青海某物流园区发展建设可行性研究报告.docx
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青海某物流园区发展建设可行性研究报告
青海某物流园区发展建设
可行性研究报告
前言
近年来全国现代物流业发展很快,各地政府部门和有关企业在抓住有利时机,积极参与。
XX市具有发展现代物流的区位优势和发展综合物流业务的基础条件。
在承担“青藏高原”传统商贸功能的同时,又成为西北地区现代物流的重要节点。
XX市社会消费品零售总额占全省60%以上,具有较强的物流生成能力,以XX为枢纽,以公路铁路为主、航空为辅,辐射全省各地的物流网络已初具规模。
鉴于此,青海省政府提出建设符合现代物流业发展要求的朝阳物流园区,并给予资金和优惠政策支持,加快XX市物流业的发展,带动全省物流业的发展,为青海省乃至更为西北区域经济提供必要的支撑。
2005年9月省政府成立了朝阳物流园区建设领导小组办公室,专门负责朝阳物流园区的规划、开发、建设等工作。
省市政府领导多次召开朝阳物流园区建设现场办公会,研究园区建设问题。
因此,朝阳物流园区建设领导小组办公室根据省市政府领导的指示和自身工作需要,委托了核工业第二研究设计院和深圳市安必行物流顾问有限公司,对朝阳物流园区的开发建设进行了可行性研究,提出了《青海朝阳物流园区发展建设可行性研究报告》(以下简称可行性研究报告)。
可行性研究报告充分分析了青海省、XX市社会经济发展和物流业发展情况,进行了深入全面的市场需求现状分析与预测,指出了建设“青海朝阳物流园区”的必要性和有利条件,确定了“青海朝阳物流园区”的战略定位、功能分区和运作管理模式,提出了“青海朝阳物流园区”的发展目标和开发策略,完成了“青海朝阳物流园区”建设内容与效益分析。
可行性研究报告包括十五个方面的内容。
并根据委托单位的要求,制作了《青海朝阳物流园区发展建设可行性研究报告简本》。
“青海朝阳物流园区”的建设将成为XX市乃至整个青海省新的经济增长点,具有良好的经济效益和社会效益,同时对于完善XX市作为西北地区中心城市的整体功能,提升XX市在西北区域经济中的战略地位,促进城市经济结构的战略升级都具有重大而深远的意义。
本报告的研究得到了青海省经委、发改委、商务厅、统计局、交通厅、XX市规划建设局、国土局、房产局、外经贸局、发改委、交通局、海关、省物流领导小组办公室、朝阳物流园区建设领导小组办公室等相关部门以及城北区、省物产集团、朝阳物流园区各企业的大力支持和帮助,在园区开发的市场环境分析方面参阅了《青海省现代物流发展规划》、《青海省国民经济和和会发展第十一个五年规划纲要》、《朝阳物流园区概念性规划》等资料,在此向相关单位和作者表示感谢。
一、朝阳物流园区项目总论
(一)项目可行性研究报告编制原则与依据
1、编制原则
本报告涉及的内容及数据真实、合理,具备可操作性;符合国家产业发展和相关法律法规;符合XX市和青海省经济与物流业发展战略方向,项目实施能够实现明显的社会效益和经济效益。
2、编制依据
国家发改委、商务部等九部委局:
《关于促进我国现代物流发展的意见》;
青海省经济委员会等十四部门:
《青海省发展现代物流业若干政策意见》;
青海省发展与改革委员会:
《青海省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;《青海省现代物流发展规划》,2005年5月;
XX市规划建设局:
《朝阳物流园区概念性规划》,2005年9月;
青海省经济委员会:
《青海省物流发展纲要》,青经运[2005]115号;
《2005青海统计年鉴》,2005年8月;《2005XX统计年鉴》,2005年7月;
国务院批准的XX人民政府编制《XX城市总体规划》,2006年1月13日;
本项目组收集调研的大量资料等。
(二)项目内容
本项目将建设一个综合性的物流园区,从XX市、青海省及周边地区的流通业和物流业现状出发,以建设“青海朝阳物流园区”为契机,以改造和提升XX市、青海省及周边地区传统的流通业和物流业水平为目的,大力发展现代物流业、现代流通业(专业市场)、物流CBD,积极构建布局合理、功能完善的现代化综合物流园区,把青海朝阳物流园区建设成为融物流、商流、资金流、信息流于一体,以现代物流、商品展示与交易为主的市域配送、区域物流、公铁联运、供应链管理、保税物流、国内货代、城际快运、商品批发零售展示、物流CBD(商务配套)、电子商务等多种功能于一园的立足XX、服务青海省、辐射周边地区的大型现代化综合物流园区。
园区由生活消费品物流配送区、生产资料物流配送区、商品展示与交易区、物流CBD、公铁联运区、第三方物流区、保税物流区等七大功能区及一个电子商务平台构成。
园区总占地面积131万平方米,本次规划新建面积100万平方米,建筑面积132万平方米,其中第一期项目占地面积64万平方米,建筑面积为92万平方米,第二期项目占地面积36万平方米,建筑面积40万平方米。
(三)项目投资估算及资金筹措
本项目总投资19.4875亿元人民币,其中第一期投资13.75亿元人民币,第二期投资5.75亿元人民币。
本项目开发建设资金来源如下:
(1)XX市政府投资1亿元,由XX市财政解决;
(2)园区管理委员会投资0.7293亿元;(3)入园企业投资17.7582亿元。
(四)项目盈利状况
本项目收入主要为物流配送收入、交易收入、联运收入、加工收入、仓储收入、物业收入、商务与信息服务收入等,参照XX市及周边地区市场调研情况,本项目建成后年经济总量(物流配送货值与商贸总交易额)为142亿元人民币,年实现利润3.8亿元人民币,税金1.6亿元人民币。
(五)项目研究结论
本项目符合国家、青海省和XX市产业政策的导向,符合XX市和青海省经济与物流业发展战略方向,本项目所处的地理位置优越,园区周边经贸和物流量较大,本项目定位准确,拟定的建设规模科学合理,其投资效率相对较高,能带来可观的税收和几千个就业岗位,带来巨大的经济效益和社会效益,本项目的开发有各级政府的大力支持和关心。
因此,本项目开发建设具有必要性和可行性。
(六)项目研究重点
本项目的研究重点是园区的用地分析、战略定位与发展目标和园区的开发策略、建设内容、建设规模、交通规划、管理、经济评价、政府支持性政策等实施措施。
二、朝阳物流园区开发建设的市场环境分析
(一)青海省、XX市及西藏的社会经济发展现状及趋势分析
1、青海省经济发展现状及趋势分析
(1)总体情况
国民经济持续快速发展。
2004年全省生产总值465.73亿元,按可比价格计算,比上年增长12.3%;人均生产总值突破1000美元,达到8606元人民币,比上年增长11.2%。
第一产业增加值57.81亿元、第二产业增加值227.06亿元、第三产业增加值180.86亿元,一、二、三产业增加值占全省生产总值的比重分别由上年的11.8:
47.2:
41转变为12.4:
48.8:
38.8。
(2)青海省工业经济
近几年工业生产快速增长。
2004年全省全部工业增加值达158.64亿元,按可比价格计算,比上年增长22.1%。
全年四大支柱产业创造增加值70.75亿元,比上年增长34.9%。
(3)青海省商贸经济
消费品市场繁荣活跃。
2004年社会消费品零售总额达115.60亿元,比上年增长12.6%。
按城乡分:
城市的消费品零售额74.95亿元,增长13.3%;县及县以下(农村)的消费品零售额40.65亿元,增长11.3%。
2004年海关进出口总额5.76亿美元,比上年增长69.7%。
(4)青海省经济发展预测
预计到2010年全省生产总值将达到825.07亿元,工业总产值将达到817.42亿元,社会消费品零售总额将达到204.79亿元,到2015年全省生产总值将达到1328.78亿元,工业总产值将达到1316.46亿元,社会消费品零售总额将达到329.82亿元。
3、XX市的经济发展及趋势分析
(1)XX市总体情况
XX市国民经济保持健康快速增长。
2004年全市实现地区生产总值174.74亿元,按可比口径计算,比上年增长14.8%,占青海省生产总值的比例为37.52%,其中:
第一产业实现增加值10.61亿元,增长5.0%;第二产业实现增加值87.52亿元,增长21.1%,;第三产业实现增加值76.61亿元,增长9.5%。
人均地区生产总值达8484元,增长13.9%。
(2)XX市工业经济
XX市近几年工业投入加大,产品结构调整步伐加快,重点企业生产形势较好,工业生产快速增长。
2004年全市实现工业增加值62.88亿元,比上年增长26.37%(按可比价格计算,下同),占全省工业增加值的比例为39.64%。
(3)XX市商贸经济
XX市消费需求稳步上升。
2004年社会消费品零售总额市级占87.09%,县及县以下共占12.91%。
全年社会消费品零售总额71.62亿元,增长12.64%,占全省社会消费品零售总额的比例为61.96%。
全年实现外贸进出口总额50837万美元,增长75.46%。
(4)XX市经济发展预测
预计到2010年全市生产总值将达到309.56亿元,工业总产值将达到365.17亿元,社会消费品零售总额将达到149.24亿元,到2015年全市生产总值将达到498.55亿元,工业总产值将达到588.11亿元,社会消费品零售总额将达到275亿元。
4、西藏经济发展现状及趋势分析
2004年西藏生产总值实现211.54亿元,按可比价格计算,比上年增长12.2%。
2004年实现社会消费品零售总额63.70亿元,比上年增长9.3%。
5、青藏铁路建成开通对青海省、XX市经济发展的作用
青藏铁路的建成,对青海的生产力布局、产业结构优化产生重大影响,将拓展青海的发展空间,促进青藏两省区的经济技术合作,利用西藏优势资源,发展青海加工工业,实现优势互补;发展青海与尼泊尔、印度等南亚诸国的对外贸易。
青藏铁路开通,XX可以成为西藏的“采购基地”,也将大大促进XX市商贸旅游业的发展。
(二)青海省、XX市物流需求市场分析
1、青海省物流需求市场分析
(1)社会物流总费用额
在未来的五年内,青海省的社会物流总费用预计如表2-1:
表2-1青海省2006年-2010年社会物流总费用额预测单位:
亿元
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
生产总值
563.53
619.89
681.88
750.06
825.07
社会物流总费用额
120.03
132.04
145.24
159.76
175.74
(2)货物运输量
预计到2010年青海省货物运输量将达到9988.9万吨,到2015年货物运输量将达到14009.9万吨,到2010年货物周转量将达到2093118万吨公里,到2015年货物周转量将达到2935706万吨公里。
(3)青海省物流市场需求的特点
①青海省80%以上的消费品是外省流入,80%以上的消费品是在XX市集散、分拨、配送。
②以XX市和格尔木为物流集散中心,流通网络已初具规模。
③青海省工业产品物流需求主要是运输及其相关业务。
④随着青藏铁路正式投入运营,XX市的商业物流中心地位将进一步强化,物流市场需求将进一步持续增长。
2、XX市商业物流需求分析
(1)XX市批发零售商业发展现状及物流配送现状分析
①批发、零售业总体情况分析
2001年以来XX市社会消费品零售总额详见表2-2:
表2-22001年以来XX市社会消费品零售总额详表(单位:
亿元)
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年(预计)
社会消费品零售总额
57.60
63.47
63.58
71.62
81
②XX市社会消费品品种结构分析
2004年XX市主要社会消费品分类销售额及排名如表2-3:
表2-32004年XX市主要社会消费品分类销售额及排名表单位:
亿元
品 类
销售总额
名 次
食品类
26.94
1
服装针织类
5.46
2
家电类
4.60
3
日用品及日化用品类
4.16
4
中西药品类
3.96
5
书报杂志类
1.80
6
这六类商品80%以上由外地输入,需要在本市集散、分拨、转运和配送,因此会产生相当规模的物流服务需求。
③XX市批发、零售业特点分析
一是商业业态发展变革的格局业已形成,新兴业态蓬勃发展,传统业态日益萎缩。
二是竞争势态开始形成,不同形式的商业促销活动此起彼伏;
三是连锁化已经成为商家扩张竞争的有力武器。
四是零售商之间的竞争,正在快速演变为以各自的核心供应商为后盾的企业链之间的竞争。
④批发、零售商业企业对物流配送需求的分析
截止2005年10月,XX市烟草公司以5.83亿元的销售额,排名XX商业销售额第一名,青海百货股份有限公司、XX华联超市分别以2.26亿元、1.52亿元位居第二、第三名。
在10大零售企业中,有8家是现代连锁企业。
大中型零售企业自建配送中心的比例为20%,80%的零售企业是通过供应商负担提供物流配送服务。
零售商业对第三方的物流配送的业务将大大增加,为XX现代物流业提供了广阔的发展空间,同时,也对物流企业提出了较高的要求。
⑤批发、零售商业的物流配送量现状分析
批发、零售商业的主要商品物流配送量如表2-4:
表2-4单位:
亿元
品 类
销售总额
物流配送率
物流配送容量
食品类
26.94
60%
16.16
服装针织类
5.46
80%
4.37
家电类
4.60
95%
4.37
日用品及日化用品类
4.16
90%
3.74
中西药品类
3.96
90%
3.56
书报杂志类
1.80
90%
1.62
合计
46.92
33.82
⑥结论
通过对XX市批发零售企业物流运作情况的调研和分析,我们可以得出:
★XX市批发零售商品配送市场容量具有一定规模,批发零售商的2004年配送容量达57.3亿元。
★目前批发零售企业的内部配送中心一般规模较小,集约化程度低,物流管理和物流运作水平低。
★批发零售商出于成本的考虑和物流配送效率的提高,对第三方物流配送服务有较为旺盛的需求。
★由于食品类、日化用品等快速消费品以及家电、中西药品等商品需求量大、周转快,对于物流配送的时间要求高,适宜于第三方集约化的物流配送管理。
(2)XX市专业市场发展现状及物流配送现状分析
在XX市现有商业格局中,专业市场占有重要的地位。
生产资料主要是通过专业市场来销售,相当部分的生活消费品也是通过专业市场来销售。
截止到2005年10月,XX市共有135个商品交易专业市场,其中,消费品综合市场有84个,农副产品市场有15个,工业消费品市场有13个。
全省10个年交易额亿元市场中,XX地区有8个,朝阳金属建材交易市场是青海省最大的生产资料交易市场,其钢材年交易量占全省的80%,木材占60%,轻化建材占70-80%。
②XX市专业市场销售商品品种结构分析
★家居、装修装饰材料2004年消费量为2.95亿元,;
★金属材料2004年销售额达9.3亿元。
★机电产品2004年销售额达2.7亿元。
★木材2004年销售额达1.2亿元。
这四大类商品90%以上由外地输入,需要在本市集散、分拨、转运和配送,因此会产生15亿元货物价值的物流服务需求。
③专业市场物流配送现状分析
XX市专业市场的主体是各类批发商,其业务以批发为主,零售为辅。
从流入方向来看,XX市各专业市场的产品80%以上来自外省。
从流出方向来看,约50%的产品在本地销售,另外50%的产品销往省内各地。
大中型批发商都自设仓库或堆场,仓库或堆场主要是租用;小型批发商则主要是以门店兼作仓库。
根据实地调查了解到,40%的销售由商家自己直接送货,60%由买家自提,外包物流配送业务非常少。
(3)XX市商业物流未来发展分析
XX市商业企业物流社会化程度不高,尤其是以批量小、品种多、频次高、时间性要求强为特色的零售企业物流缺乏有效的后勤支持,以后的物流“外包”业务需要从集中于干线运输、仓储等传统项目转向市内配送、物流总代理等高增值、综合性服务业务。
有40%的商业企业在寻找新的物流代理商,部分企业的自理物流将转交第三方物流运作。
XX市社会消费品零售总额预测(2006-2010年)及社会消费品配送容量预测(2006-2010年)见表2-5:
表2-5单位:
亿元
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
社会消费品零售总额
91.53
103.43
116.88
132.07
149.24
物流配送容量
73.22
82.74
93.50
105.66
119.39
(4)XX市商业物流设施需求分析
①XX批发零售商业发展对物流设施总体需求分析
表2-6
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
社会消费品零售总额(亿元)
81
91.53
103.43
116.88
132.07
149.24
物流配送容量(亿元)
64.8
73.22
82.74
93.50
105.66
119.39
仓储面积需求预测(万平米)
43.2
48.81
55.16
62.33
70.44
79.6
(按1.5亿元/万平方米物流配送当量值预测)
②分类产品对物流设施总体需求分析
表2-7单位:
万平方米
品 类
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
食品类
13.76
15.55
17.57
19.85
22.43
服装针织类
2.79
3.15
3.56
4
4.55
家电类
2.8
3.16
3.57
4.03
4.55
日化用品类
2.39
2.7
3.05
3.45
3.9
中西药品类
3
3.43
3.87
4.37
4.95
书报杂志类
1.03
1.17
1.32
1.50
1.99
钢材
7.88
8.91
10.07
11.37
12.85
家居、装修装饰材料
3.91
4.41
4.99
5.63
6.36
机电产品
4.02
4.52
5.10
5.73
6.44
木材
1.22
1.39
1.57
1.77
2.01
合计
42.8
48.39
54.67
61.7
70.03
(5)XX市商业物流运作现状分析
总体来看,XX市物流业正处于由传统物流向现代商业物流转型的时期,物流类相关企业规模偏小、专业化程度较低、信息化水平较落后,在整体服务上看大部分还处于仓储、运输等传统、单一的物流环节服务上,对于现代物流所要求的能够提供综合性一体化的物流服务而言,还有一定的差距。
(6)XX市商业物流设施需求缺口分析
目前XX市正规商业物流仓储设施共19多万平方米,80%集中在朝阳物流园区,临时性商业仓储设施约15万多平方米,分散在市内各地,合计35万平方米。
随着城市的快速发展,朝阳物流园区建设时约12万平方米将拆掉,临时性商业仓储设施也应拆掉50%。
因此,在未来五年,在不新建的情况下,可用商业物流仓储设施共15多万平方米,XX市符合现代商业物流配送需求的仓储设施将出现大缺口,见表2-8
表2-8XX市商业主要商品物流仓储设施缺口情况表单位:
万平方米
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
需 求
42.8
48.39
54.67
61.7
70.03
供 给
15
15
15
15
15
差 额
27.8
33.39
39.67
45.7
55.03
3、XX市工业物流市场需求分析
(1)XX市工业物流现状分析
XX市工业的特点是,162家大中型工业企业大部分都是重化工业,所运物资主要为附加值低的资源类产品,如氧化铝、硅铁等,这些大宗货物最合适的运输方式就是铁路运输,这些大型工业企业绝大部分都拥有铁路专用线以及相应的仓储设施,自然这些大型工业企业对外部的物流设施也不会产生较大需求量。
但XX市铁路短期内明显运力不足,须通过公路分流。
以散货率20%来预测2006-2010年XX市工业产品发运所产生的仓储设施需求,结果详见表2-9:
表2-9单位:
万平方米
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
工业产品仓储设施需求
4.2
5
5.6
6.6
7.6
4、XX市外贸物流市场需求分析
目前XX市进出口的矿产品都是由铁路运输,一般上下货都通过铁路专用线。
其它产品则视情况而定,公路、铁路都有。
2004全年集装箱运输量为1万标箱(TEU),总量太小,XX市进出口业务虽有较大增长,但总量不大,可以考虑在XX设置一个中型保税中心和集装箱堆场。
综上所述,随着青海省、XX市社会经济的快速发展,未来五年,XX市需要几十万平方米的物流配送设施、一个中型货运物流中心和一个中型保税中心与集装箱堆场。
(三)青海省、XX市物流业及物流企业现状分析
1、青海省物流业发展现状及发展趋势
(1)青海省物流业发展现状
2004年全年交通运输业共完成货物周转量139.47亿吨公里,比上年增长9.1%。
全年完成货运量6655.93万吨,比上年增长9.2%。
公路运输量占运输总量的比例在77%以上,铁路运量所占比例不大于20%;公路运输周转量占总运输周转量的比例在32%-38%之间,铁路周转量所占比例在60%左右。
青海省物流业中公路运输和铁路运输为主要方式,铁路承担了长距离的、大宗的运输,公路承担了大部分省内运输。
近年来伴随着经济的快速增长,青海省物流基础设施条件逐步改善,现代物流业开始起步,主要表现在以下几个方面:
①社会物流量不断扩大②以城镇为依托的流通网络和市场体系基本形成③第三方物流企业正在发展。
(2)青海省物流园区(中心)发展规划
青海省物流业发展近期目标(2004年-2010年)中提出,通过整合社会物流资源,全省建成3个物流园区、4个物流中心和一批配送中心,形成若干具有较强集聚辐射功能的物流枢纽,基本建成以中心城市为依托,与区域经济发展水平相适应的有效协作、布局科学的区域物流格局;远期(2011年-2020年)全省建成4个物流园区、15个物流中心和一批配送中心。
(3)青海省物流发展趋势
①物流业服务质量不断提高,物流组织将趋向规模化②青海省物流业的发展将趋向信息化③青海将形成一批社会化的物流中心、配送中心④物流与商流、信息流将趋向一体化。
(4)物流主要指标预测
预计到2010年青海省货物运输量将达到9988.9万吨,到2015年货物运输量将达到14009.9万吨,到2010年货物周转量将达到2093118万吨公里,到2015年货物周转量将达到2935706万吨公里。
2、XX市物流业发展现状
XX市物流业发展决定了青海省物流业的发展,是青海省物流业发展的龙头,与省内其它地区相比,XX市物流具有规模大、功能全、辐射半径长,满足经济社会发展要求能力较强的基本特点。
XX市物流企业主要集聚在朝阳物流园区。
(1)XX市交通运输业发展现状
2004年货运总量2367万吨,增长16.18%,占青海省货运量的35.56%,货物周转量80亿吨公里,增长18.97%,占青海省货物周转量的57.36%。
主要特点是,XX地区是全省运力的半边天,XX地区是青藏高原区内外公路货运的交通主枢纽。
XX市铁路承担着进出XX乃至青海的大宗货物运输,但短期内
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