碳中和行业专题报告高质量发展的供给侧改革.docx
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碳中和行业专题报告高质量发展的供给侧改革
碳中和行业专题报告-高质量发展的供给侧改革
报告出品方:
中信建投证券
碳中和的演进
碳中和指一个组织在一年内的二氧化碳(CO2)排放通过二氧化碳去除技术应用达到平衡。
在“碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下,我国提出的“碳中和”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化。
同时,也深刻影响着我国社会经济各个方面。
碳中和主题是未来长期的投资机会
碳中和主题边际变化足够大:
国内关于落实碳中和目标的政策陆续出台,加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系。
拜登政府的绿色新政以及欧盟的战略规划对于碳中和主题都是足够的刺激。
碳中和的持续时间足够长:
从2020年到2060年为实现1.5°C目标场景,需要足够长的减排和改革期间。
对于气温控制的追求并不止于碳中和,未来走向“负碳”经济。
碳中和的影响空间足够大:
新能源分布的地域差异或导致未来产业的区域分布格局的变化。
碳中和的实现路径从供给端看,碳中和需要能源领域的电气化和新能源转型,电力转型更加紧迫;从需求端看,从碳中和目标倒推钢铁、化工、建材、交通、建筑等行业的减排空间也值得期待,预计将在2050年其碳排放量降至目前的10%-12%左右。
绿色建筑、新能源汽车和工业碳捕集是值得关注的发展方式。
从市场端看,借鉴国外碳交易的经验,国内碳市场还有很大发展空间,将进一步发展碳期货等金融衍生品。
一、碳中和的演进
1.1碳中和概念
气候变化是当今人类面临的重大全球性挑战。
中国是第一大碳排放国,在全球气候治理中起着关键作用。
在“碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下,我国提出的“碳中和”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化,也深刻影响着我国社会经济各个方面。
“碳中和”(carbon-neutral)是我国主动提出的目标,不仅是对国际社会关注的积极回应,还能化被动为主动,从全球气候治理体系的“跟随者”转变为“引领者”,为有效落实《巴黎协定》注入了强大动力,有利于提升国际影响力。
根据IPCC特别报告《全球变暖1.5°C》,碳中和定义如下:
当一个组织在一年内的二氧化碳(CO2)排放通过二氧化碳去除技术应用达到平衡,就是碳中和或净零二氧化碳排放。
碳中和并不是要求绝对的净零排放,而是可以通过植树造林和一些积极的技术活动来抵消人类活动产生的CO2,通过碳排放和碳去除达到平衡的效果。
“碳达峰”是指某个地区或行业年度二氧化碳排放量达到历史最高值,然后经历平台期进入持续下降的过程,是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点,标志着碳排放与经济发展实现脱钩,达峰目标包括达峰年份和峰值。
然而碳达峰并非攀高峰,而是在拉低峰值的基础上达到合理的排放峰值。
“碳中和”和常见的“净零排放”(net-zeroemission)和“气候中性”(climate-neutral)是有区别的。
“净零排放”指的是当一个组织的一年内所有温室气体(以二氧化碳当量衡量)排放量与温室气体清除量达到平衡;“气候中性”指的是当一个组织的活动对气候系统没有产生净影响。
在气候中立的定义中,还必须考虑区域或局部的地球物理效应,例如辐射效应(例如来自飞机凝结轨迹的辐射效应)。
也就是说,碳中和目标只与Co2有关,而“净零排放”涵盖所有温室气体,“气候中性”目标需要也考虑除了Co2的其他影响。
1.2碳中和目标演进历史
回溯全球气候治理发展路径可以发现,“碳中和”这一命题有着清晰的演进轨迹。
1992年《联合国气候变化框架公约》的出台和签署为全球气候治理提供了一个行动机制与规范,这预示着全球气候治理理念与机制被各国所接受。
随着《京都议定书》、《哥本哈根协定》等协定的签订推行,全球气候治理进程与全球减排计划在由联合国牵头的治理机制中有条不紊地进行。
但随着时间的推移,全球气候治理发展趋势发生改变,气候治理过程中主体之间的矛盾演变使得全球气候治理协定失去强制力。
2015年12月12日,《巴黎协定》的签署似乎将全球气候治理拉回了正轨。
《巴黎协定》指出,各方将加强对气候变化威胁的全球应对,把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2℃之内,并为把升温控制在1.5℃之内而努力。
全球将尽快实现温室气体排放达峰,本世纪下半叶实现温室气体净零排放。
2018年联合国发布《全球升温1.5℃特别报告》再次强调了1.5℃的控温目标。
而“碳中和”目标正是根据全球气温远期目标来制定的,也就是21世纪末全球升温不超过1.5℃。
2020年12月12日,气候雄心峰会上,联合国秘书长强调联合国2021年中心目标是在全球组建21世纪中叶前实现碳中和的全球联盟。
1.3各国碳中和目标规划
目前,在全球绿色低碳转型大势不可逆转的背景之下,全球各个国家针对碳减排目标已达成共识,据不完全统计,全球已有超过120个国家和地区提出了碳中和目标。
其中,大部分计划在2050年实现,如欧盟、英国、加拿大、日本、新西兰、南非等。
美国总统拜登已明确表示,将承诺在2050年实现碳中和。
一些国家计划实现碳中和的时间更早。
如乌拉圭提出2030年实现碳中和、芬兰2035年,冰岛和奥地利2040年,瑞典2045年,苏里南和不丹已经分别于2014年和2018年实现了碳中和目标,进入负排放时代。
中国近期宣布争取在2060年前实现碳中和。
二、碳中和的实现
2.1各国碳中和的实现
2.1.1中国国家规划
2020年9月,在联合国大会上向世界宣布了2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和的目标,并在气候雄心峰会上进一步宣布国家自主贡献最新举措:
到2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
《巴黎协定》确立了2020年后国际社会合作应对气候变化的基本框架,提出把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内,并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。
以上目标是我国为达成应对气候变化《巴黎协定》所作出的庄严承诺。
“十四五”及“十五五”期间重点领域及行业将陆续出台相应的碳达峰方案。
“十四五”规划中提出,“到2035年广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现”。
伴随着低碳化进程和技术进步,会出现产业结构、能源结构的调整,实施淘汰落后产能、开发新技术和新能源等政策,对相关行业及其就业结构造成不同的影响。
1月13日,为贯彻落实关于碳达峰目标与碳中和愿景重大宣示,生态环境部印发《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),《指导意见》指出,抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,综合运用相关政策工具和手段措施,持续推动实施。
各地要结合实际提出积极明确的达峰目标,制定达峰实施方案和配套措施。
鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案。
推动钢铁、建材、有色、化工、石化、电力、煤炭等重点行业提出明确的达峰目标并制定达峰行动方案。
2021年2月22日,《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》出台,明确了建立健全绿色低碳循环发展经济体系要从生产、流通、消费、基础设施、绿色技术、法律法规政策等六方面安排。
其中提到的工业绿色升级、绿色农业、环保产业、绿色供应链等都具备进一步发展的空间。
在碳中和目标驱动下,我国迈向绿色低碳循环发展的经济体系转变将蕴含历史性的投资机会。
2.1.2拜登新政
拜登“绿色新政”实施,推动碳减排进程加速。
2021年拜登入主白宫后其首要任务可能是将疫情后的绿色经济复兴付诸实施,其上任首日即宣布重返《巴黎协定》,并以行政命令确保美国重回“正确轨道”,承诺美国将在2035年无碳发电,2050实现碳中和。
其次,发挥美国研发优势,在清洁能源研究和清洁技术创新方面进行史上最大规模投资,帮助美国实现抢占技术领先地位、创造全球就业岗位、大幅减少排放规模的“三重目标”。
再次,深化清洁技术在经济中的应用,从建筑业、交通运输业、制造业、农业4个主要高碳排放或碳敏感的行业出发,培植壮大市场和消费需求。
最后,对清洁、有弹性的基础设施和社区进行投资,将美国建设成为一个更具气候弹性的国家。
拜登这一“绿色新政”将为我国能源转型和碳减排带来更大的压力,推动全球碳中和进程的发展。
2.1.3欧盟规划
欧盟绿色新政规划,推动我国与全球减排进程。
为推动能源转型,欧盟提出绿色新政,在7个战略性领域开展联合行动,包括提高能源效率,发展可再生能源,发展清洁、安全、互联的交通,发展竞争性产业和循环经济,推动基础设施建设和互联互通,发展生物经济和天然碳汇,发展碳捕获和储存技术以解决剩余排放问题。
欧委会还联合欧洲投资银行旗下的欧洲投资基金启动了总额为7500万欧元的“蓝色投资基金”,为活跃于蓝色经济中的初创企业、中小企业等提供股权融资,以支持企业研发创新。
此外,欧洲还积极推动产业技术革命,如推动汽车电动化进程,在钢铁行业开启技术革命,推进可持续智能交通战略等。
2.2碳中和的时间安排
2.2.12060年碳中和目标的时间规划
中国“碳中和”行动路线明确,将分为三个阶段:
(1)阶段一(2020年-2030年):
碳排放达峰。
主要任务是降低能源消费强度,降低碳排放强度,控制煤炭消费,大规模发展清洁能源,继续推进电动汽车对传统燃油汽车的替代,倡导节能和引导消费者行为。
(2)阶段二(2030年-2045年):
快速降低碳排放。
主要减排途径转为可再生能源为主,大面积完成电动汽车对传统燃油汽车的替代,同时完成第一产业的减排改造,以CCUS等技术为辅的过程。
(3)阶段三(2045年-2060年):
深度脱碳,参与碳汇,完成“碳中和”目标。
工业、发电端、交通和居民侧的高效、清洁利用潜力基本开发完毕,以碳捕集、利用与封存(CCUS)、生物质能碳捕集与封存(BECCS)等兼顾经济发展与环境问题的负排放技术为主。
根据清华大学气候变化与可持续发展研究院在2020年10月发布的《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》,在低碳转型目标和路径选择中提出了四种情景及相应的目标、路径:
1.政策情景,即落实并延续先前提出的国家自主贡献目标(NDC):
二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰;单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%;非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右;森林蓄积量比2005年增加45亿m3左右。
2.强化政策情景。
在NDC目标的基础上进行强化,不断加大减排力度。
3.2℃情景。
2050年实现与2℃目标相契合的减排情景,人均CO2排放不超过1.5t。
4.1.5℃情景。
2050年实现CO2净零碳排放,其他温室气体深度减排。
为兼顾经济发展与环境目标,我国长期低碳转型路径应该是从强化政策情景向2℃情景和1.5℃目标情景的过渡。
根据《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》中的测算,在当前政策趋势情景和强化减排情景下,2050年不能实现与全球2℃温升控制目标相契合的减排路径。
另一方面,在2℃情景和1.5℃目标情景下,以目前的能源和经济体系惯性,难以迅速实现相应的减排路径。
因此,合理的低碳转型路径应当是从强化政策情景向2℃情景和1.5℃目标情景的过渡,即在2030年前实现CO2排放达峰,其后加速向2℃情景和1.5℃目标情景的过渡。
按照该过渡路线,预计我国碳排放总量在2030年前后达到峰值约107亿吨,实现碳达峰的目标;随后开始大幅下降,在2050年左右实现1.5℃目标情景下排放量达到12亿吨的预定目标,在2060年前顺利实现碳中和。
2.2.2从碳中和走向负碳经济
对于气温控制的追求并不止于碳中和,未来走向“负碳”经济。
碳达峰和碳中和都只是在实现二氧化碳控制上的阶段性目标,应对日益恶化的气候变化才是最终目的。
为了解决气候变暖的生存困境,在实现了碳中和之后,更进一步的需要将大气中排放过多的温室气体清除。
因此,我们认为,对于碳的控制将会是未来长达百年时间内需要考虑的任务,在更远的未来我们可以大胆畅想“负碳”经济生活的图景。
所以说,碳中和的投资机将会是一个超长期的主线话题。
2.3能源革命
2.3.1能源体系的颠覆
太阳能、风电等新能源将几乎完全取代传统化石能源。
目前我国目前的能源结构仍以化石能源为主,煤炭占我国能源结构比重超过60%。
“碳中和”目标将加速我国能源转型和能源革命的进程,通过大幅提升能源利用效率和大力发展非化石能源,逐步摆脱对化石能源的依赖。
根据2°温升的场景测算,一次能源需求量将在2025年前达峰,风能和太阳能将逐渐成为能源系统中的主导能源。
煤炭消费将在整个期间都持续减少,自21世纪20年代开始将加速淘汰。
这对于现行的能源体系来说,是一个完全的颠覆性变革。
2.3.2国际地缘政治格局的变化
过去以石油和天然气为主导能源的时代形成了“石油地缘政治时代”。
由于石油的资源稀缺性和工业中的不可替代性,石油与地缘政治之间的密切关系是其他任何工业原料都无可比拟的。
国际石油市场由原油供应、原油需求和国际原油价格机制3大要素构成,对国际石油市场的控制始终是石油地缘政治的核心内容。
碳中和背景下,“石油地缘政治时代”被完全打破,传统石油出口国将丧失全面利益。
国际竞争的焦点也将逐渐转移到低碳技术价值链的控制上,即新能源和低碳技术的研发、制造和消费服务价值链。
控制低碳技术价值链是一个关乎竞争力、经济发展、能源主权和国家安全的重大挑战。
随着新能源逐步替代化石能源,世界能源转型必将重塑世界竞争格局。
我国对于碳中和的目标和规划,也很大程度影响着中国在新一轮绿色能源经济中能否取得更多的话语权和市场份额。
2.3.3区域经济结构的变革
碳中和目标导向下,新能源分布的地域差异或导致未来产业区域分布格局的变化。
可再生能源如太阳能和水能集中分布在我国广袤的西部地区。
目前已有从西部外送清洁能源的特高压直流输电通道(“青豫直流”工程),未来青海、甘肃、宁夏、内蒙古等西部省区将变成外送清洁能源的基地,进而改变中国能源供应的版图。
根据国家发改委能源研究所姜克隽教授的研究,粗钢和乙烯等钢铁化工产业的上游材料生产也将伴随着可再生能源的供给而变化,预估2050年产能将更多的由西北部省份提供。
这一轮变革将是由以太阳能发电为主导的行业区域性转移。
我们认为在更激进的假设下,碳中和目标或将导致中国经济和产业布局的“西进运动”,影响整个中国经济地图的偏移。
三、碳中和实现路径
3.1供给端:
电气化与新能源转型
3.1.1建设高度电气化的能源系统
建设高度电气化的能源系统,提高电能终端消费占比,是实现能源脱碳,提高能源利用效率的必经之路。
电能是清洁、高效、便捷的二次能源。
电气化是指在工农业生产和城乡人民生活中普遍地使用电力,是现代文明进步的重要标志。
根据测算,电力在终端领域创造经济价值的效率为石油的3.2倍、煤炭的17.3倍。
能源向绿色低碳方向转型驱使能源生产和消费都呈现出清晰的电气化趋势。
在终端能源消费环节,使用电能替代散烧煤、燃油的能源消费方式,如电采暖、电动汽车、靠港船舶使用岸电等,能有效提高能源的利用效率。
在高度电气化情景下,除了少数必须使用液体或气体燃料的场合或工业工艺过程,其他用能将基本依靠电能。
我国的能源结构是多煤少油缺气,在此国情下将煤转化为电,是更高效清洁的利用方式,不仅有助于实现能源绿色发展,更有利于发挥煤电保障电力系统安全“压舱石”作用。
国际上用电能占终端能源消费比重(终端用电占比)和发电能源占一次能源消费比重两项指标来衡量电气化发展水平。
根据去年5月中电联电力发展研究院发布的《中国电气化发展报告2019》,2018年全国发电能源占一次能源消费比重从2010年的42.6%提高到约46.4%,全国电能占终端能源消费比重达到25.5%。
到2035年,预计发电能源占一次能源比重将进一步增长至55-57%,终端用电占比提高至36%-38%,社会总用电量跃升至11.6-12.1万亿千瓦时,较2020年用量增长50%以上。
到2050年,电力将供应我国终端能源需求60%以上的需求,在更高程度上实现电气化。
工业领域智能制造不断升级和对传统产业的改造,高技术及装备制造业与现代服务业等新兴产业将成为未来用电增长的主要推动力。
3.1.2形成清洁能源为主的零碳排放能源体系
大力开发利用清洁能源是推进能源绿色化,实现低碳乃至零碳排放的主要途径之一。
清洁能源包括核能和水能、风能、太阳能、生物能等可再生能源。
自十八大以来,我国在对清洁能源的开发利用上有了长足的发展,基本形成了多轮驱动的能源稳定供应体系。
2019年,我国清洁能源占能源消费总量比重达到23.4%,比2012年提高8.9个百分点,水电、风电、太阳能发电累计装机规模均位居世界首位。
与碳达峰和碳中和目标相匹配的是清洁能源在能源消费中的比重需要不断提高。
太阳能和风能将成为未来清洁能源增量的主导。
我国地域辽阔,太阳能和风能可利用资源十分丰富,光伏发电和风力发电是太阳能和风能的主要利用形式。
随着技术的不断成熟和发电成本不断降低,我国风电、光伏产业发展迅猛。
在过去五年,我国风电年均新增约3000万千瓦,仅去年一年新增超过7000万千瓦,光伏年均新增约5000万千瓦。
到2030年,我国政府明确提出风电、太阳能发电装机达到12亿千瓦以上。
根据国际可再生能源署(IRENA)发布的《2019年可再生能源发电成本报告》,光伏发电平均成本(LOCE)已经从2010年的0.378美元/kWh降至2019年的0.068美元/kWh,接近化石燃料发电成本0.066美元/kWh,预测到2021年将再降至0.039美元/kWh。
陆上风电LOCE已降至0.053美元/kWh,相比化石燃料成本优势显著。
多方因素的助力下,未来十年,预计风电和光伏产业年均新增装机规模分别为5000万-6000万千瓦和7000万-9000万千瓦。
届时,可再生能源在能源结构中的占比将提高到30%以上,主要增量来自于太阳能和风能。
3.2需求端:
行业节能与减排
3.2.1碳中和目标下倒推各行业减排空间
在中国现行经济结构下,电力是最主要的碳排放行业,根据前文的分析,预计未来电力也将成为最重要的减排空间来源。
在需求端中,钢铁、化工、建材、交通、建筑等行业的减排空间也值得期待,预计将在2050年其碳排放量降至目前的10%-12%左右。
3.2.2建筑:
减少建筑物碳排,打造绿色建筑
城镇化进程下建筑业碳排放显著,推行绿色建筑是节能减排的基石。
建筑行业能耗巨大,碳排放占比较高。
建筑全过程碳排放包括建筑业(含基础设施)消耗主要建材的生产碳排放,建筑业施工碳排放,以及存量建筑运行碳排放。
根据中国建筑节能协会能耗专委会最新发布的《中国建筑能耗研究报告(2020)》。
2018年全国建筑全过程碳排放总量为49.3亿吨CO2,占全国碳排放的比重为51.3%。
全过程能耗总量为21.47亿吨,占全国能源消费总量比重为46.5%。
随着城市化进程的加快,在现有行业趋势下我国的建筑能耗还将持续增高,阻碍碳达峰和碳中和目标的实现。
推行绿色低碳建筑将是建筑行业节能减排工作的重点之一。
绿色建筑比例不断提高,未来将成为行业主流。
绿色建筑定义为在全寿命期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。
绿色建筑旨在减少建筑物能耗,缓解能源危机,在为人们提供舒适、环保的工作或居住环境的同时,减少城市发展对生态的负面影响,诸如二氧化碳排放和城市热岛效应。
我国于2006年开发了自己的国家绿色建筑评价标准,即三星标准(TSP)。
截至2018年底,全国获得绿色建筑评价标识的项目累计达到1.3万个,建筑面积超过14亿平方米,全国城镇累计建设绿色建筑面积超过32亿平方米,2018年当年绿色建筑占城镇新建民用建筑比例达到56%。
根据最新发布的《绿色建筑创建行动方案》中提出的目标,到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。
预计到2030年,绿色建筑面积将占到新建面积的90%以上,有效支持建筑行业节能减排,助力碳达峰和碳中和目标的实现。
3.2.3交通:
推广新能源汽车等碳中性交通工具
新能源汽车取代燃油车助力交通运输行业大幅减排。
交通运输行业二氧化碳排放占全国总排放量的近9%。
交通部门发展和推广新能源汽车来替代传统燃油车是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。
2012年以来,我国一直坚持纯电驱动战略取向,将新能源汽车产业视为新兴战略产业之一。
近年来,在政府的大力支持下,我国新能源汽车销量迎来井喷式增长,中国已经是全球新能源汽车第一大市场。
根据最新发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,新能源汽车新车销量跃升至550万辆/年;到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。
3.2.4钢铁工业:
减少工业碳排放,发展碳捕集与封存(CCS)
钢铁行业是我国制造业支柱之一,产量大,也是二氧化的主要排放之一。
随着我国经济的发展,尤其是城镇化进程的加速,对钢铁的需求还在继续上升,未来钢铁行业的产量势必要继续增加。
因此,钢铁行业低碳减排的思路主要有两方面,一方面是革新生产工艺,包括使用电力和低碳能源来大规模替代传统的煤炭,减少生产过程中的排放,另一方面,行业可以大力发展碳捕获、碳存储(CCS)技术,通过后期手段来达到减排的目的。
革新生产工艺,提升电炉钢比例。
我国钢铁行业主要的两类工艺路线为高炉-转炉法(BF-BOF)和基于废钢的电弧炉冶炼法(Scrap-basedEAF)。
2019年中国粗钢产量9.96亿吨,同比增长8.3%,其中电炉钢产量1.2亿吨,占比10.3%。
与世界平均水平30%左右相比,我国电炉钢比例仍较低,差距较大。
在2019年粗钢产量排名前10的国家中,中国是电炉钢占比最低的国家。
有研究表明,我国不同粗钢生产工艺的能效并不落后,吨钢碳排放高于全球平均水平主要由粗钢的生产工艺结构不均衡,电炉钢比例过低所致。
电炉炼钢主要利用电弧热,电弧作用区的温度高达4000℃。
由于直接使用废钢作为原料,短流电炉炼钢工艺直接消除了许多造成污染的环节,因此受到许多钢铁公司的青睐。
根据环保专家的估计,废钢直接炼钢炼铁可减少86%的废气,76%的废水和97%的废渣,有利于清洁生产和减少废物。
IEA数据显示,电弧炉冶炼相较高炉-转炉法排放量减少86%以上。
世界上典型国家、地区钢铁行业发展规律表明,随着工业化进程推进,废钢资源逐步积聚,发展电炉炼钢短流程是必然趋势,也是节能减排,与碳达峰和碳中和目标相适应的需要。
碳捕集与封存(CCS)技术能有效减排,但企业成本上升,加速行业出清。
2015年亚洲开发银行(ADB)与国家发改委(NDRC)合作,发布了《中
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