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客车企业细分市场重棋
客车企业细分市场重棋
经济快速发展,推动了旅游市场的迅速升温,而旅
游业的快速发展更直接推动了旅游客车市场的持续增长,
面对市场和商机,自然旅游客车成为客车生产企业重要的
一块产品阵地。
根据中国公路学会客车分会统计显示,2015 年 1?
11
月 5 米以上客车销量增长 9.23%,去除新能源客车影响因
素,传统客车销量下降 18%。
公路客车市场萎缩,公交车
市场逐渐被新能源客车替代,旅游客车市场呈现出 40%的
增长。
近 6 年 1?
3 月旅游客车总体趋势呈逐年增长态势,
增长最大的是 2011 年第一季度,达到 15.3%,增长最小的
是 2012 年第一季度,只有 3.64%,总体而言,旅游客车市
场增长仍然比较平稳。
旅游客车增长背后
据国家旅游局发布的数据显示,2015 年共有 41.2 亿人
次国内或出境游,相当于全国人口一年旅游近 3 次,比
2014 年增长了 10%。
旅游不仅是“闲”出来的大产业,也
已成为中国人生活的关键词。
其中,国内旅游突破 40 亿人
次,比 2014 年增长 10.8%。
但这个增长幅度与过年几年相
比并没有差别。
那么,旅游客车市场增长背后究竟是怎样的逻辑?
2015 年 40 亿人次国内游的人群中,自由行人群达 32 亿人
次。
年青人和银发族构成了自由行的主力。
根据芒果网旅
游数据显示,在 2015 年出游人群结构中,80 后、90 后占
比达 65.3%,一年平均出游次数为 3 次,是所有人群年均出
游次数中最高的。
而据全国老龄委调查显示,目前我国每
年老年人旅游人数已经占到全国旅游总人数的 20%以上。
出行习惯的改变,促使旅游产品开发向深度发展,其
中也包括旅游交通产品。
观光巴士和景区车并不是全新的
概念,随着自由行的快速增长得到城市和景区管理者的关
注,已然成为旅游客车新兴的细分市场。
从全球都市观光巴士的运营经验来看,足够的旅游客
流;满足观光旅游条件的城市是观光巴士发展的重要支
撑。
为此,会有越来越多的观光巴士出现在自由行人数众
多,旅游资源丰富的城市。
品牌效应逐渐显现
三龙两通(含厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙与宇通
客车、中通客车)及青年、丰田考斯特等 7 家主流企业的
旅游客车的市场占有率从 2010 年 1?
6 月的 58.5%逐年升高
到 2015 年的 62.96%,说明在客车行业旅游客车市场的客户
一方面越来越注重品牌,另外一方面,旅游客车市场的垄
断程度越来越高,而且有加大的发展态势,留给其他客车
企业的旅游市场机会越来越少。
出现这样现象的原因主要有几个方面:
第一,三龙两通等客车企业等在客运等细分市场市场
占有率一直很高,品牌影响力较大,营销网络健全,对旅
游客车市场必然产生良好的辐射作用和较强的影响力。
第二,丰田考斯特 7 米车型在中国近 20 年的旅游客车
领域一直是经久不衰,是中高端旅游市场的首选车型之
一。
第三,浙江青年客车在高档旅游客车领域一直是独树
一帜,其品牌口碑一直被旅游市场认可。
第四,三龙两通等客车企业由于盈利能力较强,投入
旅游客车产品研发的资金较多,尤其在旅游客车产品的造
型改进、安全性和舒适性等方面都有独到的地方,产品竞
争优势明显,迎合了旅游市场大部分客户的需求心理和购
买行为。
第五,三龙两通等客车企业在售后服务方面能力较
强,消除了购买旅游客车客户的心理顾虑。
第六,旅游客车是用来供旅客旅游休闲乘坐的,比较
注重品味,与公交和客运车辆有所区别。
一般旅客是比较
注重旅游客车的品牌的,而三龙两通等客车企业是客车行
业的知名品牌,能够满足旅客们的“虚荣心”,因此,旅游
客车的经营者们正是抓住了消费者的这一心理,从而更多
选择三龙两通等的旅游客车产品。
第七,客车市场包括旅游客车市场同其他行业一样,
强者愈强的局面正在形成,这也是旅游客车市场竞争到一
定阶段的必然结果。
下面表格统计数据显示,三龙两通、浙江青年、丰田
考斯特等 7 家重点旅游客车企业近 6 年 1?
6 月旅游客车销
售市场占有率逐年提升,近几年中,越往后,增速在减
小。
经营模式变革
通过对全国 2015 年大部分区域旅游客车的经营模式调
研得知,目前旅游客车市场的经营模式正在发生变革。
首先,主导推行公车公营模式。
通过实现规模化、集
约化的经营,发挥管理等方面的优势,全面提升服务质
量。
根据市场调研,对旅游车营运实行“统一调派、统一
结算、统一服务质量投诉受理”,使得旅游客车市场逐步向
规范管理和有序竞争的良性方面发展。
凡纳入管理公司系
统调派的旅游车辆、司机均在网上公开待班,让旅行社拥
有了知情权和自由选择权,网上租车系统是将各旅游客运
企业车辆的型号、座位数量、司机、牌号等信息录入,然
后旅行社根据需要录入租车所需信息,包括团队行程、用
车时间、车座数量等,随之就会出现一些符合条件的车辆
信息和图片供旅行社选择。
其次,市场催生运游结合的模式。
根据市场调研,有
部分区域(如河北、河南、湖南等)在 2015 年上半年旅游
市场开展的运游结合模式中,主要是按照“统一承揽客
源、统一调度车辆、统一结算运费、统一办理行政许可手
续”的要求,加强经营管理,为游客和旅行社提供高标准
的旅游客运服务。
在承揽客源方面,客车旅游公司建立客
源信息中心,加强与各旅行社的沟通联系,广泛收集旅游
客源信息,并集中到客源信息中心统一处理,改变目前旅
游客车分散作业、单兵作战的方式。
在车辆调度上,由旅游公司车辆调度中心根据客源情
况,签订好用车协议后,按照旅行社和旅客的需求,统一
安排档次合理、座位合适的车辆执行运输任务。
旅游客车
在平时跑旅游线路,在春运及各节假日等运输旺季,可投
入到客流量大、运力不足的线路上执行加班包车任务,以
弥补淡季带来的亏损。
在运费结算上,统一费用标准,由客车旅游公司与旅
行社建立往来账目,每月结算一次,再由客车旅游公司和
车主结算,避免费用不统一、拖欠运费等问题的发生。
同
时,由汽车旅游公司统一向各主管部门交纳各种费用,办
理行政许可手续,然后由车主在公司领取。
根据调
研得知,在 2014 年部分旅游市场实现运游结合过程中,不
仅只依靠汽车旅游公司,更主要的是主管部门加强行业指
导,形成联动机制,促进了行业健康发展。
部分旅游区域
还将旅游客运市场的发展和规范管理作为创建优秀旅游城
市工作的重要组成部分和评选条件。
协调好客车旅游公司
和旅行社的关系,大力引导旅行社定向使用汽车旅游公司
的车辆,促进双方达成协议用车,严格监督旅行社的用车
情况,避免黑车进入旅游客运市场,维护了各方利益,可
以说,运游结合模式是旅游客车市场经营方式的一个重大
转变,也是 2015 年旅游客车市场的一个突出特点。
针对旅游客车市场产品性能的要求
根据市场调研得知,客户普遍认为,旅游客车不同于
客运客车,就目前情况来说,对等级要求不是特别严格。
但对环保目录和美观度、舒适性和安全性等要求方面可能
比客运车辆要求还要高。
因此,对导游椅的脚踏、ABS 和自
动间隙调整臂可作为标准配置。
ASR、TPMS(轮胎压力检测
系统)在高端旅游车上可作为标准配置,这样对防侧滑、
平稳性及轮胎在运行过程中的温度和压力的检测都有很好
的监控作用。
在动力模块方面,发动机比同长度段的客运车的动力
要小一些,前后桥的承载能力要求也相对小一些,同时,
内装饰方面一定要简洁明快、美观大方,做工尽量精细,
座椅可调、可横移,这样有利于旅客调整空间。
如以 10.5
米长度的车来说明,如果作为旅游用途的车来说,发动机
用玉柴的动力,桥使用国产 145 型号的桥,而作为客运用
途的车来说,一般要配置玉柴发动机,桥要配置国产 153
型加强桥,而且要带精磨齿,主要考虑到辅助制动时带缓
速器的安全可靠性。
但在内装饰方面,旅游车就要装配导
游椅子和喊话筒,同时地板有时采用平地版结构,内行李
架一般采用开放式;而客运车主要考虑司机座椅的舒适
性,同时采用凹地板结构,一般内行李架采用双边的,且
有隔段(防止乘客的行李在高速行驶中乱窜),有时还采用
航空式豪华行李舱式行李架。
在轮胎使用方面,客运车一般使用 295/80R22.5 无内胎
子午线轮胎,增强客车在高速行驶中的可靠性和安全系数.
而旅游客车一般子午线轮胎就可以保证安全了。
应“市”而为 看客车企业旅游客车新进展
作为客车企业很重要的一块产品市场,旅游客车产品
也在不断推陈出新,提升新技术、新的产品性能以及为客
户提供更好的产品服务,都是现在客车企业在不断耕耘的
重头戏,面对竞争日益激烈的旅游客车市场,不少企业针
对市场需求开发出比较新的产品,以便更好的投入市场。
宇通“5A 新标准”观光车
近几年,旅游业已成为国民经济中发展速度最快的行
业之一,每年旅游业的增幅都保持在 15%?
18%之间。
伴随
着旅游业的发展,旅游客车也显现出极大的市场潜力,而
且这一细分市场的竞争也变得越来越激烈了。
目前,除了
以旅游客车起家的金龙客车之外,中通、安凯和西沃等客
车厂商也意在强攻旅游市场。
在这种群雄逐鹿的激烈竞争
下如何胜出,成为每个客车厂家不得不思考的问题。
对
此,宇通深有感触:
只有把握市场动脉,才能做成强势品
牌。
从全球都市观光巴士的运营经验来看,足够的旅游客
流,满足观光旅游条件的城市是观光巴士发展的重要支
撑。
为此会有越来越多的观光巴士出现在自由行人数众
多,旅游资源丰富的城市。
2014 年,宇通率先提出景区用
车“5A 新标准”,所以宇通观光车正在成为越来越多景区的
用车首选。
什么是“5A 新标准”观光车?
宇通景区观光车
ZK6900H1Z 带您解读“5A 新标准”,视野比普通车型扩大
55%,使游客在车内如置身于自然风景之中,提高游客观景
满意度。
与此同时,安装有发动机热管理系统,能够有效
减少尾气排放,保护景区空气和环境。
降低 5%?
10%油耗,
提高发动机使用寿命、降低车内外噪声、降低冷却系统负
荷,增加风扇轴承及传动皮带的使用寿命。
客车企业都深知,客车制造应该在匹配上更进一步完
善,在注重人性化设计的同时,环保性能也要提到突出地
位,今后高档化和舒适化将是旅游客车发展的大势所趋。
宇通能否借助行业的推动作用继续把握市场动脉打造出旅
游客车强势品牌拭目以待。
厦门金龙新 5 系 浙江外事旅游服务“新名片”
2015 年 8 月 8 日,在中国质量检验协会团体会员单位
厦门金龙联合汽车工业有限公司厦门厂区,新 5 系迎来浙
江的“东家”――浙江外事汽车旅游有限公司(简称“浙
江外事”)。
15 辆 XMQ6125BY、XMQ6117 公路客车正式交付
浙江外事,这也是其杭州公司首批引入金龙新 5 系产品,
执行机场班线、高端旅游和企业学校通勤接待服务。
截至 2015 年 8 月,厦门金龙新 5 系公路客车成功上市
3 个月,率先入驻以北、上、广为代表的一线城市,打造高
端旅游服务用车的新名片,成为大型旅游客运公司购车优
选之作。
浙江外事作为旅游客运市场公认的服务名牌,积
极响应政府治理淘汰黄标车号召,购置优质车辆,此次采
购的 XMQ6125BY,全面升级燃油及排放系统,氮氧化合
物、颗粒物排放值大幅降低,随着排放标准的提高可以提
供更为清新的旅游服务。
安凯客车 A 系列抢位中高端客运市场
中高端客运及旅游市场,历来是客车企业厮杀的重头
戏。
谁赢得客运及旅游市场,谁就赢得了发展先机。
近年
来,随着我国客车制造整体水平的不断升级,一些善于创
新、敢想敢干的企业开始从市场需求角度出发,正向研发
符合市场需求的高性价比产品。
2015 年,安凯客车推出 A6、A8 系列燃油和纯电动版共
四款精品组团入市,其“搅局”中高端客运旅游市场的目
标可谓势在必行。
值得一提的是,安凯 A8 燃油版 12 米车
型―HFF6120K09D1E4 车型荣获“2015 年最佳公路客车”
奖,A6 纯电动 8.5 米车型―HFF6850K10EV 车型获“2015 最
佳新能源客车”,新品价值被广泛认可。
根据中国客运旅游业现状,目前,中国旅游团人数一
般都控制在 50 人左右,其中,大团人数在 51 人上下,小
团则控制在 33 人左右。
受此影响,我国中高端客运及旅游
市场畅销车型一般集中在 8?
9 米、10?
12 米等长度段上。
同
时,用户对于车辆的安全系数、舒适性、经济性等各方面
提出了更为苛刻的要求。
安凯客车在秉承自身传统
优势的同时,在装备、管理及技术创新方面坚持不懈、始
终从市场需求入手,研发客车产品。
凭借新产品的特性,
对于中高端客运及旅游市场这个局,安凯客车不仅“搅”
得了,而且“搅”得动。
安凯大中型客车研究所所长王华表示,“为了适应市场
趋势,安凯 A6、A8 新品涵盖 8.5 米到 12 米全系车型,座位
数控制在 35?
50 左右。
在安全性、可靠性、经济性、舒适
性方面,A6、A8 全系新品均达到了国内一流水平,新车型
应用安凯独有的黄金动力链技术,使得动力性、经济性俱
佳,可帮助用户迅速实现经济效益。
”经过不断创新升级,
安凯客车全系新品正在向中高端客运旅游市场发力,意在
成为其“中”坚力量。
不能不说的市场制约因素
客车市场良好的发展对于旅游客车市场而言也会有所
带动,同时人们对于旅游出行热度的不断提高,都是对旅
游客车市场良性的刺激,但并非旅游客车市场就都是一片
欣欣向荣,同样也存在一些发展制约因素,企业也要做好
市场把控,分析主要有以下七个方面。
第一,为了抑制通胀和高房价,缩小货币流量,国家
2015 年实行适度的从紧货币政策,银行资金并不显得十分
宽裕,商业银行的贷款门槛不会立马降低,这对依靠贷款
购买旅游客车的目标经营者,资金渠道还不太宽畅,购买
能力受到制约,直接表现就是由于资金不够而放弃购买旅
游客车计划。
第二,现在很多经营者都认为客运市场由于受到火车
动车和高铁的影响而不好做,纷纷改行经营旅游线路。
由
于旅游市场的蛋糕总量一定,由于从客运改行而加入旅游
市场的众多经营者,势必引起旅游市场的激烈竞争,因
此,这给旅游客车市场的增速也带来了一定的负面效应。
第三,油价高涨,给旅游客车的营运成本带来攀升,
无疑给旅游客车市场带来了风险。
第四,物价上涨过快,很多旅游景点门票等纷纷涨
价,这对工资不涨的旅游者来说必然要考虑旅游成本的上
涨而带来的经济负担,因此,旅游者可能会减少,这对旅
游客车市场的发展带来诸多不利。
第五,人民币汇率时高时低,旅游客车出口的环境依
然不是十分利好,这给中国旅游市场的国际化发展带来不
利因素。
第六,随着国内更多高铁线路的开通,对旅游客车线
路的继续挤压,也必然进一步制约旅游市场的需求。
第七,国家产业结构调整对旅游车市场的影响将是深
层次的。
2015 年 1?
6 月我国最终消费对 GDP 的贡献率高达
60%,这是金融危机以来消费对 GDP 贡献最高的一时期,
而投资对 GDP 的贡献率是金融危机以来第一次低于 50%。
2014 年投资对 GDP 的贡献率曾经超过 63%,当国家不再以
GDP 增速作为考核政绩的指标后,以投资拉动经济的热潮
在逐渐消退,反映在旅游客车的销售上,就是增速明显放
缓,部分车型出现负增长。
与此相对应的是,在国家强调
居民消费对经济的拉动作用时,以轿车、MPV 和 SUV 为代
表的耐用消费品呈现较大的发展,这使商用车在汽车中的
比重逐渐下降,从而也影响了旅游客车的销售。
旅游客车用户需求的六个趋势
1.旅游客车要具备极佳的性价比。
客户在购买车辆时通
常是讲究“物美价廉”,这就要求客车生产企业不但能够生
产出优质的产品还要价格适中。
2.要求旅游客车具有亮丽外形。
旅游客车作为游客出行
的交通工具,对于外形具有不同于其他客车的特殊要求,
很多游客在乘坐时会更倾向于选择具有亮丽外形的客车,
因此要求客车生产企业在考虑质量时还应考虑外形美观等
因素。
3.具备有良好的观景效果。
4.要求客车性能协调全面。
5.要求有比较突出的旅游车特点。
例如,话筒的音量、
质量,行李仓容积。
6.要求旅游客车得到良好的服务和维修保养。
旅游客车用户需求特点
产品方面:
旅游客车兼具运输与观光等多种功能,对
车辆配置技术、设施与服务的要求相比于其他类型的客车
更高,客车产品的质量直接影响旅游客车用车企业的服务
质量与效益。
需求层次方面:
由于我国地域辽阔,经济发展不平
衡,在较长时期内,我国旅游行业用车总体上仍然倾向于
国内生产的性能价格比优良的中高档、高档和豪华客车,
当前还不会依靠进口客车来满足国内需求,旅游单位购买
主要集中在中高端客车上。
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