中国汽车变速器市场竞争格局报告.docx
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中国汽车变速器市场竞争格局报告
2011-2015 年中国汽车变速器市场竞争
格局及营销战略研究报告
研究报告说明:
汽车变速器,是一套用于来协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变
速装置,用于发挥发动机的最佳性能。
变速器可以在汽车行驶过程中,在发动
机和车轮之间产生不同的变速比,通过换挡可以使发动机工作在其最佳的动力
性能状态下。
变速器的发展趋势是越来越复杂,自动化程度也越来越高,自动
变速器将是未来的主流。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务
部采集数据等数据库。
其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计
数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模
企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录
第一章 2009-2010 年世界汽车变速器行业发展形势分析 1
第一节 2009-2010 年世界汽车变速器业运行环境分析 1
一、全球经济环境分析 1
二、世界汽车工业对变速器业的影响 10
第二节 2009-2010 年世界汽车变速器行业运行综述 12
一、全球汽车变速器规模市场规模分析 12
二、世界汽车变速器技术研究新进展 13
三、全球汽车变速器生产与贸易分析 14
四、全球汽车变速器市场品牌竞争分析 16
第三节 2009-2010 年世界变速器热点产品分析 16
一、液力自动变速器 16
二、电控机械式自动变速器 17
三、金属带式无级自动变速器 17
第四节 2011-2015 年世界变速器行业市场发展预测分析 19
1
第二章 2009-2010 年世界汽车变速器重点厂商竞争力分析 24
第一节 日本爱信公司 24
一、企业概况 24
二、企业在华运营状况分析 24
三、企业竞争力分析 25
四、未来发展战略分析 26
第二节 德国采埃孚公司 26
一、企业概况 26
二、企业在华运营状况分析 27
三、企业竞争力分析 28
四、未来发展战略分析 29
第三节 日本 Jatco 株式会社 29
一、企业概况 29
二、企业在华运营状况分析 29
三、企业竞争力分析 30
四、未来发展战略分析 31
第四节 德国 LUK 公司 31
一、企业概况 31
二、企业在华运营状况分析 31
三、企业竞争力分析 32
四、未来发展战略分析 32
第五节 德国博世公司 33
一、企业概况 33
二、企业在华运营状况分析 33
三、企业竞争力分析 34
四、未来发展战略分析 35
第三章 2009-2010 年中国汽车变速器行业运行环境解析 36
第一节 2009-2010 年中国汽车变速器政策环境及影响分析 36
一、中国汽车工业政策及影响分析 36
2
二、中国汽车零部件业政策及影响分析 37
三、汽车变速器产业政策解析 38
四、汽车产业“十二五”发展规划 41
五、汽车产业振兴规划及影响分析 43
第二节 2010-2011 年第一季度宏观经济环境及影响分析 45
一、中国 GDP 分析 45
二、消费价格指数分析 46
三、城乡居民收入分析 47
四、社会消费品零售总额 49
五、全社会固定资产投资分析 50
六、进出口总额及增长率分析 51
第三节 2009-2010 年中国汽车变速器行业技术环境分析 53
一、国内 AMT 研究概述 53
二、国内 CVT 研究概述 53
三、DCT 一双离合器变速器 55
第四章 2009-2010 年中国汽车工业运行新形势透析 59
第一节 2009-2010 年中国汽车工业运行综述 59
一、中国汽车产业的发展阶段及特点 59
二、中国已成为世界最主要的汽车大国之一 62
三、我国汽车产业国际化进程概述 62
四、中国汽车工业投资控股情况分析 64
五、中国汽车重点企业的五大发展模式 66
第二节 汽车行业振兴规划对汽车工业的影响 67
一、计划重在拉动经济增长和规范市场 67
二、应注重政策消化 68
三、汽车行业振兴规划内容分析 69
四、汽车行业振兴规划影响分析 72
第三节 2011 年 3 月汽车行业运行分析 79
一、汽车行业总体情况 79
3
三、市场结构情况 79
三、重点企业销售情况 80
四、汽车出口情况 82
五、汽车市场价格小幅走低 83
六、行业经济效益情况 84
第四节 2006-2010 年中国汽车产量统计分析 85
一、汽车产销情况 85
二、乘用车产销情况 86
三、乘用车市场结构情况 87
四、分车型销售情况 88
五、分排量销售情况 92
六、商用车产销情况 93
七、客车销售情况 94
八、货车销售情况 96
第五节 2009-2010 年中国汽车行业存在的问题探讨 98
一、中国汽车行业正遭受外资“全产业链”布局 98
二、中国汽车行业品牌国际化发展不足 101
三、中国汽车行业管理亟需改进 103
四、国内汽车企业联合重组面临的困境 105
第六节 2009-2010 年中国汽车行业的发展策略分析 107
一、中国汽车产能过剩问题的对策 107
二、中国汽车行业品牌国际化的对策 109
三、国内汽车产业应对成本上升的发展战略 110
四、中国汽车产业竞争力提升的组织关系策略 116
五、政府推动汽车工业可持续发展的战略措施 119
第五章 2009-2010 年中国汽车变速器产业运行态势分析 126
第一节 2009-2010 年中国汽车变速器业运行总况 126
一、中国变速器行业迎来飞速发展期 126
二、外资企业占领变速器行业制高点 128
4
三、自动变速器进口依赖程度高 130
四、重型车变速器有望成为新增长点 131
第二节 2009-2010 年中国汽车变速器热点产品分析 135
一、手动变速器(MT) 135
二、自动变速器(AT) 136
三、手动/自动变速器 139
四、无级变速器(CVT) 140
第三节 2009-2010 年中国自动变速器新技术研究 141
一、汽车自动变速器向多档位方向发展 141
二、采用多电磁阀方式控制换档 141
三、通过改造油泵、优化液压控制系统提高变速器传动效率 142
第六章 2009-2010 年中国汽车变速器行业市场供需状况分析 143
第一节 2009-2010 年中国汽车变速器市场规模分析 143
一、汽车变速器总体市场规模分析 143
二、乘用车变速器市场规模 144
三、商用车变速器市场空间 144
第二节 2009-2010 年中国汽车变速器市场需求结构分析 145
一、乘用车手动变速器需求情况分析 145
二、乘用车用自动变速器需求情况分析 146
三、商用车变速器细分市场需求分析 146
第三节 2009-2010 年中国变速器市场需求区域分布状况分析 147
一、市场集中度分析 147
二、生产企业集中度分析 148
第四节 2009-2010 年中国汽车变速器行业供给规模分析 148
一、中国乘用车变速器总体规模 148
二、中国商用车变速器总体规模 149
第五节 2009-2010 年中国汽车变速器市场配套情况分析 150
一、乘用车用变速器配套情况 150
二、商用车变速器配套情况 151
5
三、2008-2011 年 1-4 月汽车变速器行业不同规模企业利润总额分析 154
四、2008-2011 年 1-4 月汽车变速器行业企业利润总额比较分析 154
五、我国主要汽车变速器企业品牌竞争力 155
六、变速器 SUV 配套市场 158
第七章 2006-2009 年中国汽车变速器进出口数据监测分析 159
第一节 代表性国家和地区进出口市场分析 159
一、进口来源国家及地区 159
二、出口国家及地区 159
第二节 全球进出口市场价格互动机制研究 159
一、2010 年中国对不同国家和地区出口形势分析 159
二、世界经济缓慢复苏注定中国出口不会过快恢复 161
第三节 国内产品进出口数据分析 163
一、进口数据分析 163
二、出口数据分析 164
第四节 2006-2011 年 1-3 月份中国汽车变速器制造行业产值分析 165
一、工业销售产值分析 165
二、出口交货值分析 165
第八章 2009-2010 年中国汽车变速器行业竞争新格局透析 167
第一节 2009-2010 年中国汽车变速器竞争综述 167
一、汽车变速器行业激烈 167
二、重型汽车变速器行业竞争格局 168
三、汽车变速器技术路线成竞争重点 169
四、客车自动变速器市场竞争加剧 169
五、国外品牌对中国制造自动变速器采取技术封锁 171
第二节 2009-2010 年中国汽车变速器行业集中度分析 172
一、变速器市场集中度分析 172
二、变速器企业集中度分析 172
三、变速器区域集中度分析 172
6
第三节 2009-2010 年中外汽车变速器差距分析 176
第四节 2009-2010 年中国汽车变速器行业竞争力分析 177
一、自主品牌将联合开发自动变速器提升竞争力 177
二、自动变速器现发展热潮 179
第五节 2011-2015 年中国汽车变速器业竞争趋势探析 181
第九章 2009-2010 年中国汽车变速器行业标杆企业竞争性财务指标分析 184
第一节 柳州青山变速器有限责任公司 184
一、公司基本概述 184
二、企业产销状况分析 184
三、企业财务数据分析 184
四、企业经营指标分析 185
第二节 綦江齿轮传动有限公司 185
一、公司基本概述 185
二、企业产销状况分析 189
三、企业财务数据分析 189
四、企业经营指标分析 190
第三节 陕西法士特汽车传动集团公司 191
一、公司基本概述 191
二、企业产销状况分析 193
三、企业财务数据分析 194
四、企业经营指标分析 194
第四节 山东上汽汽车变速器有限公司 195
一、公司基本概述 195
二、企业产销状况情况 195
三、企业财务数据分析 195
四、企业经营指标分析 196
第五节 万里扬集团有限公司 197
一、公司基本概述 197
二、企业产销状况分析 198
7
三、企业财务数据分析 198
四、企业经营指标分析 199
第六节 大众汽车变速器(上海)有限公司 199
一、公司基本概述 199
二、企业成长性分析 200
三、企业经营能力分析 200
四、企业盈利能力及偿债能力分析 200
第七节 唐山齿轮集团有限公司 201
一、公司基本概述 201
二、企业成长性分析 201
三、企业经营能力分析 202
四、企业盈利能力及偿债能力分析 202
第八节 达耐时工业(上海)有限公司 203
一、公司基本概述 203
二、企业产销状况分析 203
三、企业财务数据分析 203
四、企业经营指标分析 204
第九节 上海泰利福汽车零部件有限公司 204
一、公司基本概述 204
二、企业产销状况分析 205
三、企业财务数据分析 205
四、企业经营指标分析 206
第十节 杭州依维柯汽车变速器有限公司 206
一、公司基本概述 206
二、企业产销状况情况 207
三、企业财务数据分析 208
四、企业经营指标分析 208
第十章 2009-2010 年中国汽车变速器相关产业运行态势分析 210
第一节 2009-2010 年中国齿轮行业发展状况分析 210
8
一、我国汽车齿轮企业要加速专业化生产进程 210
二、我国汽车齿轮生产企业应成为国际采购的合格供应商 210
三、我国汽车齿轮传动系模块化配套体系应加速形成 211
四、我国齿轮产品市场生产与贸易分析 211
五、中国齿轮行业发展对中国汽车变速器的影响分析 213
第二节 2009-2010 年中国紧固件行业运行态势分析 213
一、制约浙江省紧固件出口因素分析 213
二、2009-2010 年中国紧固件市场价格走势分析 214
三、我国紧固件市场供需分析 214
四、紧固件产品价格要规范涨价 215
第三节 2009-2010 年中国轴承行业运行形势分析 216
一、中国轴承制造行业竞争力关键因素分析 216
二、中国轴承制造行业竞争力评价体系 218
三、中国轴承制造行业不同地区竞争格局 223
四、中国轴承制造行业的不同企业竞争格局 223
五、中国轴承制造行业竞争格局变化趋势分析 225
第四节 2009-2010 年中国密封件行业发展情况分析 225
一、我国自主品牌的密封件市场占有率分析 225
二、我国机械密封件产品抽查合格率分析 226
三、密封件市场前景广阔 227
第十一章 2011-2015 年中国汽车变速器产业投资潜力分析 228
第一节 2011-2015 年中国汽车变速器行业前景预测 228
一、汽车变速器制造业前景展望 228
二、汽车变速器市场前景分析 228
三、新型环保汽车变速器市场前景广阔 229
第二节 2011-2015 年中国汽车变速器行业析趋势探析 230
一、国内涂装的发展趋势 230
二、汽车变速器的流行趋势 230
三、汽车变速器新产品研发趋势 230
9
第三节 2011-2015 年中国汽车变速器行业市场预测分析 231
一、未来汽车变速器市场供给情况预测分析 231
二、未来汽车变速器市场需求情况预测分析 231
三、中国汽车变速器价格预测 232
第四节 2011-2015 年中国汽车变速器市场盈利预测分析 232
一、2011-2015 年中国汽车变速器市场盈利能力 232
二、2011-2015 年中国汽车变速器市场偿债能力 233
第五节 权威专家投资建议 234
一、产品技术应用注意事项 234
二、项目投资注意事项 234
三、产品生产开发注意事项 235
四、产品销售注意事项 235
第十二章 2011-2015 年中国汽车变速器产业前景预测分析 237
第一节 2011-2015 年中国汽车变速器技术新趋势探析 237
一、AT 237
二、CVT 237
三、DCT 238
四、AMT 239
第二节 2011-2015 年中国汽车变速器行业市场发展动态预测分析 240
一、2011-2015 年汽车变速器产品消费预测 240
二、2011-2015 年汽车变速器市场规模预测 240
三、2011-2015 年汽车变速器行业总产值预测 241
四、2011-2015 年汽车变速器行业销售收入预测 242
五、2011-2015 年汽车变速器行业总资产预测 242
第三节 2011-2015 年中国汽车变速器行业供需预测 243
一、2011-2015 年中国汽车变速器供给预测 243
二、2011-2015 年中国汽车变速器产量预测 244
三、2011-2015 年中国汽车变速器需求预测 244
四、2011-2015 年中国汽车变速器供需平衡预测 245
10
第四节 2011-2015 年中国汽车变速器产业发展战略分析 245
一、技术发展路线 245
二、我国变速器技术发展路线 246
三、市场发展趋势 246
四、变速器企业策略 246
研究报告图表目录
图表 美国实际 GDP 季环比折年率走势 单位:
% 1
图表 美国实际 GDP 各构成要素季环比折年率走势 单位:
% 1
图表 各因素对美国经济增长的贡献度 单位:
% 2
图表 美国工业产值增长及产能利用率变化 单位:
% 3
图表 美国 CPI、PPI 环比增长变化 单位:
% 4
图表 美国失业率变化 单位:
% 4
图表 欧元区 GDP 季同比增长变化 单位:
% 5
图表 欧元区、德国、法国、意大利工业产值月环比变化 单位:
% 6
图表 欧元区 CPI、PPI 同比增长变化 单位:
% 7
图表 欧元区失业率变化 单位:
% 7
图表 日本实际 GDP 环比年率变化(季调后) 单位:
% 8
图表 2010 年 9-12 月日本工业产值情况 8
图表 日本 CPI 增长变化 单位:
% 9
图表 日本失业率变化 单位:
% 10
图表 2005-2010 年 12 月全球汽车变速器需求量 14
图表 2005-2010 年全球汽车变速器产量(万套) 14
图表 2005-2008 年全球汽车变速器产业市场销售规模 15
图表 2005-2010 年日本爱信公司偿债指标分析 25
图表 2005-2010 年日本爱信公司营运效率分析 25
图表 2005-2010 年日本爱信公司效益指标分析 25
图表 2005-2010 年 SAMES 德国采埃孚偿债指标分析 27
图表 2005-2010 年 SAMES 德国采埃孚营运效率分析 27
11
图表 2005-2010 年 SAMES 德国采埃孚效益指标分析 28
图表 2005-2010 年日本 JATCO 株式会社偿债指标分析 29
图表 2005-2010 年日本 JATCO 株式会社营运效率分析 29
图表 2005-2010 年日本 JATCO 株式会社效益指标分析 30
图表 2005-2010 年德国 LUK 公司偿债指标分析 31
图表 2005-2010 年德国 LUK 公司营运效率分析 31
图表 2005-2010 年德国 LUK 公司效益指标分析 31
图表 2008-2010 年德国博世公司偿债指标分析 33
图表 2008-2010 年德国博世公司营运效率分析 33
图表 2008-2010 年德国博世公司效益指标分析 33
图表 2008 -2011 年 1 季度 GDP 同比增长率 44
图表 2008 -2011 年 1 季度三次产业增加值季度同比增长率 44
图表 2008 -2011 年 1 季度 CPI、PPI 月度变化率 45
图表 2008 -2011 年 1 季度企业商品价格月度指数 45
图表 2008 -2011 年 1 季度累积货币供应量及同比增长率 46
图表 2008 -2011 年 1 季度人民币新增贷款额及当月同比多增贷款额 46
图表 2008 -2011 年 1 季度累积本外币存贷款总额及同比增长率 47
图表 2008 -2011 年 1 季度月度社会消费零售总额及其同比增长率 48
图表 2008 -2011 年 1 季度社会消费品零售总额构成月度同比增长率 48
图表 2011 年 1-3 月固定资产投资完成额月度累计同比增长率(%) 49
图表 2008 -2011 年 1 季度月度进出口同比增长率 49
图表 2011 年 3 月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率(%)
50
图表 汽车扶持政策初见成效 65
图表 2011 年 3 月汽车分车型销售情况 77
图表 2011 年 3 月汽车生产企业前十家销量排名 78
图表 2011 年 3 月乘用车生产企业前十家销量排名 79
图表 2011 年 3 月商用车生产企业前十家销量排名 79
图表 2011 年 3 月份汽车出口情况 80
12
图表 2011 年 3 月份汽车价格走势 81
图表 2010 月-2011 年 2 月汽车行业重点企业工业总产值、工业销售值增速变
动走势 82
图表 2010-2011 年 3 月汽车产销量 83
图表 2010 年 3 月-2011 年 3 月汽车产销走势图 83
图表 2010 年 3 月-2011 年 3 月乘用车产销量 84
图表 2010 年 3 月-2011 年 3 月乘用车产销走势图 85
图表 2011 年 3 月乘用车整体市场情况 86
图表 2010 -2011 年 3 月乘用车轿车型销售情况 87
图表 2010 -2011 年 3 月乘用车 SUV 型销售情况 87
图表 2010 -2011 年 3 月乘用车 MPV 型销售情况 88
图表 2010 -2011 年 3 月乘用车交叉型型销售情况 88
图表 2010 年-2011 年 3 月基本型乘用车(轿车)销售走势图 89
图表 2010-2011 年 3 月 SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图 89
图表 2011 年 3 月乘用车分排量销售汇总表 90
图表 2010 年 3 月-2011 年 3 月商用车产销量 91
图表 2010 年 3 月-2011 年 3 月商用车产销走势图 92
图表 2010 年-2011 年 3 月客车分车型销售情况 93
图表 2010 年 3 月-2011 年 3 月客车分车型销售情况 93
图表 2010 年 3 月-2011 年 3 月重型货车销售情况 94
图表 2010 年 3 月-2011 年 3 月中型货车销售情况 95
图表 2010 年 3 月-2011 年 3 月轻型及微型销售情况 95
图表 2010 年 3 月-2011 年 3 月货车分车型销售走势图 96
图表 全球知名自动变速器生产企业概况一览 134
图表 2005-2015 年手动和自动变速器在中国乘用车市场的份额对比 136
图表 未来五年中国乘用车变速器配套量市场预计 137
图表 2010-2011 年 3 月我国汽车变速器总体市场规模产销分析 140
图表 2010 -2011 年 3 月乘用车变速器市场销量分析 141
图表 2010 -2011 年 3 月商用车变速器销售市场规模分析 141
13
图表 2008-2010 年手动与自动变速器所占比例分析 142
图表 2005-2009 年商用车销量及增长率变化情况表 143
图表 2010-2015 年我国商用车细分市场变速器需求量分析 144
图表 2011 年 1-4 月份我国变速器分地区产出份额图 144
图表 国内变速器生产企业地理分布 145
图表 2010 -2011 年 3 月乘用车变速器生产规模分析 145
图表 2010 -2011 年 3 月商用车变速器生产市场规模分析 146
图表 2010-2011 年 1-4 月乘用车用变速器配套情况 147
图表 2010-2011 年 1-4 月商用车动变速器配套情况 148
图表 2011 年我国主要汽车变速器企业品牌竞争力 152
图表 我国主要汽车变速器企业产能和资金竞争力 153
图表 我国主要汽车变速器企业综合竞争力 153
图表 2011 年 1-4 月份变速器进口产销国分析 156
图表 2011 年 1-4 月份变速器出口产销国分析 156
图表 国际货币基金组织对各经济体 GDP 预测值 单位:
% 158
图表 2011 年 1-4 月份变速器进口关区分析 160
图表 2011 年 1-4 月份变速器进口收发地分析 161
图表 2011 年 1-4 月份变速器出口关区分析 161
图表 2011 年 1-4 月份变速器出口收发地分析 161
图表 2006-2011 年 1-3 月份中国汽车变速器工业销售产值分析 162
图表 2006-2011 年 1-3 月份中国汽车
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