产业调整及优化 财大贾晋剖析.docx
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产业调整及优化财大贾晋剖析
国产业布局调整与升级、转型——贾晋
中国的经济发展逻辑
●区域竞标赛制度要素驱动制度资本竞争制度
●追逐资本游戏:
企业——产业、经济趋势
中国经济的宏观走向?
●世界聚焦:
唱衰中国还是超英赶美?
●经济隐患:
中国式经济危机?
●宏观政策:
“克强”经济学还是“总书记”新常态?
讨论内容
●后危机时代的世界经济形势及战略新兴产业新常态下我国经济发展与产业支撑
●西部大开发战略转型与产业升级互联网时代的农业投资
世界经济形势及战略新兴产业世界经济复苏仍具不确定性
●发达经济体经济前景不明朗
●全球化背景下的产业经济和金融资本循环
●经济循环:
制造业发达国家——发展中国家
产品发展中国家——发达国家
●金融循环:
对外投资,进口发达国家——发展中国家
外汇储备,国债发展中国家——发达国家
●双循环背景下的产业空洞与资本转移
●发达国家:
产业空洞化资产泡沫化
非生产性服务业、高科技产业、资本市场美国:
1973年制造业占21.9%;
2007年制造业占11.7%
●产业结构调整导致福利化就业和隐蔽性失业
●金融危机前,美国通用周工作时间比日本短5——8小时,工资待遇却超过20%;金融危机后,股价下跌99%。
产业资本向金融资本转移
●金融资本、金融产业与金融危机
●美国信用衍生品市场规模膨胀,住房金融产品最为典型金融产业链条形成
次贷按揭机构;投资银行;评级公司;对冲基金;商业银行;养老基金、政府托管基金、外国投资银行。
●危机诱发:
●2004年中期开始,美联储17次上调利率1%-5.25%;
●2006年,次贷违约率14.44%;
●2007年一季度,次贷违约率15.75%
●金融危机向全球经济危机转化
●传导逻辑1:
●美国次贷危机→金融系统出现巨额财物风险→市场流动性收紧→华尔街金融风暴→多家抵押贷款机构(房地美、房利美接管、雷曼兄弟破产)→欧洲金融机构陷入危机→跨国公司从发展中国家抽调资金→全球经济衰退
●传导逻辑2:
●金融危机→美国实体经济放缓或衰退→美国消费减少→发展中国家出口减少→发展中国家制造业萎缩→发展中国家整体经济放慢→原材料和能源需求下降→原材料和能源出口国家经济减速
●金融危机的深层次体制问题
●不合理的国际金融秩序
金本位——布雷顿森林体系——美元本位美元的“特里芬悖论”——输出通胀
●发展中国家的“货币悖论”——内贬外升QE的推行进一步输出通胀
●不合理的经济增长模式
●美国消费驱动——出口——发展中国家制造业——外汇盈余和本币升值——资本流入——增长和出口
●美国人胡乱消费,其他国家人民辛勤劳动
●美国经济企稳
●失业率下降
●产业结构调整
●美国政府就出台了《先进制造业国家战略计划》、《美国创新战略:
推动可持续增长和高质量就业》以及《出口倍增计划》等诸多法案,提出优先支持高技术清洁能源产业,大力发展生物产业、新一代互联网产业,振兴汽车工业
●安倍经济学欧洲经济前景不容乐观
●德国工业4.0战略
●德国政府正积极推进以“智能工厂”为核心的工业4.0战略,支持工业领域新一代革命性技术的研发与创新。
●金砖国家经济增长稳定世界未来经济增长格局
●经济危机的深层次体制机制矛盾仍然存在
●传统的发达经济体经济增长乏力,非洲经济增长成为亮点
●能源经济成为后金融危机时代增长动力亚洲地缘政治格局下经济增长不确定性增加
●中国必须寻找新的外需增长空间和动力
●战略新兴产业发展:
新一代信息技术产业
●新一代信息技术产业以物联网、云计算、下一代通信网络为代表的新一轮信息技术革命,正在成为全球后金融危机时代社会和经济发展共同关注的重点。
随着新技术、新业务的快速发展,信息技术产业与传统产业不断融合,催生出新的商务模式和服务业态,对实体经济拉动作用明显。
●物联网技术核心企业
●新一代信息技术产业以物联网、云计算、下一代通信网络为代表的新一轮信息技术革命,正在成为全球后金融危机时代社会和经济发展共同关注的重点。
随着新技术、新业务的快速发展,信息技术产业与传统产业不断融合,催生出新的商务模式和服务业态,对实体经济拉动作用明显。
●物联网技术核心企业
●云计算技术核心企业
●IPV6核心技术企业
●生物产业主要包括生物医药、生物农业、生物制造、生物医学工程等四个子产业领域。
其中,美国不仅是现代生物技术的发源地,更是世界生物技术的“领头羊”。
目前,美国生物产业不仅形成了相当的规模,而且发展势头强劲,生物技术已成为美国战略性新兴产业发展的核心动力之一。
相比之下,中国的生物产业才初具规模,但在部分领域处于世界领先水平,如杂交水稻的研究和产业化。
而在大部分领域,中国和国际水平还存在一定的差距。
●生物医药技术核心企业转基因技术核心企业
●新能源产业主要包括光伏光热发电、生物质能发电、风电、核能以及太阳能热利用等产业。
全球金融危机爆发以来,新能源凭借其明确的发展前景和对经济较强的拉动作用,在诸多经济体的经济振兴计划中被置于重要位置,在世界范围内获得了快速发展。
●略新兴产业发展:
高端装备制造产业
●大型飞机
●近几十年,在大型飞机市场上形成了美国波音和欧洲空中客车“两寡头”垄断的竞争格局。
两家公司占有全球近70%的民机市场份额和100%的大型干线飞机份额。
中国的大型飞机产业目前还处于发展阶段,与美国、欧洲还有很大的差距。
●航空发动机
●目前,航空发动机制造业呈现出高度垄断的格局,美国、德国和日本的公司掌握了主要的研发和应用技术。
其中,美国以22316件专利申请量位居第一,申请量遥遥领先其他国家和地区。
德国、日本分别排名第二、第三,而中国虽然起步较晚,航空发动机的专利申请量仅为美国的1/10,德国的1/2。
无论从专利数量还是质量来看,都美、德、日存在很大的差距。
●战略新兴产业发展:
高端装备制造产业
●工业机器人
●在工业机器人技术领域,日本专利申请量遥遥领先,在该领域占有非常领先的技术优势。
具体来看,首先,从全球工业机器人技术领域专利申请情况来看,日本以21974件专利申请量遥遥领先其他国家和地区。
美国的专利申请量为6347件,居于日本之后,位列第二,但其数量仅为日本的1/3。
此外,中国专利申请量为5917件,名列第四。
虽然中国近些年专利申请量大幅提升,并且形成了一定数量的专利保护,但技术门槛相对较低,与日本、美国等发达国家还存在很大的技术差距。
●战略新兴产业发展:
高端装备制造产业
战略新兴产业发展:
新能源汽车产业
●新能源汽车产业主要包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、动力电池、驱动电机以及控制技术等产业。
近年来,美国、欧洲和日本为代表的发达国家/地区和以巴西为代表的发展中国家都积极开展新能源汽车产业的实践。
此外,中国出于环境保护、能源安全的考虑,也不断加大对新能源汽车产业的支持。
●战略新兴产业发展:
新材料产业
●新材料产业以新型合金材料、高性能纤维及复合材料、半导体照明材料为核心的新材料产业在交通运输、能源动力、资源环境、航天航空等领域扮演越来越重要的作用。
●战略新兴产业发展:
节能环保产业
●环境检测技术
●在环境检测领域,日本集团优势明显,美国申请人的优势并不明显。
首先,从全球环境监测技术专利申请产出国家/地区来看,日本以38079项申请遥遥领先其他国家与地区,是全球范围内专利产出最多的国家。
美国、俄罗斯、德国、中国属于第二集团,专利产出量也比较大,专利总产出量都超过了5000项,在环境监测技术领域占有一定的优势。
●土壤生态修复
中国宏观经济新常态
●中国经济降档运行经济运行的克强空间通货膨胀温和
短期经济走势不明
●就业形势保持稳定
●2014年,史上大学生就业“最难季”——727万人
●农民工存量2.69亿人,增量减少,估计430万人,较上年减少200万人
●预计新增就业人数860——1030万人
●2014年前三季度,已完成就业1000万人PPI降幅加大:
制造业困难
●产能过剩困恼中国四万亿与产能过剩
●数据背后:
增长方式转变与创新驱动政府GDP为核心的考核竞标
●要素驱动向创新驱动转变市场的资源配置作用
●消费持续低迷数据与现象的背离中国经济新常态
●中国经济降档运行已成常态7%——8%
●经济基本面良好,互联网经济成为亮点
●三大经济风险
●经济冷,金融热——金融风险
●产能过剩和去库存——结构调整风险地方政府债务——财政风险
中国经济运行的长期支撑:
人口红利、资源红利、改革红利
●所谓“人口红利”,是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大,抚养率比较低,为经济发展创造了有利的人口条件,整个国家的经济呈高储蓄、高投资和高增长的局面。
●从刘易斯拐点到人口红利拐点多种统计显示:
中国人口红利消失
●2013年1月,国家统计局公布的数据显示,2012年我国15—59岁劳动年龄人口第一次出现了绝对下降,比上年减少345万人,这意味着人口红利的基础——适龄劳动力供给总数绝对减少。
●如果按照国际标准(15——64岁)。
根据联合国2010年的数据,中国老年人口增长率在快速提高,并将于2018年达到自1950年以来的最大值5.44%,这导致劳动年龄人口(15~64岁)增长率将会由2010年的0.9%下降到2016年的0.06%,其后增长率由正转负。
中国将面临“未富先老”局面
●中国将面临印度的竞争
●人口红利“机会窗口”消失后怎么办?
●中国面临双重竞争:
发达国家高端制造业竞争和发展中国家低端制造竞争
●数量问题:
●单独二胎政策、延迟退休年龄、儿童产业
●质量问题:
●职业教育、农民工培训产业
●产业问题:
●养老产业
●资源红利
●资源红利是指凭借自然资源禀赋所获得的超额经济利润
●资源红利是一种自然禀赋国际产业转移与经济增长资源红利的实现:
定价话语权
●“荷兰病”与“资源诅咒”
●资源红利回归真实
●我国本不具备资源红利
●资源品价格体系扭曲——低端加工产业发展——粗放式增长方式——环境破坏——资源消耗枯竭——产业竞争力下降
●资源、产业和环境三重破坏
●资源产业是资本密集行业和自然垄断行业要素价格回归的过程
●如何理解改革红利?
如何理解改革?
●1.核心是放权让利;2.改革的路径;3.两条主线
●改革的困境:
1.利益集团阻碍改革的推进;2.改革的风险
●看法
●知识产权的保护放开垄断行业和企业
●推进司法体系改革深化“省直管县”改革改革的驱动问题
●基本结论
●人口红利因劳动力老龄化而终止;资源红利因承载能力而回归真实;改革红利被特殊利益集团汲取
●中国经济长期走势不可能继续保持过去三十年接近10%的增长率,经济增速必然形成下行的趋势
中国经济运行的中期支撑:
潜在经济增长率
●中国未来经济增长仍将下探中国经济潜在增长率存在较大争议
●“十二五”和“十三五”期间平均的潜在增长率是7.2%和6.1%。
●而2011年中国经济增速是9.2%,2012年增速是7.8%,2013年增速是7.7%,实际上都高于潜在的经济增长率。
●中国经济未来十年的真实增长空间为6%——7%
●中长期经济政策应当关注供给面,而不是需求面
自由主义和供给学派经济思想值得关注中国经济的短期支撑:
宏观调控
●宏观调控思想凯恩斯主义思想
●前提:
二十年代的经济萧条
●日本“失去的二十年”亚洲金融危机:
2000亿(15%)+金融改革
●美国次贷危机:
4万亿+9.6亿贷款
●后果:
产能过剩+平台债务+实体经济虚化
●基本逻辑:
有效需求是可以刺激并保持的
●宏观调控思想
●货币主义
坚持经济自由主义,反对国家干预将货币供应量作为主要的调控目标
中国2002年M2为16万亿,2014年接近116万亿,外汇储备过多,没有进行公开市场
供给学派
供给创造自己的需求——萨伊定律;里根——经济复兴计划;
核心在于对供给的管制取消或下放审批权、机构改革、营改增激发企业活力等一系列新政恰恰是新供给学派的政策建议,克强经济学带有浓厚的供给学派色彩。
宏观调控面临国内外市场双重制约,平衡难度加大
●国际:
中国基调:
宽财政+稳货币欧美基调:
宽货币+紧财政
●国内:
稳增长、调结构
●财政政策的操作空间有限
●财政收入减少6.5%、房地产税收减少
●减税规模有限2000亿
●支出对消费的激励有限城镇居民收入增速减缓房产、汽车抑制
●货币政策执行面临两难困境
●现代货币政策调控体系:
两个流动性我国货币政策实施面临着两难的选择:
●1.对外升值和对内贬值并存2.通货紧缩与资产泡沫并存
●3.流动性宽松与融资成本高并存4.银行间流动性偏紧与实体间总体流动性宽松并存
●“双重挤压”下的产业布局优化
●发达国家:
高端制造业发展周边国家:
低端制造业发展
产业布局优化、升级
西部——承接产业转移——特色产业——实现产业升级
东部——要素创新驱动——高端制造业、高端服务业优化产业布局,实现产业提档
●新丝绸之路经济带明确战略部署:
立体开放模式
●将丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路作为中国向西开放的战略部署,分别作为中国向西开放的两种开放战略模式。
●丝绸之路经济带:
内陆开放战略。
主要通过中亚、南亚连接中东欧国家。
●21世纪海上丝绸之路:
海洋开放战略。
分别通过南海、马六甲海峡连接孟加拉湾,并通过阿拉伯海到达波斯湾和红海。
主要通过东盟连接南亚、阿拉伯国家和非洲国家。
●区域开发模式:
基于比较优势的点轴开发和圈层开发相结合的模式
●点轴开发模式:
陆地上:
以欧亚大陆桥为主的北线、以石油天然气管道为主的中线和以跨国公路为主的南线三条线路。
●海洋上:
几个关键的海峡和港口:
越南岘港,马六甲、波斯湾和亚丁湾
●圈层开发模式:
战略腹地(核心、平台)、桥头堡、接壤国家、辐射国家
●比较优势:
基础设施、金融、科技
●合作组织载体
●中国——东盟自由贸易区、金砖国家组织与非洲国家领导人会晤、
●中国——中东欧国家领导人会晤、上海合作组织等载体
●分别对接东南亚、非洲、中东欧、中亚国家。
●开放定位
●商品供给:
丝绸之路经济带总人口30亿,东盟6亿人口。
实际上为中国产品出口提出了广阔的市场;基础设施投资:
2012年对非投资150亿;
●双边贸易:
对东盟今后8年增加1500亿元。
中国——中东欧贸易超过500亿美元。
●非洲:
基础设施建设合作(钢铁、水泥过剩产能)中亚:
生态能源合作
●中东欧:
绿色科技合作东盟:
海上合作(船舶工业过剩)
●区域定位
●2008年建立广西北部湾经济区2012年云南建立桥头堡
●宁夏建立内陆开放经济试验区。
陕西提出丝绸之路经济带的新起点和桥头堡,
●新疆提出打造中国西部区域经济的增长极和向西开放的桥头堡
●甘肃提出丝绸之路经济带甘肃黄金段
●区域关键词云南:
重要门户宁夏:
战略高地广西:
区域合作区
●陕西:
新起点新疆:
增长极甘肃:
战略平台
●向西开放战略
意义一:
我国对外开放格局发生重大变化
意义二:
西部大开放政策的阶段性变化意义三:
西部地区对外开放的体系格局发生变化
●西部地区扇面开放战略格局
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