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电子商务项目报告团购网站那些事儿
电子商务项目报告团购网站那些事儿
第一章
1.1团购行业进展介绍
团购作为一种新兴的电子商务模式,通过消费者自行组团、专业团购网站、商家组织团购等形式,提升用户与商家的议价能力,并极大程度地获得商品让利,引起消费者及业内厂商、甚至是资本市场关注。
2020年被称为中国的〝团购元年〞。
2020年1月,中国第一家团购网站满座网上线,3月美团网上线拉开〝百团大战〞的序幕,同期的拉手网的〝G+F〞的团购模式开创了团购的新时代,6月国内最大的团购导航网团800的创立标志着〝千团大战〞的来临……仅2020年这一年国内就涌现上千家大大小小的团购网站。
而从2020年至今,短短三年时刻里,中国网络团购市场急速扩展,中国网络团购经历了从无到有,从小到大,从弱到强的一个进展过程,自第一家团购网站建立到〝千团大战〞,自单纯仿照到逐步进展出中国特色,自无序混战到有序竞争,团购能够说是成长最迅速的电子商务模式。
团购网站之因此如此受欢迎是因为团购网站符合了消费者的需求。
团购的好处要紧表现在两方面:
一是团购价格低于产品市场最低零售价,二是产品的质量和服务能够得到有效的保证。
团购网站借助互联网的〝网聚人的力量〞来集合资金,加大与商家的谈判能力,以求得最优的价格。
依照薄利多销、量大价优的原理,商家能够给出低于零售价格的团购折扣和单独购买得不到的优质服务。
因此,团购是一种能够实现多放共赢的商务模式。
然而,团购网站并非像表面上看起来那样的风风火火,过于快速增长的商务模式里面必定存在大量泡沫。
2020年8月19日,业内爆出了高朋网大裁员的消息,这令整个行业都感受到了冬天的寒意。
作为团购鼻祖Groupon的中国网站,2020年3月16日才上线的高朋网,在短短5个多月的时刻里,高朋经历了人们难以想象的大起大落,而如此的大起大落正是团购行业的一个信号:
团购业将停止盲目扩张,团购迎来洗牌时代。
随后2021年1月,团宝网陷入倒闭传闻,网站大幅裁人,拖欠职职员资和商家的款项至今未结清;2021年8月6日,拉手网因业绩不佳导致创始人吴波辞去CEO职位;2021年8月9日,58同城团购全国团队日前开始裁员,涉及数百人,其团购负责人、副总裁徐贵鹏也立即离职。
而在这〝团购的寒冬〞中死去的小团购网站更是不计其数。
团购企业高死亡率背后,无法掩盖其进展模式弊端。
盈利与超低价格本身存在矛盾。
团购依靠超低价格作为吸引用户的极致诱惑,这种模式不创新必将为日后盈利埋下隐患。
团购网倒闭的缘故,也无非是企业治理与经营不能适应扩张的速度,导致资金链紧张、供应链与需求链不匹配。
另外,消费者面对团购模式也正逐步走向理性,团购的信任危机进一步恶化了团购行业的进展。
行业竞争加速也是造成团购企业连片死亡的重要缘故。
那么现时期团购行业遭遇的重创是不是意味着团购行业就此没落?
对团购行业不管看兴依旧看衰,团购行业的增长是不可否认的,不管在营业额或是规模上差不多上连续增长的。
随着倒闭、合并的相继发生,团购行业的泡沫逐步破灭,企业间的竞争也将随之趋于理性。
团购市场的潜力仍旧是无穷的。
团购的模式差不多被宽敞消费者所接收就说明团购的生存能力是坚强的,同时进展空间专门大。
团购模式竞争专门惨烈,团购创业的冲动必定导致要紧以团购作为经营模式的公司昙花一现。
关于团购的以后,只有通过这种连片的死亡游戏终止后,团购模式才有可能逐步成熟。
因此,对团购市场进行深入分析具有重大意义。
1.2研究意义
其一,有利于国家政府对团购市场采取正确有效的宏观调控措施。
电子商务差不多被国家列入重点进展对象,而团购作为电子商务中最有潜力的新星之一,无疑对国家经济具有举足轻重的作用。
2021年5月初国家工商行政治理总局出台了«关于加强网络团购经营活动治理的意见»标志着国家对团购行业监管的正式启动。
这一举措充分说明国家政府对团购市场的重视,也预示着今后将会有其他针对团购市场调控政策。
分析团购市场能够辅助国家高层对团购市场采取正确的举措。
其二,有利于团购企业规划自身进展战略。
在面临席卷整个团购市场的寒风,不管大小企业都人人自危,但每个企业也都明白能承担住这次严肃考查而存活下来的企业就能真正享有最后胜利的果实。
因此,如何准确为企业定位,制定企业的战略目标,以获得在夹缝中求取进展机会对现今每个团购企业差不多上生死有关的大事。
而这一切的前提必须是对团购市场有清醒的认识,只有深入分析团购市场才有机会寻求进展机遇。
其三,有利于资本的正确投放。
团购市场在产生初期就差不多引起了资本的广泛关注,同时各个团购企业都差不多先后大规模融资。
然而,相伴着这一次团购市场泡沫的破裂也差不多有大量的资本沉没。
资本对一个市场的介入,无疑有庞大的促进作用,然而只有正确的资本投放才能更有效地刺激市场进展同时赢得回报。
面对充满潜力和风险的团购市场,在深入分析市场情势的基础上才能做出明智的决策。
在团购市场遭遇的〝寒冬〞,只有正确分析市场动向,看清行业形势才能更有效地配置资源,关心团购市场走出低迷并迅速健康地成长。
第二章
2.1研究内容
一:
团购网站的进展历程
从产生的第一个团购网站到现在的千团大战,团购网站的兴起为何如期迅速,缘故为何;而团购网站的凋谢为何同样的迅速?
二:
团购市场幂定律分析以及相关推测分析
对近几年来团购行业各企业市场占有率以及相对应的排名进行幂定律分析,判定团购行业是否符合幂定律,可决系数是多少。
并依照历史数据,对团购市场某一方面〔比如市场占有率,用户数量〕进行推测。
三:
团购市场的进展趋势
3.1区域化:
在巨头未能覆盖的二三线都市,会有可能存在进展比较好的区域化团购网。
缘故:
专门多团购网的团购商品是某一种食品、某个餐厅的优待券或者某一个舞蹈培训的入场券等等,如此的商品只能是由当地的网民去消费而不是其他地区的消费者;
3.2手机客户端会成为团购网站标配:
截止2020年底,中国网民中使用手机上网的人数所占比例上升至69.3%,移动互联网的进展势头已大大超过传统互联网;
3.3向O2O模式转型:
线上订购、线下消费时O2O的要紧模式,是指消费者在线上订购商品,再到线下实体店进行消费的购物模式;
3.4垂直细分领域寻求差异化:
团购行业的专门大一个问题确实是缺乏差异,在2021年那个团购洗牌年,中小团购企业选择〝剑走偏锋〞,从垂直细分领域找到自己的一席之地,聚美优品——化妆品;
2.2研究要紧目标
一.如何处理团购市场突出的问题
1.1成交率低:
〝看的多,买的少〞,这是团购网站面临的严峻问题;
1.2售后维权困难:
由于团购网站只是一个中介,上游面向供货商,下游面对消费者,由于网站了解供应商的信息不完整,团购网站鱼龙混杂导致价格商战不断,加之道德法规关于团购网的治理监督的不完善,消费者购买的商品在数量、品质、安全、物流包装等各个方面都面临着危险;
1.3恶性竞争:
许多商家开始假借团购之名,实际上只是变相的促销。
商家通过这种虚假的团购获得了等同于打折促销的效益,而消费者在买卖活动中也仅是通过〝新形势的打折〞获得低于市场上物品成交的价格。
如此恶性循环下去,使消费者再也不愿团购。
二:
如何确定团购网站运营的重点
2.1选品方向用户关注团购网站的首要缘故在于对团购商品有潜在需求。
2.2服务创新不熟悉、不相信团购网站是当前阻碍用户参与网络团购的首要缘故。
进行服务创新,只要目的确实是排除用户参与网络团购的诚信疑虑,同时提升团购网站在用户中的口碑
2.3地域扩展随着要紧一线都市团购市场竞争的加剧,为保证网站营业收入的增加,团购网站需将团购业务从一线都市向二三线都市,乃至海外扩展
2.4获得融资要紧针对新兴团购网站而言。
第三章
3.1网络团购企业规模
2020年,国内网络团购〝元年〞终落幕,行业整体出现爆发增长趋势。
在短短一年时刻,已由〝百团大战〞上升到〝千团大战〞,涌现了拉手网、美团网、糯米网、F团、24券、团宝网等十余家颇具实力的全国性独立团购网站,包括淘宝、腾讯、XX、新浪、搜狐、腾讯在内的互联网巨头和中国电信等传统运营商企业也纷纷加入战局。
由于资本浪潮的一次次掀起,网络团购市场空间的诱人〝利润〞,致使入行者不断暴增,整体行业势态已呈〝非理性〞介入与扩张局面。
据中国电子商务研究中心监测数据显示,2020年国内初具规模的网络团购企业数量增长超出预期,已达1880家,其中尚未包括未开团、或已倒闭的713家团购网站,及刚开团或开团次数专门少的小型团购网站。
2020年中国网络团购企业规模如图3-1:
图3-1
2020年产生了3265家团购网,使得团购网站的产生总数达到了5877家。
团购网站的数量远远超过了目前成长中团购市场的容量,因此2020年成为团购行业的洗牌整合年,不断有团购网站退出团购市场。
同时运营的团购网站数量于2020年7月达到峰值5188家,自8月开始,团购网站数量开始逐月负增长,9月显现〝千团倒闭〞现象,
截止2020年底,全国范畴内已有1968家团购网站在猛烈的竞争中关闭、退出团购市场,占所有运营团购网站总数量的33.5%。
只有3909家运营中团购网站迎接了2021年的到来。
2020年中国网络团购企业规模如图3-2:
图3-2
团购网站从〝千团大战〞到〝批量消逝〞,大约通过了6至8个月。
2020年年底至2020年上半年是团购网站最狂热的表演时刻,团购站总数剧增,媒体关注及风投热捧,大型团购网站急剧扩张烧钱火拼广告,〝团购就上XX网!
〞的雷同口号遍布于都市的每个角落,各地也雨后春笋般涌现出众多地点型中小团购站。
然而这种火热仅仅坚持了不到两个季度,多家大型团购站在尝试了几个月后纷纷裁撤当地分站。
由于风投资金链断裂和营收有限,团购站们不得不在第三季度瘦身裁员以节能低耗的方法度过即今后临的寒冬。
团购冬天来了、团购洗牌等质疑声四起,媒体也掉转镜头,开始大量关注团购网站诚信困局及〞僵尸团购站〞的问题,许多记者掘地三尺查找倒闭网站的创始人或类似能够现身说法的〝标本〞来采访。
这一时期标志着轰轰烈烈的团购大跃进时代的终止,各家团购站开始闷头提高精细化运营能力,沉淀分层的调整期正式开始。
从团800数据来看,2020年9月份的确显现了大批团购网站消逝的现象,10月至12月网站总数连续下跌至3000多家。
依照我们8月底的调查,实际存活的网站数量可能更少。
因此团购的大浪淘沙时代确实差不多到来,这一趋势将连续较长一段时刻。
但同时应该看到,团购洗牌并不意味着团购速死,12月份团购销售总额达到了15.8亿元,同时这一总额暂不纳入聚划算和QQ团购这种复合平台型网站的销量。
依照国家统计局相关数据,2020年CPI上涨5.4%,因此团购这种模式关于节约生活开支仍有价值,同时大量年轻消费者差不多养成团购适应,2021年团购行业的进展仍旧值得期待。
2020年团购网站数量调查如图3-3:
图3-3
2021年,除了缩减开支和制造利润,团购业还有一个死结确实是〝同一个池塘里的鱼儿太多,大伙儿都缺氧〝。
直至11月底,国内团购网站数量仍旧多达2857家,相关于最高峰的5058家减少约43.5%。
然而即便在这近3000家团购网站中,也会有许多处于半歇业状态,即其更新和上线本地服务类团购的频极低。
在一次对国内团购网站的生存现状进行摸底的调查研究中,调查人员以人工访问被抽样网站并记录其运营状态的方法,从上海等24个团购热门都市按惟一顶级域名抽样了1085个团购网站,发觉访问专门、暂停运营、已转型的网站有768个,网页有团购产品在售然而一个月以上没有更新的网站17个,最近一个月内有团购产品更新的仅300家网站。
即使将后两类都计入活跃站点,总量为317家,比例也仅有29.2%,与今年5月份我们调查时得到的43.5%比较又下降了14.3个百分点。
调查研究报告如图3-4:
图3-4
3.2市场销售数据统计
据团800统计,国内团购市场2020年全年共上线54万期团购活动,销售额总量超过110亿元,相当于2020年的5.5倍;超过3亿人次在团购网站购买了商品或服务,平均每人次消费金额约为35元,按照全年平均折扣3.6折运算,2020年团购用户共节约190多亿元消费性支出,人均每次消费节约约62元。
依照统计部门公布的相关数据,2020年各都市居民人均消费性支出普遍上升,同比涨幅在9至12个百分点之间。
以北京为例,居民因此需要在食品、衣着等方面较往年多支出2000至2200元。
团购尽管未能全面阻碍万亿元级别的居民生活消费市场,但关于差不多使用团购的消费者来说,2020年其消费性支出增长的部分平均被拉低了至少3个百分点。
2020年国内团购市场销售数据统计如图3-5:
图3-5
2021年总成交额达213.9亿元,同比2020年增长93%,全年总购买人次达到4.56亿人,较2020年增长45%。
2021年,三四线都市总销售额达到99.41亿元,占总体量的46.5%,而同样是这些都市,在2020年的市场规模占比仅有不到20%;北京、上海、广州三大都市的团购交易奉献从28.3%下滑到22.9%,上海市场在这一年甚至略微领先了北京市场;而深圳、成都、武汉、西安、天津、重庆、杭州、南京8个二线都市对全国业绩的奉献占比从2020年的23.8%微降至22.5%。
排名前十的团购站成交总额198.4亿元,占全年团购成交额的92.8%。
而在2020年那个数字是87.6%。
据统计,2021年排名前5的团购网站成交额都超过20亿元,其中美团、大众点评更是超过30亿元,而后5名都在10亿元左右,而这五家团购网站总和占比更是高达74.5%,2020年前5家总和占比那么是55.8%。
另外,许多团购网站在2021年舍弃本地服务类完全转型至实物类团购,整个行业也在那个指向以后的路口徘徊。
依照截至12年底的数据显示,在总成交额213.9亿元中,本地服务产品销售总额192.4亿元,占比达到89.9%。
2021年国内团购市场销售数据统计如图3-6:
图3-6
3.3网络团购企业市场占有率
2020年国内网络团购企业通过一年的市场开垦,从过去的低成本、无行业门槛步入了高门槛时代。
在已披露的投融资案例中,网络团购有14笔交易。
其中最大的一笔投资是拉手网获得的5000万美元的投资,估值达到了5亿美元。
团购网站的疯狂生长离不开风投的推动,关于目前国内团购网站的高估值是否有水分还无法定论,但投资者和市场对团购充分乐观和追捧态度可见一斑。
据中国电子商务研究中心监测数据显示,截止2020年12月底,国内网络团购企业市场占有率位居前三的分别是:
拉手网、美团网、糯米网。
今年起拉手网获得大笔融资金额,扩张速度另众网络团购企业无法企及,目前来看规模效应已显现,以20.8%份额位居第一,美团网以0.7%的份额屈居第二。
而糯米网凭借人人网、猫扑等社区〝集聚效应〞,位例第三。
24券、团宝网、满座网、嘀嗒团、F团、聚美优品、阿丫团、爱帮团、大众点评团等紧随其后。
2020年中国网络团购企业市场占有率如图3-7:
图3-7
与2020年相比,2020年各大团购网站在这一年的规模、营收和服务体系都有了质的飞跃。
从加强产品审核体系到〝过期未消费可退款〞等规那么的初步建立,无一不证明团购站们在非议中的成熟与进步。
而衡量这一成长最直观的方法,当属月度〝亿元俱乐部〞的产生。
2020年一家团购网站的月度最高销售额仅仅是6887万,而在2020年曾有7家团购站先后迈入〝亿元俱乐部〞,全年团购销售额超过10亿元的团购网站达4家,依次为拉手网16.3亿元,美团网14.5亿元,窝窝团12.1亿元和大众点评团10.1亿元。
10家一线网站全年销售额之和占行业总销售额之比达到88%。
实际上这一比例被上半年数据摊平,下半年从7月份开始,由于团购入冬的大环境导致中小型网站市场份额萎缩,至9月份已大批出局,一线网站不论是开团期数依旧销售份额都明显增加,到12月份10家一线网站销售额占比差不多超过90%。
从销售份额上看,拉手网、美团网和窝窝团目前呈三强鼎立的态势,份额占全国总额之比依次为14%、13%和11%。
除了销售份额,另一个观看角度是团购网站的均单利润。
将佣金率统一计为10%的话,依照公式〝客单价×10%×均单销量〞,即可运算出均单利润(注:
均单利润,指平均每期团购所获佣金,并非佣金率;均单销量,指平均每期团购购买人次)。
我们看到均单利润领先的网站依次是大众点评团10207.8元,糯米网4312.1元,满座网3611.1元。
2020年中国网络团购企业市场占有率如图3-8:
图3-8
2021年团购市场份额统计,独立团购网站占据了团购市场58%的份额。
以聚划算、京东团购和58团购为主的团购平台占据42%的市场份额。
独立团购网站排行榜前十名依次为:
美团网13%、高朋网7%、拉手网6%、大众点评5%、糯米网5%、窝窝团5%、千品网2%、满座网2%、嘀嗒团1%、聚齐网1%。
十强团购网站占据了整个团购市场46%的市场份额。
而以聚美优品、知我网、Like团、喜团网、团购王、品质团等为主的中小综合团购网站和垂直细分团购网站占据了12%的市场份额。
2021年中国网络团购企业市场占有率如图3-9:
图3-9
3.42020-2021中国团购网站交易额排名
图3-10
图3-11
图3-12
3.5团购类目盘点
2020可谓得餐饮者得天下,2020年全年餐饮团购消费了40.8亿元,占团购消费总额的37%,能够说是〝得餐饮者得天下〞。
约8000万人次通过团购网站进行餐饮消费,依照客单价(平均每人次消费金额)49元及折扣为4.8折运算,2020年选择〝团吃〞的消费者人均每次可节约53元。
在外饮食消费是2020年都市居民消费性支出增长较快的部分,天津市民上半年该项支出同比涨11.7%,哈尔滨更高达27.2%,物价上涨给中低收入市民生活带来较大阻碍,团购省钱在这方面凸显出价值。
但消费者关于团购消费的评判在2020年仍亟待提高,假如省钱要以降低消费体验甚至上当受骗为代价,任何消费者都可不能情愿,这是团购企业需要重视的问题。
餐饮团购的另外一个〝副效应〞是增加了家人在外集体消费的频率,不但省力省心且经济实惠,使得一直节俭的长辈们也乐于参与,成为家庭温情的助推器。
除了餐饮团购之外另一个亮点是实物商品的团购。
因此说分淘宝一杯羹稍显夸张,因为不在一个数量级上。
关于还年轻的团购行业来说,卖实物商品也是无奈之举,因为需要聚人气,冲销量。
2020年团购网站成交的订单接近一半来自实物团购。
上团购网站进行〝网购〞,我们认为仅仅是时期性的现象,是消费者在不规范的网购和目前时期更不规范的团购之间的短暂徘徊。
如何说,3亿人次的〝抱团〞数字差不多勾勒出一个庞大的消费群体——他们养成了团购的适应,并已然认识到这种模式关于日常消费生活的便利。
2020年团购类目全年数据统计如图3-13:
图3-13
2020年餐饮团购占全年团购成交额总量比重为37%,2021年那个比重提高到了44.72%,其中11月份甚至达到了51.6%。
从月度数据报告的餐饮比重曲线能够看到,餐饮对团购市场规模的奉献仍在逐步上升。
2021年餐饮团购总计成交额为95.68亿元,接近百亿大关,较2020年净增54.83亿元,增长率为134.22%。
2021年要紧团购类别成交额统计如图3-14:
图3-14
团购类别方面另两个引人关注的数据分别是:
1)商品团成交额显现负增长,仅收成21.56亿元,较2020年净减7.46亿元。
2)酒店旅行团购成交额大幅增长,达到18.39亿元,较2020年净增13.83亿元,增长率为303.29%,为各类别增长幅度最大的一个。
2021年要紧团购类别购买人次统计如图3-15:
图3-15
3.6全国各地区、都市团购市场盘点
2020年团购通过上半年的快速扩张,覆盖了223个都市,接近八成地级市(注:
非地级行政单位)的居民能够通过团购网站购买本地消费类生活服务。
因此此处所说覆盖,也是就本地消费类团购而言,实物团购的覆盖范畴受地域性阻碍较小。
数据显示,有24个都市全年团购销售额超过1亿元,其中北京、上海各自以超过12亿元的销售额领先,排名第三的广州约6亿元。
截至12月底,当月团购销售额大于100万元的都市达到109个之多,远超年初的30至40个。
换句话说,2020年团购已逐步普及,这种消费形状或许会在2021年蔓延至更多的三四线都市。
类似于住在小县城的长辈向大都市的子侄辈请教如何网购,年轻的团购同样也需要一个〝让用户教会用户〞的过程。
按照网购普及的案例,那个〝科普〞过程会长达两到三年,在此期间团购消费市场规模可能可不能显现迅速增长,而是随着团购日趋规范,其为节约居民消费性支出方面的价值逐步凸显并形成刚性的市场需求,同时作为一种时兴且方便的本地消费方式平缓的向前进展,因此2021年的重要增长点可能在于对三四线都市的进一步推广和普及。
2020年一二线都市与三四线都市、实物团购市场规模比较如图3-16:
图3-16
2021年,三四线都市逆袭支撑团购行业前行
在2020年年度报告中,我们推测2021年三四线都市将成为行业的重要增长点。
从目前数据来看,这一观点得到印证。
只是与2020年不同的是,我们对各都市团购市场规模也进行了一些调整:
一线都市——2021年本地团购成交额大于10亿元,符合要求的有北京、上海和广州三个都市。
二线都市——2021年本地团购成交额在5至10亿元之间,符合要求的有深圳、成都、武汉、西安、天津、重庆和杭州,南京为4.7亿元,暂列二线都市当中,二线都市共计8个。
三线都市——2021年本地团购成交额在1至5亿元之间,符合要求的有苏州、沈阳、郑州等30个都市。
四线都市——2021年本地团购成交额在5000万至1亿元之间,符合要求的有昆明、三亚、珠海等35个都市。
四线以后都市,数量超过200个,但绝大多数都市成交额的数量级专门小。
按照那个划分规那么,2021年三四线都市及四线以后都市团购成交额总计99.4亿元,占全国总成交额的46.48%;而2020年同样是这部分都市成交额之和只有22亿元,占全国总成交额之比为19.88%——因此,2021年团购市场规模净增的103.1亿元当中,有77.4亿元来自三四线都市及四线以后都市的增长,也确实是说2021年国内团购市场规模的增长超过七成由三四线都市及四线以后都市奉献。
2020-2021年都市团购市场规模变化如图3-17:
图3-17
第四章
4.1对近三年市场份额与排名进行幂定律的分析。
2020,2020,2021年度排名与市场份额的关系如图3-18:
图3-18
2020销售排名拟合线图如图3-19:
图3-19
2020销售排名拟合线图如图3-20:
图3-20
2021销售排名拟合线图如图3-21:
图3-21
由以上分析图谱可知,排名越靠前,市场占有率越大,市场大部分份额把握在排名一二的企业中,而且市场占有率不看企业,而是看排名。
纵横看三幅图会发觉,系数越来越大〔0.01349-0.05196-0.1207〕,曲线变化幅度越大,市场竞争猛烈,专门是排名靠前的企业间,然而到后来,也确实是市场份额小的企业间趋于平稳,同时企业间所占市场份额差别不大,大份额差不多已被瓜分完毕。
4.2基于2020,2020,2021年市场销售总量对2021年销售总量进行推测
图3-22
图3-23
初步推测2021年市场总额会达到330亿人民币左右。
4.32021年团购行业趋势推测
1.手机团购迎头赶上,并推动新场景下的体验改良。
2021年尽管团购网站普遍遭遇消费者的疲劳和自身流量下滑,但令
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