2023年中小微外贸企业出海白皮书-万里汇&增长黑盒-2023-47页.pdf
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目录-04-03-09-14上篇2022出口外贸行业复盘01出口稳定增长的同时也面临三大挑战A出口增长稳定,B2B是出口最主要的模式B出口地域呈现不同特点C出口面临的三大难题D出口仍存在很大机遇02中小型企业正成为外贸的主力军A中小微外贸企业出口值上升B中小微外贸企业画像C中小微外贸企业2022年经营成果03数字化变革下中小外贸企业面临的挑战AB2B外贸整体正在经历数字化变革B数字化加剧了订单碎片化趋势C中小微企业面临哪些挑战下篇2023年中小微外贸企业如何实现更强劲增长?
04市场洞察A中国对外贸易全球出口地的品类机会B中小微外贸企业主要所在行业及产业带分布地区-19-1805营销获客A获客渠道如何拓展?
B大客户如何开发?
C如何提高远程沟通效率?
06谈判签约A如何降低签单违约风险?
07支付结算A如何优化支付链路、节约支付成本?
B如何减少支付汇率波动性影响?
C如何降低支付环节的系统性风险?
D如何将支付结算环节和其他生态高效联动?
结语关于万里汇参考资料/主创团队-22-29-31-42上篇2022出口外贸行业复盘04根据国家外汇管理局最新数据,今年前三季度(2022.1-2022.9)我国出口总额为17.71万亿元,相比于2021年同期的15.55万亿元和2020据海关数据显示,2021年货物贸易总额为39.1万亿元,B2B贸易占比为95%,B2C电商仅占比5%,2021年B2B的增速也显著超过B2C。
2022年一季度的货物贸易总额为5.23万亿元,B2B贸易占比为94%,仍是占据绝对份额的最主要交易形式,而B2C电商出口额仅有3104亿元。
2021年我国B2B与B2C在货物贸易总额中占比2021年我国B2B与B2C贸易同比增速*数据来源:
中国海关总署,2021年12月全国进出口总值表(人民币值)95%5%B2C电商B2B贸易15%B2C电商增速B2B外贸增速21%+01出口稳定增长的同时也面临三大挑战A.出口增长稳定,B2B是出口最主要的模式年同期的12.71万亿元,今年的出口额实现了稳步增长。
05B.出口地域呈现不同特点从出口国家和地区来看,我国出口呈现出分布广、相对均匀的特征。
从2022年1-9月的数据来看,向地理位置上最为临近的东亚国家/地区出口最多,约占总额的五分之一;美国、欧盟、东盟国家/地区紧随其后,平分秋色;拉美和非洲也占据不小的份量。
东亚(日韩港台)3.51万亿(19.82%)美国2.93万亿(16.57%)欧洲联盟2.81万亿(15.86%)非洲7.99千亿(4.51%)拉丁美洲1.27万亿(7.18%)其他3.65万亿(20.58%)东南亚国家联盟2.74万亿(15.48%)东亚(日韩港台)欧洲联盟美国东南亚国家联盟拉丁美洲非洲其他2022年1-9月国内中小微外贸企业出口额统计(单位:
美元)*数据来源:
中国海关总署,增长黑盒整理06*数据来源:
专家访谈、公开资料、增长黑盒市场概览地区以日本和韩国为主。
历经八年谈判,于2020年11月15日正式签署。
的签署标志着全球最大的自由贸易区在亚太区域形成,这将有利于推动东亚地区经济贸易的畅通发展和循环流通。
在全球经济下行风险不断加剧的背景下,RCEP的签署向世界传递的广泛共识。
区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)东亚区域国家反对贸易保护主义、坚持多边主义、推动经济一体化RCEP东亚欧洲联盟高度集中的失衡格局经济总量分布格局总部设在比利时首都布鲁塞尔(Brussels),由欧洲共同体发展而来,创始成员国有6个,分别为德国、法国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡。
现拥有27个会员国,正式官方语言有24种。
欧盟27国打包起来虽说是一个高度统一的整体大市场,但就其内部结构来看,这个市场的人口、经济总量的分布却呈现出了。
德国、法国、西班牙、意大利四大欧洲西部传统强国在支配着欧盟域内的人口和。
2022年6月,欧盟自中国进口规模第一,金额562.7亿美元,同比增长30.54%。
欧盟中东市场:
中东及西亚是“一带一路”贸易的第二大区域:
环绕波斯湾和阿拉海的9个国家和周边阿拉伯国家,总人口达到5-7亿,人均年收入从阿联酋,科威特等的3-4万美元到伊朗,伊拉克,也门等国家的年人均收入5-6千美元不等。
往来中东80%以上的货物要经过迪拜进行中转,同时辐射到非洲大部分国家,辐射人口达到13亿。
这里云集了来自非洲近30多个国家的客商,常年在这里采购日用,轻工,电器,服装,等货物。
通常进口贸易额度的75%转口非洲市场,20%转口周边海湾国家,5%直接在阿联酋消费。
2022年上半年,中国对中东及西亚国家出口999.02亿美元,在“一带一路”贸易中的占比也由2021年上半年的20.3%上升至23.8%。
中东及西亚地广人稀,资源丰富,人口约7.8亿,主要语言为。
整体经济水平相当于80年代中后期的中国,贫富悬殊,近一半的财富集中于10%人的手中。
目前区域性组织发挥作用,成员国之间互免关税。
和中国之间经贸关系亚洲北美欧洲和澳洲。
西班牙语、葡萄牙语南方共同市场远远落后于拉美非洲可以大致分成三块市场群:
包含所有非洲国家5%到15%的人口。
这些人来自世界各地。
他们包括政府官员、外籍高管、非政府组织人员、大型跨国银行职员。
由公务员组成辛勤工作的护士、辛勤工作的教师等等或来自服务行业。
这一类人群有很高期望值。
他们相信非洲大有发展,十分乐观。
这类人群总计3.5到5亿人口,占各国人口35到50%,二类市场非常活跃,能拉动经济和消费市场。
仍在贫困线上挣扎的那批人。
一类市场:
二类市场:
三类市场:
非洲1967年8月8日成立于泰国曼谷,:
印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文菜、柬埔寨、老挝、缅甸、越南。
东盟10国2020年,远低于美国、欧盟,但却是中国的第一大贸易伙伴。
中国和东盟国家的经济有,东盟需要中国的技术和资金,中国需要东盟的市场和能源。
东盟距离中国近,很多产品因为运输成本过高,无法出口欧盟、美国,但是东盟的距离却恰好能。
一带一路建设,让中国和东盟的关系加强了,大大地促进了双方的经济发展。
今年一季度,中国与东盟贸易额同比增长8.4%,进出口规模,占比接近一半。
现有10个成员国GDP总量在3万亿美元左右很强的互补性保证有利润占与RCEP贸易伙伴外贸规模的47.2%东盟以美国与加拿大为主。
作为成熟市场,经济增速略慢于世界整体水平,但是其仍确保了其在经济实力与消费水平上难以超越的领先地位。
世界银行数据显示,2019年北美地区按照购买力平价法计算的人均GDP为,约为第二高消费地区欧洲及中亚的,且远高于世界平均水平的。
庞大的基数6.43万美元1.75倍1.76万美元北美07挑战二能源价格波动压缩出口企业利润2021年10月持续至2022年2月的俄乌紧张局势,引发了全球范围内关于能源、粮食安全的忧患情绪。
能源、农产品、有色金属等原材料价格的上涨,将导致生产制造中下游产业的生产成本不可避免的提高,比如汽车、服装、家电等,进一步压缩外贸出口企业利润。
挑战三未来一段时间贸易需求端压力增?
总体贸易需求减少:
多个国际组织均大幅下调2023年全球商品贸易量预测值。
WTO发布的2023年全球贸易量增长值预测中,2022年10月份的预测值为1%,远低于4月的预测值3.4%;IMF发布的2023年全球贸易量增长值预测中,2022年10月份的预测值为2.5%,远低于4月的预测值4.4%?
结构性需求迁移:
近半年,来自欧美地区的部分批量采购从我国向东南亚国家转移,如轻工产品、农产品,同时,成品采购逐渐转为原材料、组件采购。
挑战一疫情黑天鹅致使供应链波动2022年年初,深圳疫情爆发,港口的货物航班与海运货船被迫缩减,紧接着3月,上海疫情使得全球吞吐量第一的港口也陷入停摆。
而在7月份之后,国内各地的封控管理早已成为了一个常态化现象,深圳、广州等多个国内主要生产基地均反复受到疫情影响。
生产的全球化,使得整条链路牵一发而动全身,在疫情中表现出极其明显的脆弱性,一些国家不得不提高对供应链安全的重视,不乏一些国家主张产业回国和供应链迁移,比如将生产迁往以东南亚为中心的国家。
C.出口面临的三大难题三大挑战大宗商品价格波动压缩企业利润供应链波动需求萎缩*数据来源:
专家访谈、公开资料、增长黑盒08?
中国制造业先行指标下降:
7月中国制造业PMI指数下行至49.0%,再回收缩区间。
其中,新出口订单PMI环比下降2.1个百分点至47.4%、出口订单需求进一步下降。
D.出口仍存在很大机遇在疫情冲击和地区冲突导致全球产业链供应链出现中断风险的关键时刻,中国坚持自由贸易原则,以“全球化”应对“逆全球化”,出台了一系列稳外贸政策,外贸进出口展现出较强韧性。
根据海关总署披露的信息,我国外贸在2022年5、6月份迅速扭转了4月份增速下滑的趋势。
从国家战略层面上看,党的二十大报告指出,必须坚持高水平对外开放,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
10月17日,国家发展和改革委员会党组成员、副主任赵辰昕在回答记者提问时特别强调,构建新发展格局是开放的国内国际双循环,不是封闭的国内单循环。
外贸出口企业应当建立信心,未来中国对外开放的脚步不会停止,对外贸易的角色必将发挥更大作用。
从外贸区域政策上看,“一带一路”主题表现突出:
WTO(世界贸易组织)IMF(国际货币基金组织)两大国际组织对2023年全球商品贸易量预测值*数据来源:
世界贸易组织(WTO)、国际货币基金组织(IMF)、增长黑盒整理注:
箭头大小与上方数字相关3.4%1.0%4.4%2.5%2022年1-9月中国PMI新出口订单指数*数据来源:
国家统计局,增长黑盒整理20220120220220220320220420220520220620220720220840424446485052202209PMI新出口订单PMI注:
PMI新出口订单指数代表了我国本月用于出口的产品订货数量。
从理论上看,PMI新出口订单是出口的领先指标?
自2013年9月国家领导人提出“一带一路”倡议以来,中国09与“一带一路”沿线国家的贸易规模不断增长,在中国对外贸易中的比重不断提升;2022年上半年,“一带一路”贸易在中国对外贸易中的占比达到31.8%,超过同期历史水平,成为推动中国外贸增长的重要动力。
?
“一带一路”贸易保持良好增长态势,占比超过历史同期水平。
在纳入商务部、国家统计局与国家外汇管理局统计的63个“一带一路”国家中,前6个月,“一带一路”贸易总额为9813.89亿美元,较2021年同期增长19.03%,比对外贸易总体增幅高9个百分点,其中出口5501.3亿美元,同比增长17.9%。
*数据来源:
中国海关总署、商务部研究院、增长黑盒整理占当年贸易总额2014201520162017201820192020202120%28%22%30%24%32%26%34%20222014年1-6月-2022年1-6月“一带一路”贸易在中国对外贸易中的占比变化02中小型企业正成为外贸的主力军A.中小微外贸企业出口值上升在B2B外贸模式下,外贸企业整体分为国营和民营两种。
我们发现,民营外贸企业在整个外贸产业中扮演更加重要的角色。
据海关统计,2021年,民营企业保持中国第一大外贸经营主体地位,10?
出口值连续数月增长:
2022年6月份出口总额1.37万亿元,增长29.4%,为近14个月最高增速?
对“一带一路”沿线国家拉动作用明显:
上半年,民营企业对“一带一路”沿线国家进出口3.46万亿元,增长21.9%?
机电等高附加值产品呈两位数增长,成为民营外贸出口的支柱产业:
上半年,民营企业出口机电产品3.14万亿元,增长15.3%,占同期民营企业出口总值的47.3%。
而在民营企业中,中小微外贸企业的贡献又格外值得关注。
2020年至2021年,尽管受到国内疫情影响,2020年与2021年1季度中小微出口总额有一定回落,但中小微外贸企业出口额总体仍然呈现稳中有增的趋势。
其中,2020年中小微外贸出口总额1.55亿美元,占国内外贸出口总额约60%;2021年中小微外贸出口总额1.64万亿美元,占国内外贸出口总额约49%。
2021年中小微外贸出口总额较2020年增长约6%。
2020-2021年国内中小微外贸企业出口额统计(单位:
亿美元)30003500400045005000200025002020年1季度2020年2季度2022年3季度2020年4季度2021年1季度2021年2季度2021年3季度2021年4季度*数据来源:
中国海关总署、商务部研究院、增长黑盒整理2859.303713.534260.064710.983474.263960.054319.994729.11根据中华人民共和国中小企业促进法对于中小型企业的相关定义,结合万里汇相关外贸客户信息的汇总,中小微外贸企业是指企业B.中小微外贸企业画像出口总额19万亿元,增长26.7%,占中国外贸总值的48.6%,对外贸增长的贡献度达58.2%。
2022年上半年,我国进出口实绩显示,民营企业有42.5万家,出口6.63万亿元,增长18.9%,占我国出口总值的59.5%。
国家海关总署在报告中指出,2022年上半年,我国民营外贸出口企业具有以下亮点:
11根据调研结果,我们总结了当下中小微外贸企业的画像信息供各位读者参考。
?
企业性质画像:
绝大多数中小微外贸企业以民营企业为主,部分企业为中外合资或国有型企业?
从业人员画像:
中小微外贸从业人员普遍年龄30-50岁,且以男性居多,但随着近年来外贸从业门槛的逐步降低,外贸销售产品的日渐多元化,从业人员整体开始趋于年轻化方向发展,90后甚至00后从业者也逐渐开始入场?
主要集中行业:
日用品、服装配受访者每月经营流水(单位:
人民币)28.3%13.2%41.5%17%月流水10万-100万元人民币月流水小于10万元人民币月流水300万元人民币及以上*数据来源:
增长黑盒调研结果,N=53月流水100万-300万元人民币饰、机电产品、食品、化工产品等行业中,民营外贸出口企业较为集中。
受访者行业画像服装配饰机电产品其他汽配食品化工产品3C日用品15.1%3.8%5.7%9.4%17%26.4%37.7%17%*数据来源:
增长黑盒调研结果,N=53职工人数低于500人、年进出口销售额低于1.5亿元人民币并从事对外贸易(进出口)的企业。
为了更好地了解中小微外贸企业真实的经营现状,增长黑盒对行业内经营者进行了问卷调研。
在我们的受访者中,每月经营流水小于等于300万元人民币的企业占据70%以上,属于典型的中小微外贸B2B企业。
12受访者产品主要出口地50.9%北美欧盟52.8%东南亚54.7%非洲15.1%中东18.9%西亚5.7%南美13.2%*数据来源:
增长黑盒调研结果,N=53针对外贸企业经营者的问卷调研结果显示,2022年的营收较上一年大幅增长的不到10%,而持平或降低的占66%,这在一定程度上反映出民营外贸企业2022年所面临的行业环境挑战较大;2022年的利润较上一年持平或降低的占62%,这反映出部分外贸企业在营收增长不利的情况下,通过各种降本增效措施维持了企业净利润的小幅增长。
C.中小微外贸企业2022年经营成果受访者2022年企业营收/利润与2021年相比变化情况大幅降低大幅降低小幅降低小幅降低大幅增长大幅增长(营收)(利润)持平持平小幅增长小幅增长24.5%24.5%24.5%28.3%9.4%9.4%17%17%9.4%22.6%*数据来源:
增长黑盒调研结果,N=53?
常见出口模式:
当前中小微外贸企业普遍以市场采购出口作为主要出口模式,以一般贸易为辅;随着外贸服务业务与相关工具的不断普及迭代,海外仓等新兴出口模式也开始被广大企业所采纳尝试?
常见出口地:
根据中国贸促会行业委员会的相关统计数据显示,北美、欧盟与东盟地区仍然是我国中小微外贸企业的三大出口目的地,增长黑盒的调研结果也同样证实了这一点。
但与此同时,中小微外贸企业也在积极拓展非洲、拉丁美洲等新兴市场。
13受访者2022年企业营收与2021年相比变化情况(按行业分类)子问题食品服装配饰日用品机电产品化工产品3C汽配其他相比2021年大幅增长(14.3%)(42.9%)(7.1%)(21.4%)(14.3%)相比2021年小幅增长相比2021年持平相比2021年小幅降低相比2021年大幅降低(11.1%)(22.2%)(22.2%)(22.2%)(22.2%)(15.0%)(30.0%)(15.0%)(15.0%)(25.0%)(00.0%)(44.4%)(22.2%)(11.1%)(22.2%)(25.0%)(12.5%)(25.0%)(25.0%)(12.5%)(00.0%)(00.0%)(00.0%)(50.0%)(50.0%)(33.3%)(33.3%)(00.0%)(33.3%)(00.0%)(20.0%)(20.0%)(00.0%)(20.0%)(40.0%)*数据来源:
增长黑盒调研结果,N=53按照出口地分类来看,南美地区和西亚地区表现较好,57.1%的南美地区经营者2022年的营收相较2021年“小幅增长”,所有的西亚出口经营者均表示西亚市场较2021年持平甚至有所增长,不存在市场萎缩的情况。
与之相比,北美和欧盟的市场表现则不尽如人意,超44%的北美地区出口者和超45%的欧盟地区出口者认为两地市场存在不同程度的市场萎缩。
受访者2022年企业营收与2021年相比变化情况(按出口地分类)子问题北美欧盟东南亚非洲中东西亚南美相比2021年大幅增长(7.1%)(32.1%)(14.3%)(17.9%)(28.6%)相比2021年小幅增长相比2021年持平相比2021年小幅降低相比2021年大幅降低(7.4%)(33.3%)(13.8%)(22.2%)(22.2%)(10.0%)(31.0%)(27.6%)(20.7%)(10.3%)(20.0%)(30.0%)(30.0%)(20.0%)(0.0%)(33.3%)(33.3%)(33.3%)(00.0%)(00.0%)(00.0%)(57.1%)(14.3%)(14.3%)(14.3%)(12.5%)(37.5%)(12.5%)(25.0%)(12.5%)*数据来源:
增长黑盒调研结果,N=53按照出口行业分类来看,服装配饰、日用品和机电产品从业者感知较为亮眼,超50%的行业从业者反馈行业市场营收持平或有一定增长。
与之相反,3c行业市场反馈则相对悲观,所有的3c行业从业者反馈2022年企业营收相对2021年有不同程度的降低。
14B2B外贸占据主导地位的同时,还呈现出数字化的发展趋势:
数字化外贸技术全面普及,B2B外贸入场门槛降低。
2022年,外贸领域出现三大新兴典型平台TikTok、SHEIN和阿里国际站,分别对应了B2C、独立站和B2B三种外贸模式转型线上的典型实践方向?
B2C:
和国内电商逐渐把抖音平台视作必修课一样,跨境B2C电商也愈发依赖TikTok上的内容营销,用视频和直播的方式获取消费者注意力,与此同时,TikTok营销还包括抢占垂直行业标签、拍摄工厂生产过程等策略;03数字化变革下中小外贸企业面临的挑战A.B2B外贸整体正在经历数字化变革B.数字化加剧了订单碎片化趋势?
独立站:
据MarketplacePulse显示,2022年5月3日,SHEIN首次登上iPhoneAppStore美国地区所有类别App下载排行榜榜首,超过了TikTok、Instagram和Twitter等社交App,代表了国内服装企业独立站运营策略的最佳实践?
B2B:
后疫情时代,展会延期、中外交流受阻,阿里巴巴国际站作为跨境电商的代表,成为传统外贸从线下转型到线上,内贸公司掘金国际市场的新桥梁。
2022年8月29日,中国国际贸易促进委员会展示了近期针对500多家企业开展的一项问卷调查,结果显示,企业当前面临着物流慢、成本高、订单少等主要困难,62.5%的企业表示订单不稳定,短单小单多、长单大单少。
不难得知,随着外贸技术的全面普及,B2B外贸入场门槛降低,外贸订单的碎片化也成为了外贸市场变15化的一大趋势。
对于国内外贸出口企业而言,数字化技术在全球范围内的普及使得企业有机会接触更多新兴市场,或是在原有市场的基础上进一步渗透。
对于存量市场而言,新的渗透空间意味着企业需要满足更多长尾琐碎的市场需求,而新兴市场的开发往往也是一个缓慢成长的过程,在长期难以出现大型买家,因此订单碎片化趋势开始显现。
与此同时,外贸数字化技术也大幅降低了海外买方企业的进入门槛,海外独立站、国际站等技术让买家能够轻松对接到自己所需要的海外产品卖家,商家与买家之间的链路越来越短、关系越来越扁平化;而数字化物流与供应链技术的优化使得小批量的外贸运费不再高昂。
正因如此,订单碎片化正成为外贸市场一个必然的发展趋势。
C.中小微企业面临哪些挑战大型外贸企业竞争壁垒强,船大仓稳,有较强的信息获取能力、风险管理能力,可以提前研判趋势、规避风险。
相比之下,中小微外贸企业在市场波动之下,面临着更大挑战。
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营销获客挑战受制于全球疫情的影响,在客户开发环节,外贸经营者面临的挑战集中在原有客户流失、无法出国参展等方面,而订单碎片化趋势带来的负面影响占到7成左右。
30%的受访者已经开始寻求新的销售获客的渠道与模式。
例如,尝试国际站、独立站、社交媒体等一系列新渠道、新策略来加强拓展新客户。
受访者近一年来在客户开发环节面临哪些困难58.5%行业竞争加剧,原有客户流失58.5%行业竞争加剧,原有客户流失客户需求萎缩,原有订单小单化、碎单化69.8%无法出国参展,拓客效率降低54.7%客户需求不了解,无法实现有效转化22.6%客户信息增多,信息管理困难3.8%其他1.9%*数据来源:
增长黑盒调研结果,N=531658.5%的受访者表示,2023年会增加在国际站营销上的预算投入;45.3%的受访者表示,2023年会增加在独立站营销上的预算投入;56.6%的受访者有计划在TikTok等社交媒体上加大投入。
除以上三种主要营销策略外,受访者也提到诸如开发新品吸引客户、做自媒体、加大自有品牌投入打造品牌力等其他提升营销获客效率的策略。
在谈判签约环节,由于老客流失、企业发力开发新客带来的信任风险在提高,同时客户谈判压价导致合同毛利下滑也是近一年来外贸经营者们遭遇到的重要挑战。
针对信任风险,67.9%的受访者会工具核查客户信用情况,50.9%的受访者通过合理购买出口信用保险来对冲客户违约风险。
尽量避免FOB条款,提高收到款项前对货物的掌控力度也是受访者提到频率较高的风险应对策略。
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谈判签约挑战受访者尝试过哪些策略以应对上述营销获客的挑战?
45.3%35.8%41.5%41.5%20.8%20.8%22.6%32.1%26.4%43.4%使用TitTok等社交媒体进行宣传克服困难参加国际展销会搭建独立站进行运营加大国际投放雇佣海外当地业务员运营客户关系加强业务员沟通技巧培训增加邮件营销力度购买海关数据信息分析搭建海外分销团队,将大客户的订单分配给更多代理商国外搜索引擎SEO、SEM优化*数据来源:
增长黑盒调研结果,N=53受访者近一年来在谈判签约环节面临哪些困难56.6%37.7%54.7%37.7%合同违约情况增加新客户信任风险提高谈判周期拉长合同毛利下滑*来源:
增长黑盒调研结果,N=5317?
支付结算挑战另外,考虑到之前调研环节呈现在支付结算环节,汇率波动是近一年来受访者遇到最为普遍的挑战(49.1%),相对应的,有35.8%的受访者尝试过使用锁汇工具、研究外汇趋势等策略,来减少外汇波动损失。
的需求萎缩、经营毛利下滑大背景下,50%的受访者对于外贸支付链路问题感到关注与重视,希望能找到更加安全、快捷且高效的支付渠道。
过半数企业(50.9%)尝试过对比多种支付方式,降低支付手续费、提升资金使用效率的策略,降本增效,精耕支付环节,向管理要利润。
总的来说,中小微外贸企业体量虽小,但在数量上却绝对不少,因此,稳住中小微企业,对稳住对外出口增长和稳住经济大盘至关重要。
受访者尝试过哪些策略以应对上述支付结算的挑战50.9%35.8%37.7%50.9%提升支付环节效率
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