冰醋酸市场年报.docx
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冰醋酸市场年报
冰醋酸市场研究报告
(2011年度)
中国化工信息中心
2012.3
正文
第一章国内外产能统计
1.1、国际装置产能统计
1.1.1、国外醋酸生产现状
从金融危机爆发后的2009至今,全球醋酸产业依旧保持一个较快的扩能速度。
具体表现为:
2009年生产能力约1220万吨,产量约1080多万吨。
2010年生产能力约1440万吨,产量1200万吨左右。
而2011年,全球生产能力约为1732万吨,产量预估在1250万吨左右。
其中,Celanese及BP是世界醋酸行业两大巨头,总生产能力分别高达300万吨/年及264万吨。
而全球最大装置是Celanese位于德克萨斯ClearLake的醋酸装置。
采用AO—Plus工艺,生产能力为120万吨/年,是世界上最大的生产装置。
而亚洲地区是近几年新建醋酸装置最多的地区。
2011年的新建装置中,除台湾长春石化位于麦缭的60万吨/年冰醋酸装置外,其余新建产能全部来自于中国,其中大型装置有:
苏索普扩能达60万吨,延长30万吨、天津碱厂20万吨于2011年投产;河南义马20万吨/年装置和安徽无为50万吨/年的醋酸装置已于2011年建成,预计2012年投产。
世界醋酸的主要生产方法是甲醇羰基合成法(OXO法),约占世界醋酸生产能力的80%以上。
此法是1960年由德国BASF公司首先建设了第一套高压法醋酸生产装置,由于设备要求高,原材料和动力消耗大,未能广泛推广。
1968年美国孟山都公司在高压法基础上成功地开发了低压OXO工艺,并于1970年建成第一套13.5万吨/年生产装置。
由于低压法的生产条件温和,收率高,成本低,因此很快被世界各地采用。
到目前为止全世界醋酸的主要生产装置如下表所示。
(部分地区小型公司合并统计,部分小型公司未作统计)
1.1.2、国外醋酸部分企业装置产能
表1.1.2.1国外部分厂家醋酸装置产能表
单位:
万吨/年
地区/国家
公司名称
地点
生产能力
美国
Celanese
德克萨斯(clearlake)
120
千禧化学(MillenniumChemicals)
德克萨斯州LaPorte
54
Sterling化学品
德克萨斯
45.3
Eastman
田纳西州
54
LyondellBasell
德克萨斯州LaPorte
45.4
南美
7.2
德国
Wacker
布尔哈申
8
BASF
路德维希港
5
英国
BP
赫尔
53.2
瑞士
龙沙
菲斯普
4.5
瑞典
5
罗马尼亚
Doljchrm
克雷温
9
塞尔维亚
MSK
基金达
10
俄罗斯
Nevinnomyssk
涅维诺姆斯克
15
乌克兰
SSMEAzot
塞温洛登内斯克
17
印度
40
印度尼西亚
IndoAcidtama
索洛
4
马来西亚
BP-乙酰基
克尔蒂赫
48
新加坡
Celanese
裕廊岛
60
日本
协同醋酸(KyodoSakusan)
姬路
44
昭和(ShowaDenko)
大分
13
Daicel
大竹
42
日本合成
水岛
9
可乐丽
17.9
韩国
三星-BP
蔚山
47
伊朗
FPC公司
BandarInam
15
沙特
Sipchem
朱伯勒
45
中国
745.4
中国台湾
中石化发展(CPDC)
高雄
16
长春石化
麦寮
40
BP/台湾化纤(FBPC)
麦寮
35
1.2、国内主要醋酸生产企业产能/产量统计
1.2.1、本年国内主要醋酸生产企业产能/产量详述
到2011年底,我国醋酸总产能为805万吨,产量万吨。
值得注意的是,我国产能约占世界产能(约1732万吨/年)的46.6%,以绝对比例成为全球最大的冰醋酸生产国。
据统计,我国甲醇羰基氧化法产能共计745万吨/年,而除甲醇羰基氧化法外,其余醋酸生产装置多面临长期关闭及全年停车的处境。
因此,在本报告中,以甲醇羰基氧化法的745万吨/年产能作为我国活跃产能统计。
其中,我国规模最大的冰醋酸工厂为南京塞拉尼斯(120万吨/年)以及江苏索普(120万吨/年)。
总体上看,我国醋酸生产集中度较高,多在华东沿海地区。
工厂多向大型化发展,主要生产商包括江苏索普、上海吴泾化工、南京塞拉尼斯、南京BP、扬子江乙酰化工有限公司、山东兖州国泰、华鲁恒升、河北忠信、河南顺达、陕西延长等。
图1.3.2.我国醋酸主要工厂分布图
由上图可以看出,我国醋酸行业分布相对集中于华东沿海地区。
这与当地下游需求相对丰富,以及便利的出口条件是难以割舍的。
江苏地区产量高达167.2578万吨,占全国总产量的%,为我国的首要醋酸产地。
而山东、上海、河北分别以%%的份额,分占2-3位。
表1.2.1.1国内部分醋酸厂家装置产能
单位:
万吨/年
厂家
产能
备注
工艺
详细地址
江苏索普公司
120
甲醇羰基合成法
江苏省镇江市京口区丹徒长岗
上海吴泾化工公司
80
甲醇羰基合成法
上海市龙吴路4600号
山东兖矿国泰集团
60
甲醇羰基合成法
山东省滕州市木石镇
中国吉化集团公司
21
关闭
乙烯法
中国吉林省吉林市龙潭大街
扬子江乙酰BP
35
甲醇羰基合成法
重庆(长寿)化工园区内
中国大庆油化公司
20
长期停车
甲醇羰基合成法
黑龙江省大庆市龙凤区
山东金沂蒙集团有限公司
10
长期停车
乙醇法
山东省临沭县兴大西街99号
石家庄新宇三阳实业有限公司
10
长期停车
乙醇法
河北省石家庄市栾城丰泽大街
南宁化工集团有限公司
1.5
长期停车
乙醇法
南宁市南建路26
天津冠达集团公司
4
待重组
天津市宁河县
南京赛拉尼斯
120
甲醇羰基合成法
南京市方水路168号
云南云维
20
长期停车
甲醇羰基合成法
云南省曲靖市沾益县花山工业园区
贵州水晶
3.6
长期停车
乙炔氧化法
贵州省贵阳市清镇市320国道
河南顺达
35
甲醇羰基合成法
中国河南驻马店市蓝天大道南段
陕西榆林卓越能源化工
15
10年6月关闭
甲醇羰基合成法
陕西省榆林市
河北建涛忠信
35
甲醇羰基合成法
河北省邢台市内丘县大孟镇
上海石化
4.5
乙烯法
上海市金山区金山卫
德州华鲁恒升集团
35
甲醇羰基合成法
山东省德州市天衢西路
南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司(南京BP)
50
甲醇羰基合成法
中国南京六合区大厂葛关路688号
天津碱厂
20
装置运行不稳
甲醇羰基合成法
天津市塘沽区新华路
延长石油
25
装置运行不稳
甲醇羰基合成法
陕西省延安市宝塔区七里铺
安徽无为吴泾
50
11年11月出产产品
甲醇羰基合成法
安徽无为巢湖工业区
河南义马醋酸
20
未能稳定出产
甲醇羰基合成法
河南省义马市
1.3、国内醋酸生产企业产量变化统计
表1.3.1 1999-2011年我国醋酸产量统计
单位:
万吨/年
年份
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
产量
72
86
86
85
95
115
137
178
180
202
268
384
384
伴随我国醋酸市场需求的增长,新建装置也陆续投产。
2003年前,产量增长相对缓慢,从1999年的72万吨增加到2003年的95万吨,五年时间增加了23万吨。
而2004年产量较2003年一年就增加了20万吨,从此国内醋酸产能产量开始飞速发展。
2005年产量达到137万吨,而2006年增激增至178万吨。
2007年时,我国醋酸产能约为329.6万吨/年,产量180万吨左右。
2008年时,我国醋酸产能约376.6万吨,产量约202万吨,2009年我国醋酸产能约549.6万吨,产量约268万吨。
2010国内醋酸产能增加到670万吨左右,而产量也大幅增加到383.9万吨。
2011年随着镇江索普、无为吴泾、陕西延长等装置的建成投产,我国醋酸产能增加至805万吨/年,其中甲醇羰基氧化法产能745万吨/年,产量为
表1.3.2国内醋酸分地区产量统计
单位:
吨/年
地区
企业数(个)
2011年1-11月累计
本年累计
去年累计
同比±%
全 国
22
3483252
3199283
8.9
天 津
1
37
19
94.7
河 北
2
324565
259389
25.1
山 西
1
37317
37009
0.8
吉 林
1
0
6530
-100
黑龙江
1
0
0
-
上 海
2
486224
461474
5.4
江 苏
4
1672578
1475446
13.4
浙 江
2
15570
21901
-28.9
安 徽
0
0
0
-
山 东
3
571219
581364
-1.7
河 南
0
0
0
-
广 西
1
950
2306
-58.8
海 南
0
0
0
-
重 庆
2
342013
337542
1.3
四 川
1
9235
5041
83.2
图1.3.12010-2011年我国醋酸产量对比图
由以上图表可以看出,2011年全年,除去3.4月份塞拉尼斯装置意外停车,国内醋酸产量大减;以及8月份工厂集中检修所带来的产量萎缩外,其余月份醋酸产量,同比去年同期,均有提升。
全国产量总计为348.3252万吨,因乙烯法及乙醇法装置均难以稳定出产,故以2011年国内甲醇法活跃产能675万吨/年计算,国内醋酸装置整体开工率为%,年剩余活跃产能为吨。
1.4、我国醋酸新、扩建项目统计
表1.4.12012-2015年我国醋酸新、扩建项目统计
厂家
现有产能
在建
拟建
计划投产时间
详细地址
山东兖矿国泰集团
60
40
待定
山东省滕州市木石镇
扬子江乙酰BP
35
65
待定
重庆(长寿)化工园区内
德州华鲁恒升集团
35
45
2013年
山东省德州市天衢西路
陕西延长石油
25
35
2013年
陕西省延安市宝塔区七里铺
国电英力特能源化工股份有限公司
0
30
2013年
宁东煤基多联产化学工业园
从2011年江苏镇江索普(60万吨/年)、安徽无为吴泾(50万吨/年)两装置顺利投产,山东兖矿国泰、山东德州华鲁恒升两大型装置仍有扩能计划可以看出,我国华东地区醋酸工厂扩能的步伐依旧未能停止。
尽管2009年以来,我过华东地区醋酸市场已经呈现出严重供大于求的格局,但出于扩大装置规模以降低成本,以及相对便利的出口外销区域优势因素考虑,华东地区总产能占据全国产能的比重将会越来越大。
(目前我国华东地区工厂产能为525万吨/年,占国内总产能的65%)。
不过同时需要注意到的是,近年来国内醋酸从业者已经认识到东部地区供应的过剩,开始将生产重心向西部地区转移。
无论是年内完成的陕西延长石油25万吨/年的新建醋酸装置,还是扬子江乙酰BP(65万吨/年新装置扩能计划)、陕西延长石油(35万吨/年醋酸新装置扩产计划)国电英力特能源化工股份有限公司(30万吨/年醋酸新装置建设中),均瞄准了原料甲醇供给更加便利,而竞争相对缓和的西南、西北地区,以谋求更广阔的发展空间。
第二章2011国内醋酸市场
2.1、国内市场行情综述
图2.1.12010-2011年我国醋酸市场走势图
2011年初,醋酸市场受供大于求因素困扰,整体表现较为低迷。
在南京BP价格持续低位,山东工厂低价大量出货清仓的影响下,各地醋酸市场价格均向低端移动,贸易商多退市观望,市场成交稀少。
而1月20日前后,因国际冰醋酸行情坚挺上扬,华东工厂出口任务对其库存有一定消化;且经历前期的抛售后,厂家走货压力渐缓,操作空间较大,醋酸市场得以缓慢回温。
春节后返市,醋酸市场在短暂观望后开始快速拉涨。
主要支撑为国内华东工厂出口良好造成的库存相对低位。
且此时原料甲醇行情高位横盘的成本面利好。
终端用户一开始对于此轮行情上行心态谨慎观望,其后随着元宵节前后工厂的纷纷开工,开始询盘补货,市场价格逐步上行,气氛向好。
至2月20日前后,河南及上海工厂重启,市场供应条件有望较快改善。
而此时下游醋酸酯行情持续平淡无奇。
受此影响,醋酸市场买卖双方心态有明显转变:
买家由积极寻盘转为谨慎观望,市场高端报盘难以成交,重心逐渐回落。
至此,年后醋酸市场第一波涨势结束,醋酸市场进入相对缓和的平淡走跌阶段。
然而,在此年后第一波行情已然结束,各地市场均处于缓慢回落之时,3月2日南京赛拉尼斯120万吨/年装置意外停车的消息在逐渐沉静的醋酸市场掀起了波澜。
持货商借机拉高报盘,惜售不出,整个醋酸行业较为平静的气氛为之一震,终端询盘行为明显增多。
随后。
南京工厂将停车三周的消息放出。
同时,索普工厂重心用于出口,库存低位,吴泾货源主供合同用户,内销有限;华鲁恒升宣称几无库存,保障核心用户;河北忠信周内停车检修3天,装置运行不稳。
此时市场除大型终端工厂有合同供应外,多数买家只能小单补货,国内醋酸工厂对赛拉尼斯停车的“配合表演”,以及贸易商的惜售炒涨,使得年后已现颓势的醋酸市场再次迎来一波高潮。
3月28日塞拉尼斯装置重启失败,重启时间推迟到4月下旬的消息面利好,以及3月国内冰醋酸近7.75万吨的出口数量,致使国内货源紧张局面进一步加剧。
4月上旬冰醋酸市场加速上行,迅速攀升至5000元/吨以上。
但至此高位,下游抵触情绪强烈,且4月24日前后,塞拉尼斯装置重启,索普新建60万吨冰醋酸装置投产;且考虑到工厂出口订单多延续至五月中旬,醋酸市场供应面紧张的格局得到缓解。
市场人士心态渐有微妙变化,尽管工厂维持高位报盘,但商家出货意向放大,部分贸易商清仓退市,买家接货意向淡薄,自三月初开始的迅猛攀升的行情,至此进入预料之中的下行通道,直至6月初。
至此,醋酸市场年内最大波动结束。
受6月10-13日前后河北、上海、及英国BP等国内外装置检修、故障影响,市场供应减少,业者炒作情绪于六月中旬再次上升。
随着索普报出装置计划7月初停车检修2周,加之因英国及中东装置检修,业者对后续出口增加预期利好,市场拉涨情绪愈发浓郁。
进入7月,忠信日产降负为600吨;兖矿宣称配货紧张;吴泾25万吨/年装置停车,55万吨/年装置负荷低位,日产不足600吨;华鲁恒升检修5日。
各大冰醋酸厂家均在做着不同的努力,以造成供应紧张的局面,维持利润。
然而装置问题持续时间较短,市场反弹空间于第一波行情自不可同日而语,随着7月中旬各问题装置的陆续恢复,市场供应面缓增,下游淡季需求不佳和客户买涨不买跌心态影响,下游买兴愈加缺乏,市场在供需矛盾和业者心态影响下缓幅走低。
进入8月,华鲁恒升、BP、榆天化、延长石油、顺达装置密集检修,市场供应减量;受英国BP位于赫尔地区冰醋酸A4线6月10日宣布不可抗力影响,国内冰醋酸6月出口明显增加至9.78万吨,较上月增加87.86%。
而因其装置检修期长达80日,预计直至9月中旬,我国醋酸出口情况仍能保持此良好态势。
出口任务表现良好,对内贸市场需求不佳的情况也有一定缓解;然而虽然8月份装置检修较多,但与3-4月份相比,检修多为计划内检修。
工厂有库存储备。
因而供应面利好不复三月之勇,尽管8-9月市场整体都在相对高位运行,但3-4月一货难求的局面未能重演。
随着检修装置的陆续重启及英国BP装置的开车,国内市场货源供应有所恢复,加之主要下游醋酸酯、醋酸乙烯等进入跌势,业者也多担忧国庆假期工厂库存积累问题,市场自9月底开始转入下行通道。
10月开始,进入统淡季,全球醋酸市场整体跌势明显,印度、欧洲、东北亚等中国主要出口市场继续限于僵局之中,对国外货源明显缺乏意向询盘,出口量萎缩,直接造成了内销货源的增加。
而此时国内市场,醋酸酯、醋酐和醋酸乙烯等下游产品继续走软,产量也较为有限,难以对原料醋酸形成有力消耗。
因此,在此市场内销外需量均缺乏的背景下,商家出货积极性颇高,加重了终端用户的观望心态,市场交投气氛愈显清淡,供需背离之态越发明显。
11、12月冰醋酸市场表现弱势。
虽然期间有部分工厂装置停车或降负生产,整个冰醋酸行业的开工率有所下降,并且北方地区受大雪影响了运输,对部分市场的发货量有所减少,对市场形成了一定的支撑作用;但市场整体供需本就宽松,北方主要工厂则本就持有充足的库存,且出口行情疲软使部分厂家有较高的销售压力;加上进入11月之后终端需求进入淡季,同时因年底企业资金面较为紧张,市场利空因素占据主导位置,持货者出货意向积极,但实盘成交量却受到限制;同时原料甲醇的持续走弱也难以为冰醋酸成本面构成良好支撑,加深了业者对醋酸继续看空的预期;在此供需失衡、成本走软的背景下,醋酸市场走势低迷。
2.2、年度国内市场热点分析
图2.2.12011年我国华东醋酸成本对比图
3月2日,南京塞拉尼斯120万吨冰醋酸装置意外停车,掀起了本年度冰醋酸市场第一波涨势;而月内塞拉尼斯装置重启失败,重启时间推迟到4月下旬及3月国内冰醋酸出口达7.75万吨附近,致使国内货源紧张局面进一步加剧,4月上旬冰醋酸市场加速上行,基本一日一价,市场迅速攀升至5000元/吨以上,于4月24日达到三年来的峰值5100元/吨。
而其47.43%的单月涨幅,更是雄冠于当月化工市场涨幅榜首。
然而随后的价格滑落,同样惊心动魄。
醋酸市场大起大伏的表面现象,同样掩盖不了市场的整体疲态。
首先需注意到,国内3-5月醋酸高位行情,是在国际供应商遭遇不可抗力背景下,国内工厂配合操作,控制销量。
在塞拉尼斯欧洲装置断供的背景下,国内工厂一方面积极开拓出口渠道,一方面集中检修,对市场流通货源量进行控制,造成贸易商手中货源稀缺。
在原料甲醇价格相对平稳的情况下,醋酸工厂主导价格,利润丰厚,多在1000元/吨以上。
而贸易商同期利润不足300元。
图2.2.22011年国际醋酸市场价格走势图
通过上图可以看出,三月上、中旬亚洲醋酸价格逐步攀升,但对同期欧洲醋酸市场价位并无影响。
事实上,在此之前,中国醋酸并未实质性打开欧洲市场,尽管身为全球最大醋酸生产国,但因质量问题等因素,中国醋酸出口方向一直局限于日本韩国等亚洲地区,对欧洲价格影响甚微。
直到3月下旬,全球醋酸巨头塞拉尼斯塞拉尼斯对欧洲及亚洲宣称不可抗力,3个月内无力供应欧洲市场,过去单一从塞拉尼斯采购的买家面临困境。
同期,MSK位于塞尔维亚基金达的醋酸装置依旧停车中,也加剧了醋酸现货的紧缺,西北欧醋酸市场价格暴涨,货源稀缺,对外需求凸显。
以此为契机,三月中国出口提升巨大,较二月增加了63.8%至77463吨。
较去年同月提升223%。
就销售目的地来看,24,813吨发向印度,14,997吨发向比利时,9,994吨发向西班牙,以上三地区的巨大需求,结合中国国内市场同期货源紧张的格局,支撑中国FOB价格上涨,从而缓慢拉动了亚洲醋酸价格。
而在接下来的4-6月,中国对欧洲的出口量一直保持在一个较高的水平上。
中国FOB价格与西北欧当地FD价格有300美元/吨的差价。
运费以150美元/吨计算,出口商尚有150美元/吨利润,较国内同期贸易商300元/吨利润相比,利润巨大。
因此,国内贸易商在利润归于工厂(同期工厂利润在1000元/吨以上)的背景下,出口意向浓厚。
据统计,年内出口醋酸共较去年主要出口地为。
可以说,今年醋酸市场大起大落的走势,与出口市场的打开密不可分。
然而,随着四月底陕西、南京等地装置陆续重启,索普新建60万吨冰醋酸装置投产,且工厂出口订单多延续至五月中旬,醋酸市场供应面紧张的格局有望在五月中旬得到缓解,供应恢复预期下,冰醋酸市场呈“自由落体式”下行运动,直至6月初。
2.3、华东地区重点供应商年内利润变化详解
作为国内华东地区重要的生产商,吴泾拥有80万吨/年的醋酸生产能力。
该厂家原料甲醇及CO均由同属于华谊集团公司的上海焦化厂供给;而吴泾也向焦化厂输送醋酸以供其生产醋酐。
两工厂结算价格较其市场价格略低(20-50元/吨)。
不过,因进口甲醇质优价廉,且以其为原料生产的醋酸质量较优出口意向较强的吴泾工厂已经开始部分外购甲醇。
因吴泾采购原料甲醇的渠道较为稳定单一,同时其作为国内十分重要的生产商,具有一定的代表意义,因此,分析资讯以吴泾工厂的醋酸生产成本作为华东工厂的成本范例。
图2.3.1.2011年醋酸华东工厂成本对比走势图
由上图可以看到,2010年初至2011年2月。
我国醋酸工厂的利润空间,在多数时候较为狭窄,成本倒挂也时有发生。
不过自3月初起,在外围市场出现缺口,国内工厂检修集中的利好推动下,醋酸价格大幅升高,而同期甲醇因缺乏需求,价格下滑,醋酸工厂利润逐渐增加,从之前的不足300元/吨,跃至1000元/吨以上,最高差价高达2000元/吨。
其后,随着场内供应量的恢复,醋酸价格回落,工厂利润快速下滑,至6月底,利润重新回到300-400的区间。
6月初及七月,因工厂检修期集中,及部分人为操作因素,国内工厂供应量整体缩减,此外6月国内出口量高达97796吨,也减少了内贸市场压力,有力支撑了醋酸价格。
尽管此时下游需求持续清淡,但工厂利润一度高达800-1000元/吨,淡季炒涨使得工厂利润颇丰,不过同期下游需求相当清淡,供应商成交量也因偏高的价格受到一定影响。
进入8月,工厂装置频繁降负检修。
除华鲁BP吴泾外,索普也报出装置运行不稳,而顺达、延长石油月中旬即将检修。
在客观和人为因素的双重影响下,市场再现拉涨气氛。
不过,尽管业者反映现货市场货源较为紧张,但醋酸工厂及持货商库存实际充裕,且因美欧债务危机影响,资本市场恐慌心理加重,大宗商品市场全线下滑,化工现货市场顺势调整下跌,犹如一盆冷水对醋酸市场降温。
终端采购心态受市场恐慌心理影响,谨慎观望情绪出现,市场本已有所回温的采购热情迅速回落。
而且此时需求方面,主要下游醋酸乙酯、丁酯市场在前期高价原料推动下被动拉高,但装置负荷却有所降低;PTA维持较高的开工负荷;氯乙酸开工不足一半,醋酸乙烯开工约一半;夏季天气因素及限电、国家宏观货币政策紧缩也影响部分下游企业的开工和买兴。
此轮拉涨并未收到预期效果。
进入11、12月份传统淡季,全球醋酸市场整体跌势明显,印度、欧洲、东北亚等中国主要出口市场继续限于僵局之中,对国外货源明显缺乏意向询盘,出口量萎缩,直接造成了内销货源的增加。
而此时国内市场,醋酸酯、醋酐和醋酸乙烯等下游产品继续走软,产量也较为有限,难以对原料醋酸形成有力消耗。
内外双需的不给力部分业者对醋酸长线心态低迷,坚持低价出货套利,市场低端始终未能上移,交投氛围持续清淡。
因此,尽管原料甲醇涨势提供成本支撑,少数供方的上调价格的努力,因下游无法给予积极地需求配合而宣告失败,利润空间逐步狭窄至100-200元/吨。
整体来看,因年内装置检修集中及出口良好支撑,国内醋酸工厂利润整体较去年丰厚,平均约为吨
2.4、国内主要工厂概述
2.4.1、美国Celanese
目前美国Celanese是世界最大的醋酸生产企业,其中Celanese位于德克萨斯ClearLake的醋酸装置采用A
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