造纸及纸制品行业分析状况.docx
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造纸及纸制品行业分析状况.docx
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造纸及纸制品行业分析状况
造纸及纸制品行业分析状况
本报告剖析采用的范围是依照国度统计局分类规范定义的造纸及纸制品业,行业代码为22,依照国民经济分类规范,造纸及纸制品业包括纸浆制造(221)、造纸(222)、纸制品制造(223)等3个子行业,见下表。
造纸及纸制品业及子行业分类
行业及代码
子行业及代码
行业描画
22造纸及纸制品业
221纸浆制造
指经机械或化学方法加工纸浆的消费活动。
包括造纸木浆、非木材纤维物质的造纸纸浆和废纸浆的制造。
222造纸
指用纸浆或其他原料〔如矿渣棉、云母、石棉等〕悬浮在流体中的纤维,经过造纸机或其他设备成型,或手工操作而成的纸及纸板的制造活动。
包括机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造。
223纸制品制造
指用纸及纸板为原料,进一步加工制成纸制品的消费活动。
包括纸和纸板容器的制造及其他纸制品制造。
数据来源:
国度统计局
一、行业位置依然动摇
2020年年终,由于遭到全球经济危机的影响,造纸行业面临着下游需求处于弱市。
09年下半年,国际微观经济企稳复苏,加之国度加大政策投入拉动内需,轻工业复兴规划出台鼓舞出口,造纸及纸制品企业逐渐恢复正常消费运营;同时随着下游需求逐渐恢复,造纸及纸制品企业效益也逐渐上升。
2020年1-11月,我国造纸及纸制品业累计总产值达7435.90亿元,同比增长4.9%,虽然由于国度产业政策的调整使其在GDP中所占比重较08年有所下滑,但在国民经济中仍具有重要位置。
二、开展环境继续改善
2020年,我国国际消费总值(GDP)达335353亿元,按可比价钱计算,比上年同比增长8.7%,增速比08年回落0.9个百分点,〝保八〞目的最终圆满完成。
分季度看,一季度增长6.1%,二季度增长7.9%,三季度增长8.9%,四季度增长10.7%,增速为最近8个季度以来新高。
分产业看,第一产业添加值35477亿元,增长4.2%;第二产业添加值156958亿元,增长9.5%;第三产业添加值142918亿元,增长8.9%。
数据来源:
国度统计局
1992年-2020年中国GDP及其增速
三、规模扩张速度放缓
就规模而言,近几年,造纸及纸制品业急剧扩张,行业规模迅速扩展。
详细数据显示,规模以上企业数量及从业人员数量均坚持增长,行业消费效率逐渐提高;2020年在经济危机的影响下,国际全行业总资产和总负债增速均跌破10%;09年全行业的高利润增长未能继续,虽然国度加大了节能减排和淘汰落后产能政策的实施力度,国际低附加值产品价钱被变相抬升,但依然没能改动造纸及纸制品业利润总额急剧下降的理想。
数据来源:
国度统计局
2005-2020年造纸及纸制品业资产及负债变化趋向
四、产量和表观消费量快速增长
2020年全年,我国机制纸及纸板产量为9388.74万吨,同比增长11.89%。
其中,11月份造纸行业完成纸及纸板产量972万吨,同比增长28.75%,单月产量创历史新高。
09年全年,纸制品产量为3922.31万吨,增速22.90%,延续多年来的高增长势头。
2005-2020年造纸及纸制品业产量状况
单位:
万吨,%
纸浆
机制纸及纸板
纸制品
产量
增速
产量
增速
产量
增速
2005
1954.91
28.93
5404.3
11.13
1871.92
43.31
2006
2529.02
29.37
6804.3
25.91
2232.80
19.28
2007
2100.64
-16.94
7787
14.44
2713.7
21.54
2020
2058.47
-2.01
8390.9
7.76
3191.39
17.60
2020
1934.56
-6.02
9388.74
11.89
3922.31
22.90
数据来源:
国度统计局
2020年,造纸行业的表观消费量是15326.31万吨,同比增长11.91%,比2020年增长率提高了3.51个百分点。
2020年来,由于造纸和纸制品类产品出口大幅提高,而产量增长幅度较小,从而使其表观消费量快速增长。
2005-2020年造纸和纸制品行业表观消费量
单位:
万吨
产量
出口量
出口量
净出口量
表观消费量
2007
12601.34
91.35
58.91
32.44
12633.78
2020
13640.76
92.63
38.71
53.92
13694.68
2020
15245.61
133.60
52.90
80.70
15326.31
数据来源:
中国造纸工业协会
五、产销率小幅提升
从造纸行业的成品产销率看,近几年坎坷较大,2007年产销率是近几年的高点,到达97.08%;2005年产销率较高,但2006略有下降;2020年由于遭到经济危机影响,需求有所增加,产销率有所下降,降为94.89%,为近五年最低值。
2020年1-11月,由于造纸业市场的需求增长较快,促使纸类产品的产销率有所提升,比2020年提高了1.12个点。
数据来源:
国度统计局
2005-2020年造纸行业产销率变化趋向
六、价钱低位震荡运转
从价钱变化趋向看,2020年全年造纸业价钱处于较低水平。
2020年末造纸业价钱指数处于较洼位置,2020年1月份价钱指数出现一波下降,并出现了延续6个月的下滑,并于7月份价钱指数到达91.63%,进入8月价钱指数反弹后,10月价钱指数再次下降,随后价钱指数强力上升不时继续到12月,但全体处于低位震荡调整的态势。
来源:
国度统计局
2020年11月以来造纸行业价钱指数变化
七、出口大幅增加
2020年,我国造纸业产品的出口数量是302.73万吨,同比增加4.21%,但同时由于出口价钱的下跌,招致出口金额出现更大幅度下降,出口额为23.56亿美元,下降幅度是8.18%。
2020年第二季度以来,纸与纸板的月度出口末尾维持在高位,但是同2020年同期相比,各类造纸产品均有一定水平的下降。
在全球经济缓慢恢复的背景下,国际造纸企业产品即可以优先满足不时添加的国际需求,所以目前对出口产品的需求还未完全释放。
估量造纸业产品的出口将会逐渐恢复全球经济危机以前的水平。
2007-2020年我国造纸与纸制品行业出口状况
单位:
万吨,亿美元
出口量
增速
出口额
增速
2007
402.10
-8.97
36.08
0.09
2020
356.95
-11.24
37.02
2.59
2020
302.73
-4.21
23.56
-8.18
数据来源:
中国造纸协会
2020年,我国纸类产品的出口数量是325.60万吨,同比下降0.01%;出口金额为25.09万吨,由于出口价钱的下降而同比下降了5.48%。
出口下降的主要缘由是:
国际市场清楚萎缩,外币升值和人民币升值,国际市场价钱下跌,国际贸易维护主义加剧,我国高端产品的种类质量与国际水平尚有差距等。
2002-2020年我国造纸与纸制品行业出口状况
单位:
万吨,亿美元,%
出口量
增速
出口额
增速
2007
476.29
33.17
39.33
32.04
2020
412.05
-13.47
41.51
5.67
2020
325.60
-0.01
25.09
-5.48
数据来源:
中国造纸协会
八、行业财务状况表现较差
2020年1-11月,造纸与纸制品行业的全体运转遭到经济环境的负面影响,行业的消费运营面临一定的困难和应战,行业效益下滑,开展速度减缓。
从详细目的来看,2020年1-11月,造纸与纸制品行业的盈利才干小幅提升;营运才干相对动摇;偿债才干比拟动摇;开展才干目的小幅提升;造纸与纸制品行业的财务状况表现较好。
2005-2020年11月造纸与纸制品行业主要财务目的对比剖析
2020年11月
2020年11月
2007年11月
2006年
2005年
盈利才干
销售毛利率(%)
14.01
12.68
13.97
13.62
13.36
销售利润率(%)
5.23
5.35
5.73
5.17
4.76
资产报酬率(%)
6.77
7.17
7.45
6.56
5.57
偿债才干
负债率〔%〕
57.95
59.28
59.43
60.74
61.01
盈余面〔%〕
17.50
18.10
16.45
16.45
17.48
利息保证倍数〔倍〕
4.32
4.43
4.35
3.76
3.86
开展才干
应收帐款增长率〔%〕
5.01
0.20
15.67
15.42
20.04
利润总额增长率〔%〕
5.74
12.78
38.62
33.87
25.78
资产增长率〔%〕
9.63
16.86
16.65
12.82
20.73
销售支出增长率〔%〕
6.92
21.86
24.89
22.68
29.1
营运才干
应收帐款周转率〔次〕
9.14
9.29
7.77
7.64
7.15
产成品周转率〔次〕
17.28
14.52
17.09
15.51
14.28
活动资产周转率〔次〕
2.47
2.53
2.41
2.33
2.21
数据来源:
国度统计局
九、行业运转风险依然存在
2020年,造纸行业面临的不确定性要素仍较多,风险依然存在。
造纸行业行业存在的主要风险有:
国际外经济动摇的风险;供需矛盾突出的风险;政策限制的风险;企业消费本钱添加的风险;国际制品需求的恢复仍存在不确定性的风险;结构性产能过剩和周期性产能过剩的风险等。
从全体上看,造纸行业的风险评级是中级,时机与风险并存,可选择性介入。
造纸行业全体是属于维持类行业,并有选择性的支持类行业,主要缘由是:
造纸行业作为我国国民经济的重要行业,还处于从造纸大国向造纸强国转变的生长阶段。
目前,造纸行业的开展进入风险期,而这也是行业停止产业结构调整,产品优化晋级的机遇期。
经过支持契合行业开展趋向的项目和企业,将会有良好的报答。
造纸行业各项评级要素判别结果
行业评价目的
行业现状
权重
评分
生命周期
生长
15%
0.95
供需状况、总量预期
供需矛盾有改善
15%
0.90
国度政策支持水平
较大
15%
0.95
产品替代能够性
小
12.5%
0.95
行业壁垒
较高
12.5%
0.95
与经济周期同步性
与经济周期同处于触底上升阶段
15%
0.91
厂商议价才干及本钱控制才干
较高
15%
0.89
综合评分
0.93
十、2020年造纸行业信贷建议
2020年,造纸行业的信贷总体原那么是:
关注具有木材资源优势以及实施〝林纸一体化〞项目的企业,关注拥有大型环保项目的企业,关注规模优势造纸企业的信贷需求,选择具有产品结构优势的企业,支持高附加值的高端产品和技改晋级项目,选择性参与大型实力造纸企业的兼偏重组项目,慎重看待拥有落后产能的企业的信贷项目。
附表
附图
第一章造纸及纸制品业基本状况
第一节造纸及纸制品业的定义及分类
狭义上,造纸及纸制品业是经过机械的、化学的或许二者结合的方法把植物纤维加工成纸浆,然后经过手工或机器抄造的方法把纸浆及其添加剂混合平均而制成纸或纸制品的工业行业。
造纸业是制造和运用浆状植物性纤维原料各种工艺进程的概述,从纸浆到纸,进而到种类单一的纸制品构成了造纸业的各个消费环节和子部门。
狭义上,造纸业是指用纸浆或其他原料〔如矿渣棉、云母、石棉等〕悬浮在流体中的纤维,经过造纸机或其他设备成型,或手工操作而成的纸及纸板的制造活动的工业部门。
本报告剖析采用的范围是依照国度统计局分类规范定义的造纸及纸制品业,是狭义的范围,行业代码为22,共包括纸浆制造(221)、造纸(222)、纸制品制造(223)等3个子行业,见下表。
表1造纸及纸制品业及子行业分类
行业及代码
子行业及代码
行业描画
22造纸及纸制品业
221纸浆制造
指经机械或化学方法加工纸浆的消费活动。
包括造纸木浆、非木材纤维物质的造纸纸浆和废纸浆的制造。
222造纸
指用纸浆或其他原料〔如矿渣棉、云母、石棉等〕悬浮在流体中的纤维,经过造纸机或其他设备成型,或手工操作而成的纸及纸板的制造活动。
包括机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造。
223纸制品制造
指用纸及纸板为原料,进一步加工制成纸制品的消费活动。
包括纸和纸板容器的制造及其他纸制品制造。
数据来源:
国度统计局
第二节2020年造纸及纸制品业在国民经济中的位置
造纸术是我国现代迷信技术的四大发明之一,也是中国人对世界迷信文明开展作出的出色的贡献。
造纸及纸制品业是一个与消费和生活亲密相关的行业,是我国重要的基础原资料产业,关系着国度的经济、文明、生活、国防等各个方面,在国民经济中占据着十分重要的位置。
同时,造纸产业上下游行业众多,其开展对相关产业有庞大的拉举措用。
造纸及纸制品业对国民经济做出了重要贡献。
纸和纸板及纸制品为消费型的原资料。
2020年年终,由于遭到全球经济危机的影响,造纸行业面临着下游需求处于弱市。
09年下半年,国际微观经济企稳复苏,加之国度加大政策投入拉动内需,轻工业复兴规划出台鼓舞出口,造纸及纸制品企业逐渐恢复正常消费运营;同时随着下游需求逐渐恢复,造纸及纸制品企业效益也逐渐上升。
2020年1-11月,我国造纸及纸制品业累计总产值达7435.90亿元,同比增长4.9%,虽然由于国度产业政策的调整使其在GDP中所占比重较08年有所下滑,但在国民经济中仍具有重要位置。
数据来源:
国度统计局
图1造纸及纸制品业工业总产值及其在GDP中所占比重
注:
2007、2020、2020年造纸及纸制品行业工业产值为1-11月累计额,在计算工业产值比重时换算为12个月的产值。
表2造纸及纸制品业对国民经济的作用和贡献
角度
作用和贡献剖析
对国民经济贡献角度
造纸及纸制品业是国民经济的重要基础产业,其开展不只对国民经济有着重要的作用和贡献,而且有利于其众多相关产业的开展并进一步提高国度经济水平和综合国力。
造纸业在轻工45各行业中的特点突出、无足轻重,可谓轻工业中的〝重工业〞。
2020年1-11月,造纸及纸制品业完成工业总产值7435.90亿元,占国民经济国际消费总值的2.42%。
此外,造纸及纸制品业还为国度及中央的财政支出做出庞大贡献。
2020年1-11月,全国制浆造纸及纸制品业规模以上企业完成利税总额为601.40亿元。
作为休息密集型产业,造纸及纸制品业在安排失业方面也表现突出,据统计,2020年1-11月,我国造纸及纸制品业累计全部从业人员平均人数141.01万人。
思索到实践消费状况,实践从业人员数量应远大于统计数量。
工业化水平提高角度
造纸及纸制品业是国民经济的原资料产业,是我国典型的传统产业,革新开放以来,虽已有长足开展,但总体上讲,工艺技术装备落后,资源应用率低。
目前,我国正在停止造纸业复兴方案,提高行业内高新技术和先进技术的应用率,提升造纸业全体的工业化水平,推行工业化造纸技术从而添加高质量产品产量,提高产业附加值。
造纸及纸制品业的开展,关于推进我国新型工业化进程有十分重要的作用。
相关行业影响角度
造纸及纸制品业作为国度的重要基础原资料工业,上下游行业众多,包括林业、机械制造、出版印刷、化工、热电、交通运输、环保、电子及通讯设备制造业等。
而其行业产品既有高端科技产品及朴素品,又有生活必需品,触及范围很广。
因此,造纸及纸制品业的开展具有较高的联动性,市场容量大,是拉动相关产业开展的重要力气。
正由于造纸及纸制品业的重要性,其作为轻工业的重要组成局部被归入«十大行业调整复兴规划»中。
节能减排角度
我国是一个少林国度,人均森林资源只要世界平均水平的1/4。
目前,造纸及纸制品业从是对木材资源消耗最大的产业。
而且我国造纸行业对水资源的消耗也比拟高,以我国目前的技术水平,每消费一吨纸,平均耗水量高达100吨,是世界先进水平的3倍以上。
我国每年消费数千万吨纸所消耗的水就将到达数十亿吨,这个数字对水资源相对贫乏的国度来说意义严重。
而更为重要的是,造纸及纸制品业的废水排放量十分大,如今高居各行业之首,全行业产值占全国GDP的不到3%,COD〔化学需氧量〕排放量却到达全国总量的40%。
这个意义上讲,造纸及纸制品业节能减排义务的完成状况对我国节能减排总体目的的完成有十分重要的作用。
产业结构调整角度
目前,我国的工业化进程进入转型期,新型工业化的开展路途势在必行。
2020年,在保增长的各项政策措施中,国度愈加注重推进产业结构调整,从而完成〝又好又快〞的经济开展目的。
造纸及纸制品业作为我国轻工业中的传统支柱行业,存在着产业集中度不高,低水平消费才干过剩与高附加值产品充足、行业技术远远落后于北美、欧洲等国水平等效果。
所以在«造纸产业政策»中,造纸及纸制品业的产业结构优化晋级是严重关注点。
造纸及纸制品业产业结构优化晋级,尤其是林纸一体化和绿色开展之路的完成关于整个工业产业调整和可继续开展的完成具有重要意义。
参与国际竞争角度
我国是世界的造纸消费大国,但不是消费强国。
我国消费的种类和种类不能完全满足本国需求,虽然产量很大,但每年出口量依然还有400万吨,相当于一个欧洲小国全年的消费量;我国的纸制品产品种类很多,但全世界各种纸制品至少有5000多种,而我国还不到700种。
2020年1-12月,虽然我国造纸及纸制品业当月产值增幅清楚,但出口降幅依然较大,局面未有基本转变。
近两年,我国对纸及纸制品出口量虽然比前几年有所增加,但出口总量依然较大。
而局部出口产品对国际产品而言存在种类、质量差异,一般产品存在不可替代的现象突出。
出口和出口的双降形状以及国际造纸及纸制品业的产业结构调整使其国际竞争力稍有好转。
目前,我国造纸及纸制品业与国外纸业的竞争主要是争夺国际外高技术水平、高附加值纸制品产品市场,中国造纸及纸制品业正在进入由大变强的重要转型期。
数据来源:
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第二章2020年造纸及纸制品业业开展环境剖析
第一节2020年微观经济环境剖析
一、微观经济运转
〔一〕国民经济增长上升
2020年,我国国际消费总值(GDP)达335353亿元,按可比价钱计算,比上年同比增长8.7%,增速比08年回落0.9个百分点,〝保八〞目的最终圆满完成。
分季度看,一季度增长6.1%,二季度增长7.9%,三季度增长8.9%,四季度增长10.7%,增速为最近8个季度以来新高。
分产业看,第一产业添加值35477亿元,增长4.2%;第二产业添加值156958亿元,增长9.5%;第三产业添加值142918亿元,增长8.9%。
数据来源:
国度统计局
图21992年-2020年中国GDP及其增速
从拉动因历来看,2020年,我国最终消费对GDP的贡献率52.5%,拉动GDP4.6个百分点;资本构成(投资)对GDP的贡献率92.3%,拉动GDP8.0个百分点;净出口对GDP的贡献率-44.8%,拉动GDP-3.9个百分点。
总得来说,虽然三大需求对GDP的贡献数据很好,但我国依托投资拉动经济增长的局面没有改动,结构调整效果没有从基本上失掉处置。
从外需来看,由于09年国际金融危机的严重冲击,出口情势严峻,而随着世界经济的复苏,外需对经济的贡献将有望转正。
从消费来看,虽然整个2020年的消费增长确实比拟快,对GDP的贡献率到达52.5%,但其实一个主要缘由是出口降幅太多,抬升了其贡献率比率。
从投资来看,4万亿投资是拉动经济增长的主力军,投资增长速度依然快于消费增长,短时间内这种状况还将继续。
目前,国度曾经末尾着手降低对外需的依赖,加快城市化树立,继续扩展消费,过度控制投资。
估量2020年,中国经济结构失衡和产能过剩的效果将有所缓解。
〔二〕工业消费增速逐季加快
2020年,我国全年规模以上工业添加值比上年增长11.0%,增速比上年回落1.9个百分点。
其中,一季度增长5.1%,二季度增长9.1%,三季度增长12.4%,四季度增长18.0%。
分经济类型看,国有及国有控股企业增长6.9%;团体企业增长10.2%;股份制企业增长13.3%;外商及港澳台投资企业增长6.2%。
分行业看,39个大类行业全部完成同比增长。
分地域看,东、中、西部地域区分增长9.7%、12.1%和15.5%。
工业产销衔接状况良好,全年规模以上工业企业产销率到达97.67%。
1-11月份,全国规模以上工业企业完成利润25891亿元,同比增长7.8%,比上年同期加快2.9个百分点。
在39个工业大类中,30个行业利润同比增长,但造纸及纸制品业同比有所回落。
分轻重工业看,2020年重工业反弹微弱,增长11.5%,为工业消费增速的主要动力。
轻工业增长颠簸,表现逊于重工业,增长9.7%。
轻工业添加值增速曾经延续7个月低于重工业。
数据来源:
国度统计局
图32007年以来工业添加值增速状况
2020年,我国的中心经济体需求阅历了〝V〞型变化,下半年世界经济的逐渐回暖带动了我国出口情势的改善。
加之微弱投资的拉动,使原资料业和装备制造业的增速清楚,房地产投资也延续几个月坚持在高位运转,推进了工业消费的减速提升。
但是,思索到以后工业消费增速已接近历史高点,同时中央经济任务会议强调要控制投资增速,重点转向经济结构调整,因此未来工业消费增速进一步提升的空间并不大。
〔三〕固定资产投资坚持快速增长
2020年,我国全年全社会固定资产投资224846亿元,比上年增长30.1%,增速比上年加快4.6个百分点。
其中,城镇固定资产投资194139亿元,增长30.5%,加快4.4个百分点;乡村固定资产投资30707亿元,增长27.5%,加快6.0个百分点。
在城镇投资中,第一产业投资增长49.9%,第二产业投资增长26.8%,第三产业投资增长33.0%。
分地域看,东部地域投资增长23.9%,中部地域增长36.0%,西部地域增长35.0%。
数据来源:
国度统计局
图42007年以来城镇固定资产投资累计增长状况
在全社会固定资产投资中,触及民生范围的投资涨幅庞大。
09年全年基础设备〔扣除电力〕投资41913亿元,增长44.3%.其中,铁路运输业增长67.5%,路途运输业增长40.1%,城市公共交通业增长59.7%。
居民效劳和其他效劳业增长61.8%,教育增长37.2%,卫生、社会保证和社会福利业增长58.5%。
全年房地产开发投资快速跟进,为36232亿元,增长16.1%,增速比上年回落4.8个百分点。
在2020年前三季度,我国固定资产投资大幅攀升,进入四季度,城镇固定资产投资总体上仍坚持了较快增长,但增速继续呈颠簸回落态势。
在主要的投资分类数据中,政府投资力度失掉了适当控制,中央关于调整经济增长形式的方针失掉了进一步贯彻,致使以政府为主导的大规模投资过度回落,官方投资那么继续升温。
基于全球经济的进一步回暖,政府要求坚持投资过度增长,严厉控制新增项目,2020年固定资产投资增速将有望继续回落,尤其是铁路、公路等基建范围新增投资将有所收紧。
〔四〕消费坚持颠簸较快增长
批发目的显示,2020年,我国市场销售增长颠簸较快
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