TFT偏光片行业研究报告.docx

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TFT偏光片行业研究报告

TFT偏光片行业研究报告

1产品介绍

偏光片，它是组成液晶显示器（LCD）的材料之一。

下面先介绍一下液晶显示器。

下图1是液晶显示器（LCD）的结构。

它是由两片ITO玻璃，中间灌注液晶，外面各贴上偏光片组成，由此可见LCD是由三大关键材料构成：

偏光片、ITO玻璃、液晶。

LCD用偏光片是一种光学器件，是液晶显示器不可缺少的关键材料，其制作技术是以聚乙烯醇（PVA）的拉伸和三醋酸纤维素膜（TAC）经多次复合、涂布等工艺制成的一种复合材料。

（1）偏光片行业的现状

偏光片是TFT-LCD面板零组件材料中技术含量较高的一种，其性能的好坏对LCD关键指标有着重要影响。

偏光片制造过程中运用精密机械、机电一体化、光学、化学（高分子）和化工类等多门类技术综合应用，制造难度较大，项目建设需要较大的前期投入，正是这个原因，造成国内外偏光片生产厂家不多，中国大陆更是少之又少，目前中国大陆TFT型偏光片使用全部依赖进口。

在1997年以前，偏光片的生产几乎由日本四家公司：

日东电工、三立、住友化学、Polatechno所垄断，1998年以后，这种局面才有所改观，台湾、韩国、中国的一些企业开始涉足此领域。

由于他们的加入，可以说偏光片市场登上了一个新的台阶。

1998年，韩国LG化学在自主研发的基础上建成了一条窄幅（630mm）偏光片生产线,通过该线的运作，LG化学掌握了TFT偏光片的核心生产技术，并且能够自己设计、制造生产设备，这样建新生产线的投资成本大幅下降，因此，在随后的几年中，LG化学得以高速低成本扩张。

目前，LG化学共有8条生产线，年生产能力达到8000万平方米，已成为世界第二大偏光片生产厂家，仅次于日本的日东电工，为韩国的LCD产业发展作出了巨大贡献，使得韩国的LCD产业一举超过台湾、日本，目前是世界上最大的LCD生产国家。

因此，LG化学在偏光片方面的成功经验非常值得我们学习和借鉴。

同年，台湾力特光电公司也在台湾建立偏光片生产线，与LG不同的是，力特选择了引进，花巨资从日本引进三立公司的生产设备和技术，这样成本相对较高。

在项目发展初期，由于没有竞争对手，公司发展迅速。

后来随着竞争对手的进入，公司的投资过大、运营成本偏高、效率低下的问题凸显，公司经营每况愈下，企业发展已经难以为继。

由于生产偏光片的技术要求比较高，1998年以前，国内还不能够生产偏光片，因此国内的液晶显示器所需的偏光片全部依赖进口，当时国内有几家企业想从日本引进设备和技术进行生产，但日本企业都拒绝输出技术，再加上当时的设备报价非常高，因此偏光片一直未能实现国产化。

1995年深圳市盛波偏光器件有限公司开始涉足该领域，在从日本引进没有结果的情况下，转而从美国引进，经过谈判，与美国一家公司达成协议，双方决定在深圳成立合资企业：

深圳盛波偏光器件有限公司，从美国公司引进设备和技术，1996年安装、调试设备，进行试生产，但由于设备有缺陷，再加上技术也不成熟，因此试生产失败，无法生产出合格的偏光片，后来经过他们自已的攻关、研制和开发，于1998年底生产出合格的偏光片，1999年正式批量生产，这是我国第一家偏光片生产厂，但由于设备的局限性，采用的是落后的干法拉伸生产技术，只能生产TN型偏光片，而且生产能力也有限，年产只有40万平方米，但他一举打破了国外在该领域对中国的技术封锁，为后来国内偏光片产业的发展开创了良好的局面。

2005年该公司新建了一条生产线，由于他们没有掌握先进的湿法拉伸工艺技术，新的生产线仍采用干法拉伸工艺，只能生产TN、低档的STN偏光片根本无法生产TFT偏光片，只是生产能力提高到80万平方米，生产线幅宽500mm。

2009年该公司又引进一条湿法生产线，生产线幅宽650mm。

通过引进该湿法生产线，目的是想在窄幅650mm生产线上通过不断的做大量调试试验，摸索出制造TFT型偏光片相关工艺和生产方法，目前还是处于调试阶段，无TFT偏光片成品产出。

2001年，温州市侨业经济开发有限公司也开始涉足偏光片领域，该公司为一家民营企业，投资800万美元，从韩国引进生产设备，于2001年底安装设备，2002年初开始生产，年生产能力可达150万平方米，生产线幅宽650mm，可生产TN型、STN型偏光片。

由于该公司位于温州市，产业配套环境不好，加上家族企业管理模式，公司发展比较慢，再后来技术人才流失，使得公司没有开发创新能力。

目前该公司只生产TN、部分STN偏光片。

2004年，佛山纬达光电材料有限公司接收了一条经台湾亚化公司转手的偏光片生产线，该生产线设备是由韩国制作的，生产线幅宽650mm。

由于投资较大，成本较高，前几年公司营运比较困难。

最近两年公司运营才有所好转，慢慢从以前运营困境中摆脱出来。

因公司刚刚恢复正常的运营状态，再加上技术力量所限，故该公司无意向做TFT偏光片。

该公司目前主要以3D偏光片生产为主，生产小部分TN、STN偏光片。

综上所述，目前国内的几条偏光片生产线只能够生产TN、STN及3D偏光片，无法生产TFT偏光片，更无法生产LCDTV用偏光片，市场仍是空白。

（2）偏光片产业链分析

偏光片是LCD行业不可缺少的重要原材料之一，其技术门槛很高，下图是LCD产业链的示意图：

偏光片处于LCD产业链的上游，现阶段全球有超过15家的偏光片生产商，共有偏光片生产线81条，主要集中在日本、中国台湾和韩国。

中国大陆有4家偏光片生产企业，但仅能生产TN和STN及3D偏光片。

见下表：

全球偏光片生产线情况一览

地区

制造商

生产线

产能（Km²）

产品规格

产品应用领域

幅宽

数量

2008年

2010年

NB

MNT

LCDTV－VA

LCDTV－IPS/FFS

日本

日东

电工

1330

6

37860

37980

TN/STN/TFT

◆

◆

◆

◆

1490

7

81000

81000

2000

1

6600

18000

三立

500

1

1200

1200

TN/STN/TFT

◆

◆

◆

650

3

6000

6000

1330

2

12000

12000

1490

1

8850

9000

住友

1000

1

1000

996

TN/STN/TFT

◆

◆

◆

1280

1

6000

6000

1330

3

14750

15204

1475

5

28800

28800

1490

1

6750

7200

2000

2

6300

28800

宝来

1000

2

5000

5000

TN/STN/TFT

韩国

LG

化学

650

1

1500

1500

TFT

◆

◆

◆

◆

1330

2

11544

11544

1475

4

31827

32052

1490

2

15450

15600

2000

1

1050

14400

三星

1330

1

5994

7000

TN/STN/TFT

◆

1490

1

7617

9000

ShinwhaOpla

1000

2

1700

1704

TN/STN/TFT

中国台湾

力特光电

650

1

996

996

TN/STN/TFT

◆

◆

◆

◆

1080

1

3600

3600

1330

2

10080

10080

1475

5

40200

40200

达信

1330

1

5040

5040

TFT

◆

◆

◆

1475

2

15603

18000

2000

1

14400

奇美

1490

3

14970

27000

TFT

◆

◆

◆

2000

1

2700

晶威

1475

1

3000

TFT

◆

◆

中国大陆

深纺

乐凯

500

1

500

504

TN/STN

630

1

1000

996

温州

侨业

630

1

1000

996

TN/STN

650

1

1000

996

佛山

纬达

630

1

1000

996

TN/STN

其他

9904

8904

总产能

405485

485388

数据来源:

DisplaySearch

根据以上统计可知，目前TFT偏光片的生产由日本日东电工、韩国LG化学、台湾力特光电、日本住友化学、日本三立公司五家公司所控制，且用于液晶平板显示器用TFT偏光片生产量逐步增加趋势。

见下图：

2007-2010年全球偏光片产能及TFT型偏光片所占比例

图表来源：

DisplaySearch

随着TFT偏光片用量增加，2007～2008年新建的TFT－LCD用偏光片生产线9条，2007年新增产能3088万平方米，2008年新增2732万平方米。

目前正在建设中，计划2009～2010年量产的生产线5条，2009年可实现新增产能5225万平方米，2010年新增2525万平方米。

2007～2010年全球新增偏光片生产线统计

地区

制造商

生产线幅宽

量产

时间

技术工艺

产能（Km²）

2007

2008

2009

2010

日本

日东电工

1490

Q2ˊ07

TFT

7000

18000

18000

18000

2000

Q2ˊ08

TFT

6600

18000

18000

2000

Q3ˊ10

TFT

3000

住友

1475

Q1ˊ07

TFT

6000

7200

7200

7200

2000

Q1ˊ08

TFT

4200

9600

9600

2000

Q4ˊ08

TFT

2100

8400

8400

2000

Q3ˊ09

TFT

2400

10800

韩国

LG化学

2000

Q4ˊ08

TFT

1050

12900

14400

中国台湾

力特光电

1475

Q1ˊ07

TFT

10200

10200

10200

10200

达信

2000

Q4ˊ08

TFT

12000

14400

奇美

1490

Q2ˊ07

TFT

7680

8850

9000

9000

1490

Q4ˊ09

TFT

2250

9000

2000

Q4ˊ10

TFT

2700

中国大陆

深纺乐凯

650

Q3ˊ09

TFT

500

1000

年新增产能合计

30880

58200

110450

135700

数据来源：

DisplaySearch

（3）偏光片市场预测

2009年2月，中国电子信息振兴计划的出台，将会加速龙飞光电、华星光电、京东方等面板制造商扩产计划的实施，并且随着全球经济的复苏，消费者信心的恢复，经济重新进入繁荣，面板厂原订扩产计划的实施，都将加大对偏光片的需求。

因此，未来仍将形成偏光片供不应求的局面。

随着下游客户对国内偏光片的强烈需求，偏光片产业转移的路径将会与LCD面板产业转移的路径一致。

随着TFT-LCD面板产业向我国的转移，偏光片的本土化生产进口替代即将到来。

由于国外偏光片供货保障度较低、售后服务意识差，致使下游客户普遍有强烈意愿配套使用国产偏光片，目前国内中低档产品中使用国产偏光片已经占有相当比例，尽管TFT偏光片还是完全依赖进口，但大多数客户对于国内偏光片市场的前景非常看好。

从市场需求来看，2009-2012年随着全球新一轮大尺寸面板生产线陆续建成投产，偏光片的需求复合增长率将达到25%左右。

2009年TFT-LCD用偏光片的面积为1.62亿平方米，到2012年将达到3.20亿平方米，市场规模将达到65.6亿美元。

三利谱建成的宽幅（1490mm）TFT偏光片全制程生产线有望一举打破由日本、韩国和台湾长期垄断中国大陆TFT偏光片市场的局面，为实现偏光片本土化生产迈开决定性的一步，同时可为中国国内各地区投资建设的高世代液晶面板线形成配套产业，以降低生产成本，减少企业因依赖进口材料所具有的各种风险和被动局面，使产品在国际国内市场更具竞争力，为打造一条中国本土化的完整的液晶平板显示产业链贡献力量，为偏光片的民族工业争光添彩。

（4）偏光片的产业政策

工业和信息化部已经明确表示，中国将通过加强投资政策和技术政策的支持促进平板显示（FPD）产业的进一步发展，引导国内外企业和投资公司将更多的资金和资源投入到FPD产业的建设，逐步形成完整的产业链。

经国务院批准，国家财政部与国家税务总局于2005年3月联合发布了《关于扶持薄膜晶体管显示器产业发展税收优惠政策的通知》（财税[2005]15号），这表明我国已将产业重点定于大力扶持TFT-LCD产业。

另外，中国电子信息振兴计划中政府出资100亿美元推进液晶制造商的产业升级。

同时，在国家发展与改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局2007年第6号令《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》中，已明确了偏光片项目属于信息类第16项的配套产品，是面板上游六大关键零组件材料之一。

在国家发展改革委办公厅最新发布的文件发改办高技[2009]299号《关于组织实施彩电产业战略转型产业化专项有关问题的通知》中的“（三）平板显示关键配套件及材料”，部分，将偏光片列入了“1、六至八代TFT-LCD液晶面板配套件及材料：

混合液晶材料，光学薄膜，玻璃基板，彩色滤光片，高精度光刻掩膜版及其基材，感光性电极浆料，平板显示用化学品，驱动IC，新型背光源，靶材等。

”中的光学薄膜类。

综上所述，偏光片项目符合国家光电产业政策，属于鼓励和扶持发展的产业项目。

按照深圳市政府的规划，深圳将围绕液晶屏生产的相关产业，巩固和发展深圳作为彩电和计算机产业基地的地位，整合、带动显示器件上下游产业的发展，聚集起包括器件、电视机、控制芯片等产业群。

平板显示产业是深圳市重点发展产业之一，也是国家及广东省大力支持鼓励发展的产业。

2005年以来深圳市政府工作报告中均把发展包括平板显示产业在内的高新技术项目作为今后工业发展的重点。

同时，正在制定的深圳“十二五战略规划”和“十二五科学与技术发展规划”等重要发展战略中均将该产业列为重点扶持发展对象。

偏光片作为平板显示的上游产品，是平板显示产业链中的重要一环，大力发展偏光片产业有助于完善深圳市液晶显示产业链，将有力配合深圳市打造亚洲平板显示重镇。

所以，大力发展偏光片产业符合国家和深圳市的产业政策，可以获得政府政策的大力支持。

从平板显示产业在国民经济建设中的地位与作用来看，其巨大的产业链和应用市场，将成为继半导体和汽车产业之后全球第三个经济增长点，笔记本电脑、显示器和液晶电视是目前TFT-LCD发展的主流产品。

中国大陆各偏光片生产企业现仅能生产TN-LCD和少量STN-LCD用偏光片产品，难以满足LCD产业发展的要求。

偏光片生产企业必须增加产品品种，生产出各类高端的TFT-LCD用偏光片，这将会大大提高企业持续发展的能力。

目前，偏光片（特别是TFT型偏光片）的生产技术已经相当成熟，更因为在此次波及全球的金融危机的冲击下，偏光片生产及市场发生了明显的变化，相关的核心技术随着人员的流动而逐步对外扩散，对核心技术的垄断与封锁局面正在被打破。

中国的偏光片行业正是要抓住这个时机，吸纳人才、获取核心技术，迅速成长和壮大，在偏光片行业新的世界市场格局中抢占自己的领地。

（5）行业地位及竞争对手

国内竞争对手：

目前偏光片在国内有以下4家企业生产：

温州乔业，深纺乐凯，佛山纬达以及三利谱。

其产品性能比较如下：

温州乔业

深纺乐凯

佛山纬达

三利谱

种类

<30种（品种不全）

约30种（品种不全）

50种

180种

TN

强，市场认可其色系，但创新少

不主推

不主推

STN

技术弱，无超薄，全工序更早，市场占有率少

只有FSTN，最先建全工序，品质比三利谱稍好，良品率高50%市场占有率

种类全，有超薄性（体积小），88%~95%的良品率，大于50%的市场份额

3D眼镜

没有或很少

做的早强，60%新增市场占有率，保有量90%

起步晚，规模小，40%新增市场占有率

TFT

无

独家

从上表可以，看出目前三利谱在国内偏光片行业有很大的领先优势，是目前国内唯一一家能为TFT-LCD供货的偏光片企业，而目前市场的主流是TFT产品，TN/STN的占比是逐年下降的。

同时，公司在2011年10月开始1490mm大尺寸生产线的投产，投产第一个月的良品率就达到了80%。

而国内的其他厂家在三年内没有能力做大尺寸的生产线，这将进一步扩大公司的领先优势。

三利谱的行业地位：

国内偏光片行业的市场占有率超过了50%，成本比国外竞争对手低10~15%，处于业内领先位置。