中国寿险管理师寿险规划师员工福利规划师考试指南Word文件下载.doc
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也许您身在偏远、宁静的地方,交通、通讯及上网都不太方便,您想知道如何报考;
也许您对本项目已有初步了解,希望将许多具体考务事项列成图标方便日常查阅;
也许您已经拿到考试教材,希望知道还有什么补充的考试资料,怎样有效学习备考?
我们很高兴的告诉您,上述问题在本手册中都能找到答案。
我们想尽力满足您的需要,但由于水平有限,肯定有许多遗漏之处或事与愿违越讲越糊涂的地方,我们恭请您多多原谅。
如有不清楚之处,请您登录项目网站进一步了解,同时恳请提出批评指正,帮助我们进步提高。
目录
一、资格项目基本介绍
二、资格考试内容
三、2009年资格项目考试基本安排
四、怎样才能更有效的完成报名
五、什么样的学习方式更有效
六、考试过程中应注意事项
七、怎样可以更快拿到证书
八、请您经常关注本项目
九、相关附表
附表一:
历次考试资格获得情况
附表二:
2009年报名时间及各科目具体考试时间与日期
附表三:
协会及院校考试报名中心
附表四:
2009年度考试补充资料汇总表
附表五:
项目执行单位联系方式
1、本资格项目是一个什么样的项目
中国人身保险从业人员资格考试项目(以下简称“资格项目”)是中国人身保险行业标准化的资格认证体系及知识平台,是中国自己建立的保险从业人员资格认证体系,其目的是通过中国保险行业知识体系标准化、系统化及现代化的建设和学习,来帮助中国保险事业的健康快速发展。
本项目由中国保险监督管理委员会(以下简称“保监会”)倡导、参与、推动与认可,并授权中国保险行业协会颁发资格证书,广州信平市场策划顾问有限公司作为承办单位负责考务等项目的具体执行工作。
2、政策基础及有关考试强制性的认识
资格项目的政策基础就是国务院批复中国保监会的职责中明确人身保险监管部负责制定人身保险行业标准,项目资格体系平台正是在中国保监会人身保险监管部倡导、参与、推动和认可下顺利推进的。
资格考试从监管的角度而言不是强制性的,因为自2004年7月1日起,根据《中华人民共和国行政许可法》,凡是市场能解决的,政府就不要再承办。
所以才有了这一平台的市场化、商业化运作的思路。
但是行业主要公司为了落实中国保监会“人才兴业”的战略目标,将本项目的资格取得与公司人才队伍建设的岗位评价挂钩,对于某些岗位的任职有资格取得的要求,这对于公司的从业人员而言,就是强制性的考试了。
3、权威性
资格考试的权威性主要体现在以下几点:
(1)项目是在中国保监会监督领导下,由项目编审委和执行单位负责执行的一个标准化、系统化的行业资格认证体系,拥有自主知识产权;
中国保险行业协会除了颁发资格证书之外,同时参与平台的建设,帮助协调各方关系推动平台的普及;
(2)项目是保监会对行业又快又好发展,建立高素质人才队伍,落实人才兴业战略的战略性制度安排;
(3)项目运作方式是采取监管部门推动监督和市场化运作相结合的执行模式,保证了前期充分的资金支持和市场化高效运作;
(4)项目的教材编写和题库建立是由近400位来自政产学研的专家团队完成,结合国内发展及政策环境和国际潮流趋势,体现理论与实务的结合。
4、与代理人考试的区别
代理人考试是保监会行政强制的资格考试,针对人身保险以及财产保险的营销员设定的营销基础从业资格考试。
考试内容包含产险与人身保险的基础保险知识,营销员必须持证方能销售保险产品。
考试组织工作由中国保监会承办。
本资格项目考试是非行政强制的,按照分级分类方式设计,为不同岗位、不同专业人员量身定制不同资格考试。
知识体系涵括人身保险行业各领域,包含管理、销售和专业技术各方面,是行业内近四百多位资深的专家学者、监管官员、社会知名人士多年集体努力的结晶,是一个终身学习的知识和经验交流平台。
虽然考试不是强制性的,但在保险市场竞争越来越激烈的今天,您若通过考试获得相应资格,则表示您已较好掌握这一资格体系知识,对这一行业有更全面了解,并且有行业和监管部门的认可,相较同业者,您更有自己的专业价值和竞争力。
5、发展现状
历经多年磨砺,本项目已形成了完备的资格、教材体系和成熟的报名、考试支持平台。
现有中国寿险管理师、中国寿险理财规划师、中国员工福利规划师三类资格,共8种中、高级证书,认证课程达19门。
拥有专门的资格项目网站服务考生,同时在全国设立了38个报名中心,45个考场,覆盖全国省会城市、直辖市及主要城市。
截止目前,本项目共成功举行试运行及正式运行考试9次,累计考生达10万人次,近10952人取得各类资格。
有近40家中、外、合资寿险公司、产险公司、中介公司、资产管理公司、银行等团体组织报名,参加考试,出台报销、与职级挂钩等政策,此外来自全国保险、金融、外语、医学等专业院校学生也积极报名参考。
资格项目早已得到业内广泛认可,公信力和影响力越来越广泛深入,成为伴随行业及广大从业者成长不可或缺的交流、学习平台。
本项目按照分级分类方式设计,为不同岗位、不同专业人员量身定制不同资格考试。
资格体系分为三大类,即管理资格、销售资格和专业技术资格,目前已经正式公开考试的是管理资格和销售资格,专业技术资格正在开发当中。
管理资格即“中国寿险管理师”,分为中级资格和高级资格。
销售资格由“中国寿险理财规划师”和“中国员工福利规划师”两个部分组成。
前者主要适用于个险销售人员,按照新型寿险产品、健康保险产品、及养老保险产品三个方向分别设计三个中级资格,同时取得后即可授予高级资格。
后者主要适用于团体保险销售人员,由自身专业课程产生中级资格证书和叠加寿险理财规划师健康、养老方向中级课程后授予的高级资格证书组成。
如果这些令人头疼的文字叙述让您费解的话,下面分别以表格形式进行的阐述会给您一个直观、清晰的概念。
1、中国寿险管理师——公司可持续发展的推动者
针对人群:
主要针对内勤管理人员,系统介绍了人身保险行业运营架构、内容、监管要求和主体业务技能。
实用价值:
该资格知识体系能够帮助初入人身保险行业的从业人员迅速了解整体保险行业运营的架构、内容和监管要求,使其在工作岗位上能够更全面的做好本岗位的工作;
帮助进入人身保险行业数年的从业人员总结过去实践经验,加深理解,并进一步提升完成未来任务的能力;
帮助行业各类销售人员及讲师人员进一步理解公司的运营实务、保险知识及监管要求,进而更好地服务行业及社会客户。
资格内容:
省略
2、中国寿险理财规划师——金融理财规划时代的核心竞争力
主要针对保险公司及保险中介机构的内、外勤销售人员、营销管理人员和培训人员,以及银行的理财服务人员。
该资格知识体系能够帮助保险公司及保险中介机构的内、外勤销售人员及营销管理人员,服务、行政人员、培训人员以及银行、证券的从业人员对于各系列销售资格的行业运营、产品、内外部环境及政策更好的理解及融会贯通,在激烈竞争的金融规划理财时代提升竞争力,更好服务行业及客户,提升行业声誉;
有助于公司内勤行政管理及专业技术人员更进一步了解销售系统的各环节和产品,协助在公司营销管理和产品开发方面能更全面和科学化。
资格内容:
3、中国员工福利规划师——专业价值的有效实现者
主要针对团体保险销售人员,是目前国内唯一针对员工福利规划的专业资格考试。
在金融产品交叉销售的大环境下,个险销售人员及其他金融理财人员在为个人做理财规划时,客户的员工福利也是不可忽视的一块领域,因此所有金融从业者都有必要参加该资格考试,以更有效的实现专业价值。
温馨提示:
各个资格考试科目之间是密切联系、相互补充的,对考试报考人员没有严格限定。
若您想做好本岗位工作,应积极参加相应系列资格考试;
若您有更高层次的职业生涯规划,或想对其他领域有更好的了解,我们也鼓励您报考其他资格。
为使您合理安排自己的学习计划,有更充裕的时间复习,取得更优异成绩,项目决定同期公布2009年春季及秋季考试工作安排,基本内容如下:
1、报名时间
2009年考试报名于2008年10月15日正式开始,同时接受2009年春、秋两季考试报名。
其中,春季考试报名时间为2008年10月15日—2009年2月28日,秋季考试报名时间为2008年10月15日—2009年8月31日。
希望通过此种报名方式,可以提供更多考试报名机会,使您能够有序安排自己的学习和工作时间。
2、考试时间
2009年春季考试于4月11日开始连续三个周末在全国同时举行,至4月26日下午结束。
2009年秋季考试于10月17日开始连续三个周末在全国同时举行,至11月1日下午全部结束。
其中,第一个周末(春季4月11、12日,秋季10月17、18日)主要考“中国寿险管理师”、“中国员工福利规划师”中级资格的科目;
第二个周末(春季4月18、19日,秋季10月24、25日)主要考“中国寿险管理师”高级资格的科目;
第三个周末(春季4月25、26日,秋季10月31、11月1日)主要考“中国寿险理财规划师”中级资格的相关科目。
我们在本手册附表二中详细列出了2009年两期报名的具体时间及各资格科目考试的具体时间安排,您可以根据需要随时查阅。
3、考试地点
2009年考试初步设立45个考场,包括北京、上海、广州、湛江、东莞、天津、南京、苏州、连云港、盐城、常州、无锡、徐州、南通、深圳、成都、长沙、合肥、哈尔滨、石家庄、太原、沈阳、长春、福州、南昌、郑州、南宁、重庆、宁波、大连、青岛、济南、厦门、昆明、杭州、西安、武汉、乌鲁木齐、西宁、兰州、贵阳、海口、呼和浩特、银川等。
如果您所在城市还没有设考点,请就近或任意选择最方便的城市报考。
当然若您所在城市能够组织一定规模的考生参加,执行单位可以增设考场,为考生提供方便。
四、怎样才能更有效地完成报名
如果您已了解资格体系内容及考试基本安排,并决定报名参加考试,我们欣喜地告诉您本项目开通了网上报名,现场报名,个人报名,团体报名几种方式,您可以根据实际情况灵活选择。
1、网上报名
如果您熟悉电脑操作,上网又比较方便,建议您使用网上报名。
请登录项目网站,点击首页左上角蓝色的“个人用户登录”窗口,按照以下报名流程操作就可以轻松完成报名之旅。
登录项目网站()
免费注册
是否注册?
未注册 已注册
阅读网上注册办理协议
填写注册个人信息
①
核实、修改个人注册信息
选择您参加考试的季度、考场,再选择参考科目,系统为您自动生成订单。
②
汇款(接受招商银行、
工商银行电子汇款和工商银行在线支付)
③
信平收到汇款后支付您的订单,寄发教材资料,您可登录网站查询付费及资料邮寄状态。
④
报名成功
⑤
①注册个人信息
我们提示您注册时要认真阅读注册页面的提示信息,准确填报,带*的文本框为必填内容。
注册过程中如遇到“该用户名不是唯一值,请重新输入”的提示,请更换用户名重新进行注册;
如遇到“该证件号码不是唯一值,请重新输入”的提示,表明您或其他人曾用该证件号码注册过,请及时与执行单位联系。
请您完成注册后,认真核对信息以确保正确无误。
若地址有错误,将无法收到给您邮寄的考试考试资料;
若姓名、身份证号出现错误,也可能导致您不能正常参加考试。
请务必记住您第一次报名注册的用户名和密码,您需要凭此用户名和密码登录项目网站打印准考证、查询成绩、申请办理证书等。
若您已经参加过项目考试,则无需重复注册,使用原有用户名和密码登录项目网站,继续报名;
如忘记密码或需修改证件号码,请与执行单位联系;
个人联系方式可以自行上网修改。
②选择您参加考试的季度、考场及考试科目
09年春季及秋季考试同时接受报名,请您注意选择正确的考试季度,并根据个人情况选择具体考点。
③汇款
报名费用为每科260元,您可汇款至信平提供的招商银行、工商银行帐户或工商银行网上在线支付。
A.招商银行电子汇款
开户行:
招商银行广州海珠支行
账号:
200681110210001
开户名:
广州信平市场策划顾问有限公司
B.工商银行电子汇款
中国工商银行广州市江南西路支行
帐号:
3602060429200029958
广州信平市场策划顾问有限公司
C.工商银行网上在线支付
如果您已经在工商银行开办牡丹信用卡、贷记卡、灵通卡、理财金账户卡,并同时开通了网上银行业务,则在选择“付费方式”时选择“在线支付(工商银行)”,支付时输入工商银行网上支付卡号和密码确定即可,可实时到帐,考生可查询付费记录或致电广州信平查询支付情况。
④寄发考试资料
我们将在您完成报名程序、汇款到帐后一个工作日内以普通邮件寄出考试资料,邮寄时间约需10-15天。
我们建议您电子汇款后尽快将汇款凭证传真至020-84401702,传真上注明参考人的姓名,订单号及联系电话,我们收到传真后会提早寄出考试资料。
若需到付或快递,请与广州信平联系。
汇款后五个工作日内,您可凭用户名和密码登录项目网站查询付费状态及发书订单,若显示“未付费”,请及时与信平联系;
若显示“付费成功”,则可查询考试资料邮寄的包裹号,请到就近的邮局查询该包裹的邮寄情况;
如果您的考试资料在发出一个月后仍未收到,请及时与广州信平联系。
⑤考生确认报名成功
信平在确认收到您的汇款后,即支付您的订单且根据您的注册地址寄发考试资料。
您可凭用户名和密码登录项目网站,查询付费状态及考试资料邮寄状态。
2、团体报名(附团体报名登录页面)
如果您所在单位组织团体报名,您只要将个人资料上报团体报名负责人即可。
本小节是团体报名负责人要了解的事项。
团体报名负责人报考流程
报名负责人登录项目网站
在项目网站的下载中心下载团体报名表,完整填写团体报名表并发送至信平客服邮箱:
xpcle@。
信平将回复团报负责人,并为其分配团体账号。
①
②报名负责人根据信平提供的团体帐号登录网站,
为报名考生进行批量注册。
请到银行汇款,并将汇款凭证传真至020-84401702或将扫描件发送至xpcle@
③
信平核实汇款并寄发教材资料,电话通知报名负责人
④
信平将报名信息录入系统,并电话通知报名负责人登陆团体账户核实各考生报名信息
⑤
①填写团体报名表
报名负责人登录网站,下载“团体报名表格”,请按要求将报名表中所有信息填写完整,发送到客服信箱xpcle@。
请团体报名负责人务必将春季及秋季考试报名表格分开记录。
信平收到报名文件核实无误后会为该公司分配团体帐号,并通知报名负责人团体帐号用户名和密码。
②注册信息
A.报名负责人根据信平提供的团体帐号登录后为考生批量注册。
B.考生也可在个人报名页面注册。
C.团体注册时,仅仅只需注册考生信息,不需进行科目选择。
报名费用为每科260元,报名负责人将考试费收齐后统一汇款,汇款至信平提供的招商银行、工商银行帐户
请汇款后将汇款凭证传真至020-84419680,传真上注明公司名称、联系人及联系电话;
或将扫描件发送至xpcle@,信平在收到凭证后及时邮寄考试资料。
④寄发教材资料
信平核实报名负责人的团体报名表和汇款凭证后立即组织邮寄考试资料,并在邮寄前以电话或短信等方式通知报名负责人。
⑤录入信息,报名成功信平按照报名负责人提供的团体报名表将考生信息录入系统,报名负责人应在收到考试资料5个工作日内用团体帐号登录项目网站查询贵公司参考人员的个人信息和报考科目等。
3、现场报名
除了网上报名外,我们还在全国38个地方设立了协会及院校现场报名中心,附表三列出了每个报名中心的地址、联系人和联系电话,个人报名和团体报名均可到当地报名中心完成报名工作。
4、特别通道。
如果您所在城市比较偏远,上述几种报名方式也不方便,那么请您与广州信平联系,由相关人员帮助您完成报名工作。
5、可能遇到的问题及解决办法
在尽可能的情况下,我们希望为您提供更方便的服务,但是有些规定我们还是要告知您:
(1)如果您已经完成报名并付费,我们一般不再接受退考,提示您事前拿定主意;
(2)我们可以给您办理延考申请(每个科目仅一次,已延科目不得再次延考),在报名期内不收任何费用,如果报名结束,我们将向您每科收取60元的费用。
在考试开始前一周,由于考务安排繁忙的原因,我们将停止办理延考申请。
办理延考的流程是:
登录项目网站→在“下载中心”栏下载“延考申请表”→填写表格→将申请表和汇款凭证及身份证复印件传真至广州信平→电话确认。
(3)您可以申请变更考试城市,如果需要,我们提示您最好是在报名期内办理,报名结束后,由于考务安排,我们不再接受变更考试城市的申请。
(4)汇款有关问题解答
问题一:
我这里没有招商银行,去工商银行也不方便,要怎么汇款呢?
答:
您可就近选择其它任一银联银行或邮局办理汇款业务。
我们需要提示您的是,这种汇款方式入帐时间会长一些,建议汇款后将汇款凭证传真至020-84401702,传真上注明参考人姓名,订单号及联系电话,我们收到传真后会提早寄出考试资料。
问题二:
我比较忙,可以请他人代为汇款吗?
可以,但汇款时请务必将您的姓名和订单号在汇款单上注明,并来电告知我们,否则我们可能无法查明汇款来源,不能及时给您邮寄考试资料。
问题三:
订单号是什么?
您在网上选择报名科目后,系统会自动生成一个订单号,只要选择银行汇款,就必须在摘要里注明订单号。
问题四:
一定要取得中级资格,才能报考高级资格科目吗?
资格的取得没有规定的先后顺序,您可以衡量自己的时间和能力,决定一次报考几科。
销售系列的三个中级方向考试也没有顺序之分,您可以选择其中一个或多个方向,一次或多次考试。
请注意各科成绩的有效时间。
报名过程中有任何问题,请及时与信平“报考协助”部门人员联系。
本项目考试课程以自学为主,总结众多考生的经验,我们提示您:
1、尽早报名,尽早拿到教材资料
若您已经报名,但迟迟未拿到考试教材,请及时与我们联系。
我们提示您注意,是否是以下原因造成:
(1)您是补考,我们不寄送考试教材。
首次报名我们免费赠送教材,若重考的科目,除非考试教材修订新版,否则不再寄送;
(2)教材资料正在邮寄途中。
因为您汇款后没有及时将汇款凭证传真给我们,我们要等您汇款到账后才寄发考试资料,邮寄时间约10-15天。
(3)您付费不成功,费用已被退回。
(4)您是请人代为汇款,汇款时没有将您的姓名或者订单号在汇款单上注明,也未来电告知,我们无法查明汇款来源,没有寄发考试资料。
(5)您注册的邮寄地址有误,考试资料按错误地址发出。
(6)教材资料已到您当地邮局,还未通知您去取。
2、及时上网下载复习资料
为帮助您更好的理解教材资料内容,提高学习效率,本年度我们还为您提供以下复习资料:
(1)各科目考试大纲;
(2)2006年考试各科目考题答案及2007年秋季资格考试各科目考题(附参考答案);
(3)2007年春季资格考试部分真题分析及资格考试营销周刊考题;
(4)2009年考试补充资料。
随着社会经济环境及行业的发展、变化,监管及相关部门相应出台了许多新管理法规及通知,为使您熟悉这些新法规,并能较好的运用到实际工作中,资格项目以补充资料的形式将相关新规定加入考试内容。
详情请见附表四:
2009年度考试补充资料汇总表。
我们提示您:
所有复习资料均可在项目网站免费下载
3、熟悉考试题型
09年考试的基本题型是标准化单项选择题100题,每科的考试时间是90分钟。
您可以参考往年考试真题,熟悉大致题型,从以往考题分析看,具体涉及的题型有以下几类:
(1)直观单选题:
如:
人身保险核保人员在执业过程中,如遇到与()的情形,应自行回避。
(答案:
B.)
A.自身价值观相矛盾B.自身利益相冲突
C.行业利益相冲突D.国家利益相冲突
(2)否定式单选题:
下列关于人身保险职业道德评价标准和根据的说法,不正确的是()。
C.)
A.就保险职业道德评价的范围而言,符合保险职业道德原则和规范的行为才称得上是善行
B.人身保险职业道德评价应坚持动机和效果辨证统一的观点
C.善恶观的变化是绝对的,没有相对的客观标准
D.保险从业人员职业道德评价的最高标准就是反映最广大人民群众的利益的善恶标准
【此类型考题,您需要注意题目要求,对“不正确、不利于、不是”等否定字眼做记号,理解题目意思。
】
(3)对错二选一式单选题:
在阶级社会里,道德具有鲜明的阶级性,没有共同性。
()
A.对B.错(答案:
- 配套讲稿:
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