钢铁行业分析报告.docx
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钢铁行业分析报告.docx
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钢铁行业分析报告
钢铁行业分析报告
一、概述
钢铁工业是国民经济的重要基础产业,包括采矿、选矿、烧结(球团)、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、金属制品及辅料等生产工序。
经过改革开放以来特别是近十年的发展,市场配置资源的作用不断加强,各种所有制形式的钢铁企业协同发展,产品结构、组织结构、技术装备不断优化,有效支撑了国民经济平稳较快发展。
(一)钢铁工业发展历史
铁是古代就已知的金属之一,人类最早发现的铁是从天空落下来的陨石,在融化铁矿石的方法尚未问世,人类不可能大量获得生铁的时候,铁一直被视为一种带有神秘性的最珍贵的金属。
中国是发现和掌握炼铁技术最早的国家,大量的出土文物证明我国早在春秋战国之交的时期就掌握了初期炼铁技术。
现代钢铁工业始建于19世纪初期,美国、西欧和前苏联等国家凭借着丰富的煤铁资源、有利的经济技术和方便的运输条件使得钢铁工业发展走在了其它国家的前列。
我国钢铁行业发展迅速,“六五”期间完成了鞍钢、首钢、武钢、酒钢等重点企业的改造、扩建工程;“七五”末期1989年,钢产量达到6159万吨,成为继美国、苏联、日本之后第4个产钢大国;1996年,钢产量首次破亿吨大关,达到1.01亿吨,位居世界第一,到目前已连续十五年成为世界钢材产量最大的国家。
(二)钢铁的定义
钢铁是铁与C(碳)、Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、S(硫)以及少量的其他元素所组成的铁碳合金。
钢是含碳量为0.03%~2%的铁碳合金;铁是含碳量为2%~4.3%的铁碳合金。
(三)钢铁的分类
1、按化学成分可分为:
碳素钢、合金钢。
2、按冶炼设备可分为:
转炉钢、平炉钢、电炉钢。
3、按钢的用途可分为:
结构钢、工具钢、特殊钢、专业用钢。
4、按制造加工形式可分为:
铸钢、锻钢、热轧钢、冷轧钢、冷拔钢。
5、按浇注前脱氧程度可分为:
沸腾钢、镇静钢、半镇静钢。
6、按钢的品质可分为:
普通钢、优质钢、高级优质钢
7、按含碳量不同可分为:
钢与生铁两大类。
(四)钢铁的生产流程
矿山开采→选矿→烧结→炼铁→炼钢→连铸→轧钢等钢铁生产流程。
炼铁的原料之一是铁矿石,铁矿石主要成份是Fe2O3,没有碳。
炼铁的原料之二是焦碳。
炼铁过程部分焦碳留在了铁水中,导致铁水中含碳。
钢铁的生产,由铁矿石炼生铁。
由生铁作原料炼钢,炼钢的过程主要是除碳的过程,还不能将碳除尽,钢需要有一定量的碳,性能才达到最佳。
二、国内外发展现状
(一)全球钢铁行业发展情况及龙头企业
1、全球钢铁行业发展现状
2011年世界前20大钢铁企业年度排名
序号
公司名称
所在国
粗钢产量(万吨)
2011年世界钢铁企业排名
2011年世界500强排名
合计
64620
1
安赛乐米塔尔
卢森堡
9190
1
74
2
河北钢铁
中国
7110
2
279
3
鞍钢
中国
4620
3
2012年首入500强,位列462
4
宝钢
中国
4330
4
212
5
武钢
中国
3770
5
341
6
浦项
韩国
3730
6
161
7
新日铁
日本
3330
7
173
8
沙钢
中国
3190
8
367
9
首钢
中国
3000
9
326
10
JFE
日本
2990
10
231
11
山东钢铁
中国
2400
11
争取2020年形成4000万吨钢生产规模,进入世界500强
12
塔塔钢铁
印度
2380
12
370
13
美国钢铁公司
美国
2190
13
无
14
盖尔道
巴西
1960
14
无
15
渤海钢铁集团
中国
1920
15
无
16
蒂森克虏伯
德国
1790
16
138(钢铁、汽车、工程等领域)
17
纽柯
美国
1770
17
无
18
耶弗拉慈
俄罗斯
1680
18
无
19
马钢
中国
1670
19
无
20
里瓦
意大利
1600
20
无
2011年世界钢铁企业前20强有中国企业9家;美国、日本各2家;德国、韩国、印度、巴西、俄罗斯、意大利、卢森堡各1家。
2011年世界钢铁企业前20强有11家世界500强企业。
其中,中国5家;日本2家;德国、韩国、印度、卢森堡各1家。
2011年,欧洲债务危机愈演愈烈,中国经济增长放缓、信贷紧缩,美国经济缓慢前行,各国钢铁行业承受高产量、高成本、低需求、利润下滑的压力,被迫从3、4季度开始减产,推迟或削减投资预算,但确保原料供应的矿产资源开发投资以及新技术新产品开发投资不减,新兴经济体市场也继续受到投资追捧。
⑴从产量上看。
2011年,全球的粗钢产量为15.3亿吨,同比增长6.8%,再创历史新高。
全球64个主要产钢国家和地区粗钢总产量为14.9亿吨,同比增长6.8%,占世界粗钢产量的97.4%。
世界前20大钢铁企业的粗钢产量总计6.46亿吨,占世界粗钢产量的42.2%。
粗钢产量排名前三的国家是:
中国6.84亿吨,同比增长7.3%。
日本1.08亿吨,同比下降1.8%。
美国8620万吨,同比增长7.1%。
粗钢产量排名前三的企业是:
卢森堡的安赛乐米塔尔、中国河北钢铁集团和鞍钢集团。
⑵从利润上看。
尽管2011年4季度原料成本压力有所缓解,但钢铁需求进一步恶化,全球主要钢铁企业利润明显下滑甚至亏损。
从2011年3、4季度开始,欧洲、亚洲一些大钢厂开始减产,国际精钢产量出现环比下滑,卢森堡的安赛乐米塔尔是全球率先采取减产措施的厂家,2011年其位于欧洲的25座高炉仅开工15座,产能利用率维持在78%;德国蒂森克虏伯钢公司停产一座年产能125万吨的小高炉;中国、日本等亚洲钢厂也加入减产行列,中国粗钢产量自2011年7月份开始连续6个月下滑,12月下旬降至全年最低点日均产量163万吨。
日本最大钢厂新日铁于2011年12月初关闭君津厂的2号高炉,下半年粗钢减产总计105万吨,降至1525万吨,全年亏损125.37亿日元。
美国最大钢铁生产商美国钢铁公司4季度净亏损2.26亿美元,2011年全年亏损6800万美元。
⑶从竞争上看。
2011年,国际钢铁行业最大的合并案当属日本两大钢公司新日铁和住友金属工业公司合并,两家有望2012年10月完成合并,合并后的钢铁产量约为4540万吨,几乎将占据2011年日本钢铁产量1.1亿吨的半壁江山。
对照2011年世界钢铁业协会公布的全球钢铁企业粗钢产量排序,企业合并后将排在安塞乐米塔尔、河北钢铁集团和鞍钢集团之后,高居第4名的位置。
2、全球钢铁行业龙头企业
(1)卢森堡安赛乐米塔尔集团,成立于2006年,在欧洲、亚洲、非洲和美洲的27个国家拥有分支机构,是世界钢铁业领头羊。
2011年世界500强排在74位,粗钢产量为9190万吨,占全球钢铁总产量的6%,销售收入834.4亿美元,利润29.2亿美元。
2007年,成为中国东方集团控股有限公司战略合作伙伴和主要股东。
2010年又收购湖南华菱钢铁股份有限公司29.97%的股份。
(2)韩国浦项制铁集团,成立于1968年,在全球拥有34个钢铁厂、原料加工厂和销售公司等,2011年粗钢产量为3730万吨,占全球钢铁总产量的2.4%,销售收入524.6亿美元,利润36.2亿美元,在世界500强排名第161位。
从1995年开始,在中国投资总额超过5亿美元,建设大连浦锦钢板、张家港浦项不锈钢、顺德浦项镀锌钢板、苏州东新4个下游产品工厂。
(3)新日本制铁公司,成立于1897年,是国际市场竞争力最强的钢铁企业之一,主要产品包括钢轨、工型钢、圆钢、冷轧钢板、热轧钢板、镀锡板、镀锌板、各种钢管、合金钢、不锈钢、铣铁、各种钢坯等。
2011年,粗钢产量为3330万吨,占全球钢铁总产量的2.2%,销售收入479.8亿美元,利润10.9亿美元,在世界500强排名第173位。
(二)我国钢铁行业发展现状及龙头企业
1、我国钢铁行业发展现状
2011年,是我国“十二五”时期开局之年,经济发展处于转型关键期。
受国内宏观调控和欧美债务危机影响,钢铁工业运行呈现前高后低态势。
上半年,钢铁产量保持较高增长,钢材价格震荡上行,出口小幅增长。
下半年,尤其是进入4季度,经济下行压力逐渐增大,生产运行各项指标逐月走低,行业运行困难加重。
2011年中国粗钢产量为6.84亿吨,同比增长7.3%,占全球粗钢总产量的比例为44.7%。
(1)粗钢产量保持增长,前高后低逐月回落。
从2011年走势看,上半年粗钢产量逐月增加,6月份日产量达到全年最高点199.7万吨,相当年产钢7.2亿吨;下半年逐月回落,四季度下降幅度加快,12月份降至全年最低点日产量163万吨,折合年产钢5.9亿吨,比最高点下降18.4%。
(2)钢材价格波动运行,四季度大幅下跌。
2011年,钢材价格总体水平高于上年,呈现波动运行态势,大部分品种振幅在15%左右,并呈“长强板弱”的格局,二级螺纹钢全国均价为4774元/吨,较去年上涨13.9%;4.75mm热轧均价为4721元/吨,上涨10.3%。
年末,钢材价格综合指数120.5点,比年初的128.3点下跌7.8点,下降6.1%。
(3)钢材出口小幅增长,进口略有下降。
欧美债务危机影响继续蔓延,新兴市场面临经济增速放缓和高通胀的双重压力,全球钢材市场需求萎缩。
我国钢材出口较上年小幅增长,总体呈逐月下滑走势。
全年累计出口钢材4888万吨,同比增加643万吨,增长15.1%。
进口钢材1558万吨,同比减少85万吨,下降5.2%。
(4)钢材社会库存逐步下降,企业库存增加。
受春节和冬季因素影响,2011年前两个月国内钢材社会库存总量增长迅速,2月底达到年内最高1890万吨。
此后,贸易商在资金压力较大和对未来看淡的情况下,囤货意愿减弱,钢材市场去库存化启动,钢材库存总量逐步减少。
年末,社会钢材库存1290万吨,同比下降4.6%。
钢铁企业库存钢材978万吨,同比增长8.9%。
(5)淘汰落后持续推进,节能减排取得新进展 。
2011年,钢铁工业继续加大淘汰落后钢铁产能力度,按照国家公告的淘汰落后产能名单,全年淘汰落后炼铁产能3122万吨,炼钢产能2794万吨。
77家重点大中型企业吨钢综合能耗601.7千克标煤,同比下降0.82%;吨钢耗新水3.88立方米,下降5.02%;COD(化学需氧量)排放2.67万吨,下降11.44%。
(6)固定资产投资维持高位,钢铁产能继续扩张。
2011年,我国钢铁行业固定资产投资呈快速增长态势,累计投资额达5111亿元,同比增长15.5%,导致产能继续扩张。
据钢铁协会统计,2010年末我国炼钢产能8亿吨,2011年新投产炼钢产能约8000万吨,考虑到淘汰落后产能约3000万吨,实际净增炼钢产能约5000万吨,2011年末粗钢产能达到8.5亿吨左右。
2、我国钢铁行业龙头企业
我国钢铁企业世界500强情况表
序号
公司名称
公司总部
所在省份
2011年粗钢产量
(万吨)
2011年世界钢铁企业排名
2011年世界500强排名
合计
26020
占全国比重38%
1
河北钢铁
河北
7110
2
279
2
鞍钢
辽宁
4620
3
2012年首入世界500强,
位列462
3
宝钢
上海
4330
4
212
4
武钢
湖北
3770
5
341
5
沙钢
江苏
3190
8
367
6
首钢
北京
3000
9
326
(1)河北钢铁集团有限公司,于2008年由原唐钢集团和邯钢集团联合组建而成。
拥有两个国家级技术中心,346项自主知识产权,制定出5项国家产品标准,200多个钢材品种替代进口。
以钢铁为主业,横跨钢铁、资源、制造、金融、物流5大板块,拥有16个子、分公司。
连续3年跻身世界500强,2011年排在278位,粗钢产量7110万吨,居国内第一、世界第二,实现营业收入335.5亿美元,利润1.7亿美元。
(2)鞍山钢铁集团公司,于2010年由鞍钢与攀钢联合组建而成。
重组后形成跨区域、多基地、国际化的发展格局,收购澳大利亚金达必公司共36.28%的股份,成为其第一大股东;收购意大利维加诺公司60%的股权,建立了第一个海外钢材加工基地;与全球最大的钢铁贸易商英国斯坦科集团在西班牙组建合资公司;与美国钢发展公司签订协议,成为中国第一家在美国投资建厂的钢铁企业。
2011年,生产粗钢4620万吨,实现营业收入1515亿元,在2011年中国企业500强排名中位列第56位,2012年首次进入世界500强,位列第462位。
(3)宝钢集团有限公司,成立于1978年,是国有独资公司,其产品通过遍布全球的销售网络,畅销国内外市场,不仅保持国内板材市场的主导地位,而且将钢铁精品出口至日本、韩国、欧美等四十多个国家和地区。
连续8年跻身世界500强,2011年排在212位,粗钢产量4330万吨,位列全球钢铁企业第4位,实现营业收入403.3亿美元,利润22.3亿美元。
(4)武汉钢铁集团公司,成立于1955年,是中央和国务院国资委直管的国有重要骨干企业。
拥有从矿山采掘、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢及配套公辅设施等一整套先进的钢铁生产工艺设备,是我国重要的优质板材生产基地。
2011年生产粗钢3770万吨,居世界钢铁行业第5位,销售收入281.7亿美元,利润2.3亿美元,2011年排名世界500强企业第341位。
(5)沙钢集团,是全国最大的民营钢铁企业,主导产品有宽厚板、热轧卷板、不锈钢热轧和冷轧板、高速线材、大盘卷线材、带肋钢筋、特钢大棒材等,已形成60多个系列和700多个品种近2000个规格。
2011年生产粗钢3190万吨,居世界钢铁行业第8位,销售收入263.9亿美元,利润4亿美元,连续3年进入世界500强,2011年排名第367位。
(6)首钢集团,始建于1919年,解放前30年累计产铁28.6万吨,1958年建起了中国第一座侧吹转炉,结束了首钢有铁无钢的历史。
目前集团以生产钢铁业为主,兼营采矿、机械、电子、建筑、房地产、服务业、海外贸易等多种行业,下属新钢、迁钢、首秦、高新技术、机电等海外企业,2011年生产粗钢3000万吨,居世界钢铁行业第9位,销售收入291.8亿美元,利润2.4亿美元,2011年排名世界500强企业第326位。
(三)我省钢铁行业发展现状及龙头企业
1、我省钢铁行业发展现状
2011年,全省生铁、粗钢、钢材产量分别为588.9万吨、667.5万吨、569.6万吨,分别增长6.0%、2.3%、0.4%,占全国比重分别为0.93%、0.98%、0.65%。
2011年黑龙江省钢铁行业发展表
单位:
万吨、%
名称
生铁产量
粗钢产量
钢材产量
中国产量
63000
68400
88300
中国增幅
5.4
7.3
9.9
黑龙江产量
588.9
667.5
569.6
黑龙江增幅
6
2.3
0.4
黑龙江占全国比重
0.93
0.98
0.65
(1)铁矿石进口数量进一步增加。
2010年,西林钢铁和建龙钢铁进口俄罗斯铁精粉286万吨,2011年进口约600万吨,同比增长约109.8%。
(2)产业布局得到工信部支持。
国家《钢铁工业“十二五”发展规划》优化布局部分中,明确提出“新疆、云南、黑龙江等沿边地区,积极探索利用周边境外矿产、能源和市场,发展钢铁产业”。
(3)产业结构进一步优化。
完成了北满特钢锻造产品优化升级改造项目、建龙钢铁提钒项目、75万吨无缝钢管项目;北兴圆坯连铸坯项目主体设备已经正常生产;西林钢铁工艺结构优化升级改造项目即将竣工投产。
西林钢铁和鸡西北钢兼并重组步伐加快;大庆中庆、宁安益昕、鸡西城东联合兼并重组正在筹划中。
2、我省钢铁行业龙头企业
我省钢铁行业龙头企业情况表
序号
公司名称
所在地区
2011年销售收入(亿元)
2011年企业排名情况
合计
472.2
1
北满特钢
齐齐哈尔
196.7
中国500强企业第385位
2
西林钢铁
伊 春
173.6
中国500强企业第417位
3
建龙钢铁
双鸭山
82.2
全省百强企业第19位
4
北方制钢
鸡 西
19.7
全省百强企业第50位
(1)北满特殊钢有限责任公司,成立于1952年,是我国“一五”期间兴建的156项重点工程中唯一的特殊钢企业。
年总体冶炼能力85万吨,年总体锻压、加工成材能力76万吨,成品钢材可用于生产轴承钢、汽车钢、齿轮钢、无缝管为主的八大类700多个品种的优质产品。
2011年,东北特钢集团列中国500强企业第385位,销售收入196.7亿元。
(2)西林钢铁集团,成立于1966年,2005年改制为股份制企业,是黑龙江省最大的钢铁企业和民营企业,拥有从矿山开采到钢材轧制完整配套的生产体系,其主导产品天鹅牌钢筋混凝土用热轧带肋钢筋多次获“省名牌产品”、“全国用户满意产品”称号,全部钢材产品均获得中国冶金产品实物质量金杯奖和国家级产品质量免检证书。
2011年,列中国500强企业第417位,销售收入173.6亿元。
(3)黑龙江建龙钢铁有限公司,成立于2003年,员工6000多人,现已形成年产铁精粉160万吨、焦炭180万吨、生铁195万吨、螺纹钢100万吨、无缝钢管100万吨的生产能力,产品广泛应用于石油开采输送、石化、矿山机械、压力设备及船舶制造等领域。
2011年列全省百强企业第19位,销售收入82.2亿元。
(4)鸡西北方制钢有限公司,前身为鸡西市钢铁公司,后由沈阳东方钢铁有限公司、沈阳宇晨薄板有限公司和(香港)联合资源集团有限公司共同出资组建而成,下辖烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂等30余个生产单位,年生产能力为120万吨粗钢。
主要产品有生铁、带钢、钢坯和硅钢板坯等40多个品种,2011年,列全省百强企业第50位,销售收入19.7亿元。
三、我市钢铁行业发展现状
1、我市钢铁行业发展现状
2011年,全市钢铁规上企业12户,其中,炼铁企业3户,炼钢企业1户,钢压延加工企业8户,实现产值55.2亿元,占我市原材料行业比重33%,占我市工业规上企业比重2.13%。
2011年哈尔滨市钢铁规上企业情况表
单位:
万元
序号
企业名称
区县
工业产值
销售收入
利税总额
利润总额
2011年
增幅%
2011年
增幅%
2011年
增幅%
2011年
增幅%
黑色金属冶炼及压延加工业
552464
17.8
531431
15.1
-244
-104.1
-494
-120.2
炼铁
84134
34.2
81870
32.8
1801
111.0
1018
2220.6
1
1
哈尔滨市兴鹏工贸有限公司
巴彦
33852
72.0
32912
69.2
710
39.5
589
67.1
2
2
哈尔滨帽儿山暖气片有限责任公司
尚志
23430
43.7
22093
27.8
572
893.8
130
143.1
3
3
哈尔滨钢飞铸造有限公司
阿城
26853
0.6
26865
7.8
518
80.5
299
403.7
炼钢
4918
-10.3
4675
-14.7
46
-52.8
11
-81.6
4
1
哈尔滨市金玉管业有限公司
道里
4918
-10.3
4675
-14.7
46
-52.8
11
-81.6
钢压延加工
463412
15.6
444886
12.8
-2090
-141.5
-1523
-162.6
5
1
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司
阿城
286773
167.3
289469
191.5
-531
-124.7
1056
-39.3
6
2
哈尔滨白桦林金属工业集团有限公司
道外
152458
6373.0
128120
4279.3
-1455
-3631.5
-2123
-3781.2
7
3
黑龙江威正恒钢结构工程有限公司
香坊
7390
-97.3
7386
-97.2
111
-94.5
56
-72.0
8
4
哈尔滨天华钢板网厂
道外
5205
154.3
5205
-39.3
-61
-109.2
-78
-118.3
9
5
哈尔滨四达管材制造有限公司
高新
3137
-16.8
4887
33.2
311
312.7
310
534.2
10
6
哈尔滨市雨田钢管制造有限责任公司
道里
4185
-34.1
4185
-34.1
89
-39.1
58
-42.6
11
7
哈尔滨三冶钢管制造有限公司
高新
2514
-66.5
2956
-60.6
-318
-946.4
-472
-883.8
12
8
哈尔滨市建成工业公司
香坊
1751
42.6
2677
33.1
-236
-554.6
-329
-1622.7
企业分布:
阿城2家,香坊2家,道里2家,道外2家,高新2家,巴彦1家,尚志1家。
(1)主要产品情况。
2011年钢铁规上企业生产生铁64万吨,同比下降17.9%,占全省比重为10.9%;粗钢76万吨、钢材93.7万吨,与同期持平,分别占全省比重为11.4%和16.5%。
2011年哈尔滨市钢铁行业发展情况表
单位:
万吨、%
名称
生铁产量
粗钢产量
钢材产量
中国产量
63000
68400
88300
中国增幅
5.4
7.3
9.9
黑龙江产量
588.9
667.5
569.6
黑龙江增幅
6
2.3
0.4
哈尔滨产量
64
76
93.7
哈尔滨增幅
-17.9
0
-0.1
哈尔滨占全省比重
10.9
11.4
16.5
哈尔滨占全国比重
0.1
0.1
0.1
2005-2011年国家、省市钢铁行业发展情况对比表
单位:
万吨、%
名称
2005生铁产量
2011生铁产量
年均
增幅
2011占全国比重
2005粗钢产量
2011粗钢产量
年均
增幅
2011占全国比重
2005钢材产量
2011钢材产量
年均
增幅
2011占全国比重
中国
34400
63000
10.6
35300
68400
11.6
37800
88300
15.1
黑龙江
178.1
588.9
22
0.93
247.7
667.5
17.9
0.98
236.7
569.6
15.7
0.65
哈尔滨
54.9
64
2.6
0.1
46
76
8.7
0.1
59.8
93.7
7.7
0.1
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