中国新建LNG接收站的经营困境及其对策通用版.docx
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中国新建LNG接收站的经营困境及其对策通用版
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中国新建LNG接收站的经营困境及其对策通用版
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中国新建LNG接收站的经营困境及其对策通用版
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摘 要:
由于中国自产气和管道进口气无法满足日益增长的天然气消费需求,20xx年缺口量将达540×10的8次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)m³,因此需要通过建设新的LNG接收站设施、大力增加LNG进口量来弥补。
但近年来,我国几个新建的进口LNG接收站都遇到了购销价格严重倒挂的经营困境,即如果按照现行的管道气门站价格销售LNG,每卖1m³天然气将会出现2~3元的亏损。
采用比较法和内外因分析法研究了这一现状,结果认为,进口LNG价格倒挂问题的根源主要表现在:
①亚太市场与油价挂钩的LNG采购定价机制不合理;②国内销售定价方式不科学,忽视了热值和环保因素;③LNG蕴含冷能高达830~860MJ/t,但国内对LNG冷能利用开发力度不够;④液态LNG直销市场价格承受力强,但国内目前开发效果不理想。
针对形成上述困境的有关根源,研究并提出了相应的对策和建议:
今后要在建立LNG期货交易中心、多采购HH(美国HenryHub期货交易中心)价格气源、打造海外LNG生产基地、改变国内定价方式、出台环保补贴政策、发展冷能利用和液态直销产业等方面多做工作,争取尽快破解我国新建LNG接收站的经营难题。
关键词:
中国 进口LNG 接收站 经营困境 亏损 价格 期货市场 冷能利用 液态直销 定价方式
ThebusinessdifficultiesinChinanewly-builtLNGreceivingterminalsandcountermeasures
Abstract:
SinceChineseself-producedgasandpipelinegasfromabroadcannotmeetthegrowingdemandfornaturalgas,andthehugegapofnaturalgassupplywillbeupto54billionm³in2015,therefore,moreandmoreLNGreceivingterminalsandfacilitieswillbeneededforimportingagreatvolumeofLNGtomakeupforsuchagapinChina.However,inrecentyears,severalnewLNGterminalshaveexperiencedaseriousbusinessdifficultythatthesellingpricesdropawayfromthestatepurchasingprices,thatis,ifonecubicmetergasissoldatthegatepriceofpipelinegas,abouttwotothreeyuan(RMB)willbelost.Throughcomparisonandcauseeffectanalysis,wefoundthattherootsoftheproblemaremainlyasfollows.First,intheAsia-Pacificmarkets,theLNGprocurement-pricingmechanismlinkedtooilpricesisunreasonable.Second,thedomesticLNGsalespricingmethodignoresthefactorsofcalorificvalueandenvironmentalprotection.Third,thehugecoldenergyof830-860thousandkJ/tinLNGhasnotbeenfullyutilized.Andfinally,althoughwithastrongpriceaffordability,thedirectsellingmarketofLNGinliquidstatehasbeenfarunderdeveloped.Fortheabovereasons,solutionswereproposedtobreakthroughthebusinessdifficultyofnewLNGterminals:
tobuildLNGfuturestradingcentersinChina,topurchasemoreHenryHubNaturalGasSpotPricegas,tobuildoverseasLNGproductionbases,tochangethedomesticpricingmethod,toformulatetheenvironmentalsubsidypolicyofLNG,toexpandthecoldenergyutilizationofLNG,andtodevelopthedirectsellingmarketofLNGinliquidstate,andsoon.
Keywords:
China,importingLNG,receivingterminals,businessdifficulty,deficit,price,futuresmarket,coldenergyutilization,directlysellingofLNGinliquid-state,pricingmethod
由于自产气和进口管道气无法满足我国日益增长的天然气需求,需要大力引进LNG以弥补国内天然气供应的缺口。
因此,在已有的广东大鹏、福建、上海3个LNG接收站的基础上,近年来国内又陆续新建了江苏如东、大连、浙江宁波、天津浮式、唐山、珠海等LNG接收站。
但是,这些新建成的LNG接收站并没有上述3个老接收站那么“幸运”,在生产运营上都遇到了很大的难题,LNG进口价格与销售价格倒挂严重,从而在中国能源界引发了对于新建LNG接收站经营困境的广泛研究和剖析,试图找到解决问题的方式和方法。
这就是本文研究的基本背景与出发点。
1 中国新建LNG接收站的必要性
目前我国新建和在建的一批LNG接收站是在“十一五”末期以及“十二五”初期被审批通过的,当时环境保护问题已日益引起中央政府的高度重视,并决定加快调整我国的能源消费结构。
由于天然气环保性能优异[1]
,又可大规模利用,已成为世界清洁能源的主要发展形式。
中国的天然气消费总量目前排在世界第三位,而且大有争当亚军的趋势,但是人均年消费天然气量和天然气在一次能源中所占的比例都大大低于全球平均水平(图1)。
在多地频现严重雾霾和环境污染治理的重压之下,中国必须提升天然气这种清洁能源的利用水平,于是政府出台了《国家能源“十二五”规划》,其中明确提出要大力发展清洁环保的天然气,计划在“十二五”末期实现天然气在一次能源消费结构中的比重由4%左右提升至7.5%,提升3.5个百分点。
根据政府对节能降耗和能源结构调整的强约束政策,又基于国民经济社会发展预期,在“十二五”和“十三五”期间,随着中国城镇化的快速发展,能源消费总量将快速增加。
从总体上判断,中国天然气实际需求总量(包括调峰用气)20xx年将达到2740×10的8次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)m³,2020年将达到5060×10的8次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)m³,而在不考虑LNG进口的情况下,中国天然气的供应能力(自产气和管道进口气)20xx年仅为2200×10的8次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)m³,2020年将达到3900×10的8次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)m³,天然气供应缺口20xx年为540×10的8次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)m³,2020年将增至1l60×10的8次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)m3[2]
。
依照能源界所达成的共识,弥补天然气供应缺口最基本也是最有效的途径就是引进LNG。
因此,根据上述缺口量数据,中国LNG引进量20xx年将为4000×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t,2020年将为8600×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t。
而“十二五”之前只有广东大鹏(一期、二期合计670×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t规模)、福建LNG(一期260×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t规模)、上海LNG(300×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t规模)建成投产,总接收能力仅为l230×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t,与上述能源供应缺[J相去甚远,故在“十二五”期间中国又加紧建设了福建LNG二期、江苏如东LNG、大连LNG、浙江宁波LNG、天津浮式LNG、唐山LNG、珠海LNG、深圳LNG、海南LNG、青岛LNG、粤东LNG等一大批接收站,同时规划了“十三五”的建设站点。
按照新建、在建和规划建设的站点情况,我国LNG接收站规模20xx年将达5000×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t,2020年将达8200×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t。
这些接收站规模基本能够满足弥补天然气供应缺口的要求。
因此,这些新建站点是中国能源发展的必然选择,也必将为中国的清洁能源供应发挥巨大的作用。
2 新建进口LNG接收站的经营困境
亚太地区LNG市场近年来已由买方市场转变为卖方市场,并且随着油价暴涨,LNG价格也一路走高。
广东大鹏LNG来自澳大利亚西北大陆架、福建LNG来自印度尼西亚东固一期气、上海LNG来自马来西亚LNG较为低廉的价格已难觅踪影,江苏如东、大连、浙江宁波等几个新建LNG接收站基本上都是签订的来自卡塔尔的长期LNG合约,到岸价格基本都在4元/m³左右的超高价位;同样现货价格也常节攀升,20xx年来自也门的LNG现货价格也一度达到了5元/m³左右的到岸价。
目前,我国进口LNG进入管网输送系统后,销售价格一直都是与管道气一样,以体积计量方式统一销售,基本上都执行的是不超过2元/m³的门站价格,导致进口LNG购销价格严重倒挂。
以中石油江苏如东LNG接收站为例,西气东输一线供到江苏的天然气门站价格仅为1.99元/m³,而来自卡塔尔的LNG到岸价加上税费和气化费之后,成本已在5元/m³左右。
如此一来,接收站每销售1m³天然气就要亏损3元钱左右。
由于该站主要用于管道气调峰,液态LNG销售量非常小,该接收站20xx年引进了LNG303×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t,如果全部卖掉,则全年亏损将达120亿元之多。
即使按照广东、广西天然气价格改革试点分别确定的门站价格2.74元/m³、2.57元/m³来测算,江苏LNG每销售lm³天然气也会亏损在2元以上,价格倒挂依旧严重。
中石油的大连LNG、刚投产的唐山LNG命运与江苏LNG相仿,中石化旗下的在建LNG接收站未来也会面临相同的窘境。
相比之下,中海油旗下新建成的浙江LNG、广东大鹏二期、福建LNG二期情况则稍好一些。
一方面是因为中海油的LNG采用市场定价销售方式,并且LNG液态直销(价格承受力强)占一定比例;更重要的是因为其采用了捆绑销售的方式,旗下的广东大鹏一期、福建LNG一期等低廉的存量气以及自产的海上天然气资源(以下简称海气)可以对整个资源池价格起到有效的平抑作用。
当然随着中海油珠海LNG、天津LNG、深圳LNG、粤东LNG、海南LNG的相继投产,如果按照现在的形势发展,其存量气和产量有限的海气资源(海气资源开采成本也在大幅提升)对于LNG价格的平抑作用将会越来越弱,中海油的新建LNG接收站经营也会面临着亏损的困境。
3 进口LNG价格严重倒挂的主要原因
既然建站初衷是正确的,并且对于中国的能源供应意义重大,那么我们就必须找到进口LNG价格严重倒挂的问题根源,逐一分析并有效破解。
这样才能使新建LNG接收站在发挥能源供应生力军作用的同时,逐步摆脱自身严重亏损的困境。
为此,采用比较法和内外因分析法研究了这一现状后认为,造成目前困境的原因主要如下。
3.1 LNG采购定价方式的问题
按照LNG主要消费国所在区域,将国际LNG市场主要分为北美、西欧和亚洲三大市场。
1)北美市场的LNG价格主要参考HenryHub等天然气期货价格,基本与油价脱钩,近年来维持在4美元/MBtu上下(1Btu≈1.055kJ),按照当前的汇率,约合l元人民币/m³。
2)西欧市场的LNG价格主要是参考英国NBP天然气期货价格,近年来基本在9美元/MBtu左右,约合2.2元人民币/m³。
3)亚太市场的LNG价格主要是参考日本JCC价格,与油价直接挂钩,近年来由于原油价格一直高位运行,故该地区的LNG价格基本处于l6美元/MBtu左右的超高水平,约合4元人民币/m³。
中国处于亚太地区,由于缺乏定价话语权,基本是跟随日本、韩国等国家按照JCC价格来采购LNG。
因此LNG价格也就只能随着油价一路高企了。
3.2 国内LNG销售定价方式的问题
由于LNG在液化过程中去除了水分、硫化物、氮氧化物、重质烃等杂质,甲烷含量超过87%吲,一般情况下其热值要高于普通管道气,另外其环保效果也更好。
因此,LNG与管道气统一按体积定价销售的方式是不科学的,忽视了热值和环保效果上的差异。
LNG的季节性调峰作用非常显著。
例如,20xx年夏季,浙江省遭受“百年一遇”的极暑天气,电力供应严重吃紧,天然气需求量激增,浙江省面临巨大的天然气供应缺口,经多方商讨,最终的解决途径是由中海油协调安排浙江LNG接收站加大LNG供应量,临时安排多个船次的LNG补充浙江省内的需求。
在整个迎峰度夏期间,浙江LNG接收站日最大外输量较平均日计划外输量增加了近2倍,持续供应41d,有效地承担起了浙江省的应急保供责任。
再如,燃气电厂作为天然气的主要用户之一,目前在国内基本上发挥的是电网调峰作用,由于国内电价缺乏上网电量峰谷定价机制,无法充分体现天然气在发电方面的特殊调峰作用。
因此,目前国内缺乏天然气季节性价差和昼夜峰谷气价的定价机制,也是使得LNG价格倒挂的原因之一。
3.3 对LNG冷能利用不够
LNG的存储压力较低(一般小于200kPa),温度约为-162℃,LNG接收站根据不同的用户需求,将LNG加热至0℃以上输送到用户,传统的加热方式是直接采用海水汽化器或是燃气加热器加热。
但无论采取哪种方式都会使830~860MJ/t的冷量白白浪费掉,但若将此冷能转换为电能则可达240kwh/t[4]
。
目前,在国际上LNG冷能利用技术已较为成熟,LNG的巨大冷能既可以用于冷库制冷或者用来发电,同时也可以用于粉碎橡胶等工业领域。
LNG的冷能利用对于提升LNG的综合利用率以及经营效益可以发挥积极作用。
但遗憾的是,当前国内已建成的LNG接收站基本都没有形成一体化的LNG冷能利用产业链。
3.4 LNG的液态直销市场培育力度太小
LNG的液态直销市场属于LNG的高端市场,目前主要是车船加注市场。
由于与同热值汽柴油相比具有较大的价格优势,LNG加注行业可以承受5元/m³以上的高价LNG,同时也为接收站节省了可观的气化成本。
根据中海石油气电集团在天津渔船改造的试验情况,改造后渔船变成了柴油—LNG混合燃料船舶LNG对柴油的替代比率达到70%,LNG目前市售价格约4.5元/m³,而柴油价格则约为8元/L。
如果实行替代,上述渔船每年的燃料费用可以节约20%以上。
据统计,目前全国渔船燃油消耗量约800×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t/a,如果都改造成LNG—柴油混合动力渔船,则全年可以节约100亿元以上的燃油费用,如果改造成纯LNG动力船舶,则其经济效益将会更加明显[1]
。
液态直销的方式在汽车LNG加注领域的经济效益也同样突出。
此外,LNG以常压形态存在,燃点高(645℃)、爆炸下限值高、密度低,稍有泄漏很快在空气中挥发扩散,安全性能较高。
而且LNG燃料与CNG燃料相比优势也比较突出(表1),可以说是车、船替代燃料的理想选择。
但是由于加注站建设土地获取难度大、车船改造费用高昂、改装后的检验和运行管理规范缺乏、水上或岸基加注站建设规范缺乏等问题,我国的LNG加注产业发展并没有达到预期设想,发展加注产业较早的中海油目前每年加注量也仅仅超过20×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t。
这与该公司LNG超过l000×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t/a的引进量相比,只能算是杯水车薪。
4 对策与建议
针对形成上述困境的相关根源,研究并提出了以下相应对策和建议。
4.1 尽快筹建LNG期货交易中心
根据上述分析,亚洲LNG市场价格之所以一路攀升到北美市场价格的4倍、西欧市场价格的2倍之高,主要原因之一就是亚太区域LNG价格与不断攀升的原油价格挂钩,失去了按照供需上下波动的自主性。
因此,如何才能使LNG价格与油价脱钩,已成了亚洲各国在LNG定价方式改革方面的头号课题。
经过研究,专家们得出初步结论,使亚洲LNG价格摆脱与JCC油价挂钩的最好途径就是建立亚洲自身的LNG期货交易中心。
建设亚洲LNG期货交易市场的可能性有多大呢?
这主要取决于两个方面:
①亚洲LNG的消费总量,据统计,亚洲目前已经成为全球最主要的LNG消费市场,20xx年,亚洲国家和地区累计消费LNGl.67×10的8次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t,占全球LNG总产量的70.7%,同比增长9.2%,随着中国和印度经济的高速发展,亚洲LNG市场需求量将进一步提升[5]
,因此亚洲已经具备了建立LNG期货交易中心的市场基础。
②亚洲LNG交易标准化和金融化的程度,目前亚洲各国为支持LNG的现货贸易,LNG市场已经形成了从运输船舶到接收站卸载、外输等方面明确的技术标准,我国也是ISO天然气技术委员会成员国,在天然气技术标准方面也日益成熟;另外,亚洲LNG市场活力为全球最强,随着金融市场的全球化,将会有越来越多的投资基金加入到LNG产业中,支撑亚洲LNG期货交易中心的运作[6]
。
目前,日本正在谋求建立LNG期货市场,如果建成后自然对于亚太LNG市场是一个利好,但是届时包括我国在内的其他亚洲国家都参考经济高度发达、LNG价格承受力较强的日本市场价格,显然也会有失公平。
其实,我国沿海地区的LNG供应竞争已经较为激烈,同时也逐渐形成了各大区域的统一管网系统,气源多元化,并且具备较为充分的LNG储存设施(运营和在建的已达13座)。
这说明中国也已具备了建立LNG期货交易中心的物质基础,可以在东南沿海先行开展LNG交易试点,为我国天然气价格改革以及亚太LNG定价机制探索和积累经验[6]
。
4.2 加大对北美LNG资源的采购力度
在未形成亚洲自己的期货交易价格之前,我们还可以通过购买北美与气价直接挂钩的LNG,逐步改变与油价挂钩的定价方式。
北美的LNG资源基本上都参考的是美国HenryHub期货交易中心的价格,近期该价格一直维持在3~4美元/MBtu,仅相当于亚洲JCC价格的五分之一左右,即使加上适当的运费和溢价,也大大低于亚洲目前的市场价格,具有很强的竞争力。
目前,韩国KOGAS已经获得了来自美国Cheniere公司SabinePass项目的350×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)tLNG购销合同,根据Cheniere公司的估计,从美国墨西哥湾将LNG运到亚洲市场的航运成本是2.8美元/MBtu,如果KOGAS现在就从美国进口LNG,加上税金等其总成本将是约9美元/MBtu,远远低于当前韩国16美元/MBtu的LNG到岸价格[7]
。
日本的三井、三菱、大阪燃气、中部电力也分别与美国的卡梅隆、自由港项目签订了总量超过1000×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)t的LNG购销协议[6]
。
由于各方面的原因,中国在北美尤其是在美国采购LNG进展不顺利,但一些公司还是找到了曲线采购的办法来获得HenryHub价格的气源,例如中海油与英国BG公司20xx年签署的500×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)tLNG中的部分资源量是与HenryHub价格挂钩的。
其实,北美的加拿大等国也在谋求向亚太地区出口LNG,即使美国也没有明确限制LNG出口中国的规定或政策,我们要敢于接触,寻找资源谈判机会。
4.3 打造LNG海外资源生产基地
天然气资源开发属于投资巨大的行业,当前即使是发达国家的天然气区块勘探开发最紧缺的也同样还是资金投入,我们要抓住这种机会,积极介入国外天然气上游产业,通过参股或控股的形式获得价格有竞争力的资源。
中海油、中石油、中石化三大国有能源公司已经在澳洲、美国、加拿大、东非、塞浦路斯等国家和地区开展了LNG生产基地的相关工作。
目前,俄罗斯由于向欧洲出口天然气不太顺畅,天然气价格逐步下降;另外,获得俄罗斯出口专营权的俄气公司正在遭到俄国内要求打破垄断的挑战。
20xx年1月,俄总理梅德韦杰夫在达沃斯经济论坛上表示,取消液化天然气出口垄断具有一定的可能性,这也许会给我们带来介入这一能源大国天然气上游开发的良好契机。
此外,伊朗的政治环境有所改善,我国中断几年的北帕斯气田等天然气项目的开发又迎来了新的转机。
总之,我们要通过海外资源基地的建设,获取到价格有竞争力的LNG资源,以期有助于解决新建接收站的LNG购销价格严重倒挂的难题。
4.4 改变国内定价方式,加大对于LNG产业的环保政策补贴
当前我国的天然气市场,既有陆上气源,也有海上气源,既有常规气源,也有煤层气、页岩气等非常规气源,既有进口管道
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