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主力资金路线
(主力资金路线)
【证券市场要闻及简评】
Ø发改委称新兴产业发展规划将于年内出台
Ø券商基金参与股指期货规则出台期指迎来定海神针
Ø房企融资先问国土部首批试点25家企业初审已完成
Ø基金弱市不避个股连续两周大幅增仓
Ø美新房销售超预期道指收涨70点连涨8周
高盛发报告唱多A股
【上海证券报】在A股大跌次日,投资银行高盛即发表报告唱好。
该行称,沪深300指数在经过大跌后估值已偏低,有望为投资者提供策略性入市机会。
高盛看好A股主要基于几方面原因,一是经济持续高增长,二是楼市组合拳将有助抑制投机,三是股指期货显示投资人看好后市。
高盛预计沪深300指数到年底可达到4300点,较目前还有约35%的上涨空间。
简评:
作为世界顶级投行的高盛,其唱多言论对国内股市的影响是较大的,其言论不光能刺激国际机构在大跌后对中国股市建仓,对国内资金的入市也将带来鼓励。
铁矿石谈判"溃堤"部分钢厂接受季度定价
【上海证券报】季度价格较2009年长协价上涨96.4%,钢铁业面临盈利危机。
上周末,部分国有大型钢企内部人士向本报记者确认,虽未正式签署协议,但部分钢厂事实上已接受日韩此前签订的季度价格,向三大矿采购铁矿石。
今年的铁矿石谈判也可能以此形式告终。
简评:
输入型通胀,已经迫在眉睫。
钢铁企业未来提价消化铁矿石产量的结果,将是影响下游用户的利润。
导致汽车零部件生产企业、索具制造业、各类使用钢铁为原材料的企业和产业的利润受损。
仅是对于铁矿石生产企业有利好而已。
【主力资金路线】
上周两市资金净流出合计335.41亿元,比前一周多流出142亿元。
全部32个板块中只有酿酒食品、医药这两个防备性板块资金流入,其他板块全都呈现资金净流出。
保险、教育传媒、其他行业、旅游酒店、商业连锁、电力等板块资金流出比较少。
资金流出前5大板块分别是:
银行类、房地产、汽车类、煤炭石油、工程建筑,全基本上权重板块。
资金流入前10大股票分别是:
。
资金净流入前5大行业
板块名称
增仓金额〔亿元〕
资金流入要紧个股
酿酒食品
2.49
泸州老窖,贵糖股份,五粮液,黑牛食品,燕京啤酒
医药
1.42
天坛生物,上海医药,西南药业,金陵药业,三精制药
保险
-0.64
中国平安,中国太保,中国人寿
教育传媒
-0.90
广电网络,天威视讯,华谊兄弟,高乐股份,*ST传媒
其他行业
-1.11
德赛电池,黄河旋风,宁波韵升,太原刚玉,美克股份
资金净流出前5大行业
板块名称
减仓金额〔亿元〕
资金流出要紧个股
银行类
-58.72
民生银行,招商银行,兴业银行,工商银行,北京银行
房地产
-42.12
万科A,金地集团,金融街,东方市场,北京城建
汽车类
-22.15
宁波华翔,一汽轿车,潍柴动力,福耀玻璃,上海汽车
煤炭石油
-21.42
中国石化,西山煤电,国阳新能,中国神华,中国石油
工程建筑
-19.07
中国建筑,中国中铁,海油工程,中国铁建,中国中冶
备注:
以上数据来自于“大智慧超赢一号〔机构版〕”
【证券发行及上市信息】
新股发行
申购代码
公司简称
网上发行量
〔万股〕
申购价
〔元〕
发行市盈率
〔倍〕
申购上限
〔万股/户〕
网上申购日
002398
建研集团
2400
28
52.3
2
4月26日
002399
海普瑞
3210
148
73.27
3
4月26日
002400
省广股份
1648
39.80
62.99
1.6
4月26日
002401
交技进展
1064
26.40
52.80
1
4月26日
002402
和而泰
1336
4月28日
002403
爱仕达
4800
4月28日
002404
嘉欣丝绸
2680
4月28日
002405
四维图新
4480
5月4日
002406
远东传动
3760
5月4日
002407
多氟多
2160
5月4日
002408
齐翔腾达
1040
5月4日
新股上市
代码
公司简称
上市数量
〔万股〕
发行价
〔元〕
发行市盈率
〔倍〕
申购中签率
上市日
300072
三聚环保
2000
32
66.67
0.58%
4月27日
300073
当升科技
1600
36
78.26
0.75%
4月27日
300074
华平股份
800
72
68.57
1.03%
4月27日
300075
数字政通
1120
54
73.97
1.01%
4月27日
【个股推举及追踪】
代码
名称
首次
推举日
推举日
前收盘
最新
收盘价
涨跌幅
〔%〕
目标
价位
止损
价位
002022
科华生物
4月21日
26.07
25.98
-0.35
30
24
600511
国药股份
4月22日
26.15
25.96
-0.73
28.8
24.5
000698
沈阳化工
4月23日
8.58
8.43
-1.75
10
7.8
600592
龙溪股份
4月23日
13.08
12.90
-1.38
15
12
1、科华生物〔002022〕:
核酸血筛市场机遇大
◆除了核酸血筛试剂外,公司诊断试剂业务将接着保持稳步增长。
公司在诊断试剂领域具有强大的渠道优势,与大部分的血站以及血液制品公司建立业务往来,目前免疫和生化诊断试剂市场排名分列第一和第二位,其依托渠道优势的稳定增长是公司进展的基础;而2017年公司有大量新的核酸诊断试剂上市〔不包括三联核酸检测试剂〕,将不断弥补公司在核酸诊断试剂方面的短板,有望成为新的亮点。
◆新医改推动的基层医疗机构大规模建设也将拉动对诊断试剂和中低端医疗器械的需求,公司有望在以后两年受益于此。
自产仪器将带动公司仪器业务高速进展。
近年来公司积极开拓“试剂仪器一体化”的经营理念,公司自产的诊断仪器凭借配套齐全的优势迅速占据市场;反过来,仪器销售也将带动试剂销售。
其中主导产品生化分析仪自2017年底上市以来,已占领中低端市场10%多的份额,仅次于行业龙头迈瑞医疗。
由于同样受益于国家基层医疗机构建设的刺激,公司的自产仪器将带动整个仪器业务实现高速进展。
◆我们按照核酸血筛市场2017年释放80%容量,公司占40%份额的保守计算,科华生物2017-2017年EPS分别为0.50元、0.63元和0.96元。
◆考虑到我们预期核酸血筛市场在以后将为公司业绩带来巨大增量,建议买入,目标价30元,止损价24元。
◆震荡走高,重新收复5日、10日均线,上升通道维护较好,逢低关注。
2、国药股份〔600511〕:
滞涨的医药商业龙头
◆国药股份2017年营业收入和利润同比增长速度较2017往年有所降低,但公司销售费用、治理费用等三项费用率有明显的降低,经营质量良好,收入和利润同比增长放缓,要紧是受放弃跟医药无关的进出口业务和碘补贴款减少的妨碍。
◆国药股份参股20%的宜昌人福增长十分迅速,收入同比增长44%,贡献的投资收益同比增长104%。
◆国药尽管短期收入和利润增长放缓,但公司的经营质量仍然很高,对下游医院的信息服务、物流服务和动态库存治理等方面有了很大进展,向服务型医药商业企业转型趋势差不多形成。
◆相对其他医药股而言,近期该股明显滞涨,有较强的补涨动力。
建议低吸,目标价28.8元,止损价24.5元。
◆上周五召开股大会,停牌一天。
上周六公布一季报,一季度实现每股收益0.1459元,主营收入同比增长11.75%,净利润同比增长20.17%,增长态势良好,逢低关注。
3、沈阳化工〔000698〕:
一季度扭亏,受益油价上调
◆DCC装置运行稳定:
09年4月份以来,DCC装置的原油供应比较稳定。
由于DCC用油用于CPP试车以及装置检修,DCC装置9月份停产约1个月。
CPP项目建好之后,70万吨的常减压装置生产的渣油要紧供CPP,DCC所需的原料除了小部分来自CPP剩余的,大部分需要外购。
◆CPP项目是以后业绩看点:
公司9月公告试车成功,目前运行良好,但盈利能力尚未达到设计目标。
CPP项目的弹性较大,以后油价上涨,将提升项目的盈利能力。
重点关注化工价差、装置收率和开工率的妨碍。
◆公司4月14日公布公告,预计今年一季度实现净利润4000万元-4650万元;而去年同期亏损2526万元。
报告期内,公司对产品价格实施日常治理,使要紧产品糊树脂、丙烯酸及酯、聚乙烯、丙烯价格较上年同期有大幅增长。
◆成本油价格机制改革致炼油毛利提升。
由于成品油价格机制改革,公司09年汽油毛利率为32.62%,同比提高33.43个百分点;柴油毛利率为21.55%,同比提高19.17个百分点。
发改委公布通知,自4月14日零时起将汽、柴油供应价格每吨均提高320元,成品油价上调对沈阳化工构成利好。
◆建议低吸,目标价10元,止损价7.8元。
◆随大盘调整,股价冲高回落。
上周六公布一季报,实现每股收益0.063元,同比增长250%,增长态势良好,建议逢低关注。
4、龙溪股份〔600592〕:
轴承强劲复苏
◆受益出口复苏,主业业务轴承处于景气向上,预计09年底开始公司将走出低谷。
从国内轴承的产量和出口数量来看,轴承行业目前处于强劲的复苏之中,国内汽车和工程机械产销两旺、尤其是出口复苏的强劲将对公司持续拉动。
公司对出口的弹性较大,预计在内销和出口复苏的带动下,以及产品销售区域结构的改变将能拉升收入和毛利率水平。
◆2017年特种关节轴承项目投产将带来新的增长点。
公司与中航集团合作开发的特种关节轴承项目达产后,龙溪股份每年将新增特种关节轴承240万套,新增销售收入3.6亿元,新增利润总额1.32亿元。
2017年开始真正收获。
◆存在股权转让和重组预期。
公司持有兴业证券3051万股,占兴业证券总股本的1.58%。
预计兴业证券摊薄上市后每股价格大约在14.5元,那么对龙溪股份每股增厚1.47元,由于兴业还未上市,我们对其打9折,那么对应龙溪股份每股增厚1.33元。
◆预计龙溪股份09-11年EPS分别为0.26,0.43,0.63元。
考虑到龙溪股份的航空特种轴承11年开始给公司利润带来巨大的增幅,以及后续存在的重组可能,ECFA签订带来的海西概念炒作机会,建议低吸,短期目标价15元,止损价12元。
◆随大盘小幅调整,但仍在10日均线之上,上升通道未破,逢低关注。
【多空看盘】
看多(5人):
南京热河路营业部(陶锐),银川福州南街营业部(范春青),上海新华路营业部(吴震),银川凤凰北街营业部(李志宏),银川文化东街营业部(沈涛)
◆房地产板块通过连续调整之后,在良好的一季报推动下,短线酝酿超跌反弹。
而该板块差不多成为市场的人气板块,一旦该板块反弹,有望带动大盘回升。
◆大盘在连续杀跌后做空动能释放较为充分,通过急速调整之后,做空能量释放充分,反弹行情产生的条件逐渐成熟,投资者关于前期热门的业绩确定增长且估值优势明显的品种可接着关注。
看平(3人):
福州营业部(欧阳琼),宁夏吴忠营业部(荣华),南通营业部(刘维征)
◆鉴于银行、地产板块估值优势差不多开始逐步显现,这差不多封杀了股指大幅下挫的空间。
◆大盘下跌空间有限,短期大盘将止跌企稳,操作上注意操纵仓位。
◆假如政策面没有利空接着打压,那么短期内市场将围绕5日均线震荡,冲击年线的概率较大。
看空(5人):
张家港营业部(钱文娟),南京云南北路营业部(徐思伟),研究所(张娜),常熟营业部(郭萩),银川怀远西路营业部(卢亮)
◆房地产密集调控政策引起本周市场大跌,由于周期性行业仍然面临来自配套政策落实、经济增速回落的预期压制,阶段市场仍将维持低位震荡格局。
◆在通过连续的冲高后,中小板出现高位放量震荡,尽管其中部分个股走势强劲,但中小板包括创业板整体所蕴涵的风险已成为市场的重大隐患,并有可能成为市场重心接着震荡下移的要紧做空动能。
【热门话题】
更高更快更强医药股开起“运动会”
昨日,医药股海普瑞以148元成为A股市场发行价最高的股票,加上信立泰、红日药业等百元医药新贵,医药板块正向更高、更快、更强奋进。
昨日,有媒体披露,生物医药产业振兴规划正在紧张制定中,医药股的前景不可估量。
◆医药股频现“三高”
海普瑞148元的发行价背后,预示着该股有望成为两市第一高价股,上市即有望冲关300元。
目前,A股市场的高价股中,医药股是支不可忽视的力量。
发行价60元的红日药业,股价差不多达到123元;信立泰在除权前位列高价股第一。
而除了海普瑞,力生制药不久前54.88倍的市盈率发行也可看作是医药股的另一高。
在多数研究员的眼中,一家抗生素类公司能够获得如此高的溢价让人吃惊,随后便是30倍市盈率左右的抗生素类个股集体借机上涨。
另外,相比许多个股的股价还在6000点下方,医药股中的华兰生物、云南白药、华邦制药、长春高新等股票差不多创出新高,股价甚至较6124点时还翻了一番。
◆热点从普药到生物药
在医药板块股价高增长的背后,记者发明,往常传统的医药热点普药,差不多向生物制药转移。
海普瑞目前是全球产销规模最大的肝素原料药的生产和销售企业,在兼具生物制药及原料药双重特点的独特盈利模式下,华夏基金经理王亚伟也对其竖起了大拇指。
同样因为生物制药而获得更高股价、更高估值的还有因为生长激素、重组人促卵泡激素、甲肝灭活疫苗而名声大震的长春高新,因为乙肝疫苗而备受关注的重庆啤酒。
生物类特种医药股更受市场关注可追溯到甲流行情,当时疫苗制造商华兰生物让市场见识到了成长的威力。
昨日,有媒体披露,在新医改紧张推进之际,生物医药产业振兴规划正在紧张制定中。
生物医药振兴将纳入到“十二五”规划中,成为核心战略支持新兴产业之一。
作为重点扶植进展的对象,国家将鼓舞创新,在基因药物、遗传工程药物、酶工程药物研发方面,国家将给予资金和政策的扶持和支持。
◆高成长引基金超配
目前,医药股正从防备性题材向进攻性机会过渡,机构入股医药股看重的不再是安全配置,而是高成长。
据统计,2017年医药行业收入及利润均保持20%以上的较快增长。
在此背景下,刚刚披露完毕的基金一季报中,医药股受到了基金的热情追捧。
天相投顾统计显示,依照证监会行业的分类,基金持有医药、生物制品行业的总市值占基金全部持股市值的比例为6.85%〔医药、生物制品行业流通市值占A股上市公司总流通市值比重为3.64%〕,超配比例为3.21%,较2017年4季度上升了1.25个百分点。
从市值方面来看,基金公司重仓持有的医药股市值合计为473.86亿元,与2017年4季度末相比上升了26.05%。
从持股结构上来看,被重仓持有的医药股由4季度末的56家增加到65家。
◆医药股布局四大主线
第一创业分析师梁良指出,医药板块处于高估值中。
医药板块的动态市盈率大概为37倍,全部A股的动态市盈率为22倍,处在一个较高的水平。
后市精选公司方为上策。
东吴证券分析师黄海方建议从四个方面进行医药股挖掘:
一是投资医改政策实质性受益股,如天士力、双鹤药业、金陵药业;二是医药商业集中度受益的龙头,如上海医药、国药股份、南京医药;三是经营改善或可能存在业绩拐点,如昆明制药、康缘药业;四是受益原料药价格上涨,如浙江医药、鑫富药业。
□长江商报
【代销开放式基金〔非货币〕净值表现】
◆博时基金治理公司
名称
单位
净值
〔元〕
累计单位净值增长率〔%〕
最近一周
最近一月
最近三月
最近六月
最近一年
今年以来
博时信用债券A
1.051
0.48
1.55
3.65
7.14
5.10
4.89
博时信用债券B
1.051
0.48
1.55
3.65
7.14
5.10
4.89
博时信用债券C
1.047
0.38
1.45
3.46
6.84
4.70
4.70
博时平衡配置
1.208
0.20
3.11
2.47
2.73
14.29
0.57
博时稳定价值B
1.072
0.16
0.89
2.30
4.18
3.49
3.06
博时稳定价值A
1.082
0.16
0.96
2.36
4.32
3.80
3.12
博时第三产业成长
1.093
-0.63
2.23
1.65
2.05
35.47
-2.51
博时价值增长
0.765
-0.64
-0.27
-0.70
-0.55
3.88
-1.86
博时价值增长2号
0.73
-1.00
-0.50
-1.09
-1.00
6.74
-2.89
博时新兴成长
0.769
-1.29
1.53
0.64
0.44
29.89
-4.48
博时精选
1.4011
-1.50
-0.56
-1.76
-2.78
9.01
-5.51
博时裕富沪深300
0.856
-1.56
-0.87
-1.73
-2.21
5.70
-3.54
博时特许价值
1.3
-2.23
0.91
-0.55
-1.36
23.97
-4.04
博时策略灵活配置
0.999
-2.33
0.40
-3.08
-3.63
0.80
-7.86
博时主题行业
1.75
-2.94
-2.41
-4.29
-3.30
8.12
-7.84
博时超大盘ETF联接
0.852
-5.86
-5.02
-9.46
-14.80
-14.80
-14.80
博时超大盘ETF
0.23
-6.19
-5.36
-10.07
-15.20
-15.20
-15.71
◆华夏基金治理公司
名称
单位
净值
〔元〕
累计单位净值增长率〔%〕
最近一周
最近一月
最近三月
最近六月
最近一年
今年以来
华夏复兴
1.411
3.67
11.81
12.61
20.91
66.59
10.84
华夏平稳增长
1.787
1.18
5.41
6.68
9.15
22.82
7.09
华夏优势增长
2.249
1.07
5.48
4.59
1.80
22.81
-1.37
华夏行业精选
1.024
0.58
4.99
4.73
9.07
31.92
1.80
华夏债券AB
1.102
0.39
0.78
1.50
2.31
3.60
1.64
华夏债券C
1.085
0.33
0.79
1.45
2.20
3.37
1.59
中信稳定双利债券
1.0934
0.09
1.04
2.86
5.92
7.83
2.86
华夏中小板ETF
2.814
-0.03
6.35
8.37
23.42
49.13
6.51
华夏红利
2.415
-0.14
2.21
1.68
5.15
28.26
-0.70
华夏盼望债券A
1.131
-0.16
0.41
1.50
2.61
8.73
1.08
华夏盼望债券C
1.124
-0.16
0.41
1.42
2.53
8.39
1.00
华夏经典配置
1.018
-0.22
0.89
0.35
1.31
15.82
-0.99
华夏回报
1.375
-0.24
1.23
0.59
1.47
8.00
-0.82
华夏回报2号
1.12
-0.29
1.39
0.63
1.82
9.31
-0.91
华夏策略精选
2.039
-0.78
1.85
4.14
17.05
55.77
7.20
华夏成长
1.44
-0.86
0.81
0.22
1.16
11.88
-1.11
华夏大盘精选
10.537
-1.20
1.77
3.38
18.70
58.00
6.39
华夏蓝筹核心
1.233
-1.40
1.39
0.59
-3.52
18.12
-4.60
华夏收入
2.483
-2.04
-1.03
-2.03
-0.54
17.49
-4.53
华夏盛世精选
0.946
-2.37
0.32
-1.36
-5.40
-5.40
-6.80
华夏沪深300
0.889
-5.02
-2.95
-5.53
-7.01
-11.10
-10.92
华夏上证50ETF
2.184
-5.90
-4.51
-7.87
-11.54
16.13
-13.75
◆嘉实基金治理公司
名称
单位
净值
〔元〕
累计单位净值增长率〔%〕
最近一周
最近一月
最近三月
最近六月
最近一年
今年以来
嘉实回报灵活配置
1.071
1.41
6.60
6.18
6.08
8.20
2.46
嘉实增长
4.717
1.38
7.28
9.51
16.71
37.19
8.46
嘉实服务增值行业
3.949
1.05
5.75
7.04
10.09
35.65
3.97
嘉实主题精选
1.406
1.04
3.30
5.54
10.13
20.07
6.43
嘉实策略增长
1.25
0.93
6.20
7.93
12.31
38.04
4.31
嘉实优质企业
0.833
0.76
3.29
3.53
4.41
12.64
0.64
嘉实研究精选
1.596
0.61
4.33
4.64
9.72
38.82
1.98
嘉实债券
1.312
0.52
1.40
2.90
4.07
6.11
2.90
嘉实多元收益B
1.083
0.50
1.62
3.73
6.51
12.52
3.91
嘉实多元收益A
1.088
0.50
1.69
3.80
6.65
12.86
4.07
嘉实超短债
1.003
0.06
0.11
0.52
1.04
1.15
0.68
嘉实成长收益
0.9272
-1.02
0.78
1.12
3.20
11.74
0.12
嘉实稳健
0.886
-1.38
-0.69
-1.90
-1.30
9.01
-4.70
嘉实沪深300
0.8117
-1.54
-0.83
-1.66
-2.09
6.08
-3.47
嘉实量化阿尔法
1.164
-2.43
0.48
-1.11
0.89
22.92
-4.23
嘉实差不多面50
0.836
-7.42
-7.32
-10.59
-16.40
-16.40
-16.40
◆南方基金治理公司
名称
单位
净值
〔元〕
累计单位净值增长率〔%〕
最近一周
最近一月
最近三月
最近六月
最近一年
今年以来
南方积极配置
1.184
0.66
2.37
2.08
1.88
1
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- 主力 资金 路线
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