湖南食用菌深加工项目可行性研究报告.docx
- 文档编号:14273688
- 上传时间:2023-06-22
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:31.20KB
湖南食用菌深加工项目可行性研究报告.docx
《湖南食用菌深加工项目可行性研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南食用菌深加工项目可行性研究报告.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
湖南食用菌深加工项目可行性研究报告
湖南食用菌深加工项目
可行性研究报告
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要说明
食用菌在我国是一种非常重要的蔬菜,并且我国地势广阔,野生的菌类是非常多的。
然后由于其营养价值,现在各种食用菌的人工规模种植面积都非常大。
我国的食用菌品种非常多,在我国各地都有食用菌的分布。
我国工厂化产能在过去十年快速增长,短期下降不影响长期上升态势。
该食用菌项目计划总投资16216.70万元,其中:
固定资产投资12071.63万元,占项目总投资的74.44%;流动资金4145.07万元,占项目总投资的25.56%o
本期项目达产年营业收入29214.00万元,总成本费用22759.06万元,税金及附加304.41万元,利润总额6454.94万元,利税总额7649.69万元,税后净利润4841.20万元,达产年纳税总额2808.48万元;达产年投资利润率39.80%,投资利税率47.17%,投资回报率29.85%,全部投资回收期4.85年,提供就业职位553个。
2017年1-6月中国城镇居民人均可支配收入为18321.88元,同比增长
6.5%;2016年1-12月中国城镇居民人均可支配收入为33616元,同比增长为5.6%。
2017年1-6月中国农村人均可支配收入为6561.84元,同比增长
7.43%;2016年1-12月中国农村人均可支配收入为12363元,同比增长6.2%o随着城乡居民收入的稳步提高,其食品类支出也随之增加,城镇居
民和农村居民用在食品类的人均消费支出分别由2000年的1955元、821元增加到2015年的6360元、3048元。
我国食用菌生产主要有传统农户生产模式、“企业+农户”模式和工厂化生产模式三种,目前传统农户生产模式是我国最主要的生产模式。
湖南食用菌深加工项目可行性研究报告目录
t/J
第一章
项目总论
第二章
市场前景分析
第三章
主要建设内容与建设方案
第五章
土建工程
第六章
公用工程
第七章
原辅材料供应
第八章
工艺技术方案
第九章
项目平面布置
第十章
环境保护
第十一章
项目安全卫生
第十二章
建设风险评估分析
第十三章
项目节能分析
第十四章
实施安排
第十五章
投资方案计划
第十六章
经济评价分析
第十七章
项目招投标方案
附表1:
主要经济指标一览表
附表2:
土建工程投资一览表
附表3:
节能分析一览表
附表4:
项目建设进度一览表
附表5:
人力资源配置一览表
附表6:
固定资产投资估算表
附表7:
流动资金投资估算表
附表8:
总投资构成估算表
附表9:
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:
折旧及摊销一览表
附表11:
总成本费用估算一览表
附表12:
利润及利润分配表
附表13:
盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
我国食用菌生产主要有传统农户生产模式、“企业+农户”模式和工厂化生产模式三种,目前传统农户生产模式是我国最主要的生产模式。
欧美日韩等发达国家和地区已经基本完成工厂化生产对传统模式的替代。
:
1947年荷兰率先进行食用菌工厂化生产,随后美国、德国、意大利开始跟进。
80年代末,亚洲食用菌产业崛起,日本实现金针菇工厂化栽培技术的商业化应用,成为食用菌工厂化技术领先的国家;韩国90年代引进日本的技术和设备,90年代末实现技术设备自给。
欧洲、美国、日本、韩国等发达国家和地区的食用菌生产已基本完成工厂化种植对传统生产模式的替代,其中日本的工厂化产品占比90%以上,韩国则达到95%以上。
与发达国家市场相比,我国工厂化产品份额处于低位,扩张潜力巨大。
同为亚洲国家的日本、韩国与我国有相似的文化背景和饮食习惯,分析这两国髙工厂化比率的原因有助于梳理我国食用菌工厂化的发展前景。
我国工厂化产能在过去十年快速增长,短期下降不影响长期上升态势。
80年代我国从欧洲引入生产线,开始了大陆地区食用菌工厂化的栽培,但产量一直处于较低水平。
近十年,随着国内经济繁荣和居民收入水平快速提髙,工厂化产能快速增长:
2006至2015年工厂化产量从8万吨增长到184万吨,规模增长23倍,年复合增长率约41.68%o2014年开始工厂化产量出现下降,这与我国当前经济形势和短期内工厂化产能过度释放有关,工厂化生产替代传统生产是大趋势,短期下降不影响长期增长态势。
我国工厂化比例增长较快,但仍处于较低水平,其量级受工厂化品种较为单一、市场容量相对有限的制约。
2006年我国工厂化食用菌产量仅占0.54%,2015年增长至5.29%o与行业成熟国家市场相比,我国工厂化比例仍处于较低水平,但这一比例的增长目前一定程度上受到适宜工厂化生产的食用菌品种有限这一因素的制约。
2015年,我国工厂化日产量前三的品种分别是金针菇(2391吨)、杏鲍菇(2106吨)和双砲菇(439吨),其他菇类如海鲜菇、白玉蟹味菇的品种日产量也超过了180吨。
这三个品种消费量分别排第4、第7和第5,三者相加的总和仍低于排名第一的香菇。
而香菇由于成本收益比过低等原因,在现阶段不适合工厂化种植。
市场容量的相对有限在短期内制约着行业整体工厂化比例的提高。
厂家数目降低,优胜劣汰有益于行业健康发展。
近年来受到高利润率的驱动以及国家与地方惠农政策的影响,大量的投资进入食用菌工厂化生产领域,各个厂商加速扩张产能,众多中小企业进入该领域。
2012年全国食用菌工厂化生产厂商达到峰值788家,较2008年的186家增长了4倍多。
2012年后由于竞争加剧,工厂化产品价格承压,部分高成本低收益厂商开始退出,厂家数目连续下降,从长远角度来看,厂商间的优胜劣汰有益于行业健康发展。
中小厂商数目超过90%,规模化生产成为趋势。
2012至2014年日产20吨以下的中小厂数目占比逐渐降低,分别为94.41%、92.93%和90.67%,及映了行业内产能整合加速:
日产15吨以下的小厂数目腰斩,而15-20吨的中等规模和20吨以上的大型厂商数目则出现不同程度的上升,厂均产能逐年提高,规模化生产成为趋势。
主要厂商市场占有率提升,产能集中利好龙头。
以金针菇产品为例,行业产能第一的雪榕生物目前的日产能为440吨,其中金针菇日产能394吨,约占全国同期产能的13.03%,而这一数据在2014年仅为
3.35%o行业产能正在从分散走向集中。
2012年以来,竞争力较弱的企业退出的同时,行业龙头如雪榕生物、众兴菌业则通过并购、新建生
产线、技术升级三管齐下扩张产,行业内产能整合有利于龙头企业迅速占领市场。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
湖南食用菌深加工项目
、项目承办单位
XXX集团
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于XXX出口加工区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
湖南省,简称湘,是中华人民共和国省级行政区,界于北纬
24°38’〜30°08’,东经108°47’〜114°15,之间,东临江西,西接重庆、贵州,南毗广东、广西,北连湖北,总面积21.18万平方千米。
湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带,地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌,由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成,地跨长江、珠江两大水系,属亚热带季风气候。
截至2019年7月,湖南省下辖13个地级市,1个自治州。
共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县,合计122个县级区划。
403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡,合计1933个乡级区划。
2019年末全省常住人口6918.38万人。
2019年,湖南省地区生产总值39752.12亿元。
(二)项目用地规模
项目总用地面积49391.35平方米(折合约74.05亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照食用菌行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积49391.35平方米,建筑物基底占地面积38332.63平方米,总建筑面积54824.40平方米,其中:
规划建设主体工程40369.48平方米,项目规划绿化面积3275.31平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:
食用菌XXX单位/年。
综合考XXX集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资16216.70万元,其中:
固定资产投资12071.63万元,占项目总投资的74.44%;流动资金4145.07万元,占项目总投资的25.56%o
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入29214.00万元,总成本费用22759.06万元,税金及附加304.41万元,利润总额6454.94万元,利税总额7649.69万元,税后净利润4841.20万元,达产年纳税总额2808.48万元;达产年投资利润率39.80%,投资利税率47.17%,投资回报率29.85%,全部投资回收期4.85年,提供就业职位553个。
九、项目建设单位基本情况
(-)公司概况
公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。
通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。
公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。
公司已拥有IS0/TS16949质量管理体系以及IS014001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。
和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。
公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建
了技术研发团队。
研发团队现有核心技术骨干十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。
(二)公司经济效益分析
上一年度,XXX科技发展公司实现营业收入30726.79万元,同比增长18.95%(4895.83万元)。
其中,主营业业务食用菌生产及销售收入为28287.86万元,占营业总收入的92.06%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额6653.33万元,较去年同期相比增长1394.90万元,增长率26.53%;实现净利润4990.00万元,较去年同期相比增长1089.73万元,增长率27.94%o
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
49391.35
74.05亩
1.1
容积率
1.11
1.2
建筑系数
77.61%
1.3
投资强度
万元/亩
163.02
1.4
基底面积
平方米
38332.63
1.5
总建筑面积
平方米
54824.40
1.6
绿化面积
平方米
3275.31
绿化率5.97%
2
总投资
万元
16216.70
2.1
固定资产投资
万元
12071.63
2.1.1
土建工程投资
万元
4824.36
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
29.75%
2.1.2
设备投资
万元
5515.74
2.1.2.1
设备投资占比
34.01%
2.1.3
其它投资
万元
1731.53
2.1.3.1
其它投资占比
10.68%
2.1.4
固定资产投资占比
74.44%
2.2
流动资金
万元
4145.07
2.2.1
流动资金占比
25.56%
3
收入
万元
29214.00
4
总成本
万元
22759.06
5
利润总额
万元
6454.94
6
净利润
万元
4841.20
7
所得税
万元
1.11
8
增值税
万元
890.34
9
税金及附加
万元
304.41
10
纳税总额
万元
2808.48
11
利税总额
万元
7649.69
12
投资利润率
39.80%
13
投资利税率
47.17%
14
投资回报率
29.85%
15
回收期
年
4.85
16
设备数量
台(套)
159
17
年用电虽
千瓦时
788924.74
18
年用水虽
立方米
15075.14
19
总能耗
吨标准煤
9&25
20
节能率
20.25%
21
节能量
吨标准煤
42.11
22
员工数量
人
553
第二章市场前景分析
食用菌行业发展概况
食用菌在我国是一种非常重要的蔬菜,并且我国地势广阔,野生的菌类是非常多的。
然后由于其营养价值,现在各种食用菌的人工规模种植面积都非常大。
我国的食用菌品种非常多,在我国各地都有食用菌的分布。
食用菌的味道是非常鲜嫩可口的,有着丰富的营养价值,是一种
具有养生健康的保健绿色食品。
例如香菇就含有各种氨基酸,可降低人体的胆固醇,能够提高人体的抗癌能力。
而且现在以食用菌加工生产的食品、药材及各种副食品等在市场上都广受欢迎。
随着生活越来越好,食用菌的需求也会越来越大。
而且我国不仅市场需求大,还是世界上主要的食用菌出口国家。
我国现在食用菌的产量需求每年都在不断上升,其产值在我国是排名前几的。
从20世纪开始我国食用菌的发展速度在世界上位居首位。
并且从20世纪初发展到现在,我国的食用菌产量已经翻了将近5倍左右。
现在食用菌的主要销售渠道以餐饮业为主。
并且餐饮业在为了保证饮食健康,对食用菌的安全要求是非常高的。
由此也会推动食用菌的种植发展,来满足市场对食用菌的需求。
国内食用菌前五大品种占比超过70%,金针菇工厂化种植走在前列。
根据调查数据显示,国内前五大品种依次为香菇、平菇、黑木耳、双匏菇与金针菇,年产量均超过或接近300万吨,前五大品种产量占全部食用菌产量比例超过70%。
其中,金针菇由于工厂化技术成熟,已经率先普及工厂化种植。
食用菌对肉制品具备一定的替代作用,国内目前食用菌日均消费不到80克,与日均250克的营养建议相比还有很大的上升空间。
工厂化金针菇优势明显,加快提升渗透率。
工厂化实现了产品全年均衡生产和供应,质量髙、产量稳定,不受季节影响,生产方式属于现代化高科技农业生产模式。
目前金针菇工厂化生产占比已经达到70%o
工厂化生产是大势所趋,预计未来市场空间超过10倍。
参考国际食用菌行业规律,欧洲、美国、日本、韩国等发达国家和地区的工厂化食用菌生产已基本完成了对传统模式的替代,其中,台湾、韩国工厂化食用菌占有率达95%以上,日本达90%以上。
若以发达国家为参照,未来食用菌工厂化生产达到90%占有率,则相比目前规模有10倍以上空间。
在行业快速增长阶段,增速可以掩盖落后产能的一切问题。
但当行业产能过剩,受产品价格下移、生产成本不断上涨影响,行业开始加速淘汰落后产能。
随着技术的迭代,后续其他菌菇工厂化技术的成熟有望开启新的蓝海市场。
二、食用菌市场分析预测
我国工厂化产能在过去十年快速增长,短期下降不影响长期上升态势。
80年代我国从欧洲引入生产线,开始了大陆地区食用菌工厂化的栽培,但产量一直处于较低水平。
近十年,随着国内经济繁荣和居民收入水平快速提髙,工厂化产能快速增长:
2006至2015年工厂化产量从8万吨增长到184万吨,规模增长23倍,年复合增长率约41.68%o
2014年开始工厂化产量出现下降,这与我国当前经济形势和短期内工厂化产能过度释放有关,工厂化生产替代传统生产是大趋势,短期下降不影响长期增长态势。
我国工厂化比例增长较快,但仍处于较低水平,其量级受工厂化品种较为单一、市场容量相对有限的制约。
2006年我国工厂化食用菌产量仅占0.54%,2015年增长至5.29%。
与行业成熟国家市场相比,我国工厂化比例仍处于较低水平,但这一比例的增长目前一定程度上受到适宜工厂化生产的食用菌品种有限这一因素的制约。
2015年,我国工厂化日产量前三的品种分别是金针菇(2391吨)、杏鲍菇(2106吨)和双砲菇(439吨),其他菇类如海鲜菇、白玉蟹味菇的品种日产量也超过了180吨。
这三个品种消费量分别排第4、第7和第5,三者相加的总和仍低于排名第一的香菇。
而香菇由于成本收益比过低等原因,在现阶段不适合工厂化种植。
市场容量的相对有限在短期内制约着行业整体工厂化比例的提高。
以香菇为例,其工厂化进程受到专用菌种、工艺流程以及设备制造三大核心要素的限制。
但对工厂化技术已经成熟的品种而言,农户产品由于存在产量受季节影响较大、技术落后、质量较差、销售半径有限等缺点,这些品种的工厂化比率将进一步提高,并有可能达到日韩等国的高工厂化比率。
目前工厂化技术最成熟的产品是金针菇,工厂化比例达到33%(2015年),大幅领先于行业整体水平;其次是杏鲍菇,工厂化比例髙达70%,接近发达国家水平。
我国农户生产占主流的产品通常是不易工厂化的品种,这些品种投入产出比较低,投资效益较差。
根据日本的经验,物价上涨和劳动力成本增加将增加农户生产成本,具备技术优势的企业通过大规模生产在单位成本和质量上均优于农户,农户产品占比将继续降低。
近年来受到高利润率的驱动以及国家与地方惠农政策的影响,大量的投资进入食用菌工厂化生产领域,各个厂商加速扩张产能,众多中小企业进入该领域。
2012年全国食用菌工厂化生产厂商达到峰值788家,较2008年的186家增长了4倍多。
2012年后由于竞争加剧,工厂化产品价格承压,部分高成本低收益厂商开始退出,厂家数目连续下降,从长远角度来看,厂商间的优胜劣汰有益于行业健康发展。
2012至2014年日产20吨以下的中小厂数目占比逐渐降低,分别为94.41%、92.93%和90.67%,反映了行业内产能整合加速:
日产15吨以下的小厂数目腰斩,而15-20吨的中等规模和20吨以上的大型厂
商数目则出现不同程度的上升,厂均产能逐年提高,规模化生产成为趋势。
以金针菇产品为例,行业产能第一的雪榕生物目前的日产能为440吨,其中金针菇日产能394吨,约占全国同期产能的13.03%,而这一数据在2014年仅为3.35%o行业产能正在从分散走向集中。
2012年以来,竞争力较弱的企业退出的同时,行业龙头如雪榕生物、众兴菌业则通过并购、新建生产线、技术升级三管齐下扩张产,行业内产能整合有利于龙头企业迅速占领市场。
从食用菌行业参与企业2016年的财务信息来看,行业内资产规模较大的20家企业净资产收益率平均为15.94%,仅次于畜禽养殖,净利率平均为14.33%,说明行业大厂商盈利能力较好。
从成长性来看,这20家厂商的营业收入增长率平均为22.65%,净利润增长率平均为34.65%,增长十分强劲。
二、食用菌行业发展趋势分析
2017年1-6月中国城镇居民人均可支配收入为18321.88元,同比增长6.5%;2016年1-12月中国城镇居民人均可支配收入为33616元,同比增长为5.6%o2017年1-6月中国农村人均可支配收入为6561.84元,同比增长7.43%;2016年1-12月中国农村人均可支配收入为
12363元,同比增长6.2%o随着城乡居民收入的稳步提高,其食品类支出也随之增加,城镇居民和农村居民用在食品类的人均消费支出分别由2000年的1955元、821元增加到2015年的6360元、3048元。
食用菌下游行业为餐饮业,居民收入和餐饮业增长是需求端的有力支撑。
食用菌产品主要通过经销商销往酒楼、饭店和食堂,以及通过农贸市场或超市销往千家万户,少部分经深加工后出售给终端消费者。
进入21世纪以来,随着城镇居民可支配收入的增加,整体生活节奏的加快,人们在餐馆就餐的机会越来越多,我国餐饮业也得以迅速发展,营业额从2000年的528.5亿元增长到2015年的4864亿元,增长了9倍。
随着以食用菌为烹饪主辅料的菜品逐年增加和餐饮业零售额的增长,餐饮业已经成为食用菌销售的重要渠道。
另外,餐饮业为了满足客户需求,必须达到饮食安全的标准,对原料在安全环保等方面要求逐渐加强,由此也会逐渐推动食用菌工厂化生产的发展,以满足快速增长的食用菌需求量。
我国食用菌产量年年持续增长,目前总产值在我国种植业中的排名仅次于粮、棉、油、菜、果,居第六位。
从1997年开始,食用菌生产量的增长速度远远超过了世界平均增长,2000年至2016年,我国食用菌的产量翻了5倍多。
2005至2016年间,食用菌产量由1334.6万吨增长到3596.7万吨,年复合增长率9.4%;产值由585亿元增长到2516.4亿元,年复合增长率14.2%o我们认为中国食用菌的市场规模未来还有望继续保持10%左右的高速增长。
金针菇是我国前五大食用菌之一,产量仅次于香菇、平菇、黑木耳和双胞菇,它味道鲜美,营养丰富,氨基酸含量髙于一般菇类。
金针菇在中国、日本、韩国等地都是十分受欢迎的食用菌种类,尤其是在吃火锅时,是必不可少的一道食材。
正是因为市场需求大,而且人工栽培技术相对比较简单,金针菇成为了最早进行工厂化种植的食用菌,也是工厂化生产技术最成熟的种类。
在金针菇的工厂化栽培技术上,我国已经达到国际领先水平,与日、韩没有太大差异。
国内金针菇工厂化种植龙头雪榕生物2015年金针菇1100毫升培养瓶的生物转化率即已达到151.9%,单瓶产量400克。
中国工厂化金针菇日产量由2010年的988.9吨短短7年内快速增长到2017年日产量3280.3吨,增长了231.7%。
由于金针菇人工栽培技术门槛不髙,且国内外市场非常广阔,导致国内金针菇工厂化生产的市场竞争十分激烈,中国食用菌商务网统计
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 湖南 食用菌 深加工 项目 可行性研究 报告
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)