第五章 销售业务 报告.docx
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第五章 销售业务 报告.docx
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第五章销售业务报告
SAP系统模拟实验报告
实验名称:
ERP配置安装实验
学号:
姓名:
提交时间:
2012/3/31
实验内容:
第五章销售业务
场景七销售机会凭证-初次联系
第一步:
路径
主菜单销售机会销售机会
第二步.分析
这是销售经理(谢志伟)新挖掘的一个潜在客户,于是需要在系统中创建这样一个潜在客户。
而此次联系并非真正的发生了业务,而是一个商业机会(销售机会),需要记录当前初步联系并进一步的跟踪。
第三步.操作
a)参照业务合作伙伴主数据创建此潜在客户;
b)打开“销售机会”窗口,并选择此新建的潜在客户(吴志惠);
c)点击“阶段”Tab页,输入相关信息:
(开始日期,完成日期,阶段:
初次联系,潜在金额:
2,000元);
d)在“竞争对手”Tab页中,选择竞争对手:
(蔡志军),级别为高(以便引起重视);如图1图2
图1
图2
第四步.结果
我们成功创建了一张销售机会的凭证。
场景八销售机会凭证-会议
路径
主菜单销售机会销售机会
第一步.分析
我们已经对此潜在客户进行了销售机会的初次联系的记录,现在需要在此记录上增加后续的联系。
以便对整个的跟踪过程把握。
第二步.操作
a)打开“销售机会”窗口,查找到此潜在客户00001(吴志惠)上次联系的销售机会记录;
b)点击“阶段”Tab页,输入第二次联系的相关信息:
(开始日期,完成日期,阶段:
会议,潜在金额:
2,000元);图3
图3
第三步.结果
我们成功更新了一张销售机会的凭证的阶段。
场景八延续销售机会凭证-后续阶段:
a、在业务合作伙伴中讲此潜在客户的属性变更为客户,并为变更后的客户00001(吴志惠)制作相应的销售业务单据,参见第三节标准销售业务流程。
b、在之前做的销售机会的凭证中的“摘要”Tab页中,更改此销售机会为“赢了”,并记录“a”过程中所发生的销售业务的凭证至此,销售机会完成。
图4
图4
场景九销售报价
第一步.路径
主菜单管理模块销售-应收帐款报价
第二步.分析
销售经理(谢志伟)在接到电话后,首先要按照客户的要求制定报价单,以便进行销售的下一步工作,报价单的目的是记录并传递客户针对其所要
商品的品种、数量、价格、付款方式等项目的双方协商的书面材料,双方就此基础开展下一步的业务。
此报价单不影响系统中有关库存、财务的数据。
第三步.操作
a)打开“报价”窗口;
b)选择客户:
00003(吴志惠);注:
将光标焦点放在“客户”栏中,按Tab键,从弹出窗口中进行选择
c)选择报价针对的产品:
0001(显示器);注:
将光标焦点放在“物料号”栏中,按Tab键,从弹出窗口中进行选择
d)输入,客户预购买的数量:
1000个;价格自动按照此客户对此产品的价格清单填入,此时产品的报价价格:
500元;
e)在“后勤”Tab页中,选择发运的地址、付款到及发运方式;
f)在“财务”Tab页中,选择付款的条款:
10天;图5图6图7
图5
图6
图7
场景十销售报价-修改
第一步.路径
主菜单管理模块销售-应收帐款报价
第二步.分析
由于客户对销售经理(谢志伟)所提供报价单中的价格,不认同,与销售经理(谢志伟)进行协商是否可以进行价格的调整及付款方式的调整,销售经理(谢志伟)根据公司条款及双方协商的结果重新修改已经定义的报价单内容。
此修改后的报价单同样不影响系统中有关库存、财务的数据。
第三步.操作
a)打开“报价”窗口;
b)点击菜单下方的工具条中的按钮(或者从菜单中点击“数据查找”),在编号栏目中输入上一情景中我们已经做的报价单的编号,来查找
我们要修改的报价单;
c)在查找到的报价单的窗口中点击“财务”Tab页,更改付款条款为“现金-大客户”;
d)查看报价单中的价格是否更改。
图8
图8
第四步.结果
我们成功根据“付款条款”更改一张销售报价单,请记住其报价单的编号(在报价单窗口的右上角)
场景十一销售订单
第一步.路径
主菜单管理模块销售-应收帐款销售订单
第二步.分析
客户同意了报价及付款条款后,我们此时要和客户签订销售合同(销售订单),来约束双方的行为,如:
订单中商品的品种、数量、价格、付款方式、
到货日期等内容,同时本公司将根据此销售订单安排物流进行商品的备货、运输等事宜。
此销售订单将影响系统中库存的承诺量(↑)、可用量(↓),
库存其他数量不影响、同时也不影响财务的数据。
之前我们做过来销售的报价单,此时做销售订单可以基于报价单来做。
第三步.操作
a)打开“订单”窗口;
b)选择客户:
C10003(中关村E世界);注:
将光标焦点放在“客户”栏中,按Tab键,从弹出窗口中进行选择
c)在此窗口下方选择“报价”按钮,在打开“从清单选择”窗口,并从窗口中根据编号选择我们刚刚做过的报价单,点击“选择”按钮;
d)在交货日期栏目中输入,3天后的交货日期,格式“年.月.日”;
e)点击“添加”按钮;
f)打印销售订单盖章,传真给客户C10003(中关村E世界),同时将此销售订单信息传递给物流经理陈丽,以便备货。
图9
图9
第四步.结果
我们根据销售的报价单创建了一张销售订单,请记住其订单的编号。
场景十二销售交货
第一步.路径
主菜单管理模块销售-应收帐款交货
第二步.分析
按照销售合同(销售订单)规定,在供货日期将与客户供货,我们需要制作一张销售交货单与物流部门及财务部门,以便物流部门根据交货单为客
户提货,财务部门根据交货单进行商品的成本结转。
此销售交货单将影响系统中库存的库存量(↓)承诺量(↓),库存其他数量不影响、同时财务生
成一张凭证(借:
销售成本;贷:
库存商品),其他财务数据不受影响的数据。
第三步.操作
a)打开“交货”窗口;
b)选择客户:
C10003(中关村E世界);注:
将光标焦点放在“客户”栏中,按Tab键,从弹出窗口中进行选择
c)在此窗口下方选择“销售订单”按钮,在打开“从清单选择”窗口,并从窗口中根据编号选择我们刚刚做过的销售订单,点击“选择”按钮;
d)在“后勤”Tab页中查看货物发送的地址;
e)点击“添加”按钮;
f)打印此销售交货单,交与销售经理谢志伟;图10
图10
第四步.结果
我们根据销售的订单创建了一张销售交货单。
场景十三销售应收发票
第一步.路径
主菜单管理模块销售-应收帐款应收发票
第二步.分析
仓库商品销售出库,相应的财务应该开相应的应收发票,以便记录、统计客户的应收帐款,于是财务需要开一张基于此交货单的应收发票。
此应收
发票将不影响系统中有关库存的数量变化、但财务会生成一张凭证(借:
应收帐款;贷:
应缴税金-销项税,主营业务收入-国内),其他财务数据不
受影响的数据。
第三步.操作
a)打开“应收发票”窗口;
b)选择客户:
C10003(中关村E世界);注:
将光标焦点放在“客户”栏中,按Tab键,从弹出窗口中进行选择
c)在此窗口下方选择“交货”按钮,在打开“从清单选择”窗口,并从窗口中根据编号选择我们刚刚做过的销售交货单,点击“选择”按钮;
d)在“财务”Tab页中查看相应的条款;
e)点击“添加”按钮;
f)打印此应收发票(非实际的发票),同时开实际的应收发票,交与销售经理(谢志伟);图11图12
图11
图12
场景十四收款
第一步.路径
主菜单管理模块收付款收款收款
第二步.分析
收款是对客户所欠的应收帐款进行款项的收回,冲减应收帐款的过程,该客户对此次发货的货款进行付款,我们要在系统中对其进行收款动作。
此
收款单将不影响系统中有关库存的数量变化、但财务会生成一张凭证(借:
现金;贷:
应收帐款),同时系统自动勾兑此笔收款所对应的应收帐款,其
他财务数据不受影响的数据。
第三步.操作
a)打开“收款”窗口;
b)选择客户:
C10003(中关村E世界);注:
将光标焦点放在“客户”栏中,按Tab键,从弹出窗口中进行选择
c)在此窗口凭证列选择“应收发票”的编号,将其所在的行显示为黄色,点击菜单下方的工具条中的按钮,在打开“付款方式”窗口,选择
“现金”Tab页,并将光标焦点放在总计栏目中,并按“Ctrl+B”键,将发票金额复制到此栏目中,其他默认,点击“确定”按钮;
d)点击“添加”按钮;图13图14图15
图13
图14
图15
场景十五销售退货
第一步.路径
主菜单管理模块销售-应收帐款退货
第二步.分析
现实工作中会出现:
在交了货后还没开发票的前提下,客户要求退货。
这个时候我们需要根据所做的交货单来制作销售退货单。
此业务会产生两个
动作:
1、仓库中的产品数量及可用数量会增加;
2、同时生成一张红冲库存成本的财务凭证;
第三步.操作
a)在参照标准销售业务流程做C10003(中关村E世界)50个显示器(A10011),价格18.00元10天付款。
的报价、订单、交货的销售业务。
b)打开“退货”窗口;
c)选择客户:
C10003(中关村E世界);注:
将光标焦点放在“客户”栏中,按Tab键,从弹出窗口中进行选择
d)在此窗口下方选择“交货”按钮,在打开“从清单选择”窗口,并从窗口中根据编号选择我们刚刚做过的销售交货单,点击“选择”按钮;
e)在“内容”Tab页中查看产品的数量(如果是部分退货要更改其中的数量);
f)点击“添加”按钮;
g)打印此销售退货单,交与物流经理(陈丽);图16图17
图16
图17
第四步.结果
我们根据销售的交货单创建了一张销售退货单。
场景十六应收贷项凭证
第一步.路径
主菜单管理模块销售-应收帐款应收贷项凭证
第二步.分析
现实工作经常会有:
在交了货后开了发票(发票虽然已经开了,但不一定会都交给客户,
有时候会压在销售业务员手里,等客户交款得时候才给客户),由于某种原因客户要求退货。
这个时候我们需要根据所做的发票来制作销售退货单。
此业务会产生两个动作:
1、仓库中的产品数量及可用数量会增加;
2、同时生成一张红冲库存成本、应收帐款的财务凭证;
第三步.操作
a)在参照标准销售业务流程做C10004(鼎好商城)的报价、订单、交货、发票的销
售业务。
C10004(鼎好商城)30个显示器(A10011),价格18.00元10天付款
b)打开“应收贷项凭证”窗口;
c)选择客户:
C10004(鼎好商城);注:
将光标焦点放在“客户”栏中,按Tab键,
从弹出窗口中进行选择
d)在此窗口下方选择“应收发票”按钮,在打开“从清单选择”窗口,并从窗口中
根据编号选择我们刚刚收回来的发票单,点击“选择”按钮;
e)在“内容”Tab页中查看产品的数量(如果是部分退货要更改其中的数量);
f)点击“添加”按钮;
g)打印此应收贷项凭证,交与财务经理(宋凯)物流经理(陈丽);图18
图18
第四步.结果
我们根据销售的发票创建了一张销售应收贷项凭证。
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- 第五章 销售业务 报告 第五