保险销售策划方案.docx
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保险销售策划方案.docx
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保险销售策划方案
保险销售策划方案
减低开展社会保险标准化建设年活动是提高工作人员素质和工作能力的需要,是社会保险事业大产业发展、快发展的需要,下面给大家分享几篇销售策划方案,观赛喜欢的可以分享给好友一起观看哦!
保险销售策划融资方案1
一、活动背景
保险就是保障社交生活的一种的方式。
如今,保险业在中国健康发展迅速。
一些人也尝试了保险,但似乎,保险并不怎么得人心。
说起保险,有人不屑,有人排斥,甚至还有人发出“保险是骗人的”这样的慨叹。
有的买了保险的,却不知道具体是怎样的情况,白白浪费了许多可行使的权利。
这是个非常严峻的环境问题。
为什么会出现这种情况呢?
是因为许多人不了解保险,只是道听途说一些,对于保险的知识不明确,还存在许多误区。
我们这次举办的“保险知识进社区”活动就是为了让居民了解保险知识,让他们明白保险的好处并能从中受益,使保险能被当更多的人认可。
让更多的人“明明白白买保险,安安心心过生活”。
二、活动主题
发展保险,为就业保驾护航
三、活动目的
通过咨询或发放有关保险知识方面的传单让更多的人能够正确的了解保险,人向使保险能让更多的人则所接受,知道保险在我们日常生活中的重要作用,同时也锻炼同学们的实践能力和知识的运用。
保险公司、银行、证券公司、财务公司、社会保险机构保险行业的重点在于人才资源和管理能力。
现在一个合适和的保险从业人员非常宝贵。
因此加大对保险业学生培训和力度,鼓励更多保险专业人才诞生对于保险行业来说非常必要。
四、活动时间:
__年__月__日
五、参加人员
全体学生
六.活动流程
前期:
保险知识竞赛
参赛形式及办法:
参赛形式:
以班级为单位进行组队,每队由4人组成并参赛。
参赛办法:
(1).首先在各选手中选拔出与4-6人(两人备用)组队。
(2).所有参赛队,统一笔试,从笔试中根据得分情况选
出参加决赛的继任人。
进入决赛的人可参加保险进社区活动
后期:
创新社区保险宣传咨询服务
1.与社区期货公司街道和保险公司合作。
建立以社区服务工作者为主体的保险宣传队伍
2.根据社区安排每月定点一个社区举办宣传活动。
丰富居民文化生活
3.建立保险咨询点,提供保险服务,完善服务站居民保障体系
七、活动其要求及注意事项
1、在来去的回家途中听从安排,有组织,有纪律,注意安全,遵守交通规则
2.注意卫生保护教育工作,在传单发放过程中及发放完后要及时把卫生工作搞好
3.居民社区进行现场咨询的时候不能大声喧哗打扰社区在的集体生活
4.对待社区居民要有礼貌,注意礼貌用语
5、参加文娱活动工作人员要注意活动的秩序,做事要认真负责
八、活动经费:
宣传海报,制作传单,奖项费用
九、前期准备:
1、有针对性的模块化宣传资料
2、对参加人员进行一次简单的培训
3、联系电视新闻的干事
4、制作相应的海报
十、奖项设置
每人发八十元奖金并颁发荣誉证书
十一、活动意义
(1)丰富社区功能,促进社区建设,锻炼学生的实践灵活性和一站式服务意识
(2)普及风险常识,提高保障水平
彰显科学的保险消费理念,提高投保年率从而提高居民保障水平,实现社区居民“人人有保险、户户有保障”,提高社区居民当地人的生活水平和质量。
(3)强化社会管理,服务和谐社会
开展社区保险,不应简单地看作是一种商业行为,更应将保险作为当地人一种促进居民包容、社区繁荣的管理工具。
保险业务销售策划方案2
一、建设内容
4、标准化工作环境建设。
主要是指建立与业务办理工作有关的、硬环境。
软环境是保持良好的工作秩序和优化的服务气氛,做到工作时不空岗、不离岗、不串岗、不争吵、不打闹,服务时积极、热情、耐心、周到、全面;硬环境是保持清洁的工作场所和现代化的办公设备,做到“四净、五齐”,即门窗净、桌椅净、地面净、资料柜净,服装穿着整齐、桌椅位置整齐、资料摆放整齐、桌上办公用品整齐、柜内物品整齐。
加快计算机程序建设,提高办公设备配置水平,实现技术手段的工业化,真正营造整齐、优美、和谐的工作环境。
二、指导思想
以党的十七大点精神为指导,按照“决策目标、执行责任、监督考核”三个体系建设的要求,树立“人要精神,衣要整洁,话要文明,事要公正”的理念,以工伤保险规范化、标准化建设为载体,坚持“巩固完善、规范发展、提升提高”的宗旨,积极推进“标准化管理制度、标准化服务制度、标准化业务流程标准化和标准化基层工作环境”四大建设,全面提高社会保险管理专业知识和服务能力,打造“素质较高、思想过硬、作风优良、业务精湛”的社保队伍,形成“务实高效、迎难而上、开拓创新、锐意进取”的社保作风,培养“忠于职守、任劳任怨、发奋图强、甘为人先”的社保精神,创建“扶危济困、尊老敬老、求新求真、健康向上”的社保文化,营造“心齐劲足、团结严肃、和谐共事”的社保氛围,更好地促进社会保险工作和社会事业健康快速发展,为构建和谐岱岳做出积极贡献。
三、方法步骤
1、建章立制。
建章立制是标准化建设的基础性工作,标准化建设首先是指社会保险经办和服务教育工作要有标准,能有章可循,可照章办事、依律而行,更重要的质量标准是各项工作标准要起点高、质量高,具有先进性、科学性和实用性。
办公室负责综合性管理和服务处服务制度的制定,其他各科室要结合科室职责,分别制定相应的工作流程,装订成册,上板上墙,真正使服务对象明晰内容保险内容、政策规定、办理程序、所需资料、办理时间和收费标准。
各科室及工作人员严格按照单位规章制度和工作流程开展工作,大力加强经办水平、服务质量和服务水平,自觉知会参保人员和社会监督,赢得社保群众对社会保险工作的信任、信赖和支持,增强社会保险部门的服务形象。
3、总结评比。
月底按照四项标准化建设电子化的要求,通过座谈了解、征求意见、聘请监督员评议、工作人员互评等形式,掌握科室和工作人员工作情况和服务情况,对优质服务科室和人员进行表彰,对不规章制度或服务不到位的科室和人员进行通报批评,评比结果作为年底岗位考核和评先评优的重要依据。
四、组织领导
保险公司销售策划方案3
一、企划背景
为了全面落实企业全市高级经理全面实施工作会精神,为确保完成企业下达的全年个险期交上半年目标,针对目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距,调动激情和激励参训员工的展业激情,提高团队战斗力,增强团队凝聚力,精神发扬一部人的顽强拼搏精神,必须确保在10月25日前完成调整后个险期交首要目标,即差额50万元。
二、企划时间
20__年10月10日至20__年10月25日止。
1.10月10日至10月13日为第一阶段,全面动员,全员出击,首战告捷,完成1/4目标任务12。
5万元。
2.10月14日至10月17日为第二阶段,人人破零,全员举绩,完成1/2目标任务25万元。
3.10月18日至10月21日为第三阶段,坚忍不拔,顽强拼搏,完成3/4目标任务37。
5万元。
4.10月18日至10月25日为第四阶段,决胜全局,庆贺胜利。
完成目标任务50万元。
三、企划目标
完成个险期交新单保费50万元。
四、竞赛领导小组
组长:
杨晓红
副组长:
谢军
成员:
范琴、张芳、李英、陈玉、周琴、曹丽、王小珍、杜海、李红(大)、钱宇浩、李红(小)、熊小云、黄兰
竞赛指挥部下设五个支队执行小组:
1.追踪督察组:
组长杨晓红,成员:
各职级主管;负责电话追踪、会务追踪和目标提醒。
2.宣传布置组:
组长钱宇浩,成员:
黄兰、熊小云;根据业务发展竞赛的需要,对大职场及楼道进行布置。
通过非银行金融机构各种渠道搜集统计投资业务发展数据,用战报的形式给予报道。
4.技术支援组:
组长谢军,成员:
李红、熊小云和各级高级顾问;负责说明会策划和落实,商品组合及话术的开发,建议书制作,大客户的陪访。
5.后勤保障组:
组长李红(大),成员:
按照工作标准规范保证出单速度,保证体检件和生调件及时全面落实落实,并根据竞赛活动可能需要落实24小时出单。
其他物资的提供。
五、达标奖励
(一)团队达标奖励
1.在竞赛期内达成5万元的团队(现有的6个召开一次二次早会的团队),奖励团队费用200元。
2.在竞赛期内达成8万元的团队(现有的6个召开二次早会的团队),奖励团队费用500元。
3.在竞赛期内达成15万元的团队(现有的6个召开二次早会的团队),奖励团队费用1000元。
(二)个人达标奖励
1.出单奖
凡在竞赛期内由仅的个人,每单奖励一份20__年精美台历,发完为止。
2.参与奖
在竞赛期内凡个险乳瓣保费达到3000元以上的个人,奖励白玉玲珑瓶一套。
3.进取奖
在竞赛期内凡个险期交保费达至5000元以上的个人,奖励盒装皮带一套或白玉玲珑碗两套。
4.精英标兵奖
在体育竞赛期内凡个险期交保费达到2万元以上的个人,奖励春节团圆餐券300元或同等价值的年货;。
5.特别贡献奖
在竞赛达至但仅个险期交保费达到4万元以上的个人,奖励海南旅游。
以上奖励1-3项可以重复享受,4-5项不重复同享而且必须是我部的50万元目标达成一致后才能享受,4-5项如本人不愿享受奖励的,可由本人指定一人更换自己,但必须是身体健康的成年人。
也可以按旅行社给企业的兑换成现金奖励。
每件期交保单必须附加一张卡式保单。
所有业绩的年数据均以当期CBPS系统出单数计算。
六、措施
1.加大执行力度,各团队要高度重视此次活动,明确目标,任务到人,号召所有人员行动起来,包括兼职人员。
各创业团队必须按公司10月9日工作会的要求,将完成全年期交目标作为一项生死存亡的对待,加大拜访量,确保竞赛目标的完成。
2.采取进行分类指导和宣导,发挥主管和发挥出来精英的模范带头作用,集中优势兵力,实行重点突破。
强化各级主管的责任意识,加强考核力度,专职人员最低目标5000元,兼职人员最低首要目标3000元,对8、9、10月未破零人员,一律清理代码,决不姑息迁就。
3.各级主管要切实负起责任意识,认真召开好富有实效的二次早会,做好陪访、辅导、追踪。
坚决杜绝负面、消极的语言和其内耗因素,全体人员时刻只有一个声音,那就是:
坚决完成50万的目标任务。
4.加强对各层面销售员活动量的追踪。
营销部经理每天对分处以上主管进行追踪,讲师、组训负责对组经理进行追踪,经理负责对本部门培养的精英和优秀主管进行追踪,各级主管负责对属员进行追踪并建立追踪精确定位登记表。
通过各级各层面的追踪,使被追踪每天保持高昂的斗志和激情,带动全体销售人员的普伊隆积极性。
5.认真召开好说明会。
根据市场需求和客户资金需求,召开闭幕一场鸿禧说明会和一场鸿鑫说明会。
也可以根据业务伙伴的要求召开家庭开会说明会。
继续借助开展诚信服务宣传和调查问卷,并对新产品进行宣导。
通过举办以上活动,使伙伴有多的准客户及转介绍,使伙伴有目标,促成机率高,增强业务员的谒见自信,提高伙伴激情。
6.强化落实,增强责任感和使命感,各团队要配合本推动融资方案,制定本团队的落实措施,将目标分解到各团队及责任人。
公司对各团队每4天进行一次考核,分析总结一次,通过强化首要目标管理,使全体员工都认识到以全年目标为荣,完不成目标全年目标为耻的责任感,人人都行动起来,不达目标,誓不罢休。
保险经销策划方案4
二、保险险种及组合方案:
a方案:
“旅游景点客人意外伤害保险”(景点/区代理销售)
保险费保险金额每人最多购买份数以条款解释为准。
撕单式保单
0.5元10000元10份
1元__0元5份
保险期限自进入景点至离开景点时止
b方案:
“旅游意外伤害保险”(两套方案)
b1方案:
保险金额10万元(适合旅行社/旅游公司代理销售)
保险费保险责任
旅游类别保险期限、保险费调整1、意外、罹患急性病身故金;_2、死亡处理、遗体遣返费;3、伤残保险金;_4、意外、罹患急性病医疗保险金
一日游10元
国内旅游10日内10元,每超一日加收1元
入境旅游20日内15元,每超一日加收1元
出境旅游20日内15元,每超一日加收1元
以“旅游意外伤害保险条款”为准。
_2此项费用为九千元的5%;
_4本项费用为保险金额的10%,绝对免赔额100元。
b2方案:
保险金额1万元(适合旅游景点/区代理销售)
保险费保险期限保险责任
1元自游客购票进入景点/区至离开景点/区,最长不超过10天。
1、意外、罹患急性病身故金;_2、死亡处理、遗体遣返费;3、伤残保险金;
_4、意外、罹患急性病医疗保险银。
以“旅游出乎意料伤害保险条款”为准。
_2此项费用为保险金额的5%;
_4此项服务费为保险金额的10%,绝对免赔额100元。
c方案:
“旅游系统安全人身意外伤害伤害保险”
保险金额8万元方案(适合旅行社/旅游公司代理销售)
保险费1~3日游10元备注意外补充包括:
1、误工补贴2、急救交通补贴3、异地转诊交通补贴4、遗体送返交通补贴5、
异地安葬保险金6、异地直系亲属探望补贴
4~5日游12元
6~7日游15元
超过7日每天加收1元
保险金额身故伤残50000元81200元
意外医疗5000元
国内游意外补充8700元
国际游意外补充17500元
保险期限:
自约定的开始日零时起至约定不终止日二十四时止
d方案:
“旅行社责任保险”
保险费/年国内旅行社7000元8000元8500元9000元9500元
国际旅行社10500元1__元12750元13500元14250元
累计赔偿限额200万元
每人赔偿限额国内游10万出、入境游20万元
三、各方案卖点分析及销售模式:
1、a方案为定额式、撕单式保单,操作简便易行;收费低,游客容易接受。
适合景点、景区代理销售。
销售模式:
1)、捆绑销售:
门票中含5角或1元保险费,相当于景点/景区免费为游客提供了10000元或__0元的保险,以此提高景点/区的知名度,吸引更多游客。
2)附加销售:
售票同时附加销售本保险。
返给售票员部分费用会扩大本险种的销售。
2、b方案附加了意外医疗保险金和意外事故死亡处理、遗体遣返保险金,给外出旅游提供了更加全面的风险保障,解决了游客在旅行途中较轻微意外受伤的赔偿问题,这必将大大减少旅行社组团旅游中的纠纷,以此卖点来说服旅行社代理销售该以有产品准确率应该很高;更能打动游客和旅行社的是该方案含有罹患急性病的意外赔偿,这是所有旅游产品中唯一含有索赔该赔偿项目的产品,所以销售起来更加容易;
3、c方案除附加了意外医疗保险金外,又增加了意外补充保险金,该意外补充保险金包涵6方面的内容,保障更加全面,而且保险费不高,游客和旅行社也能接受。
4、d方案中的“旅行社责任保险”为法定强制性保险,任何一家旅行社必须投保“旅行社责任保险”才能获准经营旅游业务,所以适合业务员直接与旅游局、旅游公司、旅行社接触洽谈,保险费收入可观。
5、旅游公司、旅行社代理销售b1方案“旅游意外伤害保险”和c方案“旅游安全意外事件人身意外残害保险”的好处:
(1)、通过向游客销售以上两种旅游保险产品为获得最大的安全保障,同时降低了自身的经营风险;
(2)、在市场竞争十分激烈的情况下把以上两种产品作为竞争武器免费赠送给游客,以此来吸引客户,提高自身的知名度,且费用不高;(3)、可以得到若干费用,增加经营利润;(4)、b1计划中的罹患急性病的医疗费赔偿是“旅行社责任保险”所不具备的,是旅行社潜在的违约风险,销售该保险产品可以避免游客在遏止旅行中罹患急性病引起的身故、住院医疗费用纠纷。
四、激励方案:
1、成功签下第一张“旅行社责任保险”保单的员工:
荣获“开拓奖”,
2、公司颁发荣誉证书和奖金100元;
3、截止_年_月_日旅游产品保费收入第一名的员工(保费收入不低于5000元):
荣获“创业奖”,
4、公司颁给保证金荣誉证书并奖现金300元;
5、对该方案提出合理合化建议被公司采纳或推广的员工和公司,
6、均荣获“奉献奖”公司颁发奖给。
寿险销售策划方案5
一、保费计划30%,达成首季度__万目标,特制订全胜方案
二、开门红活动时间:
__年1月1日至__年3月30日
三、开门红口号:
抢占高峰,开门大红
四、开门红对象:
中会支公司全体员工
五、开门红事项安排:
1、确定开门红目标,拟定开门红方案。
各个渠道、机构上报__年保费计划,草拟开门红保费目标。
业管部拟定银行业务各渠道业务费用政策,各渠道、机构制定开门红具体方案。
召开中支会议,汇总并确定个机构、途径的开门红方案。
各个渠道根据分公司要求和自身具体承诺业务能力情况上报__年度度保费计划,投资型并拟定开门红的保费目标和重点推动保险产品,并完成期间的产品销售辅导敲定及各自的一季度合作方案;业管部根据各渠道上报的保费计划和预备方案,拟定其业务费用政策,实施整个公司保险费的保费计划和整体方案,积极作好产品销售支持做好工作,配套措施并对部门制定的具体方案进行审阅。
副总经理并由总经理室开会讨论中支开门红会议,会议中统一思想,建构集体及职场氛围,汇总并确定各管理机构、渠道的开门红方案,完成部署并落实三连胜后来居上前的准备工作。
2、开门红方案的宣导及执行
(1)、对外:
增强与各业务单位的拜访与沟通,加强业务控股公司单位与公司的合作深度。
总经理要员室牵头对业务发展合作单位高层进行商务拜访活动,以保持良好的合作父子关系;中层业务骨干进行上门拜访,了解其业务合作单位的合作新意向和动态,保持业务加强合作的上升趋势,;业务员确保要做到经常全面落实走访合作单位,保持日常恒常良好的联系与联系,熟悉项目合作单位的保险需求,以便能有较快的管理业务反应能力。
另外,在维护、巩固业务战略合作的同时,还要时刻关注市场动态,随时掌握第一手消息,各部门、渠道要做到信息交流一致,时刻做好继续拓展新业务的准备。
由总经理室牵头衔接,定出保费的规模与类别后,中层管理业务骨干进行跟进,业务员需要进行业务处理,加强业务的稳定度。
如此一来,同时实现级别对应的分层级、差异化的公关工作,彻底同时实现上层公关、中层跟进、底层维护的三位一体的营销策越。
利用公司的品牌优势,开拓并迅速占领市场。
(2)、政策到位:
业管部主力部队大力支持前线销售部门的工作,要结合分公司下发的政策,根据不同的市场情况相同和业务状况,最大程度上才的争取机构费用和政策,并使其合理化、最大化的保证保证各渠道费用政策、激励方案的及时到位和兑现,并密切高度关注市场动态,做好经营分析,及时理论指导各渠道有效经营。
3、开门红期间净利润追踪,及市场情况。
收集开门红期间经营业绩日报的跟踪,同时适时关注市场信息并及时调整政策。
业管部设立试点工作技术人员人员进行督导、追踪,每天晚上以保费日报的形式通报公司内各渠道的整体数据通报,详细分析数据的构成,应积极调整渠道比重给予更多的政策支持和渠道费用,推动落后途径的二次发力,保证渠道间的均衡性。
并利用渠道间的保费歧异,并跟踪查访日报报导的数据和渠道的后续状况,激励先进,鼓励后进,充分调动渠道、业务员之间的竞争力和动力。
保险销售策划方案
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