节能服务合同能源管理行业分析报告经典版.docx

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节能服务合同能源管理行业分析报告经典版

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2016年8月

目录

一、行业主管部门、主要法律法规及产业政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、自律性组织4

3、行业法律法规5

4、相关产业政策5

二、行业发展现状与趋势6

1、国际发展现状6

2、国内发展现状及未来发展趋势8

3、我国煤炭企业合同能源管理发展现状及趋势9

三、行业市场规模11

四、行业竞争格局14

1、北京中矿博能节能科技有限公司16

2、山东艾克特技能科技有限公司16

3、山东亚特尔集团16

4、英格索兰-特灵节能服务公司17

五、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）产业政策支持17

（2）国内市场需求巨大18

2、不利因素18

（1）营运资金紧张，流动性不足18

（2）客户诚信问题18

一、行业主管部门、主要法律法规及产业政策

1、行业主管部门及监管体制

中华人民共和国国家发展和改革委员会（简称“发改委”）是节能服务行业的监管部门。

推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作是其主要职能之一。

中华人民共和国财政部是发放节能服务行业财政奖励的部门。

主要职能为拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订中央与地方、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策等。

从事合同能源管理公司必须获得国家财政部和国家发展改革委的备案，才能够获得国家财政奖励和税收优惠。

2、自律性组织

行业自律组织是中国节能协会节能服务产业委员会（ESCOCommitteeofChinaEnergyConservationAssociation）（英文简称EMCA），是该委员会主任委员单位，受该委员会的自律管理。

中国节能协会节能服务产业委员会是在民政部注册的由中国境内节能服务相关的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，是中国节能协会下设的专业分会。

该委员会的宗旨为推广合同能源管理机制，扶持节能服务公司成长，促进节能服务产业发展，主要任务和职责是宣传贯彻节能政策和法规，推广“合同能源管理”机制，发展节能服务产业，服务会员，开展培训、技术援助等活动，促进交流与合作，展现产业发展风貌，加强国内外交流与合作，开展政策研究，发挥桥梁作用，规范行业行为，促进产业持续发展。

3、行业法律法规

4、相关产业政策

节能服务产业以各种专业性的节能服务公司为主体，以能源消费者为客户，通过签订和实施节能服务合同实现收益，属于国家鼓励发展的科技服务业，是现代服务业的重要组成部分。

积极发展节能服务产业，加快推行合同能源管理，是培育战略性新兴产业、形成新的经济增长点的迫切要求。

政府及相关机构先后制定了一系列政策来扶持行业的发展。

二、行业发展现状与趋势

1、国际发展现状

上世纪70年代，两次石油危机相继爆发造成能源供应紧张、价格高涨，欧美政府纷纷要求大幅削减能源费用。

在此背景下，节能服务公司（国外简称ESCO，国内简称EMC）纷纷出现，开始向用能单位提供节能服务方案，解决能源供应不足和费用过高的问题，由此产生了合同能源管理这一基于市场运作的新模式。

合同能源管理出现后受到政府和用能企业的普遍欢迎，特别是在美国、加拿大、日本等发达国家，合同能源管理已经发展成为一种新兴的节能产业。

根据美国能源服务公司协会统计，2006年美国节能服务公司的年收入达到了36亿美元，此前10年年均增长达24%；据加拿大ESCO协会保守估计,加拿大节能服务市场潜力约200亿加元。

在一些发达国家，超过30%的节能项目都是通过合同能源管理模式建造与营运的。

合同能源管理机制的实质是：

一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。

这样一种节能投资方式允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级，以及降低目前的运行成本。

能源管理合同在实施节能项目投资的企业（“用户”）与专门的盈利性能源管理公司之间签订，它有助于推动节能项目的开展。

在传统的节能投资方式下，节能项目的所有风险和所有盈利都由实施节能投资的企业承担；在合同能源管理方式中，一般不要求企业自身对节能项目进行大笔投资。

目前，国际上合同能源管理成熟的商业运作模式主要有：

节能效益分享型、节能量保证型和能源费用托管型等。

其中，节能效益分享型是最为常用的模式。

这种模式的运作机制是，节能改造工程的投入和风险由节能服务公司承担，项目建设施工完成后经双方共同确认节能率，节能效益首先保证节能服务公司收回投资成本，然后双方按比例分享。

2、国内发展现状及未来发展趋势

我国的节能服务产业产生于20世纪90年代。

1997年，合同能源管理模式登陆中国。

国家发改委同世界银行、全球环境基金共同开发和实施了“世界银行/全球环境基金中国节能促进项目”，在北京、辽宁、山东成立了示范性能源管理公司，其项目的内部收益率都在30%以上。

项目一期示范的节能新机制获得很好的效果，即以盈利为目的的3家示范EMC运用合同能源管理模式运作节能技改项目很受用能企业的欢迎；所实施的节能技改项目99%以上成功，获得了较大的节能效果、温室气体CO2减排效果和其它环境效益。

这一节能机制在我国具有强大的生命力和广阔的发展前景。

目前，我国节能服务产业进入了快速、健康可持续发展时期，已经形成了竞争性市场。

近年来，得益于国家对合同能源管理的大力扶持，合同能源管理市场从无到有，从小到大，获得了长足的发展，目前已成为节能服务产业的主导模式。

我国消耗世界22%的能源，却仅生产出8%的产值，未来节能空间巨大。

随着我国经济的持续快速发展，能源制约日益加大，国家对节能减排和节能环保产业的日趋重视，市场参与主体愈发壮大，合同能源管理正展现出巨大的市场发展潜力。

按照《“十二五”节能环保产业发展规划》，合同能源管理被列为八大重点工程之一，到2015年节能服务业总产值要达到3000亿元（按照目前的发展趋势，很有可能提前较长时间完成）。

2007年至今，政府出台了一系列节能环保产业扶持政策，均明确提出了支持合同能源管理方式实施节能改造及相关鼓励和支持政策，未来5-10年，合同能源管理有望步入黄金发展时期。

由于经济结构等问题，我国一次能源消耗占全球的20%左右，2013年全国单位GDP能耗达到了074吨标准煤/万元，超过世界平均水平的近2倍。

我国“十二五”规划曾提出，2015年全国GDP能耗相对2010年下降16%，工业增加值能耗下降21%左右。

但是2011-2013年我国单位GDP能耗累计下降仅888%，要完成规划目标，2014-2015年单位GDP能耗则需要平均下降398%。

节能服务广阔的市场前景将推动合同能源管理模式的迅速推广。

节能服务产业作为一个绿色的、新兴的朝阳产业，作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，已经成为节能减排工作的有力抓手，成为中国经济发展新的增长点，成为拉动社会就业的强劲动力，为我国节能减排事业做出了积极贡献。

3、我国煤炭企业合同能源管理发展现状及趋势

在国内较早引入合同能源管理的兖矿集团，在2007年就开始尝试这种节能机制。

兖矿集团物业公司泵房和华聚能源公司济二电厂的输煤皮带改造，每年节电10万千瓦时，且仍在运行；科澳铝业公司的济三电厂、南屯电厂、电解铝厂的变频改造等项目也采用了合同能源管理机制；济三电厂，单台一次风机变频改造，节电率达36%，全年节电收益为121万元。

近年来，兖矿集团一直借助合同能源管理模式推进节能减排，效果明显。

2009年，兖矿集团原煤生产综合能耗达到每吨390千克标准煤，低于山东省能耗限额标准2352%，位居全国同行业先进水平。

在2011年召开的两会上，国家“十二五”的节能目标确定，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低16%和17%，主要污染物排放总量减少8-10%。

煤炭行业作为高能耗行业首当其冲，节能减排压力很大，而在近年来煤炭企业与节能服务公司合作的先行者，例如兖矿集团、焦煤集团、冀中能源集团等在合同能源管理项目中的收益体现，将吸引更多的煤炭企业与节能服务企业加强紧密合作，以完成“十二五”节能减排任务。

合同能源管理以其节能效率高、客户零风险、节能有保证、投资回收短、并有助于客户改善现金流、提高竞争力等诸多优势在世界范围已得到了认可和推崇，但如何将合同能源管理逐步引进并运用在我国的煤炭行业，是一个长期的课题，虽然现阶段有着很多困难，但从长远看，合同能源管理在煤炭行业的应用是势在必行的，也是有着光明的前景的。

三、行业市场规模

据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计，2005-2012年间，节能服务产业总产值从473亿元递增到165337亿元，每年增速均保持在30%以上，显示我国节能服务行业正处于高速发展期，发展势头迅猛。

2012年，节能服务产业产值继续大幅增长，首次突破1500亿元，达到165337亿元，同比增长3224%。

2013年，节能服务产业延续了2012年度良好的发展势头，截至2013年底，节能服务产业总产值从2012年的165337亿元增长到2013年的215562亿元，增幅为3038%。

其中，共实施合同能源管理项目3905个，合同能源管理投资从2004年的11亿元增长到2013年的74232亿元，增长66倍，复合增速高达5971%，相应实现的节能量达到255972万吨标准煤，占2013年全国节能能力目标（6000万吨标准煤）的4265%，减排二氧化碳639931万吨。

全国从事节能服务业务的企业从2012年底的4175家增长到2013年底的4852家，增幅达1622%；产业从业人员从2012年底的435万人增长到2013年底的508万人，增幅为1678%。

四、行业竞争格局

节能环保产业被列入我国“十二五”七大新兴战略产业之首以来，各种跟节能、环保等相关的技术产品生产企业、服务机构如雨后春笋般涌现，包括合同能源管理模式催生的节能服务公司，近几年发展火热。

根据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计，全国从事节能服务业务的企业已从2012年底的4175家增长到2013年底的4852家，增幅达1622%，产业从业人员从2012年底的435万人增长到2013年底的508万人，增幅为1678%。

累计五批次通过国家发改委、财政部联合备案的节能服务公司总数累计已达3242家，产业总产值增长到215562亿元，备案率达7689%。

经过十几年的积淀，节能服务公司（ESCO）取得了空前发展，虽然在数量上占据了优势，但布局格局还是不尽合理，东西部发展差距明显。

从第五批节能服务公司备案名单分布数量看，广东、北京、江苏、山东（含青岛）、上海分布占据了前五位，分别为120家、119家、73家、66家、53家，占第五批节能服务公司备案总数的4854%。

西部欠发达省市因企业资源问题，节能服务公司分布数量很少。

另外，素有“重工业基地”之称的东北三省，第五批节能服务公司的备案数量共计仅有40家。

从累计五批次节能服务公司备案名单分布情况看，北京、广东、山东、上海、江苏分别占据了前五位，分别为448家，304家，284家，195家和189家，占总体的比例4423%。

前十名省市累计五批次的节能服务公司备案数量共计2059家，占总体的比例6414%（如下图）

由于东西部在技术、资金、人才上存在的差异，节能服务公司分布不均已既成事实，东部城市节能服务公司密集的原因除了地域上的优势，观念和接受能力也是关键，两者息息相关。

在面对这样的行业竞争格局时，很多突出问题显露出来，如项目跨区域执行难、财政奖励资金跨区域兑现问题、合同能源管理项目的认定审计问题等。

另外，大多数节能服务公司普遍存在规模小、人才短缺、技术力量薄弱、缺乏合同能源管理经验、项目少、市场开拓能力差、融资能力不强等诸多问题。

如果这些问题解决不好，将会极大损伤节能服务公司的积极性，让合同能源管理推广和发展存有突出障碍，使得节能减排事业的进程受到影响。

1、北京中矿博能节能科技有限公司

北京中矿博能节能科技有限公司（SMEET）是一个专业的节能技术产品和能效项目管理的综合节能服务提供商，专注致力于工业废热资源的综合利用及工业余热的回收等节能环保技术的研发、应用系统设计以及集成工程服务，并进行合同能源管理项目投资及管理。

中矿博能基于自主知识产权技术的产品，采用经过商业验证的项目融资结构，为客户提供相关能效项目的咨询设计、节能审计、融资服务、工程实施、运营外包等服务。

2、山东艾克特技能科技有限公司

山东艾克特节能科技有限公司（以下简称“艾克特”）成立于2005年，是一家专业进行矿井水、乏风、工艺循环、压风机冷却废热提取、生活热水、小区楼宇供暖、井口防冻、井下热害防治综合系统改造以及中央空调设计、安装的高科技节能公司，可以从设计、论证、销售、施工、售后提供全方位技术服务。

艾克特是具有大型太阳能热水工程设计、论证、施工、销售、售后服务、并从事矿用废水利用、工艺循环废水利用的多元化高科技公司，还以各专业设计院为依托，保证从设计方案、施工技术、设备材料选用等方面走在行业的前头，工程安装质量已在数百项工程中经受住了严格的考验和检验。

3、山东亚特尔集团

山东亚特尔集团（以下简称“集团”）隶属于山东省煤田地质局，是以地源热泵系统集成、节能服务产业运营、新能源设备制造、环保治理等四大产业为主营业务的现代化新能源先驱企业。

集团拥有省级企业技术中心，与清华大学等多所知名高校强强合作，在新能源领域取得了一系列国内外领先的技术成果，获得各类科研成果40余项。

集团拥有15项发明专利，获得国务院、教育部颁发的科技进步二等奖各一次。

集团自主研发的岩土热物性参数测试仪获得了山东省首台（套）产品认定，其数据分析系统被列为国家住建部2010年科技规划项目；“低品位能源在采矿行业中的节能应用”被评为2011年山东省重大节能技术产业化奖励资金项目；“基于物联网技术的浅层地热能数据采集监测系统”被评为2011年山东省信息产业发展专项资金项目。

4、英格索兰-特灵节能服务公司

英格索兰旗下的英格索兰特灵节能服务（上海）有限公司（以下简称“特灵节能”），已正式通过了国家发展与改革委员会的第三批备案，全面负责英格索兰在中国开展的所有合同能源管理业务及相关项目执行，为客户提供便利、创造价值。

为响应政府推进合同能源管理业务的号召，英格索兰集中其属下包括工业技术、温控系统在内的多个业务部门的相关市场和技术力量组建了专业、全面的节能服务公司，旨在进一步整合公司在节能服务的内部资源，以全新的统一形象面向市场，为客户提供专业、全面、便利和可靠的节能服务。

特灵节能提供的服务包括中央空调系统、压缩机系统、热水系统等多系统、集成式的整合节能解决方案。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

节能环保行业位于国家七大新兴战略产业之首，随着《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《节能减排“十二五”规划》、《能源发展“十二五”规划》、《关于加快发展节能环保产业的意见》等政策的陆续推出，对行业发展将更加有利。

目前，受国家节能降耗产业政策的推动，以及用能单位自身降低生产成本的需求，煤炭企业作为高耗能单位必将积极开展节能工作以降低能耗，这成为节能服务行业实现大发展的重要驱动。

（2）国内市场需求巨大

矿区排风、排水余热综合利用等节能服务领域市场空间巨大、前景广阔。

市场内在动力是该行业健康发展的基础。

国家对煤炭产业的支持和节能减排力度的加大，为煤炭节能服务行业创造出巨大的市场空间；本行业被市场了解和接受之后，凭借巨大的市场潜力，有望迅速发展。

2、不利因素

（1）营运资金紧张，流动性不足

节能服务业属于资金密集型产业，合同能源管理项目一般需要节能服务公司承担全部投资，而目前行业内的节能服务公司以中小型企业为主，规模小、信用等级较低，可获得的资金支持非常有限。

虽然金融机构有针对中小企业的贷款政策，但节能服务行业公司贷款难、融资难的问题难以得到根本解决。

（2）客户诚信问题

根据合同能源管理模式，节能服务业的风险全部由节能服务公司承担，因此，客户的诚信直接关系到项目资金回收和节能服务公司的利润获得。

一旦发生客户违约，将会使节能服务公司产生较大损失，影响其资金的正常周转。