投资公司工作计划Word格式文档下载.docx
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第一阶段
4:
2,第二阶段
5:
2,第三阶段
1:
6
二、会战目标:
1、实现贷款总额500万元,理财总额500万元,总计1000万元。
2、商务团队建设:
经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。
3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。
三、业务方案
A、方案:
概要:
组建集团化公司,办理相关资质,进行公司和项目等全方位包装,可开展项目融
资、股权融资和各种抵押融资。
特点:
起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展,公司全面步入正规化、抗风险能力强,为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。
B、方案:
进行项目包装,用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。
对当下融资能起到积极的推动作用,商务支持费用投入小,需要投入一定的市场开发费用,有一定的实体经营与资金管控风险。
C、方案:
成立担保公司,为公司开展第三方担保融资服务。
对当下融资能起到一定的帮助,商务支持费用投入小,市场开发费用投入大,无行业竞争优势,法律风险与经济风险很大。
D、方案:
在现有公司的基础上进行融资和理财服务。
融资理财困难极大,理财业务无保障,商务支持基本无费用投入,要达到贷款会战目标,市场开发费用巨大,经营风险极大。
选择上述哪种方案,请于9日前敲定。
四、商务模式
1、运营模式贷款:
宣传——引进——初评——风控——放贷——跟踪——合同解除、续约或抵押物处置
理财:
宣传——引进——讲解——考察——签约——跟踪——合同解除或续约
2、营销模式市场拓展:
上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告书籍赠送:
组织编写2021年理财白皮书或融资指南营业推广:
开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂
五、费用投入
1、短信费用:
30万条:
2万元
2、电话费用:
每月千元5000元
3、宣传彩页:
1万份5000元
4、书籍印刷:
5万册50000元
5、科普讲座:
场地及布置费用5000元
6、交通费用:
车辆燃油费用10000万元
7、团队建设:
3000元
8、其他费用:
2021元以上合计约:
10万元
六、组织保障成立日常办公机构风险控制部,负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。
部门设专职经理1人,全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50万元以下贷款合同签订事宜,50万元以上贷款事项报刘总审批执行。
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