寿险团队半年工作总结doc.docx
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寿险团队半年工作总结doc
寿险团队半年工作总结
篇一:
寿险营销服务部年上半年工作总结
------****年上半年工作总结
我叫**,****年加盟太保人寿,历任个险人管、佣金、后援、督导、组训,现任**营销服务部组训,****年上半年,**营销服务部的全体营销外勤将士在公司领导的大力支持下,克服重重困难,取得了业绩与去年同比均有增长的阶段性成绩。
现通过以下几方面对我在****年上半年**的工作做如下总结。
一、部门现状
截止到6月30日,个险共完成期缴保费117万元,完成年任务计划的58.85%,已完成了支公司下达的“双过半”的要求,其中传统期缴32.5万元,分红期缴78.52万元,短期意外险3.04万元,短期健康险2.94万元.鸿福年年新产品1-6月销售达77.5万元,占比65.8%,产品上市以来,销售业绩逐步攀升,在上半年业务中占比超过70%,也打破了往年传统期缴业务与分红期缴业务持平的销售结构,业务整体态势有较好的上升趋势。
目前的人力达到29人,正式业务员13人,见习业务员8人,主任4人,专务3人,经理1人;营销服务部XX年上半年人均FYC1061元,举绩人均FYC1662元;有效人力上半年平均为16人,占比44%。
截止6月30日当月标准业务员11人,占比37%;出单13人,出单率44%;连续6月为有效人力人数14人,连续12月为有效人力人数8人。
本年度各项指标与去年同期相比,月人均件数下降0.2件、月人均保费增长1133元、月件均保费增长489元。
人均保费5293元,人均产能为9577元。
各项指标都在健康、良性的稳健发展。
二、工作内容
组训,顾名思义就是组织训练,就是协助部门经理经营团队;帮助业务外勤稳健发展、提升收入;就是及时准确传达公司的政令并不折不扣的执行下去;就是时刻维护公司的尊严。
作为一名组训,我深深地知道营销的经营就是会议的经营及基础训练的管理,所以在年初我首先协助杜和平经理改变晨会内容,大力宣导《基本法》组织利益及增员利益,提高出勤率,慢慢的开晨会人一天一天的多了起来,在大家的共同的努力下,业务员积极性也逐步的高了起来,大家的展业信心也高了起来,之后***经理和我分头陪访业务员促成保单,极大刺激了业务员的收入神经,同时在上半年内成功地组织与策划了1次凝聚人心的春节团拜会、3次提升业务的客户联谊会、2次鼓舞士气的业务启动会、3次和谐、向上的业务员座谈会、2次街头宣传展业活动、3次新人创业说明会及新人培训班,均取得了预期的效果,得到了营销服务部经理、区经理及业务外勤的肯定和好评。
俗话说的好,“活动率的高低代表一个营业部的稳定与否”,在上半年的工作中,我进行一天三次的电话追踪,每天工作日志的检查,使业务员逐步养成了每天拜访(本文来自:
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寿险团队半年工作总结)的良好习惯,特别在支公司为期10天的“五六联动”竞赛“母亲节”方案中达标人数达到20人,实动率达到71%,受到了公司领导的鼓励和赞赏。
三、部门存在的问题及改进措施
半年的经营过程,部门虽有发展但也有不足,重点是人力发展较缓慢,业务员增员意愿不强,从各团队报告反馈的情况来看,增员工作并未整体有效向前推进,普遍认为等开门红或“五六联动”结束后再集中增员,现在要
集中注意力多完成一些保费,在XX年的企划指引当中制部门定了各团队的人力目标规划,但实际操作上并未按08年规划执行。
我们要在下半年不光大力发展业务的同时积极加大增员工力度。
通过早会调整全员心态,树立良好、正确的从业价值观,开办“创业说明会”储备人力,使营业部注入新的活力。
营销服务部的主任及团队属员均为三年以上的老业务员,岁数大且文化素质较低,导致主管自我经营意识差,对开发中高端客户群体缺乏一定的技巧话术及客户市场,针对这一问题,我们在早会中指导,在平日沟通,传承技巧,点燃激情,逐步调整了业务员不敢接触大客户的心态。
树立良好的从业心态,在这期间,我利用“三联单”每天检查业务员的拜访情况,通过二次早会让业务员进行案例分析及话术演练,提高自我经营意识及展业信心。
利用《基本法》体现主任组织利益,壮大组织发展。
XX年6月是我司业务外勤季度考核的大月,又是“五六联动”竞赛的关键时刻,并且还是全司“时间过半、任务过半”的关键冲刺时刻,业务外勤面对的压力骤然加大,同时又处于业务断层阶段,面对客户资源相对枯竭的情况下,情绪产生了波动,一些负面的问题及话语在营业部中表现出来,使广大业务员对每天的拜访产生了抵触心理。
针对这一情况,在杜和平经理和海建宇经理的指导下,我及时调整工作计划,改变职场氛围及晨会内容,利用下午时间进行家访工作,与业务员一对一沟通,调整大家心态,使大家正确认识自己所在行业的前景和自己未来的发展方向,树立信心。
慢慢的大家心态稳定了,拜访的积极性上来了。
营业部又回到了一种健康、向上的氛围中。
四、下半年工作计划
一、注重职涯规划,激发晋升意愿,立足C类基本法,认真宣导推动新人底薪政策,以《基本法》推动晋升,增加部门活力;
二、做好三季度新人培训工作;
三、认真作好4+4系统的推广工作;分层级进行培训及推广,使大家真正认识到基础管理的意义,落到实处,发挥作用;
四、做好三季度新产品推广的相关工作;
五、利用产说会提高保费平台,提升外勤收入;
六、定期设计部门内部有针对性地竞赛方案,并结合中支的各项方案,在强化技能的基础上,有激励、有追踪;
七、认真落实“鸿福年年”及“少儿英才”业务推动;
八、和兄弟部门加强交流,互相学习,把方法用活、用好,把工作做细、做实。
总之XX年下半年,是营业部长足发展的半年,也是夯实部门稳定架构的半年,更是提升业务外勤收入的半年,作为一名县区组训,我会更加努力的工作,协助区经理、部门经理做好服务,做好自己的本职工作。
以上是我上半年的工作总结及下半年的工作计划,与否请各位领导与同仁给予批和指正。
借此机会感谢支持我的领导和同事。
谢谢大家!
篇二:
保险公司半年工作总结报告
凝神聚力再接再厉
全面完成全年经营目标
——在上半工作会议上的讲话
XXX
(XX年7月31日)
同志们:
今天的会议,主要任务是贯彻落实总、省公司半年会议精神,
传达贯彻省公司总经理在省半年工作会议上的讲话,总结上半年工作,安排部署下半年重点工作任务。
刚才,听取了财务部门关于上半年公司经营形势的分析报告,各产品线经营情况的汇报,
几个单位就有关险种业务发展存在问题的分析和改进措施的汇报。
同时还利用此次会议之机,对上一年度公司涌现的先进党支部、先进党务工作者及优秀党员进行了表彰。
几位副总对分管工作进行了安排部署,提出了很好的意见,我都同意。
此次会议之前,我们还如期召开了机关部门质询会议,这些都为我们做好下半年工作打下了良好基础。
下面,我就公司上半年的工作作一简要总结,并就下年半工作几点讲意见。
一、关于XX年上半年的工作
(一)上半年工作的主要亮点
上半年,我们深入贯彻落实省公司关于全年工作的要求,坚
持以改革创新为动力,以加快发展为主线,以效益为统领,以依
法合规为基础的工作方针,管理与服务同步推进,全司上下同心协力,勇于开拓,奋力拼搏,较好地完成了上半年的各项任务和经营指标,公司全面建设取得新成绩。
上半年工作亮点主要体现在以下八个方面:
亮点一:
各项经营指标全面实现
从发展指标看,截至6月末。
累计实现保费收入亿元,增幅%,低于行业个百分点,超全省百分点。
市场份额%,同比百分点领先个百分点。
从管控指标看,6月末,赔付率%,费用率%,综合成本率%,
应收余额万,应收率%。
从盈利指标看,6月末,实现利润总额万元,完成年计划
的%,超时间进度个百分点。
在地区行业亏损面达%的情况下,公司利润指标继续向好,抗风险能力得到明显提升。
亮点二:
车险业务呈现持续反弹回升态势
上半年,突出车险发展龙头作用,对标市场,及时应对,紧
跟市场增速,紧紧跟踪车险续保率、新保率、转保率关键考核指标,加大激励力度,实现了车辆业务的持续高速发展。
实现车险保费万元,增速%,与市场基本持平。
认领目标达成率%。
市场份额%,同比增个百分点。
车商、电商渠道全面推进。
车商保费收入万元,认领目标
达成率%。
其中新车业务保费万元,增长%,全省排名第一。
电商上半年完成三进入团购项目X个,电商完成保费收入万元,增速%,全省排名第X。
亮点三:
商业非车险超速增长
上半年共实现非车险保费万元,认领目标达成率%,增
速%。
其中:
商业非车险实现保费万元,认领目标达成率%,增速%,超行业增速个百分点,市场份额3%,同比增加个百分点。
政策性农险保费收入万元。
亮点四:
机构改革与管理机制创新成效显著
机关部门设置更规范、职能更清晰、职责更明确、业务关系更顺畅。
设立重点客户业务部对促进非车险业务发展发挥了重要作用。
实行中层干部竞聘、员工双向选择上岗的竞争机制,增强了员工的紧迫感、责任感,员工的积极性与创造性得以较好调动与发挥。
六项管理机制创新促进了管理升级(管理、考核、督导、考评、财务、沟通机制),使制度管人、制度管事的机制得以确立。
亮点五:
绩效考核全面落实
今年加大绩效考核挂钩力度,在完善考核指标体系和评价体
系的基础上,对所有层级的人员进行考核,无一例外。
在业务发展方面突出考核市场增速与市场份额两项指标,真正做到了不盯计划盯市场。
公司加大绩效考核执行力度,在考核落实上切实做
到叫真章,不搞花架子。
考核机制的完善和有力执行,增强了公司发展的内在动力。
亮点六:
“四强化”实现精细化管理水平再提升
上半年,我们通过强化关键环节管控机制的落实,有效推进
了精细化管理水平的进一步提升。
一是强化车商合作管控机制,合作效率得到提升。
建立事故
车辆送修管理平台,完善送修考核制度,对送修流向的执行奖优罚劣。
每周发布送修效能提示,每月发布送修效能预警,以送修效能和代理业务质量作为调整合作政策的依据,有效调动了店(厂)代理业务积极性,提升了店(厂)代理业务规模和份额。
二是强化IT平台建设,IT服务保障水平大幅提升。
合作开
发车队、续保、人力资源绩效三套管理系统,建立数据查询平台,安装和更换了自动电源、PC机、网络线路、监控设备。
三是强化销售费用差导化配置机制,资源效用明显提升。
以
险别、客户群、渠道、业务来源、出险情况五个维度,车险手续费向优质业务倾斜;制定月度新车费用支持方案,提高家用新车手续费上限标准;加大竞回业务的奖励力度;对非车险效益差的业务及时调整承保政策,促进了盈利能力改善。
四是强化理赔关键环节管控,理赔管控能力进一步提升。
围
绕“队伍、成本、服务”三大工程,建立理赔全员考核评价体系;按月、按查勘组、按险种进行理赔数据分析;多措并举,有效降低了赔付成本。
人伤跟踪、打击欺诈、诉调对接、损余物资回收
等工作都取得可喜进展。
亮点七:
以客户为中心转型稳步推进
一是积极推行客户经理制,一对一配置团体客户、专属客户经理,提升了客户维系能力。
二是客户信息真实性明显提高。
三是积极推进差异化服务,对VIP客户实行优先签单、优先理赔、优先服务,客户满意度明显提升。
四是规范员工礼仪行为,提升了窗口服务标准。
五是成立了诉讼调解委员会,加强了与职能部门沟通协调,理赔服务标准化水平有新提高。
六服务职场建设全部达标。
亮点八:
公司精神面貌发生深刻变化
随着公司各项改革创新的深入推进,管理制度和考核机制的完善,党的群众路线教育实践活动的落实,员工教育培训工作和企业文化建设的深入开展,公司员工的精神面貌发生了可喜的深刻的变化,为公司各项任务的完成和持续健康发展提供了强大的精神动力和保障。
一是市场意识、服务意识、团队意识、责任意识、法规意识不断增强;二是各级领导和机关的作风明显改进,公司各级班子成员自觉以公司发展为已任,廉洁自律,求真务实,深入实际,亲历亲为,带领员工战胜困难与挑战,在各项工作中发挥了带头作用。
机关服务观念明显增强,工作效率不断提高;三是员工素质进一步提高,进取精神和积极性普遍增强。
学习型团队建设的落实,学习风气初步形成。
老员工干劲不减,新员工朝气蓬勃,创新成果不断涌现。
篇三:
保险公司工作总结
工作总结
目录
一、理算工作........................................................................-2-
1、案件理算..........................................................................-2-
2、立案系统的操作和处理工单..........................................-3-
3、清理未决..........................................................................-3-
4、我的不足..........................................................................-3-
二、诉讼工作........................................................................-4-
1、登记管理诉讼案件..........................................................-4-
2、将案件上传风控系统......................................................-4-
3、诉讼案件公文流转系统..................................................-4-
4、诉讼案件前期手续准备及资料准备..............................-5-
5、联系法官及律师..............................................................-6-
6、庭审旁听及出庭应诉......................................................-6-
三、我的不足........................................................................-7-
四、下一步的工作计划........................................................-7-
工作总结
尊敬的各位领导同事:
你们好!
时光飞逝,不知不觉,我已加入民安这个大家庭有半年多的时间了,在这半年多的时间里,在各位领导和同事的大力帮助下,我学习了不少知识,对保险行业有了更直观的了解,提升了工作技能,收获了许多宝贵的工作经验。
转眼半年时间已过,在此,我对这半年多的工作分以下几个方面向大家做一个详细的报告和总结。
一、理算工作
1、案件理算
进入公司以来,我在各位领导和老师的指导下,学习了理赔相关工作流程,全面学习了常规车险赔案索赔所需单证、涉及人员伤(亡)赔案索赔所需单证、被盗(抢)车辆索赔所需单证以及理赔财务手续等相关事故的索赔资料,熟悉了案件理赔手续,学习并熟练操作民安产险核心业务系统、立案修改系统、报表系统、工单处理系统等常用的理算系统。
到12月底,我共理算的案件接近1400件,其中90%是简易快处案件,其中盗抢案件17件,涉及人伤案件50多件,法院判决案件1件。
每天的理算工作都是充实的,每天都能学习到新的理算知识。
从最初的学习理算单车事故,到后来的涉及双车或者多车事故,涉及物损、互碰自赔、无责代赔等情形;以及后来学习处理盗抢案件,学会了如何计算盗抢赔付金额;后来学习处理人伤案件,更加清楚的知道了交强险项下医疗赔偿限额及死亡伤残赔偿限额,以及各个分项项目的具体内容。
每一个案子的理算过程,都有需要注意的细节,每次案件理算,也都让我学习到了新的知识,对保险理赔有了更直观的了解。
通过处理这些案件,我也增加了自己的信心,增强了独立做事的能力,也认识到理赔服务工作的必要性和责任心的重要性。
同时通过每一个具体的案件,我才更加深刻的理解交强险、商业险相关条款的含义,也体会到理论结合实践的重要性。
2、立案系统的操作和处理工单
在理算工作的同时,我也学习了如何操作使用立案系统、报表系统。
在各位老师的指导帮助下,我学会了如何修改金额、如何注销案件报表系统。
在白老师的指导下,我也学习了如何处理工单,学会了如何处理定损员的任务改派调度工作,学习处理工单事宜。
由于自身对理赔流程的定损环节还不是很清楚和工作经验的不足,在遇到客户投诉工单的时候,往往缺少自己的处理思路,常常是请教了白老师后,自己才会有处理意见。
对此,我还需要多花心思学习保险条款和理赔服务的相关内容,学习如何同客户沟通。
3、清理未决
未决清理,是一项长期的工作,进入公司以来,我也加入到案件的未决清理工作。
在未决清理的过程中,跟踪人伤案件,回访客户。
通过人伤案件的回访跟踪,让我对人伤案件有了进一步的学习和了解,增加了对人伤案件的认识。
通过未决清理,我认识到团队合作的重要性以及工作责任心的重要性。
4、我的不足
在理算案件过程中,我也犯了不少错误,有的是细节性错误,有的是技术性错误。
刚开始的时候,由于理算不熟悉,常常犯一些细节性错误,比如,忘记输入车牌号码,银行信息输入错误,忘记增加免陪等情形。
在我理算的人伤案件中,总共退回了4件,其中一件是自己犯了粗心的错误,将16000元的车损录成了160000元,当易总把退回原因告诉我时,我自己都吃了一惊,如果自己稍微核对一下理算总金额,特意注意一下最后的理算金额,那么这个错误其实可以避免的。
所谓吃一堑长一智,我对现在的案子都会刻意注意一下,以免再犯类似的错误。
还有一件退回案件是我确实没考虑到标的主责情形下,标的车损未超过XX元,标的车损应该由对方交强险予以赔付。
而我在理算的过程中,完全没有考虑
到这一点。
这也是我还需好好加强学习的重点,不要被无责代赔搞昏了头,要清楚的知道标的主责时车损的理算思路。
通过我犯的错误来看,我还需要好好的学习巩固知识,增加理算处理经验,也希望各位领导和同事能给我锻炼的机会和时间,也希望得到各位领导和同事的耐心指导,再此表示衷心的感谢。
二、诉讼工作
对于诉讼方面,我主要的工作如下:
1、登记管理诉讼案件
登记诉讼案件看似简单,其实需要注意的细节很多。
当每次收到一个法院传票的时候,我都必须将案件详细登记在诉讼案件登记表上,录入收到的时间,打印保单抄件,装入卷宗,同时请老师和领导给予处理的方案。
由于处理经验有限,我对登记表格的登记项目多有遗漏、填写不及时或者是填写格式不恰当,造成目前诉讼登记表格的混乱。
通过这个表格的登记,让我深刻的认识到对于诉讼案件及时登记及登记完整性的重要性,诉讼案件一环扣一环,如果平时登记工作没做好,那么到时候就不能对诉讼案件有一个直观的数据认识,以致给后续工作造成不必要的麻烦。
通过登记诉讼案件,也让我认识到,不管做什么,都需要有一个清醒的头脑和清晰的思路。
2、将案件上传风控系统
由于总公司的要求,每个诉讼案件都需要上传到风险控制系统,以便总公司风险部门予以跟踪和监督。
因此,每收到一个诉讼案件的时候,我又多了一项任务,就是按照风控系统的要求将相关诉讼资料上传到风控系统,并及时添加案件最新动态。
做好风控录入系统,同样需要细心和耐性,结合案件登记表,我也在不断的思考,如何才能提升我的工作效率,如何才能简化我的工作流程。
这些我还在进一步的思考和实践摸索当中。
3、诉讼案件公文流转系统
根据总公司的要求,对于诉讼金额超过12万元及外聘律师案件、重大调解案件都需通过公文上报总公司,征询总公司的意见。
根据案件的复杂情况和涉诉金
额,采取不同的应诉方式。
每一个案件,都需要考虑诉讼成本和尽可能的为公司减损,看怎样的处理才能最好。
自我进入公司以来,在易总和赵老师的帮助和指导下,我前后共上报了34个公文。
其中14件是关于车险案件外聘律师的请示,7件关于车险案件调解方案请示,12件关于我司自行处理案件的请示以及1件涉及案件上诉方案的请示。
在接收案件和录入风控系统、上报公文的同时,也促使我加深了对每个诉讼案件的了解,促使我思考如何应对。
但是,我对案件的思考,还不够深入,还不够具体。
这还需要我多花心思,多花时间来学习。
4、诉讼案件前期手续准备及资料准备
当每件案件确定好处理人后,根据案件具体情况,在李老师的指导帮助下,我学会了根据不同的情形,书写不同的授权委托书(有的是委托律师,有的是一般授权,有的需要特别授权,有的是需要委托代为调解或者申请重新鉴定)。
书写好后,将其打印盖章,然后将相关诉讼材料复印后寄往案件处理人。
在准备手续和资料的过程中,我知道了,案件资料的保存非常重要,除非特别需要,案件资料原件都应由我司保管以便今后查证。
在准备授权委托书的过程中,对于南充的案件,我们一般是委托四川鑫中云律师事务所的赵云律师出庭应诉,由于南充司法环境的影响,律师常常是通过调解来为公司减损,如果是调解,就需要我们出具特别授权,但是,出于减少我司风险的考虑,我们都是最先寄的一般授权,当律师出具调解方案并得到我司同意后,我司才出具特别授权委托书,然后我们又重新寄委托书给他。
虽然处理过程有点麻烦,有时候寄送时间比较紧急,但我觉得,目前来看,这样的举措是非常有必要的。
但是,如果有更好的处理方法就更好了。
从目前南充委托律师的案件来看,法院判决的案件,各项赔付标准都是按照最高标准来判决,比如蒲玉斌案件(此案虽然是委托律师,但是并不是通过调解程序,我司现已提起上诉),南充的司法环境,判决结案确实对我司不利。
同时,我也学着书写上诉状及答辩状。
我前后书写了王建梅案件、廖茂国案件、陈建全案件、柴敏案件的答辩状。
书写了泸州嘉文商贸案件、刘元猛案件、杨承宁案件的上诉状。
在书写文书的过程中,我对诉讼思路有了进一步的学习
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