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农药行业分析报告文案
农药行业分析报告
一、农药行业概况
1、农药发展简史
农药是用于预防、消灭或控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成物或来源于生物、其他天然物质的一种或几种物质的混合物及其制剂。
人类有目的使用农药可追溯到古希腊、罗马时代。
从19世纪中叶人类开始系统、科学研究农药在农作物保护方面的应用开始,农药的发展经历了以下阶段:
(1)无机农药的应用
标志性事件包括1867年巴黎绿(亚砷酸铜)的发现和应用、1885年波尔多液(硫酸铜和石灰的混合液)的发现应用以及20世纪初石硫合剂作为杀菌剂在果树病害防治方面的广泛应用。
(2)有机合成农药的开发应用
20世纪30年代,二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药品种的合成成功,标志着农药生产和应用进入了有机合成农药时代。
第二次世界大战末期,苯氧乙酸除草剂、有机氯和有机磷杀虫剂等进入商品应用,标志着大规模农药工业开始建立和发展。
20世纪60年代以来,为满足人类对粮食需求的快速增长,同时得益于精细化工技术的不断成熟和进步,农药行业发展迅速,农药产品的销售额急剧增加。
20世纪90年代以来,世界农药行业基本趋于成熟。
(3)生物农药的开发和利用
生物农药是用来防治农业病虫草鼠害和卫生害虫等有害生物的生物活体及其生理活性物质,并可以制成商品上市流通的生物源制剂,包括微生物源(细菌、病毒、真菌及其次级代产物等)、植物源、动物源和抗病虫草害的转基因植物等。
目前生物农药市场销售额约3亿美元(不含转基因种子),约占农药市场份额的1%,预计每年年产值上升10%-20%,对传统农药市场格局形成一定冲击。
但因为见效慢、施用技术要求高、成本过高等原因,生物农药一直无法大规模发展,预计在今后相当长的时间,化学农药仍将是全球农药的主体。
2、农药的地位和作用
近现代以来,人类一直面临着人口增长、粮食需求增加和自然资源有限性的矛盾之中。
目前,每年世界人口增长约8000万,每年需增加谷物2600万吨,1950年每人的谷物面积约0.23公顷,而到2030年将降至0.08公顷。
1962-1992年,全世界农作物的产量提高了3倍,基本上解决了世界55亿人口的粮食问题,其中,农药、生物技术及农业改革起到重要作用。
据农业部统计,由于使用农药,我国平均每年挽回粮食2,500万吨、棉花40万吨、蔬菜800万吨、果品330万吨,减少经济损失约300亿元。
农药的使用是保证农业生产经济效益的重要手段。
随着我国人口的增长以及城市建设和工业用地的增加,耕地面积的不断减少,要以占全球7%的耕地供给全球25%人口的粮食需要,解决人口、粮食、耕地的矛盾,农药的投入至关重要且不可替代。
3、农药的分类
按生产方法与来源分,农药可分为化学农药和生物农药。
按用途分,农药可分为杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂、杀鼠剂和卫生杀虫剂等。
农药包括原药和制剂。
农药制剂由农药原药和农药助剂制成,其中农药原药起主要作用,成为有效成分或活性成分。
提供给最终用户的农药产品是农药制剂。
主要农药原药的类别如下:
(1)杀虫剂分类
(2)除草剂分类
(3)杀菌剂分类
4、农药行业的上下游及产业链构成
农药行业的产业链如下图:
化学农药行业属于精细化工产业,位于整个化工产业链的末端,农药中间体、农药原药合成和制剂加工构成了完整的农药产业链。
目前全球的农药生产企业均处于上图所示的产业链中的某一部分或全部。
农药企业有从原料到制剂的全程生产企业,也有专做中间体或原药的企业。
总体上,产业链越长的企业,竞争力越强。
从原料到中间体再到原药的生产过程体现技术密集的特点,而原药到制剂的生产更多的体现企业在营销及品牌上的优势。
5、农药行业特点
(1)农药行业的季节性和地域性
受农业生产季节性的影响,农药的生产和消费也呈现明显的季节性。
从我国的情况看,一般而言,每年的上半年是农药生产的高峰期,3-9月是农药使用的高峰期,2季度到3季度是农药类公司销售的主要季度。
但从全球看,由于南、北半球自然条件、季节的差异,全球农药生产和使用的季节性不明显。
不同的自然环境、气候条件、耕种习惯决定了不同地区种植结构的差异,造成病、虫、草害危害程度的不同,产生对农药品种的不同需求,使农药的生产和消费具有明显的地域性特征。
以2004年为例,北美地区的除草剂市场最大,占整个除草剂市场的34.95%;亚洲地区的杀虫剂市场最大,占全部杀虫剂市场的38.88%;欧洲地区的杀菌剂占全部杀菌剂市场的45.59%。
(数据来源:
《世界农药新进展》)
从我国的情况看,南方农药市场以杀虫剂,杀菌剂为主,而北方主要以除草剂为主。
(2)农药产品数量众多,平均单个产品市场规模有限
针对不同地区、不同气象条件、不同作物的生长规律以及不同病虫草害的特点,各农药研发生产企业先后开发过超过2000个的农药品种,目前在市场流通的原药品种约600个左右,各种剂型的农药制剂至少超过2000个。
2004年以来,全球农药市场的销售额(以批发水平计)约300亿美元左右,平均到每个原药品种的市场份额约为0.5亿美元,平均到每个制剂产品的市场份额不足0.15亿美元。
因此除类似草甘磷这样年销售额可以达到几十亿美元的品种外,绝大部分农药产品市场空间都有限,产品是否丰富是衡量农药企业规模和竞争能力的重要因素之一。
(数据来源:
《世界农药新进展》)
(3)影响农药需求的因素复杂
所有影响农业生产的因素如降雨、气候变化、农产品价格波动、发生自然灾害等,都可能对农药或某种农药的需求产生影响,导致需求波动。
一般情况下,干旱可能减少除草剂的需求,但可能使杀虫剂用量上升;雨量适中将会增加杀虫剂和杀菌剂的需求量;气候变暖将增加虫害的发生,同时也有利于杂草的生长,总体上使杀虫剂、除草剂的用量上升;农产品价格的波动会导致该类农产品种植面积的变化和农业生产者对该产品投入的变化,也会导致对某类农药需求的变化。
6、国际农药行业概况
(1)世界农药工业更加集中,市场趋于集中和垄断
农药市场竞争激烈,新产品开发难度加大,风险增加,周期也较长,目前一个达到首次销售标准的新农药,累积总成本已达1.25亿美元,耗时8-9年。
为加强研究开发实力,加强产品销售力度,寻求规模效应和协同作用,增加市场份额,降低成本,增加利润,2000年以来世界农药行业企业兼并、合并更趋频繁,世界农药工业更加集中,市场趋于集中和垄断。
1994年世界上有13家著名的农药跨国公司,经过不断的兼并重组,目前剩下拜耳、先正达、巴斯夫、氏、孟山都、杜邦公司等6家公司。
2006年-2008年,这六家公司销售情况如下:
2007年度,上述六家公司年均销售额均超过20亿美元,合计销售额达到285.73亿美元,占全球农药市场的86.09%,其中最大的两家德国拜耳和瑞士先正达分别占全球22.47%和21.95%的市场份额。
(数据来源:
根据《农药快讯》2008年第5期、2008年第9期、2009年第11期数据整理)2008年度,上述六家公司年均销售额均超过25亿美元,合计销售额达到350.96亿美元。
(2)除草剂份额持续上升,杀菌剂有望超过杀虫剂成为第二大类农药
上世纪70年代开始,世界农药市场开始呈现除草剂市场份额逐步上升,杀虫剂市场份额下降,杀菌剂市场份额相对稳定趋势。
除草剂的销售额由1970年的9.4亿美元上升到2004年的146.6亿美元,市场份额由1970年的35%上升到2004年的47.71%;杀虫剂的销售额由1970年的10.2亿美元上升到2004年的76.9亿美元,市场份额由1970年的37%下降到2004年的25.03%;杀菌剂的销售额由1970年的5.99亿美元上升到2004年的73.3亿美元,市场份额由1970年的22%上升到2004年的23.86%。
(数据来源:
《世界农药新进展》)
2004年全球除草剂、杀虫剂、杀菌剂的销售额分别为146.6亿美元、76.9亿美元和73.3亿美元,占整个农药市场的销售额比例分别为47.71%、25.03%和23.86%。
除草剂占有全球最大的农药市场份额。
(资料和数据来源:
《世界农药新进展》)
(3)绿色农药的研发和生产日益成为主流,农药原药生产持续向发展中国家转移
绿色农药是指对防治病菌、害虫高效,而对人畜、害虫天敌、农作物安全,在环境中易分解、在农作物中低残留或无残留的农药。
一般而言,绿色农药包括高效、低毒、低残留农药和生物农药。
随着环保意识的日益增强,国际农药工业将逐步向高效、低毒、低残留和高选择性方向发展,绿色农药的研发、生产和应用日益成为主流。
随着环保压力和环保成本的不断加大,各跨国农药企业正不断充分整合资源,将农药原药的制造逐步向有成本优势和技术基础的国家如中国转移,以获取高额的利润。
(4)创制企业产品开发研发投入不断加大,仿制类农药企业迅速发展
全球农药企业可分为创制企业(研发型农药企业)和仿制企业(非专利农药企业)。
前者主要从事新农药的创制并拥有专利,主要包括六大跨国农药企业和日本、国的个别企业。
由于环保及生产登记的要求越来越高,迫切需要寻找药效更好、使用更安全的新结构化合物,这提高了新农药的开发难度,大大增加了新药开发成本。
创制企业每年投入研究与开发费用一般占农药总销售额的10%-13%,开发一个农药品种往往需要筛选1万-1.2万个化合物,耗资1.2亿美元-1.5亿美元。
(数据及资料来源:
《世界农药新进展》)
仿制企业主要生产专利期已满或不受专利约束的仿制农药。
这类企业数量众多,目前全球最大的两家仿制类农药企业是以色列的马克西姆—阿甘和澳大利亚的纽发姆。
我国众多的农药生产企业绝大部分是仿制类企业。
从20世纪90年代中期开始,仿制类企业发展迅速。
由于仿制农药在安全性、作用对象等方面不存在异议,且省去开发费用,其销量往往比在专利保护期有很大提高。
2001年非专利农药(包括已过专利保护期的农药)占全球农药市场的65%,2007年该比例上升到71%。
(5)剂型研究日益受到重视,制剂研发和生产的技术含量不断提高,产品附加值大
发达国家实行的农药登记制度不断抬高了在其国销售农药制剂的门槛,使发达国家制剂的销售价格(折百)较原药价格而言可相差300%-500%。
目前大型跨国农药企业越来越专注于包括原药和农药制剂的研发以及在全球各国的产品登记和销售网络的完善和维护,以期获得最大化的利润。
目前,全球农药制剂正朝水性化、颗粒化发展,以使农药制剂的使用达到安全、方便、增效的目的,最大限度地减少农药使用对环境的污染和资源浪费。
二、农药行业管理体制及行业政策
1、农药行业主管部门
2008年国务院机构改革前,我国农药行业由国家发展和改革委员会、农业部和国家质量监督检验检疫总局共同管理。
2008年国务院机构改革后,原来由国家发改委对农药行业履行的有关职能转由国家工业和信息化部承担。
中国农药工业协会是我国农药行业的自律组织,主要负责产业及市场调研、对会员企业提供信息服务以及向政府部门提出产业发展建议与意见等工作。
2、农药行业监管体制
国家对农药行业实行严格的监督管理,管理体系包括:
行业进入许可制度、产品登记制度、产品生产许可制度和质量标准化管理制度等。
涉及的农药管理法律规主要包括:
《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》、《农药生产管理办法》、《农药登记资料要求》等。
(1)行业进入许可制度
我国实行农药生产企业核准制度。
2008年国务院机构改革前,开办农药生产企业(包括联营、设立分厂和非农药生产企业设立农药生产车间),应当经国家发改委核准。
国家发改委制定了《农药生产管理办法》和《农药企业核准、延续核准考核要点(试行)》,从农药生产企业的人员、生产条件、劳动安全卫生条件、环境保护以及产品质量标准及质保体系等各方面制定了农药行业的具体准入条件。
农药生产企业核准的有效期是五年。
2008年国务院机构改革后,农药生产企业核准工作由国家工业和信息化部承担。
根据工信部《关于继续做好农药生产核准工作的通知》(工信厅产业〔2008〕78号),具体由国家工业和信息化部产业政策司负责农药生产核准工作,在新的农药生产核准管理办法颁布前,暂按原国家发改委制定的《农药生产管理办法》继续开展农药生产核准工作。
(2)产品登记制度
我国实行农药登记制度。
根据《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》的规定,生产(包括原药生产、制剂加工和分装)或进口农药必须进行产品登记,由农业部颁发正式或临时产品登记证书。
农业部所属的农药检定所负责全国的农药具体登记工作。
申请农药登记,按照田间试验、临时登记和正式登记三个阶段进行,取得农业部颁发的农药临时登记证后可进行田间示、试销;取得农药登记证后方可生产、销售。
农药临时登记证和农药登记证的有效期分别为一年和五年。
经正式登记和临时登记的农药,在登记有效期限改变剂型、含量或者使用围、使用方法的,应当申请变更登记。
(3)农药生产许可制度及农药生产批准制度
我国实行农药(包括原药和制剂)生产许可制度及农药生产批准制度。
生产有国家标准或者行业标准的农药,由国家质量监督检验检疫总局核发农药产品生产许可证。
生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药,在2008年国务院机构改革前,需经省级主管部门初审后,由国家发展改革委批准、核发农药生产批准证书;在2008年国务院机构改革后,需经省级主管部门初审后由工信部批准、核发农药生产批准证书。
(4)农药质量和技术规
我国农药技术规是以国家标准、行业标准和企业标准相结合的三级标准体系,农药产品质量标准执行国家标准或行业标准,如无国家标准及行业标准的,由企业拟定企业标准,经省级标准化委员会、技术监督局进行标准化审查备案后执行。
(5)行政保护
对农药知识产权的保护除专利保护外,还可以采取行政保护。
农药登记保护主要针对已取得农药登记的产品。
我国对获得首次登记的、含有新化合物的农药的申请人提交的其自己所取得且未披露的试验数据和其他数据实施保护。
自登记之日起六年,其他申请人未经已获得登记的申请人同意,不得使用前款数据申请农药登记。
(6)外资进入的有关政策
根据经国务院批准,由发改委和商务部发布实施的《外商投资产业指导目录(2007年)》,目前我国没有禁止或限制外资进入农药产品开发和生产领域,在农药的生产制造方面,鼓励外商投资“高效、安全农药新品种和高性能农药新剂型的开发和生产”以及“生物农药及生物防治产品开发与生产”。
根据商务部发布实施的《外商投资商业领域管理办法》及其补充规定,2004年12月11日起,外商投资商业企业可以从事农药的批发和零售业务。
同一外国投资者在境累计开设店铺超过30家以上的,且农药产品属于不同品牌,来自不同供应商的,外国投资者的出资比例不得超过49%;对于同一、澳门服务提供者在地累计开设店铺超过30家的,且农药产品属于不同品牌,来自不同供应商的,允许、澳门服务提供者控股,出资比例不得超过51%。
(7)2008年初,农业部出台了《农药标签和说明书管理办法》等6项规定,并将2008年确定为农药登记管理年。
6项规定的主要容包括:
①从2008年1月8日起,停止批准商品名称。
农药名称一律使用通用名称或简化通用名称,直接使用的卫生农药以功能描述词语和剂型作为产品名称。
自2008年7月1日起,农药生产企业生产的农药产品一律不得使用商品名称。
②将农药临时登记证的累积有效期由四年缩短到三年。
③对于已批准正式登记的产品,在其申请续展时,应按新规定补充所缺少的试验资料或综合报告,以便对其进行再评价。
④提高农药登记门槛,减少临时登记与正式登记的差距,尤其是提高了临时登记在农药残留方面的要求,以确保农产品质量安全。
⑤规了农药标签和说明书的管理。
进一步明确了标签应当标注的容,不得标注的容。
对农药名称、有效成分含量、剂型、商标等重要信息标注的位置及其与农药名称的字体大小进行了严格的规定。
⑥规农药产品的有效成分含量,有效成分和剂型相同产品的有效成分含量的设定梯度不得超过5个;添加渗透剂或增效剂的农药产品,有效成分含量不得降低。
这六项新规定的出台,一方面说明我国政府对农药行业日益重视;另一方面新规定进一步规农药市场,抬高门槛,将进一步增强我国优质农药企业的竞争力。
3、我国的植保体系
我国的农业技术推广服务中心和各县、市的植保站构成我国的植保体系。
全国农业技术推广服务中心成立于1995年,是农业部直属事业单位。
主要负责全国农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水农业、有害生物防治、农药安全使用等重大技术以及优良品种的引进、试验、示与推广;承担全国农业植物检疫管理和国家农作物品种区域试验与审定工作;组织全国农作物有害生物发生动态和农田墒情与旱情监测预报;承担全国农作物种子、土壤、肥料质量监督检验工作;指导全国种植业技术推广体系建设和职业技能鉴定工作;承担种植业有关重大项目实施、信息发布与行业标准制(修)订工作;负责组织种植业技术推广国际合作与交流项目的实施;指导挂靠社团组织的业务工作等。
4、世界农药管理相关政策
农药的生产、流通和使用与人的健康和环境安全有密切关系。
世界各国普遍都针对农药生产、使用制订专门的政策法规,如农药生产许可制度、农药产品登记制度、农药残留标准等。
二十世纪60年代以后,随着国际贸易的不断发展,世界经济全球化进程的加快,农药管理的国际化趋势越来越明显。
具体表现在:
在农药管理要求、试验方法、资料互认、责任分担等方面的国际协调力度不断加大;对全球环境和人类存在重大潜在危害的农药和生物技术产品实行了国际立法管理,如国际贸易中预先知情同意(PIC)的鹿特丹公约、关于持久性有机污染物(POPs)的斯德哥尔摩公约、生物安全协议(BiosafetyProtocO1)和关于臭氧消耗物的蒙特利尔议定书等;农药最大残留限量(MRL)等标准逐步成为国际贸易中非贸易壁垒的重要容等。
三、农药行业现状、市场竞争情况、行业的主要企业
1、国农药行业现状
(1)产销量逐年上升,农药产量已居世界首位
近年来我国农药产量与销售额逐年上升。
2008年我国农药总产量达到190.2万吨,产量比2000年增长近两倍。
我国已成为世界第一大农药制造和销售大国。
(2)农药行业整体盈利能力回升,利润率偏低
近年来,国家产业政策对“三农”支持力度加大,农业和农村经济发展出现重要转机;农民生活水平提高,用于购买农药的可支配收入明显上升;农作物尤其水果、蔬菜等高附加值经济类作物种植面积增加及复种指数提高;全球气候变暖促使农作物病虫草害加剧;以及全球原药生产向我国转移等诸多因素影响,我国农药企业经营情况逐年好转,盈利能力明显回升。
但由于我国农药企业绝大部分是仿制企业,生产的绝大多数品种为市场较为成熟、技术要求相对较低的仿制品种,同品种生产企业数量较多,产品同质化严重,缺乏品种创新与技术创新,专业化程度低,虽然近年来利润率呈上升趋势,但行业利润水平仍偏低,利润率平均在10%以。
(3)我国农药生产和消费结构趋于合理,但仍待优化
我国农药生产仍以杀虫剂为主,但呈现出除草剂产量快速上升,杀菌剂产量总体平稳,杀虫剂产量增速放缓的格局,显示出我国农药种类结构逐步与国际化接轨。
虽然我国农药品种结构虽然持续改善,但从产量份额上看,2008年我国杀虫剂产量仍占农药产量的36.6%,品种结构的优化仍有进一步提升的空间。
(4)我国农药进口量相对平稳,出口量逐年上升,进出口顺差逐步扩大,已成为农药出口大国
(5)产业结构不合理、产品结构不合理,产业集中度低
我国农药行业产业结构不合理,主要体现在农药企业众多,并且大部分规模较小,至今尚没有具有国际竞争能力的龙头企业,缺乏竞争力。
2005年,我国农药原药生产企业近500家,生产原药103.94万吨,剔除重复计算部分,实际生产原药约68万吨,平均每家产量为1360吨。
2005年,我国年生产能力在5000吨以上的农药企业仅14家,前10名农药企业生产能力合计不足全国生产能力的20%。
根据国家统计局对839家限额以上企业统计,2008年农药行业销售产值为1190.0亿元,平均销售产值为1.42亿元/家,整体规模仍偏小。
(数据及资料来源:
国家统计局、中国农药工业协会,摘自《农药快讯》2009年第9期《我国农药工业再创辉煌》)
我国农药行业产品结构表现不合理,主要体现在杀虫剂比例高,杀菌剂比例偏低;高毒农药比例高,高效低毒农药比例较低;老剂型多,新剂型少,制剂质量差。
(6)创新能力弱、技术水平低,竞争优势主要体现在生产工艺
在较长的时间,我国没有普遍树立保护知识产权的意识,对新产品、新技术的保护不够完善,经常出现技术泄露、产品被非法仿制等情况,损害了行业技术领先者的利益,打击了农药企业开发新产品、新剂型的积极性,再加上我国农药生产企业起步晚,基础薄弱,导致长时间我国农药科研开发水平与发达国家差距明显。
同时,我国农药企业研发投入少、创新能力弱,绝大部分以生产仿制产品为主,产品更新换代缓慢,无法及时跟上和满足市场需求,由此造成我国的农药产品在国际分工中处在低端领域。
从生产技术看,目前国外农药生产普遍采用计算机程序控制,实现了高度自动化,产品收率高、质量稳定;单条生产线的能力也高于国。
我国只有少数几个企业在个别产品生产中实现了自动化控制,生产能力的扩大大多是低水平的重复,导致我国大部分农药原药生产能耗较大、环境污染严重、附加值低。
我国农药企业的差距最终反映在产品收率和原药含量上,我国农药原药收率比国外平均低10%左右,含量比国外平均低5%-10%。
(7)2007年-2009年我国农药行业发展概况
2007年、2008年我国农药行业持续呈现产销两旺、快速增长态势。
在产销两旺的同时,农药行业产品结构进一步优化,杀虫剂比重下降,杀菌剂比重提高。
2008年,我国农药产量达到190.2万吨,同比增长12.0%;农药出口48.5万吨,出口金额20.2亿美元,同比增长49.7%,平均出口单价4,165美元/吨,同比增长54.5%。
根据国家统计局对839个限额以上企业统计,2008年农药行业经济指标及经济效益全面增长,增长幅度较大,创历史新高。
1-12月累计现价工业总产值为1,233.3亿元,同比增长36.4%,现价销售产值为1,190.0亿元,同比增长35.8%。
(数据及资料来源:
国家统计局、中国农药工业协会,摘自《农药快讯》2009年第9期《我国农药工业再创辉煌》)
2009年,受国际金融危机的影响,我国农药出口受到冲击,大部分品种价格处于低位运行。
2009年1-11月我国化学农药的产量为204.31万吨,同比增长12.03%,并超过了2008年的产量190.24万吨。
2009年前三季度化学农药的销量为159.3万吨,同比增长12.9%。
产品价格较低成为农药行业整体业绩下滑的直接因素。
2、国农药行业发展趋势
(1)销售额和市场规模将持续增长
2007年以来,随着粮食价格继续较快增长,粮食生产和粮食安全持续成为各国政府和民众关注的热点问题,预计未来一段时间,世界各国对农业生产和投资的支持力度将不断加大。
从我国的情况看,未来几年,有利于农药行业发展的因素将继续存在,我国农药生产和消费将呈稳定增长趋势。
以零售价格测算,我国2006年农药市场规模约24.21亿美元,2007年的市场规模超过27亿美元。
预计未来几年,我国农药市场的年增长率将超过10%。
(市场规模数据为农药制剂的数据,不包括原药的销售及出口。
数据及资料来源:
《农药快讯》2008年第1期)
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