横琴新区金融服务中心十字门金融周专项经费重点绩效评价报告模板.docx
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横琴新区金融服务中心十字门金融周专项经费重点绩效评价报告模板.docx
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横琴新区金融服务中心十字门金融周专项经费重点绩效评价报告模板
横琴新区金融服务中心2019年
十字门金融周专项经费
重点绩效评价报告
广东三胜管理顾问有限公司
二〇二〇年九月
横琴新区金融服务中心2019年十字门金融周专项经费重点绩效评价报告
根据《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)等要求,广东三胜管理顾问有限公司(以下简称广东三胜)受珠海市横琴新区管理委员会财政局(以下简称区财政局)委托对横琴新区金融服务中心(以下简称区金融服务中心)2019年十字门金融周专项经费实施第三方绩效评价。
经过自评材料审核、现场核查评价、综合分析评价等程序,形成本评价报告。
一、项目概况
(一)项目背景
2019年,值中华人民共和国建国70周年、澳门回归祖国20周年、珠海市横琴新区挂牌成立10周年之际,为深入推进珠海横琴粤港澳深度合作示范,研究探索建设澳门-珠海跨境金融合作示范区,探索金融与产业结合之路,搭建珠澳融合之桥,根据《横琴新区金融服务局局务会议纪要》(〔2019〕12号)有关要求,横琴新区管委会在珠海市人民政府的指导下,统筹组织区金融服务中心等各部门积极筹备,成功举办了第二届横琴十字门金融周活动。
(二)项目实施
区金融服务中心是2019年第二届横琴十字门金融周活动项目具体实施的单位。
根据《2019第二届十字门金融周活动方案》,项目拟开展时间为2019年8月17日至21日,活动主题为金融+赋能珠澳融合与发展,活动内容包括:
第四届全国金融业联合会联席会议、闭门会议、开幕式论坛、金融+大健康、金融+文旅、金融+科技、金融+供应链、金融+文化、琴澳“跨境金融+”产业合作闭门会议等九项活动(4天时间内:
联席会1场,闭门会1场,开幕式暨论坛1场,“金融+”分论坛6场,共计9场)。
(三)项目目标
1.总目标
(1)聚贤纳士。
业因人才而兴,人因横琴而聚。
搭建平台聚首横琴长期合作伙伴,加深沟通交流合作。
(2)名片打造。
打造充满横琴元素与魅力的,以金融产业为主导,艺术、文化、旅游、体育等多元跨界的城市区域新名片。
助力横琴新区文化科教旅游、高新技术产业、商务金融服务综合发展。
(3)深化发展。
为珠海与世界各地搭建交流合作的桥梁,营造良好的国际投融资环境。
加深粤港澳经济金融的深度融合,进而推动粤港澳大湾区金融业一体化发展。
2.年度目标
根据《财政支出项目绩效自评表》,2019年十字门金融周专项绩效目标如下:
表1-1十字门金融周专项经费2019年绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值
产出
数量指标
1、定向邀请50名国内外及两岸三地重量级嘉宾,涵盖金融界各分支领域的领袖,政界知名的金融相关的官员等;
2、活动参会预计600人次;
3、论坛和主题活动预计6场。
质量指标
1、预计定向嘉宾参与率80%;
2、活动参会人次达成率100%;
3、论坛和主题活动举办达成率100%。
时效指标
1、活动开幕式:
2019年10月;
2、活动持续时间:
2019年10月,为期一周。
效益
经济效益
1、打造让高端人才进一步走进横琴、认识横琴的平台,展示横琴优美的自然环境和蓬勃发展的产业基础,吸引更多的投资和项目落地横琴。
2、打造充满横琴元素与魅力的,以金融产业为主导,艺术、文化、旅游、体育等多元跨界的城市区域新名片。
扩大横琴的知名度,助力横琴新区文化科教旅游、高新技术产业、商务金融服务综合发展。
社会效益
1、为珠海与世界各地搭建交流合作的桥梁,营造良好的国际投融资环境。
加深粤港澳经济金融的深度融合,进而推动粤港澳大湾区金融业一体化发展。
可持续影响(远期目标)
每年举办一届,打造“金融周”品牌。
满意度情况
参会企业满意度≧90%
(四)评价范围及对象
1.评价范围及对象
对2019年区金融服务中心组织实施的第二届横琴十字门金融周活动项目,涉及的495.5万元专项资金绩效,开展重点评价。
2.评价基准日:
2019年12月31日。
(五)资金概况
1.资金预算安排
2019年第二届横琴十字门金融周活动项目年初预算批复485万元,年中预算调增10.5万元,两项预算安排小计为495.5万元,资金安排情况见表1-2。
表1-22019年十字门金融周专项经费预算安排情况
单位:
元
序号
明细项目
项目主要内容
预算金额(元)
1
购买第三方服务
用于第二届十字门金融周专项经费项目
4,850,000
2
上一年度(2018年)的会展费用(用于中国金融博物馆和井冈山金融展)支出
用于首届十字门金融周专项经费项目尾款支付
105,000
合计
4,955,000
2.资金支出情况
2019年第二届横琴十字门金融周活动项目计划支出485万元(预算调增10.5万元),截止2019年12月31日,项目支出495.5万元,实际支出率100%。
专项资金支出情况见表1-3。
表1-3十字门金融周专项资金支出情况
序号
明细项目
用途说明
支付金额(元)
支出时间
1
购买第三方服务
第二届十字门金融周专项经费首期款
2,425,000
2019年8月
第二届十字门金融周专项经费中期款+尾款
2,320,000
2019年9月
第二届十字门金融周专项经费中期款+尾款
105,000
2019年9月
小计
4,850,000
2
上一年度(2018年)的会展费用(用于中国金融博物馆和井冈山金融展)支出
首届十字门金融周专项经费项目尾款支付
105,000
2019年2月
合计
4,955,000
二、项目绩效
(一)基本完成年度预期绩效目标。
在珠海市委、市政府、区管委会的高度重视下,2019年第二届十字门金融周活动,按既定方针于2019年8月18日召开,8月21日结束。
4天内共举办了:
联席会1场、闭门会议1场、开幕式暨论坛1场、“金融+”论坛6场,共9场活动。
定向邀请了超80位金融界各分支领域的专家学者,包括黄奇帆、赵白鸽、李礼辉、徐林、王忠民、巴曙松、宋瑞霖等重量级嘉宾;累计超过1000人次的金融行业相关人士出席并参加活动,年度项目目标基本完成。
(二)达到预期的社会影响。
第二届十字门金融周活动传播周期长达37天,不仅受到主流媒体关注,还受到一些新媒体和社会媒体的关注,活动期间,人民日报APP、经济日报APP、财联社、南方日报、珠海特区报等媒体在内的167家媒体对活动进行了报道,传播周期内累积阅读总量超过45万,活动传播效果好。
(三)建言献策得到应用。
活动期内,以金融周开幕式及各分论坛演讲及对话内容为主要传播内容,金融界各分支领域的专家学者为横琴金融推动产业发展建言献策。
活动结束后,横琴新区管委会主动采纳中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆建议,包括:
一是积极探索筹建横琴跨境资本服务平台,助力粤港澳跨境金融资本市场的发展;二是将筹备创科新经济研究院的工作纳入议事日程。
三、需关注问题
(一)项目个别绩效目标未实现
从年初绩效目标申报表和年末绩效自评表来看,项目立项设置指标与最终完成情况存在一定差异。
其中:
活动参会预计1000人次;企业路演达到8家;与3个不同领域跨界结合,举办特色活动等指标没有完成,自评时没有说明原因。
(二)前期策划有待加强
一是活动前期策划较粗,区金融服务中心对活动的构思和设想没有体现在招标文件和合同中,造成中标单位对政府的意图了解不够深入,没有在活动开展过程中体现;二是活动规模超过1000人次,但合同条款缺少安全、应急管理的约定,不严谨;三是对媒体和会场管理缺乏经验,对分会场二次进场的人员参与信息掌握不全面,不易对项目活动整体情况进行把控。
(三)资金管理有待加强
根据区金融服务中心提供的资金使用管理相关材料,目前存在:
一是对服务商报价审核不严谨。
中标单位提供的报价单的费用清单不够详尽,个别费用存在重复报价风险。
二是实际付款方式与合同约定不一致。
《横琴新区金融服务中心关于组织举办2019年第二届十字门金融周活动的采购项目采购合同》约定付款方式为分三期支付,每期支付比率分别为50%、30%和20%。
评价组查询相关支出材料,区金融服务中心共出具两份《珠海市政府采购验收报告》每份验收金额比率为50%;查询付款记录,共计三笔,每笔支出比率分别为50%、47.84%和2.16%。
此种方式存在一定风险。
(四)传播影响力与效果有待提高
一是活动传播渠道有限。
区金融服务中心尚未建立常设的网络平台,借助网络对日常活动、金融产业和新政策等进行宣传;活动传播只有国内渠道,没有邀请国外嘉宾和国外媒体,也没有用英语、葡语等外文发布相关会务信息,限制了活动的传播,未能凸显横琴的国际化定位。
二是未对主流媒体的主动报道进行统计,不利于掌握社会各界对活动的关注程度、认可度。
(五)缺少向社会群体进行满意度调查的证据
十字门金融周活动的目的是搭建交流合作平台,吸引优秀企业、人才等聚集横琴,推动横琴金融发展,为实体经济服务,但没有对参会人员及相关行业企业进行满意度调查,了解参会人员及企业对十字门金融周活动的满意度情况,对活动进行针对性改进,更好地为优秀企业与人才聚集横琴服务。
四、相关建议
(一)提高对绩效指标的认识,并运用于实践
一是自评完成指标应与立项指标保持一致。
自评时应对立项指标和实际完成情况进行碰对,如项目实施过程调整指标,在绩效评价时则应披露相关原因。
二是横琴十字门金融周活动是今后一段时间内,区财政每年将投入近500万元的重大项目,建议区金融服务中心在本项目上增设财政资金逐年投入的可持续发展指标,考核财政资金是否每年值得持续支持该项目的实施。
三是区金融服务中心应每年开展预算绩效管理的常规培训,让每个岗位人员都不断学习相关理论的新知识,更好地服务于部门的财政支出绩效管理。
(二)科学谋划,不断增强顶层设计能力
一是细化实施方案,将珠海市委市政府、横琴新区管委会、区金融服务中心的工作目标融入招标文件和合同中,便于中标服务商深入了解项目实施意图,并在活动中以适当的形式呈现。
建议活动正式开始前召开新闻媒体发布会或其他预热活动,让社会大众提前了解活动开展的目的和会议安排,有效提高宣传质量。
二是规范合同管理,在合同条款中增加安全、应急管理的约定,并要求中标服务商将制定的安全、应急预案机制提交区金融服务中心备案。
另外,建议活动期间开展必要的安全应急演练,并将相关文件及照片等信息逐一归档。
三是活动前期要加强会场管理,比如要明确新闻媒体、分会场二次进场人员签到等问题,便于活动开展期间采集各分会场的参加企业信息,对活动进行全局管理。
四是建议活动开展前,区金融服务中心可将绩效目标信息传递给中标服务商,共同协商探讨达成目标的方案,并在合同中明确责任义务。
区金融服务中心对中标服务商设置关键考核指标,有利于加强项目实施的监管和验收工作。
(三)加强资金管理意识,不断规范管理行为
一是加强对财政资金专款专用的约定。
由于2019年十字门金融周活动的预算立项来自服务内容的报价,故区金融服务中心应关注实际支出的合规性,建议在合同中增加财政资金专款专用的条款作为约束性要求。
二是在合同中应该明确资金支出构成,对服务商提供的活动完成情况的佐证材料进行审核,细化监管和验收的内容,重视验收环节程序规范。
三是严格遵照合同有关规定,规避审计风险。
(四)扩宽工作思路,拓展传播渠道
一是建立网络平台,重视平台的推广工作,借助网络开展日常活动、金融产业和新政策等宣传工作;建议邀请国际上金融相关的重量级嘉宾参与十字门金融周活动,并邀请国外媒体对活动进行报道,此外,使用英语、葡语等外文向国际宣传十字门金融周活动,推动横琴走向国际,增加横琴的国际知名度,吸引国外资本流向横琴,营造良好的国际投融资环境。
二是进一步提高活动内容的质量,举办活动适当与当下国内、国际热点相结合,注重解决实际问题,服务横琴金融、实体经济、社会公众利益等;此外,每年度应分析相关建言献策应用的成效,及时总结实践中行之有效的好经验好政策,努力推动横琴金融稳健向好发展,同时为其他地区起到示范性作用。
通过解决当下社会亟需的实际问题,以及活动建言献策的实际应用成效等,获得社会各界对本活动的认可,从而吸引主流媒体主动关注并报道活动。
(五)开展满意度调查,促进横琴更好发展
对参会人员及参会企业进行满意度问卷调查,收集参会人员和企业类型、专业诉求等信息或数据,了解参会人员和企业对活动各方面的满意度情况,并对满意度调查结果进行分析,针对性改进活动,为参会人员与企业人才需求的对接提供基础性信息,从而更好地实现本活动搭建交流合作平台,吸引优秀企业、人才等聚集横琴,推动横琴金融发展,实现为实体经济服务的目标。
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