000万元以上(框架合同3000万元以上),专题决策会(总经理或委托副总主持)或总经理办公会议,以及会议纪要,包括物资或服务采购方案、采购结果、集团集采推荐入围厂家或下订单方案等。
采购评审决策的形式和权限:
41,1、采购项目的“三重一大”要求采购评审决策的主要内容:
浙江公司采购部或其他采购实施部门拟定的采购议案,,2采购管理业务流程一、业务流程范围1、所涉及的业务范围本流程涉及的业务范围包括采购操作流程和采购管理流程。
其中采购操作流程包括集中采购、单项工程采购、零星固定资产采购、经营性支出采购和服务采购;采购管理流程主要包括供应商管理和质量管理。
集中采购包括:
编制集中采购目录和计划、明确集中采购需求、确定采购方案、组织采购招标、谈判或询价、确定采购结果、审批及签订框架协议或采购合同、框架协议或采购合同的执行监督。
单项工程采购包括:
提出采购申请、确定采购方案、组织采购招标、谈判或询价、确定采购结果、审批及签订采购合同、采购合同的执行监督。
零星固定资产采购包括:
提出采购申请、组织采购实施。
经营性支出采购包括:
提出采购申请、组织采购,实施。
42,2、采购项目的内控要求,浙江公司内控实施细则中有专门的“采购管理业务流程”,对采购涉及部门的职责、分工、各种采购方式、采购全业务流程等都作了详细的内控规定,请各部门在采购工作中遵行。
下面结合MSS讲解采购流程。
目录,三、采购的业务流程,43,采购流程,1采购需求,2采购方案制定和审批,3采购执行,4采购结果决策,5合同签约,6收货、付款,关键控制点,采购基本流程,招标、比选、询价、单一来源采购等。
法律法规对招标程序管控最严。
关键控制点点,44,采购流程,1采购需求,2采购方案制定和审批,3采购执行,4采购结果决策,5合同签约,6收货、付款,1、采购需求,采购需求部门编制:
要有依据:
根据工程项目立项批复、年度经营项目或业务开展计划预算、维护项目预算、管理咨询项目预算、日常办公需求管理成本预算、公司领导批示等;要明确采购内容:
拟采购物资/服务的名称、配置、数量、技术或质量要求、预算等;采购需求部门在MSS系统(物流管理模块)中拟稿、审批并发送给采购实施部门。
45,1、采购需求,46,1、采购需求,采购需求单流转到采购实施部门的计调员,计调员分配给相应的采购员去下订单(已有框架协议)或实施采购。
47,采购流程,1采购需求,2采购方案制定和审批,3采购执行,4采购结果决策,5合同签约,6收货、付款,对于有现成框架协议的采购需求,采购部门直接下订单采购。
对于无现成框架协议的采购需求,采购实施部门在MSS系统的“采购辅助”模块中编制采购方案、完成审批。
48,2、采购方案制定和审批环节,采购方案的审批有两种方式:
1、采购决策会集中评审。
采购实施经办人先将采购方案提交采购决策会评审,然后在MSS系统中编写采购方案、将决策会会议纪要作为附件挂上,部门经理直接完成审批;2、通过MSS系统会签审批。
在MSS系统中提交采购方案经相关部门会签后,由分管副总。
两种特殊情况的处理:
(1)三重一大项目须先上总经理办公会议,再将会议纪作为附件挂上;
(2)按内控需要总经理审批的,须先提交重大事项签报,再将签报作为附件挂上。
2、采购方案制定和审批环节,非采购部操作的采购项目,49,2、采购方案制定和审批环节,50,2、采购方案制定和审批环节,采购方案除了填空外,还应在“采购实施方案阐述”中说明采购项目背景情况、评分方法、评分标准、定标原则(确定几名中标人、各自份额)、评标委员会组成等,邀请招标/比选/谈判/询价或单一来源采购方式时,还须提供邀请供应商名单和理由。
51,采购金额,大风险和复杂度,大,小,合理设置招标评分方法和要素权重也很重要,根据采购对象进行分类,52,中国电信浙江公司采购评分指导意见(2014年版),建议的综合评分权重:
合理设置招标评分方法和要素权重也很重要,综合评分法,一、物资类:
价格评分一般采用:
直线内插法(低价高分)二、服务类:
价格评分可采用:
直线内插法或基准价法,53,案例分析:
某全球眼的立杆招标文件的评分标准中规定:
技术60分、价格20分、服务10分、商务10分,是否合理?
为什么?
54,采购流程,1采购需求,2采购方案制定和审批,3采购执行,4采购结果决策,5合同签约,6收货、付款,3、采购执行环节,以招标、比选、单一来源采购、竞争性谈判、询价等采购方式,择优选择合作供应商。
55,法律法规对招标程序管控最严。
公开招标基本程序,签订招标代理委托协议,讨论和编写资格预审公告,发布资格预审公告,资格预审(筛选投标人),讨论和编写招标文件,发布招标公告和文件,讨论和编写招标文件,发布招标文件,资格预审方式,资格后审方式,采购方案完成审批,开标、评标,确定中标人,中标候选人公示,中标通知书,抽取评审专家,投标人编制投标文件,56,邀请招标基本程序,签订招标代理委托协议,讨论和编写招标文件,发出投标邀请书和招标文件,采购方案完成审批,开标、评标,确定中标人,发中标通知书,抽取专家,投标人编制投标文件,57,招标关键环节及关注要点,签订招标代理委托协议或发委托书,1、,()招标代理公司应在采购方案中提出并经过审批;()根据集团公司合同模板签订招标代理委托协议或发委托书。
省公司2014年已全省统一入围了五家招标代理公司并与它们签订了年度框架招标代理委托协议:
中国通信建设集团有限公司、华信邮电咨询设计研究院有限公司、浙江中通通信有限公司、上海通信招标有限公司、杭州中浙招标有限公司。
地市分公司今后在项目招标前,发一份纸质的招标代理委托书(采购实施部门盖章)给他们就可以。
【关于2014年招标代理机构入围和选用的通知(中电信浙业务2014182号)已发文】,58,招标关键环节及关注要点,编写招标文件,要按照集团公司或工信部的模板格式编写,公司的技术部门、采购部门、财务部门、监察室,以及招标代理机构共同参与。
编写资格预审公告,2、,招标投标法实施条例第三十二条规定:
招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
招标人有下列行为之一的,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人:
(一)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;
(二)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(四)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(五)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(六)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;,(七)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
59,发布资格预审公告或招标公告,3、,招标关键环节及关注要点,中国采购与招标网,通信工程建设项目招标投标管理信息平台【通信建设项目】http:
/,中国电信集团MSS外部门户,60,S,http:
/localhost/cache/8032026043PORTAL/account/lo,招标代理机构发布,招标代理机构发布,(或集团阳光采购网采)购实施经办人,发布,61,招标关键环节及关注要点通过MSS发布到电信集团网站,通过MSS发布到电信集团网站,62,通过MSS发布到电信集团网站,63,通过MSS发布到电信集团网站,64,通过MSS发布到电信集团网站,65,招标关键环节的关注要点,招标文件发售,投标人准备和提交投标文件,不少于天,不少于天,、资格预审文件和招标文件相关时间要求:
资格预审文件发售申请人准备和提交预审文件不少于天不少于天实施条例规定,招标投标法、实施条例规定,不属于依法必须进行招标的项目(邀请招标项目),时间允许适当缩短。
66,5、,招标关键环节的关注要点,抽取资格预审或评标专家,招标投标法第三十七条有以下规定:
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
由招标人从国务
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